2023年海運行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年海運行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：杜政哲匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義海運又稱“國際海洋貨物運輸”，是國際物流中最主要的運輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。海洋運輸是國際間商品交換中最重要的運輸方式之一，貨物運輸量占全部國際貨物運輸量的比例大約在80%以上.目前海運業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學(xué)品船以及集裝箱船，從全球載重量份額來看，2021年散貨船占比全球477%市場份額，油輪與集裝箱船市場份額分別占比29%與12%。什么是海運？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析海運行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，海運行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析海運行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于海運企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析海運行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1中共中央、國務(wù)院國務(wù)院中共中央、國務(wù)院復(fù)制推廣“—站式陽光價格”服務(wù)模式,推動船公司、口岸經(jīng)營單位等規(guī)范簡化收費項目，明確收費項目名稱和服務(wù)內(nèi)容，提高海運口岸收費透明底。推動建立海運口岸收費成本調(diào)查和監(jiān)審制度。實施漢江、湘江、巔江、準河航道整治工程，研究推進水系溝通工程，形成水運大通道。加快推進長江干線過江通道建設(shè)，繼續(xù)實施省際高速公路連通工程。加強武漢長江中游航運中心建設(shè)，發(fā)展沿江港口鐵水聯(lián)運功能,優(yōu)化中轉(zhuǎn)設(shè)施和集疏運網(wǎng)絡(luò)。強化國際航運中心輻射能力，完善經(jīng)日韓跨太平洋至美洲，經(jīng)東南亞至大洋洲，經(jīng)東南亞、南亞跨印度洋至歐洲和非洲,跨北冰洋的冰上絲綢之路等4殺海上國際運輸通道,保障原油、鐵礦石、糧食、液化天然氣等國家重點物資國際運輸，拓展國際海運物流網(wǎng)絡(luò)，加快發(fā)展郵輪經(jīng)濟。依托國際航空樞紐，構(gòu)建四通八達、覆蓋全球的空中客貨運輸網(wǎng)絡(luò)。建設(shè)覆蓋五洲、連通全球、互利共贏、協(xié)同高效的國際干線郵路網(wǎng)。建設(shè)“軌道上的長蘭角”、輻射全球的航運樞紐，打造交通高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，提升整體競爭力和影響力。支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，推動西部陸海新通道國際航運樞紐和航空樞紐建設(shè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運輸體系?！秶揖C合立體交通網(wǎng)規(guī)劃剛要》《關(guān)于印發(fā)全國深化“放管服”改革著力培育和激發(fā)市場主體重點任務(wù)分工方案的通知》《關(guān)于新時代推動中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見》行業(yè)政策環(huán)境2放開國際登記船舶法定檢驗，允許依法獲批的境外船舶檢驗機構(gòu)對自貿(mào)試驗區(qū)國際登記船舶開展法定檢驗。提升國際物流便利度。推進并放通道建設(shè)，支持自貿(mào)試驗區(qū)所在城市的國際機場利用第五航權(quán)。提升航運管理服務(wù)效率，將《船舶營業(yè)運輸證》的部分管理事項，下放至自貿(mào)試驗區(qū)所在地省級部門?！冻捎宓貐^(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》培育多式聯(lián)運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企業(yè)及平臺型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運經(jīng)營人轉(zhuǎn)型。推進運輸服務(wù)規(guī)則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯(lián)運相適應(yīng)的規(guī)則協(xié)調(diào)和互認機制;加快長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)鐵水聯(lián)運、江海聯(lián)運發(fā)展。緩解國際物流壓力。鼓勵外貿(mào)企業(yè)與航運企業(yè)簽訂長期協(xié)議。引導(dǎo)各地方、進出口商協(xié)會組織中小微外貿(mào)企業(yè)與航運企業(yè)進行直客對接。支持金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合條件的小微外貿(mào)企業(yè)提供物流方面的普惠性金融支持?！蛾P(guān)于做好跨周期調(diào)節(jié)進步穩(wěn)外貿(mào)的意見》培育多式聯(lián)運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企業(yè)及平臺型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運經(jīng)營人轉(zhuǎn)型。推進運輸服務(wù)規(guī)則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯(lián)運相適應(yīng)的規(guī)則協(xié)調(diào)和互認機制;加快長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)鐵水聯(lián)運、江海聯(lián)運發(fā)展?！锻七M多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》《關(guān)于推進自由貿(mào)易試驗區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國海運行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境22015-2020年，全球海上原油運輸量先上升后下降。2018年運輸量為近幾年最高值。上升的主要原因是2018年原油供需兩端擔(dān)憂的重燃、且美國對伊朗制裁予以多國豁免、全球資本市場大跌拖累油價等，致使需求大幅上漲。2019年之后原油價格趨于平穩(wěn)，運輸量回歸常態(tài)。2020年以來受到原油供需受到疫情重挫，經(jīng)過初步估算，裝卸貨量均出現(xiàn)下滑態(tài)勢，分別為17.00億噸和20.20億噸?！?020全球海運發(fā)展評述報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年初，全球船舶運力總計達206194萬載重噸;其中干散貨船運力最強，運力達到87930萬載重量，油船位列第二，達到60116.3萬載重噸;其次是集裝箱船運力為27485.6萬載重噸。而油船運力增速最高，同比增長5.79%;其次是干散貨船相較于2019年初運力增長89%。綜合來看，油船和干散貨船是海運的主要運輸船舶類型，且以較快增速不斷增長中。社會環(huán)境根據(jù)2020年發(fā)布的中國海員發(fā)展報告顯示，我國目前共有59.3萬人擁有國際航行海船船員注冊，較上一年增加了72萬人，這一上升趨勢從2016年開始延續(xù)至今。而目前持有國際航行海船適任證書的人數(shù)約為27萬人，其中3000總噸及以上的船長和大副分別為69萬人和17萬人，3000千瓦及以上的輪機長和大管輪分別為66萬人和02萬人，兩者在總體人數(shù)中的比例較小。而27萬人中在國際航運中較為活躍的人數(shù)占比僅為71%。由于疫情限制措施，全球經(jīng)濟面臨壓力，供應(yīng)鏈受影響嚴重，限制措施也使得中國主要港口承壓。2020年，不少境外港口呈現(xiàn)交通堵塞、集裝箱擁堵、船舶滯留等情況，船舶、車輛、集裝箱無法正常出入港口。美國長灘港港口外有大量船只等待入港卸貨。與之呈鮮明對比的是，我國今年疫情防控取得階段性成效，國內(nèi)各港口始終保持安全、順暢、高效生產(chǎn)運營。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模從全球海運貿(mào)易量來看，據(jù)統(tǒng)計，全球海運貿(mào)易量由2016年的205.5億噸增加至2021年的219.3億噸，復(fù)合年增長率為5.2%，2022年全球海運貿(mào)易量為226.54億噸?？死松＿\指數(shù)通常被視為關(guān)鍵的航運晴雨表，顯示油輪、散貨船、集裝箱船及液化氣船等所有主要類型的船舶的加權(quán)平均收益。其屬于由克拉克森研究所管理的跨行業(yè)指數(shù)。據(jù)統(tǒng)計，克拉克森海運指數(shù)于2015年至2019年期間相對穩(wěn)定。然而，自2020年年初新冠疫情爆發(fā)以來，克拉克森海運指數(shù)波動不已，特別是在油價下跌及全球?qū)嵤┓怄i措施所造成定價壓力的拖累下，該指數(shù)于2020年年初先是下跌，但隨后隨著經(jīng)濟重新開放及集裝箱運輸需求增加致使海上貿(mào)易需求的激增而反彈并大幅上升。行業(yè)現(xiàn)狀散貨船市場主要由大宗散貨及小宗散貨組成。鐵礦石、煤炭及谷物被分類為大宗散貨，占干散貨貿(mào)易的較大比例，占2021年全球散貨船總交易量的約62%。整體而言，全球散貨船交易量由2016年的48.88億噸增加至2021年的567億噸，復(fù)合年增長率為9%。國內(nèi)的散貨船總交易量于2016年至2021年由18.09億噸增至227億噸，復(fù)合年增長率為5.17%。中國新造船價格指數(shù)是中國著名的行業(yè)指數(shù)，用于評價20家成員公司的造船價格發(fā)展情況，該等公司共計占我國造船業(yè)市場份額的約70%。該指數(shù)反映我國造船業(yè)的整體價格發(fā)展情況。2021年中國新造船價格指數(shù)大幅上漲，主要由于原材料成本持續(xù)上漲。例如，原油價格由2021年初的每桶約49美元上漲至2021年底的每桶約75美元。造船價格本質(zhì)上反映航運業(yè)的供需動態(tài)，當航運業(yè)需求較低時，造船速度放緩，更多船舶閑置，反之亦然。因此，造船價格上漲可能表明對船舶的需求增加，從而為航運業(yè)帶來繁榮前景。行業(yè)現(xiàn)狀波羅的海干散貨運價指數(shù)是衡量就運輸煤炭及鋼鐵等干散貨材料所支付平均價格的航運及貿(mào)易指數(shù)。從歷史上看，該指數(shù)于2015年至2019年期間在1,000點左右波動。與克拉克森海運指數(shù)類似，波羅的海干散貨運價指數(shù)于2020年初因COVID-19疫情期間實施的封鎖及限制而下降，但由于工業(yè)大宗商品需求上升以及經(jīng)濟出現(xiàn)更廣泛的復(fù)蘇，該指數(shù)迅速反彈。隨著全國性疫情動態(tài)清零政策的實施，中國實施更嚴格的隔離措施，這影響了中國集裝箱港口的運營。因此，波羅的海干散貨運價指數(shù)于2021年下半年錄得溫和跌幅。近年來，全球海運服務(wù)業(yè)的總運力在各個板塊均實現(xiàn)顯著增長，主要是由于海上貿(mào)易量及海上運輸相應(yīng)需求的增加。市場總規(guī)模由2016年的1813百萬dwt增長至2021年的2136百萬dwt，2016-2021年CAGR為3%。海運貿(mào)易量雖然我國主要港口仍然開放，船舶繼續(xù)?？?，但擁擠程度正在加劇，部分船舶正改變路線以避免預(yù)期延誤。中國海運貿(mào)易量由2016年的682億噸增加至2021年的84億噸，CAGR為5.2%。于COVID-19爆發(fā)后全球貿(mào)易復(fù)蘇的推動下，2022年我國海運貿(mào)易量增長至85.7億噸。中國海運服務(wù)業(yè)市場規(guī)模（按船舶類型劃分）由于海運貿(mào)易量的增長，中國海運服務(wù)業(yè)于2016年至2021年間穩(wěn)步增長，市場規(guī)模由2016年的245.1百萬dwt增長至2021年的308.8百萬dwt，CAGR為7%。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展海運產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于海運行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，海運市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，海運行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對海運行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。近年來，為進一步推動海運行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，推動海運企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。完善海運企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。加快兼并重組，促進規(guī)?；?、專業(yè)化經(jīng)營，提升抗風(fēng)險能力和國際競爭力，如2022年國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》優(yōu)化國際海運航線網(wǎng)絡(luò)布局，提高中韓陸海聯(lián)運效率，推動中歐陸?？炀€健康發(fā)展，擴大“絲路海運”品牌影響。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，海運行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，海運行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，海運行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海運行業(yè)的發(fā)展海運行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為海運行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，海運行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的海運行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土海運行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范海運行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用海運行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證海運行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：海運行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土海運行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，海運行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范海運行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用海運行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證海運行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：海運行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土海運行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，海運行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢散貨船業(yè)與全球基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，因為大部分運輸貨物是原材料及商品，如鋼鐵、煤炭、水泥、木材及其他建筑材料。隨著發(fā)達國家和發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施更新以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷增長，對原材料物流的需求將為散貨船業(yè)帶來增長機遇。例如，美國政府推出一項2萬億美元的計劃以更新國家基礎(chǔ)設(shè)施。此外，我國政府提出的“一帶一路”倡議為國外基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展帶來巨大機遇，刺激對外貿(mào)易的增長，因此對原材料運輸有了更大的需求，從而支持該產(chǎn)業(yè)的擴張。全球基礎(chǔ)設(shè)施項目產(chǎn)生的需求海運行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。海運行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的