不同應用領(lǐng)域在生物試劑整體市場中的份額情況

不同應用領(lǐng)域在生物試劑整體市場中的份額情況

不同應用領(lǐng)域在生物試劑整體市場中的份額情況Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國生物試劑市場規(guī)模為391．9億元，其中基礎(chǔ)科研用生物試劑市場規(guī)模為183．0億元，占比為46．7%；生物醫(yī)藥用生物試劑市場規(guī)模為113．1億元，占比為28．9%；體外診斷用生物試劑市場規(guī)模為79．3億元，占比為20．2%；高通量測序用生物試劑市場規(guī)模為16．5億元，占比為4．2%。（1）生物試劑基礎(chǔ)科研基礎(chǔ)科研是生物試劑的前沿應用領(lǐng)域，生物試劑的科研客戶群體可以分為科研機構(gòu)用戶和工業(yè)科研用戶?？蒲袡C構(gòu)用戶主要包括高等院校、科研院所和醫(yī)院等，其主要將生物試劑用于科學實驗，生物試劑是其學術(shù)成果產(chǎn)出的重要工具。工業(yè)科研用戶主要包括體外診斷企業(yè)、高通量測序企業(yè)、生物醫(yī)藥企業(yè)和CRO企業(yè)等，其主要將生物試劑用于檢測試劑開發(fā)、新藥及疫苗研發(fā)和生產(chǎn)工藝改進等環(huán)節(jié)。受益于各國對生命科學研究領(lǐng)域投入的持續(xù)加碼，全球科研經(jīng)費逐年增長，推動了生物試劑市場需求量的穩(wěn)步提升。據(jù)美國國家科學基金會和Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球生命科學領(lǐng)域的研究資金投入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2016年的1，247億美元增長至2020年1，576億美元，年均復合增長率為6．0%。隨著中國科技創(chuàng)新體系建設的不斷完善和中國對生命科學研究重視程度的加深，我國生命科學領(lǐng)域研究資金的投入同樣呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。科技部和Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國生命科學領(lǐng)域研究資金投入從2016年的496億元增長至2020年的978億元，年均復合增長率為18．5%，其在全球生命科學研究領(lǐng)域的資金投入比重也從2016年的6．0%提高至2020年的9．0%。生物試劑作為學術(shù)成果產(chǎn)出的重要實驗材料和生物科技企業(yè)開展研發(fā)活動的核心工具之一，市場空間廣闊，增長勢頭強勁。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球生物試劑科研市場規(guī)模從2017年的150億美元增長至2021年的209億美元，年均復合增長率為8．6%，預計2026年將達到294億美元的規(guī)模，2021年至2026年預計年均復合增長率將達到7．0%。近年來，中國國家自然科學基金、各省市及部委項目、高校基本科研業(yè)務經(jīng)費對生命科學研究領(lǐng)域的投入不斷增加，隨著高等院校、科研院所等科研機構(gòu)項目數(shù)量和研究經(jīng)費的增長，其對生物試劑的需求量不斷增加。在國家出臺的一系列政策的鼓勵和支持下，各類體外診斷與檢測、生物創(chuàng)新藥和新型疫苗等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，生物試劑作為其核心原料之一，需求量亦隨之增長。Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國生物試劑科研市場規(guī)模從2017年的97億元增長至2021年的183億元，年均復合增長率為17．3%，增速高于同期全球生物試劑市場，預計2026年將達到398億元的規(guī)模，2021年至2026年預計年均復合增長率將達到16．8%。生物試劑科研市場客戶群體包括工業(yè)科研客戶和科研機構(gòu)客戶，其中科研機構(gòu)客戶分布廣泛，單個客戶的采購金額較小，但由于數(shù)量眾多，匯聚之后在生物試劑科研市場仍然占據(jù)優(yōu)勢地位，具備顯著的長尾效應。Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球生物試劑科研市場，科研機構(gòu)用戶占比為60．54%，在中國市場這一比例為51．0%。（2）生物試劑體外診斷體外診斷指在人體之外通過體外診斷試劑、儀器等對人體的血液、體液和組織等樣本進行檢測，獲取臨床診斷信息，對疾病進行預防、診斷、治療、后期觀察和健康評價的醫(yī)療技術(shù)。Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國體外診斷市場規(guī)模從2016年的450億元增長到2020年1，075億元，年均復合增長率為24．32%。未來隨著人口老齡化的加劇、人均醫(yī)療費用支出的增加以及居民健康意識的不斷提升，中國體外診斷市場規(guī)模有望穩(wěn)步增長。到2025年，中國體外診斷市場規(guī)模預計將達到2，198億元，2020年至2025年預計年均復合增長率將達到15．38%。根據(jù)檢測原理和應用場景，體外診斷一般可以分為分子診斷、生化診斷、免疫診斷、微生物診斷和血液診斷等，其中分子診斷已經(jīng)成長為最大的細分市場，2020年，中國分子診斷市場規(guī)模為286億元，占中國體外診斷市場規(guī)模的26．6%；免疫診斷及生化診斷分別為第二大及第三大細分市場，2020年市場規(guī)模分別達到278億元和152億元。中國分子診斷市場處于高速發(fā)展階段，市場規(guī)模從2016年的39億元增長至2020年的286億元，年均復合增長率為64．56%，其中2020年中國分子診斷市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長主要原因是新冠疫情爆發(fā)導致核酸檢測需求迅猛增長。體外診斷行業(yè)參與者一般包括上游診斷試劑原料生產(chǎn)商、中游診斷試劑生產(chǎn)商和下游診斷服務提供商。生物試劑是體外診斷過程中的核心原料，其中酶、抗原、抗體等活性生物原料的性能和質(zhì)量對于體外診斷結(jié)果的可靠性、靈敏度、穩(wěn)定性和特異性具有關(guān)鍵影響，生物試劑是體外診斷產(chǎn)業(yè)鏈中的核心利潤環(huán)節(jié)之一。中國體外診斷試劑的快速發(fā)展，帶動了上游原料市場的同步增長，中國體外診斷試劑原料市場規(guī)模增長迅速。Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國體外診斷試劑原料市場規(guī)模從2016年的41億元增長至2020年的104億元，年均復合增長率為26．23%；預計到2025年，中國體外診斷試劑原料市場規(guī)模將達到228億元，2020年至2025年預計年均復合增長率為17．01%。分子診斷是體外診斷最大的細分市場。分子診斷試劑原料主要包括酶、質(zhì)粒、引物和探針等，其中酶是分子診斷原料中具備生物活性的組分，酶的性能和質(zhì)量直接影響分子診斷試劑的靈敏度、檢測效率和準確性等多項性能指標，是分子診斷試劑原料中最核心的組成部分。分子診斷原料酶主要包括TaqDNA聚合酶、逆轉(zhuǎn)錄酶、RNA酶抑制劑、UDG酶、高保真DNA聚合酶和BstDNA聚合酶等。中國分子診斷市場的持續(xù)快速發(fā)展助推分子診斷原料酶市場同步保持高速增長。Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國分子診斷原料酶市場規(guī)模從2016年的14億元增長至2020年的32億元，年均復合增長率為23．0%，預計到2025年，市場規(guī)模將達到52億元，2020年至2025年預計年均復合增長率為10．0%?；驕y序是指通過一定的技術(shù)手段分析DNA或者RNA片段中的堿基序列，通過測定基因全序列，預測罹患多種疾病的可能性或明確基因突變位點。第一代基因測序技術(shù)發(fā)展至今，具備準確性高、測序讀長較長、操作便捷等優(yōu)點，但其測序通量低、測序成本高，僅適用于小樣本遺傳疾病基因的測定，較難實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應用。高通量測序技術(shù)（NextGenerationSequencing，NGS），也被稱為下一代測序或二代測序，其具備測序通量高、時間短、成本低等優(yōu)點，在全球基因測序市場占據(jù)主導地位，在相同檢測數(shù)據(jù)量條件下，高通量測序成本遠低于第一代測序技術(shù)。高通量測序產(chǎn)業(yè)鏈的主要參與者包括基因測序儀生產(chǎn)商、測序試劑生產(chǎn)商和測序服務提供商，其中上游儀器和測序試劑是整個產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最高的部分。高通量測序基本步驟包括：核酸提取、文庫構(gòu)建、上機測序與生信分析，其中文庫構(gòu)建是將待測序核酸樣本轉(zhuǎn)換成標準樣本的過程，高質(zhì)量文庫是測序準確性的重要先決條件之一。高通量測序文庫構(gòu)建主要需要以下酶的參與：T4DNA聚合酶、T4多聚核苷酸激酶、TaqDNA聚合酶、DNA連接酶、高保真DNA聚合酶、DNA聚合酶I、逆轉(zhuǎn)錄酶、RNA酶抑制劑、核糖核酸酶H，酶的質(zhì)量和性能是決定建庫效率和建庫質(zhì)量的重要因素。目前在中國，無創(chuàng)產(chǎn)前檢測和腫瘤伴隨診斷是臨床應用較為成熟和商業(yè)化程度較高的NGS應用領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的產(chǎn)前檢測技術(shù)相比，無創(chuàng)產(chǎn)前檢測具備安全性和檢出率高、檢測周期短、操作便捷等優(yōu)勢，具有較高的臨床應用價值。中國基于高通量測序的無創(chuàng)產(chǎn)前檢測市場規(guī)模從2016年的19億元增長至2020年的68億元，年均復合增長率為38．60%。北京、天津等地區(qū)已將無創(chuàng)產(chǎn)前檢測納入醫(yī)保，未來隨著檢測價格不斷下降以及更多省份將其納入醫(yī)保，無創(chuàng)產(chǎn)前檢測滲透率有望進一步提升，預計2025年市場規(guī)模將達到208億元，2020年至2025年預計年均復合增長率為24．97%。生命科學的快速發(fā)展讓人們對癌癥的致病機理有了更加深刻的認識，腫瘤精準醫(yī)療給患者帶來良好療效的同時，也成為人類攻克癌癥的希望所在。腫瘤精準醫(yī)療以分子水平的指導為基礎(chǔ)，伴隨診斷作為一種與靶向藥物和精準醫(yī)療緊密相關(guān)的體外診斷技術(shù)，主要通過檢測人體內(nèi)基因突變類型和蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)，為患者選擇最適合的靶向藥物并制定個體化治療方案。隨著NGS在精準醫(yī)療領(lǐng)域應用的日臻成熟，中國基于NGS的腫瘤伴隨診斷市場規(guī)模亦不斷增長，從2016年的7億元增長至2021年的37億元，年均復合增長率為37．60%，隨著NGS在腫瘤精準醫(yī)療領(lǐng)域滲透率的不斷提高，預計2025年中國基于NGS的腫瘤伴隨診斷市場規(guī)模將達到77億元，2021年至2025年預計年均復合增長率為20．62%。在疫苗可及性提高、公共政策支持及疫苗接種意識增強的推動下，全球疫苗市場規(guī)模穩(wěn)步增長。Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國是全球第二大疫苗市場，市場規(guī)模由2016年的271億元增加至2020年的753億元，年均復合增長率為29．11%。DNA是生命遺傳信息的載體，蛋白質(zhì)是生命活動的承擔者和人體免疫系統(tǒng)的衛(wèi)士，mRNA則是連接DNA與蛋白質(zhì)的橋梁。mRNA有萬能鑰匙之稱，作為疫苗或者藥物，進入人體后理論上能夠表達任何目標蛋白，可以探索治療幾乎所有與蛋白質(zhì)相關(guān)的疾病。mRNA疫苗具備以下幾個方面的優(yōu)勢：第一，無需細胞培養(yǎng)或動物源基質(zhì)，制備工藝簡單且合成周期短，成本較低，可針對各種病原體設計mRNA，抗變異能力較強；第二，能夠在人體內(nèi)同時激發(fā)細胞與體液免疫反應，產(chǎn)生良好的保護效果；第三，能夠直接在核糖體中表達為目標蛋白，無整合進入人體DNA的風險，代謝產(chǎn)物純天然；第四，mRNA靶點豐富，很多難以成藥的蛋白均可由mRNA編碼表達，可作用于傳統(tǒng)小分子藥物和抗體藥物無法觸及的胞內(nèi)靶點。在此次新冠疫情中，mRNA疫苗技術(shù)得到產(chǎn)業(yè)化驗證，展現(xiàn)出安全性高、批間差異小、研發(fā)速度快、抗體表達量高的優(yōu)勢，根據(jù)Nature相關(guān)統(tǒng)計，截至2021年7月底，全球mRNA疫苗和藥物在研管線共180條，mRNA疫苗的臨床應用潛力逐漸得到發(fā)揮。mRNA疫苗應用場景豐富，可被應用于以下領(lǐng)域：（1）流感、狂犬病、新冠肺炎、艾滋病等傳染病預防與治療領(lǐng)域；（2）胰腺癌、宮頸癌、結(jié)直腸癌和黑色素瘤等腫瘤免疫治療領(lǐng)域；（3）心力衰竭和II型糖尿等蛋白替代療法領(lǐng)域和自身免疫性疾病治療等領(lǐng)域?？紤]到中國人口基數(shù)巨大，mRNA疫苗在眾多領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢，未來中國mRNA疫苗市場潛力巨大。mRNA疫苗生產(chǎn)流程可以分為DNA原液制備、mRNA原液制備和脂質(zhì)微粒包封三個環(huán)。mRNA原液制備過程中用到的主要原料包括酶、核苷酸底物和質(zhì)粒DNA模板，其中酶是最主要的原料，也是占比最大的材料成本。Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國mRNA療法酶原料市場規(guī)模為1．5億元，2025年預計將達到14．7億元，2020年至2025年預計年均復合增長率為58．2%，考慮到中國龐大的人口基數(shù)和廣泛的疫苗接種需求，國內(nèi)mRNA療法酶原料市場擁有廣闊的成長空間。全球生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球生物科研試劑市場規(guī)模約為188億美元，預計將以6．95%的CAGR增長至2024年的246億美元；其中全球科研試劑總市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2021年達到1313億美元?？蒲性噭┊a(chǎn)業(yè)鏈（一）生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應鏈（國內(nèi)約1300億元人民幣）：生物、化學原料、生產(chǎn)設備、包裝材料及耗材供應商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測序服務企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。（二）上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學原料，直接制成生物科研試劑，對生物科研試劑起著至關(guān)重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學藥物市場規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢，2020年全球生物和化學原料市場受到新冠疫情的影響，市場規(guī)模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市場規(guī)模達到333．6十億美元，化學藥物市場規(guī)模達到1056．8十億美元，預計2022年生物制品和化學藥物市場規(guī)模達到379十億美元和1096．9十億美元。（三）下游應用中國生物科研試劑下游應用主要為工業(yè)客戶和科研機構(gòu)，其中科研機構(gòu)占比為72．4%，大部分生物科研試劑被用于科研機構(gòu)的科研活動，工業(yè)客戶占比27．6%，主要是高通量測序服務企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。生物試劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨向分析從目前生物試劑行業(yè)來看，疫情對檢測試劑企業(yè)的紅利還會持續(xù)。但疫情帶來的紅利一定是短期的，對于生物試劑行業(yè)企業(yè)來說，疫情防控常態(tài)化下，保持業(yè)績的穩(wěn)定增長也是亟須考慮的問題。從幾家國產(chǎn)生物試劑企業(yè)歷年毛利率水平來看，均超過80%以上，在整個醫(yī)療板塊中的盈利能力處于較高水平。生物試劑需求種類和數(shù)量龐大、應用場景多樣化且橫向拓展性強，市場容量有望持續(xù)提升。國內(nèi)生物試劑行業(yè)產(chǎn)品非常好，基本能滿足世界的需求。隨著冬季的到來，疫情也出現(xiàn)了進一步發(fā)展趨勢，國外部分國家重新封閉了。在這樣的情況下，檢測試劑的需求量也會出現(xiàn)一定上漲。化學制劑板塊重點品種顯著放量，診斷試劑及儀器板塊源于新冠檢測試劑的多國注冊認證業(yè)績亮眼。受益于核心品種艾普拉唑針劑等產(chǎn)品持續(xù)放量，疊加海內(nèi)外疫情對試劑板塊的持續(xù)拉動，全年業(yè)績有望維持穩(wěn)健高速增長。國內(nèi)生物試劑市場規(guī)模在200-300億量級，化學試劑市場規(guī)模約在200-350億量級，隨著下游應用領(lǐng)域需求快速增長，科研試劑市場潛力較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，預計2019-2024年中國生物科研試劑行業(yè)規(guī)模復合增速約為13．8%。國內(nèi)試劑廠商起步較晚，外資品牌目前占據(jù)主導地位，以分子試劑領(lǐng)域為例，諾唯贊為國內(nèi)分子試劑領(lǐng)域絕對龍頭，但2019年市場份額僅4%左右，國內(nèi)生物試劑前四大供應商均為外資品牌，市場份額合計達到41%，蛋白類試劑和細胞類試劑同樣也是進口為主，國產(chǎn)廠商市場份額較小。近年來，隨著國內(nèi)廠商研發(fā)投入持續(xù)加大，部分產(chǎn)品質(zhì)量性能顯著提高（品類豐富度、性能參數(shù)和質(zhì)控等），替代進口的條件已經(jīng)具備，在此基礎(chǔ)之上，性價比和技術(shù)服務優(yōu)勢明顯，再疊加本次疫情凸顯本土供應鏈的重要性，國產(chǎn)科研試劑替代進口有望加速。生物試劑下游應用領(lǐng)域可拓展性強，基因治療、細胞治療等新興領(lǐng)域的興起，高通量測序（NGS）技術(shù)在液體活檢領(lǐng)域的應用潛力，mRNA技術(shù)從新冠mRNA疫苗延伸至其他領(lǐng)域（比如腫瘤疫苗、傳染病疾病疫苗、CAR-T療法、基因編輯等）的應用，都有望進一步打開生物試劑市場空間天花板。在疫情爆發(fā)之際，得益于此前基因測序技術(shù)的不斷變革，才使得新冠核酸檢測試劑盒能被快速推出。盡管當下國內(nèi)基因測序產(chǎn)業(yè)仍以外資企業(yè)為主導，但是我國診斷試劑和部分高端儀器已經(jīng)基本能夠?qū)崿F(xiàn)。生物試劑行業(yè)在并購擴張、技術(shù)升級的發(fā)展趨勢，以及精準醫(yī)療、生物大數(shù)據(jù)等時代背景下，我國測序企業(yè)將會陸續(xù)邁開全球化的步伐，與外資巨頭進行正面競爭。國內(nèi)生物試劑行業(yè)市場規(guī)模在200-300億量級，化學試劑市場規(guī)模約在200-350億量級，隨著下游應用領(lǐng)域需求快速增長，科研試劑市場潛力較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，預計2019-2024年中國生物科研試劑行業(yè)規(guī)模復合增速約為13．8%。在生化試劑市場中，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破了進口壟斷，約三分之二的份額被國產(chǎn)品牌占據(jù)，其余三分之一被一些實力雄厚的跨國公司（如貝克曼、朗道、東亞等）占據(jù)。國內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進口試劑的國內(nèi)區(qū)域代理商。我國生物技術(shù)行業(yè)近年來發(fā)展較快，預計未來在國家政策的推進下，相關(guān)生物技術(shù)服務行業(yè)企業(yè)數(shù)量和研究機構(gòu)以及技術(shù)園區(qū)數(shù)量都將繼續(xù)呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，意味著市場發(fā)展?jié)摿薮?。生物試劑方興日盛生物試劑被廣泛應用于基礎(chǔ)研究、高通量測序、體外診斷、醫(yī)藥及疫苗研發(fā)和動物檢疫等多個領(lǐng)域。銷售端來看，終端對產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有較高要求，客戶粘性強，一旦選定供應商后通常不會頻繁更換。此外，下游客戶較為分散，生物試劑廠商需要擁有覆蓋面廣的銷售網(wǎng)絡進行客戶開拓，新進入者短期內(nèi)難以在渠道優(yōu)勢上實現(xiàn)趕超。生產(chǎn)技術(shù)和銷售渠道的雙重高壁壘為行業(yè)先行者打造堅固的護城河?？蒲型度敫邼q為生物試劑行業(yè)注入增長動力，工業(yè)端產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)需求旺盛推動生物試劑行業(yè)快速擴容，生物試劑持續(xù)高景氣，市場規(guī)模2024有望達388億元。疫情之下，生物試劑問題愈發(fā)明顯，供應鏈本土化需求越來越強烈，國產(chǎn)試劑在政策春風下，憑借著質(zhì)量+價格+本土供應+特色定制化服務的四大優(yōu)勢，逐步打破外資壟斷的市場格局。一方面，國產(chǎn)生物試劑企業(yè)經(jīng)過多年的研發(fā)積累，部分產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達到國際水準，定價也遠低于國外品牌，具有性價比優(yōu)勢，且國產(chǎn)企業(yè)通過提供定制化的產(chǎn)品和協(xié)同開發(fā)的服務，能有效提高終端客戶的研發(fā)效率和成功率。另一方面，國家近年來多項政策加碼，強調(diào)生命科學研究產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的戰(zhàn)略意義，在新冠疫情的沖擊下，出于對供應鏈安全的考慮，生物試劑行業(yè)的國產(chǎn)代替進口有望持續(xù)深化。生物試劑行業(yè)上游生物試劑行業(yè)處于生命科學研究的上游，是一條高毛利、高壁壘、高附加值、高景氣度的賽道，隨著我國生命科學的不斷發(fā)展及進口替代的持續(xù)推進，生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道。中國生物試劑行業(yè)市場空間巨大。目前，我國從國外進口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國外進口面臨著成本高、供貨時間長等問題，制約了我國科研水平的發(fā)展。未來生物試劑行業(yè)市場機會在哪?中國生物試劑行業(yè)市場空間巨大。目前，我國從國外進口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國外進口面臨著成本高、供貨時間長等問題，制約了我國科研水平的發(fā)展。我國生物試劑行業(yè)起步較晚，國內(nèi)生物試劑與進口產(chǎn)品仍然存在一定差距。國產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營業(yè)收入來看，利德曼和九強生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，國產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達70%，但儀器占有率仍不足10%。中國生物科研試劑市場競爭格局國產(chǎn)廠商中，諾唯贊、翌圣生物、義翹神州等仍處于發(fā)展中階段，占據(jù)10%左右的市場份額。或許借助新冠抗疫契機，國內(nèi)生物試劑企業(yè)在客戶資源、資金、技術(shù)、渠道等方面積累顯著，將推動加速。由于國內(nèi)生物試劑企業(yè)起步較晚，和發(fā)展幾十年的國際巨相比在營收規(guī)模、業(yè)務范圍、SKU數(shù)量等方面仍存差距，新冠疫情極大地推動了國內(nèi)生物試劑企業(yè)的發(fā)展，營收規(guī)模出現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。外加研發(fā)費用的持續(xù)投入，未來生物科研試劑行業(yè)將迎來的新浪潮。產(chǎn)品質(zhì)量比價格更為重要。生物試劑在基礎(chǔ)科研與企業(yè)研發(fā)中對實驗結(jié)果起決定性作用，因而產(chǎn)品質(zhì)量為重中之重?？蒲性核脩魧r格并不敏感，企業(yè)單位雖然重視成本但產(chǎn)品質(zhì)量更為重要，是進入供應鏈的前提，且企業(yè)客戶對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求更為嚴格。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量隨著發(fā)展不蹲提升，例如維諾贊、義翹神州等企業(yè)已經(jīng)具備第四代單B細胞抗體技術(shù)。目前生物科研試劑中常用的產(chǎn)品中，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)可以和進口產(chǎn)品相媲美，甚至有所超越，未來基礎(chǔ)品種產(chǎn)品能夠逐漸。生化試劑的種類主要有電泳試劑、色譜試劑、離心分離試劑、免疫試劑、標記試劑、組織化學試劑、透變劑和致癌物質(zhì)、殺蟲劑、培養(yǎng)基、緩沖劑、電鏡試劑、蛋白質(zhì)和核酸沉淀劑、縮合劑、超濾膜、臨床診斷試劑、染色劑、抗氧化劑、防霉劑、去垢劑和表面活性劑、生化標準品試劑、生化質(zhì)控品試劑、分離材料等。隨著生命科學的發(fā)展，生化試劑已發(fā)展成為化學試劑的一大類有商品10000多種。中國銷售的生化試劑品種有2500種。生化試劑受熱、受潮、受光后易喪失活力，保存期短，因此貯運條件比較苛刻。數(shù)據(jù)顯示，全球生物科研試劑市場規(guī)模2021年預計達到202億美元，過去5年復合增速達7．76%，中國生物科研試劑市場規(guī)模2021年已經(jīng)達到182億元，過去5年復合增速高達17．29%，預計行業(yè)2024年市場規(guī)模有望達到260億，20-24年復合增速達13%，表現(xiàn)出持續(xù)性的高景氣。海外企業(yè)起步早，在技術(shù)沉淀、工藝優(yōu)化、人才儲備、生產(chǎn)設備等方面都具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，因此目前國內(nèi)生物試劑行業(yè)仍然進口品牌為主。細分來看，分子類產(chǎn)品中，賽默飛、凱杰等前4家進口品牌占據(jù)了41．1%的份額，國產(chǎn)企業(yè)諾唯贊占據(jù)大約4%的市場份額。而在國產(chǎn)品牌內(nèi)部，諾唯贊漸憑借產(chǎn)品、渠道優(yōu)勢，體現(xiàn)出較強的競爭力，是唯一一家國產(chǎn)市占率超過10%的分子試劑供應商。國內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進口試劑的國內(nèi)區(qū)域代理商。從我國銷售模式來看，生化試劑市場主要采取的主要是分銷模式。外資品牌的生化分析儀銷售模式絕大部分采用分銷模式，因為其產(chǎn)品的利潤率非常高，所以拿出其中一少部分資金進行市場宣傳及推廣，且進入中國市場時間場，造成市場把控能力強的現(xiàn)象，且因為對重點用戶的理念灌輸使客戶形成慣性思維，所以外資品牌愈做愈大，分銷渠道的把控能力特別強。生化診斷試劑國產(chǎn)化已相對成熟。國產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營業(yè)收入來看，利德曼和九強生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，國產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達70%，但儀器占有率仍不足10%。在生化試劑市場中，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破了進口壟斷，約三分之二的份額被國產(chǎn)品牌占據(jù)，其余三分之一被一些實力雄厚的跨國公司（如貝克曼、朗道、東亞等）占據(jù)。國內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進口試劑的國內(nèi)區(qū)域代理商。生物試劑指生命科學研究中使用的各類試劑耗材，是生命科學研究的核心工具，主要包括分子類（核酸、載體、酶等）、蛋白類（重組蛋白、抗體等）和細胞類（細胞系、轉(zhuǎn)染試劑、培養(yǎng)基等）三大類，具有品類繁雜、數(shù)量眾多的特點，其中酶、抗原/抗體等功能性蛋白是生物科技領(lǐng)域最基礎(chǔ)、應用最廣泛的產(chǎn)品之一。生物試劑行業(yè)上游主要是生化制品原材料，以及儀器和設備等；下游主要為醫(yī)學實驗室、醫(yī)療機構(gòu)、制藥和食品工業(yè)等。生物試劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前，國內(nèi)生物試劑行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場份額主要被國外品牌企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量雖然較多，但是企業(yè)規(guī)模都比較小。生物試劑行業(yè)主要企業(yè)有：賽默飛、凱杰、寶生物、BioRad、諾唯贊、全式金、翊圣生物、愛博泰克、康為世紀、百普賽斯、華康生物、中生北控、邁瑞醫(yī)療、明德生物等。國內(nèi)代表性的生物試劑公司多數(shù)成立于2000年以后，至今已有近20年的發(fā)展歷史，現(xiàn)已形成各自的特色：義翹神州業(yè)務包括重組蛋白、抗體、基因和培養(yǎng)基等產(chǎn)品，種類較為齊全；百普賽斯精耕細作重組蛋白細分領(lǐng)域，專業(yè)提供重組蛋白等關(guān)鍵生物試劑產(chǎn)品；諾唯贊依托上游酶、抗原、抗體等技術(shù)平臺，向下游開發(fā)終端產(chǎn)品，具有自主可控上游技術(shù)開發(fā)能力和終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力；菲鵬生物主要是提供診斷試劑上游原料以及終端產(chǎn)品，