2023-2025年熱交換器產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年熱交換器產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01熱交換器行業(yè)綜述02熱交換器行業(yè)環(huán)境03熱交換器行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①熱交換器行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產業(yè)鏈定義換熱器又稱熱交換器，是一種在不同溫度的兩種或兩種以上流體間實現(xiàn)物料之間熱量傳遞的節(jié)能設備，可使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體，使流體溫度達到流程規(guī)定的指標，以滿足工藝條件的需要，是提高能源利用率的主要設備之一，廣泛應用于國防、石油、化工、動力、冶金、船舶等領域，在生產中占有重要地位。換熱器是飛機能量管理系統(tǒng)重要組成附件，廣泛應用于飛機和發(fā)動機的各大系統(tǒng)，為環(huán)控系統(tǒng)、發(fā)動機滑油系統(tǒng)、發(fā)電機滑油系統(tǒng)和主減系統(tǒng)等提供合適的溫度條件。換熱器設備在航空機載系統(tǒng)有著諸多的應用，就使用場合而言，有飛機發(fā)動機冷卻散熱器、電子設備液冷散熱器、環(huán)控蒸發(fā)器/冷凝器等，都在各自系統(tǒng)核心的傳熱傳質、能量交換的過程中扮演著重要的一環(huán)；就工作方式和種類而言，液-液、氣-液、氣-氣換熱器，管片式、管帶式、板翅式換熱器等都有著相應的應用，而為了滿足機載要求，出現(xiàn)了小型化，輕型化，緊湊并且高效的航空換熱器。行業(yè)發(fā)展歷程20世紀60年代，國內國產第一臺管殼式換熱器、第一臺板式換熱器、第一臺螺旋板式換熱器才出現(xiàn)。20世紀80年代后，我國出現(xiàn)了自主開發(fā)傳熱技術的新趨勢，大量的強化傳熱元件被推向市場，國內傳熱技術高潮時期的代表產品有折流桿換熱器、新結構高效換熱器、高效重沸器、高效冷凝器、雙殼程換熱器、板殼式換熱器、表面蒸發(fā)式空冷器等一批優(yōu)良的高效換熱器。21世紀后，大量強化傳熱技術得以應用，換熱器行業(yè)在技術水平上迎來大的飛躍；同時，中國汽車市場發(fā)展、人均汽車保有量的增加將進一步帶動換熱器等汽車零部件的售后市場規(guī)模增速。20世紀80年代通過自主開發(fā)傳熱技術，諸多強化傳熱元件走進市場20世紀60年代國內第一臺管殼式換熱器、板式換熱器、螺旋板式換熱器開始出現(xiàn),逐步開始引入國外先進技術21世紀后隨著強化傳熱技術廣泛應用,換熱器行業(yè)技術提升迅速,開始注重成本和冷卻效果的優(yōu)化21世紀后隨著強化傳熱技術廣泛應用,換熱器行業(yè)技術提升迅速,開始注重成本和冷卻效果的優(yōu)化產業(yè)鏈上游分析熱交換器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，熱交換器行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游分析熱交換器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于熱交換器企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游分析熱交換器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游②熱交換器行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《綠色數(shù)據(jù)中心先進適用技術產品目錄(2019年版）》涉及到的高效制冷/冷卻技術產品主要包括:蒸發(fā)冷卻式冷水機組、磁懸浮變頻離心式冷水機組、變頻離心式冷水機組、模塊化機房空調等?！懂a業(yè)結構調整指導目錄》(2019年本)鼓勵類別中的新能源領域涉及太陽能、風能、海洋能，以及地熱能利用技術開發(fā)與設備制造等﹔機械領域包括冷空調設備及關鍵零部件、熱泵(地源、水源、空氣源等)技術開發(fā)與裝備制造等內容?！毒G色高效制冷行動方案》要求大幅提高制冷能效和綠色水平，擴大綠色產品供給。到2022年，家用空調能效準入水平提升30%、多聯(lián)式空調提升40%、冷藏陳列柜提升20%、熱泵熱水器提升20%。到2030年，主要制冷產品能效準入水平再提高15%以上。加快新制定數(shù)據(jù)中心、汽車用空調、冷庫、冷藏車、制冰機、除濕機等制冷產品能效標準，淘汰20%-30%低效制冷產品。鼓勵龍頭企業(yè)制定嚴子國家標準的企業(yè)標準，爭當企業(yè)標準“領跑者”?！侗狈降貐^(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃《2017-2021年）》《規(guī)劃》提出,到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散燒煤5億噸。供熱系統(tǒng)平均綜合能耗降低至1i5千克標煤/平方米以下。北方城鎮(zhèn)地區(qū)既有節(jié)能居住建筑占比達到80%。力爭用5年左右時間，基本實現(xiàn)霧霾嚴重城市化地區(qū)的散煤供暖清潔化。行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《綠色高效制冷行動方案》要求大幅提高制冷能效和綠色水平，擴大綠色產品供給。到2022年，家用空調能效準入水平提升30%、多聯(lián)式空調提升40%、冷藏陳列柜提升20%、熱泵熱水器提升20%。到2030年，主要制冷產品能效準入水平再提高15%以上。加快新制定數(shù)據(jù)中心、汽車用空調、冷庫、冷藏車、制冰機、除濕機等制冷產品能效標準，淘汰20%-30%低效制冷產品。鼓勵龍頭企業(yè)制定嚴子國家標準的企業(yè)標準，爭當企業(yè)標準“領跑者”?！毒G色數(shù)據(jù)中心先進適用技術產品目錄(2019年版）》涉及到的高效制冷/冷卻技術產品主要包括:蒸發(fā)冷卻式冷水機組、磁懸浮變頻離心式冷水機組、變頻離心式冷水機組、模塊化機房空調等?！懂a業(yè)結構調整指導目錄》(2019年本)鼓勵類別中的新能源領域涉及太陽能、風能、海洋能，以及地熱能利用技術開發(fā)與設備制造等﹔機械領域包括冷空調設備及關鍵零部件、熱泵(地源、水源、空氣源等)技術開發(fā)與裝備制造等內容?！侗狈降貐^(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃《2017-2021年）》《規(guī)劃》提出,到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散燒煤5億噸。供熱系統(tǒng)平均綜合能耗降低至1i5千克標煤/平方米以下。北方城鎮(zhèn)地區(qū)既有節(jié)能居住建筑占比達到80%。力爭用5年左右時間，基本實現(xiàn)霧霾嚴重城市化地區(qū)的散煤供暖清潔化。行業(yè)經濟環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國熱交換器行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境傳統(tǒng)熱交換器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為熱交換器行業(yè)的消費主力。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析2016年以來我國空調產量整體處于一個上升的趨勢，但自2017年以后空調產量增速開始明顯下滑，主要原因是國內家庭空調保有量已達新高，城市市場基本飽和，農村市場雖有增量但難以支撐整個大盤，在房地產市場低迷、產品中低端同質化嚴重，2020年受疫情影響空調產量有所下降，隨著疫情被有效控制，企業(yè)復工復產，空調產量也迎來回升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國空調產量達到21835.7萬臺，同比增長66%。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，以能源為中心的環(huán)境、生態(tài)等問題日益加劇。世界各國在尋找新能源的同時，也更加注重了節(jié)能新途徑的研發(fā)。強化傳熱技術的應用不但能節(jié)約能源、保護環(huán)境，而且能大大節(jié)約投資成本。換熱器由于在化工、石油、動力和原子能等工業(yè)部門的廣泛應用，其市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，我國換熱器行業(yè)市場規(guī)模由2019年的1168億元增至2021年的1426億元，年均復合增長率10.5%。2022年換熱器行業(yè)市場規(guī)模將達1779億元。從企業(yè)營收情況來看，2020年中國換熱器企業(yè)銷售收入約為1318億元，較2019年的1177億元同比增長12%。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析換熱器應用領域廣泛，國家和地方規(guī)劃政策、節(jié)能環(huán)保政策等都對相關行業(yè)產生重要影響。在當前國家已將資源節(jié)約作為基本國策的背景下，具有高效、節(jié)能、環(huán)保特點的換熱器的越來越受到國家政策的支持和鼓勵。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，熱交換器行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域熱交換器產業(yè)處于快速增長時期，由于熱交換器行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，熱交換器市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展供需平衡促進市場發(fā)展④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素熱交換器行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著熱交換器的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：熱交換器行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，熱交換器行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，熱交換器行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，熱交換器行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于熱交換器行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。熱交換器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為熱交換器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，熱交換器行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的熱交換器行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土熱交換器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范熱交換器行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用熱交換器行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證熱交換器行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：熱交換器行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土熱交換器行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，熱交換器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1目前，中國換熱器市場競爭激烈，按照產品類型的不同，我國換熱器產業(yè)市場競爭主要集中在以下四大產品領域，各個領域的競爭企業(yè)主要分為內資企業(yè)和外資企業(yè)，國內的企業(yè)比較集中于板式換熱器市場，以四平巨元瀚洋、蘭石重裝等內資龍頭企業(yè)以及數(shù)量較多的其他中小企業(yè)與外資企業(yè)在該市場上展開較為激烈的競爭。而在空冷式換熱器市場上，僅有哈空調為規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，其他以內資中小企業(yè)為主。在板翹式換熱器市場，外資企業(yè)僅有艾普爾一家，內資企業(yè)在該市場上主要面臨與國內同行的競爭。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2近幾年，在下游市場需求快速增長以及政策鼓勵支持等多重推動因素的影響下，我國換熱器行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增長，同時也吸引了較多的外資企業(yè)通過出口途徑或投資設廠等方式入駐中國，爭奪中國市場份額，導致?lián)Q熱器市場競爭較為激烈。競爭格局2競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201定制化生產，產品線逐步擴充由于換熱器產品的應用領域十分廣泛，在不同的應用領域又有不同的品牌格局，如格力在大型機場、軌道交通、清潔能源、商業(yè)建筑等領域樹立了眾多標桿工程；海爾牢牢占據(jù)磁懸浮中央空調市場榜首的位置，在軌道交通、數(shù)據(jù)中心的應用項目不勝枚舉；天加在醫(yī)療衛(wèi)生領域樹立了良好的口碑；麥克維爾、約克在電子、醫(yī)藥等領域中表現(xiàn)搶眼。應用領域的廣泛以及需求的多樣性決定了換熱器行業(yè)定制化生產的特點。下游行業(yè)品牌集中度持續(xù)提升技術研發(fā)能力強、轉型升級步伐超前的行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借品牌、渠道、技術、質量及服務等優(yōu)勢保持了良好的發(fā)展勢頭，不斷推進產業(yè)鏈的完善。無論制冷還是制熱領域，市場份額加速向行業(yè)龍頭企業(yè)集中。下游行業(yè)客戶逐步選擇專業(yè)型、規(guī)?；涮坠汤淠鳌⒄舭l(fā)器作為熱泵、制冷系統(tǒng)必備的四大件之一，行業(yè)中部分龍頭企業(yè)諸如美的集團內部生產冷凝器和蒸發(fā)器，為自身體系的整機設備配套。一方面，隨著制冷與熱泵應用領域日益擴大及終端客戶需求多樣化，綜合性龍頭企業(yè)與細分領域專業(yè)化企業(yè)需要不斷推陳出新，對于換熱器產品的配套供應要求也越來越高，亟需更為專業(yè)、更具規(guī)模的供應商進入供應鏈體系；另一方面，通過與各類整機設備廠商的深度合作，換熱器配套供應商專業(yè)化程度越來越高，生產規(guī)模也逐步擴大，更多高效率、結構緊湊、質量輕、可靠性強的高效換熱器產品不斷推向市場。下游整機廠商選擇專業(yè)型、規(guī)?；瘬Q熱器供應商合作，可以有效降低生產成本和技術創(chuàng)新成本，為市場提供更為高效的產品。技術