2019年鋼材場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

2019年鋼材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一、鋼材的基本定義鋼鐵，全球工業(yè)化進(jìn)展中最支柱的產(chǎn)業(yè)之一。作為一種含碳量約0.02%?2.11%的鐵碳合金，因其強(qiáng)度與可塑性較好且成本適中的特點(diǎn)，鋼鐵成為了目前人類最普遍應(yīng)用的材料之一。目前，鋼鐵下游約55%分布在建筑類，30%分布在大工業(yè)，因此鋼鐵的發(fā)展歷史某種角度上就代表了全球工業(yè)化演變的一個(gè)縮影;經(jīng)歷了近二十年的發(fā)展，中國(guó)目前粗鋼產(chǎn)量占比已經(jīng)達(dá)到全球一半，可以說(shuō)，近二十年全球大宗品的需求增量主要來(lái)自于中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展陶荷麟追轉(zhuǎn)譙鼠根除汽三賽筑、機(jī)械耗，需求占比■T4■Mflt?望第?機(jī)械?無(wú)車座漂■砸家電「鐵望毫裝箱,其曲二、鋼鐵行業(yè)基本情況（一）中國(guó)鋼鐵行業(yè)基本情況1鋼鐵產(chǎn)能利用率提升，鋼鐵產(chǎn)量同比繼續(xù)上升。過(guò)去三年間，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革取得了階段性成果。2016年實(shí)現(xiàn)化解過(guò)剩產(chǎn)能6500萬(wàn)噸；2017年繼續(xù)化解煉鋼產(chǎn)能5500萬(wàn)噸；2018年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)3000萬(wàn)噸，提前2年完成1.5億噸去產(chǎn)能上限目標(biāo)。2018年鋼鐵行業(yè)受益于去產(chǎn)能，市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范，合規(guī)企業(yè)生產(chǎn)積極性持續(xù)提高，產(chǎn)能利用率明顯提升，鋼鐵產(chǎn)量同比繼續(xù)上升。2018年1-11月，中國(guó)生鐵總計(jì)產(chǎn)量70785萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%；粗鋼累計(jì)產(chǎn)量85737萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%；鋼材累計(jì)產(chǎn)量101292萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%；2018年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量約9.3億噸，同比增長(zhǎng)6%左右。俎鋸?最T-同比窘俎鋸?最T-同比窘汗%圖2羽年粗鋼產(chǎn)量及同比增速變化2鋼材出口量同比降速減緩，貿(mào)易摩擦形勢(shì)加劇。2018年，在國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格高位運(yùn)行，鋼鐵行業(yè)貿(mào)易摩擦增多特別是中美貿(mào)易摩擦貫穿全年的影響下，中國(guó)鋼材出口同比仍有所回落，但降速明顯放緩。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月，中國(guó)累計(jì)出口鋼材6377.8萬(wàn)噸，同比下降8.6%，較去年同期收窄22.1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材1216萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%同期中國(guó)凈出口鋼材5161.8萬(wàn)噸同比下降10.6%，較去年同期收窄24.3個(gè)百分點(diǎn)。2018年中國(guó)鋼材出口在7000萬(wàn)噸左右，同比下降8%左右。圖32。。0-2。13年中國(guó)鋼材進(jìn)出口情況變化2018年是中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)更加復(fù)雜、貿(mào)易摩擦明顯增多的一年。在美國(guó)政府232調(diào)查后針對(duì)進(jìn)口鋼材產(chǎn)品征收25%關(guān)稅的情況下，眾多國(guó)家為了獲得美國(guó)的豁免，對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)查增多。2018年1-12月，中國(guó)鋼鐵出口產(chǎn)品遭遇來(lái)自18個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)起的36起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，其中反傾銷調(diào)查案件13起，反傾銷、反補(bǔ)貼合并案件15起，反補(bǔ)貼調(diào)查案件1起，保障措施案件7起；與2017年相比，國(guó)家數(shù)量增加5個(gè)；案件數(shù)量上升了80%。3鋼鐵企業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境良好，行業(yè)盈利繼續(xù)增長(zhǎng)。2018年中國(guó)鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，鋼材平均價(jià)格有所上漲，原料價(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間，鋼鐵行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3862.3億元，同比增長(zhǎng)50.2%。就銷售利潤(rùn)率來(lái)說(shuō)，2018年11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)銷售利潤(rùn)率為6.59%，較2017年同期提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)過(guò)11月份斷崖式下跌后部分品種出現(xiàn)跌破成本線現(xiàn)象，12月份在宏觀政策持續(xù)寬松、基建批復(fù)力度加大以及河北、江蘇等鋼鐵主產(chǎn)區(qū)再次階段性加碼環(huán)保限產(chǎn)的刺激下，鋼材價(jià)格出現(xiàn)震蕩反彈局面，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)驟減的情況得到一定修復(fù)，但整體修復(fù)空間并不大，12月鋼企盈利將維持低位運(yùn)行，盈利水平或?yàn)槿曜畹?。?018年5月份鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)累計(jì)同比達(dá)全年高點(diǎn)114.7%以來(lái)，累計(jì)同比呈現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢(shì)，在12月份盈利繼續(xù)縮減的情況下，可能會(huì)進(jìn)一步拉低全年利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度。監(jiān)測(cè)鋼材品種利潤(rùn)走勢(shì)圖^方坯^線^ 級(jí)魏皎帶鋼^翻卷^冷卷中厚報(bào)200014鋼材社會(huì)庫(kù)存冬儲(chǔ)特征明顯，去庫(kù)存速度加快2017年冬季，在取暖季限產(chǎn)全面實(shí)施下，鋼鐵產(chǎn)量特別是建筑鋼材產(chǎn)量受到較大影響，市場(chǎng)供求緊平衡的局面使得鋼價(jià)在11月至12月中旬大幅上升，特別是長(zhǎng)材價(jià)格漲幅最為明顯展得市場(chǎng)對(duì)于春季需求釋放疊加取暖季限產(chǎn)實(shí)施后供應(yīng)緊張預(yù)期強(qiáng)烈，冬儲(chǔ)持續(xù)開啟，鋼材社會(huì)庫(kù)存在2018年3月創(chuàng)下2015年以來(lái)新高，建筑鋼材社會(huì)庫(kù)存創(chuàng)下2009年以來(lái)新高。鋼材社會(huì)庫(kù)存雖創(chuàng)新高，但隨后去庫(kù)存速度明顯加快，至年底鋼材社會(huì)庫(kù)存與去年同期相比略有下降，建筑鋼材社會(huì)庫(kù)存基本與去年同期持平，反映市場(chǎng)需求較為強(qiáng)勁。2018年12月29日全國(guó)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存量為672.0萬(wàn)噸，年同比下降1.1%。其中建筑鋼材社會(huì)庫(kù)存340.0萬(wàn)噸，年同比上升0.4%；板材社會(huì)庫(kù)存331.9萬(wàn)噸，年同比下降2.7%；冬季鋼材社會(huì)庫(kù)存仍保持較低水平?！珖?guó)領(lǐng)村庫(kù)存1萬(wàn)口4I—全國(guó)i網(wǎng)利庫(kù)存?萬(wàn)噸II—至國(guó)建制摩存「萬(wàn)a?全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖圖5國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖（二）云南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)基本情況2018年1-3季度云南省鋼材產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年3季度云南省鋼材產(chǎn)量相比1季度增長(zhǎng)10.21%。2018年11月云南省鋼材產(chǎn)量為167.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.03%。2018年1-11月云南省鋼材產(chǎn)量為1755.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.02%。2018年，云南的鋼鐵行業(yè)主要重點(diǎn)推進(jìn)化解過(guò)剩產(chǎn)能的工作，壓減粗鋼產(chǎn)能27萬(wàn)噸、拆除云南曲靖鋼鐵集團(tuán)巨利達(dá)鋼鐵有限公司50噸煉鋼電爐1座，同時(shí)還將加快推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，繼續(xù)深化鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。三、需求分析從全國(guó)市場(chǎng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求來(lái)說(shuō)，2019年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具備韌性和潛力，仍然是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最主要的貢獻(xiàn)者，經(jīng)濟(jì)不會(huì)發(fā)生硬著陸。2018年12月20日世界銀行發(fā)布的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)》預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)全年增速將達(dá)到6.5%，2019年增速預(yù)計(jì)為6.2%。中國(guó)社科院《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書：2019年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》指出，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.6%左右，增速比上年減少0.3個(gè)百分點(diǎn)；2019年世界形勢(shì)更具不確定性，初步預(yù)測(cè)中國(guó)GDP增速6.3%。2019年，中國(guó)將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，并對(duì)企業(yè)實(shí)施大規(guī)模的降費(fèi)減稅，有助于企業(yè)解決融資難問(wèn)題，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)；而加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，加強(qiáng)自然災(zāi)害防治能力建設(shè)，將給鋼鐵工業(yè)帶來(lái)需求的潛力發(fā)展空間。房地產(chǎn)市場(chǎng)堅(jiān)持〃房住不炒〃，因城施策；房地產(chǎn)行業(yè)仍有望維持較好的景氣格局；而基建補(bǔ)短板也將帶動(dòng)基建增速進(jìn)一步回升。2019年，建筑行業(yè)有望成為中國(guó)鋼鐵需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)整體用鋼需求保持平穩(wěn)局面。對(duì)于中國(guó)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，2019年國(guó)內(nèi)鋼鐵需求有望繼續(xù)維持平穩(wěn)；而從原料市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2019年鐵礦石市場(chǎng)小幅波動(dòng)趨弱運(yùn)行，焦炭?jī)r(jià)格仍維持高位震蕩，超低排放設(shè)施改造及運(yùn)行成本增加，帶動(dòng)整體成本對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的支撐力度仍然強(qiáng)勁；但從行業(yè)供給來(lái)看，取暖季限產(chǎn)取消〃一刀切〃以及置換產(chǎn)能建成投產(chǎn)，對(duì)于鋼鐵產(chǎn)量來(lái)說(shuō)將保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到9.5億噸左右增幅在3%左右?？偟膩?lái)說(shuō)，2019年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境仍然復(fù)雜多變，去產(chǎn)能、環(huán)保邊際效應(yīng)遞減，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)仍將延續(xù)頻繁震蕩，鋼材均價(jià)上移空間收窄，下行壓力加大，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)將逐漸回歸理性區(qū)間。從云南鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求來(lái)看,一帶一路沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)將為云南鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展和庫(kù)存消化帶來(lái)機(jī)會(huì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)外開放投資和合作的重點(diǎn)是一帶一路的發(fā)展中國(guó)家，當(dāng)前一帶一路國(guó)家經(jīng)濟(jì)已經(jīng)顯示4.6%的較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017年，一帶一路的國(guó)家基本建設(shè)在建投資已經(jīng)接近6000億美元。而且每年以超過(guò)1000億美元的速度增長(zhǎng)。成為全球經(jīng)濟(jì)最具有投資活力的地區(qū)。這些地區(qū)和國(guó)家的國(guó)際用鋼已經(jīng)顯示了4%的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)“一帶一路〃沿線65個(gè)國(guó)家2015年的鋼鐵消費(fèi)量3.4億噸，而產(chǎn)量為2.8億噸。2017年的鋼鐵消費(fèi)量已經(jīng)突破3.7億噸，粗略估計(jì)這將是萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)。印度，東南亞一些國(guó)家甚至出現(xiàn)了接近10%的用鋼增長(zhǎng)，2017年，泰國(guó)凈進(jìn)口鋼材1260萬(wàn)噸，成為僅次于美國(guó)的全球第二大鋼材凈進(jìn)口國(guó)；越南凈進(jìn)口鋼材1230萬(wàn)噸，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬(wàn)噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞凈進(jìn)口鋼材600萬(wàn)噸。以上東南亞5國(guó)2017年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到4690萬(wàn)噸，東南亞國(guó)家成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的新興需求市場(chǎng)。四、SWOT分析從SWOT對(duì)云南鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景進(jìn)行分析，可以看出雖然大環(huán)境上存在一定的不良因素，但是云南省鋼鐵行業(yè)的發(fā)展具備優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)的，分析如下：（一）優(yōu)勢(shì).擁有昆鋼、玉溪新興鋼鐵、玉溪玉昆鋼鐵、仙福、德勝和呈鋼等大型綜合鋼鐵企業(yè)，具備鋼鐵規(guī)模生產(chǎn)能力，并且生產(chǎn)種類齊全。.政府導(dǎo)向支撐和重視，自2018年1月1日起，政府取消棒材、螺紋鋼和線材的出口暫定關(guān)稅，降低200系熱軋不銹鋼卷、鋼錠、鋼坯及部分鐵合金等產(chǎn)品出口暫定關(guān)稅，這給云南鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了難得的機(jī)遇。.坐擁東南亞“一帶一路”的核心區(qū)域，周邊鋼鐵市場(chǎng)需求旺盛，用鋼增長(zhǎng)強(qiáng)勁，且走勢(shì)向好，距離較近，物流成本具備優(yōu)勢(shì)。（二）劣勢(shì)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷，產(chǎn)量增長(zhǎng)缺乏后勁，主要任務(wù)依然是去庫(kù)存和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)提質(zhì)增效。（三）機(jī)會(huì)東南亞沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施提升的需求強(qiáng)烈，但鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，規(guī)模產(chǎn)量相對(duì)不足，這為云南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入帶來(lái)了機(jī)會(huì)。（四）威脅相關(guān)鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)以及復(fù)雜動(dòng)蕩的東南亞政治環(huán)境。五、調(diào)查結(jié)論經(jīng)過(guò)本次對(duì)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)基本情況和行情調(diào)查，并通過(guò)相關(guān)的分析，我們得知目前雖然鋼鐵庫(kù)存量依然存在，并且產(chǎn)能過(guò)