2023年農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)定義農(nóng)機(jī)自動駕駛為基于衛(wèi)星導(dǎo)航實現(xiàn)與傳感器相結(jié)合，通過自動控制算法控制農(nóng)業(yè)機(jī)械按設(shè)定路線實現(xiàn)自動化作業(yè)的駕駛系統(tǒng)，旨在優(yōu)化拖拉機(jī)、收割機(jī)、插秧機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的作業(yè)效率，提升土地價值。按控制方式劃分，農(nóng)機(jī)自動駕駛可分為電動方向盤以及液壓式兩大類型政策分析《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動方案(2016-2025)》《關(guān)于做好2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》明確提出“加大對高端、復(fù)式、智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)品補(bǔ)貼力度，推廣應(yīng)用北斗導(dǎo)航智能終端”、“深化北斗系統(tǒng)在農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的推廣應(yīng)用”、“支持安裝使用機(jī)械作業(yè)監(jiān)測傳感器和北斗導(dǎo)航終端的服務(wù)主體，集中連片開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)”。全國已有1239個縣(市、區(qū))、18731個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，全國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積超過5.55億畝，超過確權(quán)承包地的三成。重點發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及智能化控制作業(yè)裝置;開發(fā)生產(chǎn)位姿傳感器、導(dǎo)航控制器、顯控終端,滿足農(nóng)機(jī)自動駕駛精確導(dǎo)航與精準(zhǔn)控制要求。實施“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)業(yè)機(jī)械化,促進(jìn)信息化與農(nóng)機(jī)裝備、作業(yè)生產(chǎn)、管理服務(wù)深度融合,并展農(nóng)機(jī)精準(zhǔn)耕作示范，推廣自動駕駛、變量作業(yè)系統(tǒng)?！掇r(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》政策分析推動普惠共享,推進(jìn)補(bǔ)貼范圍內(nèi)機(jī)具敞開補(bǔ)貼，加大對農(nóng)業(yè)機(jī)械化薄弱地區(qū)支持力度，大力推廣節(jié)能環(huán)保、精準(zhǔn)高效農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)。明確了基于高精度GNSS定位的農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及自動駕駛系統(tǒng)的后裝技術(shù)要求,試驗方法、檢驗規(guī)則等。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了基于高精度GNSS定位的農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及自動駕駛系統(tǒng)的術(shù)語和定義、系統(tǒng)組成、以及前裝技術(shù)要求試驗方法、檢驗規(guī)則等。《農(nóng)業(yè)機(jī)械衛(wèi)星導(dǎo)航自動駕駛系統(tǒng)前裝通用技術(shù)條件》《衣業(yè)機(jī)械衛(wèi)星導(dǎo)航自動駕駛系統(tǒng)后裝通用技術(shù)條件》《2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實施指導(dǎo)意見》中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會農(nóng)業(yè)部財政部行業(yè)社會環(huán)境2021年3月12日，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部發(fā)布《2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實施指導(dǎo)意見》的通知，該文件提出要將農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)所需的生產(chǎn)機(jī)具全部列入補(bǔ)貼范圍。為加快推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械的應(yīng)用范圍，中國提出“應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”的方針，在國家利好政策的推動下，中國農(nóng)機(jī)行業(yè)將呈現(xiàn)高景氣度。截至2020年，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平已達(dá)到71%，但與國際農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度相比仍存在較大的差距，其存在差距的具體表現(xiàn)和原因究竟是什么？本文將從行業(yè)出發(fā)，聚焦農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展現(xiàn)狀，分析中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)發(fā)展進(jìn)程落后的原因“持續(xù)將智能化與數(shù)字化的科技成果轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品實踐應(yīng)用，強(qiáng)化先進(jìn)機(jī)械裝備，不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域，覆蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，讓農(nóng)民可以享受到科技時代帶來的紅利。"博創(chuàng)聯(lián)動的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，博創(chuàng)聯(lián)動作為行業(yè)先鋒力量，不斷加大研發(fā)資源的投入，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)全過程無人化逐步實現(xiàn)和快速普及。+近幾年，我國涌現(xiàn)了一批像博創(chuàng)聯(lián)動這樣致力于提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的科技公司，以農(nóng)業(yè)機(jī)械智能化、數(shù)字化為核心，依托于北斗、5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，對部分農(nóng)機(jī)進(jìn)行無人化智能化改造升級，在推動農(nóng)機(jī)自動駕駛產(chǎn)品快速發(fā)展的同時，對無人駕駛農(nóng)機(jī)發(fā)面展開了多方面的探索，相信在不久的將來，農(nóng)業(yè)機(jī)器人技術(shù)將迎來跨越式的發(fā)展。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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游硬件供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商、數(shù)據(jù)供應(yīng)商中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體包括硬件供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商和數(shù)據(jù)供應(yīng)商，為中游農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)品牌商提供自動駕駛系統(tǒng)所需的基礎(chǔ)硬件設(shè)施、算法、技術(shù)以及數(shù)據(jù)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游農(nóng)機(jī)自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體包括解決方案提供商以及整機(jī)設(shè)備提供商。農(nóng)機(jī)自動駕駛解決方案商為下游消費者提供自動駕駛解決方案服務(wù)以及自動駕駛系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品，典型代表企業(yè)為合眾思壯、華測導(dǎo)航、聯(lián)適導(dǎo)航。農(nóng)機(jī)自動駕駛解決方案商可根據(jù)消費者的農(nóng)業(yè)機(jī)械需求進(jìn)行農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)安裝，優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)效率。整機(jī)設(shè)備提供商通過前裝形式為下游消費者提供一體化的自動駕駛農(nóng)業(yè)機(jī)械，典型代表企業(yè)為雷沃重工、中國一拖、美國約翰迪爾等。整機(jī)設(shè)備提供商基于農(nóng)業(yè)機(jī)械出廠前預(yù)裝農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)，進(jìn)一步提升了農(nóng)業(yè)機(jī)械的作業(yè)安全性與穩(wěn)定性。與海外市場相比，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)起步較晚，但在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（以下簡稱“北斗系統(tǒng)”）的高速發(fā)展背景下，中國自動駕駛行業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)機(jī)械的信息化與智能化逐步提升，中國導(dǎo)航控制企業(yè)（如合眾思壯、華測導(dǎo)航、中海達(dá)等）紛紛布局自動駕駛市場，并以農(nóng)業(yè)機(jī)械為重要發(fā)展方向持續(xù)研發(fā)。例如合眾思壯在高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究，并積極開拓應(yīng)用市場，以解決方案提供商形式切入農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域。同時，在《中國制造2025》政策引導(dǎo)下，中國本土農(nóng)業(yè)機(jī)械廠商（如雷沃重工、德邦大為等）積極響應(yīng)，大力提升農(nóng)業(yè)機(jī)械的信息化能力，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械智慧化程度加深。在導(dǎo)航控制企業(yè)與中國本土農(nóng)業(yè)機(jī)械廠商的共同布局下，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛市場培育日漸成熟以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的剛性需求持續(xù)增加，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)邁入快速發(fā)展時期，行業(yè)蘊(yùn)含巨大發(fā)展?jié)摿?。產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)機(jī)自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費者，包括農(nóng)業(yè)合作社、個體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者和農(nóng)業(yè)作業(yè)服務(wù)團(tuán)隊。在城鎮(zhèn)化穩(wěn)步發(fā)展背景下，年輕的農(nóng)村群體遷移至城市務(wù)工，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)人群老齡化嚴(yán)重。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動力老齡化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部分作業(yè)外包于他人或自主購買自動化設(shè)施完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對自動化農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的需求釋放，激勵農(nóng)業(yè)機(jī)械向更自動化與智能化方向發(fā)展，助力農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)快速發(fā)展。此外，在土地流轉(zhuǎn)政策持續(xù)實施下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化與集中化程度提高。具有大規(guī)模生產(chǎn)面積的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者傾向于選用自動化機(jī)械完成農(nóng)業(yè)作業(yè)，提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。產(chǎn)業(yè)鏈下游農(nóng)機(jī)自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀伴隨土地流轉(zhuǎn)速度穩(wěn)步提升，規(guī)?；l(fā)展將成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要模式，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的需求將持續(xù)增長，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)銷售規(guī)模將有望提升。同時，農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)以前裝形式應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械，優(yōu)化升級農(nóng)業(yè)機(jī)械與農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的安全性與可靠性，將增強(qiáng)用戶的忠誠度以及吸引更多用戶選擇具有自動化駕駛系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容。至2023年，中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)銷售規(guī)模有望突破17億元。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平逐步提高，但與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距2015-2020年，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平從63%提升至71%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平顯著提升，但發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平普遍高于90%，且中國在人均耕地面積、拖拉機(jī)數(shù)量、農(nóng)場機(jī)械化程度及發(fā)展時間方面均落后于其他發(fā)達(dá)國家，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度在全球仍處于較低水平。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度低的重要原因為土地資源零碎化。中國地形以山地為主，山區(qū)面積占全國陸地面積的69.1%，平原地區(qū)僅占12%，不利于發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化。此外，中國農(nóng)村實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，土地以家庭經(jīng)營為主，難以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷量爆發(fā)式增長目前，國內(nèi)的農(nóng)機(jī)自動駕駛技術(shù)主要是基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)提供的精確位置信息，利用機(jī)械控制模塊對農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行精確控制，提高生產(chǎn)效率。自動導(dǎo)航系統(tǒng)特別適用于大面積地塊的規(guī)模化作業(yè)及對種植行距要求很高的作業(yè)。采用農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航系統(tǒng)主要優(yōu)勢體系在提升作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、土地利用率和農(nóng)機(jī)作業(yè)效率等方面。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年農(nóng)機(jī)已支持安裝北斗終端超過3萬臺套，其中農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)銷售農(nóng)機(jī)自動駕駛補(bǔ)貼企業(yè)數(shù)量達(dá)到25家早在2010年，黑龍江農(nóng)墾總局就將自動駕駛設(shè)備列入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)，2015年國家將北斗終端應(yīng)用列入國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄，以北斗技術(shù)為基礎(chǔ)的農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航市場迎來較快發(fā)展，2020年中國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄內(nèi)的農(nóng)機(jī)自動駕駛企業(yè)數(shù)量達(dá)到25家。由于自動駕駛農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有別于傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)，行業(yè)的技術(shù)門檻相對較高，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較少，主要可分為兩大類:一類是科技公司，如豐疆智能、黑龍江惠達(dá)科技、司南導(dǎo)航等，主要是以自動駕駛系統(tǒng)為核心產(chǎn)品;另一類是傳統(tǒng)機(jī)械、汽車制造企業(yè)或其下屬子公司，如中聯(lián)重科、雷沃重工等，基于自身的制造基礎(chǔ)和資金實力，開始快速向農(nóng)機(jī)自動駕駛業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型。行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持、精準(zhǔn)作業(yè)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能、定位能力增強(qiáng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化方向轉(zhuǎn)變等是行業(yè)主要驅(qū)動因素北斗系統(tǒng)技術(shù)是中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。北斗系統(tǒng)技術(shù)具有動態(tài)厘米級和靜態(tài)毫米級的定位特點，可為農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)提供實時動態(tài)厘米級和事后處理毫米級的快速輔助定位能力，實現(xiàn)高效與精準(zhǔn)作業(yè)，提高作業(yè)效率。北斗三號導(dǎo)航衛(wèi)星高密度組網(wǎng)助力農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的傳感器快速接收與傳遞農(nóng)業(yè)機(jī)械基本位置信息，實現(xiàn)高度精準(zhǔn)定位。同時基于北斗三號導(dǎo)航衛(wèi)星的定位與網(wǎng)絡(luò)傳輸能力，農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的傳感器可實時有效獲取農(nóng)業(yè)機(jī)械的位姿與作業(yè)方向信息，并傳輸至控制器，及時優(yōu)化作業(yè)方案，提升工作效益。北斗系統(tǒng)技術(shù)革新與高密度組網(wǎng)，提升了農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)定位能力，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械工作效率提升，激發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價值進(jìn)一步釋放。自2015年始，中國政府高度重視農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)發(fā)展，技術(shù)發(fā)展、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和資金扶持層面政策相繼出臺，一方面支持企業(yè)創(chuàng)新推出農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)，并規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)效率；另一方面鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者使用農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)，助力農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。政策支持農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)精準(zhǔn)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能行業(yè)驅(qū)動因素2政策支持、精準(zhǔn)作業(yè)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能、定位能力增強(qiáng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化方向轉(zhuǎn)變等是行業(yè)主要驅(qū)動因素北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)定位能力增強(qiáng)北斗系統(tǒng)技術(shù)是中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。北斗系統(tǒng)技術(shù)具有動態(tài)厘米級和靜態(tài)毫米級的定位特點，可為農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)提供實時動態(tài)厘米級和事后處理毫米級的快速輔助定位能力，實現(xiàn)高效與精準(zhǔn)作業(yè)，提高作業(yè)效率。北斗三號導(dǎo)航衛(wèi)星高密度組網(wǎng)助力農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的傳感器快速接收與傳遞農(nóng)業(yè)機(jī)械基本位置信息，實現(xiàn)高度精準(zhǔn)定位。同時基于北斗三號導(dǎo)航衛(wèi)星的定位與網(wǎng)絡(luò)傳輸能力，農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的傳感器可實時有效獲取農(nóng)業(yè)機(jī)械的位姿與作業(yè)方向信息，并傳輸至控制器，及時優(yōu)化作業(yè)方案，提升工作效益。北斗系統(tǒng)技術(shù)革新與高密度組網(wǎng)，提升了農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)定位能力，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械工作效率提升，激發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價值進(jìn)一步釋放。隨著國家政策支持土地流轉(zhuǎn)，中國家庭承耕地流轉(zhuǎn)面積由2013年的4億畝增長至2017年的5.1億畝，且土地流轉(zhuǎn)率持續(xù)增長。土地流轉(zhuǎn)持續(xù)向好，促進(jìn)農(nóng)業(yè)集中化、規(guī)模化生產(chǎn)，為農(nóng)業(yè)機(jī)械向信息化市場轉(zhuǎn)變奠定良好基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；龠M(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化方向轉(zhuǎn)變03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素春秋季是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)集中期，農(nóng)業(yè)機(jī)械連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的現(xiàn)象較為普遍。農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用時間集中且強(qiáng)度大導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機(jī)械零部件的損耗大，易出現(xiàn)功能故障，如高強(qiáng)度作業(yè)環(huán)境下，電機(jī)磨損嚴(yán)重導(dǎo)致傳感器分辨率降低等諸多問題。且農(nóng)業(yè)機(jī)械的作業(yè)環(huán)境為田地，灰塵大、泥土多，農(nóng)業(yè)機(jī)械臟污導(dǎo)致農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的傳感器分辨效果不佳。截至2019年7月，中國部分熱門品牌的農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)單價均高于5萬元。而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受天氣、地理環(huán)境等因素影響，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對于高額成本投入高度謹(jǐn)慎。盡管國家將基于北斗系統(tǒng)研發(fā)的農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)納入農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼范圍，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的采購欲望，如現(xiàn)階段新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、廣西、湖北等省份已出臺明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，助力農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)推廣應(yīng)用，但大部分省份地區(qū)沒有公布明確的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難以衡量自身支出成本與獲得收益之間的占比，對購買農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)持觀望態(tài)度。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的購機(jī)積極性低迷，農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的用戶滲透率較低，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)發(fā)展速度放緩。農(nóng)業(yè)機(jī)械為機(jī)械工業(yè)的細(xì)分類別，2020年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械收入僅占機(jī)械工業(yè)收入的1%。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)收入與全國機(jī)械工業(yè)收入變動趨勢基本一致，呈現(xiàn)較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)周期性，行業(yè)發(fā)展主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)周期、糧食價格波動周期影響。2004年中國實施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，隨后中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的十年。2017年起，中國農(nóng)機(jī)收入出現(xiàn)負(fù)增長，而2020年農(nóng)機(jī)行業(yè)主營收入約為2017年的1/2。用戶需求疲軟是導(dǎo)致農(nóng)機(jī)行業(yè)低迷的主要原因，種地成本高、糧食價格低等原因致使種地利潤低，農(nóng)民種糧積極性低進(jìn)而導(dǎo)致購機(jī)需求低迷。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者購買積極性較低農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)環(huán)境惡劣農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期性影響明顯，現(xiàn)已進(jìn)入調(diào)整期復(fù)合型人才稀缺農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，農(nóng)機(jī)自動駕駛的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著農(nóng)機(jī)自動駕駛的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家農(nóng)機(jī)自動駕駛企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品需求。農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，農(nóng)機(jī)自動駕駛企業(yè)對農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)精準(zhǔn)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)基于北斗系統(tǒng)的定位信號設(shè)計農(nóng)業(yè)機(jī)械的行駛軌跡，定位精度高、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高，同時可有效監(jiān)測農(nóng)作物生長情況、土壤性質(zhì)等信息，實現(xiàn)精準(zhǔn)耕地、播種、施藥、灌溉等作業(yè)。農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用一方面可有效降低農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛員的勞動強(qiáng)度，提高作業(yè)效率；另一方面助力精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)能。北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)定位能力增強(qiáng)北斗系統(tǒng)技術(shù)是中國農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。北斗系統(tǒng)技術(shù)具有動態(tài)厘米級和靜態(tài)毫米級的定位特點，可為農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)提供實時動態(tài)厘米級和事后處理毫米級的快速輔助定位能力，實現(xiàn)高效與精準(zhǔn)作業(yè)，提高作業(yè)效率。行業(yè)發(fā)展趨勢農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；龠M(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化方向轉(zhuǎn)變隨著國家政策支持土地流轉(zhuǎn)，中國家庭承耕地流轉(zhuǎn)面積由2013年的無人駕駛將成為行業(yè)聚焦方向現(xiàn)階段市面上具有自動駕駛系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械能夠幫助操作員自動完成作業(yè)路線規(guī)劃，以及轉(zhuǎn)向等操作，操作員需操作啟動、停止、加減速完成作業(yè)。農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用替代操作員完成部分駕駛工作，減輕農(nóng)業(yè)機(jī)械操作員的作業(yè)強(qiáng)度。但在智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速的大背景下，農(nóng)業(yè)機(jī)械的智能化與自動化日益深受各方重視，激勵農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng)優(yōu)化升級。并且，受勞動力成本日漸增加、農(nóng)業(yè)勞動力缺乏的影響，農(nóng)業(yè)機(jī)械的智能化程度備受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者關(guān)注。+同質(zhì)化競爭激烈農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于農(nóng)機(jī)自動駕駛企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國農(nóng)機(jī)自動駕駛行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1