2022-2025年生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日與傳統(tǒng)能源相比，生物質(zhì)能具有回收利用成本高、發(fā)電效率低等劣勢，市場競爭力較差。因此，在未來長期發(fā)展中，生物質(zhì)發(fā)電在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、體系建設(shè)、技術(shù)完善等層面都離不開政策和財政的扶持。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟推動生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展將推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會化程度逐步提高，如農(nóng)業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的地區(qū)分工、企業(yè)分工日益發(fā)達，“小而全”的自給自足生產(chǎn)被高度專業(yè)化、商品化的生產(chǎn)所代替，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程同加工、銷售以及生產(chǎn)資料的制造和供應(yīng)緊密結(jié)合，逐步發(fā)展為農(nóng)工商一體化。這對于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著強大的推動作用。摘要頁熱電聯(lián)產(chǎn)的比重將得到提升根據(jù)中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)資深專家介紹，熱電聯(lián)產(chǎn)是生物質(zhì)發(fā)電未來發(fā)展的重要趨勢之一。單純發(fā)電的熱能利用效率在30%左右，而熱電聯(lián)產(chǎn)能夠?qū)崮芾眯侍岣叩?5%。熱電聯(lián)產(chǎn)既可以有效抑制秸稈露天焚燒，又可為當?shù)剞r(nóng)村居民提供電力和熱力，將更多的秸稈轉(zhuǎn)化為清潔能源，利用效率遠高于單純發(fā)電。在熱電聯(lián)產(chǎn)的模式下，直燃發(fā)電的冷卻環(huán)節(jié)需要用到循環(huán)水，鍋爐的余熱可以直接將循環(huán)水的溫度提高到65℃，隨后可直供到居民家中，解決居民采暖問題。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義生物質(zhì)指通過光合作用直接或間接形成的各種有機體，包括植物、動物和微生物等。生物質(zhì)能指由太陽能以化學(xué)能的形式在生物質(zhì)中貯存的能量，是一種清潔環(huán)保的可再生能源。生物質(zhì)能可通過物理、化學(xué)、生物等形式轉(zhuǎn)化為常規(guī)的固態(tài)生物質(zhì)燃料、液態(tài)生物質(zhì)燃料和氣態(tài)生物質(zhì)燃料:①固態(tài)生物質(zhì)燃料包括直接燃燒和固化成型，其中直接燃燒是生物質(zhì)能最主要的利用方式，即直接燃燒農(nóng)作物秸稈、薪柴、垃圾等固態(tài)生物質(zhì)燃料獲得熱能；固化成型是指將生物質(zhì)原料粉碎后，利用機械擠壓成形，可作為煤和木柴的替代燃料；②液態(tài)生物質(zhì)燃料是將生物質(zhì)制成燃料油、醇類燃料及生物柴油等液體燃料；③氣態(tài)生物質(zhì)燃料是指以生物質(zhì)為原料，利用氣化技術(shù)將其制成氣態(tài)燃料，如生物質(zhì)制沼氣、生物質(zhì)氣化及生物質(zhì)制氫等。生物質(zhì)發(fā)電是指利用生物質(zhì)具有的生物質(zhì)能進行發(fā)電。根據(jù)發(fā)電方式的差異，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)可分為直接燃燒發(fā)電、混合燃燒發(fā)電、垃圾發(fā)電、沼氣發(fā)電和氣化發(fā)電。特點行業(yè)發(fā)展歷程2010年2005年2009年中國頒布了《可再生能源法》，為生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展提供了制度保障，中國生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)開始起步。隨著中國政府對可再生能源重視程度的逐漸提升，一系列有關(guān)可再生能源中長期規(guī)劃、生物質(zhì)項目管理以及生物質(zhì)發(fā)電優(yōu)惠上網(wǎng)電價等政策文件相繼出臺中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)已經(jīng)逐漸形成了以直燃發(fā)電和垃圾發(fā)電為主，氣化發(fā)電等其他發(fā)電形式為輔的發(fā)電格局。相關(guān)配套政策陸續(xù)出臺，中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)一直保持著較快的發(fā)展速度，參與企業(yè)數(shù)量以及生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴大。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為燃料資源，生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來源包括秸稈和垃圾等。上游主要圍繞燃料的收購、加工、儲存、轉(zhuǎn)運、輸送五大環(huán)節(jié)。生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來源包括秸稈和垃圾等。利用秸稈發(fā)電，首先需要從田間收購秸稈，由于秸稈的體積大，需要使用不同的打撈設(shè)備，之后將秸稈打碎，把打碎后的秸稈用集條機集成條狀，再用打包機打成圓包或方包，通過運輸車送去收購站儲存再運到電廠。秸稈發(fā)電的商業(yè)模式可拆分為“經(jīng)紀人+農(nóng)戶+發(fā)電廠”的形式，即秸稈經(jīng)紀人從農(nóng)戶手中收購秸稈再賣給發(fā)電廠。垃圾發(fā)電的商業(yè)模式與秸稈發(fā)電的商業(yè)模式具有相似性，即對垃圾進行收集、轉(zhuǎn)運到發(fā)電廠、再通過發(fā)電設(shè)備發(fā)電。中國人口數(shù)量龐大、可用耕地面積廣闊，生物質(zhì)資源豐富。隨著環(huán)保政策以及補貼力度的加大，農(nóng)民回收秸稈積極性得到明顯提高，與此同時，城市垃圾治理需求日益強烈，可為中游的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)提供充足的燃料。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為生物質(zhì)能發(fā)電，參與主體為生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)。這一環(huán)節(jié)主要圍繞著生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備以及輔助設(shè)備包括鍋爐、汽輪機、輔機、冷凝器等性能的提高以及發(fā)電效率的提升。自2005年后，中國對國外的鍋爐技術(shù)、垃圾焚燒技術(shù)等先進技術(shù)不斷消化和吸收，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)逐漸成熟，實力得到增強。當前社會大眾及政府越來越關(guān)注秸稈直燃發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電過程中產(chǎn)生的灰沙、余熱等脫硫、脫硝、無害化處理。部分生物質(zhì)企業(yè)已經(jīng)開始研究處理發(fā)電副產(chǎn)物的有效方法?；疑车睦梅较蚴菍⑵渥鳛樯镔|(zhì)肥料進行使用，如鉀肥。但由于其含鉀量少，至今沒有成熟的工廠具備將其制成生物質(zhì)肥的能力，只有部分工廠將灰沙制成生物質(zhì)肥的基料，產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成。余熱的利用方向為循環(huán)水供暖，發(fā)展相對較成熟，在京津冀地區(qū)應(yīng)用較多，東三省的供暖依然以燃煤為主。雖然政府對生物質(zhì)發(fā)電項目發(fā)電量進行全額保障性收購并制定了統(tǒng)一標桿上網(wǎng)電價，為發(fā)電廠的盈利提供了一定保障。但近幾年生物質(zhì)能補貼缺口不斷拉大，補貼發(fā)放出現(xiàn)滯后，生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)普遍面臨著資金短缺的問題。在這種形勢下，熱電聯(lián)產(chǎn)這一運行模式開始受到生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的青睞，是因為對于純發(fā)電模式，熱電聯(lián)產(chǎn)模式下的供暖采取預(yù)收費形式，能夠緩解企業(yè)的資金緊張壓力。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為電網(wǎng)輸送，參與主體為國營電網(wǎng)企業(yè)。電網(wǎng)企業(yè)依據(jù)國家制定的統(tǒng)一標桿上網(wǎng)電價購買電力之后再將電發(fā)送給終端消費者。根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)，中國的電力消費需求大，全社會用電量由2014年的55,233億千瓦時增長至2018年的68,449億千瓦時，年復(fù)合增長率為5.5%。其中2018年的全社會用電量同比2017年增長了8.5%，增速創(chuàng)六年新高。電力需求的旺盛將直接帶動整個能源行業(yè)的發(fā)展，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)作為能源行業(yè)的新興領(lǐng)域，下游電力需求的提升也將帶動中游企業(yè)的發(fā)展。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1力爭到2015年，基本建立秸桿收集體系,基本形成布局合理、多元利用的秸桿綜合利用產(chǎn)業(yè)化格局，秸桿綜合利用率超過80%國務(wù)院《關(guān)于加快推進推進農(nóng)作物秸桿綜合利用意見的通知》以技術(shù)創(chuàng)新為動力，以制度創(chuàng)新為保障，通過秸桿多途徑、多層次的合理利用,逐步形成秸桿綜合利用的長效機制，有效解決秸桿焚燒問題發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于印發(fā)編制秸桿綜合利用規(guī)劃的指導(dǎo)意見的通知》提出要充分認識秸桿綜合利用和焚燒工作的重要性和緊迫性、加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加大政策支持力度、嚴格執(zhí)行相關(guān)標準、強化禁燒監(jiān)管、加強輿論宣傳發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加強農(nóng)作物秸桿綜合利用和禁燒工作的通知》行業(yè)政治環(huán)境201020304提出要在推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、拓寬秸科利用渠道、健全工作機制、強化秸桿焚燒監(jiān)管、提高收集和利用水平等方面維續(xù)努力。力爭到2020年全國梏桿綜合利用率達到85%以上;秸桿焚燒火點數(shù)或過火面積較2016年卜降5%，在人口集中區(qū)域、機場周邊和交通干線沿線i以及地方政府劃定的區(qū)域內(nèi)，基本消除露天焚燒秸桿現(xiàn)象政治環(huán)境《關(guān)于進步加快推進農(nóng)作物秸桿綜合利用和禁燒工作的通知》明確了農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目的統(tǒng)一執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價為0.75元/千瓦時，主要目的在于鼓勵生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)加速發(fā)展，促進生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)建設(shè)?！蛾P(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價格政策的通知》提出到2021年，將生物質(zhì)清潔供暖面積提高至21億平方米?！侗狈降貐^(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》提到要加快發(fā)展生物質(zhì)能供熱，對已投運生物質(zhì)純發(fā)電項目進行供熱改造，提高生物質(zhì)能利用效率，積極推進生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)為縣城及工業(yè)園區(qū)供熱，在用熱需求旺盛的地區(qū)推廣應(yīng)用，提高生物質(zhì)清潔供熱的比重《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》經(jīng)濟環(huán)境近年來，我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，能源需求持續(xù)加速增加，2020年前要實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻兩番的目標，將持續(xù)面臨著重化工業(yè)新一輪增長、國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移及城市化進程加速的新情況，經(jīng)濟發(fā)展對能源的依賴度將不斷增加，能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟社會發(fā)展、人民生活水平提高的“瓶頸”所在。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)，中國的電力消費需求大，全社會用電量由2014年的55,233億千瓦時增長至2018年的68,449億千瓦時，年復(fù)合增長率為5.5%。其中2018年的全社會用電量同比2017年增長了8.5%，增速創(chuàng)六年新高。電力需求的旺盛將直接帶動整個能源行業(yè)的發(fā)展，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)作為能源行業(yè)的新興領(lǐng)域，下游電力需求的提升也將帶動中游企業(yè)的發(fā)展。社會環(huán)境2中國的大型城市尤其四大一線城市（北京、上海、廣州、深圳）經(jīng)濟較發(fā)達，城市人口數(shù)量龐大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年北京與上海的城市常住人口分別為2,152萬人和2,428萬人。近年來，中國多個城市出臺了人才引進政策，城市常住人口規(guī)模進一步擴大。隨著城市建設(shè)速度加快，部分直轄市以及省會城市如天津、杭州、西安等地的人口流入也出現(xiàn)了較大的漲幅。伴隨著城市人口的急劇膨脹，城市垃圾產(chǎn)生量空前龐大，但城市土地資源有限，垃圾處理能力不足，導(dǎo)致“垃圾圍城”現(xiàn)象越發(fā)嚴重。通過垃圾焚燒直接發(fā)電，可實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益的有機結(jié)合，對改善生態(tài)環(huán)境、緩解能源問題乃至城市經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。社會環(huán)境2根據(jù)中國生態(tài)環(huán)境部2018年12月公布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》統(tǒng)計，2017年中國大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量為20,194萬噸，北京是生活垃圾產(chǎn)生量最大的城市，產(chǎn)生量為908萬噸，其次是上海、廣州、深圳和成都，產(chǎn)生量分別為899.5萬噸、737.7萬噸、600萬噸和543萬噸。2017年，排在前十位的城市共生產(chǎn)了5,685.8萬噸的生活垃圾，占202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生總量的28.2%。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA政策支持、“垃圾圍城”亟待解圍、發(fā)電技術(shù)逐漸成熟等是行業(yè)主要驅(qū)動因素“垃圾圍城”亟待解圍伴隨著城市人口的急劇膨脹，城市垃圾產(chǎn)生量空前龐大，但城市土地資源有限，垃圾處理能力不足，導(dǎo)致“垃圾圍城”現(xiàn)象越發(fā)嚴重。通過垃圾焚燒直接發(fā)電，可實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益的有機結(jié)合，對改善生態(tài)環(huán)境、緩解能源問題乃至城市經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義發(fā)電技術(shù)逐漸成熟生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度得到了大幅提高，生物質(zhì)發(fā)電裝機容量迅速提升。中國在生物質(zhì)直接燃燒、沼氣能開發(fā)利用等領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)基本發(fā)展成熟，生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模在國際上處于領(lǐng)先地位，技術(shù)開發(fā)能力穩(wěn)步上升，將為生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建打下良好基礎(chǔ)。政策支持與傳統(tǒng)能源相比，生物質(zhì)能具有回收利用成本高、發(fā)電效率低等劣勢，市場競爭力較差。因此，在未來長期發(fā)展中，生物質(zhì)發(fā)電在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、體系建設(shè)、技術(shù)完善等層面都離不開政策和財政的扶持。燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑。通過直接燃燒秸稈獲取電能的方式，一方面能夠?qū)⒔斩捵儚U為寶，提高秸稈利用效率，改善空氣環(huán)境；另一方面，通過發(fā)電廠收購秸稈的方式也能夠為農(nóng)民增收，提高農(nóng)民回收秸稈的積極性，減少焚燒秸稈現(xiàn)象。自2008年起，中國政府出臺了多項政策禁止秸稈露天焚燒、促進秸稈綜合利用，利用生物質(zhì)發(fā)電這一模式能夠從污染源頭進行治理，直接可觀地減輕空氣污染，同時也能創(chuàng)造經(jīng)濟效益，達到雙贏的效果行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前中國生物質(zhì)發(fā)電主要以直燃發(fā)電和垃圾發(fā)電為主，這兩種發(fā)電形式在所有生物質(zhì)發(fā)電形式中的占比超過90%，而沼氣發(fā)電、氣化發(fā)電及混合燃燒發(fā)電三種發(fā)電形式的所占比例不足10%。從中國實際需求來看，直燃發(fā)電和垃圾發(fā)電的燃料較易獲得，項目實施性較強且還可直接改善農(nóng)村與城市的環(huán)境污染問題；氣化發(fā)電規(guī)模較小的原因在于現(xiàn)有的內(nèi)燃機的裝機容量小，發(fā)電轉(zhuǎn)化效率低，無法滿足規(guī)?；瘧?yīng)用的需求；沼氣發(fā)電產(chǎn)生的沼渣還未實現(xiàn)有效利用，沼氣發(fā)電機組規(guī)模普遍較??；混合燃料發(fā)電則對燃料處理和燃燒設(shè)備要求較高，利用與推廣較少。根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)，2018年生物質(zhì)發(fā)電新增裝機容量為305萬千瓦，累計裝機容量達到1,780萬千瓦，同比增長20.7%；全年生物質(zhì)發(fā)電量為906億千瓦時，同比增長14%，發(fā)展增長勢頭較好。從區(qū)域分布上來看，中國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量最高的四個省份是山東、浙江、安徽和江蘇，年發(fā)電量排名前四位的省份是山東、江蘇、浙江和廣東，主要是由于這些地區(qū)的燃料資源豐富，生物質(zhì)發(fā)電廠多選擇在這些地區(qū)布局?，F(xiàn)階段，中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)仍存在發(fā)電成本較高、垃圾處理技術(shù)不完善、產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃等問題，還需進一步改善產(chǎn)業(yè)布局，降低發(fā)電成本，提高發(fā)電效率，以形成可與傳統(tǒng)化石能源競爭的優(yōu)勢。行業(yè)市場規(guī)模中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)現(xiàn)已進入產(chǎn)能擴張時期，盈利模式具備可復(fù)制性。中國能源局數(shù)據(jù)顯示，中國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量由2014年的950.0萬千瓦迅速上升至2018年的1,780萬千瓦，年復(fù)合增長率達到17.0%。主要得益于政府出臺的多項行業(yè)配套政策為生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展提供了強有力支持。其次，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度逐步上升促進了生物質(zhì)發(fā)電廠的擴張建設(shè)。2018年生物質(zhì)發(fā)電量為906.0億千瓦時，占可再生能源發(fā)電量的8%左右，仍有較大的市場發(fā)展空間。中國生物質(zhì)資源豐富，開發(fā)利用潛力很大，生物質(zhì)發(fā)電在未來將成為工業(yè)生產(chǎn)用電的主要選擇。研究院在五年內(nèi)，中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)還將保持穩(wěn)定的發(fā)展增速，到2023年，中國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量有望達到3,106.6萬千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀我國生物質(zhì)能利用仍有待加強由于我國與美國等發(fā)達國家不同，人口數(shù)量龐大，糧食產(chǎn)量還有待提高，因此在生物質(zhì)能源發(fā)展過程中產(chǎn)生了“不與人爭糧，不與糧爭地”的基本政策，生物質(zhì)資源主要來自于廢棄物資源。我國生物質(zhì)能資源廣泛，主要有農(nóng)作物秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林木采伐及森林撫育剩余物、木材加工剩余物等。2012我國廢棄物理論資源量折合約15.4億噸標準煤，由于收集損失和其他利用方式，可收集并能源化利用的僅折合約7.15億噸標準煤，相當于我國能源消費總量的20%左右。截至2012年，全球已有127個國家制定或出臺可再生能源政策，發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體的比重超過2/3。其中發(fā)電支持政策主要包括上網(wǎng)電價、可再生能源配額制、凈計量電價、財政稅收支持政策以及綠色電力價格等。一直以來，我國都較為重視生物質(zhì)能源的應(yīng)用和發(fā)展，然而與光伏等可再生能源行業(yè)相比，生物質(zhì)能發(fā)展所給予的直接政策支持相對還比較薄弱。中國生物質(zhì)資源存在分布不均的情況發(fā)電廠在選址上通常遵循就近原則，即靠近生物質(zhì)燃料豐富的地區(qū)來減少成本。中國生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)長期缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，造成同一區(qū)域的生物質(zhì)發(fā)電廠建設(shè)過于密集，發(fā)電廠之間競爭激烈，原材料供應(yīng)緊張，致使成本不斷上漲。華東地區(qū)是生物質(zhì)發(fā)電廠分布最密集的地區(qū)，2017年該地區(qū)的裝機容量在全國總裝機容量中占比約為45%左右。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)缺乏專業(yè)組織機構(gòu)負責(zé)制定相關(guān)的政策措施，造成了整體產(chǎn)業(yè)運行效率不高、配套設(shè)施不完善、項目分布不合理等問題。行業(yè)痛點3在生物質(zhì)發(fā)電成本中燃料的成本占比最大，約為60%。燃料的收購、加工、轉(zhuǎn)送、儲存、運輸環(huán)節(jié)對設(shè)備、勞動力的需求較高，會產(chǎn)生大量費用，而光伏、風(fēng)電等可再生能源項目并沒有燃料成本。此外，中國生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的部分燃燒設(shè)備與技術(shù)如垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備和煙氣凈化處理技術(shù)需要從國外進口，所需費用較高，進一步增加了生物質(zhì)發(fā)電成本。由于生物質(zhì)發(fā)電與其他可再生能源形式不同，生物質(zhì)發(fā)電更多側(cè)重于民生、環(huán)保，其次才是能源工程，短期內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電成本下降空間較小，不利于生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的長期發(fā)展。12在垃圾處理領(lǐng)域，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)已形成較成熟的技術(shù)體系，中國在垃圾無害化處理能力和水平仍相對不足。在一些城鎮(zhèn)地區(qū)，垃圾體量較小，部分垃圾電廠不遵守新的飛灰和尾氣處理工藝規(guī)范運行處理，導(dǎo)致焚燒味道大、煙氣污染大，對周圍居民生活造成嚴重影響，無害化處理難度大。當前中國生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，進行產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃對未來長期發(fā)展具有重要意義。只有通過對生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)進行統(tǒng)籌安排、管理，在生物質(zhì)發(fā)電的規(guī)劃、選址、建設(shè)規(guī)模以及生物質(zhì)發(fā)電項目核準的管理程序等方面制定具體要求，才能更好地引導(dǎo)生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。生物質(zhì)發(fā)電成本較高，不利于行業(yè)的長期發(fā)展垃圾處理技術(shù)不完善產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，從負債端看，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著生物質(zhì)能發(fā)電的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運營縱深發(fā)展，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)對生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競爭的核心點之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2當前，在農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電方面具有較大影響力的企業(yè)有國能生物發(fā)電集團、凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司、山東崎泉集團、中國光大綠色環(huán)保有限公司及理昂生態(tài)能源股份有限公司等，年上網(wǎng)電量均在12億千瓦以上。在垃圾焚燒發(fā)電方面具有較大影響力的企業(yè)有中國光大國際有限公司、中國環(huán)境保護集團、上海環(huán)境集團、瀚藍環(huán)境股份有限公司及粵豐環(huán)保電力有限公司等，年上網(wǎng)電量均在11億千瓦以上。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出以國企、央企、大型民企為主導(dǎo)、市場集中度較高的特點。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)進入壁壘較高，對資金和技術(shù)的要求較高。生物質(zhì)能是可再生能源中的小眾能源，中國在該領(lǐng)域研究力量較為薄弱，此外建設(shè)發(fā)電廠需要大量資金，為民營企業(yè)進入該行業(yè)帶來了一定的阻礙。中國生物質(zhì)發(fā)電廠的規(guī)模較小，仍處于持續(xù)擴大發(fā)電量的階段。在市場競爭方面，由于政府對生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)制定了優(yōu)先上網(wǎng)的政策，售電難度不大，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈程度不高。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟推動生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展將推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會化程度逐步提高，如農(nóng)業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的地區(qū)分工、企業(yè)分工日益發(fā)達，“小而全”的自給自足生產(chǎn)被高度專業(yè)化、商品化的生產(chǎn)所代替，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程同加工、銷售以及生產(chǎn)資料的制造和供應(yīng)緊密結(jié)合，逐步發(fā)展為農(nóng)工商一體化。這對于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著強大的推動作用。熱電聯(lián)產(chǎn)的比重將得到提升根據(jù)中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)資深專家介紹，熱電聯(lián)產(chǎn)是生物質(zhì)發(fā)電未來發(fā)展的重要趨勢之一。單純發(fā)電的熱能利用效率在30%左右，而熱電聯(lián)產(chǎn)能夠?qū)崮芾眯侍岣叩?5%。熱電聯(lián)產(chǎn)既可以有效抑制秸稈露天焚燒，又可為當?shù)剞r(nóng)村居民提供電力和熱力，將更多的秸稈轉(zhuǎn)化為清潔能源，利用效率遠高于單純發(fā)電。在熱電聯(lián)產(chǎn)的模式下，直燃發(fā)電的冷卻環(huán)節(jié)需要用到循環(huán)水，鍋爐的余熱可以直接將循環(huán)水的溫度提高到65℃，隨后可直供到居民家中，解決居民采暖問題。農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化加深在利用生物質(zhì)能方面，中國多數(shù)中小縣城普遍存在兩大痛點:一是中小縣城每日三四百噸的垃圾產(chǎn)生量無法滿足建設(shè)規(guī)?；贌l(fā)電廠的要求；二是大量農(nóng)作物秸稈沒有得到規(guī)?；幚恚麩ぷ麟y度大。農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化的模式則可以有效解決這些痛點，通過對生活垃圾處置與農(nóng)林廢棄物處置進行統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理，可擴大發(fā)電規(guī)模，增加能源供應(yīng)，在統(tǒng)籌解決中小縣城生活垃圾、農(nóng)作物秸稈處理等問題上具有重要的社會價值和經(jīng)濟價值。對于企業(yè)而言，實行統(tǒng)一建設(shè)，可以節(jié)省土地、共享產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、降低投資和運維成本，從而提高項目收益政府管理手段不斷完善，補貼效果和效率將得到提升由于可再生能源補貼目錄更新速度較慢、補貼資金申請和審批流程較繁瑣、補貼資金結(jié)算滯后，導(dǎo)致生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)融資難、資金周轉(zhuǎn)不開等問題。在新能源領(lǐng)