2023-2025年居家健身產業(yè)現狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年居家健身產業(yè)現狀與市場前景分析報告目01居家健身行業(yè)綜述02居家健身行業(yè)環(huán)境03居家健身行業(yè)現狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①居家健身行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產業(yè)鏈定義家庭健身特指在家中進行健身鍛煉的行為，可分為徒手訓練和器械訓練。隨著健身方式從傳統(tǒng)到智能，健身不再局限于健身房或戶外，家庭健身憑借低成本與不受場地和時間限制成為了越來越多人的選擇。隨著互聯網技術的發(fā)展與居民健康意識提升，健身場景不再局限于戶外和健身房，居家健身發(fā)展迅速，逐漸演變?yōu)椤爸悄芙∩碛布?內容+服務”為一體的健身生態(tài)圈。居家健身領域可分為硬件裝備器械與軟件服務，其中運動健身軟件、運動健身器材、智能可穿戴設備為居家健身的核心分類。行業(yè)發(fā)展歷程隨著互聯網技術的發(fā)展與居民健康意識提升，健身場景不再局限于戶外和健身房，居家健身發(fā)展迅速，逐漸演變?yōu)椤爸悄芙∩碛布?內容+服務”為一體的健身生態(tài)圈。爆發(fā)期2014-2016隨著互聯網的蓬勃發(fā)展．健身市場出現了一批以咕咚、Keep為代表的在線健身平臺搶占線上用戶.在線健身APP滲透率持續(xù)上升．社區(qū)分享、打卡記錄對等功能曰益完善，互聯網健身快速發(fā)展。2014年小米推出79元高性價比智能手環(huán),Apple、Google、華為等品牌推出智能可穿戴產品．消費者對智能可穿戴產品的認知度快速提升。起步期2008-2013受2008年北京奧運會的影響．中國迎來了全民運動的熱潮．大眾居家健身觀念興起，越來越多人開始購買健身器材居家健身。截至2008年底．中國城鎮(zhèn)居民平均每百戶擁有健身器材數量為13套。2010年咕咚品牌誕生，推出健身追蹤器產品和咕咚網平臺，在線健身平臺開始出現，但該階段中國家庭健身用戶滲透率整體處于較低水平。創(chuàng)新期2017-2019在線健身平臺用戶持續(xù)增長，中尾部健身平臺淘汰出清，頭部玩家繼續(xù)搶占市場份額，將線上線下健身場景相互融合。技術革新驅動健身智能化發(fā)展。小米、華為等科技硬件企業(yè)通過軟件將其智能可穿戴產品與跑步機、電視等硬件實現終端聯動。Fiture、Gymgest等智能健身科技企業(yè)研發(fā)智能健身鏡、智能跑步機等家庭智能健身器械推動家庭健身快速發(fā)展．智能健身成為行業(yè)新風口。創(chuàng)新期2017-2019在線健身平臺用戶持續(xù)增長，中尾部健身平臺淘汰出清，頭部玩家繼續(xù)搶占市場份額，將線上線下健身場景相互融合。技術革新驅動健身智能化發(fā)展。小米、華為等科技硬件企業(yè)通過軟件將其智能可穿戴產品與跑步機、電視等硬件實現終端聯動。Fiture、Gymgest等智能健身科技企業(yè)研發(fā)智能健身鏡、智能跑步機等家庭智能健身器械推動家庭健身快速發(fā)展．智能健身成為行業(yè)新風口。產業(yè)鏈上游分析居家健身行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，居家健身行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游分析居家健身行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于居家健身企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游分析居家健身行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游②居家健身行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《關于大力推廣居家科學健身方法的通知》各地體育部門要結合當地實際，推出簡便易行、科學有效的居家健身方法，利用各類媒體廣泛宣傳居家健身的重要性，推廣居家健身方法，普及科學健身知識，倡導疫情防控時期的健康生活方式。《健康中國行動（2019-2030）》鼓勵個人至少有1項運動愛好或掌握1項傳統(tǒng)運動項目，參加至少1個健身組織，每天進行中等強度運動至少半小時，鼓勵公共體育場地設施更多更好地提供免費或低收費開放服務，確保符合條件的企事業(yè)單位體育場地設施全部向社會開放?！扼w育強國建設綱要》到2035年,形成政府主導有力、社會規(guī)范有序、市場充滿活力、人民積極參與、社會組織健康發(fā)展、公共服務完善、與基本實現現代化相適應的體育發(fā)展新格局,體育治理體系和治理能力實現現代化?！度窠∩碇改稀吩摗吨改稀废群髴糜凇翱茖W健身，全民健康”全國運動健身指導活動、全國運動健身科普活動、及各省市、學校、社區(qū)運動健身指導活動中，得到了相關領域專家和運動健身愛好者的好評。行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《體育強國建設綱要》到2035年,形成政府主導有力、社會規(guī)范有序、市場充滿活力、人民積極參與、社會組織健康發(fā)展、公共服務完善、與基本實現現代化相適應的體育發(fā)展新格局,體育治理體系和治理能力實現現代化。《關于大力推廣居家科學健身方法的通知》各地體育部門要結合當地實際，推出簡便易行、科學有效的居家健身方法，利用各類媒體廣泛宣傳居家健身的重要性，推廣居家健身方法，普及科學健身知識，倡導疫情防控時期的健康生活方式。《健康中國行動（2019-2030）》鼓勵個人至少有1項運動愛好或掌握1項傳統(tǒng)運動項目，參加至少1個健身組織，每天進行中等強度運動至少半小時，鼓勵公共體育場地設施更多更好地提供免費或低收費開放服務，確保符合條件的企事業(yè)單位體育場地設施全部向社會開放?！度窠∩碇改稀吩摗吨改稀废群髴糜凇翱茖W健身，全民健康”全國運動健身指導活動、全國運動健身科普活動、及各省市、學校、社區(qū)運動健身指導活動中，得到了相關領域專家和運動健身愛好者的好評。行業(yè)經濟環(huán)境88%2020年中國居民人均可支配收入為32,189元，較2014年的20,167元增長59.6%。同時成年人人均體育消費水平從2014年的968元增長至2020年的1,750元，占可支配收入比例由2014年的8%上漲至2020年的5.5%。居民收入與體育消費的增長培育與激發(fā)了付費健身市場活力。然而相較于美國、日本等國家，中國付費健身滲透率僅有6%，國民付費健身意識仍有較大上升空間。未來，在經歷成熟的市場教育后，中國健身市場有望迎來高增長。經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%數據顯示，2015-2019年中國6歲以下兒童、6-14歲青少年以及成年人的肥胖超重率分別為10.4%、19.0%與50.7%。而肥胖會帶來諸多健康隱患，如高血脂、糖尿病等。居民對健康問題越來越關注，減肥、健身人群數量大幅上升。社會環(huán)境1近年來，國家先后出臺《全民健身計劃》等多項政策助推體育產業(yè)發(fā)展，將全民健身上升至國家戰(zhàn)略，并表明體育產業(yè)將在2035年成為國民經濟支柱產業(yè)。在政策利好的背景下，中國體育產業(yè)迅速發(fā)展，國民健康意識逐漸增強，參與健身人數持續(xù)上升。根據keep招股書數據，中國健身人數從2016年的8億人增長至2021年3億人，年復合增長率達10.8%，隨著國民健康意識的持續(xù)提升與收入增長，中國健身人數有望繼續(xù)擴張，2026年將達到2億人，健身滲透率達29.3%。健身人數的高速增長為居家健身行業(yè)帶來了持續(xù)的需求基礎擴容。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境居民健康素養(yǎng)水平可以分為基本健康知識和理念素養(yǎng)、健康生活方式與行為素養(yǎng)、基本技能素養(yǎng)三個方面。依據國家衛(wèi)健委數據整理出2015-2021年中國居民健康素養(yǎng)水平情況，我國居民健康素養(yǎng)水平連年攀升，上升趨勢明顯，2021年中國居民健康素養(yǎng)水平為25.4%，較2015年提升15.1%。智能手機的廣泛使用推動了中國互聯網用戶增長，2021年移動互聯網用戶總數超9億，滲透率約為65%；隨著互聯網普及率提高以及廣泛的數字化，人們的健身方式也在發(fā)生改變，2020年中國體育產業(yè)峰會的數據顯示，我國健身人群中超過75%的人正在使用在線健身App，這其中在家跟隨視頻運動和打卡的比率合計占到了九成以上，同時70%的受訪者借助運動軟件APP鍛煉，健身行業(yè)數字化趨勢明顯；此外，線上健身平臺提供全面的解決方案，以滿足用戶不同的健身需求，例如Keep為用戶提供結構化課程、錄播課、直播課、健身訓練計劃等豐富專業(yè)的線上健身內容。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀分析中國大眾健身賽道在資本市場自2014年以來持續(xù)升溫。2014年國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展體育產業(yè)促進體育消費的若干意見》，體育產業(yè)開始受到資本關注。q2016年國務院在《關于加快發(fā)展健身休閑產業(yè)的指導意見》中提出完善健身休閑服務體系，加強健身休閑設施建設，到2025年中國健身休閑產業(yè)總規(guī)模將達3萬億元的規(guī)劃。在國家政策大力支持下，2016年中國新增健身相關企業(yè)超10萬家，健身賽道迎來黃金期，全年融資事件共91起。行業(yè)現狀分析行業(yè)市場分析2017年起健身投融資熱度出現下滑趨勢。到2020年全年共融資18起，低于2014年初期水平。2020年新冠疫情的爆發(fā)對線下實體健身房造成了打擊，同時為家庭健身、線上健身帶來了機會，健身融資數量在2021年小幅回升，全年融資事件共20起，得益于Keep（6億美元）、樂刻運動（數億元人民幣）、Fiture沸徹科技（3億美元）等多個大額融資項目，2021年健身賽道融資金額大幅增長至678億元，達到歷史最高399億元的兩倍。相較于2016年，當前資本市場對大眾健身行業(yè)仍然青睞，但逐漸趨于理性，投資數量減少的同時金額大幅上升，資源向頭部玩家傾斜，健身投融資市場實現從量變到質變的轉變。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現狀分析互聯網健身平臺是最受資本青睞的賽道由于移動互聯網的普及以及疫情催化居家健身，健身行業(yè)線上化程度持續(xù)上升，互聯網健身平臺用戶規(guī)模不斷擴張。商業(yè)模式日漸成熟，相較于線下實體經營的品牌與重研發(fā)的智能健身科技，互聯網健身平臺擁有輕資產運營的優(yōu)勢，同時順應了線上化健身的消費趨勢。2021年線上健身第一股keep的上市也為互聯網健身平臺帶來了新的機遇。主打健身鏡的Figure沸徹科技獲得君聯資本領投的3億美元B輪融資；以智能單車為核心產品的野小獸YESOUL獲得小米領投的數億元A輪融資。付費健身覆蓋線下到線上、軟件到硬件的全運動場景線下消費包括智能設備、線下課程、健身房會員、賽事費用等；線上消費包含運動社區(qū)網絡會員、網絡課程等。根據精練GymSquare發(fā)布的《2020精練中國健身報告》顯示，37.1%線上健身消費者平均每月愿意在線上健身花費11-50元，46%的線上健身消費者每月愿意花費50元以上。線上健身消費趨勢突顯。行業(yè)現狀分析近年來我國居民的健身意識正在被激發(fā),呈現出積極健身的趨勢。國家出臺多部政策，鼓勵全民健身，加強體育強國建設。2021年8月，國務院發(fā)布的《全民健身計劃（2021-2025年）》指出要深入實施健康中國戰(zhàn)略和全民健身國家戰(zhàn)略，加快體育強國建設，構建更高水平的全民健身公共服務體系，充分發(fā)揮全民健身在提高人民健康水平、促進人的全面發(fā)展、推動經濟社會發(fā)展、展示國家文化軟實力等方面的綜合價值與多元功能。并提出發(fā)展目標，即到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續(xù)提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%。從供給端來看，疫情反復影響線下健身，競爭力較弱的企業(yè)淘汰出清，抗風險性較強的企業(yè)相繼將業(yè)務轉向線上互聯網健身；從需求端來看，疫情環(huán)境下國民健康意識增強，居家健身時間增加2020年中國居民人均可支配收入為32,189元，較2014年的20,167元增長59.6%。同時成年人人均體育消費水平從2014年的968元增長至2020年的1,750元，占可支配收入比例由2014年的8%上漲至2020年的5.5%。居民收入與體育消費的增長培育與激發(fā)了付費健身市場活力。然而相較于美國、日本等國家，中國付費健身滲透率僅有6%，國民付費健身意識仍有較大上升空間。未來，在經歷成熟的市場教育后，中國健身市場有望迎來高增長。中國國民肥胖超重率居高不下引起居民對健康問題的關注，同時在國家體育政策的大力推動下，全民健身上升為國家戰(zhàn)略，大眾健康意識崛起，健身人群數量持續(xù)上升。近年來，國家先后出臺《全民健身計劃》等多項政策助推體育產業(yè)發(fā)展，將全民健身上升至國家戰(zhàn)略，并表明體育產業(yè)將在2035年成為國民經濟支柱產業(yè)。在政策利好的背景下，中國體育產業(yè)迅速發(fā)展，國民健康意識逐漸增強，參與健身人數持續(xù)上升。政策推動健身行業(yè)線上化發(fā)展疫情催生家庭健身場景居民收入增長與健康意識的提高帶動體育消費增長健身人群基數可觀④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素居家健身行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著居家健身的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：居家健身行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，居家健身行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，居家健身行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，居家健身行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于居家健身行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。居家健身行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為居家健身行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，居家健身行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的居家健身行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土居家健身行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范居家健身行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用居家健身行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證居家健身行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：居家健身行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土居家健身行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，居家健身行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1以2021年的平均月活躍用戶及平均月度訂閱會員數計，Keep在中國線上健身平臺中排名第一，且平均月活躍用戶及訂閱會員數均為競爭對手的兩倍以上。以2021年的鍛煉次數計，Keep在線上健身平臺中亦排名第一。中國線上健身市場集中度較高:2021年排名前十的線上健身內容平臺的總月活躍用戶占中國線上健身內容平臺總用戶數的約75%。市場占有率高的參與者將通過提供優(yōu)質的健身內容吸引及留住用戶，進而維持市場地位。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2Keep月活躍用戶規(guī)模在運動健康類APP中位列第一:根據QuestMobile數據，2021年12月Keep的活躍用戶規(guī)模為2,066萬，遠超其他運動健康類APP的活躍用戶規(guī)模。eep平均月活躍用戶:根據Keep招股書，其平均月活躍用戶從季度來看呈波動上升的趨勢；2020年全年Keep平均月活躍用戶為2970萬，2021年為3440萬，同比增長15.82%。競爭格局2競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態(tài)，主要表現為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201線上線下持續(xù)融合提供一站式健身服務生態(tài)未來健身硬件和軟件、線上和線下場景將不斷融合，功能服務更加多元化與精細化，增強用戶體驗，打造全景化的運動健康生態(tài)。硬件輕量化采用重量輕的材料與可折疊的設計,使健身器材更適合居家擺放。強化社交平臺，建立用戶之間的深層情感連接，形成不同愛好圈層的社群,培養(yǎng)用戶分享交流的意識從而增強用戶粘性。細化服務顆粒度,根據不同用戶需求打造多元化場景。健身直播流量價值凸顯q抖音、快手、B站等流量綜合類平臺的健身內容社交性、傳播性、娛樂性更強，適合入門人群，相比之下，Keep等垂直平臺則更為專業(yè)與細分，適合轉化深度健身人群。功能上，Keep這種垂直平臺有完善的打卡記錄功能和大數據推薦機制；內容上，課程細分度更高，難度分級更清晰，用戶可以根據自身需求快速選擇訓練內容，且循序漸進；會員服務上，會員專屬課程和個性訓練計劃、飲食分析等定制服務更具針對性。q相較于頭部健身博主的高曝光量，中尾部健身博主線上的收入模型轉變難度較大，在短時間內無法通過知識付費等辦法做到盈利，更多的是通過在線上平臺打造個人健身IP來蓄客、獲客以及維護老客戶，等到積累一定流量后再通過流量分成、付費課程、帶貨直播完成商業(yè)變現。2021年，為了鼓勵創(chuàng)作者發(fā)布內容，推動平臺PUGC的生長，Keep投入5千萬現金獎勵發(fā)布萬人伸展計劃，重點扶持創(chuàng)作優(yōu)質、高頻內容的達人，同時擴充達人商業(yè)化變現體系，豐富商業(yè)合作模式，包括現金獎勵、廣告分成、品牌商單等，完成健身博主的閉環(huán)變現機制。健身市場的未來增長將主要歸因于線上健身市場，2026年占比將達60.6%中國的線上健身市場指線上健身會員及健身內容，以及智能健身設備、健身裝備及服飾、健康食品的在線銷售所產生的收入；線下健身市場指線下健身會員及健身課程，以及智能健身設備、健身裝備及服飾、健康食品的線下銷售所產生的收入。線上健身的活躍用戶在持續(xù)增長，根據灼識咨詢，線上健身會員及健身內容的年平均月活躍用戶從2016年的約140萬增加至2021年的38億，且到2026年將達到38億，2021至2026年的CAGR為16%；并且，高達87%的線上健身用戶，是一年內曾為線下健身服務付費的健身人群，表明線下健身人群正在向線上轉化。我們認為，隨著線下健身人群逐漸向線上轉化以及線上健身活躍用戶持續(xù)增長，未來中國健身市場的增長動力將主要源自線上健身市場，根據灼識咨詢報告，2021年中國線上健身市場占中國整體健身市場的47%，2021年至2026年將以19.3%的CAGR增長，遠高于同期線下健身市場的增速7%，2026年線上健身市場在整體市場中占比將達到60.6%。聚焦投資業(yè)務中國的線