2023年茶飲料行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：林孟哲2023年茶飲料行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-22行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨特風(fēng)味，含有天然茶多酚、等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。茶飲料按產(chǎn)品風(fēng)味分為茶飲料、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料及茶濃縮液、碳酸茶飲料、其他調(diào)味茶飲料六類?！?993年02|發(fā)展歷程1998年1999年2015年旭日升系列茶飲橫空出世，拉開了我國茶飲料行業(yè)的序幕統(tǒng)一和飲茶正式進入中國市場,催動我國茶飲產(chǎn)業(yè)進入成長期康師傅、統(tǒng)一迎頭趕上,與旭日升形成三足鼎立的格局以后中國茶飲料市場漸漸分化。多數(shù)供應(yīng)商將資金投入創(chuàng)新．推出許多新的產(chǎn)品，例如新口味、開創(chuàng)健康、解膩、益氣等概念和功能，主流茶飲開始向著年輕消費拓展02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈茶飲料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，茶飲料行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游茶飲料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于茶飲料企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游茶飲料行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策促進果菜茶多樣化發(fā)展。統(tǒng)籌茶文化、茶產(chǎn)業(yè)、茶科技，提升茶業(yè)發(fā)展質(zhì)量《“十四五"推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》支持加工企業(yè)新建或改造荼葉精深加工生產(chǎn)線，提高加工品質(zhì)和生產(chǎn)效率。引導(dǎo)加工企亞開發(fā)抹茶、茶菜肴、新式茶飲、含茶食品、調(diào)味荼、保健品、化妝品等精深加工產(chǎn)品,滿足多樣化消費需求。研發(fā)推廣夏秋茶高效加工技術(shù)，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推進茶產(chǎn)品深度開發(fā)。拓展茶產(chǎn)品功能用途《關(guān)于促進茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提及全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)包括其中包括果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開發(fā)、生《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(202o年版)》國務(wù)院農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、國家市場監(jiān)督管理局等商務(wù)部從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國茶飲料行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境作為世界上最早的茶葉消費國，中國人對于茶的狂熱遠不及日本人與英國人，但是茶文化早已滲透到社會各階層。盡管路邊可能到處都是酒吧與星巴克，但茶卻是中國人隨時隨地享用和高度平民化的消費品，也只有茶才是一種“可以在自己家泡”的飲料。而在茶飲料方面中國起步較晚，由于食品工業(yè)化水平不足，我國的茶飲料發(fā)展遠遠落后于同是茶文化的日本。04|社會環(huán)境1981年日本就已經(jīng)開發(fā)了罐裝烏龍茶，從此徹底改變了日本消費者的生活方式，直到今天日本茶飲料的消費量依然超過碳酸類飲料。而中國的第一款茶飲料1993年才出現(xiàn)，而中國與日本茶飲料產(chǎn)品最大的區(qū)別就在于是否添加糖分。由于日本茶飲料主打有利于健康，因此嚴格控制糖分含量；而中國與之相反，原因是消費者幾乎沒人愛喝只有茶味的茶飲料。經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國茶飲料已經(jīng)成為僅次于水、碳酸飲料的第三大飲品。而碳酸飲料的巨頭可口可樂也于2019年7月將日本的綾鷹綠茶引入國內(nèi)市場，企圖打開國內(nèi)茶飲市場，可見目前茶飲市場潛力巨大。而我國茶飲料市場主要經(jīng)歷了3個發(fā)展階段，2004年至2010年是激烈競爭階段，這一階段巨頭紛紛入場搶占領(lǐng)先地位，新產(chǎn)品層出不窮，而此時的茶飲料主要以調(diào)味茶為主。2010年至2015年為調(diào)整階段，無糖茶、果茶等新產(chǎn)品逐漸出現(xiàn)在市場上，行業(yè)格局逐漸穩(wěn)定。2015年至今茶飲市場在外部環(huán)境壓力下不得不加速轉(zhuǎn)型升級，來重新定義茶飲料的市場位置。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素從政策背景來看，茶飲料行業(yè)相關(guān)政策主要為支持茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)發(fā)展。例如2021年9月，《關(guān)于促進茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提到，支持加工企業(yè)新建或改造荼葉精深加工生產(chǎn)線，提高加工品質(zhì)和生產(chǎn)效率。引導(dǎo)加工企業(yè)開發(fā)抹茶、茶菜肴、新式荼飲、含茶食品、調(diào)味荼、保健品、化妝品等精深加工產(chǎn)品，滿足多樣化消費需求。研發(fā)推廣夏秋茶高效加工技術(shù)，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推進茶產(chǎn)品深度開發(fā)。拓展茶產(chǎn)品功能用途。政策支持中國消費者的消費能力及人均可支配收入迅速提高。到2025年，一線城市及新一線城市的人均可支配收入將分別繼續(xù)增至約10.05萬元及6.39萬元。隨著購買力的提升，中國消費者愿意在現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品上花費更多，尤其是在高端現(xiàn)制茶飲店。根據(jù)灼識咨詢調(diào)查，95.9%的受訪者表示，在過去的一年，其在高端現(xiàn)制茶飲店的消費金額占其在現(xiàn)制茶飲店消費總額的百分比維持不變或有所提高，而5消費能力提升，消費升級07|行業(yè)驅(qū)動因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，茶飲料行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet中國是傳統(tǒng)茶文化的發(fā)源地是中國能夠穩(wěn)坐全球茶飲料第一銷售市場的原因之一。據(jù)史料記載，中國的茶文化起源于神農(nóng)時代，保守估計據(jù)現(xiàn)在已有4700多年的歷史，同時，漢族具有以茶代禮的風(fēng)俗，使得許多中國人對茶文化較為重視，也養(yǎng)成了飲茶的習(xí)慣，因此，在傳統(tǒng)文化的驅(qū)使下，中國茶飲料市場發(fā)展成為了全球最大的茶飲料銷售市場。作為茶飲料的主要原料，茶葉產(chǎn)量的變化關(guān)系著茶飲料行業(yè)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年中國茶葉產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，到2020年中國茶葉產(chǎn)量上升至292萬噸，同比上升5.58%，茶葉產(chǎn)量的上升為我國茶飲料行業(yè)的發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。01|行業(yè)現(xiàn)狀隨著各種飲料開始出現(xiàn)在我國市場，我國茶飲料銷售量開始下降，到2017年中國茶飲料銷售量下降至144億升。隨著茶飲料品牌不斷推出新產(chǎn)品，再加上以茶顏悅色為首的現(xiàn)制茶飲的發(fā)展，以及我國茶文化的推廣，使得我國茶飲料零售量不斷上升，到2020年中國茶飲料零售量回升至170億升，同比上升8%。隨著我國現(xiàn)制茶飲用戶的不斷下沉，我國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模上升至4131億元。2020年由于受到新冠疫情的影響，中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)了略微下降，2020年市場規(guī)模為4107億元，同比下降0.58%，下降幅度不大，到2022年中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模將上升至5449億元。02|行業(yè)現(xiàn)狀新式茶飲崛起沖擊茶飲料市場2012年開始，一系列新式茶飲品牌逐漸出現(xiàn)并迅速在一線城市全面鋪開。這些新式茶飲的“杯裝鮮茶”迅速風(fēng)靡大街小巷，新式茶飲的出現(xiàn)給消費者提供了茶飲的另一種可能，主打年輕、時尚、健康的新式茶飲對缺乏創(chuàng)新的茶飲料市場造成了巨大的沖擊。2015-2016年康師傅飲品銷售規(guī)模分別下降了7.7%和3%，而統(tǒng)一2019年茶飲料收入同比2018年下降5.5%。由于飲料茶市場長期缺乏新產(chǎn)品和較為成功的高端茶飲產(chǎn)品，因此飲料茶市場與收入相對較高的一線城市的消費者出現(xiàn)了脫節(jié)。目前茶飲料的市場價位主要集中在3-6元之間，而以喜茶、奈雪的茶等為代表新式茶飲客單價普遍在20-30元不等。新式茶飲的成功說明消費者愿意為口感更好、產(chǎn)品定位更高端的茶飲產(chǎn)品付出溢價。在新式茶飲的壓力下，目前傳統(tǒng)茶飲料市場則不可避免的出現(xiàn)了市場下沉現(xiàn)象。03|行業(yè)現(xiàn)狀走向高端市場未來的茶飲料行業(yè)依然將會是軟飲料行業(yè)下重要的下屬市場。目前農(nóng)夫山泉、娃哈哈、可口可樂、香飄飄等企業(yè)已經(jīng)著手開發(fā)新的茶飲產(chǎn)品，瞄準中高端市場。受到健康意識加強的影響，糖類添加過多的傳統(tǒng)茶飲料已經(jīng)無法滿足消費者的需求，無糖茶的市場份額在逐步擴大。目前3-4元區(qū)間的產(chǎn)品競爭激烈且產(chǎn)品高度同質(zhì)化，而未來爆款新品的出現(xiàn)必然要根據(jù)消費主力的變化做出精準定位。一個品類一個爆款的時代已經(jīng)成為過去，未來在不同市場品類下必然會有多個有影響力的產(chǎn)品出現(xiàn)。目前香飄飄已經(jīng)瞄準了新式茶飲與傳統(tǒng)茶飲料中間的價格區(qū)間，開發(fā)果汁茶新品，將瓶裝茶飲料升級為杯裝茶飲料提升產(chǎn)品定位，力圖打造差異化優(yōu)勢。調(diào)查顯示雖然口味豐富依然是排在影響年輕人茶飲料消費因素的首位，但也有越來越多的人關(guān)注茶飲料的營養(yǎng)價值，這將是未來企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的一個重要賣點。近年來，茶飲料品類逐漸豐富，豐富的品類激發(fā)消費者的購物欲望，茶飲料行業(yè)市場規(guī)模整體處于上升期間。2020年由于新冠疫情影響，行業(yè)整體規(guī)模下降，中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模為10392億元。2021年中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模為1080.73億元，同比增長73%。近五年,中國茶飲料增速不斷放緩,但無糖茶飲料增速則不斷攀升,在茶飲料整體市場占比逐步擴大,無糖茶飲料正在接棒含糖茶飲料,成為茶飲料市場的新增長引擎，2024年無糖茶飲料市場份額將增長至13%。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊茶飲料行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，茶飲料行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，茶飲料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，茶飲料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于茶飲料行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為茶飲料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，茶飲料行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的茶飲料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土茶飲料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范茶飲料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用茶飲料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證茶飲料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：茶飲料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土茶飲料行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，茶飲料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。茶飲料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢為針對不同消費場景的廣泛消費者，領(lǐng)先品牌開設(shè)了不同類型的茶飲店。將會有更多創(chuàng)新店型。此外，除購物商城（這里的高端現(xiàn)制茶飲店為客戶提供休閑及社交環(huán)境）外，滿足下午茶歇等各種消費場景的寫字樓、居民區(qū)或交通中心等其他地點亦可把握消費者需求缺口。差異化的店型及多元化的消費場景在消費升級的趨勢下，消費者對價格的敏感程度在降低，對茶飲料品質(zhì)及包裝的要求在提高，同時，前幾年品類老化、概念同質(zhì)化、價格穿底等問題的出現(xiàn)嚴重侵蝕了經(jīng)銷商的利潤從而打擊了經(jīng)銷商的積極性，因此以更好的利潤空間重新激活渠道倒逼廠商推進產(chǎn)品高端化。市場高端化隨著行業(yè)的持續(xù)數(shù)字化進程，領(lǐng)先品牌已開始建立數(shù)字化會員體系，為其會員提供卓越及個性化的顧客體驗。除便利的在線點單工具外，會員亦可以享受各種特權(quán)及優(yōu)惠，例如生日折扣、試用新產(chǎn)品的特權(quán)及免費優(yōu)惠券，可激勵重復(fù)購買及提高顧客忠誠度。此外，通過建立會員體系，品牌可收集相關(guān)交易數(shù)據(jù)，以提供更具針對性的產(chǎn)品創(chuàng)新及營銷數(shù)據(jù)。專屬會員體系近年來，領(lǐng)先品牌與知名生活及零售品牌推出聯(lián)名產(chǎn)品。聯(lián)名產(chǎn)品創(chuàng)新已成為大部分零售企業(yè)的一種趨勢。每個品牌都有一個目標消費人群，茶飲品牌推出聯(lián)名產(chǎn)品有助于挖掘合作伙伴的消費者人群。另外，聯(lián)名產(chǎn)品通常屬限量版，這有助于吸引客戶。此外，社交媒體將繼續(xù)被廣泛用作品牌推廣及營銷活動的主要渠道。創(chuàng)新營銷方式茶飲料是軟飲料市場下較大的一個細分市場，由于飲料行業(yè)內(nèi)部細分化程度非常高，因此非常多的細分市場導(dǎo)致行業(yè)需求幾乎沒有彈性，幾乎所有的飲料都能在市場上獲得自己的市