2023年污泥處理行業(yè)分析報(bào)告

2023年污泥處理行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)市場規(guī)模：投資需求超過500億元 PAGEREFToc370023447\h31、污泥產(chǎn)量不斷提升，處置壓力巨大 PAGEREFToc370023448\h32、項(xiàng)目推進(jìn)項(xiàng)目緩慢，未來投資增速將加快 PAGEREFToc370023449\h4二、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：政策、技術(shù)、污水處理費(fèi) PAGEREFToc370023450\h51、政策面：重水輕泥的偏向性問題正在改善 PAGEREFToc370023451\h62、技術(shù)面：技術(shù)路線逐漸清晰，厭氧消化、焚燒等技術(shù)已趨于成熟 PAGEREFToc370023452\h7（1）厭氧消化+土地利用——正逐步克服水土不服 PAGEREFToc370023453\h7（2）好氧發(fā)酵+土地利用——走出認(rèn)識誤區(qū) PAGEREFToc370023454\h8（3）干化+焚燒+灰渣填埋或建材利用——迎來階段性增長 PAGEREFToc370023455\h9（4）深度脫水+填埋——目前的主流，但沒有未來 PAGEREFToc370023456\h113、污水處理費(fèi)的提升，將根本性的解決行業(yè)問題 PAGEREFToc370023457\h13三、行業(yè)主要公司簡況 PAGEREFToc370023458\h131、興源過濾 PAGEREFToc370023459\h142、巴安水務(wù) PAGEREFToc370023460\h153、天津機(jī)科環(huán)保科技 PAGEREFToc370023461\h164、天通新環(huán)境技術(shù) PAGEREFToc370023462\h175、無錫國聯(lián)環(huán)?？萍?PAGEREFToc370023463\h18一、行業(yè)市場規(guī)模：投資需求超過500億元1、污泥產(chǎn)量不斷提升，處置壓力巨大市政污泥是市政污水處理后的副產(chǎn)物，主要來源于初次沉淀池、二次沉淀池，含水量高達(dá)99%。經(jīng)過充分壓濾后，含水量仍高達(dá)80%，處理難度較大。同時(shí)，污泥的產(chǎn)量也非常龐大。根據(jù)城建部數(shù)據(jù)推算，每處理1萬噸污水可產(chǎn)生污泥180噸（含水量99%），通過壓濾后產(chǎn)生的含水量80%的污泥仍有9噸之重。根據(jù)《“十四五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》數(shù)據(jù)，目前我國污水處理能力為12,476萬噸/日，到2023年，這個(gè)數(shù)字將增長到17,045萬噸/日，同時(shí)全國污水處理設(shè)備的平均運(yùn)行負(fù)荷率在84%左右。因此，到2023年，我國污泥產(chǎn)量將達(dá)到12.8萬噸/日（含水80%），干泥產(chǎn)量934萬噸/年。2、項(xiàng)目推進(jìn)項(xiàng)目緩慢，未來投資增速將加快根據(jù)城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，到2023年底，我國污泥無害化處置率在25%左右，處置能力只有130噸/年（干泥）。同時(shí)，?十四五?規(guī)劃要求，到2023年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%，新增污泥處理處置規(guī)模518萬噸/年（干泥），合算成80%含水率污泥的量為7.1萬噸/日。不過，十四五規(guī)劃下的污泥行業(yè)，并未立即進(jìn)入快速上升期，仍處于發(fā)展初級階段。到2023年底，?十四五?規(guī)劃的污泥處置設(shè)施建設(shè)規(guī)模只完成了26.9%，且大部分項(xiàng)目均為試點(diǎn)項(xiàng)目，很多都不能很好的運(yùn)營，預(yù)計(jì)?十四五?目標(biāo)無法完成是大概率事件。由于技術(shù)路線的不成熟、運(yùn)行成本高等原因，行業(yè)發(fā)展仍處最初級階段。我們認(rèn)為隨著政策面?重水輕泥?的長期偏向性問題的逐漸改善，政策傾斜下污水處理費(fèi)用的逐漸提高，污泥產(chǎn)量的不斷攀升以及技術(shù)的趨于成熟，未來幾年污泥行業(yè)的發(fā)展速度將逐漸增快。我們預(yù)計(jì)行業(yè)問題將在未來幾年逐漸弱化，這一點(diǎn)我們將下文詳細(xì)闡述。我們預(yù)計(jì)，污泥行業(yè)將逐漸進(jìn)入快速成長期，總投資規(guī)模將超過500億元。二、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：政策、技術(shù)、污水處理費(fèi)近年來，相比污水處理，污泥處理處置雖然相對?冷清?，但在相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，主要技術(shù)路線逐步明確，水價(jià)的上調(diào)以及執(zhí)法力度的趨嚴(yán)的背景下，產(chǎn)業(yè)環(huán)境正在改善，污泥處理處置行業(yè)正逐步走向正軌。1、政策面：重水輕泥的偏向性問題正在改善政策面的?重水輕泥?的長期偏向是促使污泥行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于水處理的最主要原因。不過在?十四五?，污泥處置行業(yè)政策面的尷尬處境正在改善。目前，我國已經(jīng)基本建立了較為完善的污泥處理處置技術(shù)政策、技術(shù)指南和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確規(guī)定了污泥處理處置的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)污泥的減量化、穩(wěn)定化和無害化，鼓勵(lì)回收和利用污泥中的能源和資源。作為政府推動(dòng)下行業(yè)，政府意志是最核心的推動(dòng)力，倒逼污水處理廠加強(qiáng)污泥治理，是行業(yè)啟動(dòng)的最重要標(biāo)志。不過，目前還處于摸索階段，政策、標(biāo)準(zhǔn)的操作性和執(zhí)行力還需要加強(qiáng)，但長期利好的大趨勢是一定的。因此，我們認(rèn)為，?重水輕泥?的偏向性問題正在逐漸改善，政策的執(zhí)行力度還會(huì)逐漸加大。2、技術(shù)面：技術(shù)路線逐漸清晰，厭氧消化、焚燒等技術(shù)已趨于成熟技術(shù)方面，經(jīng)過十幾年的探索，污泥處理處置行業(yè)已形成了幾條較為清晰的技術(shù)路線，包括厭氧消化+土地利用?干化+焚燒+灰渣填埋或建材利用?、?工業(yè)窯爐協(xié)同焚燒?以及?脫水填埋?等多套處理處置技術(shù)工藝。（1）厭氧消化+土地利用——正逐步克服水土不服厭氧消化是目前國際上應(yīng)用最為廣泛的污泥穩(wěn)定化和資源化方法，其穩(wěn)定化效果好，能耗低，消化過程中產(chǎn)生沼氣可實(shí)現(xiàn)能源回收利用，不需要大量物料及土地資源消耗。歐美50%以上的污泥采用厭氧消化處理，產(chǎn)生的沼氣轉(zhuǎn)化為電能可滿足污水廠所需電力的33%～100%。但污泥厭氧消化在我國存在明顯?水土不服?。在我國建設(shè)的約50座污泥厭氧消化設(shè)施中，可以穩(wěn)定運(yùn)營的只有20余座。主要原因是由我國污泥泥質(zhì)差、處理廠運(yùn)行管理水平低。我國污泥含砂量較高、有機(jī)物含量較低、污泥可生化性差，消化設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和產(chǎn)沼氣率等指標(biāo)普遍未達(dá)到國外標(biāo)準(zhǔn)；此外，我國缺乏沼氣利用的激勵(lì)機(jī)制，設(shè)備的投資費(fèi)用高，系統(tǒng)運(yùn)行較為復(fù)雜不易掌握。不過，在不斷研發(fā)和改進(jìn)下，該技術(shù)已逐漸完善，采用堿解處理、熱處理、超聲波處理、微波處理等方法對污泥進(jìn)行預(yù)處理，從而提高污泥水解速率,改善污泥厭氧消化性能。并通過項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累，企業(yè)也逐步掌握了較為全面的操作技能。因此，污泥厭氧消化技術(shù)在我國應(yīng)用的瓶頸正不斷被突破，未來將會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展，我們認(rèn)為這會(huì)是未來的一個(gè)主流方向。（2）好氧發(fā)酵+土地利用——走出認(rèn)識誤區(qū)污泥好氧發(fā)酵技術(shù)具有穩(wěn)定和滅菌的雙重作用，污泥經(jīng)發(fā)酵后轉(zhuǎn)化為腐殖質(zhì)，可限制性農(nóng)用、園林綠化或改良土壤，從而實(shí)現(xiàn)污泥中有機(jī)質(zhì)及營養(yǎng)元素的高效利用，設(shè)備投資少、運(yùn)行管理方便。但長期以來人們對污泥好氧發(fā)酵技術(shù)存在占地面積大、發(fā)酵產(chǎn)品存在重金屬污染等片面的認(rèn)識，限制了其在我國的推廣。然而，污泥好氧發(fā)酵工程可采用高效、快速、穩(wěn)定、集約化的設(shè)計(jì)、運(yùn)營模式，可實(shí)現(xiàn)占地面積的大幅縮小；此外，研究表明我國城市生活污泥的重金屬超標(biāo)比例約5％，污染風(fēng)險(xiǎn)較小，不應(yīng)該成為限制污泥發(fā)酵產(chǎn)品土地利用的主要障礙。因此，在《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南（試行）》中，?好氧發(fā)酵+土地利用?也被列為推薦技術(shù)路線。該技術(shù)在相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)，應(yīng)用前景較大。（3）干化+焚燒+灰渣填埋或建材利用——迎來階段性增長干化焚燒可實(shí)現(xiàn)污泥較高程度的減量化、穩(wěn)定化，當(dāng)污泥中有毒有害物質(zhì)含量很高且短期不可降低時(shí)尤為適用。日本受制于有限的土地資源，廣泛采用污泥焚燒技術(shù)。干化焚燒技術(shù)首先使用污泥干燥劑將污泥含水率從80%脫水到40%左右，成為干泥。干質(zhì)污泥的熱值可達(dá)2500-3500kcal/kg，具有能量利用價(jià)值，與一定量的輔助燃料進(jìn)行混燒，實(shí)現(xiàn)能源回收。不過干化焚燒工藝的設(shè)備投資較大，焚燒產(chǎn)生的煙氣污染嚴(yán)重，還需建立完善的煙氣處理系統(tǒng)，這也加大了污泥的處理費(fèi)用。因此干化焚燒工藝一般適用于用地緊張且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。隨著對碳減排和污泥生物質(zhì)資源認(rèn)識的不斷加深，干化焚燒工藝在國外的應(yīng)用范圍開始減少。然而現(xiàn)階段，在我國污泥厭氧消化和好氧發(fā)酵技術(shù)還未成熟的情況下，污泥干化焚燒在一定時(shí)期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)增長的態(tài)勢，尤其是工業(yè)窯爐協(xié)同焚燒的方式。（4）深度脫水+填埋——目前的主流，但沒有未來在我國應(yīng)用最為廣泛的深度脫水是用氧化鈣等無機(jī)藥劑調(diào)理為核心，這種技術(shù)雖然可實(shí)現(xiàn)污泥的體積減量，但也伴隨著污泥干質(zhì)的大幅增加，且影響污泥品質(zhì)，不利于后續(xù)處理。因此，部分企業(yè)開始對深度調(diào)理新方式進(jìn)行探索，如電滲析脫水、低溫真空脫水等。雖然?深度脫水+填埋?是我國目前污泥處置的重要方式，但隨著對其弊端的深入了解，選用的態(tài)度越來越謹(jǐn)慎。我國長江三角洲地區(qū)的部分垃圾填埋場已經(jīng)拒收污水處理廠的剩余污泥；美國、歐盟等地區(qū)的污泥填埋比例也大幅度下降，歐盟對進(jìn)入填埋場的污泥力學(xué)性能做了規(guī)定，并要求有機(jī)質(zhì)比例小于5%。鑒于此，未來?深度脫水+填埋?的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步縮水，可能主要作為應(yīng)急處置方式?？偟膩碚f，我國目前污泥處置技術(shù)路線已基本形成，從建造投入、運(yùn)營效果、資源再利用的角度來看，以厭氧發(fā)酵、好氧發(fā)酵以及焚燒為主體的三種技術(shù)路線會(huì)是未來的主流。短期來看，深度脫水+填埋依然是很多城市的首選，但會(huì)逐漸減少，被取代；焚燒方法在本階段優(yōu)勢明顯，但煙氣治理趨嚴(yán)以及其帶來的運(yùn)行費(fèi)用較高的問題是主要障礙，不過該技術(shù)依然會(huì)是短期內(nèi)發(fā)展最快的技術(shù)手段；長期來看，厭氧消化會(huì)是主流，具有運(yùn)行費(fèi)用低，資源回收率高等優(yōu)點(diǎn)。好氧發(fā)酵的優(yōu)勢在于其成本低，會(huì)得到經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的青睞。雖然技術(shù)路線依舊是多種多樣，但已逐漸明晰化，發(fā)展厭氧消化、焚燒等技術(shù)路線會(huì)是未來的主流。技術(shù)路線的逐漸成熟，對行業(yè)的推動(dòng)作用明顯。3、污水處理費(fèi)的提升，將根本性的解決行業(yè)問題污泥處理設(shè)施投資大以及污泥處理費(fèi)用高是抑制污泥處理行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要原因，噸處理費(fèi)用高達(dá)數(shù)百元，這對污水處理廠來說壓力較大.當(dāng)然，這跟我國目前水價(jià)較低有較大關(guān)系。近期隨著水標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，水價(jià)逐漸進(jìn)入上行通道，近期上海等城市均已較大幅度的調(diào)高了水價(jià)，這對污水處理費(fèi)的提升具有推動(dòng)作用。同時(shí)，現(xiàn)階段很多地區(qū)在污水處理費(fèi)用中，均未考慮污泥處置費(fèi)，那么未來將污泥處理費(fèi)納入污水處理費(fèi)中，從而提高污水處理費(fèi)用也是必然趨勢。污水處理費(fèi)的提升將根本性的解決行業(yè)的盈利問題，對加大污泥處理處置設(shè)施建設(shè)、提高設(shè)備利用率有著直接的推動(dòng)作用。因此，我們從政策、技術(shù)和處理費(fèi)三個(gè)角度來看，多年抑制行業(yè)發(fā)展的幾大障礙，在未來幾年內(nèi)均將逐步被改善，污泥處置行業(yè)的快速發(fā)展已越來越近。三、行業(yè)主要公司簡況目前，污泥處理行業(yè)仍處于起步階段，從事污泥處置業(yè)務(wù)的公司數(shù)量雖然已達(dá)數(shù)百家，但整體規(guī)模均較小，相對而言天津機(jī)科環(huán)保、無錫國聯(lián)環(huán)保已取得了一定成績，同時(shí)上市公司巴安水務(wù)、興源過濾也開始涉足該領(lǐng)域，公司發(fā)展想象空間巨大。1、興源過濾公司于2023年在創(chuàng)業(yè)板上市，為中國壓濾機(jī)行業(yè)首家上市公司，是一家以提供壓濾機(jī)過濾系統(tǒng)集成服務(wù)為特色的制造商和服務(wù)商。在污泥壓濾機(jī)領(lǐng)域，公司技術(shù)領(lǐng)先，占有較大市場份額。同時(shí)，公司營業(yè)收入中的50%來自環(huán)保領(lǐng)域，是行業(yè)中最專注于環(huán)保領(lǐng)域的壓濾機(jī)制造商。公司?城市污泥高效脫水關(guān)鍵設(shè)備和工藝研發(fā)及示范?項(xiàng)目列入2023年國家863計(jì)劃，公司疏浚污泥深度脫水固化一體機(jī)（技術(shù)）被列入2023年水利部先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，公司的啤酒壓濾機(jī)世界領(lǐng)先，國內(nèi)唯一。公司國內(nèi)競爭對手主要是景津壓濾機(jī)、衡水海江壓濾機(jī)和中大貝萊特壓濾機(jī)。行業(yè)前4家公司中只有興源地處南方，具有地域優(yōu)勢，在華東、華南擁有更大的品牌影響力。因此，受益于下游環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展以及其獨(dú)有的地域優(yōu)勢和上市公司平臺優(yōu)勢，看好其在未來幾年在環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展。2、巴安水務(wù)公司成立于2023年，主營業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)水處理、市政水處理、固體廢棄物處理、天燃?xì)庹{(diào)壓站與分布式能源四大板塊，是一家專業(yè)從事環(huán)保能源領(lǐng)域的智能化、全方位技術(shù)解決方案服務(wù)商。公司固廢部專門從事污泥干化、危險(xiǎn)廢棄物及醫(yī)療廢棄物的工程設(shè)計(jì)、工程總承包、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營管理及環(huán)保產(chǎn)品的開發(fā)制造等。公司的薄層污泥干化設(shè)備可應(yīng)用于市政污泥、石油化工污泥、制藥和農(nóng)業(yè)食品等工業(yè)污泥的半干化或全干化處理，主要有污泥干化協(xié)同發(fā)電技術(shù)、兩段法污泥