大荷載阻尼彈簧隔振器行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

大荷載阻尼彈簧隔振器行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

國家發(fā)展改革委、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、國家鐵路局和中國國家鐵路集團、省級要建立有效協(xié)調(diào)溝通機制，及時總結(jié)評估市域（郊）鐵路發(fā)展情況，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，嚴肅處理違規(guī)行為，營造和維護公平有序的發(fā)展環(huán)境。省級有關(guān)部門要強化對市域（郊）鐵路建設(shè)規(guī)劃實施的全過程監(jiān)管，城市要全面履行項目投資建設(shè)和運營管理主體責任。有關(guān)行業(yè)協(xié)會要建立常態(tài)化分析機制，定期發(fā)布市域（郊）鐵路發(fā)展分析報告，引導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展。有關(guān)部門要加強對市域（郊）鐵路規(guī)劃建設(shè)工作的支持，指導(dǎo)地方科學(xué)編制規(guī)劃，在用地、環(huán)評、安全監(jiān)管等方面對建設(shè)項目給予支持，適時推出一批重點支持的項目。地方有關(guān)部門要優(yōu)化審批流程，提高審批效率，加快要件辦理、項目報批等工作。城市要完善監(jiān)管體制機制，強化對市域（郊）鐵路建設(shè)的事中事后監(jiān)管，確保項目建設(shè)和運營安全。進入減振降噪行業(yè)的主要障礙（一）減振降噪行業(yè)技術(shù)，專利和人才壁壘減振降噪一直是城市軌道交通建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。從本世紀初鋼彈簧隔振浮置道床技術(shù)，由德國隔而固引入中國后，國內(nèi)企業(yè)就面臨著如何突破技術(shù)和專利壁壘的問題。由于涉及列車運行安全，新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的使用，客戶非常謹慎，需要從技術(shù)創(chuàng)新性、材料性能、技術(shù)原理、結(jié)構(gòu)安全、效果驗證、仿真模擬、試驗測試、路測檢驗等多方面反復(fù)試驗和論證，甚至還需有一定的成功運行案例，證明能夠突破專利壁壘，且能保證列車運行安全和減振降噪效果，才有可能獲得客戶的認可。另外，城市軌道交通運行造成的噪聲與振動越來越受到大眾的關(guān)注，對減振降噪的效果也提出了更高要求。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，采用新材料、新工藝、新技術(shù)。這就要求相關(guān)企業(yè)具備持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，不具備良好的技術(shù)儲備和較高研發(fā)能力的企業(yè)將難以進入市場，但優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才和領(lǐng)先的技術(shù)水平，需要企業(yè)長期的投入和積累才能形成，因此，新進入本行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)很難實現(xiàn)技術(shù)和工程案例的突破。因此，本行業(yè)具有較高的技術(shù)、專利和人才壁壘。（二）減振降噪行業(yè)經(jīng)驗壁壘城市軌道交通運行噪聲與振動主要有列車車輪和軌道相互作用產(chǎn)生、傳播，涉及環(huán)境噪聲和二次輻射噪聲，還有振動及傳播等，形成機制較為復(fù)雜，影響因素眾多。不同城市、不同區(qū)域、不同地質(zhì)環(huán)境，以及地鐵正線、車輛段、市域（郊）鐵路等不同路段運行要求，各種列車運行速度等各種因素均可能影響到地鐵的減振降噪防治效果。目前，車致振動的針對性治理有待更深入的研究。因此，地鐵噪聲與振動的防治很大程度帶有工程實踐性質(zhì)，項目經(jīng)驗較為關(guān)鍵。豐富的項目經(jīng)驗、成功的從業(yè)案例是客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素，甚至成為企業(yè)參與大型項目投標的必要條件。企業(yè)只有經(jīng)過長期的項目積累，才能深刻地了解一個行業(yè)，充分地理解市場需求，進而積累起足夠的技術(shù)儲備和人才隊伍，并不斷地調(diào)整自身的業(yè)務(wù)架構(gòu)和經(jīng)營模式，從而逐步形成為客戶提供專業(yè)化服務(wù)的能力。另外，減振降噪核心技術(shù)的掌握、專業(yè)化治理方案的形成，只有在長期的從業(yè)過程中，不斷的項目經(jīng)驗總結(jié)中獲得，需要企業(yè)的長期經(jīng)營積累。因此，本行業(yè)具備較高的行業(yè)經(jīng)驗壁壘。（三）減振降噪行業(yè)客戶資源和品牌壁壘行業(yè)業(yè)務(wù)涉及列車運行安全及長效使用，對產(chǎn)品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行業(yè)主要產(chǎn)品為浮置道床及支撐道床的隔振器、鋼彈簧浮置道床減振系統(tǒng)等，而列車在軌道上行駛，與列車運行安全緊密相關(guān)，如果出現(xiàn)故障，涉及乘客生命安全，容易形成社會熱點事件；為此，國家專門出臺了相關(guān)的技術(shù)標準進行規(guī)范。客戶在選擇供應(yīng)商時，對供應(yīng)商實力、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)的穩(wěn)定性都有著非常高的要求，更加注意風(fēng)險控制，產(chǎn)品是否有成功的應(yīng)用案例就顯得尤其關(guān)鍵，一般均要求供應(yīng)商必須具備一定數(shù)量、一定時間的成功運行案例。因此，具備眾多成功項目經(jīng)驗的供應(yīng)商，真正了解客戶需求，同時又在市場上享有比較好的品牌形象，在競爭中擁有更大的優(yōu)勢，也更容易在招標中獲勝。一旦選定供應(yīng)商后，客戶一般不會輕易更換產(chǎn)品和服務(wù)提供商，地鐵線路的后續(xù)維護、更新改造，一般都會由原供應(yīng)商負責。因此，在本行業(yè)中先行者對后來者容易形成客戶資源和品牌壁壘。（四）減振降噪行業(yè)資金壁壘進入本行業(yè)需要滿足資金要求。由于客戶主要為城市軌道交通建設(shè)的業(yè)主方或施工方，項目資金一般按財政預(yù)算管理，資金支付審批環(huán)節(jié)和流程較多。而上游設(shè)備、材料供應(yīng)廠家一般要求盡快付款。受客戶結(jié)算特點、部分合同金額較大及市場上下游狀況等因素影響，要求從業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)服務(wù)過程需要墊付大量的運營資金，同時需保持一定的安全庫存。因此，進入本行業(yè)存在較大的資金壁壘。噪聲與振動控制行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著城市規(guī)模的擴大，城市軌道交通周邊人口的進一步聚集，以及人民群眾對安靜要求的提升，城市軌道交通減振降噪要求也進一步提升，因此采用高等級、特殊等級減振降噪措施的路段將增加，在全線路中的占比增加。城市軌道交通的噪聲與振動污染，影響廣泛，受關(guān)注度高，對其減振降噪的效果要求也必將越來越高。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，進一步推進科技創(chuàng)新，研究新材料、新工藝、新技術(shù)在行業(yè)總的應(yīng)用、推廣。預(yù)制鋼彈簧浮置減振道床成套技術(shù)，改變了原來在隧道內(nèi)現(xiàn)澆道床的施工工藝，提高了施工效率，促進了城市軌道交通振動噪聲污染防治技術(shù)的發(fā)展。城市軌道交通減振降噪以新建線路為主，隨著軌道交通運行環(huán)境日趨復(fù)雜，線路周邊人口進一步聚集，各類居民樓、辦公樓不斷增加，人民群眾對環(huán)境質(zhì)量要求不斷提升，使得已建線路運行導(dǎo)致的噪聲與振動的投訴不斷增加。另外，2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經(jīng)全國人大常委會審議通過后向社會公布，《噪聲污染防治法》對環(huán)境噪聲與振動防治提出更高的要求，這必將推動既有項目的改造，以滿足法規(guī)要求，減少投訴和處罰。因此，對既有線路的噪聲與振動控制的改造需求將日益增加，改造市場將逐步發(fā)展。隨著城市軌道周邊環(huán)境復(fù)雜性增加和人民美好出行要求的提升，為保證治理效果，分頻段、分速度、分場景的噪聲與振動控制理念將得到行業(yè)的充分認可，未來將更多的采用針對性的、定制化產(chǎn)品和防治方案來更好地服務(wù)于軌道交通的噪聲與振動污染防治。屆時，具有完整研發(fā)體系、實驗測試條件和大數(shù)據(jù)積累，以及豐富工程實踐經(jīng)驗的企業(yè)，將在未來的競爭中占據(jù)更多的優(yōu)勢地位。TOD上蓋噪聲與振動治理市場發(fā)展情況（一）TOD模式已經(jīng)成為助推城市發(fā)展的重要動力作為集約化用地的典范，TOD上蓋開發(fā)模式在中國香港、東京、首爾等國際大都市都出現(xiàn)過眾多經(jīng)典案例。近十年來，隨著我國城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設(shè)用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發(fā)。例如，北京目前已建成四惠、郭公莊、平西府、五路居等地鐵車輛段上蓋項目，并有北安河、東小營、張家灣、榆樹莊等10多個在建和20多個規(guī)劃車輛段上蓋項目。廣州地鐵目前也在大力開展軌道交通TOD建設(shè)，包括官湖、蘿崗、隴枕、陳頭崗、赤沙和岐山等20多個車輛段正在陸續(xù)進行開發(fā)。國內(nèi)其他城市，諸如上海、深圳、成都、武漢、重慶等20多個城市都在緊鑼密鼓地進行車輛段上蓋開發(fā)。另外，2020年12月，《關(guān)于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見》（國辦函〔2020〕116號）也要求加大市域（郊）鐵路沿線和站點及周邊土地綜合開發(fā)強度，積極推廣地下空間開發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開發(fā)等節(jié)約用地的技術(shù)和模式，打造站城融合綜合體。（二）減振降噪是TOD上蓋開發(fā)的重要前提TOD上蓋開發(fā)具有軌道交通+居民/商業(yè)樓宇雙重性，其振動與噪聲控制的優(yōu)劣直接關(guān)系到居民生活品質(zhì)和上蓋物業(yè)的商業(yè)價值。地鐵運行的振動和二次噪聲對上蓋建筑影響較大；振動與噪聲的控制效果直接影響上蓋開發(fā)的效果（尤其是居民對住宅項目的購買意愿、購買價格）。然而現(xiàn)階段地鐵上蓋開發(fā)噪聲與振動控制散落在各個專業(yè)和環(huán)節(jié)中，沒有責任主體，易造成誤差累積，致使最終控制效果達不到預(yù)期目標，擾民投訴激增，物業(yè)品質(zhì)飽受質(zhì)疑。同時造成諸多資源浪費，也無法追究責任。目前，TOD上蓋建筑減振降噪效果亟待提升，因噪聲與振動控制規(guī)劃建設(shè)缺失而逐步暴露出問題，而且飽受振動噪聲高投訴的困擾。隨著我國城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設(shè)用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國各大城市正在大力開展160多個地鐵車輛段上蓋物業(yè)開發(fā)項目，帶來相應(yīng)的減振降噪市場需求預(yù)計將達到60億元以上。上蓋開發(fā)噪聲與振動控制也是軌道減振降噪的一部分，但鑒于噪聲與振動控制對TOD上蓋開發(fā)的價值和重要意義，所以對TOD上蓋的減振降噪改變現(xiàn)有分散治理模式，確立專項治理服務(wù)提供商，明確責任主體，實現(xiàn)上蓋噪聲與振動水平的精準控制，減少誤差累積，提高土地商業(yè)價值，確保上蓋開發(fā)的噪聲與振動控制實現(xiàn)方案最佳、成本最優(yōu)、責任清晰、品質(zhì)可靠的目的。目前，對上蓋開發(fā)進行專項精準治理已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識與趨勢。為加大土地綜合開發(fā)力度，新建地鐵的車輛段原則上都要進行上蓋開發(fā)，其減振降噪相關(guān)的防治需求明確，專項治理模式市場空間較大。責任主體和發(fā)展條件都市圈所在地城市是發(fā)展市域（郊）鐵路的責任主體。對符合市域（郊）鐵路功能定位和技術(shù)標準相關(guān)要求的市域快軌、市域快線、市域鐵路等，統(tǒng)籌納入市域（郊）鐵路規(guī)劃管理。全面放開改造既有鐵路開行市域（郊）列車的項目實施條件，城市和鐵路企業(yè)協(xié)商決策后即可組織實施。在充分利用既有資源的基礎(chǔ)上，重點支持京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長三角、成渝、長江中游等財力有支撐、客流有基礎(chǔ)、發(fā)展有需求的地區(qū)規(guī)劃建設(shè)都市圈市域（郊）鐵路，強化都市圈內(nèi)中心城市城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)組團便捷通勤，其他條件適宜地區(qū)有序推進。嚴控地方債務(wù)風(fēng)險。軌道智慧運維與病害治理市場發(fā)展情況國家政策大力推進智慧交通發(fā)展工作，印發(fā)了《交通運輸信息化十三五發(fā)展規(guī)劃》《推進智慧交通發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》《十三五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確指出要推進交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化管理，有效提升交通基礎(chǔ)設(shè)施建管養(yǎng)智能化水平。密集出臺的國家政策為行業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。2020年3月12日，中國城市軌道交通協(xié)會印發(fā)《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，貫徹落實交通強國建設(shè)決策，為城市軌道交通行業(yè)繪制發(fā)展藍圖，將智慧城軌建設(shè)作為交通強國建設(shè)的重要支撐?！吨袊鞘熊壍澜煌ㄖ腔鄢擒壈l(fā)展綱要》明確在自主創(chuàng)新基礎(chǔ)上，圍繞數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，大力應(yīng)用新技術(shù)革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運維與病害治理類服務(wù)類市場空間較大。城市軌道交通運維市場與運營里程正相關(guān)，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，城市軌道交通運營維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場；據(jù)此測算，2019年我國城市軌道交通運維市場規(guī)模約為1，682億元，至2025年，估算運維市場規(guī)模將達到2，255億元（運維成本按總投資的2．5%測算），其中軌道維護維修市場規(guī)模約676億元。加強綜合銜接配套加強市域（郊）鐵路與干線鐵路、城際鐵路、城市軌道交通一體化銜接，鼓勵多線多點換乘，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)系統(tǒng)制式，推動具備條件的跨線直通運行，充分發(fā)揮軌道交通網(wǎng)絡(luò)整體效益。強化與機場、公路客站等重要交通樞紐高效銜接，按照零距離換乘、一體化服務(wù)和快速集散要求，推進基礎(chǔ)設(shè)施、標識信息、運營管理等資源共享、互聯(lián)互通。市域（郊）鐵路站點應(yīng)同步配套建設(shè)機動車、自行車通行和停放相關(guān)服務(wù)設(shè)施，并在線路和時刻上與城市內(nèi)部各種交通方式做好銜接，便捷群眾出行。減振降噪行業(yè)的上下游行業(yè)及其影響（一）上游產(chǎn)業(yè)對軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪產(chǎn)品主要用于軌道交通領(lǐng)域，該領(lǐng)域?qū)ο嚓P(guān)配套產(chǎn)品的要求十分嚴格，目前應(yīng)用較多的原材料是橡膠、鋼彈簧和聚氨酯。行業(yè)主要生產(chǎn)鋼彈簧類減振產(chǎn)品，目前運用的主要原材料是彈簧、結(jié)構(gòu)件、阻尼劑等。原材料市場供應(yīng)充足，價格穩(wěn)定。（二）下游產(chǎn)業(yè)對軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪行業(yè)與軌道交通行業(yè)密切相關(guān)。其下游客戶主要是施工方和最終業(yè)主方。考慮到軌道交通減振降噪的復(fù)雜性，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一批資金實力、項目實力、技術(shù)實力都十分雄厚的施工方，例如中國中鐵、中國鐵建等。軌道減振降噪是城市軌道交通項目建設(shè)的重要構(gòu)成。由于城市軌道交通減振降噪治理方案是專業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域，施工方一般傾向于與第三方的專業(yè)治理方案供應(yīng)商合作