有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款

第頁共頁有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款。隨著經(jīng)濟(jì)的開展和進(jìn)步，要謹(jǐn)記簽訂全面且完善的合同。法律永遠(yuǎn)是對合同的補(bǔ)充和說明，你最近在尋找適宜的合同范本模版嗎？因此，欄目特意整理了有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款，可能你會喜歡，歡送分享。有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款根據(jù)國務(wù)院證券委員會公布的《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行方法》，結(jié)合本公司財(cái)務(wù)狀況及投資開展需要，制訂本條款。1.發(fā)行總額：_________________元人民幣。2.債券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，假設(shè)______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，那么于該日的下一個(gè)交易日止。3.票面金額：_________________元/張。4.發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計(jì)1500萬張。5.票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為______%，以后每年增加______個(gè)百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;上述起止日均為計(jì)息日。6.利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_______月_______日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_______個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當(dāng)年的利息。利息計(jì)算公式如下：i=b×i0i：為支付的利息額b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7.發(fā)行價(jià)格：按面值出售。8.發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價(jià)發(fā)行。9.初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股(即a股)的發(fā)行價(jià)格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價(jià)格為p，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，如本公司股票發(fā)行時(shí)間為_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，那么p0=p×95_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，那么p0=p×94%_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，那么p0=p×93_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，那么p0=p×92%一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。10.轉(zhuǎn)換期：本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外。11.轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴(kuò)股時(shí)(不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本)，自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，派息額為v，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價(jià)或配股價(jià)為a，那么調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)p為(一)派息：p=p0-v;(二)送股：p=p0/(1+n);(三)增發(fā)新股或配股：p=(p0+ak)/(1+k);(四)三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)展：p=(p0-v+ak)/(1+n+k)。12.強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)迫地轉(zhuǎn)換為本公司股票?？赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)缺乏一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。b.轉(zhuǎn)股價(jià)的調(diào)整施行到期無條件強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)展調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票收盤價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。假設(shè)調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____%，那么以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____%作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。13.回售條款a.回售條件假設(shè)本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_____個(gè)月以前(即_____年_____月_____日之前)上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或局部回售予本公司。b.回售價(jià)格回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_____%(單利)計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價(jià)格=100×(1+4×5.60%)-100×(1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/張。14.擔(dān)保人：__________________集團(tuán)公司。附注執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)1.付息時(shí)債權(quán)登記日：每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。假設(shè)該日并非深圳證券交易所的交易日，那么以下一個(gè)交易日收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。2.申請轉(zhuǎn)股程序：(1)轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項(xiàng)轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)展?？赊D(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或局部申請轉(zhuǎn)為本公司股票。申請轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值)的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)缺乏轉(zhuǎn)換成一股的零債局部，將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。(2)轉(zhuǎn)股的申請時(shí)間自愿申請轉(zhuǎn)股時(shí)間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時(shí)間。(3)可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。(4)股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。3.轉(zhuǎn)股價(jià)風(fēng)格整的手續(xù)因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時(shí)，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開場至股權(quán)登記日止暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日開場恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。4.回售手續(xù)在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報(bào)刊上登載公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公告后10個(gè)交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個(gè)交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價(jià)格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù)額。可轉(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，且相應(yīng)數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將被凍結(jié)。5.轉(zhuǎn)股時(shí)缺乏一股金額的處理可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股或被強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股后，所?？赊D(zhuǎn)債面額缺乏轉(zhuǎn)換一股的局部，本公司將于到期日后5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付這局部可轉(zhuǎn)債的票面金額。延伸閱讀可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款_合同范本根據(jù)國務(wù)院證券委員會公布的《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行方法》，結(jié)合本公司財(cái)務(wù)狀況及投資開展需要，制訂本條款。1、發(fā)行總額_______元人民幣2、債券期限：______年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，假設(shè)______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，那么于該日的下一個(gè)交易日止。3、票面金額：______元/張4、發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計(jì)1500萬張。5、票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為______％，以后每年增加______個(gè)百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；上述起止日均為計(jì)息日。6、利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_____月_____日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_____個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當(dāng)年的利息。利息計(jì)算公式如下：i=b×i0i：為支付的利息額b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7、發(fā)行價(jià)格：按面值出售。8、發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價(jià)發(fā)行。9、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股〔即a股〕的發(fā)行價(jià)格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價(jià)格為p，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，如本公司股票發(fā)行時(shí)間為_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么p0=p×95_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么p0=p×94％_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么p0=p×93_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么p0=p×92％一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。10、轉(zhuǎn)換期：本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外。11、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴(kuò)股時(shí)〔不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本〕，自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，派息額為v，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價(jià)或配股價(jià)為a，那么調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)p為〔一〕派息：p=p0－v；〔二〕送股：p=p0/〔1＋n〕；〔三〕增發(fā)新股或配股：p=〔p0＋ak〕/〔1＋k〕；〔四〕三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)展：p=〔p0－v＋ak〕/〔1＋n＋k〕；12、強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)迫地轉(zhuǎn)換為本公司股票?？赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)缺乏一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。b.轉(zhuǎn)股價(jià)的調(diào)整施行到期無條件強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)展調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票收盤價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。假設(shè)調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____％，那么以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____％作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。13、回售條款：a.回售條件假設(shè)本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_____個(gè)月以前〔即_____年_____月_____日之前〕上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或局部回售予本公司。b.回售價(jià)格回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_____％〔單利〕計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價(jià)格=100×〔1＋4×5.60％〕－100×〔1.3％＋1.6％＋1.9％＋2.2％〕=115.4元/張14、擔(dān)保人：________集團(tuán)公司附注：執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)1、付息時(shí)債權(quán)登記日：每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。假設(shè)該日并非深圳證券交易所的交易日，那么以下一個(gè)交易日收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。2、申請轉(zhuǎn)股程序：〔1〕轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項(xiàng)轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)展?？赊D(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或局部申請轉(zhuǎn)為本公司股票。申請轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手〔即1000元面值〕的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)缺乏轉(zhuǎn)換成一股的零債局部，將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認(rèn)不能撤單?！?〕轉(zhuǎn)股的申請時(shí)間自愿申請轉(zhuǎn)股時(shí)間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時(shí)間。〔3〕可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減〔凍結(jié)并注銷〕投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額?！?〕股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。3、轉(zhuǎn)股價(jià)風(fēng)格整的手續(xù)因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時(shí)，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開場至股權(quán)登記日止暫停可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日開場恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。4、回售手續(xù)在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報(bào)刊上登載公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公告后10個(gè)交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個(gè)交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價(jià)格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù)額?？赊D(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，且相應(yīng)數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將被凍結(jié)。5、轉(zhuǎn)股時(shí)缺乏一股金額的處理可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股或被強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股后，所?？赊D(zhuǎn)債面額缺乏轉(zhuǎn)換一股的局部，本公司將于到期日后5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付這局部可轉(zhuǎn)債的票面金額。金交融同:可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款范本根據(jù)國務(wù)院證券委員會公布的《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行方法》，結(jié)合本公司財(cái)務(wù)狀況及投資開展需要，制訂本條款。1．發(fā)行總額：_________________元人民幣。2．債券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，假設(shè)______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，那么于該日的下一個(gè)交易日止。3．票面金額：_________________元/張。4．發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計(jì)1500萬張。5．票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為______％，以后每年增加______個(gè)百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；上述起止日均為計(jì)息日。6．利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_______月_______日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_______個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當(dāng)年的利息。利息計(jì)算公式如下：I=B×I0I：為支付的利息額B：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額I0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7．發(fā)行價(jià)格：按面值出售。8．發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價(jià)發(fā)行。9．初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股〔即A股〕的發(fā)行價(jià)格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價(jià)格為P，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為P0，如本公司股票發(fā)行時(shí)間為_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么P0=P×95_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么P0=P×94％_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么P0=P×93_____年_____月_____日〔含此日〕至_____年_____月_____日〔含此日〕，那么P0=P×92％一旦本公司A股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。10．轉(zhuǎn)換期：本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外。11．轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行A股后每分紅派息或增資擴(kuò)股時(shí)〔不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本〕，自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為P0，派息額為V，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價(jià)或配股價(jià)為A，那么調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)P為〔一〕派息：P=P0－V；〔二〕送股：P=P0/〔1＋n〕；〔三〕增發(fā)新股或配股：P=〔P0＋Ak〕/〔1＋k〕；〔四〕三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)展：P=〔P0－V＋Ak〕/〔1＋n＋k〕。12．強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股a．本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)迫地轉(zhuǎn)換為本公司股票。可轉(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)缺乏一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。b．轉(zhuǎn)股價(jià)的調(diào)整施行到期無條件強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)展調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票收盤價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。假設(shè)調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____％，那么以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____％作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。13．回售條款a．回售條件假設(shè)本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_____個(gè)月以前〔即_____年_____月_____日之前〕上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或局部回售予本公司。b．回售價(jià)格回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_____％〔單利〕計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價(jià)格=100×〔1＋4×5．60％〕－100×〔1．3％＋1．6％＋1．9％＋2．2％〕=115．4元/張。14．擔(dān)保人：__________________集團(tuán)公司。附注執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)1．付息時(shí)債權(quán)登記日：每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。假設(shè)該日并非深圳證券交易所的交易日，那么以下一個(gè)交易日收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。2．申請轉(zhuǎn)股程序：〔1〕轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項(xiàng)轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)展。可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或局部申請轉(zhuǎn)為本公司股票。申請轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手〔即1000元面值〕的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)缺乏轉(zhuǎn)換成一股的零債局部，將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。〔2〕轉(zhuǎn)股的申請時(shí)間自愿申請轉(zhuǎn)股時(shí)間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時(shí)間。〔3〕可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減〔凍結(jié)并注銷〕投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額?！?〕股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。3．轉(zhuǎn)股價(jià)風(fēng)格整的手續(xù)因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時(shí)，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開場至股權(quán)登記日止暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日開場恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。4．回售手續(xù)在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報(bào)刊上登載公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公告后10個(gè)交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個(gè)交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價(jià)格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù)額?？赊D(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，且相應(yīng)數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將被凍結(jié)。5．轉(zhuǎn)股時(shí)缺乏一股金額的處理可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股或被強(qiáng)迫性轉(zhuǎn)股后，所?？赊D(zhuǎn)債面額缺乏轉(zhuǎn)換一股的局部，本公司將于到期日后5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付這局部可轉(zhuǎn)債的票面金額。可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款公司債券擔(dān)保合同范本甲方：_________乙方：_________甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔(dān)保達(dá)成協(xié)議如下：一、甲方為籌集_________工程建立資金，經(jīng)國務(wù)院證券管理部門同意，決定在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，由_________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券_________元，期限_________年，年利_________％，到期本利一并還清，不計(jì)復(fù)利，逾期不計(jì)利。甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時(shí)，乙方有權(quán)懇求甲方賠償損失。二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當(dāng)甲方不能如期歸還本息時(shí)，乙方代甲方歸還。乙方保證責(zé)任為不可撤銷責(zé)任。乙方不履行保證義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權(quán)要求甲方于乙方付清本息日起_________月內(nèi)，歸還乙方代付本息總額并按月息_________％利率加算利息，甲方遲延歸還時(shí)，應(yīng)按每日_________‰比例，另向乙方歸還遲延利息。四、公司債券歸還期屆至_________月前，甲方應(yīng)向乙方通報(bào)自己歸還才能。甲方逾期不通報(bào)，致乙方不能代償時(shí)，應(yīng)賠償乙方因此而遭受的損失。五、甲方如期通報(bào)后，乙方應(yīng)作好代償準(zhǔn)備。乙方不能如期如數(shù)代償時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而造成的損失。六、本合同未盡事項(xiàng)，由甲乙雙方在不妨害公司債權(quán)人前提下，協(xié)商解決。七、乙方同意甲方將本合同〔本合同主要條款〕寫入其公司債券募集方法。八、甲乙某一方違約時(shí)，另一方應(yīng)向_________仲裁委員會懇求仲裁〔或向_________人民法院起訴〕。九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。甲方〔蓋章〕：_________乙方〔蓋章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________有關(guān)租箱合同的主要條款有關(guān)租箱合同的主要條款1.交箱條款。交箱條款主要是制約租箱公司的條款,指租箱公司應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，將符合合同條件的集裝箱交給租箱人。其內(nèi)容主要有：(1)交箱期。為了給雙方都提供一些方便，交箱期通常規(guī)定一個(gè)期限，一般為7～30天。(2)交箱量。合同中對交箱量有兩種規(guī)定方法，一種是規(guī)定交箱數(shù)量(或最低交箱量)；另一種是實(shí)際交箱量(可高于或低于前者)，在可能的情況下，租箱公司都希望租箱人超規(guī)定量租箱。(3)交箱時(shí)箱子狀況。租箱人交箱時(shí)箱子的狀況是通過雙方簽署的設(shè)備交接單來表達(dá)的。在詳細(xì)操作中，規(guī)定租箱人雇用的司機(jī)和堆場的箱管員、門衛(wèi)可作為雙方代表，簽署設(shè)備交接單。2.還箱條款。租箱合同中的還箱條款，主要是制約租箱人的條款，是指租箱人應(yīng)在租用期滿后，