電動重卡系列專家電話會之一：解析電動重卡行業(yè)需求和市場空間 2023

廠布局和能源基礎設施布局已相對成熟，主要是從政策端往運營端方向去引導。式，線下普遍的經銷網絡為主，加上線上的數(shù)字化營銷，再加上多運營商模式，Q：換電重卡為什么在今年這個時間點這么火？去年換電重卡銷量僅幾千Q：鋪設的是乘用車的換電站嗎？商用車的換電站也鋪了不少嗎？Q：所以5萬輛是按滲透率5%來算的？A：目前的趨勢是充換電一體，沒有專門的換電重卡或充電重卡。除非是Q：換電重卡的市場空間測算？像礦山這樣的封閉場景再加上公共領域，A：沒辦法統(tǒng)計，目前的數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑仍有很多的問題。數(shù)據(jù)來源包括統(tǒng)計上牌量和統(tǒng)計發(fā)票量的，但封閉場景不需要車牌。預估體量不會小于百萬輛，穩(wěn)定供應，以及加注站落地，就能解決掉公路運輸能源補給問題，在干線物流上去做純電技術路線的應用推廣。工信部一積分，只出了乘用車，是因為乘用車沒有里程焦慮或沒有細分的場景應用問題。以及將甲醇納入到新能源系列范疇，那國家就也要出臺商用車領域的碳積分了。Q：您覺得換電重卡在干線物流上短期看不到希望?A：對，純電路線不適合干線、公路運輸。A：作為試點、單條路線是可以的，比如說這條路線需要足夠多的運營車樣的兩種模式。干線在推示范線，做試點能通過當?shù)卣a貼等Q：目前同行業(yè)內重點發(fā)展電動重卡以及車廠內部轉型進度大概是怎樣的？A：去年開始幾個重點品牌基本上都朝著電動化方向去發(fā)展了，某些品牌像吉利新能源商用車最初就專注新能源板塊，像原來做傳統(tǒng)Q：企業(yè)內部對不同類型重卡的發(fā)展有沒有比較看好的轉型路線？現(xiàn)在有處在論證和做試點過程，商業(yè)化落地為時尚早解決，成本非常高，特別是加注體系當中的加注氫的來源問題，通過太陽能或通過氯，國家才路線會保存，因為我們目前還處于國際技術競爭中，來這條線的技術專利會被西方國家，特別是日本、歐，（成以上主機廠，無論是傳統(tǒng)還是新興勢力新來說比較成熟。個別企業(yè)保存了氫能路線，也有電經濟性就完全能夠體現(xiàn)出來了。換電適用場景：Q：滿足上述換電適用場景條件的保有量數(shù)據(jù)？或每年銷售到特定場景的A：南方不是絕對沒有，只是可推的場景比較少。以上海舉例，寶鋼、上現(xiàn)在已經換過好幾輪了，非常典型的有上海港、廈門港、深圳的幾個港口、浙據(jù)，原因：1、上牌口徑無法排查，封閉場Q：三一、徐工、悍馬等以前在燃油重卡領域比較弱的企業(yè)以及新勢力都A：三一、徐工、華林在傳統(tǒng)油車細分領域里做的還可以，體量也非常不被電池廠商或者上游端賺了，主機廠基本無利是因為：1、發(fā)展新能源，燃油車基本上賣不動了，各個城市存在路權限制；2、很多主機廠把純電動公司打造成生態(tài)型公司。如三一電動重卡系列專家電話會之二：解析換電重卡商Q：去年電動重卡滲透率顯著提高是否與傳統(tǒng)重卡的銷量下滑每個場景經濟性不一樣。我們姑且把這個放在一邊，必須認識到賺電價差。華東地區(qū)電價高，推行電動重卡難度會大嗎？A：1）場景問題：河北、內蒙、川渝一帶的場景非常好，有礦山、有高低150公里。重卡適合高頻短道，兩個地方之間來回跑，距離有限制。解決方案：過這些干線，把干線周邊一百公里之內的所有的換電站和重卡串在這個干線上，2）統(tǒng)一技術匹配：我們對所有主機廠用統(tǒng)一技術，只要用我們的站3）管理系統(tǒng)：公司已經在去年年終就已經在布局，為全國干線跑的越多，經濟性就越好。因為電動重卡比燃油重卡多了一個電池，燃油模式：如果是自建自用就不需交服務費，如果是投資方來建就需要收換電服務也不用去給電池按月還很大比例的貸款。這只是繞城市建設為主，天津港口為主，遼寧鋼鐵廠，河北鋼鐵廠、礦山、港口、電A：1）電動重卡：從做電動重卡開始，我們給自己定位是做一個優(yōu)質的設備供應服務商，我們供應設備，提供服務，給市場提供不斷更新完對主機廠來說我們是優(yōu)質零部件供應商，對電池廠商來說A：換電重卡業(yè)態(tài)分為三塊：換電站、無動力車身、電池電廠：逐步在建，可能還有一些沒有滲透到的。3）砂石骨料：礦山開變化。4）物流：大宗物流運輸、智慧物流、綠色物流，比如開針對場景，我們做的有公路轉鐵路，通過鐵路長途運輸，但從礦用綠色重卡；還有公路轉水路，從礦山運到江邊再上船。您可以通過沿江周邊、貨運鐵路周邊或煤礦周邊這幾個方面挖掘一些場景Q：在長途運輸干線布局換電站的市場容量？在全國形成網A：換電重卡的電池續(xù)航始終是一個痛點，我們建干線、增加密度就是解決續(xù)航的問題。80-100公里就要布一個站Q：換電站有分頂?shù)跏?、單側式、雙側式，咱們主要做哪種？電動重卡系列專家電話會之二：解析換電重卡商業(yè)模式和經濟性202303看待電動重卡的未來趨勢？A：去年電動重卡銷量爆增主要推動力是春節(jié)后烏克蘭戰(zhàn)爭下國際油價上漲21年柴油價格也就5元左右，但是22年達到8元以上，這也就使油價運輸跟電價運輸?shù)慕洕圆顒e凸顯出來是去年我們電動重卡訂單量逆向增長的主要原因還在嗎？性也很重要。政策驅動有正向和反向兩種。能源重卡可以允許加大運輸油重卡會被倒逼限制而導致運輸不便知越來越清晰。Q:換電重卡在河北和內蒙銷量較好，可能跟這兩個地區(qū)電價低有關，可區(qū)滲透率發(fā)展？政策沒有明確限制。但是為了推行地方上的補貼政策，為了推廣新能源重卡，實現(xiàn)雙碳目標(各行業(yè)紀要加V:teer987)整個生態(tài)鏈上跟政府環(huán)保部門或者相關部門也在緊密交流，做一些試點項目。示范項目做出來以快速發(fā)展。Q：電動重卡現(xiàn)在適用于200公里以下短途運輸和封閉場景，未來有沒有可能在長途運輸拓展應用？A：目前所有重卡都受續(xù)航能力限制，比如標準282度電的電池一般能跑150公里。重卡適合高頻短道，兩個地方之間來回跑，距離有限制。解決方案：1)網狀干線:以后換電站在全國會形成網狀干線，解決單點場景問題通過這些干線干線周邊一百公里之內的所有的換電站和重卡串在這個2)統(tǒng)-技術匹配:我們對所有主機廠用統(tǒng)-技術，只要用我們的站和我們的電池箱要沿途百公里內有與我們這個技術匹配的換電站和我們電池箱就可以去換電，最終解決里程焦慮3)管理系統(tǒng):公司已經在去年年終就已經在布局，為全國干線甚至網狀以后一定在全國范圍內所有的投資商只要用我們公司技術標準的站和Q:長續(xù)航是不是跟電池也有關系？A:電池282度和350度相比差幾十公里，差別不大。主要是要把全國Q:換電重卡經濟性需要考慮的幾大因素？A：每個場景的經濟性是不一樣的。有這么幾個重要因素1)里程數(shù)車每天跑多少公里？2)車數(shù)：目前的場景根據(jù)每天運輸量來看，需要配多少輛車來拉？重卡37萬，電動重卡的牽引頭可能貴3萬，大概40萬。但是電動重卡又多了一個40萬的電池箱，再加上車頭就是80萬，等于多了40萬成本。購車方承擔80萬的話資金壓力非常大。所把電池箱跟車分開，整車80萬買過去后再找投資方或者金融方來做電池銀行40萬把電池回購過去，車隊或業(yè)主只需要給40萬無動力車身買Q：除了里程還有其他因素嗎？業(yè)模式：如果是自建自用就不需交服務費如果是投資方來建就需要收換電服務費，至少有20%-30%的利潤會被換電服務費所占用。Q:車電分離模式下經濟性考慮因素？A:車電分離是把電池剝離出來，車主不用擔憂電池衰減和電池質量問題也不用去給電池按月還很大比例的貸款。這只是商業(yè)模式問題占比不大它是固定的，主要是看電池的價格和成本。Q:重卡標準車百公里油耗多少錢？百公里換電成本多少錢？A電車：電費：每公里度電價格0.7元/kwh＊單公里耗電量1.5kwh/km=1.05元。電池租金電池每月租金7500元，折算每個月30天，每天300公里，電車租金按1元/km來算。單公里電車成本=1.05＋1=2.05元/km。油車：現(xiàn)在油價大概7.5元/L按百公里45升的油耗計算，油車成本=7.5＊0.45=3.375元/km。服務費的情況下。1)油電差帶來的利潤:單公里油電差是1.33元，按30輛車，一輛車一天跑320公里，一輛車每天節(jié)約的油電差是424元30輛車一天節(jié)約的是12720元,一年按運行300天來算是381.6萬元，這是直接油和電的差別。2)碳交易帶來的利潤每升柴油產生二氧化碳2.63千克,30臺車一年的油耗是129.6萬升，一年產生的二氧化碳量就是3408噸，碳交易價格是55到75元/噸，我們按最低值55來算，就是3408＊55=18.7萬元可以通過碳交易所直接變現(xiàn)(各行業(yè)紀要加V:teer987)可以公對公、公對私賣，也可以掛在平臺上交易。這18萬和381萬加在一起是400萬多，就是30輛車一年的油電帶來的經濟性差異。就存在服務費。服務費0.3元/kwh來算，等于電車用電成本一度電多了下來，30輛車一年節(jié)約的油電差馬上變成了252萬，剛才是381萬，有130萬被服務費占用了，所以別人來投建收服務費跟自建自用差別非常Q:下游應用場景拆分？類似國電投這些發(fā)電集團下屬的用車場所，占比多少？賣了多少臺沒法統(tǒng)計。但是這里可以給個大概的區(qū)域與使用場景的介紹。港口、電廠。上海鋼鐵廠和港口為主。A:1)電動重卡:從做電動重卡開始，我們給自己定位是做一個優(yōu)質的產品。2)換電站:9代和10代正在布局開發(fā)。我們現(xiàn)在做的4代站,4.5代站和8代站是市場投放最多的。硬件方面：我們做了優(yōu)化，比如現(xiàn)在做8代產品不需要任何土建，幫客戶最少能省30多萬。軟件方面:我們搭建換電站運營的支撐平臺，形成完整產業(yè)鏈，能幫客戶提供更好服務。我們定位非常清晰，做優(yōu)質專業(yè)的產品服務商，幫B端客戶實現(xiàn)更多價值。對主機廠來說我們是優(yōu)質零部件供應商，對電池廠商來說我們是合作伙伴，我們電池95%以上是寧德時代的電芯，通過長期友好合作，它的些C端場景也會把我們合作伙伴、客戶、B端投資方介紹給用戶。Q:2022年換電站產能？A:22年產值20多億。換電站從2021年不到80座，到2022年建成近300座。Q:單價什么水平？A：商業(yè)模式和產品型號不一樣，價格也不一樣。價格有300多萬、350萬也有近400萬。A:2022年6月份，商用車保有量4000萬輛，全國重卡保有量不低于960萬輛，據(jù)此測算重卡保有量約占商用車保有量的24%，占整體汽車保有量3%。2021年，重卡銷量占商用車銷量26%-27%。Q:換電重卡在幾個應用場景里的銷量占比？靈活，可以任選其一或其二投資，也可以全選，每塊有不同的盈利方式做電池就收租金，做換電站就收服務費，投車輛就賺運費。Q:換電重卡是花40萬把車提回去后再簽電池租賃協(xié)議嗎？A:是的。剛開始要整車買可能花80萬，車廠把車給您，然后電池廠A:2023年主要能做的場景是砂石骨料運輸、物流和城市渣土。1)鋼廠：我們差不多在2021年到2022年上半年幾乎做到70%-80%了。2)電廠：逐步在建，可能還有一些沒有滲透到的。3)砂石骨料：支撐2021年-2022年疫情影響。現(xiàn)在2023年，我們獲取的很多訂單點也是在這些區(qū)域。少個換電站？目來說，有的兩個服務區(qū)之間只有80公里或100公里。一