養(yǎng)雞行業(yè)研究-一鳴-0817

養(yǎng)雞行業(yè)研究我國(guó)肉雞種類：白羽和黃羽，白羽為主上世紀(jì)80年代國(guó)外引進(jìn)雞種，體型較大，羽色白我國(guó)本土雞種，個(gè)頭較小，羽色基調(diào)為黃色生長(zhǎng)周期短，出欄通常需38~42天，飼料轉(zhuǎn)化率高，1斤體重約消耗1.8斤，產(chǎn)肉量多生長(zhǎng)周期較長(zhǎng)，出欄時(shí)間60天以上，1斤體重約消耗2.5斤飼料，產(chǎn)肉量少因生產(chǎn)效率高，為世界主導(dǎo)雞種，2014年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量45億羽，適合規(guī)?；B(yǎng)殖與深加工，毛雞價(jià)格4~5元/斤2014年35億羽，生產(chǎn)效率低于白羽雞，毛雞價(jià)格8~9元/斤口感：因生長(zhǎng)周期短，口味一般，但蛋白含量豐富肉質(zhì)鮮美，口感更細(xì)膩，脂肪含量較高，更適合中國(guó)傳統(tǒng)家庭烹飪習(xí)慣血統(tǒng)生長(zhǎng)性能產(chǎn)量?jī)r(jià)格食用價(jià)值消費(fèi)群體VS快餐店飯店分割冷凍零售家庭傳統(tǒng)烹飪整只冷凍銷售白羽雞更適合規(guī)?；B(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模上，白羽肉雞的養(yǎng)殖規(guī)模普遍大于黃羽肉雞。2014年商品代白羽雞和黃羽雞出欄量分別為45.59億羽和36.50億羽，分別占當(dāng)年國(guó)內(nèi)商品代肉雞出欄總量的55.6%和44.46%。銷售方式不同，使白羽雞更趨向于規(guī)模化養(yǎng)殖白羽肉雞主要經(jīng)屠宰分割為雞胸肉、雞翅等形式銷售，或加工為熟食后上市。流通方便，易儲(chǔ)藏，可大量銷售。黃羽肉雞主要以活雞形式流通，現(xiàn)場(chǎng)宰殺，多在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，量小且分散。活雞在運(yùn)輸物流上難度較大，也不易于儲(chǔ)存。養(yǎng)殖方式不同，營(yíng)養(yǎng)飼料保證白羽雞質(zhì)量白羽雞多為企業(yè)集約化大規(guī)模養(yǎng)殖，飼料經(jīng)過(guò)精心配比，有效保證雞肉質(zhì)量。黃羽雞多為傳統(tǒng)散養(yǎng)，農(nóng)民家家戶戶小規(guī)模養(yǎng)殖，雞肉質(zhì)量不統(tǒng)一。優(yōu)良的科學(xué)育種改善白羽雞品種，使其更適于規(guī)?；B(yǎng)殖白羽雞為國(guó)外引進(jìn)雞種，且世界先進(jìn)國(guó)家一直致力于用科學(xué)的育種手段改進(jìn)品種。我國(guó)的白羽雞種雞都需要從國(guó)外引進(jìn)。黃羽雞為我國(guó)本土雞種，缺乏科學(xué)手段有效地改善雞種。肉雞行業(yè)規(guī)模2016年全球白羽雞肉產(chǎn)量8873萬(wàn)噸，消費(fèi)量8891萬(wàn)噸，全球每年以2~3%速度增長(zhǎng)中國(guó)2016年白羽雞肉產(chǎn)量/消費(fèi)量約1230萬(wàn)噸，是世界第三大白羽雞生產(chǎn)國(guó)、第二大消費(fèi)國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA關(guān)于增長(zhǎng)空間的探討：仍有空間，但增速不高從數(shù)據(jù)上看，我國(guó)近幾年雞肉消費(fèi)總量增長(zhǎng)停滯不前，短期現(xiàn)象or長(zhǎng)期趨勢(shì)？幾個(gè)影響因素，主導(dǎo)的是哪個(gè)？1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度：從數(shù)據(jù)上看經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)不一定是食肉強(qiáng)國(guó)；日本、韓國(guó)人均肉類消費(fèi)不如巴西、阿根廷很高2、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量：韓國(guó)、日本肉資源匱乏，需要進(jìn)口，貴；巴西、阿根廷養(yǎng)殖業(yè)較發(fā)達(dá)，產(chǎn)肉多3、飲食結(jié)構(gòu)從中起到多大作用？中國(guó)再發(fā)展，就一定多吃肉嗎？4、消費(fèi)升級(jí)，人們需要優(yōu)質(zhì)蛋白攝入，豬肉的蛋白含量不高，肉雞更高，但是對(duì)雞肉的觀念是否能轉(zhuǎn)變？數(shù)據(jù)來(lái)源：OECD數(shù)據(jù)庫(kù)美國(guó)雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)要素80年代，美國(guó)雞肉的人均消費(fèi)量逐漸超過(guò)豬肉和牛肉，成為人均消費(fèi)量最大的肉類，兩方面原因：價(jià)格與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：與豬肉和牛肉價(jià)格相比，雞肉價(jià)格遠(yuǎn)低于豬肉和牛肉價(jià)格，同時(shí)還具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇的特點(diǎn)，受到消費(fèi)者的喜愛。宣傳與快餐文化的興起：主要的幾家雞肉龍頭企業(yè)在紙媒和電視媒體上大力宣傳，以及美國(guó)快餐文化的迅速發(fā)展，雞肉產(chǎn)品的消費(fèi)量開始增加。1965-2015年美國(guó)肉類人均消費(fèi)量變化（磅）

1960-2012年美國(guó)肉類價(jià)格的變化（美分/磅）

主要肉類每100克營(yíng)養(yǎng)成分肉類蛋白質(zhì)（克）脂肪（克）鹽（克）鈣（毫克）鐵（毫克）卡路里（千卡）雞肉23.31.21.1111.5104豬肉16.929.20.9110.4335牛肉20.110.21.170.9172羊肉11.128.80.9112306雞肉的價(jià)格為什么便宜與豬、牛肉相比，生產(chǎn)成本更低需要更少的飼料更短的生長(zhǎng)周期：商品肉雞生長(zhǎng)周期35~45天，商品肉豬4個(gè)月白羽雞成長(zhǎng)歷程年份出欄天數(shù)體重（克）193595130019606715001986451800至今422500高附加值肉雞產(chǎn)品占比還很低美國(guó)肉雞加工市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 目前國(guó)內(nèi)大約94%的肉雞產(chǎn)品都是以冰鮮或冷凍形式進(jìn)行市場(chǎng)銷售。我國(guó)雞肉產(chǎn)品中的熟食品、調(diào)理品及其他深加工產(chǎn)品僅占雞肉總量的6%左右。在銷售渠道結(jié)構(gòu)方面，2010年，銷往深加工企業(yè)的比例為18%，零售渠道比例為56%，快餐企業(yè)比例為25%.肉雞深加工產(chǎn)品已經(jīng)成為肉雞制品的主流。目前國(guó)內(nèi)大約94%的肉雞產(chǎn)品都是以冰鮮或冷凍形式進(jìn)行市場(chǎng)銷售。熟食品、調(diào)理品及其他深加工產(chǎn)品我國(guó)雞肉產(chǎn)品中的熟食品、調(diào)理品及其他深加工產(chǎn)品僅占雞肉總量的6%左右。目前雞肉調(diào)理品等深加工產(chǎn)品在我國(guó)的發(fā)展勢(shì)頭良好，產(chǎn)品種類繁多，口味多樣，深受消費(fèi)者喜愛。在我國(guó)雞肉深加工產(chǎn)品中，高溫制品多而低溫制品少、初加工產(chǎn)品多而精深加工產(chǎn)品少，雞肉資源綜合利用程度低、高附加值產(chǎn)品少。努力提高雞肉深加工率和雞肉資源綜合利用水平，將是未來(lái)我國(guó)雞肉加工產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)。肉雞產(chǎn)品主要分為整雞產(chǎn)品、初加工切塊產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品。目前我國(guó)肉雞深加工程度還很低：發(fā)達(dá)國(guó)家肉制品深加工程度為30%，世界肉雞的平均深加工程度為20%，我國(guó)肉雞深加工程度只有6%左右.美國(guó)肉雞產(chǎn)品以切塊和深加工為主，分別約占產(chǎn)品總量的40%和50%，而作為整雞產(chǎn)品銷售的只占了10%.我國(guó)的肉雞品牌產(chǎn)品還很少，美國(guó)肉雞行業(yè)的大公司95%以上擁有自己的品牌，我國(guó)肉雞企業(yè)眾多，但品牌屈指可數(shù)深加工產(chǎn)品初加工產(chǎn)品美國(guó)的眾多肉雞品牌泰森食品可生產(chǎn)出2.8萬(wàn)種肉食品我國(guó)肉雞養(yǎng)殖主要分布在山東、河北、河南、東北、江蘇、安徽、廣東、廣西和四川。主要原因：氣候條件適宜禽類養(yǎng)殖：雞只飼養(yǎng)過(guò)程存在怕熱怕潮的難題，地區(qū)如山東膠東半島暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候溫濕度適宜地處糧食、飼料產(chǎn)區(qū)，飼料價(jià)格便宜：如廣東省飼料生產(chǎn)大省，山東禽類飼料產(chǎn)量很高靠近消費(fèi)大城市，交通便利，產(chǎn)品便于集散：雛雞銷售具有很強(qiáng)的時(shí)效性要求，產(chǎn)出后48小時(shí)要運(yùn)到客戶飼養(yǎng)場(chǎng)“山東的公路廣東的橋”我國(guó)肉雞養(yǎng)殖區(qū)域分布圖產(chǎn)區(qū)受資源稟賦的影響，呈現(xiàn)地域性我國(guó)飼料產(chǎn)量前八省份附：美國(guó)的養(yǎng)雞區(qū)域美國(guó)2012年肉雞出欄地圖：主要集中在東南部低緯度平原地區(qū)在經(jīng)歷二戰(zhàn)以后，美國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)逐漸開始在佐治亞州、阿肯色州和新英格蘭這些區(qū)域快速發(fā)展，這主要得益于其區(qū)域優(yōu)勢(shì)。肉雞的生長(zhǎng)對(duì)環(huán)境要求較為苛刻，美國(guó)南部低緯度地區(qū)溫度濕度波動(dòng)相對(duì)較小，同時(shí)有土壤和水源的優(yōu)勢(shì)，適合肉雞的生存和繁殖。肉雞飼養(yǎng)環(huán)境要求1-6日齡7日齡14日齡21日齡28日齡35日齡溫度34-35℃32℃29-30℃26-28℃23-26℃21℃濕度60-65%60-65%45-60%45-60%45-60%45-60%通風(fēng)量0.5-0.6cfm/kg氧氣濃度>19.6%二氧化碳濃度<0.3%氨氣、CO濃度<10ppm粉塵<3.4mg/m3易受疫病如禽流感（如H7N9)等突發(fā)事件影響若本國(guó)爆發(fā)疫情，容易嚴(yán)重影響消費(fèi)者信心，對(duì)雞肉消費(fèi)需求和價(jià)格造成長(zhǎng)期性影響若種源國(guó)爆發(fā)疫情，容易影響我國(guó)種雞的進(jìn)口，對(duì)雞肉供給造成較大波動(dòng)時(shí)間地區(qū)內(nèi)容種源國(guó)禽流感案例（部分）2016/8/5法國(guó)11000只易感鴨子被銷毀2016/7/19法國(guó)24000只易感家禽被銷毀2016/4/26美國(guó)39000只易感火雞全部被銷毀2016/6/8荷蘭446000只易感家禽被銷毀2016/4/20法國(guó)8850只易感禽類全部銷毀我國(guó)禽流感案例（部分）2011年長(zhǎng)沙19000只活雞被銷毀2012年廣東67500只家禽被銷毀種源國(guó)爆發(fā)禽流感導(dǎo)致我國(guó)2015年同期引種量顯著下降肉雞養(yǎng)殖行業(yè)受到自然條件的影響

：天災(zāi)頻發(fā)我國(guó)部分食品安全事件（部分）2015年中國(guó)肉雞注射激素”事件2014年中國(guó)“福喜”事件2012年中國(guó)“速成雞”事件禽流感產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格上漲企業(yè)盈利改善，在位企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張行業(yè)門檻較低，農(nóng)戶或新廠商加入行業(yè)行業(yè)供給過(guò)多，企業(yè)盈利下降產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)降低，行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能階段過(guò)剩產(chǎn)能出清，行業(yè)需求回暖價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制雞肉價(jià)格波動(dòng)的周期性特征：供需不均衡主導(dǎo)第一階段:01年1月-03年6月，01年以前祖代雞利潤(rùn)豐厚，01-02年引種量上升，雞肉價(jià)格在小幅上漲之后受祖代雞供給增加逐步回落。第二階段:03年6月-06年6月，03年受禽流感影響祖代雞嚴(yán)重虧損，引種規(guī)模大幅下降，在禽流感影響消退之后，供給不足導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上升到05年中期，之后受存欄量上升價(jià)格逐步下降。第三階段:06年6月-08年底，04-06年引種量的持續(xù)下降，加上06年底消費(fèi)復(fù)蘇，導(dǎo)致供應(yīng)不足，肉雞價(jià)格持續(xù)上升.行情好轉(zhuǎn)引種量再度上升，并促使08底價(jià)格回落。第四階段:09年1月-12年6月。盡管09-10引種量上升，但疫病導(dǎo)致下游有效供給不足。因此引種量的上升并未導(dǎo)致雞價(jià)回落。11年引種量繼續(xù)上升，導(dǎo)致12年存欄量過(guò)高，價(jià)格回落。例：祖代雞供給的影響對(duì)雞價(jià)的影響從長(zhǎng)期看，還受到成本與通脹的影響美國(guó)雞肉價(jià)格變化三階段季節(jié)性需求對(duì)雞價(jià)的影響波動(dòng)特征：雞價(jià)年內(nèi)呈短周期波動(dòng)影響因素：重要節(jié)日對(duì)雞肉需求影響如春節(jié)，中秋國(guó)慶雙節(jié)短期影響供需因素（周）疫病和食品安全事件對(duì)雞價(jià)的影響影響機(jī)制：疫病和食品安全事件容易嚴(yán)重影響消費(fèi)者的信心，使雞肉的需求受到顯著影響，并逐步向上游傳導(dǎo)導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)需求低迷，價(jià)格下滑案例分析：2012年12月“速成雞”事件，2013年“禽流感”事件速成雞事件禽流感事件“福喜”事件部分食品安全事件和禽流感的影響時(shí)間事件影響2012年11月“粟海集團(tuán)”速成雞事件2012Q4肯德基中國(guó)同店同比下降8%，2013Q1下降24%2013年3月H7N9禽流感疫情爆發(fā)2013年4月肯德基同店同比下36%，5月下滑25%2013年Q2麥當(dāng)勞中國(guó)地區(qū)同比下降6%2014年7月上海福喜“劣質(zhì)肉”事件2014Q3麥當(dāng)勞亞太地區(qū)同店銷售下降9.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降55%短期影響供需因素上游去產(chǎn)能(引種)對(duì)雞價(jià)的影響上游去產(chǎn)能：主動(dòng)去產(chǎn)能，2014年行業(yè)成立協(xié)會(huì)，控制整個(gè)行業(yè)的引種量被動(dòng)去產(chǎn)能，受禽流感影響，我國(guó)主要進(jìn)口國(guó)相繼封關(guān)，引種嚴(yán)重下滑影響機(jī)制：引種量下降導(dǎo)致上游供給不足，逐步向下游傳導(dǎo)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)供給不足，價(jià)格上升案例分析：美、法等種源國(guó)因禽流感封關(guān)祖代雞價(jià)格我國(guó)主要引種國(guó)均處于封關(guān)狀態(tài)引種國(guó)現(xiàn)狀最早復(fù)關(guān)時(shí)間美國(guó)2017年1月9日發(fā)現(xiàn)疫情2017年3季度末法國(guó)2017年2月17日在家禽發(fā)現(xiàn)新疫情2017年3季度末英國(guó)2017年2月15日在家禽發(fā)現(xiàn)新疫情2017年3季度末西班牙2017年2月23日發(fā)現(xiàn)高致病性禽流感，即將封關(guān)2017年3季度末美國(guó)封關(guān)法國(guó)封關(guān)短期影響供需因素背景：肉雞養(yǎng)殖鏈曾祖代祖代父母代商品代引種每1套祖代種雞提供45套父母代種雞1套父母代種雞提供110只商品代雞苗國(guó)外育種企業(yè)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)后備祖代雞在產(chǎn)祖代雞后備父母代雞在產(chǎn)父母代雞淘汰淘汰60周60周24周24周21天24周24周種蛋孵化21天種蛋孵化商品代雞苗肉毛雞40天從祖代雞引種到商品代肉雞出欄24周+21天+24周+21天+40天=約14個(gè)月白羽肉雞養(yǎng)殖鏈：生長(zhǎng)周期、淘汰時(shí)間、擴(kuò)繁比例品系A(chǔ)品系B品系C品系D曾祖代祖代父母代商品代母雞公雞商品代公母兼有，各品系單獨(dú)飼養(yǎng)和留種B、C、D系作為A系的配套100只15只品系A(chǔ)(母)品系B(公)品系C(母)品系D(公)100只20只30只10只每代只取一個(gè)性別，不能留種，否則后代性能不佳每100套含每100套含背景：肉雞雜交繁育過(guò)程肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈：

市場(chǎng)規(guī)模隨代次逐級(jí)增大；集中度上游高，下游低全球祖代種雞市場(chǎng)規(guī)模約10億元，中國(guó)本土約1億元，規(guī)模較小，技術(shù)門檻高，基本由國(guó)外公司壟斷祖代雞養(yǎng)殖市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)規(guī)模約10億元，前三家最大企業(yè)占據(jù)超50%市場(chǎng)份額父母代種雞養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模約120億元，集中度一般，從2003年1850家整合到今500~700家，商品代肉雞市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1000億，前10家規(guī)模市場(chǎng)份額約25%，最大的圣農(nóng)發(fā)展份額5%~6%，集中度與美國(guó)差距較大下游屠宰加工國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度仍較低，中國(guó)CR4達(dá)到10%，美國(guó)CR4市占率60%數(shù)據(jù)來(lái)源：長(zhǎng)江證券研究所、招商證券商品代肉雞養(yǎng)殖企業(yè)市場(chǎng)份額（美國(guó)VS中國(guó)）美國(guó)中國(guó)泰森食品其余9家規(guī)模企業(yè)其它20%55%25%25%75%10家規(guī)模企業(yè)>10,000中小散養(yǎng)殖企業(yè)/場(chǎng)祖代種雞供應(yīng)商祖代雞養(yǎng)殖（父母代種雞供應(yīng)）父母代種雞養(yǎng)殖（商品代雞苗供應(yīng)）商品代肉雞養(yǎng)殖屠宰加工食品深加工雞肉銷售飼料生產(chǎn)商疫病禽藥供應(yīng)商肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈附：肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模中國(guó)與美國(guó)差距較大我國(guó)肉雞規(guī)?；B(yǎng)殖比例高于其他畜禽養(yǎng)殖品種

中美肉雞養(yǎng)殖不同規(guī)模占比比較（只）祖代雞養(yǎng)殖（父母代種雞供應(yīng)）父母代種雞養(yǎng)殖（商品代雞苗供應(yīng)）商品代肉雞養(yǎng)殖屠宰加工食品深加工祖代種雞供應(yīng)飼料生產(chǎn)國(guó)內(nèi)肉雞養(yǎng)殖行業(yè)主要上市公司益生股份民和股份仙壇股份圣農(nóng)發(fā)展新希望六和從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)容量看，上游的父母代種雞、商品代雞苗市場(chǎng)容量要小，對(duì)應(yīng)的公司規(guī)模也有相應(yīng)趨勢(shì)新希望六和養(yǎng)殖收入38.5億肉食品收入209.8億飼料收入408.8億產(chǎn)業(yè)形式：

美國(guó)模式：以屠宰加工為中心的產(chǎn)業(yè)鏈一體化美國(guó)的肉雞企業(yè)基本都是一體化企業(yè)，通常以屠宰加工為利潤(rùn)中心，包括飼料、種雞養(yǎng)殖、肉雞養(yǎng)殖、屠宰加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。產(chǎn)生這種模式的主要原因：美國(guó)雞肉價(jià)格的波動(dòng)，使農(nóng)戶無(wú)力抵御波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并提供穩(wěn)定產(chǎn)出屠宰加工企業(yè)為資本密集型產(chǎn)業(yè)，需要提高產(chǎn)能利用率，即穩(wěn)定的雞肉供給；為保證穩(wěn)定的雞肉源供給，屠宰加工行業(yè)承擔(dān)起產(chǎn)業(yè)鏈整合者的角色，轉(zhuǎn)移農(nóng)戶所需承擔(dān)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)需要指出的是，美國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化主導(dǎo)者，大多數(shù)并不擁有農(nóng)戶的農(nóng)場(chǎng)，而是以生產(chǎn)合同的方式與農(nóng)戶合作美國(guó)肉雞一體化企業(yè)集中度與模式（2012）排名公司名稱屠宰場(chǎng)數(shù)量經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)量（百萬(wàn)羽/周）合作農(nóng)戶全美占比（%）1TysonFoods33公司+農(nóng)戶35.4585321.842Pilgrim'sCorporation26公司+農(nóng)戶33.1410020.423PerdueFarms,Inc.12公司+農(nóng)戶12.012200+7.414KochFoods,Inc.8全產(chǎn)業(yè)鏈127.45SandersonFarms9公司+農(nóng)戶8.62770+5.326FosterFarms5全產(chǎn)業(yè)鏈5.843.67MountaireFarms3公司+農(nóng)戶5.79N.A3.578WayneFarms8全產(chǎn)業(yè)鏈5.653.499Geoge's,Inc.4全產(chǎn)業(yè)鏈5.333.2910PecoFoods,Inc.5全產(chǎn)業(yè)鏈4.822.97前10家公司113128.5679.31前20家公司139155.996.18全美產(chǎn)量162.1100美國(guó)合同化養(yǎng)殖企業(yè)占比達(dá)到98%以上 背景：肉雞價(jià)格波動(dòng)驅(qū)動(dòng)上下游的整合1960-1980美國(guó)肉雞價(jià)格波動(dòng)較大

美國(guó)60000（羽）+的養(yǎng)殖場(chǎng)快速增加 上世紀(jì)60年代以后，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，畜禽產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)對(duì)養(yǎng)殖戶造成較大風(fēng)險(xiǎn)，為了提高養(yǎng)殖戶積極性，大型飼料企業(yè)（產(chǎn)業(yè)鏈整合者）開始為養(yǎng)殖戶提供包含約定收購(gòu)價(jià)格的市場(chǎng)合同，養(yǎng)殖規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大70年代，由于肉雞價(jià)格的波動(dòng)使得飼料企業(yè)減少在禽業(yè)的投資，以TysonFoods為代表的加工企業(yè)逐漸擔(dān)當(dāng)起產(chǎn)業(yè)鏈整合者的角色一體化帶來(lái)了出欄結(jié)構(gòu)顯著的變化，規(guī)模在10萬(wàn)羽以上的養(yǎng)殖場(chǎng)出欄量占比由1959年的28.5%逐漸增加到1978年的81.9%1959-1978年規(guī)模在10萬(wàn)羽以上的養(yǎng)殖場(chǎng)比例大幅增加 公司提供雛雞和飼料提供疫苗、獸藥、添加劑及獸醫(yī)服務(wù)抓雞并運(yùn)輸至屠宰場(chǎng)向農(nóng)戶支付養(yǎng)殖勞務(wù)費(fèi)用和獎(jiǎng)金農(nóng)戶提供土地、雞舍、相關(guān)設(shè)備和墊料（木屑、稻殼等）處理雞糞、死雞用電及加熱提供勞動(dòng)力生產(chǎn)合同美國(guó)養(yǎng)殖企業(yè)的“公司+農(nóng)戶”模式采購(gòu)協(xié)議依照協(xié)議生產(chǎn)美國(guó)泰森食品：產(chǎn)業(yè)鏈一體化的典型泰森雞肉產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)（2015年）自有租賃合計(jì)雞加工屠宰場(chǎng)44145雞化脂廠9-9飼料廠34-34肉雞孵化場(chǎng)59562種雞雞舍38331414養(yǎng)殖場(chǎng)雞舍48-48寵物飼料1-1中國(guó)企業(yè)模式：圣農(nóng)發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)マr(nóng)發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈完全自有，不同于泰森食品產(chǎn)業(yè)鏈中間的“公司+農(nóng)戶”形式模式優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)產(chǎn)量/價(jià)格均衡穩(wěn)定：全產(chǎn)業(yè)鏈可有效降低因上游飼料、種雞、雛雞的價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量與價(jià)格的影響資本投入大，擴(kuò)張較慢食品安全與疫病防控優(yōu)勢(shì)：采取“全進(jìn)全出”、“封閉飼養(yǎng)”、“隔離空關(guān)”等生物安全措施避免合作農(nóng)戶可能添加違禁藥品、添加劑的風(fēng)險(xiǎn)

避免農(nóng)戶違約風(fēng)險(xiǎn)：避免農(nóng)戶在行情好的時(shí)候賣給出價(jià)更高的買家風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)大型肉雞屠宰加工企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投入比較企業(yè)計(jì)劃新增產(chǎn)能（萬(wàn)羽/年）投資額（億元）單只雞投資額（元/只）開工時(shí)間備注六和集團(tuán)30003102010.11.26公司+農(nóng)戶圣農(nóng)發(fā)展960023.7252010.1全產(chǎn)業(yè)鏈河北先正食品60003.9472010.4.29公司+農(nóng)戶中紅三融100004.752010.3.2公司+農(nóng)戶華英農(nóng)業(yè)40002.6672009公司+農(nóng)戶圣農(nóng)在市場(chǎng)不景氣的年份盈利波動(dòng)性低于上游的益生和民和目前，由于圣農(nóng)的規(guī)模產(chǎn)量穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)關(guān)，圣農(nóng)占肯德基采購(gòu)量的50%，而其他16家占50%；圣農(nóng)占麥當(dāng)勞采購(gòu)量的35%。

中國(guó)養(yǎng)殖企業(yè)的“公司+農(nóng)戶”模式從我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)來(lái)看，除圣農(nóng)發(fā)展的自有全產(chǎn)業(yè)鏈外，目前主導(dǎo)的養(yǎng)殖模式還是是“公司+農(nóng)戶”（或“公司+基地”）形式統(tǒng)一選址布局統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)一供應(yīng)商品代肉雛雞統(tǒng)一供應(yīng)飼料統(tǒng)一供應(yīng)藥品統(tǒng)一防疫、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖管理規(guī)程統(tǒng)一回收出欄商品代肉雞肉雞事業(yè)部投資發(fā)展部種禽事業(yè)部肉雞事業(yè)部飼料事業(yè)部肉雞事業(yè)部肉雞事業(yè)部技術(shù)中心肉雞事業(yè)部技術(shù)中心肉雞事業(yè)部《委托飼養(yǎng)合同》《委托養(yǎng)殖商品肉雞管理規(guī)定》《標(biāo)準(zhǔn)化肉雞飼養(yǎng)管理規(guī)范》《畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖檔案》（原《飼養(yǎng)日志》）養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)商品代肉雞出欄商品代肉雞養(yǎng)殖90天內(nèi)約41至44天仙壇股份的“七統(tǒng)一”農(nóng)戶合作形式“公司+農(nóng)戶”合作形式存在問題：

以新希望六和為例“這類養(yǎng)殖模式的弊病很明顯，就是風(fēng)險(xiǎn)不可控。你可能去檢測(cè)一家兩家，但是幾十萬(wàn)的農(nóng)戶養(yǎng)雞，而且各家的方式、添加的藥物各不同，你總不能每家去挨個(gè)檢測(cè)吧？”中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員陳劍華向媒體表示。他介紹說(shuō)，發(fā)達(dá)國(guó)家的白羽肉雞養(yǎng)殖也多采用“企業(yè)+農(nóng)戶”模式，但由于他們管理和要求更為嚴(yán)格，養(yǎng)殖戶素質(zhì)較高，也更規(guī)范?！八麄儯头矫妫﹣?lái)了，我們養(yǎng)殖戶根本不讓他們進(jìn)棚。”老王說(shuō)，“他們的技術(shù)都不如養(yǎng)殖戶自己懂得全，有些片區(qū)經(jīng)理即使到了養(yǎng)殖場(chǎng)地，要到棚里看看養(yǎng)殖情況，人家都不讓他們進(jìn)去，他們走的雞棚鴨舍太多，就怕把病毒帶進(jìn)去。”新希望六和的松散式公司農(nóng)戶合作形式存在一定的不可控風(fēng)險(xiǎn)，例如：1、農(nóng)戶用藥情況無(wú)法監(jiān)測(cè)，檢疫合格證議價(jià)可買2、農(nóng)戶履約意識(shí)不強(qiáng)，農(nóng)戶數(shù)量太多，公司監(jiān)管自檢力度有限“企業(yè)為養(yǎng)殖戶提供統(tǒng)一的雞苗、飼料、用藥、技術(shù)等，最后進(jìn)行統(tǒng)一的收購(gòu)，這樣可以降低企業(yè)自建養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，但不利于企業(yè)進(jìn)行全程的監(jiān)控，難以保障其質(zhì)量?！敝型额檰栟r(nóng)林牧漁業(yè)研究員宋杰凝向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。事實(shí)上，根據(jù)農(nóng)業(yè)部《肉雞飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則》，養(yǎng)雞場(chǎng)要建立生產(chǎn)記錄檔案，詳細(xì)記錄每天的用藥情況、雞群健康狀況、出售日期和購(gòu)買單位等。但之前曝光的肉雞加工企業(yè)中，有的沒有進(jìn)行宰前檢驗(yàn)就宰殺了，相關(guān)企業(yè)檢驗(yàn)人員甚至直接為養(yǎng)殖戶填寫飼料日志、用藥記錄。

行業(yè)盈利性受到價(jià)格的影響嚴(yán)重2009-2015年父母代種雞苗價(jià)格（元/套）12年價(jià)格反轉(zhuǎn)下跌持續(xù)至13年，14年小有反彈，15年繼續(xù)走低2009-2015年商品代雞苗價(jià)格（元/套）2010-2015年毛雞價(jià)格（元/斤）從行業(yè)盈利性來(lái)看，肉雞養(yǎng)殖公司受到價(jià)格的影響嚴(yán)重，行業(yè)不景時(shí)，全行業(yè)虧損時(shí)有發(fā)生上游祖代雞的飼料成本較低，因此毛利率更高，但受到價(jià)格的影響也更為嚴(yán)重養(yǎng)雞政府補(bǔ)貼養(yǎng)殖戶需達(dá)到申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)，方可申報(bào)養(yǎng)雞補(bǔ)貼。標(biāo)準(zhǔn)即蛋雞10000只以上，肉雞年出欄10萬(wàn)以上，雞舍場(chǎng)地各個(gè)硬件達(dá)標(biāo)，養(yǎng)殖場(chǎng)備案登記，并獲得《動(dòng)物防疫條件合格證》。驗(yàn)收合格后，資金到帳。養(yǎng)雞補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：規(guī)模在一萬(wàn)到兩萬(wàn)羽，補(bǔ)貼8萬(wàn)。規(guī)模在兩萬(wàn)到三萬(wàn)羽，補(bǔ)貼10萬(wàn)。規(guī)模在三萬(wàn)到四萬(wàn)羽，補(bǔ)貼12萬(wàn)。規(guī)模在四萬(wàn)到五萬(wàn)羽，補(bǔ)貼15萬(wàn)。種雞場(chǎng)和存欄5萬(wàn)羽以上、1萬(wàn)羽以下商品蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)（戶），不在本次補(bǔ)貼范圍。養(yǎng)雞水電補(bǔ)貼政策：1.地下水免費(fèi)用。2.用電價(jià)格享受農(nóng)業(yè)用電價(jià)格農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格為1千瓦以下0.399元/千瓦時(shí)，1-10千瓦0.389元/千瓦時(shí)，35千瓦及以上0.379元/千瓦時(shí)；貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電價(jià)格1千瓦以下0.192元/千瓦時(shí)，1-10千瓦0.187元/千瓦時(shí)，35千瓦及以上0.182元/千瓦時(shí)）禽類防疫撲殺補(bǔ)助：我國(guó)《高致病性禽流感防治經(jīng)費(fèi)暫行辦法》規(guī)定，撲殺補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為雞、鴨、鵝等禽類每只補(bǔ)助10元。家禽稅收優(yōu)惠：對(duì)家禽養(yǎng)殖（包括種禽養(yǎng)殖）、加工和冷藏冷凍企業(yè)進(jìn)行家禽養(yǎng)殖（包括種禽養(yǎng)殖）、加工和冷藏冷凍所取得的所得免征企業(yè)所得稅。經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)，可以在全?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）范圍內(nèi)或本省（自治區(qū)、直轄市）的部分地區(qū)對(duì)家禽養(yǎng)殖（包括種禽養(yǎng)殖）企業(yè)、家禽加工企業(yè)、冷藏冷凍企業(yè)及個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的土地、房產(chǎn)和車船，適當(dāng)減免城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅和車船使用稅。肉雞養(yǎng)殖行業(yè)相關(guān)政策年份管理部門政策法規(guī)具體細(xì)節(jié)2005國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于扶持家禽業(yè)發(fā)展的