MKX行業(yè)市場分析：IA接入設(shè)備國際和國內(nèi)發(fā)展趨勢分析課件

IA接入設(shè)備國際和國內(nèi)發(fā)展趨勢分析機(jī)密，請勿傳播LGD001029BJ(GB)-IAIA業(yè)務(wù)主要分為三大類定義具有計(jì)算及存儲功能的手持電子設(shè)備，主要用于個人信息管理主要用于移動語音及數(shù)據(jù)通信的手持電子設(shè)備置于電視機(jī)頂部或與電腦相連的盒狀有線電視轉(zhuǎn)接裝置(也可以搭載其他入戶線，如ADSL)①PDA②手機(jī)③機(jī)頂盒1LGD001029BJ(GB)-IA全球范圍突破性的變革正在促進(jìn)接入設(shè)備市場的迅速增長行為改變消費(fèi)者越業(yè)越接受網(wǎng)上生活方式，無論是在單位還是在家；智能電器和個性化的服務(wù)越業(yè)越重要新技術(shù)突破性的技術(shù)(如，以網(wǎng)絡(luò)為中心處理技術(shù)、寬帶、低成本存儲和電子產(chǎn)品)保證新的價值定位新的業(yè)務(wù)模型新興的競爭對手的業(yè)務(wù)模型(基于客戶所有權(quán)和循環(huán)收入流)正在出現(xiàn)，成為早期的贏家業(yè)務(wù)概況改變大型的跨行業(yè)公司在價值鏈各環(huán)節(jié)都有舉措，向多用戶提供一體化經(jīng)驗(yàn)2網(wǎng)絡(luò)電視微波爐電話家庭安全系統(tǒng)洗衣機(jī)家用服務(wù)器iPAD時代華納提供內(nèi)容寬帶電纜個人電腦連接設(shè)備將能確保在點(diǎn)播的同時獲得最新數(shù)據(jù)(例如新聞)Internetphone/PDA家用電器的無縫化控制隨時隨地獲取信息目前個人電腦上使用的部分功能(例如網(wǎng)上沖浪)將轉(zhuǎn)移至其他非電腦裝置內(nèi)容電子郵件錄像、視頻點(diǎn)播新聞瀏覽網(wǎng)頁電話服務(wù)個性化的網(wǎng)絡(luò)瀏覽小型瀏覽器能了解用戶的喜好，并改進(jìn)瀏覽過程基于網(wǎng)絡(luò)的瀏覽與無線電話上的電子郵件出門在外時借助語境識別轉(zhuǎn)接到電腦上實(shí)時監(jiān)控家中情況家庭資產(chǎn)管理遠(yuǎn)端網(wǎng)上接入以管理資產(chǎn)在此基礎(chǔ)上提供豐富的內(nèi)容和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)“數(shù)字化生活方式”舉例：4LGD001029BJ(GB)-IA新型接入設(shè)備將以三類功能為中心發(fā)展通過設(shè)備緩存，將本地定制的聲頻和視頻流作帶寬接入MP3機(jī)，TiVo，互聯(lián)網(wǎng)游戲機(jī)Webpad，電子書籍、網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)PalmⅦ,IP電話，電子郵件設(shè)備；雙向?qū)ず魥蕵沸图译娦畔⒓译娡ㄓ嵁a(chǎn)品下載新聞和信息，供本地設(shè)備臨時存儲、篩選和讀取通過家庭網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)語言、視頻和電子郵件通訊功能舉例視頻點(diǎn)播、音頻點(diǎn)播、游戲檔案、個人電視服務(wù)新聞/天氣、體育、商業(yè)信息，電子商務(wù)互聯(lián)網(wǎng)電話、電視會議、電子郵件/尋呼服務(wù)5LGD001029BJ(GB)-IA這一新領(lǐng)域中出現(xiàn)了多種設(shè)備不斷發(fā)展的接入設(shè)備可能從根本上威脅Wintel基于客戶端設(shè)備(PC)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)移動固定溝通娛樂信息電子書籍MP3機(jī)CyrixWebPadPalmⅦ電子郵件應(yīng)用設(shè)備機(jī)頂盒微軟網(wǎng)上電腦TiVo網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)IP電話6LGD001029BJ(GB)-IA快速發(fā)展的無線基礎(chǔ)設(shè)備也促進(jìn)了手持家電的增長無線數(shù)據(jù)軟件高通(Qulcomm)和微軟創(chuàng)建了WirelessKnowledge合資企業(yè)，使蜂窩數(shù)據(jù)傳輸能夠使用無線數(shù)據(jù)P

提供了一整套產(chǎn)品，將有線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成無線數(shù)據(jù)，并使之適于在手持移電話的小屏幕上閱讀卡西歐和摩特羅拉合作，提供無線IP語音/數(shù)據(jù)/錄相發(fā)送內(nèi)容雅虎與PageNet

合作，開發(fā)尋呼機(jī)上的MyYahoo產(chǎn)品NexTel

和網(wǎng)景合作，通過無線方式提供網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容，并通過NexTel

定制DatalinkSystems,IntelligentInformation,SmartServeOnline和其他新創(chuàng)公司建立內(nèi)容提供系統(tǒng)最近公布資料來源：麥肯錫季刊；IDC基礎(chǔ)設(shè)備摩特羅拉和卡西歐合作，開發(fā)基于IP的無線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，并使其能夠進(jìn)行語單傳輸Qualcomm正在利用3Com和兆字節(jié)無線技術(shù)開發(fā)CDMA數(shù)據(jù)設(shè)備康柏正在開發(fā)支持WindowsCE產(chǎn)品線的應(yīng)用服務(wù)業(yè)務(wù)Symbian正在建立設(shè)備生產(chǎn)商和軟件服務(wù)商之間的聯(lián)盟，制造下一代無線數(shù)據(jù)設(shè)備無線運(yùn)營商AT&PocketNet通過數(shù)字電視提供信息接入服務(wù)和時間安排Omnipoint正在開無線數(shù)據(jù)能力，向其他運(yùn)營商銷售SkytelandPageNet提供互聯(lián)網(wǎng)電子郵件和信息服務(wù)BellSouthWirelessData提供電子郵件，內(nèi)部網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)接入的雙向?qū)Ш粑④浐陀娦藕献?，建立手機(jī)市場中的WindowCE8LGD001029BJ(GB)-IA但隨著競爭日益激烈，利潤率逐年下降平均售價美元/每單位手持設(shè)備市場*增長迅速全球總收入十億美元快速的大宗標(biāo)準(zhǔn)化可能會導(dǎo)致手持信息硬件行業(yè)的無利潤增長 * 包括筆記本電腦、掌上電腦、智能電話、互聯(lián)網(wǎng)游戲裝置、垂直應(yīng)用等

資料來源：IDC年復(fù)合遞增率=28%手持設(shè)備在多元客戶細(xì)分市場的戰(zhàn)略重要性推動著市場的迅速發(fā)展企業(yè)需要在一線實(shí)現(xiàn)服務(wù)器功能和數(shù)據(jù)移動行業(yè)無論何時何地都需要獲得信息需要具有處理能力的便攜式裝置；提供辦公室之處的遠(yuǎn)程工作支持年復(fù)合遞增率=-11%對新入市業(yè)者而言，手持設(shè)備市場并不意味著“遍地是金子”競爭十分激烈從業(yè)者利潤幅度下降7616.38.0199920002001200220039LGD001029BJ(GB)-IAPDA手機(jī)機(jī)頂盒10LGD001029BJ(GB)-IA舉例AOL,MSNMobile,Palm.NetWirelessKnowledge,OracleBusinessOnLineEDS,安盛咨詢(AndersenConsulting)CuttingEdgeSoftware,Landware,LittleWing3COM,WinCE3COM,Casio,Compaq,Philips描述由ISP提供經(jīng)由PDA到達(dá)最終用戶的服務(wù)收入來源為月租費(fèi)和廣告費(fèi)企業(yè)級應(yīng)用托管(如基于互聯(lián)網(wǎng)的銷售專用軟件，ERP系統(tǒng)及Email等)，及其他經(jīng)由PDA傳輸?shù)木W(wǎng)站內(nèi)容收入來源為月服務(wù)費(fèi)及網(wǎng)上軟件租用費(fèi)系統(tǒng)集成，咨詢，項(xiàng)目管理，及客戶軟件開發(fā)服務(wù)收入來源為月服務(wù)費(fèi)提供面向個人用戶及企業(yè)用戶的軟件包(如財(cái)務(wù)軟件Quicken的PDA版)收入來源為軟件銷售提供PDA操作系統(tǒng)及(可能為嵌入方式)核心應(yīng)用軟件(如個人信息管理PIM軟件，Word的PDA版等)收入來源為預(yù)裝的操作系統(tǒng)及程序制造PDA硬件設(shè)備收入來源為PDA硬件銷售專業(yè)服務(wù)PDA市場由六大環(huán)節(jié)構(gòu)成最終用戶服務(wù)后臺服務(wù)應(yīng)用開發(fā)操作系統(tǒng)硬件設(shè)備12LGD001029BJ(GB)-IA資料來源: IDC,Dataquest,Forrester,i2,SIIA,GoldmanSachs,DLJ,INGBarings23%3021261653營運(yùn)利潤銷售收入增長(GAGR)毛利率百分比64457151213101436472003年收入2003年毛利率7.0億美元2.8億美元100%=%%盡管硬件銷售所占PDA銷售額及毛利比重較高，但其資本效率(即毛利率與利潤率)與收入增長速度較低專業(yè)服務(wù)最終用戶服務(wù)后臺服務(wù)應(yīng)用開發(fā)操作系統(tǒng)硬件設(shè)備87%956034313657%658843289213LGD001029BJ(GB)-IA * 平均價格在1,500-2,500元人民幣(180-300美元)左右 資料來源：文獻(xiàn)檢索；聯(lián)想電腦內(nèi)部訪談；麥肯錫分析 單位：百萬美元中國PDA市場低端機(jī)*將占主導(dǎo)位置低端高端199920002001200220031804006107608501999-2003CAGR=48%CAGR高端機(jī)：87%(掌上電腦)低端機(jī)：41%14LGD001029BJ(GB)-IA國內(nèi)PDA市場即使三年后還不到手機(jī)市場的1/10 資料來源：小組分析 十億美元19992000200120022003199920002001200220030.760.85手機(jī)PDA16LGD001029BJ(GB)-IAPDA手機(jī)機(jī)頂盒17LGD001029BJ(GB)-IA主要看法–手機(jī)國際市場手機(jī)市場規(guī)模巨大、增長迅速，然而“三巨頭”基本“通吃”大部分市場及幾乎全部利潤空間。而無線數(shù)據(jù)的發(fā)展是手機(jī)發(fā)展的一大驅(qū)動因素手機(jī)廠商必須在三方面不確定因素下進(jìn)行選擇：提供何種手機(jī)，采用何種技術(shù)，如何獲得增值最大化。同時還面臨一些關(guān)鍵問題，如自制或外包的決策，合作伙伴的選擇等總體說來，手機(jī)廠商必須進(jìn)行更徹底的市場細(xì)分；在技術(shù)方面必須在符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新；同時OEM廠商必須擺脫“硬件生產(chǎn)廠”的單一業(yè)務(wù)形象，通過合作伙伴提供增值服務(wù)國內(nèi)市場中國的手機(jī)市場巨大(市場總額到2003年將達(dá)到80-100億美元，年遞增率13%)。三大外國品牌(諾基亞、摩托羅拉和愛立信)地位穩(wěn)固，占據(jù)80%的市場份額。和美國普遍使用PDA(如Palm)的情況不同，在中國，手機(jī)廠商在向PDA手機(jī)過渡趨勢中占有有利地位在政府的支持下，國內(nèi)知名家電企業(yè)(如海爾和康佳)已憑借品牌和渠道優(yōu)勢進(jìn)入手機(jī)市場。但是它們中的大多數(shù)在研發(fā)、采購、制造和處理與國外合作伙伴方面面臨巨大的挑戰(zhàn)18LGD001029BJ(GB)-IA經(jīng)營利潤10億美元 * 2000年第二季度 資料來源: 年報(bào);麥肯錫分析0.040.1占行業(yè)總利潤的百分比百分比102-139191%諾基亞摩托羅拉愛立信其它公司(西門子，菲利浦等的總合)其它公司例如微軟，Psion等“勝者通吃”是手機(jī)行業(yè)的鐵律，如諾基亞一家就占據(jù)全球手機(jī)行業(yè)利潤的近90%手機(jī)廠商Palm-0.720LGD001029BJ(GB)-IA電子郵件信息傳遞PIM工具簡單信息服務(wù)(體育，新聞，天氣)基于用戶位置的應(yīng)用 互動式的城市指南人員定位尋找立即兌現(xiàn)的優(yōu)惠桊/促銷及“推動”式廣告?zhèn)€性化根據(jù)電話的地點(diǎn)控制聯(lián)系人電話SIM卡可作為電子錢包/自動存款卡一直聯(lián)通不斷更新個人行事歷不斷更新的信息與鄰近設(shè)備進(jìn)行無線傳輸通過無線聯(lián)通的PC或手機(jī)進(jìn)行多媒體網(wǎng)站瀏覽多媒體影音可視電話MP3播放器實(shí)時，多方參加的網(wǎng)上游戲第一階段簡單無線應(yīng)用第二階段新的具體的無線應(yīng)用第三階段基于更高帶寬的創(chuàng)新應(yīng)用無線數(shù)據(jù)應(yīng)用日益豐富，成為手機(jī)市場增長的驅(qū)動因素目前世界領(lǐng)先者所處階段中國目前所處階段21手機(jī)公司面臨三個維度上的許多選擇1.設(shè)備類別的選擇智能電話/掌上電腦非智能電話2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定者標(biāo)準(zhǔn)跟從者3.增值點(diǎn)手機(jī)硬件中間件*基于對客戶的理解的服務(wù)(內(nèi)容及應(yīng)用)設(shè)計(jì)以及品牌形象只用完全成熟技術(shù)者手機(jī)公司的戰(zhàn)略競爭領(lǐng)域概念 *如人機(jī)界面22微軟成功地實(shí)現(xiàn)并擴(kuò)展了HTML，與網(wǎng)景相比，使IE在windows視窗平臺上的效能達(dá)到最優(yōu)DoCoMo自行創(chuàng)立了I-mode平臺的CHTML而不坐等制定WAP標(biāo)準(zhǔn)另一方面，IBM由于低成本OEM共用一種PC機(jī)標(biāo)準(zhǔn)從而極大削弱了在PC機(jī)市場的地位即要獨(dú)樹一幟...“領(lǐng)先者”–不斷創(chuàng)新來擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)保持高擋市場的領(lǐng)先地位(難度越來越大)“獨(dú)家產(chǎn)品廠商”和價值鏈中的其他公司出售關(guān)鍵技能技術(shù)(例如，手機(jī)軟件，付費(fèi)，同步中間件，語音識別等等)“達(dá)到規(guī)模效應(yīng)的公司”–采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參加大眾市場的成本競爭(例如OEM)利用規(guī)模創(chuàng)造價值…又要符合標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵在于既要符合標(biāo)準(zhǔn)，又要獨(dú)樹一幟舉例24LGD001029BJ(GB)-IA對客戶的關(guān)鍵啟示–成功因素各手機(jī)廠商的戰(zhàn)略將根據(jù)市場加以變化，在各個市場更大程度地采用以客戶群為基礎(chǔ)的方法互聯(lián)網(wǎng)、掌上電腦的用途，收集數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)的成熟度及消費(fèi)者偏好方面的區(qū)別，使方向差異進(jìn)一步擴(kuò)大，使根據(jù)市場加以調(diào)整戰(zhàn)略變得更加重要隨著市場進(jìn)一步成熟，“大眾市場產(chǎn)品”增長很快，價格敏感型用戶變得日趨重要在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)獨(dú)樹一幟，不單獨(dú)基于技術(shù)開展競爭根據(jù)現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)電話已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠廠商要強(qiáng)化在關(guān)鍵技能技術(shù)方面的(例如手寫字體及語言識別技術(shù))的地位，在其拳頭產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加新的產(chǎn)品隨著市場進(jìn)一步成熟，在全球采取突出重點(diǎn)，不面面俱到的戰(zhàn)略將會更加成功為了進(jìn)一步突出重點(diǎn)，一些手機(jī)廠商應(yīng)考慮賣掉基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)單元來增加競爭力取得規(guī)模效應(yīng)。比如在第二梯隊(duì)不斷進(jìn)行兼并整合要獲取重大價值就要求OEM除了保持其基本生產(chǎn)能力外還提供服務(wù)OEM應(yīng)積極尋求與有強(qiáng)大品牌優(yōu)勢新進(jìn)入市場的非傳統(tǒng)型公司合作(例如虛擬網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營公司，電子商務(wù)交貨公司及企業(yè)解決方案供應(yīng)商)對非傳統(tǒng)型公司–特別是那些有強(qiáng)大品牌優(yōu)勢的公司來說，應(yīng)抓住機(jī)遇通過與OEM合作來進(jìn)入市場，整合有吸引力的消費(fèi)群體調(diào)整市場細(xì)分在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)獨(dú)樹一幟至關(guān)重要關(guān)鍵是重點(diǎn)突出，取得規(guī)模效應(yīng)OEM應(yīng)合作25LGD001029BJ(GB)-IA無線上網(wǎng)筆記本智能手機(jī)無線PDA筆記本

無線上網(wǎng)PDA在三種無線數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)方式中，在中國最有潛力的是手機(jī)上網(wǎng)在中國，由于手機(jī)滲透率遠(yuǎn)高于筆記本及PDA，手機(jī)廠商在無線數(shù)據(jù)接入設(shè)備的競爭具有先天優(yōu)勢從PDA或筆記本背景出發(fā)的無線數(shù)據(jù)接入設(shè)備廠商只能依靠“捆綁”通信模塊進(jìn)行競爭。在產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)、整合、基于通信的開發(fā)應(yīng)用，以及現(xiàn)有客戶群基礎(chǔ)方面處于明顯劣勢28LGD001029BJ(GB)-IA中國移動電話市場正在迅速演變國家計(jì)委對中國的跨國移動電話生產(chǎn)商實(shí)施配額制，而且不再批準(zhǔn)成立銷售、生產(chǎn)GSM移動電話的新合資企業(yè)國內(nèi)移動電話公司正在迅速發(fā)展移動電話業(yè)務(wù)跨國移動電話公司和芯片供應(yīng)商在積極拓展自身業(yè)務(wù)的同時，正在尋找當(dāng)?shù)氐暮献骰锇閲矣?jì)委選定10家國內(nèi)移動電話公司，向其提供資金(40億元研發(fā)資金)和配額支持未來幾年手機(jī)市場競爭將加劇29LGD001029BJ(GB)-IA

資料來源：國家計(jì)委國家計(jì)委選定十家國內(nèi)移動電話公司予以支持廈華電子9.61.0康佳海爾1.0TCL1.0科健1.0南方高科1.0中興1.0首信n/a總計(jì)221150生產(chǎn)商配額(1999年第二批)千臺潛在市場份額百分比5.8東信波導(dǎo)1.050030LGD001029BJ(GB)-IA南方高科

資料來源：文獻(xiàn)檢索國內(nèi)有實(shí)力的電子消費(fèi)產(chǎn)品公司紛紛進(jìn)軍手機(jī)

制造業(yè)務(wù)üü生產(chǎn)許可證獲批發(fā)展出樣機(jī)產(chǎn)品正式推出上市開始廣告攻勢üüüüüüGVC/宏基üüüüüüüüüüü摩托羅拉,ZiCorp,TIüüüüüüüüüüüüüü朗訊,ZiCorp,菲利浦MotorolaOption,TISagem,三星Telital,WavecomADI,Commquest宣布手機(jī)發(fā)展計(jì)劃與國外公司形成伙伴關(guān)系üüüüüü朗訊üüüüüüüüSagem廈華電子康佳海爾TCL科健中興首信東信波導(dǎo)31LGD001029BJ(GB)-IA…數(shù)十種國產(chǎn)品牌手機(jī)已經(jīng)登場亮相32LGD001029BJ(GB)-IA國內(nèi)手機(jī)廠商希望在未來5年搶占50%的市場份額* *包括OEM資料來源：麥肯錫分析報(bào)告；文獻(xiàn)資料百萬只手機(jī)，%(取整)1999E2000E2001E2002E2003E25314754~70~90~1202004E2005E整體手機(jī)市場國內(nèi)廠商占整體市場的份額*5%10%15%20%30%40%50%政府給國內(nèi)市場份額設(shè)定的目標(biāo)NokiaMotorolaEricssonSiemensetc.33LGD001029BJ(GB)-IA核心能力(研發(fā)和采購)相當(dāng)程序上屬于“專有”，難以輕易獲得，不像在PC業(yè)，英特爾的處理器和微軟的軟件可以被所有的公司使用技術(shù)演進(jìn)要求對每代新技術(shù)及模式投入大量研發(fā)力量技術(shù)尚未成熟(而不像在PC或交換機(jī)行業(yè)，國內(nèi)品牌利用穩(wěn)定的技術(shù)平臺可不斷成長)手機(jī)制造業(yè)的獨(dú)特性使國內(nèi)企業(yè)無法快速獲取市場份額34LGD001029BJ(GB)-IA眾多國內(nèi)廠商面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)中國移動電話廠商聯(lián)想東信中興康佳TCL海信長虹長城海爾科健廈華熊貓國威...采購成本優(yōu)勢新一代移動通信技術(shù)近期所需技術(shù)生產(chǎn)成本優(yōu)勢強(qiáng)有力的渠道管理品牌規(guī)模入圍公司聯(lián)想？？？

資料來源：文獻(xiàn)檢索35LGD001029BJ(GB)-IA國內(nèi)手機(jī)廠商面臨難題國內(nèi)手機(jī)廠商普遍缺乏計(jì)能和規(guī)模，特別是在采購關(guān)鍵零部件方面多數(shù)國內(nèi)廠商除OEM,如東信(為摩托羅拉OEM)如SED(為菲利浦OEM)以外，缺少制造經(jīng)驗(yàn)許多國內(nèi)廠家與跨國公司合作生產(chǎn)手機(jī)的關(guān)系以失敗告終。與國外芯片制造商(如朗訊)的合作伙伴關(guān)系也沒有成功，主要因?yàn)榇蠖鄶?shù)外國合作伙伴缺乏強(qiáng)大的本地支持和手機(jī)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)；而“三大外商”不愿意與本地廠商建立深層次的合作伙伴關(guān)系。采購制造合作伙伴關(guān)系研發(fā)國內(nèi)廠商大多停留在人機(jī)界面層次，少數(shù)開始外觀設(shè)計(jì)，整機(jī)設(shè)計(jì)及協(xié)議棧設(shè)計(jì)缺乏核心技術(shù)(如RF，數(shù)字混合信號等芯片級技術(shù))36LGD001029BJ(GB)-IA描述購并合資企業(yè)交換少量股權(quán)的經(jīng)營聯(lián)盟非股本聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)普通合同母公司幫助在新的實(shí)體中建立新的業(yè)務(wù)根據(jù)股權(quán)比例分享成果母公司在特定合作領(lǐng)域中提供所需能力根據(jù)協(xié)議而非股權(quán)分享成果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)沒有新的法律實(shí)體普通協(xié)議，不包含風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)/成果分享或排他性條款供應(yīng)的服務(wù)/產(chǎn)品是基于合同的沒有新的法律實(shí)體適用范圍聯(lián)合研發(fā)中心技術(shù)轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)與銷售研發(fā)使用獨(dú)家許可戰(zhàn)略外購聯(lián)合采購聯(lián)合品牌聯(lián)合招標(biāo)獨(dú)家供應(yīng)聯(lián)合外包技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可證咨詢顧問零部件聯(lián)想有機(jī)會通過聯(lián)盟/合作形式迅速進(jìn)入手機(jī)市場37LGD001029BJ(GB)-IA聯(lián)想手機(jī)是否具備與國內(nèi)外廠商競爭的能力？說明國際級手機(jī)廠商一般要求多大規(guī)模(SMT線，資金等)？能否利用聯(lián)想的綜合采購實(shí)力獲得零部件成本優(yōu)勢，并保證供貨？聯(lián)想目前是否擁有？將來呢？生產(chǎn)研發(fā)營銷渠道其他手機(jī)研發(fā)的核心技術(shù)有哪些？聯(lián)想是否擁有這些核心技術(shù)？若無，將通過何種方式獲得？能否在長期維持研發(fā)優(yōu)勢？聯(lián)想電腦品牌在多大程度上能移植到手機(jī)品牌？聯(lián)想現(xiàn)有渠道是否適合交叉銷售手機(jī)？重新建立手機(jī)渠道難度如何？價值鏈環(huán)節(jié)同政府的關(guān)系是否能提供必不可少的政策支持？何時能獲得手機(jī)生產(chǎn)許可證？聯(lián)想手機(jī)是否能獲得與聯(lián)想PC同樣的政府支持？(如稅收減免)38LGD001029BJ(GB)-IAPDA手機(jī)機(jī)頂盒39LGD001029BJ(GB)-IA主要看法–STB機(jī)頂盒業(yè)務(wù)價值鏈由三大環(huán)節(jié)構(gòu)成，國際廠家與服務(wù)商已經(jīng)開始在三大環(huán)節(jié)進(jìn)行激烈的競爭，以角逐未來家用電子業(yè)的勝者地位目前機(jī)頂盒設(shè)備有四類選擇：有線調(diào)制解調(diào)器、xDSL調(diào)制解調(diào)器、衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器和無線調(diào)制解調(diào)器?；谟芯€調(diào)制解調(diào)器的機(jī)頂盒，利用現(xiàn)在日益普遍的有線電視網(wǎng)和家庭電視，很可能成為中國家庭的主流網(wǎng)絡(luò)接入終端Sun和微軟之間的標(biāo)準(zhǔn)之爭尚未有定論。沒有中國廠家能夠從價值鏈上制定標(biāo)準(zhǔn)環(huán)節(jié)中獲取價值機(jī)頂盒制造商有三類商業(yè)模式：純粹的硬件供應(yīng)商全方位的服務(wù)供應(yīng)商門戶站40LGD001029BJ(GB)-IA爭奪戰(zhàn)之五：家庭網(wǎng)絡(luò)之爭電腦+附件專用控制中心電視+機(jī)頂盒爭奪戰(zhàn)之四：多媒體數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)之爭Sun聯(lián)盟Microsoft聯(lián)盟Sony聯(lián)盟爭奪戰(zhàn)之三：寬帶接入裝置之爭模擬機(jī)頂盒WebTVCableModemADSLModem游戲操作臺爭奪戰(zhàn)之二：通道之爭不同技術(shù)CableDSL衛(wèi)星LMDS融合數(shù)據(jù)聲音圖像爭奪戰(zhàn)之一：內(nèi)容之爭體育競技(奧林匹克轉(zhuǎn)播權(quán))電影庫音樂庫電子書本庫機(jī)頂盒業(yè)務(wù)價值鏈由三大環(huán)節(jié)構(gòu)成，國際廠家與服務(wù)商已經(jīng)開始進(jìn)行激烈的競爭，以角逐未來家用電子業(yè)的勝者地位

資料來源： 麥肯錫小組分析內(nèi)容通道用戶界面互聯(lián)網(wǎng)PortalB2BB2CC2C41LGD001029BJ(GB)-IA1.全球范圍很多內(nèi)容供應(yīng)商被購并，內(nèi)容之爭已近尾聲收購方被收購方內(nèi)容EMAOLCDNowCDNowCDNowCSColumbiaHouse(屬于SonyEntertainment和TimeWarner)N2KSuperSonicBoom音樂(數(shù)字化)音樂(數(shù)字化)音樂(CD、音帶)音樂(數(shù)字化)音樂(數(shù)字化)音樂GettyImagesPayforVMGMAOLFoxGroupCablevisionTheImageBank(屬于EastmanKodak)VoyagerPolyGramFilmedEntertainmentLibraryTimeWarnerLosAngelesDodgersNewYorkYankees(欲購70%權(quán)益,未遂)照片、影片、名貴藝術(shù)品影像影片(經(jīng)典影片，如卓別林影片；經(jīng)典動畫片；60年代~80年代受歡迎的故事片，如李小龍影片)1400部影片電視(有線電視CNN等)、雜志、音樂職業(yè)棒球隊(duì)職業(yè)棒球隊(duì)影像媒體體育俱樂部美國舉例42LGD001029BJ(GB)-IA“最后一英里”技術(shù)平臺2.Cable和DSL將主導(dǎo)全球家庭寬帶服務(wù)的“接入通道”美國舉例固網(wǎng)同軸電纜DSL光纖進(jìn)入大樓移動網(wǎng)衛(wèi)星LMDS無線DSLCable衛(wèi)星及無線

資料來源： 麥肯錫小組分析雙向?qū)拵в脩纛A(yù)測

(百萬戶)43LGD001029BJ(GB)-IA在中國Cable很可能成為通道爭奪戰(zhàn)的贏家...政府法規(guī)骨干網(wǎng)傳輸服務(wù)集中于中國電信等少數(shù)有線電視的營運(yùn)權(quán)仍屬于各省市電信系統(tǒng)(擁有電話網(wǎng))和廣播電影系統(tǒng)(擁有有線網(wǎng))業(yè)務(wù)分開，“互不侵犯”衛(wèi)星電視(或其它內(nèi)容)不能接入民宅，只限于商用近期內(nèi)有線網(wǎng)成為主流通道近期內(nèi)有線網(wǎng)的寬帶服務(wù)在各省、市各自為王長期內(nèi)“通道”管制放寬，內(nèi)容提供商競爭優(yōu)勢會增加，對上游和下游業(yè)者的談判地位升高海外聯(lián)盟Cisco(思科)Motorola(摩托羅拉)Lucent(朗訊)AT&T(美國電報(bào)電話)...基本技術(shù)的滲透(2001年)百萬用戶電話(住宅)移動有線電視尋呼

資料來源： 麥肯錫小組分析；文獻(xiàn)檢索44LGD001029BJ(GB)-IA總體看，在控制未來家庭的爭奪中，擁有內(nèi)容與通道將至關(guān)重要在行業(yè)管控的環(huán)境下，擁有通道者直接擁有用戶，因此對內(nèi)容提供商及接入裝置制造商有較強(qiáng)的談判地位在通道行業(yè)解控的情形下，內(nèi)容提供商具有較大的談判地位接入裝置的贏家可能成為家庭控制的中心，但仍面臨獲取用戶“終身價值”中合理部分的挑戰(zhàn)通道接入裝置用戶界面白色家電家庭網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容情形1情形2關(guān)鍵問題：從長期看，機(jī)頂盒廠商應(yīng)該與哪些內(nèi)容與通道供應(yīng)者聯(lián)合，以獲得競爭優(yōu)勢？45LGD001029BJ(GB)-IA * 纜線調(diào)制解調(diào)器 ** 內(nèi)置纜線調(diào)制解調(diào)器的Cable數(shù)字機(jī)頂盒 資料來源 麥肯錫小組分析；FrostandSullivanResearch；ForresterResearch100%=19.3百萬件

(2003年生產(chǎn)量預(yù)測)xDSL接入設(shè)備數(shù)字衛(wèi)星機(jī)頂盒CableModem和Cable數(shù)字機(jī)頂盒Cable

Modem*+PCCable數(shù)字機(jī)頂盒**+TVDSL接入裝置+PC(TV)數(shù)字衛(wèi)星機(jī)頂盒+TV(PC)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容影視內(nèi)容通信服務(wù)(數(shù)據(jù)、話務(wù))美國舉例全球范圍內(nèi)CABLEMODEM和CABLE數(shù)字機(jī)頂盒顯然會成為兩大主要家庭接入設(shè)備46LGD001029BJ(GB)-IA全球角逐的啟示之一：兩種基本結(jié)果共存，但不同國家情況不一“以電腦為核心的家庭”“以機(jī)頂盒/電視機(jī)為核心的家庭”電話計(jì)算中心音像中心TV服務(wù)器Cable電話音像中心計(jì)算中心Cable控制中心位于地下室或儲藏室內(nèi)的服務(wù)器服務(wù)器管理家用設(shè)施間的聯(lián)接通過一條纜線接入家中控制中心位于A/V一體的數(shù)字式機(jī)頂盒機(jī)頂盒管理家用設(shè)施的聯(lián)接通過一條纜線接入家中STB

資料來源：麥肯錫小組分析美國歐洲中國日本社會經(jīng)濟(jì)和文化等原因造成國家/地區(qū)間差別47LGD001029BJ(GB)-IA在中國Cable數(shù)字機(jī)頂盒和CableModem很有可能成為接入裝置的贏家

資料來源： 文獻(xiàn)檢索；麥肯錫小組分析政府法規(guī)海內(nèi)外聯(lián)盟短期內(nèi)，Cable數(shù)字電視機(jī)頂盒是贏家WebTV市場不看好衛(wèi)星接收裝置只限于商用市場政府對民用接收衛(wèi)星節(jié)目有嚴(yán)格限制“Venus”(維納斯)計(jì)劃提出的機(jī)頂盒仍是窄帶機(jī)頂盒中科院“女媧計(jì)劃”Cable數(shù)字機(jī)頂盒/Cablemodem中80-90%的關(guān)鍵技術(shù)來自于購買國外廠商的專利基本技術(shù)的滲透寬帶服務(wù)的接入裝置取決于主流通道和家庭網(wǎng)絡(luò)以何為中心通道大小家庭中心CableDSL衛(wèi)星PCTV48LGD001029BJ(GB)-IA數(shù)字機(jī)頂盒是未來中期中國家庭網(wǎng)絡(luò)中心控制裝置的雛形

資料來源： 麥肯錫小組分析家庭冰箱防衛(wèi)系統(tǒng)空調(diào)電話洗衣機(jī)照明廚房設(shè)備取暖系統(tǒng)家庭控制中心

健身設(shè)備家庭影院DVD音響系統(tǒng)電視游戲計(jì)算機(jī)打印機(jī)服務(wù)器復(fù)印機(jī)數(shù)字相機(jī)掃描儀娛樂中心計(jì)算中心Cable

戶外移動電話數(shù)字機(jī)頂盒硬件硬件軟件軟件家庭網(wǎng)絡(luò)中心互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容影視內(nèi)容通信