水處理行業(yè)市場仍處于成長期 新進入者加劇競爭

Word水處理行業(yè)市場仍處于成長期新進入者加劇競爭人類進行水處理的方式已經(jīng)有相當(dāng)多年歷史，物理方法包括利用各種孔徑大小不同的濾材，利用吸附或阻隔方式，將水中的雜質(zhì)排除在外，吸附方式中較重要者為以活性炭進行吸附，阻隔方法則是將水通過濾材，讓體積較大的雜質(zhì)無法通過，進而獲得較為干凈的水。另外，物理方法也包括沉淀法，就是讓比重較小的雜質(zhì)浮于水面撈出，或是比重較大的雜質(zhì)沉淀于下，進而取得。2021-2021年中國水處理環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場供需前景預(yù)測深度研究報告表明，化學(xué)方法則是利用各種化學(xué)藥品將水中雜質(zhì)轉(zhuǎn)化為對人體傷害較小的物質(zhì)，或是將雜質(zhì)集中，歷史最久的化學(xué)處理方法應(yīng)該可以算是用明礬加入水中，水中雜質(zhì)集合后，體積變大，便可用過濾法，將雜質(zhì)去除。

市場仍處于成長期

“十二五”期間，我國污水、廢水排放量逐年下降，2021年污水廢水排放量為792億立方米，2021年污水廢水排放量為693億立方米。其中，工業(yè)污水排放量年均復(fù)合增長率為-3.6%。工業(yè)污水中污染物濃度高、種類多且具有毒性及難降解的特性是污水治理的重點。目前我國工業(yè)廢水治理市場還處于成長期，以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大，在全國范圍內(nèi)積極開拓搶占市場，業(yè)務(wù)規(guī)模已大幅領(lǐng)先于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)，成為跨國水務(wù)企業(yè)強有力的競爭對手。以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。

最新出爐的全球水處理企業(yè)TOP40名單中，共有13家中國水務(wù)公司入圍，包括北控水務(wù)(第三位)、首創(chuàng)股份(第五位)、上海實業(yè)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德國際、中國水務(wù)、重慶水務(wù)、光大水務(wù)、康達國際、粵海投資、江西洪城水業(yè)、中信水務(wù)、國禎環(huán)保等，體現(xiàn)出中國水務(wù)企業(yè)近年來的發(fā)展速度。

過去5年，我國水處理行業(yè)迅速發(fā)展的同時，也存在一系列的問題：

一方面，我國目前水處理技術(shù)落后，水處理成本高。大多數(shù)設(shè)備制造商水平落后，雖然設(shè)備投資小但維修率高。水處理企業(yè)利潤較低，導(dǎo)致運營困難，工藝設(shè)計水平與國外一流公司存在差距。目前鋼鐵、印染、石化等行業(yè)為重污染行業(yè)，但是行業(yè)普遍利潤較低，很難負擔(dān)高昂的污水治理投入。

另一方面，政策短板待補齊。政策以罰款為主，難以調(diào)動企業(yè)排污治理積極性。存在“違法成本低，守法成本高”的問題。此外，從監(jiān)管方面來看，偷排現(xiàn)象屢禁不止，環(huán)保意識薄弱，執(zhí)法力度不足，在線監(jiān)測系統(tǒng)不普及，平臺不統(tǒng)一。

此外，目前全國絕大部分化工園區(qū)污水處理廠未達標(biāo)。國家要求對園區(qū)的污水實行第三方集中治理，但化工園區(qū)目前存在減排空間小，污水規(guī)模不足，第三方盈利困難。

新進入者加劇競爭

“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場規(guī)模將迅速增長，年市場額超過千億元。隨著環(huán)保要求的提高，工業(yè)污水處理工廠升級改造需求增高，年均投資達到200億元。未來，水處理行業(yè)競爭將加劇。國內(nèi)環(huán)保公司規(guī)模不斷擴大，積極搶占市場;眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型水處理行業(yè)。新參與競爭的企業(yè)大至可分為以下三類(詳見圖1)：

類型一自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸

許多工業(yè)型央企本身的主營業(yè)務(wù)需要末端處理，很大一部分環(huán)保業(yè)務(wù)是央企本身業(yè)務(wù)鏈的自然延伸。比如，中國醫(yī)藥集團總公司，其主營業(yè)務(wù)制藥本身會產(chǎn)生大量的污水，專業(yè)的制藥污水處理成為其子公司中國醫(yī)藥集團聯(lián)合工程有限公司的重要業(yè)務(wù)之一。

類型二原有業(yè)務(wù)橫向擴展

一部分央企開展環(huán)保業(yè)務(wù)是利用原有業(yè)務(wù)打開的市場進行橫向拓展，在熟悉的市場中投放新產(chǎn)品。典型案例是中國能源建設(shè)集團有限公司旗下的葛洲壩集團。

類型三看好市場、資金雄厚

由于看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的緣故，這類企業(yè)本身要么資金充裕需要新的投資點，資本密集和政策推動的環(huán)保行業(yè)恰好滿足其需求，典型案例是中信成立中信環(huán)境投資集團;也有一些企業(yè)由于行業(yè)整體處于衰退期，急需要新的業(yè)務(wù)增長點來滿足國資委保值增值的要求，比如傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)。

不同類型的企業(yè)，發(fā)展水處理業(yè)務(wù)的側(cè)重點將不同。央企為“試水者”，先占市場不在意低毛利。民企為跨界轉(zhuǎn)型者，原主業(yè)發(fā)展前景不樂觀而轉(zhuǎn)型求存。兩年來國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，加上一些重大改革的實施，許多行業(yè)遭遇不景氣階段。一些企業(yè)或為發(fā)展或為生存，紛紛進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。鄰近產(chǎn)