永磁電氣開關(guān)行業(yè)分析報(bào)告

2011年永磁電氣開關(guān)行業(yè)分析報(bào)告目錄一、電氣開關(guān)行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及政策法規(guī) 51、主管部門 52、監(jiān)管體制 63、主要政策法規(guī) 6二、電氣開關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 71、電氣開關(guān)技術(shù)簡要發(fā)展歷程 72、不同操動(dòng)機(jī)構(gòu)對(duì)真空斷路器行業(yè)發(fā)展方向的影響 93、配裝永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的真空斷路器符合行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì) 10（1）永磁開關(guān)較之傳統(tǒng)彈簧開關(guān)有著明顯的性能優(yōu)勢(shì) 11（2）永磁開關(guān)技術(shù)成熟，并得到行業(yè)認(rèn)可 11（3）國際知名開關(guān)企業(yè)紛紛推出永磁開關(guān)產(chǎn)品 11（4）境內(nèi)多家電氣開關(guān)企業(yè)制定了永磁開關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略 124、永磁開關(guān)正處于產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入期 12（1）1993年至2000年：技術(shù)完善階段 12（2）2001年至2006年：產(chǎn)品規(guī)格豐富階段 13（3）2007年至今：產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入階段 13三、電氣開關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度 151、根據(jù)操動(dòng)機(jī)構(gòu)不同，行業(yè)競(jìng)爭情況 152、根據(jù)電壓等級(jí)不同，行業(yè)競(jìng)爭情況 163、根據(jù)服務(wù)客戶不同，行業(yè)競(jìng)爭情況 16四、電氣開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及其變動(dòng)原因 171、行業(yè)需求情況 17（1）過去幾年，行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長 17（2）未來幾年，行業(yè)需求仍將保持快速增長的趨勢(shì) 182、市場(chǎng)供應(yīng)情況 19五、行業(yè)利潤水平及變動(dòng)原因 20六、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 211、行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能可靠性要求高 222、進(jìn)入行業(yè)需具備一定的資質(zhì)和運(yùn)行記錄 223、行業(yè)對(duì)技術(shù)水平要求高 234、行業(yè)對(duì)產(chǎn)品規(guī)格齊全性要求很高 23七、影響電氣開關(guān)行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 241、有利因素 24（1）市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長 24（2）國家政策鼓勵(lì)開關(guān)設(shè)備的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 242、不利因素 24（1）國際知名廠商的本土化生產(chǎn)對(duì)我國企業(yè)形成較大競(jìng)爭壓力 24（2）我國企業(yè)研發(fā)投入不足導(dǎo)致技術(shù)更新遲緩 24八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 25九、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 25十、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系 261、本行業(yè)與上、下游具有較高的關(guān)聯(lián)性 262、上、下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 26十一、行業(yè)主要企業(yè) 271、廈門ABB開關(guān) 272施耐德（陜西）寶光電器 273上海西門子高壓開關(guān) 274伊頓電力設(shè)備 275、德國特瑞德電氣公司 286、美國通用電氣公司（GE） 287、廈門華電開關(guān) 288、吉林恒通高壓電氣 289、江蘇東源電器集團(tuán)股份 2910、河南森源電氣股份 2911、北京科銳配電自動(dòng)化股份 2912、安徽鑫龍電器股份 2913、天水長城開關(guān)廠 3014北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份公司 3015、上海廣電電氣集團(tuán)股份 30永磁開關(guān)是指配裝永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的電氣開關(guān)。按照中國證監(jiān)會(huì)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，永磁開關(guān)隸屬于輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)（以下簡稱“輸配電設(shè)備行業(yè)”）；按產(chǎn)品的細(xì)分行業(yè)分類，永磁開關(guān)隸屬于電氣開關(guān)行業(yè)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（發(fā)展改革委令2011第9號(hào)）的規(guī)定，公司開關(guān)產(chǎn)品屬于目錄中的“第一類鼓勵(lì)類“之”十四、機(jī)械“之”22、高壓真空元件及開關(guān)設(shè)備，智能化中壓開關(guān)元件及成套設(shè)備”。永磁開關(guān)符合電氣開關(guān)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)，但目前尚處于產(chǎn)品生命周期的初期，正在接近形成一個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。一、電氣開關(guān)行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及政策法規(guī)1、主管部門電氣開關(guān)行業(yè)是輸配電設(shè)備行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)。電氣開關(guān)行業(yè)主管部門是國家發(fā)展與改革委員會(huì)和國家電力監(jiān)管委員會(huì)，自律性管理機(jī)構(gòu)是中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)。國家發(fā)展與改革委員會(huì)負(fù)責(zé)研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施行業(yè)管理和監(jiān)督。國家電力監(jiān)管委員會(huì)根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，行使行政執(zhí)法職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一履行全國電力監(jiān)管職責(zé)。中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)主要為成員單位組織加強(qiáng)信息交流與合作，為行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和提高產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)；同時(shí)經(jīng)政府授權(quán)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理、行業(yè)統(tǒng)計(jì)、科技成果評(píng)審等工作。2、監(jiān)管體制我國目前尚沒有關(guān)于本行業(yè)管理的法律文件，對(duì)本行業(yè)的管理主要限于規(guī)范性文件。目前，規(guī)范性管理主要體現(xiàn)在：電氣開關(guān)產(chǎn)品必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，并經(jīng)過國家指定的檢測(cè)中心進(jìn)行型式試驗(yàn)。其后：（1）高壓開關(guān)通過省級(jí)政府主管部門組織的新產(chǎn)品鑒定后，還需取得型號(hào)使用證書，才能取得正式進(jìn)入市場(chǎng)的資格。（2）低壓開關(guān)產(chǎn)品還需通過CCC認(rèn)證，才能取得正式進(jìn)入市場(chǎng)的資格。3、主要政策法規(guī)電氣開關(guān)行業(yè)主要監(jiān)管法規(guī)為《中華人民共和國電力法》和《電力供應(yīng)與使用條例》，國家有關(guān)機(jī)構(gòu)出臺(tái)的涉及永磁開關(guān)的主要政策如下：（1）2006年，國家電網(wǎng)《國家電網(wǎng)公司重點(diǎn)應(yīng)用新技術(shù)目錄》（國家電網(wǎng)科[2006]323號(hào)）指出，將永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)、以及小型化、免維護(hù)的真空技術(shù)列為配電和用電的新技術(shù)應(yīng)用方向，推廣永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)在真空斷路器中的應(yīng)用。（2）2007年，國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007）》（[2007]第6號(hào)），將開關(guān)設(shè)備列入電網(wǎng)輸送及安全保障技術(shù)中的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)開關(guān)設(shè)備的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。（3）2009年，國家電網(wǎng)公司《國家電網(wǎng)公司重點(diǎn)應(yīng)用技術(shù)目錄（2009年版）》（國家電網(wǎng)科[2009]855號(hào)）將永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)真空開關(guān)（斷路器）作為配電與用電領(lǐng)域的新技術(shù)應(yīng)用方向，指出：①35kV及以下電壓等級(jí)電網(wǎng)普遍采用永磁機(jī)構(gòu)的真空開關(guān)（斷路器），以保護(hù)環(huán)境，降低操作噪聲。②在城區(qū)柱上開關(guān)、開關(guān)柜推廣應(yīng)用永磁機(jī)構(gòu)真空開關(guān)（斷路器）。（4）2010年，國家工業(yè)和信息化部將40.5～126kV、不使用SF6氣體的小型化、環(huán)保型中高壓開關(guān)列入《裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（2010年）》。二、電氣開關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1、電氣開關(guān)技術(shù)簡要發(fā)展歷程電氣開關(guān)是在輸配電系統(tǒng)中用于切斷接通負(fù)荷電路以及切斷故障電路的各類電氣設(shè)備（如斷路器、接觸器）的通用名稱。按電壓等級(jí)分類，電氣開關(guān)可分為低壓開關(guān)、高壓開關(guān)、超高壓開關(guān)等；按照滅弧介質(zhì)分類，電氣開關(guān)（斷路器）可分為油斷路器、SF6（六氟化硫）斷路器、真空斷路器等；按照操動(dòng)機(jī)構(gòu)分類，電氣開關(guān)可分為電磁機(jī)構(gòu)開關(guān)、彈簧機(jī)構(gòu)開關(guān)、永磁機(jī)構(gòu)開關(guān)等。從大的發(fā)展階段來看，電氣開關(guān)行業(yè)經(jīng)歷了從有油化到無油化的變革。早期的電氣開關(guān)主要采用油斷路器，真空滅弧室技術(shù)的日益成熟使電氣開關(guān)無油化成為現(xiàn)實(shí)，真空斷路器產(chǎn)品逐步建立了在電氣開關(guān)高壓領(lǐng)域的絕對(duì)主導(dǎo)地位。目前，我國已進(jìn)入了真空斷路器生產(chǎn)大國的行列，2009年我國高壓開關(guān)產(chǎn)量約為55萬臺(tái)，其中高壓真空斷路器占比達(dá)到97%。真空斷路器的技術(shù)發(fā)展歷程如下圖所示：2、不同操動(dòng)機(jī)構(gòu)對(duì)真空斷路器行業(yè)發(fā)展方向的影響在高壓開關(guān)領(lǐng)域，真空斷路器占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，真空斷路器的發(fā)展方向基本可以代表高壓電氣開關(guān)的發(fā)展方向。真空斷路器的作用主要體現(xiàn)在觸頭的分、合動(dòng)作上，而分、合動(dòng)作又是通過操動(dòng)機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)的，因此操動(dòng)機(jī)構(gòu)對(duì)真空斷路器的工作性能和可靠性起著極為重要的作用。真空斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)重要階段：電磁機(jī)構(gòu)、彈簧機(jī)構(gòu)、永磁機(jī)構(gòu)。三種操動(dòng)機(jī)構(gòu)的基本情況如下表所示：目前，配裝電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的真空斷路器已經(jīng)逐漸淡出市場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)目前普遍采用的彈簧機(jī)構(gòu)和永磁機(jī)構(gòu)工作原理進(jìn)行簡單對(duì)照：永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)是現(xiàn)有操動(dòng)機(jī)構(gòu)中操作和壽命特性與真空斷路器較為匹配的操動(dòng)機(jī)構(gòu)。永磁開關(guān)較彈簧開關(guān)具備壽命長、可靠性高、免維護(hù)、體積小、結(jié)構(gòu)簡單、功耗低、智能化等優(yōu)點(diǎn)，符合電氣開關(guān)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。3、配裝永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的真空斷路器符合行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)永磁開關(guān)作為電氣開關(guān)行業(yè)的新技術(shù)和新發(fā)展階段，符合該行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)，主要體現(xiàn)在：（1）永磁開關(guān)較之傳統(tǒng)彈簧開關(guān)有著明顯的性能優(yōu)勢(shì)永磁機(jī)構(gòu)開關(guān)較彈簧機(jī)構(gòu)開關(guān)具備壽命長、可靠性高、免維護(hù)、體積小、結(jié)構(gòu)簡單、功耗低等優(yōu)點(diǎn)，其主要原因在于：永磁開關(guān)利用永磁體實(shí)現(xiàn)開關(guān)的保持狀態(tài)，從而取代了傳統(tǒng)彈簧機(jī)構(gòu)的機(jī)械鎖扣方式，機(jī)械結(jié)構(gòu)大為簡化。同時(shí)，永磁開關(guān)還通過電子控制來實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)功能，智能化程度高。（2）永磁開關(guān)技術(shù)成熟，并得到行業(yè)認(rèn)可2009年，國家電網(wǎng)公司《國家電網(wǎng)公司重點(diǎn)應(yīng)用技術(shù)目錄（2009年版）》（國家電網(wǎng)科[2009]855號(hào)）將永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)真空開關(guān)（斷路器）作為配電與用電領(lǐng)域的新技術(shù)應(yīng)用方向，指出：“35kV及以下電壓等級(jí)電網(wǎng)普遍采用永磁機(jī)構(gòu)的真空開關(guān)（斷路器），以保護(hù)環(huán)境，降低操作噪聲；在城區(qū)柱上開關(guān)、開關(guān)柜推廣應(yīng)用永磁機(jī)構(gòu)真空開關(guān)（斷路器）?！弊鳛閷?duì)電氣開關(guān)要求嚴(yán)格的機(jī)構(gòu)，國家電網(wǎng)公司已經(jīng)認(rèn)可永磁開關(guān)符合新技術(shù)應(yīng)用方向的趨勢(shì)，這從側(cè)面印證了永磁開關(guān)技術(shù)的先進(jìn)性及成熟程度。（3）國際知名開關(guān)企業(yè)紛紛推出永磁開關(guān)產(chǎn)品特瑞德在全球范圍內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)永磁開關(guān)的銷售數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4萬臺(tái)，市場(chǎng)占有率全球領(lǐng)先。ABB也在大力開發(fā)與推廣永磁開關(guān)，其在第十三屆國際電力設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì)（2010年10月，北京）上推出了采用永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的真空斷路器產(chǎn)品。（4）境內(nèi)多家電氣開關(guān)企業(yè)制定了永磁開關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略境內(nèi)多家電氣開關(guān)企業(yè)在未來發(fā)展戰(zhàn)略中均涉及到永磁開關(guān)產(chǎn)品，國內(nèi)上市公司東源電器、森源電氣、北京科銳、鑫龍電器均公告稱已經(jīng)或即將投入永磁開關(guān)的研發(fā)與生產(chǎn)，但至今尚未見其永磁開關(guān)大規(guī)模投放市場(chǎng)的公開信息?？偟膩砜?，永磁開關(guān)目前仍屬于新產(chǎn)品和新產(chǎn)業(yè)，但是，永磁開關(guān)行業(yè)有望快速形成為一個(gè)成熟的細(xì)分行業(yè)。4、永磁開關(guān)正處于產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入期（1）1993年至2000年：技術(shù)完善階段1993年，特瑞德生產(chǎn)的小額定電流的永磁真空斷路器在荷蘭正式通過型式試驗(yàn)，標(biāo)志著永磁開關(guān)技術(shù)初步研發(fā)成功；其后，ABB等公司均開發(fā)出配裝永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的真空斷路器。上個(gè)世紀(jì)九十年代，ABB、特瑞德等跨國公司開始了研究永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的熱潮，國際國內(nèi)開始大量出現(xiàn)永磁機(jī)構(gòu)開關(guān)的研究開發(fā)文獻(xiàn)。但是這個(gè)期間，永磁技術(shù)的研發(fā)主要針對(duì)小額定電流的開關(guān)產(chǎn)品，并且其間永磁技術(shù)存在故障率高、不穩(wěn)定等諸多技術(shù)難題并沒有得到完全解決，比如，與操動(dòng)機(jī)構(gòu)配套使用的控制電路不能承受高尖峰電壓和大電流導(dǎo)致控制電路壽命較短的問題一直就是困擾行業(yè)的一個(gè)技術(shù)瓶頸。從永磁技術(shù)研發(fā)成功到上個(gè)世紀(jì)末可以看做是永磁技術(shù)不斷完善的過程，其間并沒有永磁開關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)真正意義上的市場(chǎng)銷售。（2）2001年至2006年：產(chǎn)品規(guī)格豐富階段工業(yè)企業(yè)的輸配電設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜，一個(gè)項(xiàng)目往往需要多種規(guī)格和型號(hào)的電氣開關(guān)產(chǎn)品，而最終用戶出于運(yùn)行安全和易于維護(hù)的考慮，客戶一般要求一家供應(yīng)商提供的電氣開關(guān)能夠滿足一個(gè)項(xiàng)目全部的要求，這就需要電氣開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品必須規(guī)格品種齊全。但是，由于影響電氣開關(guān)產(chǎn)品運(yùn)行性能的關(guān)鍵指標(biāo)包括額定電壓、額定電流、短路開斷電流、開關(guān)次數(shù)等，而其中每一個(gè)指標(biāo)的不同都會(huì)對(duì)開關(guān)技術(shù)的研發(fā)提出更大的挑戰(zhàn)，且電壓和電流的要求越高，研發(fā)的難度越大。因此，在很長一段時(shí)間里，電氣開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)在繼續(xù)完善永磁技術(shù)，同時(shí)在重點(diǎn)進(jìn)行開關(guān)產(chǎn)品型號(hào)的豐富工作；其間，也有少量永磁開關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)試用，但是并沒有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的市場(chǎng)化銷售。（3）2007年至今：產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入階段2007年，公司永磁開關(guān)的控制電路技術(shù)開發(fā)實(shí)現(xiàn)重大突破，解決了高尖峰電壓和大電流導(dǎo)致控制電路壽命較短的問題，永磁開關(guān)技術(shù)走向成熟，公司的永磁開關(guān)產(chǎn)品開始進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)并逐漸開始在市場(chǎng)規(guī)模銷售。同時(shí)，境外知名電氣開關(guān)廠商也在逐步開展永磁開關(guān)產(chǎn)品的推廣。特瑞德在全球范圍內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)永磁開關(guān)的銷售數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4萬臺(tái)，市場(chǎng)占有率全球領(lǐng)先。ABB也在大力開發(fā)與推廣永磁開關(guān)，其在第十三屆國際電力設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì)（2010年10月，北京）上推出了采用永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的真空斷路器產(chǎn)品。盡管電氣開關(guān)產(chǎn)品在需求客戶的項(xiàng)目投資中的成本占比很?。▋H為1%左右），但是開關(guān)產(chǎn)品的性能卻對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行產(chǎn)生著重要的影響，如果開關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生故障，則會(huì)給客戶帶來較大的損失。正是因?yàn)檫@個(gè)原因，客戶在選擇電氣開關(guān)產(chǎn)品時(shí)比較慎重，永磁開關(guān)產(chǎn)品作為一種全新的開關(guān)種類，只有經(jīng)過客戶長時(shí)間的試用期，經(jīng)考核認(rèn)為產(chǎn)品性能完全能夠滿足要求時(shí)才會(huì)選用永磁開關(guān)。由于各個(gè)行業(yè)的輸配電系統(tǒng)存在較大差異，因而每個(gè)行業(yè)對(duì)于永磁開關(guān)產(chǎn)品的接受程度和考察周期也不盡相同，這就導(dǎo)致永磁開關(guān)的市場(chǎng)導(dǎo)入將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論，如果將永磁開關(guān)產(chǎn)品壽命作為一個(gè)發(fā)展周期，則該產(chǎn)品正處于成長階段的初期（開始批量進(jìn)入市場(chǎng)）。從技術(shù)角度看，目前永磁開關(guān)正處于技術(shù)成熟后開始向全行業(yè)推廣的時(shí)期，在招股意向書中對(duì)該階段統(tǒng)稱為“產(chǎn)品導(dǎo)入期”。永磁開關(guān)在國際范圍內(nèi)仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入階段。永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)技術(shù)早在上個(gè)世紀(jì)九十年代已經(jīng)可以應(yīng)用在真空斷路器領(lǐng)域，但國外永磁開關(guān)的普及率較低的主要原因是由于國外企業(yè)永磁開關(guān)的品種系列不齊全。永磁開關(guān)在國內(nèi)同樣屬于市場(chǎng)導(dǎo)入期。雖然永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)故障率低，但永磁開關(guān)需要配套控制電路且對(duì)其要求很高，目前業(yè)內(nèi)成功解決此項(xiàng)技術(shù)難題的企業(yè)并不多。發(fā)行人通過十多年的自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)成功解決了永磁開關(guān)控制電路可靠性的難題，并形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的永磁開關(guān)產(chǎn)品，是業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家掌握永磁開關(guān)成熟技術(shù)的企業(yè)之一。2009年永磁開關(guān)的產(chǎn)量約占全部高壓開關(guān)總量的5%，發(fā)行人作為全國永磁開關(guān)產(chǎn)銷量排名領(lǐng)先的企業(yè)，其2009年和2010年永磁開關(guān)銷售業(yè)務(wù)收入均為1.9億元左右，顯示出這個(gè)行業(yè)尚處于產(chǎn)品導(dǎo)入期的特征。盡管如此，永磁開關(guān)發(fā)展前景依然光明，甚至有研究機(jī)構(gòu)（北京中恒遠(yuǎn)策信息咨詢）認(rèn)為，未來五年內(nèi)永磁開關(guān)在真空斷路器中的產(chǎn)量占比可以從目前的5%快速上升到20%以上。永磁開關(guān)大規(guī)模市場(chǎng)導(dǎo)入的影響因素主要有兩個(gè)：第一，永磁開關(guān)技術(shù)完全成熟并得以在全行業(yè)推廣；第二，行業(yè)用戶累積一定的永磁開關(guān)使用記錄后開始全面采購永磁開關(guān)。一旦上述兩個(gè)因素發(fā)生突破性的變化，永磁開關(guān)行業(yè)的快速增長是可以預(yù)期的。三、電氣開關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度1、根據(jù)操動(dòng)機(jī)構(gòu)不同，行業(yè)競(jìng)爭情況根據(jù)操動(dòng)機(jī)構(gòu)的不同，目前電氣開關(guān)主要分為彈簧開關(guān)和永磁開關(guān)（電磁機(jī)構(gòu)開關(guān)基本退出市場(chǎng)）兩大種類，競(jìng)爭情況如下：2、根據(jù)電壓等級(jí)不同，行業(yè)競(jìng)爭情況根據(jù)電壓等級(jí)不同，目前我國電氣開關(guān)行業(yè)分為三大領(lǐng)域，競(jìng)爭情況如下：3、根據(jù)服務(wù)客戶不同，行業(yè)競(jìng)爭情況根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)水平、用戶使用要求、產(chǎn)品價(jià)格等因素細(xì)分，電氣開關(guān)市場(chǎng)可分為高端、中端和低端三個(gè)市場(chǎng)等級(jí)，競(jìng)爭情況如下：四、電氣開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及其變動(dòng)原因1、行業(yè)需求情況（1）過去幾年，行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長我國高壓開關(guān)行業(yè)增長迅速。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)高壓開關(guān)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，高壓開關(guān)產(chǎn)值由2003年的232億元增至2009年的826億元，年復(fù)合增長率為23.66%，高壓開關(guān)行業(yè)正處于快速上升通道。我國低壓開關(guān)市場(chǎng)需求較為可觀。根據(jù)2009年《中國電器工業(yè)年鑒》統(tǒng)計(jì)，2008年我國萬能式低壓斷路器產(chǎn)量為62萬臺(tái)，較上年增長3.33%，根據(jù)發(fā)行人產(chǎn)品價(jià)格推算其產(chǎn)值約為140億元；低壓交流接觸器產(chǎn)量為7,000萬臺(tái)，較上年增長2.94%，根據(jù)發(fā)行人產(chǎn)品價(jià)格推算其產(chǎn)值為300億元。同時(shí)，未來市場(chǎng)需求會(huì)隨著發(fā)電量和用電量的提高而不斷增長，市場(chǎng)需求較大。（2）未來幾年，行業(yè)需求仍將保持快速增長的趨勢(shì)電氣開關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與我國電力行業(yè)的發(fā)展有著緊密的正相關(guān)，我國電力發(fā)電量及消費(fèi)量的大幅增長，必然會(huì)為電氣開關(guān)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。我國發(fā)電裝機(jī)容量過去十年持續(xù)保持高速增長，從2000年的31,932萬千瓦增長到2009年的87,400萬千瓦，增長了2.74倍。盡管我國發(fā)電量一直保持增長，但是截至2009年底我國人均發(fā)電裝機(jī)容量僅0.7千瓦左右，與發(fā)達(dá)國家人均1-1.3千瓦的標(biāo)準(zhǔn)還有一定距離；我國擬在2020年達(dá)到總裝機(jī)容量15億千瓦以上，實(shí)現(xiàn)人均裝機(jī)容量1千瓦。因而，我國電力工業(yè)增長潛力巨大，包括電氣開關(guān)在內(nèi)的輸配電行業(yè)市場(chǎng)前景光明。2010年6月29日，國家電網(wǎng)發(fā)布了《智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃》和《智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃》，國內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)及配電網(wǎng)自動(dòng)化將會(huì)迅速發(fā)展，為了適應(yīng)這種發(fā)展的要求，開關(guān)設(shè)備也必須向智能化、自動(dòng)化方向發(fā)展。永磁開關(guān)具有體積小、功耗低、高可靠、免維護(hù)、智能化等特點(diǎn)，能夠滿足智能電網(wǎng)建設(shè)的需求，將會(huì)被越來越廣泛地應(yīng)用于智能電網(wǎng)建設(shè)中?？偟膩砜?，中國電氣開關(guān)行業(yè)發(fā)展前景良好。作為電氣開關(guān)中的永磁開關(guān)產(chǎn)品，既可以享受到電氣開關(guān)行業(yè)的整體增長，還可以發(fā)揮其對(duì)傳統(tǒng)開關(guān)的替代效應(yīng)，因而市場(chǎng)前景樂觀。2、市場(chǎng)供應(yīng)情況最近幾年，我國高壓開關(guān)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，市場(chǎng)供應(yīng)充足。作為高壓開關(guān)中最主流的產(chǎn)品真空斷路器（占比97%），2009年我國產(chǎn)量達(dá)到531,626臺(tái)，其中主導(dǎo)產(chǎn)品12kV真空斷路器為464,190臺(tái)，占比為87.32%。2001年至2009年，12kV和40.5kV真空斷路器產(chǎn)量年復(fù)合增長率分別為22.18%和28.86%，12kV真空斷路器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量基本保持穩(wěn)定，40.5kV真空斷路器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。我國低壓電氣開關(guān)產(chǎn)量也一直保持增長，2008年萬能低壓斷路器和接觸器的產(chǎn)量分別為62萬臺(tái)和7,000萬臺(tái)，較之上年增長率分別為3.33%和2.94%。由于受金融危機(jī)的影響，2008年整個(gè)電氣開關(guān)行業(yè)均處于暫時(shí)的發(fā)展低谷，增長率略有下降。五、行業(yè)利潤水平及變動(dòng)原因就傳統(tǒng)彈簧開關(guān)而言，高壓開關(guān)領(lǐng)域中應(yīng)用于中高端客戶市場(chǎng)的產(chǎn)品利潤水平較高，低壓開關(guān)領(lǐng)域及高壓開關(guān)低端客戶市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，產(chǎn)品利潤率低。永磁開關(guān)作為新產(chǎn)品，主要針對(duì)高壓開關(guān)中的中高端客戶，利潤率較高。應(yīng)用于中高端客戶的電氣開關(guān)產(chǎn)品往往價(jià)格較高且利潤率較高，這主要是由客戶需求特點(diǎn)所決定的：①電氣開關(guān)產(chǎn)品在客戶固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中的成本占比很?。ㄒ话悴怀^1%），但是開關(guān)性能對(duì)工程運(yùn)行有著至關(guān)重要的影響，一旦電氣開關(guān)出現(xiàn)故障，會(huì)給客戶帶來較大的損失，因此中高端客戶對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行的安全性要求很高，對(duì)電氣開關(guān)的性能和可靠性指標(biāo)高度關(guān)注。②由于前述原因，中高端客戶（如鋼鐵、電力、電網(wǎng)、鐵路、石化等行業(yè)用戶）在采購電氣開關(guān)產(chǎn)品時(shí)，對(duì)于產(chǎn)品的高價(jià)格相對(duì)不敏感，高性能的開關(guān)產(chǎn)品往往可以取得高銷售價(jià)格和高利潤率。③中高端客戶采購電氣開關(guān)產(chǎn)品時(shí)一般由其技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品性能和運(yùn)行記錄直接選定開關(guān)產(chǎn)品，電氣開關(guān)產(chǎn)品在中高端領(lǐng)域的競(jìng)爭并非價(jià)格競(jìng)爭，而主要是性能與可靠性的競(jìng)爭。從下游客戶來看，以電力、鋼鐵、化工、鐵路、石油等行業(yè)用戶為主要銷售對(duì)象的中高端市場(chǎng)，對(duì)電氣開關(guān)制造企業(yè)的產(chǎn)品穩(wěn)定性、技術(shù)自主研發(fā)能力、以往的運(yùn)行記錄、資金規(guī)模等有很高要求，進(jìn)入壁壘高。因而，該市場(chǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭相對(duì)平緩，利潤水平較高。六、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘中高端客戶（如發(fā)電廠）采購開關(guān)的需求特點(diǎn)主要有三個(gè)方面：第一是由于電氣開關(guān)對(duì)于輸配電設(shè)備的運(yùn)行有著重要的影響，因此客戶對(duì)使用新型開關(guān)產(chǎn)品態(tài)度比較慎重；第二是客戶對(duì)開關(guān)產(chǎn)品性能高度關(guān)注，而對(duì)價(jià)格相對(duì)不敏感；第三是大型項(xiàng)目一般情況下所需開關(guān)產(chǎn)品均要涵蓋多個(gè)型號(hào)和規(guī)格，且出于運(yùn)行安全考慮同一個(gè)項(xiàng)目一般只會(huì)采購一家供應(yīng)商產(chǎn)品，目前行業(yè)內(nèi)能夠提供全規(guī)格產(chǎn)品的企業(yè)并不多。這三個(gè)特點(diǎn)決定了永磁開關(guān)產(chǎn)品目前產(chǎn)量不大，但也反映出如果行業(yè)全面認(rèn)可永磁開關(guān)后其市場(chǎng)前景和盈利能力比較樂觀?；谏鲜鎏攸c(diǎn)，高壓開關(guān)中高端市場(chǎng)進(jìn)入壁壘主要如下：1、行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能可靠性要求高電氣開關(guān)主要應(yīng)用在電廠、變電站、鋼鐵、化工等企業(yè)的電力系統(tǒng)中，其可靠性與整個(gè)輸配電和用電系統(tǒng)的安全息息相關(guān)。由于一般情況下電氣開關(guān)故障所導(dǎo)致的損失要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過開關(guān)自身的售價(jià)，因此，行業(yè)對(duì)電氣開關(guān)的性能可靠性要求極高，從而形成產(chǎn)品性能上的技術(shù)壁壘。2、進(jìn)入行業(yè)需具備一定的資質(zhì)和運(yùn)行記錄由于關(guān)系到輸配電系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，中高端用戶在選擇電氣開關(guān)產(chǎn)品時(shí)比較謹(jǐn)慎，特別是針對(duì)新型電氣開關(guān)設(shè)備，產(chǎn)品被用戶選中前必須經(jīng)過嚴(yán)格審查，包括以往的項(xiàng)目業(yè)績、型式試驗(yàn)報(bào)告、新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定證書、各種入網(wǎng)運(yùn)行許可等。因此，新進(jìn)入的電氣開關(guān)產(chǎn)品要獲得用戶的認(rèn)可，一般需要2-3年的運(yùn)行記錄積累和產(chǎn)品可靠性測(cè)試，從而對(duì)擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。3、行業(yè)對(duì)技術(shù)水平要求高本行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，對(duì)缺乏技術(shù)和人才積累的企業(yè)形成較大的障礙。高壓開關(guān)（特別是永磁開關(guān)）的研發(fā)和生產(chǎn)綜合了機(jī)械學(xué)、材料學(xué)、電工學(xué)、電磁學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的研究與應(yīng)用，專業(yè)性很強(qiáng)，需要企業(yè)具備較強(qiáng)的科研能力和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從而形成較高的技術(shù)壁壘。以永磁開關(guān)為例，雖然永磁開關(guān)的操動(dòng)機(jī)構(gòu)故障率低，但永磁開關(guān)需要配套控制電路且對(duì)其要求很高，如果控制電路無法解決大電流和高尖峰電壓（瞬間產(chǎn)生千伏級(jí)以上的電壓）的技術(shù)難題，將導(dǎo)致控制電路故障率偏高，則永磁開關(guān)的整體故障率與傳統(tǒng)彈簧開關(guān)相比沒有優(yōu)勢(shì)。目前業(yè)內(nèi)能夠解決此項(xiàng)技術(shù)難題的企業(yè)并不多，而本公司已經(jīng)成功解決了控制電路可靠性差的難題，并取得了相關(guān)技術(shù)的發(fā)明專利。4、行業(yè)對(duì)產(chǎn)品規(guī)格齊全性要求很高一般情況下，一個(gè)大型項(xiàng)目需要的輸配電設(shè)備應(yīng)當(dāng)能夠涵蓋多個(gè)電壓等級(jí)，而出于運(yùn)行安全的考慮同一個(gè)項(xiàng)目一般會(huì)采購?fù)患覐S商的電氣開關(guān)產(chǎn)品。電氣開關(guān)規(guī)格不齊全的生產(chǎn)企業(yè)很難滿足客戶全面的要求，從而在市場(chǎng)營銷過程中存在較大障礙。七、影響電氣開關(guān)行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長（2）國家政策鼓勵(lì)開關(guān)設(shè)備的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化2007年，國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007）》（[2007]第6號(hào)），將開關(guān)設(shè)備列入電網(wǎng)輸送及安全保障技術(shù)中的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)開關(guān)設(shè)備的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。國家政策的鼓勵(lì)將推動(dòng)國內(nèi)電氣開關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，對(duì)符合電氣開關(guān)技術(shù)發(fā)展方向的永磁開關(guān)產(chǎn)業(yè)而言，更是意義重大。2、不利因素（1）國際知名廠商的本土化生產(chǎn)對(duì)我國企業(yè)形成較大競(jìng)爭壓力隨著我國兌現(xiàn)加入WTO時(shí)的各項(xiàng)承諾，我國電氣開關(guān)企業(yè)將直接面對(duì)國際知名公司的競(jìng)爭。ABB、西門子、施耐德等電氣開關(guān)巨頭相繼在國內(nèi)建立合資企業(yè)，在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)產(chǎn)品線也向中端領(lǐng)域延伸，這些因素加劇了我國電氣開關(guān)行業(yè)的競(jìng)爭。（2）我國企業(yè)研發(fā)投入不足導(dǎo)致技術(shù)更新遲緩高端電氣開關(guān)的專業(yè)性很強(qiáng)，科技含量和技術(shù)升級(jí)對(duì)產(chǎn)品的生命周期有很大影響，而與國外優(yōu)秀企業(yè)相比，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)上資金投入不足。2008年，我國電氣開關(guān)全行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占工業(yè)總產(chǎn)值的比例為1.39%，僅是國外先進(jìn)水平的1/4左右。（數(shù)據(jù)來源：《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒》（2009））八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)在高壓開關(guān)領(lǐng)域，采用真空滅弧室的開關(guān)是主導(dǎo)產(chǎn)品。未來高壓開關(guān)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展將朝著小型化、電子化、智能化、自動(dòng)化、真空化、無油化、環(huán)?；较虬l(fā)展，以達(dá)到簡化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)水平、以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的目的。就操動(dòng)機(jī)構(gòu)而言，永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)有望成為替代傳統(tǒng)操動(dòng)機(jī)構(gòu)的重要產(chǎn)品，配備永磁機(jī)構(gòu)的電氣開關(guān)會(huì)有較大的發(fā)展。在低壓開關(guān)領(lǐng)域，我國電氣開關(guān)產(chǎn)品與國外先進(jìn)產(chǎn)品相比在外觀和產(chǎn)品特性方面均存在一定差距。該領(lǐng)域目前的發(fā)展趨勢(shì)是積極采用高新技術(shù)，重點(diǎn)開發(fā)環(huán)?；?、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、制造高效化的產(chǎn)品，淘汰那些工藝落后、體積大、能耗高的產(chǎn)品。九、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性電氣開關(guān)行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)存在較高程度的正相關(guān)性，國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性將直接影響本行業(yè)的發(fā)展。電氣開關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)的輸配電系統(tǒng)，無明顯的區(qū)域性。電氣開關(guān)行業(yè)具有一定的銷售季節(jié)性。鋼鐵、化工、煤炭、電力、大石化等大中型企業(yè)用戶對(duì)于設(shè)備采購有著較為嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，項(xiàng)目投資審批一般集中在上年末和本年初，第二季度進(jìn)行招標(biāo)采購，下半年進(jìn)行設(shè)備交貨。一般來說，每年的下半年為行業(yè)銷售旺季。十、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系1、本行業(yè)與上、下游具有較高的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括真空滅弧室、上下支架、觸臂、軟連接、絕緣筒、電子元器件、鋼材、銅材等原材料的生產(chǎn)制造行業(yè)。行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)分布廣泛，包括發(fā)電領(lǐng)域（主要是指發(fā)電廠）、輸配電領(lǐng)域（主要是指電網(wǎng)系統(tǒng)及各地的供電部門）和用電領(lǐng)域（即工礦企業(yè)）等。本行業(yè)與上、下游產(chǎn)業(yè)均具有較高的關(guān)聯(lián)度。2、上、下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響上游行業(yè)基本屬于競(jìng)爭性行業(yè)，產(chǎn)能不存在供應(yīng)瓶頸。電子類產(chǎn)品價(jià)格總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，銅材、鋼材等材料近幾年價(jià)格波動(dòng)較大，但這些材料占產(chǎn)品成本的比重較小，對(duì)產(chǎn)品成本造成的波動(dòng)很有限。下游行業(yè)分布廣泛，國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)本行業(yè)發(fā)展影響較大。十一、行業(yè)主要企業(yè)1、廈門ABB開關(guān)是ABB在中國的配電產(chǎn)品生產(chǎn)制造基地和亞太地區(qū)最大的中壓開關(guān)制造和研究基地，主要為客戶提供3.6kV-40.5kV開關(guān)設(shè)備和斷路器等產(chǎn)品。2009年，該公司共生產(chǎn)12kV高壓真空斷路器37,188臺(tái)、40.5kV高壓真空斷路器1,955臺(tái)。2施耐德（陜西）寶光電器是施耐德與陜西寶光集團(tuán)共同組建的一家專業(yè)從事中高壓真空斷路器及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生