2023-2025年無人駕駛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年無人駕駛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01無人駕駛行業(yè)綜述02無人駕駛行業(yè)環(huán)境03無人駕駛行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①無人駕駛行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義智能汽車定義覆蓋范圍廣，根據(jù)《中國制造2025》，智能汽車是搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)網(wǎng)、車外網(wǎng)、車際網(wǎng)的無縫鏈接，具備信息共享、復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策、自動化協(xié)同等控制功能，可實現(xiàn)“高效、安全、舒適、節(jié)能”行駛的新一代汽車。自動駕駛汽車屬于智能汽車范疇，是一種通過計算機實現(xiàn)自動駕駛的智能汽車。根據(jù)國際自動機工程師學(xué)會（SAEInternational）制定的SAEJ3016全球汽車業(yè)界評定自動駕駛汽車等級通用標(biāo)準(zhǔn)，自動駕駛可根據(jù)車載電腦系統(tǒng)在駕駛操控中代替人工駕駛的程度分為6個級別。無人駕駛對應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)的L4和L5級別，是自動駕駛的一種表現(xiàn)形式。無人駕駛車輛系統(tǒng)對車輛具有完全的控制能力，不需要駕駛員對車輛實施控制。無人駕駛系統(tǒng)由多個子系統(tǒng)緊密協(xié)同形成，核心技術(shù)涉及環(huán)境感知技術(shù)、精準(zhǔn)定位技術(shù)、路徑規(guī)劃技術(shù)、控制與執(zhí)行以及高精地圖技術(shù)等。（1）環(huán)境感知技術(shù)環(huán)境感知技術(shù)是利用傳感器對車身所在路面、周圍的動態(tài)和靜態(tài)對象進(jìn)行3D重構(gòu)的技術(shù)，主要分為以攝像機為主導(dǎo)的多傳感器融合方案和以激光雷達(dá)為主導(dǎo)，其他傳感器為輔助的技術(shù)方案。激光雷達(dá)具有識別精準(zhǔn)且快速的優(yōu)點，但由于造價昂貴，不易量產(chǎn)，目前普遍被使用在測試車型中。以攝像機為主導(dǎo)的多傳感器融合方案成本較低，可應(yīng)用于量產(chǎn)的無人駕駛汽車中，但對攝像頭識別能力要求高。（2）精準(zhǔn)定位技術(shù)無人駕駛汽車的基礎(chǔ)是精準(zhǔn)導(dǎo)航，汽車內(nèi)置的導(dǎo)航模塊需要獲取車輛與外界環(huán)境的相對位置關(guān)系以及車輛的絕對位置，為無人駕駛汽車的路徑規(guī)劃和任務(wù)規(guī)劃作支撐。精準(zhǔn)定位可依靠慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、輪速編碼器推算航跡、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)和SLAM自主導(dǎo)航系統(tǒng)。慣性導(dǎo)航系統(tǒng)和輪速編碼器依靠車輛內(nèi)置傳感器獲取的數(shù)據(jù)推算車輛位置。SLAM即時定位與地圖構(gòu)建，可以在移動過程中根據(jù)車輛實際位置建造增量式地圖，實現(xiàn)車輛自主定位和導(dǎo)航。（3）路徑規(guī)劃技術(shù)無人駕駛汽車的行為決策與路徑規(guī)劃指系統(tǒng)依據(jù)環(huán)境感知和導(dǎo)航系統(tǒng)輸出的信息，通過一些特定的約束條件如無碰撞、安全到達(dá)終點等，規(guī)劃出給定起止點間多條可選安全路徑，并從中選取一條最優(yōu)的路徑作為車輛的行駛軌跡。路徑規(guī)劃技術(shù)可分為全局路徑規(guī)劃和局部路徑規(guī)劃。全局路徑規(guī)劃是系統(tǒng)在已知地圖的情況下，利用已知局部信息如障礙物位置和道路邊界，確定可行和最優(yōu)的路徑。局部路徑規(guī)劃是系統(tǒng)在全局路徑規(guī)劃生成的可行駛區(qū)域指導(dǎo)下，依據(jù)傳感器感知到的局部環(huán)境信息決定。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游市場主體為感知系統(tǒng)供應(yīng)商、決策系統(tǒng)供應(yīng)商、控制與執(zhí)行系統(tǒng)供應(yīng)商以及為無人駕駛汽車服務(wù)的地圖定位與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商。無人駕駛汽車環(huán)境感知解決方案主要有以攝像頭為主的計算機視覺方案和激光雷達(dá)方案。雖然攝像頭硬件技術(shù)已相對成熟，但所需的算法識別準(zhǔn)確率仍待提高；激光雷達(dá)的點云數(shù)據(jù)處理算法實現(xiàn)較易，但硬件成本較高，因此這兩種方案尚不能單一地成為無人駕駛汽車最優(yōu)的感知方案。高精地圖是高精度、精細(xì)化定義的地圖，比傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖更多維，數(shù)據(jù)更新更及時。高精地圖能發(fā)揮感知汽車周邊環(huán)境的功能，是無人駕駛汽車發(fā)展的前提。高精度地圖能夠提供更前瞻的信息指示，幫助汽車進(jìn)行定位，使駕駛系統(tǒng)感知到更大范圍的交通態(tài)勢，保證自動駕駛的安全；地圖對于道路信息的記錄能幫助汽車進(jìn)行自主路徑規(guī)劃；地圖記錄學(xué)習(xí)車主的駕駛行為和軌跡，了解車主行車習(xí)慣，能為自動駕駛汽車提供決策支持。無人駕駛汽車需要實時處理來自傳感器、攝像頭、激光雷達(dá)等車輛自主運行需要的部件的大量數(shù)據(jù)，因此對芯片算力要求很高。為避免計算延時導(dǎo)致安全事故，無人駕駛車載端需要具備相應(yīng)的算力要求，車載端的人工智能芯片必不可少。目前，無人駕駛領(lǐng)域主要使用GPU、FPGA和ASIC芯片作為加速處理芯片，GPU+FPGA的解決方案較為主流，但隨著自動駕駛汽車的普及，芯片成本成為廠商量產(chǎn)需要重要考慮的因素，ASIC作為量產(chǎn)成本最低的人工智能芯片有望成為主流。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中游市場主體主要分為兩大陣營，包括互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)以及整車廠商，涉及阿里巴巴、騰訊、百度、華為等科技巨頭和一汽、上汽、長城、長安等車企巨頭。在無人駕駛技術(shù)研發(fā)進(jìn)程中，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)包括無人駕駛領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)，多采用直接研發(fā)無人駕駛技術(shù)（L4和L5）的方案，直接占領(lǐng)技術(shù)高點，試圖搶占無人駕駛市場先機。整車廠商包括新興汽車廠商多采用從研發(fā)L1級別技術(shù)逐步過渡到L4、L5級別，即從輔助駕駛漸進(jìn)至無人駕駛領(lǐng)域，在維持現(xiàn)有輔助駕駛市場營收的基礎(chǔ)上，逐步投產(chǎn)無人駕駛汽車?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)擁有更多科技人才儲備以及先進(jìn)技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗，在解決無人駕駛智能化問題上擁有天生優(yōu)勢。無人駕駛產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域更是眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)熟悉且占優(yōu)的領(lǐng)域，如共享出行、網(wǎng)約車行業(yè)、電商物流、外賣O2O等，眾多應(yīng)用場景為自研發(fā)無人駕駛提供強勁的動力以及充分的商業(yè)化機會。傳統(tǒng)整車廠商擁有成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車供產(chǎn)銷各環(huán)節(jié)配合緊密且自有資金充裕，為無人駕駛汽車的生產(chǎn)、制造以及銷售環(huán)節(jié)提供天然的保障。傳統(tǒng)整車廠商擁有長期的品牌優(yōu)勢，產(chǎn)出的無人駕駛汽車更易被消費者接納。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為消費者，涉及個人消費者、行業(yè)應(yīng)用以及出行服務(wù)商等機構(gòu)消費者。在個人消費層面，中國消費者目前可購買到的自動駕駛車輛僅可達(dá)自動駕駛L2級別，真正的無人駕駛汽車尚未投入零售端。在行業(yè)應(yīng)用層面，無人駕駛汽車廠商對封閉式以及半封閉式場景的測試與應(yīng)用已逐步開展，各廠商逐步開始將無人駕駛車輛投入各行業(yè)應(yīng)用場景試運行。例如百度L4級量產(chǎn)自駕巴士“阿波龍”將會被投放到北京、深圳、武漢等城市，在機場、工業(yè)園區(qū)、公園等行駛范圍相對固定的場所開始商業(yè)化運營。在出行服務(wù)商層面，無人駕駛汽車與出行服務(wù)商合作，推出共享無人駕駛車輛載客服務(wù)，創(chuàng)造出全新的自助出行模式。產(chǎn)業(yè)鏈下游②無人駕駛行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》大力發(fā)展自動駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，加強車載感知、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)集成和配套，開發(fā)交通智能感知系統(tǒng)，形成中國自主的自動駕駛平臺技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動駕駛汽車共享模式。研究建立營運車輛自動駕駛與車路協(xié)同的技術(shù)體系。研發(fā)復(fù)雜場景下的多維交通信息綜合大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，實現(xiàn)智能化交通疏導(dǎo)和綜合運行協(xié)調(diào)指揮，建成覆蓋地面、軌道、低空和海上的智能交通監(jiān)控、管理和服務(wù)系統(tǒng)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步擴大和升級消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為未來面向消費升級的新型信息產(chǎn)品，要大力推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通示范區(qū)建設(shè)，發(fā)展輔助駕駛系統(tǒng)等車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》對智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試申請、審核、管理以及測試主體、測試駕駛?cè)撕蜏y試車輛要求等進(jìn)行規(guī)范，首次將智能網(wǎng)聯(lián)汽車的路測在全國范圍內(nèi)合法化?！稊U大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020）》為擴大和升級消費，要提升新型信息產(chǎn)品的供給創(chuàng)新水平，深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。推進(jìn)技術(shù)測試等支撐平臺建設(shè)，制定車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，推進(jìn)車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建一體化智能車輛平臺，培育多元化應(yīng)用。到2020年，建立可靠、安全、實時性強的智能網(wǎng)聯(lián)汽車計算平臺，形成平臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，支撐高度自動駕駛。行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》對智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試申請、審核、管理以及測試主體、測試駕駛?cè)撕蜏y試車輛要求等進(jìn)行規(guī)范，首次將智能網(wǎng)聯(lián)汽車的路測在全國范圍內(nèi)合法化?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》大力發(fā)展自動駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，加強車載感知、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)集成和配套，開發(fā)交通智能感知系統(tǒng)，形成中國自主的自動駕駛平臺技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動駕駛汽車共享模式。研究建立營運車輛自動駕駛與車路協(xié)同的技術(shù)體系。研發(fā)復(fù)雜場景下的多維交通信息綜合大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，實現(xiàn)智能化交通疏導(dǎo)和綜合運行協(xié)調(diào)指揮，建成覆蓋地面、軌道、低空和海上的智能交通監(jiān)控、管理和服務(wù)系統(tǒng)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步擴大和升級消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為未來面向消費升級的新型信息產(chǎn)品，要大力推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通示范區(qū)建設(shè)，發(fā)展輔助駕駛系統(tǒng)等車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備?！稊U大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020）》為擴大和升級消費，要提升新型信息產(chǎn)品的供給創(chuàng)新水平，深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。推進(jìn)技術(shù)測試等支撐平臺建設(shè)，制定車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，推進(jìn)車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建一體化智能車輛平臺，培育多元化應(yīng)用。到2020年，建立可靠、安全、實時性強的智能網(wǎng)聯(lián)汽車計算平臺，形成平臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，支撐高度自動駕駛。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國無人駕駛行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境在工業(yè)制造0和智能制造2025的大背景下，汽車智能化成為傳統(tǒng)汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，而無人駕駛是汽車智能化的終極形態(tài)，將引導(dǎo)整個汽車行業(yè)深刻變革。無人駕駛汽車不僅能有效地減少交通事故和道路堵塞現(xiàn)象的發(fā)生，還允許駕駛員在駕車過程中進(jìn)行其他辦公、娛樂等活動，有效利用駕車時間，極大地提升用戶駕車體驗。無人駕駛汽車對駕駛用戶而言，吸引力充足，是替換舊車的最佳選擇。未來無人駕駛汽車必將成為汽車產(chǎn)業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)增長點。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈各參與方紛紛提前布局無人駕駛。傳統(tǒng)汽車廠商逐漸加大無人駕駛研發(fā)投入，如一汽、上汽、長城、北汽、長安等車企已研發(fā)出低速無人駕駛的測試樣車，北汽集團(tuán)還與盤錦政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，在旅游景區(qū)內(nèi)進(jìn)行無人車試運行。長安汽車計劃于2025年實現(xiàn)全自動駕駛；一汽集團(tuán)計劃于2025年實現(xiàn)50%的車型高度自動。各廠商在無人駕駛領(lǐng)域的投入與研發(fā)，積極地推動了無人駕駛的深化，有助于加速無人駕駛汽車的落地。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析中國累計發(fā)放自動駕駛牌照192張，獲得牌照的主要為科技公司和中國汽車整車廠。最早的合法自動駕駛路測開始于美國加州，因此中國自動駕駛企業(yè)和科技公司將研發(fā)中心設(shè)置在美國，隨著2017年底中國自動駕駛路測政策的松綁，以北、上、廣為代表的城市已經(jīng)開放了多條道路可進(jìn)行自動駕駛路測，路測能夠反映企業(yè)自動駕駛技術(shù)的水平，在測試過程中獲得大量數(shù)據(jù)可以反哺技術(shù)，加速自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，同時幫助自動駕駛車輛逐步從測試走上試運營以及商業(yè)落地應(yīng)用。科技互聯(lián)網(wǎng)公司、初創(chuàng)公司和整車廠積極開展路測，其中，科技互聯(lián)網(wǎng)公司和初創(chuàng)公司表現(xiàn)亮眼，百度和小馬智行在加州無人駕駛路測里程數(shù)和測試車輛數(shù)目方面處于領(lǐng)先，加速實現(xiàn)試運營和商業(yè)落地應(yīng)用。自動駕駛測試區(qū)域的建立有利用推動無人駕駛行業(yè)的迅猛發(fā)展，一方面，打造高水平的測試基地，滿足車路協(xié)同等測試內(nèi)容，滿足對無人駕駛多種技術(shù)路徑的需要；另一方面，有助于建立規(guī)范化的無人駕駛道路測試機制，形成完整的自動駕駛汽車道路測試評價體系，規(guī)范測試方法和評價標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析無人駕駛汽車作為未來汽車發(fā)展的重要方向，已經(jīng)成為人們追求的最終出行方式，引領(lǐng)了未來科技領(lǐng)域的至高點。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)、5G、云服務(wù)、衛(wèi)星定位等技術(shù)的長足發(fā)展，為我國無人駕駛的發(fā)展提供了技術(shù)支持，近年來我國無人駕駛行業(yè)市場規(guī)模也隨之迅速增長。2020年受疫情影響，行業(yè)規(guī)模有所下降，但整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2021年我國無人駕駛行業(yè)市場規(guī)模為97億元，同比增長15.3%。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進(jìn)對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析2020年后，車企計劃開啟L4級別自動駕駛。各個汽車主機廠將實現(xiàn)無人駕駛作為未來汽車重要戰(zhàn)略目標(biāo)。目前，量產(chǎn)的汽車中配備自動駕駛輔助功能的等級通常在L2至L5級別。各大汽車公司發(fā)布智能駕駛規(guī)劃，寶馬宣布于2019年將量產(chǎn)L3級別的自動駕駛汽車通用宣布將于2019年量產(chǎn)配備L4級別智能駕駛輔助功能的汽車，奧迪、寶馬、沃爾沃、福特宣布于2020年實現(xiàn)L4級別智能駕駛輔助功能汽車的量產(chǎn)，2022年將成為重要節(jié)點.目前行業(yè)內(nèi)存在兩種發(fā)展路線，漸進(jìn)式發(fā)展和一步到位，前者多為車企采用，后者多為科技企業(yè)采用，中國汽車主機廠選擇保留L3級別自動駕駛開發(fā)階段。根據(jù)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，到2025年實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，2030年有望實現(xiàn)無人駕駛。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析投融資情況從行業(yè)投融資情況來看，隨著行業(yè)的火熱，無人駕駛汽車領(lǐng)域的投資規(guī)模也隨之迅速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國無人駕駛汽車領(lǐng)域投資數(shù)量為122起，投資金額達(dá)950.77億元。無人駕駛L4級別硬件配置方案目前，行業(yè)內(nèi)尚無統(tǒng)一的無人駕駛配置方案，攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)相結(jié)合已成為主流配置方案，無人駕駛研發(fā)商通過選擇搭配在不同領(lǐng)域有優(yōu)勢的傳感器和攝像頭，并綜合考量成本因素，在合理造價的范疇內(nèi)，達(dá)到產(chǎn)品性能要求。行業(yè)現(xiàn)狀分析政府多次頒發(fā)無人駕駛行業(yè)相關(guān)政策，從發(fā)展路線、道路測試規(guī)范化等方向助力中國無人駕駛行業(yè)發(fā)展自動駕駛行業(yè)的發(fā)展?jié)摿ξY本與企業(yè)紛紛進(jìn)駐。2014年以來，自動駕駛領(lǐng)域的初創(chuàng)公司開始增多，2015年成立的自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)多達(dá)10家。領(lǐng)域內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)不斷獲得融資，其中2016年發(fā)生的投融資事件最多，達(dá)27起。資本的助力使進(jìn)入自動駕駛領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量不斷增長，推動自動駕駛行業(yè)擴張。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)處于A+輪前融資階段（約80%），且多集聚于自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游，數(shù)量超50家，其中專注研究人工智能算法的企業(yè)約有20家。例如易航智能于2018年8月宣布完成由中金佳成領(lǐng)投，源碼資本、中金甲子跟投的2億元B輪融資。雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)于2018年10月獲得來自菜網(wǎng)絡(luò)、尚欣資本、北汽集團(tuán)等企業(yè)的3億元人民幣戰(zhàn)略投資。由于初創(chuàng)企業(yè)受制于資本、人才等因素，多采用一步到位式的研發(fā)策略，直接攻占自動駕駛L4和L5級別（即無人駕駛），進(jìn)入自動駕駛領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)目增多，有利于加速無人駕駛技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程，促進(jìn)無人駕駛技術(shù)早日成熟。人工智能算法、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集、信息處理、激光雷達(dá)和芯片處理器等眾多技術(shù)的發(fā)展，推動無人駕駛技術(shù)的研發(fā)人工智能算法尤其是深度學(xué)習(xí)算法的發(fā)展，為無人駕駛的實現(xiàn)提供了條件。2005年的DARPA無人駕駛挑戰(zhàn)賽中，斯坦福大學(xué)團(tuán)隊使用人工智能自我學(xué)習(xí)的算法將自動駕駛的感知識別錯誤率顯著提升了4個數(shù)量級，戰(zhàn)勝了其他基于規(guī)則設(shè)定算法的參賽團(tuán)隊，使無人駕駛汽車技術(shù)取得重大突破。近年來興起的深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與深度強化學(xué)習(xí)，能通過大量學(xué)習(xí)實現(xiàn)對復(fù)雜工況的決策，并能自主在線學(xué)習(xí)優(yōu)化，成為自動駕駛汽車決策與規(guī)劃處理研究的熱門技術(shù)。傳統(tǒng)基于規(guī)則設(shè)定算法的駕駛決策系統(tǒng)，依靠人為設(shè)計精妙的規(guī)則來應(yīng)對各種復(fù)雜情況，而人為設(shè)定規(guī)則具有主觀性且不可窮盡，一旦人為設(shè)計的規(guī)則有所疏忽，后果將不堪設(shè)想。傳統(tǒng)的規(guī)則設(shè)定方法一般假設(shè)無人駕駛汽車為駕駛環(huán)境中的唯一智能體，其他車輛、行人均是障礙物，直接忽視車輛間、車輛與行人間的互動性，系統(tǒng)僅指令無人車避開障礙物，忽視了障礙物的可動性對無人車選擇避開路徑的影響。而強化學(xué)習(xí)則從人類的駕駛樣本（包含了成功樣本和失敗樣本）中學(xué)習(xí)相應(yīng)的策略抉擇，并能將決策泛化到類似的駕駛情景中，將無人駕駛拓展成多智能體聯(lián)動決策的問題，考慮了互聯(lián)物體間的決策變動性，增強無人駕駛汽車的決策安全性能。越來越多公司和研究者把強化學(xué)習(xí)應(yīng)用到無人駕駛汽車的行為與決策中，并取得了不錯的效果，其中典型代表公司有Mobileye。新造車勢力、傳統(tǒng)車企和出行服務(wù)商向無人駕駛進(jìn)發(fā)，制定無人駕駛發(fā)展戰(zhàn)略，利用自身優(yōu)勢，加速實現(xiàn)L4級別無人駕駛汽車量產(chǎn)政策助力無人駕駛發(fā)展2資本助力產(chǎn)業(yè)鏈各參與方擴張技術(shù)進(jìn)步使無人駕駛成為可能企業(yè)加速發(fā)展無人駕駛④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素?zé)o人駕駛行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著無人駕駛的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：相關(guān)的法律法規(guī)缺失，制約著中國無人駕駛行業(yè)的發(fā)展。現(xiàn)有的道路交通安全法規(guī)無法適應(yīng)無人駕駛汽車的行車條件，需要有針對性的法律法規(guī)保證無人駕駛汽車的正常行駛。根據(jù)《道路交通安全法》和《道路運輸條例》規(guī)定，機動車及其駕駛?cè)诵璺謩e符合機動車國家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國務(wù)院公安部門規(guī)定的駕駛許可條件，方可在公共道路上行駛，而無人駕駛汽車并不符合此兩項法律法規(guī)的要求，不具備道路通行權(quán)。此外，無人駕駛汽車在行駛時可能會引發(fā)交通事故，無人駕駛汽車安全事故中對于人和車的法律責(zé)任認(rèn)定存在模糊地帶，現(xiàn)行的刑事、民事、保險責(zé)任認(rèn)定以及違章處罰等法律法規(guī)均未有針對此領(lǐng)域作確切的規(guī)定，無人駕駛事故責(zé)任的劃分仍需要相關(guān)法律法規(guī)深入研究和探討。法律法規(guī)尚未完善無人駕駛產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展需要大量高層次產(chǎn)業(yè)人才，尖端人才不足難以支撐核心技術(shù)的研發(fā)。無人駕駛是最復(fù)雜，技術(shù)最集中的人工智能應(yīng)用場景，行業(yè)的發(fā)展尚需突破諸多技術(shù)壁壘，如傳感器在雨霧天氣中的識別精確度，執(zhí)行系統(tǒng)對泥濘道路的識別和控制等，要求無人駕駛研發(fā)團(tuán)隊需同時具備汽車工程和人工智能算法背景的高端人才，兼具技術(shù)與工程能力，以解決研發(fā)過程中遇到的多方面難題。高端產(chǎn)業(yè)人才稀缺整車生產(chǎn)成本高昂無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)化受高成本瓶頸制約。無人駕駛汽車的生產(chǎn)成本包括雷達(dá)、傳感器等相關(guān)硬件設(shè)施的購買費用、相關(guān)應(yīng)用軟件的開發(fā)費用以及無人駕駛技術(shù)的研發(fā)費用，耗資比傳統(tǒng)汽車或普通新能源汽車高。雖然無人駕駛車企致力于尋找價格相對便宜的傳感器器件來降低整車生產(chǎn)成本，但完整產(chǎn)出一輛無人駕駛汽車成本仍然偏高。特斯拉公司為了降低生產(chǎn)成本，采用攝像頭和具有40倍計算能力的車載處理器來代替64束激光雷達(dá)，雖然成本稍微降低，但汽車的感知性能和安全性能亦相對下降。無人駕駛汽車企業(yè)仍然無法降低無人駕駛汽車的整車成本，高成本容易降低產(chǎn)品的市場接受度，不利于產(chǎn)品的銷售與推廣。行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。無人駕駛行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為無人駕駛行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，無人駕駛行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的無人駕駛行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土無人駕駛行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范無人駕駛行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用無人駕駛行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證無人駕駛行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：無人駕駛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土無人駕駛行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，無人駕駛行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1漸進(jìn)式發(fā)展陣營以汽車廠商為主，包括北汽、一汽和蔚來汽車等。漸進(jìn)式發(fā)展陣營的技術(shù)發(fā)展路線從L1級別自動駕駛開始逐步升級至L4、L5級別（無人駕駛），在確保已有自動駕駛功能的普適性的基礎(chǔ)上逐漸向更高等級自動駕駛技術(shù)發(fā)展，具體表現(xiàn)為在市場方面推動高級輔助駕駛技術(shù)向大眾車型普及，在技術(shù)方面向更高級別的L3等級（有條件自動駕駛）迭代。這一發(fā)展路線有利于減少技術(shù)快速換代導(dǎo)致的高額產(chǎn)品迭代成本，同時保證每代產(chǎn)品有充足的市場盈利機會，保證企業(yè)營收規(guī)模。此外，技術(shù)漸進(jìn)迭代，有利于推行市場教育，提高消費者的認(rèn)可度。根據(jù)具有7年自動駕駛行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗的高級工程師分析，跨越式發(fā)展陣營研發(fā)速度快，產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)輕，能快速推動無人駕駛產(chǎn)品的落地及更新迭代。盡管目前跨越式陣營中的初創(chuàng)企業(yè)均未推出無人駕駛商業(yè)化產(chǎn)品，但其技術(shù)研發(fā)速度顯然比傳統(tǒng)車企快，假以時日，輔以資金，跨越式發(fā)展陣營中的初創(chuàng)企業(yè)定有部分能成長壯大，成為取代傳統(tǒng)車企或Tier1廠商的最佳選手，在無人駕駛領(lǐng)域盡顯風(fēng)騷。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2按無人駕駛技術(shù)研發(fā)路線不同，可將中國無人駕駛行業(yè)的參與者分為跨越式發(fā)展與漸進(jìn)式發(fā)展兩大陣營?？缭绞桨l(fā)展陣營以互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)和初創(chuàng)型企業(yè)為主。互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)包括百度、騰訊、阿里巴巴和華為等，初創(chuàng)企業(yè)包括智行者科技、地平線和Momenta等?？缭绞桨l(fā)展陣營直接研發(fā)無人駕駛技術(shù)（L4和L5），以實現(xiàn)特定場景中的無人駕駛為愿景，強調(diào)技術(shù)的前瞻性與未來的商業(yè)化潛力。競爭格局2競爭格局是指市場經(jīng)營主體進(jìn)入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201政策利好無人駕駛行業(yè)發(fā)展近年來，國家出臺多項無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2022年1月，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，穩(wěn)妥發(fā)展自動駕駛和車路協(xié)同等出行服務(wù)，鼓勵自動駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測試應(yīng)用，推動發(fā)展智能公交、智慧停車、智慧安檢等。加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛、車路協(xié)同、船舶自主航行、船岸協(xié)同等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。受政策利好，無人駕駛行業(yè)將快速發(fā)展。5G技術(shù)加快無人駕駛汽車發(fā)展5G技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，推動高級自動駕駛汽車的誕生，加快無人駕駛汽車的到來。新能源的關(guān)注，未來自動駕駛汽車將配備新能源，與新能源汽車攜手同行。5G技術(shù)的應(yīng)用將加快無人駕駛行業(yè)的發(fā)展。物流領(lǐng)域應(yīng)用推動無人駕駛行業(yè)發(fā)展目前，不斷向前發(fā)展的物流行業(yè)正處在一個技術(shù)變革的關(guān)鍵時期。尤其是在疫情防控階段，“物流無人化”的需求不斷提高。展望未來，物流領(lǐng)域的無人駕駛應(yīng)用將得到進(jìn)一步拓展，不斷推動無人駕駛行業(yè)發(fā)展。限定的場景應(yīng)用率先爆發(fā)目前，不斷向前發(fā)展的物流行業(yè)正處在一個技術(shù)變革的關(guān)鍵時期。尤其是在疫情