世界糖業(yè)研討會(huì)

世界糖業(yè)研討會(huì)第1頁/共55頁2

廣西糖網(wǎng)21日訊

2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在21日中午的同聲傳譯現(xiàn)場，經(jīng)過短暫的茶歇后，國際糖業(yè)組織（ISO）英國的高級經(jīng)濟(jì)師SergeyGudoshniko發(fā)表了講話。國際糖業(yè)組織高級經(jīng)濟(jì)師發(fā)言其發(fā)言題目為“分析亞洲主要產(chǎn)糖國增產(chǎn)情況以及食糖消費(fèi)的增長趨勢”，內(nèi)容主要為以下幾方面：SergeyGudoshniko首先介紹了ISO的情況，ISO包括86個(gè)成員國，包括巴西、澳大利亞、古巴、埃及、歐盟、印度、印尼、墨西哥、俄羅斯、南非等，目前中國還不是成員國之一。

第2頁/共55頁3亞洲國家的消費(fèi)增長比其他地區(qū)要快，其消費(fèi)比例也在增加，但是生產(chǎn)的增加無法滿足消費(fèi)的增長，許多亞洲國家的自給自足率能達(dá)到90%，亞洲是進(jìn)口的一大地區(qū)，其占全球進(jìn)口的份額越來越多。印度和中國的消費(fèi)占了亞洲地區(qū)的33%和21%。

亞洲主要食糖生產(chǎn)國需求量及增產(chǎn)量下圖為亞洲地區(qū)的人均消費(fèi)比例：

第3頁/共55頁4消費(fèi)的影響因素

亞洲年均消費(fèi)7000萬噸，占全球比例較高，全球消費(fèi)量為1.645億噸。目前全球的人口增長率為1.3%，亞洲達(dá)到1.28%。從長期來看，亞洲人口的增長將會(huì)消費(fèi)更多的食糖。亞洲的GDP增長很快，這個(gè)地區(qū)主要由中國和印度來主導(dǎo)，這兩個(gè)國家的增長就高于其他國家，如下圖為全球、中國和印度的年均GDP變化值的對比：

近年來玉米甜味劑的價(jià)格有所上升，以可口可樂為例，雖然價(jià)格增加一倍，但消費(fèi)也不會(huì)因此減少，對此影響不大，在中國工業(yè)用糖是主要的部分，替代品可能會(huì)替代食糖10%的消費(fèi)量，影響到2%的食糖使用率，但是糖的使用量每年有幾千萬噸，因此考慮這部分的影響應(yīng)該不大

第4頁/共55頁5預(yù)測未來增長趨勢目前有傳言稱一些國家政府出于人們健康考慮限制對糖量的使用，但是這一觀點(diǎn)沒有得到科學(xué)的支撐，僅有6%的卡路里來自糖，如果減少糖量，那么這部分的能量從何而來？這是我們需要考慮的問題。下圖為全球、亞洲、中國、印度的產(chǎn)量增長預(yù)計(jì)：第5頁/共55頁6預(yù)測未來增長趨勢

考慮所有的因素，得出一個(gè)對亞洲食糖消費(fèi)趨勢簡單的預(yù)測，但是這并不是ISO的官方預(yù)測：

第6頁/共55頁中國糖業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長閆衛(wèi)民發(fā)言第7頁/共55頁82011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在21日上午的同聲傳譯現(xiàn)場，中國糖業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長閆衛(wèi)民發(fā)表了講話。其演講的題目為“中國糖業(yè)的現(xiàn)狀與未來”，其發(fā)言內(nèi)容主要有下幾方面：一、世界糖業(yè)現(xiàn)狀1、102個(gè)產(chǎn)糖國家和地區(qū)的情況如下：第8頁/共55頁2、世界食糖消費(fèi)緩慢穩(wěn)定增長：3、全球貿(mào)易總量基本維持在5000萬噸左右：

第9頁/共55頁104、世界各國和地區(qū)的人均食糖消費(fèi)水平差距較大第10頁/共55頁111、食糖產(chǎn)量穩(wěn)步增長，消費(fèi)量進(jìn)一步增加2、生產(chǎn)布局日趨合理，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高3、工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)力度加大，糖料生產(chǎn)保持穩(wěn)定4、自主研發(fā)能力增加，技術(shù)裝備水平有所改善5、節(jié)能減排取得成果，社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益顯著6、市場多樣化發(fā)展，流通格局初步形成7、政策環(huán)境改善，糖業(yè)步入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展軌道二、中國糖業(yè)現(xiàn)狀第11頁/共55頁12三、中國糖業(yè)的發(fā)展方向第12頁/共55頁農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司龍熹處長講話2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在21日上午的同聲傳譯現(xiàn)場，中國農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司處長龍熹女士發(fā)表了講話。第13頁/共55頁內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD14其演講的題目為“中國糖料生產(chǎn)現(xiàn)狀與展望”，其發(fā)言內(nèi)容主要為以下幾方面：。一、糖料生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)：生產(chǎn)規(guī)模增加、單產(chǎn)水平提高、生產(chǎn)布局優(yōu)化、農(nóng)民收入提高。甘蔗占糖料種植面積的比重提高，2001至2002年，甘蔗種植面積占糖料面積的比重從75.4%提高至88.5%，而甜菜占糖料種植面積的比重從24.6%降至11.5%。第14頁/共55頁15二、糖料生產(chǎn)發(fā)展面臨的主要問題主要問題有：生產(chǎn)條件較差，品種過于單一，病蟲危害偏重，機(jī)械化程度低，種植效益不穩(wěn)定。

1、綜合生產(chǎn)能力弱：土地條件差，多為紅、黃壤旱坡地、沙洲地等土壤；農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，平均有效灌溉率低于20%，防災(zāi)減災(zāi)能力較弱。第15頁/共55頁16二、糖料生產(chǎn)發(fā)展面臨的主要問題2、品種過于單一：甘蔗新臺(tái)糖系列品種在我國蔗區(qū)應(yīng)用20余年，占我國甘蔗種植面積的80%，甜菜進(jìn)口品種種植面積占90%以上，品種過于單一和依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。3、病蟲害危重：甘蔗黑穗病、宿根矮化病、花葉病及甜菜立枯病等主要病害每年均有不同程度發(fā)生。甘蔗螟蟲、地下害蟲等平均發(fā)生率超過60%，造成糖分損失0.3個(gè)百分點(diǎn)以上，對生產(chǎn)和環(huán)境構(gòu)成威脅。4、種植效益不穩(wěn)：品種熟期搭配不合理，造成熟期集中，加工后期產(chǎn)糖率明顯下降。第16頁/共55頁17三、糖料生產(chǎn)發(fā)展思路、目標(biāo)和措施主要任務(wù)：提升糖料生產(chǎn)能力，力爭實(shí)現(xiàn)基本自給，確保食糖安全；提高產(chǎn)業(yè)科技支撐能力，挖掘生產(chǎn)潛力，提高競爭力；加快培育糖農(nóng)合作組織，推動(dòng)糖業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)民增收。此處還有加快糖料優(yōu)勢區(qū)域建設(shè)；提高科技支撐能力、著力解決糖料收獲機(jī)械問題、加強(qiáng)糖業(yè)綜合利用研究與推廣、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、培育糖農(nóng)合作組織。第17頁/共55頁18三、糖料生產(chǎn)發(fā)展思路、目標(biāo)和措施第18頁/共55頁BroadentChina的總經(jīng)理發(fā)言2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在21日下午的同聲傳譯現(xiàn)場，BroadentChina的總經(jīng)理趙偉宏博士就分蜜機(jī)的專業(yè)技術(shù)發(fā)表了講話。其發(fā)言題目為“離心機(jī)技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用”，內(nèi)容摘要如下：第19頁/共55頁20一、分蜜機(jī)的主要性能指標(biāo)包括節(jié)能、儲(chǔ)能；糖晶體產(chǎn)量、產(chǎn)能最終的能耗值取決于糖廠的類型、糖廠的能源平衡組合、能源的種類（電、高壓氣、蒸汽），任何形式的能源節(jié)約都有幫助。

分蜜機(jī)（1.75噸）采用350千瓦電機(jī)，實(shí)際用電遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于350千瓦。據(jù)調(diào)查每噸糖膏消耗1千瓦時(shí)，或者平均30-35千瓦，耗能大約是電機(jī)功率的10%。第20頁/共55頁21二、影響因素第21頁/共55頁22三、發(fā)展結(jié)論：分蜜機(jī)節(jié)能主要有兩個(gè)方面：驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和改善洗水，就千瓦時(shí)而言，最大耗能部分是分蜜機(jī)用水的蒸發(fā)，這也是通常情況下能夠節(jié)能最大的領(lǐng)域。

減少能耗的行之有效的裝備包括：

設(shè)計(jì)先進(jìn)、精良的離心分蜜機(jī)；離心分蜜機(jī)配備先進(jìn)的進(jìn)料控制裝置；采用現(xiàn)代化的自動(dòng)煮糖以保證糖的晶粒大而均勻；為離心分蜜機(jī)配備現(xiàn)代化的電子驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。第22頁/共55頁澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織代表講話2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在21日下午的同聲傳譯現(xiàn)場，澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織的農(nóng)業(yè)研究師SteveAttard先生就灌溉技術(shù)發(fā)表了演講。其發(fā)言題目為“灌溉在提高糖料作物產(chǎn)量中的作用”，發(fā)言內(nèi)容摘要如下：第23頁/共55頁24

灌溉的效益：

灌溉可提高成功的概率；最大限度地利用寶貴的資源：包括燃料、勞動(dòng)力、機(jī)器、養(yǎng)料、加工能力；提高作物管理：包括施用養(yǎng)料、雜草控制、生物量生產(chǎn)、濃縮糖；將多變的氣候影響減到最小。

下圖為澳大利亞產(chǎn)區(qū)不同的灌溉系統(tǒng)帶來的作物產(chǎn)量情況：第24頁/共55頁25

灌溉的效益：

結(jié)論：

1、灌溉會(huì)帶來糖料作物產(chǎn)量的增加；

2、灌溉輸送系統(tǒng)：滴灌、架空低壓灌溉和溝灌之間的差異；控制施用的頻率和體積的能力；養(yǎng)料和其他化肥施用；系統(tǒng)檢查以提高效率。

3、技術(shù)：對土壤和植物的監(jiān)測；搖測裝置可提供即時(shí)反饋信息；

4、作物模擬：性能評估（提供對“整個(gè)系統(tǒng)的”）深入理解；規(guī)劃——對有限水資源的最佳利用；

5、集成系統(tǒng)、傳感器和作物模擬之間的集成。第25頁/共55頁巴西Robo銀行的代表發(fā)言2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。22日上午9點(diǎn)半在JW萬豪酒店的同聲傳譯現(xiàn)場，巴西Robo銀行的食品與農(nóng)業(yè)研究顧問AndyDuff先生首先進(jìn)行了演講。其發(fā)言題目為“食糖、乙醇以及混合燃料”，內(nèi)容主要為以下幾方面：第26頁/共55頁27一、分析食糖、汽油和乙醇價(jià)格波動(dòng)的相互聯(lián)系第27頁/共55頁28一、分析食糖、汽油和乙醇價(jià)格波動(dòng)的相互聯(lián)系

第28頁/共55頁29二、分析價(jià)格波動(dòng)區(qū)間與相互聯(lián)系1、食糖和石油：兩者都是以美元計(jì)價(jià)，美元的波動(dòng)會(huì)影響其價(jià)格

2、食糖和石油：兩者的市場都受新興市場增長的影響體，都由新興經(jīng)濟(jì)體來帶動(dòng)。

3、兩者都處于流動(dòng)性很強(qiáng)的期貨市場，對于那些把商品當(dāng)作比較關(guān)注的資產(chǎn)類的投資者，它們都具有吸引力。

4、石油衍生物，例如柴油和汽油都是甘蔗產(chǎn)出的重要產(chǎn)品。

5、兩者都受到商品投資者的關(guān)注：將其作為資產(chǎn)類的投資者近年來大幅增加。第29頁/共55頁30二、分析價(jià)格波動(dòng)區(qū)間與相互聯(lián)系食糖和乙醇之間：巴西更多的甘蔗多用來生產(chǎn)乙醇而不是食糖。這是一個(gè)兩極的市場，石油的價(jià)格影響到雙燃料汽車的油價(jià)，由于乙醇是由甘蔗生產(chǎn)出來，乙醇價(jià)格的變化也反映甘蔗的價(jià)格。一旦汽油價(jià)格上漲會(huì)導(dǎo)致許多人轉(zhuǎn)而使用雙燃料汽車，但乙醇的價(jià)格并不直接反映汽油價(jià)格變化，因?yàn)槠溆凶陨淼墓┣箨P(guān)系。對于消費(fèi)者來說，并不能非常理性地僅僅根據(jù)價(jià)格來選擇使用汽油還是乙醇，巴西大多數(shù)工廠都共同生產(chǎn)乙醇和食糖，各占不同的生產(chǎn)比例，并不會(huì)僅生產(chǎn)食糖一項(xiàng)產(chǎn)品。第30頁/共55頁31二、分析價(jià)格波動(dòng)區(qū)間與相互聯(lián)系1995年1月至2011年7月的石油、汽油和食糖的價(jià)格圖：對于食糖、乙醇和石油可得出的結(jié)論：

我們認(rèn)為，食糖和乙醇有許多共同點(diǎn)，它們之間的價(jià)格聯(lián)系非常復(fù)雜。巴西的糖業(yè)和乙醇都是很有潛力的行業(yè)，預(yù)測雙燃料汽車的數(shù)量將會(huì)增加，未來將會(huì)有4千萬輛汽車能夠使用混合燃料。我們期望在不久的未來，市場對于乙醇的需求會(huì)增加，隨著經(jīng)濟(jì)的增長，投資也會(huì)增加。

燃料和農(nóng)業(yè)一樣，并不僅是簡單的線性關(guān)系，把所有的因素放在一起考慮后，但食糖、乙醇產(chǎn)業(yè)并沒受到產(chǎn)量的制約，而是需要更大的投產(chǎn)力度，等待更好的天氣來支持。如果巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)需要加大投入以滿足需求，那至少從中期來說價(jià)格的環(huán)境會(huì)受到巴西的影響，未來的情況將會(huì)變得更加復(fù)雜。第31頁/共55頁澳大利亞昆士蘭糖業(yè)公司代表發(fā)言2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在22日上午JW萬豪酒店的同聲傳譯現(xiàn)場，澳大利亞昆士蘭糖業(yè)公司的市場總監(jiān)PeterBreguet先生發(fā)表了講話。其發(fā)言題目為“澳大利亞糖業(yè)發(fā)展前景預(yù)測”，內(nèi)容主要為以下幾方面：第32頁/共55頁33一、澳大利亞糖業(yè)目前的結(jié)構(gòu)1、食糖是澳大利亞最有價(jià)值的出口農(nóng)產(chǎn)品之一；

2、每年的總作物量有80%用于出口；

3、舉例說：在一個(gè)典型的年份中澳大利亞有32-35百萬噸的甘蔗產(chǎn)量；4.1-4.4百萬噸原糖，2.9-3.1百萬噸原糖用于出口，共涉及4000個(gè)甘蔗農(nóng)場、24個(gè)糖廠、6個(gè)大型的港口，約有15-25億美元的出口價(jià)值；

4、大多數(shù)原糖出口至亞洲；

5、采用創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的種植方法；

6、生產(chǎn)技術(shù)的提高和生產(chǎn)投入的增加，為澳大利亞的甘蔗生產(chǎn)增長提供了機(jī)會(huì)。

第33頁/共55頁34二、昆士蘭糖業(yè)公司簡介第34頁/共55頁35制糖業(yè)和市場的結(jié)構(gòu)分析澳大利亞糖業(yè)有增長潛力，因?yàn)槿蛐枨罅亢褪袌龆紝⒊掷m(xù)增長；目前是需求大于供給；受以下理由支撐，全球需求量以每年約2%的速度增長：亞洲人口的增加，人們?nèi)找娓辉?，飲食?xí)慣的改變——食品加工部門日益增長的需求，對酒精的需求；供給不穩(wěn)定，要依賴于巴西產(chǎn)量的年增長率（目前巴西已呈減緩趨勢）。

第35頁/共55頁36三、下個(gè)榨季的生產(chǎn)前景第36頁/共55頁37

四、展望未來澳大利亞的潛力

第37頁/共55頁38五、澳大利亞的重要優(yōu)勢：穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，穩(wěn)健的質(zhì)量控制，良好的商業(yè)信譽(yù)和出口導(dǎo)向，靠近主要市場，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和處理波動(dòng)的能力。

前景：洪水和潮濕的天氣，使澳大利亞經(jīng)歷了非同一般的2010榨季，這一不利影響，將在短期內(nèi)持續(xù)存在；澳大利亞原糖的需求量高，企業(yè)投資與行業(yè)整合會(huì)支持長期內(nèi)的產(chǎn)量增加。

支持澳大利亞長期增長的因素：

精煉廠買家希望產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；食品安全對消費(fèi)者是個(gè)關(guān)鍵因素，影響著農(nóng)產(chǎn)品市場整個(gè)范圍的底線價(jià)格。

結(jié)論：澳大利亞糖業(yè)正在生產(chǎn)著一種高品質(zhì)并有旺盛需求的產(chǎn)品，其食糖行業(yè)在世界食糖市場上具有獨(dú)特的優(yōu)勢，雖然面臨高人工成本、天氣制約等方面的挑戰(zhàn)：蔗農(nóng)在良好的價(jià)格形勢下處于有利的地位，受企業(yè)投資增長的支撐，澳大利亞糖業(yè)著眼于共同合作提高生產(chǎn)，以滿足強(qiáng)勁的全球需求。第38頁/共55頁印度國家糖廠協(xié)作聯(lián)盟委員會(huì)代表發(fā)言2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在22日上午JW萬豪酒店的同聲傳譯現(xiàn)場，印度國家糖廠協(xié)作聯(lián)盟委員會(huì)的主任VinayKumar先生發(fā)表了演講。其發(fā)言題目為“不斷變化的印度糖業(yè)：創(chuàng)新與應(yīng)用”，內(nèi)容摘要如下：第39頁/共55頁40一、印度在全球市場中的地位印度是甘蔗的家園，其農(nóng)業(yè)氣候條件和土壤適合于甘蔗作物的栽培。盡管平均而言，巴西食糖產(chǎn)量要比印度高出約49%，但印度的糖產(chǎn)量對于世界的供求關(guān)系起著重要作用。發(fā)達(dá)國家的人均年消費(fèi)量在40-50公斤左右，雖然印度的人均消費(fèi)量要比許多發(fā)達(dá)國家的水平低很多，但印度仍是世界上最大的食糖消費(fèi)國。

下面是全球三大糖業(yè)生產(chǎn)國從2004年5月至2010年11月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)：第40頁/共55頁41印度的糖產(chǎn)量占世界糖產(chǎn)量的15%左右，如圖：第41頁/共55頁42印度的糖產(chǎn)量占世界糖產(chǎn)量的15%左右，如圖：第42頁/共55頁43二、印度國內(nèi)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)第43頁/共55頁44三、印度糖業(yè)當(dāng)前的局面：第44頁/共55頁45四、2011/2012年的展望：隨著甘蔗種植面積的提高，估計(jì)食糖產(chǎn)量也將會(huì)增長，但這也取決于糖廠是否具備能夠支付激勵(lì)性的甘蔗價(jià)格的能力，預(yù)計(jì)印度在新制糖期將生產(chǎn)大約2650萬噸食糖，已有跡象表明，馬哈拉施特拉邦和北方邦將會(huì)有創(chuàng)紀(jì)錄的食糖產(chǎn)量。第45頁/共55頁泰國糖業(yè)技術(shù)管理委員會(huì)董事發(fā)言2011世界糖業(yè)研討會(huì)在初秋的北京召開。在22日中午JW萬豪酒店的同聲傳譯現(xiàn)場，泰國糖業(yè)技術(shù)管理委員會(huì)董事KlanarongSriroth副教授發(fā)表了演講。其發(fā)言題目為“泰國糖業(yè)產(chǎn)能發(fā)展與創(chuàng)新評估”，內(nèi)容摘要為以下兩大方面：第46頁/共55頁47泰國糖業(yè)介紹——以下是泰國糖業(yè)的部門結(jié)構(gòu)情況：

從以上的降雨量圖表來看，水資源分布很不均勻，所以我們致力于在三方面進(jìn)行改造和提高：一是供水系統(tǒng)，二是甘蔗品種，三是付費(fèi)系統(tǒng)。第47頁/共55頁48發(fā)展與創(chuàng)新——從2008年至今，所有的供水系統(tǒng)項(xiàng)目得到了政府政策的支持。

付費(fèi)系統(tǒng)的改良：

采用商業(yè)化蔗糖（CCS）系統(tǒng)：這與澳大利亞的一種系統(tǒng)相似；甘蔗按其含糖量支付價(jià)款；采取一種綠色收蔗方法，另外增加了砍蔗費(fèi)(即多支付70泰銖/噸)。

結(jié)論——

由于采用優(yōu)良的甘蔗品種和優(yōu)良的灌溉系統(tǒng)，目前泰國達(dá)到66噸每公頃的產(chǎn)量，這個(gè)水平還是不錯(cuò)的，而且還會(huì)有上升的空間，象印度一樣再增長到每公頃80噸的水平也有可能，預(yù)計(jì)泰國在2011/12榨季的糖料蔗產(chǎn)量能達(dá)到