玻璃纖維的現(xiàn)狀與未來

玻璃纖維的現(xiàn)狀與未來第一頁，共三十三頁，2022年，8月28日內(nèi)容玻璃纖維及玻纖工業(yè)現(xiàn)狀玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀

我國玻璃纖維工業(yè)面臨的問題與挑戰(zhàn)

國內(nèi)外發(fā)展趨勢

玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測

產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議第二頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維是一種綜合性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，通常作為復(fù)合材料增強(qiáng)基材、電絕緣材料、耐熱絕熱材料、光導(dǎo)材料、耐蝕材料和過濾材料等，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域。玻璃纖維作為增強(qiáng)材料，是樹脂基復(fù)合材料的絕對主體，占應(yīng)用量的98%以上。我國玻纖工業(yè)起步于1958年，當(dāng)年產(chǎn)能500噸，產(chǎn)量106噸。1978年形成工業(yè)體系，產(chǎn)量4.1萬噸，居世界第7位。1998年增加到16.4萬噸，年增長率為7.2%，先進(jìn)的池窯拉絲比例為12%。進(jìn)入新世紀(jì)以后，隨著玻璃纖維池窯拉絲工藝的迅速發(fā)展，我國玻纖產(chǎn)量2007年達(dá)到160萬噸,成為世界玻纖產(chǎn)能第一大國。2008年我國玻纖產(chǎn)量達(dá)到235萬噸，從1998年到2008年這十年，玻纖產(chǎn)量年平均增長達(dá)到30.5%。玻璃纖維及玻纖工業(yè)現(xiàn)狀第三頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀1、國內(nèi)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1）技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張2）節(jié)能減排工作持續(xù)進(jìn)行，水平不斷提升3）出口比例不斷增加，但一些高檔制品仍需進(jìn)口4）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系初步建成5）三大玻纖企業(yè)崛起，成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊2、國外玻纖行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1）國外發(fā)展趨勢2）國內(nèi)發(fā)展趨勢第四頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維的總產(chǎn)量從2007年起位居世界第一，2007年玻璃纖維產(chǎn)量即達(dá)到“十一五”規(guī)劃目標(biāo)的160萬噸。玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀

1、國內(nèi)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“十一五”期間玻璃纖維產(chǎn)量年份20062007200820092010（預(yù)計(jì)）玻璃纖維產(chǎn)量（萬噸）116160211205280池窯紗占比（%）76.872.582.487.890增長率（%）22.1837.9331.88-2.8436.58第五頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀“十一五”以來，在“用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)提升池窯拉絲工藝水平”規(guī)劃目標(biāo)引導(dǎo)下，以大型無堿池窯技術(shù)、純氧燃燒技術(shù)、在線短切、電助熔、6000孔大漏板、新型玻璃配方、自動化物流線、風(fēng)電用多軸向織物規(guī)?；a(chǎn)、超細(xì)電子紗的規(guī)?；a(chǎn)等一大批重要科技成就，極大地提高了行業(yè)技術(shù)水平和國際競爭力。1）技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張第六頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀無堿玻纖池窯拉絲技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，世界最大的年產(chǎn)12萬噸無堿池窯拉絲生產(chǎn)線在“十一五”期間建成投產(chǎn)，具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)裝備已在全行業(yè)普遍采用，并陸續(xù)出口。預(yù)計(jì)“十一五”末池窯比例將接近規(guī)劃目標(biāo)的90%。中堿玻纖紗，自2008年以來，陸續(xù)上馬了三條3萬噸的中堿池窯，我國的中堿玻纖產(chǎn)品也進(jìn)入了池窯時(shí)代。第七頁，共三十三頁，2022年，8月28日“十一五”期間，我國玻纖復(fù)合材料品種也得到較快發(fā)展，無堿玻璃纖維紗品種增多，短切氈、復(fù)合氈、經(jīng)編土工格柵、三維經(jīng)編織物等已經(jīng)廣泛應(yīng)用到風(fēng)力發(fā)電、航空航天、節(jié)能建筑和電子電器等領(lǐng)域。國產(chǎn)通用玻纖品質(zhì)較好，無捻粗紗、細(xì)紗、膨體紗、短切原絲氈、縫編復(fù)合氈等通用玻纖的質(zhì)量和國外廠商已處于同類水平，有些產(chǎn)品甚至優(yōu)于國外廠商，如附加值最高的增強(qiáng)材料短切原絲氈。玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀第八頁，共三十三頁，2022年，8月28日“十一五”期間，技術(shù)進(jìn)步也在行業(yè)節(jié)能減排方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用：池窯采用純氧燃燒技術(shù)，大幅度降低能源消耗，全面實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排；污水處理循環(huán)利用，零排放企業(yè)達(dá)50％；窯爐煙氣采取除塵脫硫脫氟吸收處理；球窯運(yùn)用全窯保溫節(jié)能技術(shù)，年產(chǎn)4～6萬噸高效大型節(jié)能窯爐建成投產(chǎn)，降低能耗50%。2）節(jié)能減排工作持續(xù)進(jìn)行，水平不斷提升玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀第九頁，共三十三頁，2022年，8月28日“十一五”期間，盡管受到原材料價(jià)格和勞動力成本上漲、人民幣升值以及國際金融危機(jī)的影響，但是我國玻璃纖維行業(yè)的出口仍然保持較強(qiáng)的出口創(chuàng)匯能力，出口量位居世界第一。從2006年開始，我國玻纖產(chǎn)品出口比例超過60%，國際玻纖市場對我國玻纖的推動作用，成為我國玻纖生產(chǎn)年平均增率30%左右的主要支撐。3）出口比例不斷增加，但一些高檔制品仍需進(jìn)口玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀第十頁，共三十三頁，2022年，8月28日“十一五”期間玻纖及制品出口、進(jìn)口情況表玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀年份20062007200820092010（預(yù)計(jì)）玻纖及制品出口數(shù)量（萬噸）79.01108.48120.7997.66110玻纖及制品出口金額（億美元）11.816.0318.6112.9816玻纖及制品進(jìn)口數(shù)量（萬噸）21.5232119.1422玻纖及制品進(jìn)口金額（億美元）7.38.137.276.277.45第十一頁，共三十三頁，2022年，8月28日我國玻纖產(chǎn)品出口主要為中低檔次的玻璃纖維及制品。品種主要有一些傳統(tǒng)的玻纖產(chǎn)品，而高檔玻璃纖維產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀玻纖進(jìn)出口價(jià)格及利潤變化情況

2000年2005年2009年2010（預(yù)計(jì)）出口價(jià)格（萬美元）0.19410.15080.14240.1454進(jìn)口價(jià)格（萬美元）0.31670.31900.32920.3386利潤（億元）1.0816.891530進(jìn)出口價(jià)差的原因除成本差異外，也表明國內(nèi)原紗和深加工產(chǎn)品質(zhì)量與國外尚有差距，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品規(guī)格尚不完整，精細(xì)化的非通用產(chǎn)品國內(nèi)尚未覆蓋。第十二頁，共三十三頁，2022年，8月28日4）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系初步建成玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)有國家級技術(shù)中心兩個、省級技術(shù)中心兩個，多家企業(yè)建有博士后科研工作站，行業(yè)內(nèi)有國家級高新技術(shù)企業(yè)十多家，技術(shù)進(jìn)步推動結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的作用逐漸顯現(xiàn)。第十三頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀5）三大玻纖企業(yè)崛起，成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊全球玻纖行業(yè)一直是寡頭壟斷格局。2005年以前，由美國歐文斯科寧、PPG和法國圣戈班占據(jù)60%以上的份額。近5年來，隨著中國三大廠商巨石集團(tuán)、重慶國際和泰山玻纖每年30%的持續(xù)高速產(chǎn)能投入，中國三強(qiáng)不僅寡頭壟斷著國內(nèi)市場，也成為全球格局中新的寡頭。目前全球有六大玻纖供應(yīng)商：巨石、OCV、重慶、PPG、泰山、JohnsManivel。玻纖行業(yè)集中度高，六大廠商產(chǎn)能占到全球的70%。第十四頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀在行業(yè)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也得到優(yōu)化，生產(chǎn)要素集聚、產(chǎn)業(yè)集中度增強(qiáng)，形成三大、三中為主體的較為合理的產(chǎn)業(yè)格局。目前行業(yè)中的浙江巨石、重慶國際、山東泰山三大龍頭企業(yè)，總產(chǎn)量占到國內(nèi)全行業(yè)總產(chǎn)量的65%，成為我國重要的玻纖工業(yè)基地，躋身為國際市場上最具實(shí)力的競爭者，從而改變了我國玻纖工業(yè)眾多小型玻纖廠占主導(dǎo)地位的局面，完成我國玻纖工業(yè)結(jié)構(gòu)的一大轉(zhuǎn)變。第十五頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀2、國外玻纖行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r國外玻璃纖維企業(yè)均采用先進(jìn)的大型池窯拉絲技術(shù)，只有一些特殊的玻纖品種仍使用球法拉絲。日產(chǎn)100噸玻璃的大型池窯可配備有100塊1600孔以上的大型漏板。玻璃纖維拉絲工藝技術(shù)向大漏板、大卷裝、多分束、多元素方向發(fā)展。工業(yè)發(fā)達(dá)國家的池窯均采用多孔漏板，漏板孔數(shù)多為800、1600、2000、4000、6000及8000孔。第十六頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維行業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀生產(chǎn)自動化程度及技術(shù)裝備水平高。生產(chǎn)工藝采用機(jī)械手作業(yè)，物流自動化程度高，人力及生產(chǎn)成本較低，質(zhì)量穩(wěn)定性高。窯爐全氧燃燒技術(shù)得到全面推廣應(yīng)用。采用純氧燃燒技術(shù)，不僅使廢氣排放中的氮氧化物(NOX)可降低85%以上，鋁硼硅酸鹽玻璃配合料粉塵可降低30%～50%，而且綜合設(shè)備投資及生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用相對較低，熔化率在2.5t/d.m2以上，大大提高了熱效率。產(chǎn)品品種齊全、產(chǎn)品性能指標(biāo)高及應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。產(chǎn)品品種達(dá)到6萬多種，涉及到國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域。全球玻璃纖維企業(yè)中美國OwensCorning公司仍屬世界第一。第十七頁，共三十三頁，2022年，8月28日我國玻璃纖維工業(yè)面臨的問題與挑戰(zhàn)⑴創(chuàng)新能力不強(qiáng)；⑵行業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理；⑶產(chǎn)品檔次不夠高。雖然目前我國玻纖總產(chǎn)量已躍居世界第一，但總的來說“大而不強(qiáng)”，主要體現(xiàn)存在以下幾個方面：第十八頁，共三十三頁，2022年，8月28日國內(nèi)外發(fā)展趨勢

美國歐文斯科寧公司（OC）已全面推廣無硼無氟、高耐酸性的AdvantexR，用于頂替E玻纖。在開發(fā)Advantex纖維基礎(chǔ)上，又陸續(xù)推出了新型低氣泡玻纖直接無捻粗紗、Windstrand直接無捻粗紗、R玻纖系統(tǒng)的高性能增強(qiáng)材料，最近，又開始以規(guī)?；a(chǎn)平臺一步法生產(chǎn)S玻纖SHIELDSTRAND和XSTRAND紗。預(yù)計(jì)在今后幾年內(nèi)，國外大部分生產(chǎn)線均將繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)改造和產(chǎn)品升級，生產(chǎn)高性能玻璃纖維。生產(chǎn)技術(shù)上，提高生產(chǎn)效率、節(jié)約能源、趨零排放、減少資源消耗、降低生產(chǎn)成本，營造玻纖綠色經(jīng)濟(jì)是發(fā)展方向。池窯推行純氧燃燒技術(shù)。1）國外發(fā)展趨勢第十九頁，共三十三頁，2022年，8月28日國內(nèi)外發(fā)展趨勢池窯漏板向多孔、多元素、雙底板方向發(fā)展。池窯漏板成分除鋯、釔外，在鉑銠合金中尚可加入鉬、鎢、錸、銥等。第二十頁，共三十三頁，2022年，8月28日國內(nèi)外發(fā)展趨勢①著重發(fā)展玻纖低碳型經(jīng)濟(jì)；②不斷深化制品加工、開發(fā)更多新產(chǎn)品，開發(fā)玻纖制品應(yīng)用領(lǐng)域；③

提高浸潤劑和涂覆處理技術(shù)。2）國內(nèi)發(fā)展趨勢第二十一頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測1、市場需求不斷擴(kuò)大2、玻璃纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬⑴能源建設(shè)⑵交通運(yùn)輸⑶建筑工程⑷石油化工⑸水處理工程⑹航空及高科技領(lǐng)域第二十二頁，共三十三頁，2022年，8月28日1、市場需求不斷擴(kuò)大

玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測

玻璃纖維復(fù)合材料是目前樹脂基復(fù)合材料中產(chǎn)量最大、應(yīng)用最多的品種。2015年全球玻璃纖維復(fù)合材料市場價(jià)值將突破84億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)6.3%。而亞洲復(fù)合材料則以每年兩位數(shù)增長，占世界復(fù)合材料的比例將從目前的36%增長到2015年的46%。中國2009年度復(fù)合材料323萬噸，列世界第一。中國大陸是亞洲復(fù)合材料增長最快、最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國。第二十三頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測我國已成為世界上最大的玻璃纖維生產(chǎn)國，預(yù)計(jì)對玻璃纖維的年需求量已達(dá)140萬噸左右，將很快超過美國，并正在成為全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)需求和應(yīng)用的最大市場。根據(jù)我國玻璃鋼/復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展情況，預(yù)計(jì)近年對玻璃纖維的需求每年將有兩位數(shù)的增長。中國大陸玻纖行業(yè)產(chǎn)能增長的基礎(chǔ)是需求的增加，根據(jù)過去幾年國內(nèi)玻纖消費(fèi)的發(fā)展趨勢和玻纖行業(yè)“十二五”規(guī)劃（草案）所作出的測算，顯示國內(nèi)玻纖消費(fèi)的巨大市場已經(jīng)啟動，出口不再是需求的主要來源，國內(nèi)需求將成為玻纖產(chǎn)能的主要吸收者。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)玻纖市場需求達(dá)到159萬噸。2015年可達(dá)200萬噸。第二十四頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測2015年國內(nèi)主要應(yīng)用市場需求預(yù)測：

玻璃鋼90萬噸代替石棉

電子、電器30萬噸過濾材料

工程塑料30萬噸耐熱材料

防水材料10萬噸增強(qiáng)橡膠

建筑領(lǐng)域10萬噸其它

土工材料10萬噸小計(jì)200萬噸

國外需求預(yù)測：80萬噸

國內(nèi)外需求總計(jì)：280萬噸我國實(shí)現(xiàn)了世界玻纖制造基地的轉(zhuǎn)移。第二十五頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測玻纖及其復(fù)合材料，以其輕質(zhì)高強(qiáng)等特性，可推動相關(guān)行業(yè)的節(jié)能減排。建筑業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)是玻璃纖維用量最大的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)，電子信息、新能源和電力等行業(yè)對玻璃纖維的需求也將持續(xù)增長。

⑴能源建設(shè)①風(fēng)能我國2009年新增13800MW風(fēng)力發(fā)電能力，總裝機(jī)26010MW，是世界為新增風(fēng)電最大的市場，其連續(xù)第四年裝機(jī)能力增加一倍。預(yù)測2010年我國風(fēng)能新增1.5萬MW。到2015年全國規(guī)劃裝機(jī)9萬MW，新增玻纖的需求量達(dá)到60萬噸以上。2、玻璃纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬第二十六頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測②煙氣脫硫火力發(fā)電量占全球發(fā)電量的一半以上，因此，煤炭在至少未來幾十年內(nèi)仍將是主要的燃料。所有的火力電廠最終都要安裝洗滌塔和脫硫系統(tǒng)，而玻璃鋼則是這一應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)性價(jià)比最高的材料。FGD（煙氣脫硫）未來投資主要是在亞洲，而不是美國和歐洲，中國將成為FGD系統(tǒng)的最大市場，占到世界總量的40%以上。2010年我國煙塔一體脫硫系統(tǒng)用ECR玻璃纖維預(yù)測比2009年增長50%以上。在未來十年內(nèi)，中國燃煤電廠的脫硫容量將增長50%以上。③輸變電設(shè)施由于玻璃鋼/復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度高、絕緣性好、耐疲勞、耐腐蝕、加工成型方便、易維護(hù)等特點(diǎn)，在電力行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。玻璃鋼/復(fù)合材料在電力行業(yè)的應(yīng)用除傳統(tǒng)輸變電設(shè)備、設(shè)施外，玻璃鋼桿塔和復(fù)合電纜芯成為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。此外，太陽能接收板玻璃鋼支架也在積極開發(fā)中。第二十七頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測④沼氣池將生物資源變成沼氣是廣大農(nóng)村減排增能的措施之一，用玻璃鋼做沼氣池有獨(dú)特的優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)部在積極規(guī)劃推廣，2010年計(jì)劃建500萬個農(nóng)村用戶。

⑵交通運(yùn)輸①軌道車輛2010～2015年間，我國規(guī)劃建設(shè)的城市快速軌道交通項(xiàng)目總長度達(dá)1700公里，5000多億元投資將聚集在這一領(lǐng)域。玻璃鋼/復(fù)合材料在軌道交通上的應(yīng)用發(fā)展從玻璃鋼/復(fù)合材料零部件到全玻璃鋼/復(fù)合材料的機(jī)頭、箱體等都展示了巨大的優(yōu)勢及其在軌道交通領(lǐng)域廣泛的應(yīng)用前景。②汽車2009年我國汽車產(chǎn)銷量達(dá)1300萬輛。隨著國家振興汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺，將加速提升玻璃鋼/復(fù)合材料制品在汽車上的應(yīng)用總量。預(yù)計(jì)今后幾年我國汽車行業(yè)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的年用量將達(dá)到10萬噸的規(guī)模。第二十八頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測③游艇與造船全世界游艇擁有量約為1800余萬艘。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，外資游艇企業(yè)向大陸遷移和我國高收入階層的需求，以及海南國際旅游島和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的游艇設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，未來幾年我國游艇行業(yè)將有一個大的發(fā)展。造船也是玻璃纖維巨大的市場，歐洲和美國均有政府規(guī)定、40－60英尺的船必需用玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制造。我國2003年已確定要在今后幾年全部淘汰京杭大運(yùn)河中的水泥船，而沿海近100萬艘小型木質(zhì)漁船的淘汰工作也已進(jìn)行多年。淘汰水泥船和木質(zhì)漁船后，最理想小型船用材料就是玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料。

⑶建筑工程玻璃鋼/復(fù)合材料制品在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用除傳統(tǒng)產(chǎn)品，如冷卻塔、風(fēng)機(jī)、水箱、管道、門窗、采光瓦、裝飾裝修等和建筑材料外，建筑墻板，建筑補(bǔ)強(qiáng)和玻璃鋼/復(fù)合材料在橋梁上的應(yīng)用成為新的關(guān)注點(diǎn)。另外，玻纖保溫材料、輕質(zhì)隔熱的玻纖增強(qiáng)菱鎂和石膏板材、玻纖膜材、玻纖遮陽產(chǎn)品、玻纖墻部等裝飾產(chǎn)品也有很大市場。第二十九頁，共三十三頁，2022年，8月28日玻璃纖維未來發(fā)展預(yù)測

⑷石油化工除傳統(tǒng)防腐工程外，玻璃鋼高壓管道、貯罐、塔器、地下貯油罐（雙壁罐）等產(chǎn)品持續(xù)增長。另外包括鉆井平臺及其所用管