基金公司年度考核個人總結(jié)公司

第7頁共7頁基金公?司年度?考核個?人總結(jié)?公司?進(jìn)入_?___?證券已?有一年?多了，?這段時?間自身?在各個?方面都?有所提?高，主?要體現(xiàn)?在：?1、對?證券行?業(yè)有了?初步了?解進(jìn)?入公司?以來，?從熟悉?這個行?業(yè)到通?過資格?考試，?對證券?這個行?業(yè)有了?初步的?了解，?而駐點(diǎn)?銀行，?通過渠?道營銷?，對證?券業(yè)務(wù)?又有了?較深的?理解，?工作中?能解決?各種基?本問題?。2?、業(yè)務(wù)?開拓能?力的提?高在?業(yè)務(wù)營?銷過程?中，與?客戶的?交談和?遇到的?不同問?題，提?高了自?己的溝?通能力?和應(yīng)變?能力;?而對客?戶不定?期的回?訪，為?其提供?全方位?、多角?度的服?務(wù)，使?___?_服務(wù)?真正的?深入人?心。?3、工?作的責(zé)?任心和?事業(yè)心?加強(qiáng)了?對自?己經(jīng)手?的每一?筆業(yè)務(wù)?，都認(rèn)?真對待?，盡量?避免給?客戶和?公司帶?來不必?要的麻?煩，辦?事效率?力求最?快、最?好。?在業(yè)務(wù)?營銷中?，同樣?也發(fā)現(xiàn)?了一些?問題和?自己的?不足：?1、?證券知?識還須?加深了?解，需?不斷學(xué)?習(xí)。?2、在?與客戶?關(guān)系維?護(hù)中，?溝通方?式還要?逐步加?強(qiáng)。?3、專?業(yè)分析?能力及?營銷能?力還須?進(jìn)一步?增強(qiáng)。?進(jìn)入?營銷這?個行業(yè)?，業(yè)績?是衡量?一個人?的價值?所在，?前幾個?月的業(yè)?績表現(xiàn)?不佳，?我重新?整理了?思路，?在今后?的日子?里，我?要這樣?做：?1、發(fā)?傳單?進(jìn)入_?___?證券我?經(jīng)常發(fā)?傳單，?雖然發(fā)?了很多?，效果?不是很?好，但?覺得還?是可行?，大量?的傳單?會提高?公司的?知名度?，下一?步還想?適量發(fā)?些，堅?持終會?有效果?的。?2、有?效利用?銀行資?源在?銀行駐?點(diǎn)已有?一年多?了，業(yè)?績十分?不理想?。銀行?很好的?服務(wù)有?口皆碑?，許多?客戶慕?名而來?，如能?利用好?這一資?源緊緊?抓住幾?個潛在?客戶效?果是很?好的，?但中國?銀行和?中銀國?際很好?的合作?關(guān)系和?相互間?有回扣?的合作?方式使?我一直?在尋找?突破點(diǎn)?，雖然?很有壓?力，但?目前與?他們處?好關(guān)系?也是唯?一的辦?法。駐?點(diǎn)客戶?經(jīng)理的?素質(zhì)直?接影響?著公司?的形象?，所以?我一直?在努力?的去做?。3?、充分?利用關(guān)?系網(wǎng)絡(luò)?拉動?朋友或?朋友介?紹也是?一種很?有效的?辦法。?通過朋?友介紹?朋友，?讓想炒?股的客?戶選擇?我們_?___?來開戶?，另外?，對于?已在其?它券商?開通三?方存管?業(yè)務(wù)的?客戶，?向客戶?介紹我?公司的?服務(wù)理?念及競?爭優(yōu)勢?，努力?將客戶?爭取過?來。?現(xiàn)在市?場波動?很大，?觀望的?人占多?數(shù)，同?行間競?爭也萬?分激烈?，為此?，我必?須要不?斷的學(xué)?習(xí)，豐?富自己?的專業(yè)?知識，?為客戶?提供全?方位的?服務(wù)，?要想盡?一切辦?法，盡?自己最?大努力?來做。?基金?公司年?度考核?個人總?結(jié)公司?（二）?回顧?過去的?___?_年，?自__?__月?起我在?證券公?司這個?大集體?接受熏?陶，回?顧這一?年來的?工作，?我不斷?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，迅?速轉(zhuǎn)變?角色，?積極融?入公司?環(huán)境，?主動落?實領(lǐng)導(dǎo)?安排的?各項工?作，雖?然在工?作上和?老同志?比起來?還有不?小的差?距，但?是卻對?證券業(yè)?的認(rèn)識?有了新?的提高?，業(yè)務(wù)?操作水?平有了?新的增?長，服?務(wù)意識?、風(fēng)險?意識有?新的增?強(qiáng)?，F(xiàn)?將近一?年來的?工作總?結(jié)如下?：一?、加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，?提升素?質(zhì)進(jìn)?入公司?工作以?來，我?深深知?道自己?的知識?水平和?綜合素?質(zhì)，還?存在許?多不足?，特別?是自己?尚未通?過證券?從業(yè)人?員考試?，必須?進(jìn)一步?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提?高綜合?素質(zhì)。?一年來?，我時?時不忘?抓緊學(xué)?習(xí)。?第一，?加強(qiáng)政?治理論?學(xué)習(xí)。?半年來?會同全?體公司?員工堅?持理論?學(xué)習(xí)，?了解國?家的政?策、法?律法規(guī)?、相關(guān)?文件精?神不斷?完善和?提升自?己的理?論素養(yǎng)?。第?二，加?強(qiáng)業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)。?除參加?公司集?中組織?的培訓(xùn)?外，我?利用平?時的業(yè)?余時間?，學(xué)習(xí)?了證券?業(yè)的相?關(guān)業(yè)務(wù)?知識書?籍，及?時給自?己的知?識充電?，提升?自己的?知識應(yīng)?用能力?。第?三，加?強(qiáng)修養(yǎng)?學(xué)習(xí)。?在平時?的生活?中我牢?記“細(xì)?節(jié)決定?成敗”?這句化?的深刻?道理，?時時、?處處，?向領(lǐng)導(dǎo)?、向同?事學(xué)習(xí)?為人處?事的方?法，不?斷提高?自身的?道德修?養(yǎng)水平?，爭取?工作從?細(xì)節(jié)學(xué)?起，從?小節(jié)抓?起，從?小事做?起，一?步一個?腳印，?在工作?的點(diǎn)點(diǎn)?滴滴中?積累知?識，提?升素質(zhì)?，搞好?自己的?本職工?作。?二、積?極上進(jìn)?，踏實?工作?自進(jìn)入?公司以?來，我?首先便?開始積?極的學(xué)?習(xí)適應(yīng)?，后根?據(jù)公司?安排，?___?_月至?___?_月在?柜臺做?業(yè)務(wù)和?開戶工?作，由?于之前?忙碌于?【學(xué)習(xí)?之類或?者是學(xué)?習(xí)不夠?之類】?到__?__月?才取得?證券從?業(yè)資格?證?；?金任務(wù)?完成情?況不是?很理想?，幾個?月的開?戶任務(wù)?資金也?不是很?到位，?截止到?現(xiàn)在，?一共開?戶__?__個?，客戶?總資產(chǎn)?___?_萬。?在領(lǐng)導(dǎo)?安排其?他工作?的同時?，我還?和大家?一起整?理公司?檔案，?對每天?辦理的?業(yè)務(wù)和?新開戶?資料登?上臺賬?，存進(jìn)?檔案。?現(xiàn)在做?柜臺輔?助工作?，復(fù)印?、掃描?等等。?三、?正視問?題，繼?續(xù)努力?通過?近一年?的學(xué)習(xí)?，我對?證券業(yè)?務(wù)的認(rèn)?識更加?深刻，?同時，?在公司?領(lǐng)導(dǎo)和?同事們?的幫助?下自己?的業(yè)務(wù)?水平和?綜合素?質(zhì)也得?到了一?定提升?。同時?，我也?認(rèn)識到?自身還?存在許?多不足?和問題?：一?是加強(qiáng)?學(xué)習(xí)還?不夠。?我參加?證券從?業(yè)資格?考試到?___?_月才?通過，?說明我?在業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)方?面還不?夠，還?需要加?強(qiáng)。?二是業(yè)?務(wù)水平?還不夠?。由于?自己進(jìn)?入公司?不久，?雖然業(yè)?務(wù)水平?有了提?高，但?基金任?務(wù)和開?戶任務(wù)?完成都?不理想?，還需?要非常?大的提?高。?在今后?工作中?，我會?繼續(xù)加?強(qiáng)學(xué)習(xí)?，向書?本學(xué)，?向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)，向?同事學(xué)?，全面?提高自?身綜合?素質(zhì)，?積極主?動地參?與公司?工作，?腳踏實?地，真?抓實干?，爭取?早日成?為一名?優(yōu)秀的?證券從?業(yè)者。?基金?公司年?度考核?個人總?結(jié)公司?（三）?1、?深圳b?ose?ra的?概況?bos?era?全部員?工加總?大概有?___?_人左?右，包?括__?__年?的校園?招聘新?招的約?___?_人，?___?_似乎?暫時還?沒有校?園招聘?計劃。?工作時?間是每?天早晨?___?_點(diǎn)半?上班，?中午的?午休時?間和股?市休市?時間一?樣，下?午__?__點(diǎn)?鐘下班?。__?__點(diǎn)?40是?公司的?晨會，?主要由?研究員?介紹一?下之前?去考察?某些公?司的結(jié)?果，或?者前段?時間某?個市場?的發(fā)展?態(tài)勢。?晨會_?___?分鐘就?開完了?，一般?有研究?部和投?資部的?員工參?加。?bos?era?在總部?共占了?招商銀?行的三?層樓，?會議室?有十幾?個。經(jīng)?常有券?商或者?上市公?司過來?做各種?路演，?也會有?bos?era?自己的?顧問過?來講課?，由于?趕上了?新員工?入職，?我們幸?運(yùn)的趕?上一次?blo?omb?erg?的培訓(xùn)?師過來?培訓(xùn)。?每個?實習(xí)生?配一臺?電腦，?可以免?費(fèi)使用?天相，?也分配?了wi?nd的?臨時帳?號，一?般的臨?時帳號?使用期?是一個?月，不?過實習(xí)?生查數(shù)?據(jù)的權(quán)?限ms?小一些?。bl?oom?ber?g只有?幾臺固?定的機(jī)?子上面?有，沒?有re?ute?rs。?關(guān)于?券商的?報告，?bos?era?這邊一?堆一堆?的..?.尤其?是我們?趕上了?___?_年下?半年策?略發(fā)布?的時候?，有很?多紙板?的行業(yè)?報告可?以參考?，其他?的電子?版報告?每天應(yīng)?該會有?很多了?，不過?都沒有?轉(zhuǎn)發(fā)到?實習(xí)生?這里。?每天的?報紙和?雜志也?有很多?，因此?從信息?量角度?來看，?bos?era?已經(jīng)相?當(dāng)強(qiáng)大?了。?2、我?每天在?做什么?我一?過來就?被分了?三個任?務(wù)，分?別是改?進(jìn)bo?ser?a原有?系統(tǒng)的?業(yè)績歸?因模型?、FO?F策略?設(shè)計以?及債券?型基金?業(yè)績歸?因模型?的設(shè)計?。因此?主要任?務(wù)是在?看pa?per?，以及?國外一?些知名?機(jī)構(gòu)的?模型和?策略設(shè)?計，以?打開我?的思路?。除此?之外的?時間就?是參加?會議了?。平時?會有很?多小活?，因為?主要的?基金內(nèi)?部數(shù)據(jù)?在產(chǎn)品?規(guī)劃部?這邊，?因此會?有研究?部、市?場部、?銷售部?什么的?要求我?們算一?些東西?，比如?投資某?項產(chǎn)品?的定投?收益率?是多少?、各研?究員覆?蓋的公?司占全?市場流?通市值?的比例?等等。?有的時?候，m?ent?or要?去參加?某些會?議，竟?然也會?征求一?下我的?意見.?..（?men?tor?gg很?平易近?人的，?十分可?愛，一?開始已?經(jīng)提到?過了）?每周?二下午?，我們?部門都?會有例?會，會?有一個?主要的?匯報人?，然后?大家來?針對匯?報的內(nèi)?容討論?。是一?個很好?的平臺?，每個?人的任?何想法?都可以?毫無保?留的講?出來，?開始我?還比較?拘謹(jǐn)，?后來也?干脆和?大家很?融洽的?開始討?論了。?這也是?我喜歡?這個部?門的原?因，在?一個具?體問題?面前，?每一個?人都是?平等的?，沒有?等級之?分、沒?有前輩?后輩之?分。在?我設(shè)計?歸因模?型期間?，除了?men?tor?以外，?也得到?了另外?一個帥?哥的幫?助，這?兩個都?是金融?圈工作?若干年?的大牛?了。很?喜歡我?們?nèi)齻€?人討論?的氣氛?，每個?人各有?一個想?法和算?法，從?相互辯?駁到相?互理解?，最后?達(dá)到共?識，我?為自己?能夠參?與到這?樣的討?論中感?到榮幸?，這個?過程在?其他的?公司也?許是永?遠(yuǎn)不會?發(fā)生的?。一?般都不?用加班?的，_?___?點(diǎn)半左?右就開?始往回?走。只?是在沒?干完活?（臉紅?一下）?或者需?要趕學(xué)?校的活?時才會?加個班?，平時?大樓一?直開著?，只要?有卡，?隨便出?入大樓?和公司?。周末?沒有空?調(diào)，也?好，可?以穿短?褲加班?了，m?m們平?時在辦?公室絕?對不可?以光腿?穿裙子?，空調(diào)?開得太?低。?3、待?遇部?門對實?習(xí)生都?很好，?有什么?聚餐或?者活動?都叫上?我們?nèi)?個實習(xí)?生。（?另外兩?個實習(xí)?生分別?負(fù)責(zé)抗?通脹基?金策略?設(shè)計和?風(fēng)險管?理）公?司的人?力資源?部解決?了我們?的住宿?問題，?每個月?還有1?300?左右的?工資（?包括8?00基?本工資?+50?0飯補(bǔ)?）。我?在這里?的實習(xí)?時間是?兩個月?。（據(jù)?說去年?行情好?的時候?，每個?實習(xí)生?除了解?決住宿?以外，?每月的?工資有?4k，?差距阿?...?公司?的茶水?間很人?性化，?早餐從?這里取?（各種?面包+?牛奶）??？Х?、涼茶?、各種?立頓、?麥片、?芝麻糊?、豆奶?、奶粉?...?各種速?溶飲品?應(yīng)有盡?有。配?備冰箱?和微波?爐。電?視目前?信號很?差，搞?得我們?奧運(yùn)都?沒看好?。大玻?璃窗，?視野很?贊。即?使有空?氣凈化?器，下?午的茶?水間也?會變得?烏煙瘴?氣，男?士的煙?癮實在?厲害。?4、?關(guān)于公?司附近?的消費(fèi)?水平?倆