IT項目變更管理流程說明書(含sop)v1.0備注版

信息技術(shù)管理-IT項目管理-IT項目變更管理流程流程說明書（含SOP）

版本變更原因變更日期變更人備注V1.0流程新建2014年8月8日陳智強

目錄1流程描述 42流程圖 43角色職責(zé) 54流程相關(guān)績效指標 55操作步驟和標準 55.1項目變更申請 55.2項目變更評估 65.3一般變更分析 65.4重大變更分析 65.5確定分級決策人 75.6組織重大變更審批 75.7變更文檔入基線 86.附錄 86.1相關(guān)模板 86.2相關(guān)聯(lián)系部門 81流程描述本流程自提交項目變更申請開始，規(guī)范了項目從變更申請?zhí)岢龅阶兏鼪Q策文檔入基線的整個過程，關(guān)鍵活動包括變更申請、變更評估、變更評審、變更申請入基線。本流程目標是通過規(guī)范項目變更過程，使項目變更合理有序開展，降低項目變更對本項目及相關(guān)項目的不利影響。本流程適用于全公司所有IT項目的變更活動（備注：公司戰(zhàn)略項目可根據(jù)公司PMO要求進行刪減）。本流程的流程責(zé)任人為信息技術(shù)管理本部負責(zé)人。2流程圖

3角色職責(zé)部門角色性質(zhì)主要職責(zé)項目干系部門變更申請人操作提出變更申請協(xié)助進行變更分析項目組IT項目經(jīng)理操作決策主導(dǎo)進行項目變更影響評估對變更類型進行判斷主導(dǎo)進行變更分析進行一般變更審批變更文檔入基線IT規(guī)劃與項目管理部項目對接人操作確定分級決策人協(xié)助組織進行重大變更的分析審批項目干系部門變更決策人決策1、對重大變更內(nèi)容進行決策4流程相關(guān)績效指標關(guān)鍵績效指標關(guān)注職位目標定義目標公式評估方法項目重大變更一次通過率項目經(jīng)理在統(tǒng)計周期內(nèi)，一次性通過重大變更的審批次數(shù)占比重大變更一次通過的次數(shù)/重大變更第一次變更次數(shù)和人工統(tǒng)計參考績效指標關(guān)注職位目標定義目標公式評估方法項目重大變更次數(shù)項目經(jīng)理在統(tǒng)計周期內(nèi)，所有項目重大變更的次數(shù)所有重大變更次數(shù)之和人工統(tǒng)計5操作步驟和標準5.1項目變更申請5.1.1已確定的項目計劃、目標、范圍、成本、人員、需求、設(shè)計等內(nèi)容發(fā)生變更或預(yù)估需發(fā)生變更時，項目干系人均可作為變更申請人向項目經(jīng)理提出變更申請；5.1.2變更申請的提出由變更申請人主導(dǎo)進行。變更申請人通過郵件或其他形式向項目組提交《變更申請書》（見附件一），在申請書中需闡述清楚項目基本信息，并對變更內(nèi)容及原因進行描述。5.2項目變更評估5.2.1項目經(jīng)理在接受到變更申請后，需在2個工作日內(nèi)即開始著手進行變更內(nèi)容評估；5.2.2評估時，項目經(jīng)理首先需判斷是否接受變更申請，判斷依據(jù)項目實際情況及項目干系人提交的材料進行；5.2.3評估時，判斷確認需要變更或已經(jīng)發(fā)生變更的，項目經(jīng)理需按照以下標準，對項目變更等級進行判斷，判斷變更是否為重大變更。變更等級參照以下標準進行判斷：重大變更一般變更變更內(nèi)容影響到里程碑計劃（包括上線及結(jié)項時間節(jié)點）、項目目標、項目資源需求、項目預(yù)算時等界定為重大變更。變更內(nèi)容對項目產(chǎn)生的影響較小且屬于重大變更范疇以為的內(nèi)容界定為一般變更。5.3一般變更分析審批5.3.1若變更判定為一般變更，則由項目經(jīng)理組織進行變更分析；變更分析需在變更發(fā)生后3個工作日內(nèi)完成；5.3.2變更分析需在《變更申請書》中給出變更成本效益分析及變更影響分析，具體效益及影響分析由項目經(jīng)理結(jié)合各方意見及項目組實際情況進行；5.3.3變更分析完后，項目經(jīng)理需組織人員針對分析內(nèi)容確認并對變更內(nèi)容進行審批，輸出《變更申請書》。5.4重大變更分析5.4.1若變更判斷為為重大變更，則由項目經(jīng)理承接組織進行變更分析，并需及時通知項目組對接人；變更分析需在變更發(fā)生后3個工作日內(nèi)完成；5.4.2項目經(jīng)理在進行變更分析時，同樣需進行變更成本效益分析及變更影響分析，為保障重大變更的合理性，變更分析需由項目經(jīng)理組織專家團人員進行。其中，專家團中的IT相關(guān)人員由IT規(guī)劃與項目管理部確定，業(yè)務(wù)相關(guān)人員由項目發(fā)起人確定；5.4.3變更分析需輸出《變更申請書》或變更分析匯報材料。變更分析若以線下形式進行，項目組需將變更申請內(nèi)容整理郵件發(fā)送至專家團人員征詢意見，并在《變更申請書》變更控制委員會模塊簽署審批意見；若變更分析以會議形式進行，變更結(jié)論以會議紀要內(nèi)容為準，并在變更控制委員會模塊記錄說明會議結(jié)論；5.4.4涉及重大架構(gòu)決策或重要項目變更內(nèi)容分析的，經(jīng)信息技術(shù)管理本部負責(zé)人確認需通過架構(gòu)例會進行決策的，需在架構(gòu)例會上進行匯報決策，并在變更控制委員會模塊記錄說明匯報結(jié)論。5.5確定分級決策人5.5.1重大變更分析完后，需將變更內(nèi)容提交變更決策人進行決策，變更決策人由項目對接人按照以下分級決策標準進行判斷。IT項目變更分級決策標準變更等級變更內(nèi)容變更決策人重大變更1.項目上線、結(jié)項時間點推遲；項目暫緩、暫停、中止；2.項目目標增添、刪減、目標指標值變化；3.項目范圍增大或減小，影響項目結(jié)項時間及成本；4.項目群之間的預(yù)算調(diào)整，或單個項目的預(yù)算變化；5.項目發(fā)起人變更。IT發(fā)起項目由信息技術(shù)管理本部負責(zé)人決策；業(yè)務(wù)發(fā)起項目由業(yè)務(wù)副總決策同意后，再由信息技術(shù)管理本部負責(zé)人審批1.項目過程里程碑推遲，但對項目上線節(jié)點無影響；2.項目目標的公式、口徑等發(fā)生變化產(chǎn)生的影響；3.項目范圍增大或減小，但不影響項目結(jié)項時間及成本；4.項目經(jīng)理變更。發(fā)起人決策；信息技術(shù)管理本部負責(zé)人決策。表5.1IT項目變更分級決策標準5.6組織重大變更審批5.6.1分級決策人確認后，項目組對接人需監(jiān)督組織項目組進行重大變更審批，重大變更審批需在變更分析后2個工作日內(nèi)完成，重大變更審批按照以下原則進行：以線下形式進行重大變更分析的，在審批時需變更控制委員會簽署確認變更內(nèi)容后，再交由變更決策人簽署審批意見；以會議形式進行重大變更審批時，會上需確定變更結(jié)果（決策人同意變更方可通過），并在變更控制委員會模塊備注會議結(jié)果，會議過程提出的問題解決后，再交由變更決策人簽署審批意見；5.6.2重大變更審批通過后，項目重大變更完成；否則項目重大變更不通過，需重新進行變更申請或按照原內(nèi)容開展項目工作。5.7變更