協(xié)同軟件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

協(xié)同軟件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景及發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)將迎來高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原因有四點(diǎn)：首先是政策利好，國(guó)家大力支持國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的發(fā)展；其次是需求拉動(dòng)，國(guó)產(chǎn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)；同時(shí)，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類型廠商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了多年工程實(shí)踐的打磨走向成熟；此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)軟件的付費(fèi)意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展。可以預(yù)見的是：未來，中國(guó)數(shù)據(jù)庫多場(chǎng)景現(xiàn)狀與融合需求長(zhǎng)期并存，云數(shù)據(jù)庫（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)庫廠商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫性能，是數(shù)據(jù)庫下一步發(fā)展的目標(biāo)。數(shù)據(jù)庫發(fā)展階段數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷前關(guān)系型-關(guān)系型-后關(guān)系型發(fā)展階段。1963年，通用電氣公司的CharlesBachman等人開發(fā)出世界上第一個(gè)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)庫共經(jīng)歷前關(guān)系型、關(guān)系型和后關(guān)系型三大階段。前關(guān)系型階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，代表產(chǎn)品分別為IDS和IMS。該類產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨(dú)立性上存在明顯不足。1963年，通用電氣公司開發(fā)出世界上第一個(gè)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（IntegratedDataStore，IDS），解決了層次結(jié)構(gòu)無法建模更復(fù)雜的數(shù)據(jù)關(guān)系的建模問題。同時(shí)期為解決阿波羅登月計(jì)劃處理龐大數(shù)據(jù)量的需求，北美航空公司（NAA）基于層次結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思想開發(fā)出GUAM軟件，隨后IBM加入NAA將GUAM發(fā)展成為IMS系統(tǒng)。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫開啟的標(biāo)志性事件為1970年，IBM實(shí)驗(yàn)室的EdgarFrankCodd發(fā)表了題為《大型共享數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的關(guān)系模型》的論文，為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫技術(shù)奠定了理論基礎(chǔ)。此后誕生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等為代表的廣泛應(yīng)用的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，該階段數(shù)據(jù)庫技術(shù)脈絡(luò)逐步清晰、市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。伴隨信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)不斷進(jìn)步，各行業(yè)領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)庫技術(shù)提出了更多需求，部分?jǐn)?shù)據(jù)庫走向分布式、多模處理、存算分離的趨勢(shì)。谷歌在2003至2004年公布了關(guān)于GFS、MapReduce和BigTable三篇技術(shù)論文，為分布式數(shù)據(jù)庫奠定基礎(chǔ)，開啟后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫階段，該階段技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，快速發(fā)展。20世紀(jì)80年代開始，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)開始逐步發(fā)展。21世紀(jì)初，得益于863計(jì)劃、核高基計(jì)劃等國(guó)家政策支持，人大金倉、武漢達(dá)夢(mèng)、南大通用等一批擁有高校背景的國(guó)產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM的壟斷格局。最近十年，伴隨大數(shù)據(jù)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)沉淀及國(guó)產(chǎn)化政策支撐，國(guó)內(nèi)一批云廠商和新興獨(dú)立廠商開始興起，許多軟件廠商、集成商、運(yùn)營(yíng)商等也開始入局，發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品概況（一）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品簡(jiǎn)介數(shù)據(jù)庫是對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、維護(hù)、獲取進(jìn)行統(tǒng)一管理和控制的系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)保證數(shù)據(jù)的安全性、完整性、多用戶對(duì)數(shù)據(jù)的并發(fā)使用以及發(fā)生故障后的系統(tǒng)恢復(fù)。數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)、中間件共同構(gòu)成計(jì)算機(jī)設(shè)備的三大基礎(chǔ)軟件。作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)軟件，數(shù)據(jù)庫在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域具有與芯片、操作系統(tǒng)同等重要的核心地位。（二）數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品分類1、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是指保證遵循ACID特性，采用關(guān)系模型來組織數(shù)據(jù)，以行和列組成二維表的形式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，由二維表及其各表之間的聯(lián)系組成數(shù)據(jù)庫，通常訪問方式為SQL語言。對(duì)數(shù)據(jù)安全性和事務(wù)支持方面有高度要求的場(chǎng)景，例如金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、能源、教育等行業(yè)的核心系統(tǒng)。2、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是指不保證遵循ACID特性，不使用關(guān)系模型來組織數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，包括文檔數(shù)據(jù)庫、時(shí)序型數(shù)據(jù)庫、圖形數(shù)據(jù)庫等。對(duì)讀寫性能要求高，需要處理非結(jié)構(gòu)化的海量數(shù)據(jù)，適合有特殊數(shù)據(jù)類型需要的數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站等。3、云數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展云數(shù)據(jù)庫是指運(yùn)行在云計(jì)算架構(gòu)上的數(shù)據(jù)庫。大幅降低IT投入成本和運(yùn)維成本，可擴(kuò)展能力強(qiáng)，適合數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)站、小微企業(yè)等。數(shù)據(jù)庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在數(shù)據(jù)庫軟件產(chǎn)業(yè)鏈中，上游多是以服務(wù)器廠商、芯片廠商組成的網(wǎng)絡(luò)和硬件廠商；中游由數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和中間件等基礎(chǔ)軟件廠商組成；下游主要是各行業(yè)的應(yīng)用開發(fā)商。數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來發(fā)展趨勢(shì)（一）我國(guó)數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模約為247．10億元，較2019年增長(zhǎng)16．20%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到509．40億元，市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）可達(dá)15．60%。未來五年，我國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，國(guó)產(chǎn)廠商經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗(yàn)積累，市場(chǎng)份額在逐年提升。在國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)中，以武漢達(dá)夢(mèng)、人大金倉、南大通用、神舟通用為代表的2000年左右成立的傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商近年來開始發(fā)力，除在政軍市場(chǎng)有著較好的表現(xiàn)外，同時(shí)也開始向能源電力、運(yùn)營(yíng)商、交通等其他行業(yè)快速拓展。此外，初創(chuàng)廠商、云廠商、ICT廠商等近年來也開始發(fā)力數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)日益強(qiáng)大。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)份額中，國(guó)外廠商占比為52．60%，傳統(tǒng)四家國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商占比為7．10%，其他國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商占比為40．30%。目前，在我國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)中，國(guó)外廠商（Oracle、微軟、IBM等）仍然占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額。（二）我國(guó)數(shù)據(jù)庫行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、信創(chuàng)工程為數(shù)據(jù)庫國(guó)產(chǎn)廠商帶來廣闊市場(chǎng)空間信創(chuàng)工程是指在復(fù)雜國(guó)際背景下，國(guó)家政策引導(dǎo)的新一輪信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。信創(chuàng)工程無論是對(duì)產(chǎn)業(yè)端還是需求端企業(yè)都是一個(gè)重要的契機(jī)。從產(chǎn)業(yè)上看，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商可從信息化、企業(yè)信息化等存量市場(chǎng)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型等增量市場(chǎng)拓展中獲益。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商借助政策優(yōu)勢(shì)，有利于其拓展市場(chǎng)，將產(chǎn)品放到實(shí)際場(chǎng)景中打磨，不斷更新迭代，實(shí)現(xiàn)自己技術(shù)實(shí)力真正的彎道超車。受信創(chuàng)工程影響，我國(guó)一直持續(xù)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展，國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)據(jù)庫市占率逐年上升，未來國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。2、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫依然占據(jù)主流地位隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，多種類型數(shù)據(jù)爆發(fā)式地增長(zhǎng)，各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)場(chǎng)景層出不窮，進(jìn)而促進(jìn)了供給端廠商技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)的創(chuàng)新。從2010年左右，多種類型和技術(shù)路線的數(shù)據(jù)庫廠商紛紛成立，中國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)進(jìn)入了百花齊放的階段。但從營(yíng)業(yè)收入來看，中國(guó)TOP數(shù)據(jù)庫廠商的核心產(chǎn)品都以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為主，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比超過90%。主要原因是關(guān)系型數(shù)據(jù)具有穩(wěn)定性強(qiáng)、業(yè)務(wù)價(jià)值高、應(yīng)用場(chǎng)景廣、安全性高的特點(diǎn)，除IoT、社交媒體、電商等特殊場(chǎng)景外，大部分企業(yè)對(duì)其核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都具有強(qiáng)一致性（原子性、一致性、隔離性、持久性）的要求，對(duì)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和安全性要求極高，因此有較高意愿為此部分價(jià)值較高的產(chǎn)品付費(fèi)。數(shù)據(jù)庫：核心基礎(chǔ)軟件，乘信創(chuàng)東風(fēng)而起數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲(chǔ)和管理擁有固定格式和結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫是由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）搭建、處理、維護(hù)的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系的集合體。數(shù)據(jù)庫大致可以由內(nèi)核組件集與外部組件集共同組成，其中外部組件集以數(shù)據(jù)庫配套的獨(dú)立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫驅(qū)動(dòng)。內(nèi)核組件集則一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡(luò)組件、計(jì)算組件、存儲(chǔ)組件四大模塊。數(shù)據(jù)庫處于IT架構(gòu)的核心位置，向上是各種應(yīng)用的支撐引擎，向下調(diào)動(dòng)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)資源。數(shù)據(jù)庫分類依據(jù)包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、部署方式、功能、架構(gòu)等。按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫等，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫建立在關(guān)系模型上是多個(gè)關(guān)系（即二維表）的集合，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫采用鍵值、寬列、文檔、圖等結(jié)構(gòu)靈活存儲(chǔ)，滿足傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫所無法覆蓋的場(chǎng)景。按照部署方式，數(shù)據(jù)庫可分為云數(shù)據(jù)庫和本地部署模式數(shù)據(jù)庫等。按照功能，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理分為聯(lián)機(jī)事務(wù)處理（OLTP）與聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）兩類，OLTP對(duì)響應(yīng)時(shí)間和并發(fā)訪問量要求較高，OLAP則適用處理大量復(fù)雜數(shù)據(jù)。按照架構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為集中式、分布式等。從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來看，目前數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品仍以關(guān)系型為主，非關(guān)系型產(chǎn)品發(fā)展迅速。根據(jù)DB-Engines的數(shù)據(jù)庫流行度趨勢(shì)，2013年至今排名前三名均為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。但非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品得益于在互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共衛(wèi)生、社交網(wǎng)絡(luò)等涉及復(fù)雜關(guān)系溯源、關(guān)系鏈條跟蹤等場(chǎng)景下的顯著優(yōu)勢(shì)，近年來也得到技術(shù)和市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。中國(guó)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量分布也呈現(xiàn)以關(guān)系型為主，非關(guān)系型及混合型數(shù)據(jù)庫為輔的局面。根據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品占比約60%，多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開發(fā)而來。從部署模式來看，中國(guó)公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占比顯著高于美國(guó)和全球市場(chǎng)。根據(jù)IDC，2020年中國(guó)公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件占比達(dá)到51．5%，首次超過傳統(tǒng)部署模式市場(chǎng)規(guī)模；預(yù)計(jì)未來公有云模式的份額將繼續(xù)提高，到2025年將達(dá)到73．5%。基礎(chǔ)軟件之?dāng)?shù)據(jù)