我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，群眾健康意識(shí)加強(qiáng)，現(xiàn)有醫(yī)療體系同國(guó)民醫(yī)療需求之間的矛盾日漸突出，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)對(duì)醫(yī)療機(jī)器人等高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和設(shè)備的需求擴(kuò)大。我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，從市場(chǎng)情況來(lái)看，截至2022年，全球手術(shù)機(jī)器人潛在市場(chǎng)總量將達(dá)到200億美元?；诋?dāng)前中國(guó)的機(jī)構(gòu)數(shù)量和手術(shù)量，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)多功能軟組織手術(shù)機(jī)器人的潛在需求量超過1萬(wàn)臺(tái)；骨科、神經(jīng)外科、口腔科等臨床學(xué)科對(duì)硬組織手術(shù)機(jī)器人的需求量同樣龐大。截至2019年底，全國(guó)部署了手術(shù)機(jī)器人的醫(yī)院不到50家，全國(guó)范圍內(nèi)軟組織手術(shù)機(jī)器人裝機(jī)量不到150臺(tái)，硬組織機(jī)器人裝機(jī)不足50臺(tái)。醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在供給和需求的雙向推動(dòng)下，市場(chǎng)前景十分廣闊。1.手術(shù)機(jī)器人概述及發(fā)展歷程一、手術(shù)機(jī)器人概述手術(shù)機(jī)器人，是一種自動(dòng)的、位置可控的、具有可編程能力的多功能機(jī)械手，是醫(yī)療機(jī)器人的一種。在人的控制下，機(jī)械手借助計(jì)算機(jī)數(shù)字化控制施行外科手術(shù)、靶點(diǎn)定位、藥物注入、損毀病灶等任務(wù)。手術(shù)機(jī)器人具有顯著提升精度等技術(shù)優(yōu)點(diǎn)，能讓患者傷口更小、出血更少、恢復(fù)速度更快。目前手術(shù)機(jī)器人多由外科醫(yī)生控制，醫(yī)生掌握輸入設(shè)備，機(jī)器人跟隨指令在患者身上操作。二、手術(shù)機(jī)器人的優(yōu)點(diǎn)1、機(jī)器人系統(tǒng)通過多種途徑增強(qiáng)了靈活性手術(shù)器械增加了運(yùn)動(dòng)自由度，使得醫(yī)生可以更好的操作手術(shù)器械處理人體組織。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)保證醫(yī)生的手部顫抖可以通過硬件或者軟件的濾波器在末端作動(dòng)器上得到補(bǔ)償。另外，手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)可以按比例對(duì)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行縮小，這樣操作桿的大范圍運(yùn)動(dòng)會(huì)被轉(zhuǎn)化為在病人體內(nèi)的微小幅度的運(yùn)動(dòng)。2、手術(shù)機(jī)器人可以恢復(fù)人類固有的手眼協(xié)調(diào)和符合人體工程學(xué)的位置布置。機(jī)器人系統(tǒng)消除了杠桿效應(yīng)，使得器械的操作更加符合人的習(xí)慣。目前的系統(tǒng)可使醫(yī)生在位于遠(yuǎn)處的經(jīng)過人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的工作站里進(jìn)行手術(shù)，而不需要扭轉(zhuǎn)身體或是擺出奇怪的姿勢(shì)來(lái)操作手術(shù)器械和觀看顯示器。2、手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)提供了增強(qiáng)視覺系統(tǒng)，具有深度感知的三維視覺這是一項(xiàng)在傳統(tǒng)腹腔鏡相機(jī)視覺上的突出的改進(jìn)。對(duì)于醫(yī)生來(lái)說，能夠直接操作具有更大的放大率和靈活性的穩(wěn)定的視野是一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)。所有這些使得人們信心倍增，認(rèn)為再結(jié)合增加的自由度和增強(qiáng)的靈活性，就可以增強(qiáng)醫(yī)生識(shí)別和解剖組織結(jié)構(gòu)，以及實(shí)現(xiàn)顯微結(jié)合術(shù)方面的能力。三、手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展歷程縱觀手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展歷程，其潛在的巨大技術(shù)優(yōu)勢(shì)已為世界各地的醫(yī)生所認(rèn)同，其應(yīng)用領(lǐng)域在迅速拓展，手術(shù)種類和數(shù)量迅速增加，手術(shù)機(jī)器人的技術(shù)優(yōu)勢(shì)正逐漸轉(zhuǎn)化成優(yōu)越的治療效果。目前，國(guó)際上手術(shù)機(jī)器人在醫(yī)學(xué)多個(gè)領(lǐng)域多個(gè)學(xué)科如心臟微創(chuàng)外科、泌尿外科、神經(jīng)外科、關(guān)節(jié)脊柱外科、婦產(chǎn)科等均獲得較好的成就。同樣，手術(shù)機(jī)器人在普外科領(lǐng)域的運(yùn)用亦是業(yè)績(jī)斐然。膽囊切除是世界上開展最早、例數(shù)最多的機(jī)器人手術(shù)，而當(dāng)前的機(jī)器人胃底折疊術(shù)、食管賁門括約肌切開術(shù)、腸切除吻合術(shù)和肥胖癥手術(shù)也已被成熟應(yīng)用。我國(guó)運(yùn)用手術(shù)機(jī)器人進(jìn)行醫(yī)學(xué)手術(shù)操作起步較晚。2004年4月，深圳市人民醫(yī)院引進(jìn)了大陸第一臺(tái)“宙斯”手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)，并于當(dāng)月完成了大陸首例“宙斯”手術(shù)機(jī)器人膽囊切除術(shù)。2006年12月，中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院購(gòu)入中國(guó)首臺(tái)“達(dá)芬奇”手術(shù)機(jī)器人，并分別于2007年1月和10月成功實(shí)施了中國(guó)首例機(jī)器人房間隔缺損修補(bǔ)術(shù)和前列腺癌根治術(shù)，從此拉開了中國(guó)機(jī)器人手術(shù)的帷幕。目前我國(guó)手術(shù)機(jī)器人在普外科領(lǐng)域亦取得了巨大發(fā)展，手術(shù)機(jī)器人在微創(chuàng)的基礎(chǔ)上，以前所未有之優(yōu)勢(shì)，將手術(shù)的精度提升到了一個(gè)全新的高度。一個(gè)以手術(shù)機(jī)器人為代表、以信息化處理為標(biāo)志的新的外科手術(shù)時(shí)代即將來(lái)臨。第二節(jié)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展現(xiàn)狀一、醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展迅速，亞太地區(qū)成為新重心隨著數(shù)字化醫(yī)療的發(fā)展，全球醫(yī)療機(jī)器人發(fā)展迅猛、市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR數(shù)據(jù)，2018年全球醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為136億美元，預(yù)計(jì)到2021年將會(huì)達(dá)到207億美元。其中，手術(shù)機(jī)器人是其中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域，根據(jù)普華永道預(yù)測(cè)，手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)在2021年將會(huì)達(dá)到64.4億美元。圖表2：全球醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)放眼全球，北美、歐洲和亞太地區(qū)是醫(yī)療機(jī)器人的主要市場(chǎng)。其中，北美市場(chǎng)較為成熟，發(fā)達(dá)歐洲國(guó)家緊跟其后，亞太地區(qū)由于發(fā)展較晚仍處于初步階段。與其先進(jìn)的研究水平和相對(duì)較長(zhǎng)的研究歷史一致，北美地區(qū)使用醫(yī)療機(jī)器人的比例遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，2016年美國(guó)市場(chǎng)在全球醫(yī)療器械市場(chǎng)占比為63%，而歐洲和亞太地區(qū)分別為25%、12%。以達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人為例，根據(jù)直覺外科的數(shù)據(jù)，美國(guó)和日本每?jī)汕f(wàn)人口擁有147臺(tái)、34臺(tái)。根據(jù)復(fù)星醫(yī)藥的數(shù)據(jù)，2019年底中國(guó)的達(dá)芬奇機(jī)器人保有量為138臺(tái)，我國(guó)每?jī)汕f(wàn)人口擁有達(dá)芬奇機(jī)器人數(shù)量?jī)H約為2臺(tái)。?圖表3：2016年醫(yī)療機(jī)器人全球市場(chǎng)份額分布隨著醫(yī)療機(jī)器人在美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展逐漸步入成熟期，市場(chǎng)重心逐漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)的醫(yī)療機(jī)器人裝機(jī)量和承接手術(shù)量快速增長(zhǎng)。其中，我國(guó)人口基數(shù)大、手術(shù)市場(chǎng)需求大且醫(yī)療機(jī)器人起步晚、增長(zhǎng)空間大。包括直覺外科、美敦力旗下的MazorRobotics、捷邁邦美旗下的MEDTECH公司在內(nèi)的國(guó)外機(jī)器人公司均已布局中國(guó)市場(chǎng)。除了國(guó)外成熟產(chǎn)品瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量也顯著增加，2013年～2016年新增醫(yī)療機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司超過100家，公開披露融資的公司超過40家，還有包括微創(chuàng)醫(yī)療在內(nèi)的部分上市公司也將業(yè)務(wù)拓展到醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域。二、美國(guó)引領(lǐng)醫(yī)療機(jī)器人發(fā)展，中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)嶄露頭角醫(yī)療機(jī)器人的發(fā)展可以追溯到1985年利用工業(yè)機(jī)器人輔助定位完成的神經(jīng)外科活檢手術(shù)，首次將機(jī)器人技術(shù)與醫(yī)學(xué)相結(jié)合，自此開啟了醫(yī)療機(jī)器人的新紀(jì)元。醫(yī)療機(jī)器人屬于高端醫(yī)療器械，具有高技術(shù)壁壘、高準(zhǔn)入門檻、高附加值等特點(diǎn)。根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景可以分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人四類。圖表4：醫(yī)療機(jī)器人分類手術(shù)機(jī)器人是最主要的類別，占醫(yī)療機(jī)器人的37%左右。手術(shù)機(jī)器人可以克服人的生理局限，具有操作精度高、操作可重復(fù)性高、操作穩(wěn)定性高等特點(diǎn)被用作高精度要求的微創(chuàng)手術(shù)中，為患者帶來(lái)顯著臨床獲益。根據(jù)應(yīng)用手術(shù)類型，手術(shù)機(jī)器人可以細(xì)分為神經(jīng)外科機(jī)器人、骨科機(jī)器人、腹腔鏡機(jī)器人、血管介入機(jī)器人?，F(xiàn)階段醫(yī)療機(jī)器人的發(fā)展以美國(guó)企業(yè)為引領(lǐng)，德國(guó)、日本、法國(guó)等國(guó)家緊跟其后。美國(guó)直覺外科公司（IntuitiveSurgical）的達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人是手術(shù)機(jī)器人的代表，處于行業(yè)絕對(duì)壟斷地位。在外骨骼機(jī)器人和遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，日本的Cyberdyne和HondaRobotics兩家公司位于行業(yè)前列。在配藥機(jī)器人和外骨骼機(jī)器人領(lǐng)域，德國(guó)和以色列企業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)。美國(guó)憑借其精端科技在醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑且在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均占有重要地位，特別是直覺外科的達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)，一度成為手術(shù)機(jī)器人的代名詞，壟斷腹腔鏡機(jī)器人市場(chǎng)，以色列、德國(guó)、法國(guó)、日本緊跟其后。以色列在包括骨科機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域均有所建樹，日本在陪伴機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，法國(guó)的Medtech公司在神經(jīng)外科和骨科機(jī)器人領(lǐng)域均占有一席之地。圖表5：達(dá)芬奇機(jī)器人系統(tǒng)全球裝機(jī)分布情況?與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，盡管國(guó)內(nèi)醫(yī)療布局機(jī)器人領(lǐng)域的公司迅速增加，但大多處于發(fā)展初期。手術(shù)機(jī)器人與臨床聯(lián)系最密切、對(duì)精度要求最高，因而技術(shù)壁壘最高而可能帶來(lái)的臨床獲益最大，吸引了大量科研力量匯聚于此，許多企業(yè)依托科研院所的先進(jìn)技術(shù)成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，骨科機(jī)器人、神經(jīng)外科機(jī)器人領(lǐng)域均有國(guó)產(chǎn)品牌獲得醫(yī)療器械注冊(cè)許可證，其中天智航的“天璣”骨科機(jī)器人在國(guó)內(nèi)骨科機(jī)器人市場(chǎng)占有率約為76.9%（根據(jù)2018年數(shù)據(jù)粗算）。與手術(shù)機(jī)器人相比，其他細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展則更為初期，大多企業(yè)仍處于研發(fā)階段：康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)90%均為進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率較低；服務(wù)機(jī)器人則更為初期，產(chǎn)業(yè)尚處于培育期。三、醫(yī)療機(jī)器人是我國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)4．0戰(zhàn)略的重要一環(huán)，我國(guó)積極鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械創(chuàng)新自2015年以來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布一系列重要政策文件以推動(dòng)中國(guó)制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，醫(yī)療領(lǐng)域作為重要的民生領(lǐng)域，對(duì)醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的支持也一直是各大政策文件關(guān)注的重點(diǎn)。國(guó)務(wù)院在《中國(guó)制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等規(guī)劃性指導(dǎo)文件中明確提出，要重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備，積極鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械的創(chuàng)新。國(guó)家部委及各地政府分別就建立醫(yī)療機(jī)器人測(cè)試和應(yīng)用平臺(tái)、工業(yè)4.0重點(diǎn)項(xiàng)目部署、建立機(jī)器人行業(yè)示范基地和標(biāo)準(zhǔn)等方面給與了政策指導(dǎo)，政策風(fēng)向明確?！洞龠M(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）提出培育包括智能服務(wù)機(jī)器人在內(nèi)的智能產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展三維成像定位、智能精準(zhǔn)安全操控、人機(jī)協(xié)作接口等關(guān)鍵技術(shù)，支持手術(shù)機(jī)器人操作系統(tǒng)研發(fā)，推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用。圖表6：我國(guó)手術(shù)機(jī)器人相關(guān)政策第三節(jié)市場(chǎng)規(guī)模及需求情況分析一、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示,近年來(lái)我國(guó)手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)保持較高的增長(zhǎng)速度，2019年手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6.19億元，同比增長(zhǎng)40.6%。圖表7：2016~2019年中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人發(fā)展較快，2019年國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.23億元，國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人占比從2016年的20.58%增長(zhǎng)到2019年的52.16%。?圖表23：2016年~2019年中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分情況近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)投入手術(shù)機(jī)器人技術(shù)并取得顯著成果。手術(shù)機(jī)器人隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，應(yīng)用的成熟和成本的下降，市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。圖表24：2016-2019年手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)手術(shù)機(jī)器人價(jià)格較高，且手術(shù)費(fèi)用基本上需要自理，尚未納入醫(yī)保，在國(guó)內(nèi)的普及率及使用率仍然較低，我國(guó)手術(shù)機(jī)器人安裝量自2016年的27臺(tái)增長(zhǎng)到2019年的87臺(tái)。圖表8：