新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)新能源商用車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)參與者包括整車企業(yè)和第三方電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)新能源重卡電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)的主要第三方參與者包括綠控傳動(dòng)、特百佳和法士特等。隨著我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)并向新能源技術(shù)應(yīng)用方向發(fā)展，中國(guó)新能源商用車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)需求持續(xù)增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者也在加大技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)投入力度，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。新能源汽車下游產(chǎn)業(yè)分析對(duì)于電動(dòng)汽車，充電樁類似于加油機(jī)，但與加油機(jī)不同的是，充電樁可以安裝于個(gè)人停車位、公共停車場(chǎng)、充電站等等。需要根據(jù)不同使用區(qū)域適配各類充電電壓。按照充電方式區(qū)分，充電樁主要分為交流充電樁、直流充電樁和交直流一體充電樁；按照安裝地點(diǎn)區(qū)分，充電樁主要分為公用充電樁、專用充電樁和自用充電樁；按照安裝方式區(qū)分，充電樁主要分為落地充電樁和掛壁式充電樁。充電樁硬件的核心在于充電模塊。從充電樁的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，充電機(jī)、充電模塊是充電核心設(shè)備，其中充電模塊占充電系統(tǒng)成本的近50%，其核心功能是將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化成可以為電池充電的直流電。充電樁的其余部件成本不高，APF有源濾波、電池維護(hù)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備分別占據(jù)了成本的15%、10%和10%。需要指出的是，充電樁的塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，這樣才能減輕事故傷害、經(jīng)受極端惡劣天氣而不改變材質(zhì)、保證質(zhì)量、不易老化。近年來(lái)，全國(guó)充電樁保有量不斷增加，私人充電樁增長(zhǎng)速度快于公共充電樁，但相較于市場(chǎng)需求仍有較大差距，仍存在較大發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)充電樁共計(jì)175．1萬(wàn)臺(tái)，其中私有充電樁87．4萬(wàn)臺(tái)，公有充電樁80．7萬(wàn)臺(tái)。截止到2021年9月，公有充電樁保有量達(dá)到104．4萬(wàn)臺(tái)。汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過(guò)程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車養(yǎng)護(hù)、汽車金融、汽車租賃、二手車交易、汽車維修等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車金融市場(chǎng)占比29%，為汽車后市場(chǎng)最大細(xì)分市場(chǎng)；汽車保險(xiǎn)作為汽車五大后市場(chǎng)之一，占比16%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車維修保險(xiǎn)客單價(jià)分別為1032元、1373元，其中寫能源汽車細(xì)分市場(chǎng)中，增程式電動(dòng)汽車維?？蛦蝺r(jià)最高，為2047元；其次從高到低排列，分別是純電動(dòng)汽車1455元，油電混合汽車1150元，插電式混合動(dòng)力汽車1053元。新能源汽車維保主要集中在三電。按F6汽車科技統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)燃油汽車故障主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、進(jìn)排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)橋等部位，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱故障類型較多，而由于動(dòng)力結(jié)構(gòu)差異，新能源汽車故障主要在動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電控系統(tǒng)（俗稱三電），較為集中。動(dòng)力電池成本占比高，且易出現(xiàn)故障。根據(jù)電子發(fā)燒友的數(shù)據(jù)，電池占新能源整車成本比例達(dá)到40%。同時(shí)，由于電池過(guò)度使用、電池運(yùn)行環(huán)境惡劣等原因，電池容易出現(xiàn)故障。此外，管理系統(tǒng)、電控系統(tǒng)電子元件的故障等也會(huì)連鎖引發(fā)電池故障。從汽車之家調(diào)研結(jié)果看，還未遇到車輛故障的車主未來(lái)最擔(dān)心的就是動(dòng)力電池故障。新能源汽車行業(yè)技術(shù)還處于尚未完全成熟階段，因此新能源汽車故障率高于傳統(tǒng)燃油車故障率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源車故障單為36．7%，而傳統(tǒng)燃油車故障單為26．3%，新能源汽車比傳統(tǒng)燃油車高10．4個(gè)百分點(diǎn)。不同級(jí)別車輛保養(yǎng)次數(shù)存在差異。據(jù)統(tǒng)計(jì)，豪華車型年均保養(yǎng)次數(shù)為3．18次，舒適車型年均保養(yǎng)次數(shù)為3．1次，分均第一第二名，高檔車型年均保養(yǎng)次數(shù)也不低，為2．95次，而經(jīng)濟(jì)車型年均保養(yǎng)次數(shù)最低，為2．73次。從新能源汽車與燃油車保養(yǎng)客單價(jià)來(lái)看，新能源汽車保養(yǎng)客單價(jià)遠(yuǎn)低于燃油車。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年傳統(tǒng)燃油車保養(yǎng)客單價(jià)為757元，而新能源汽車保養(yǎng)客單價(jià)低到193元，傳統(tǒng)燃油車保養(yǎng)客單價(jià)近乎新能源汽車三倍。相較于傳統(tǒng)燃油車，純電動(dòng)汽車使用價(jià)格更為便宜促進(jìn)了新能源汽車滲透率的提升。按傳統(tǒng)燃油車每百公里油耗7-8升左右，92號(hào)汽油7元/升來(lái)計(jì)算，傳統(tǒng)燃油車每百公里油耗價(jià)格在49-56元左右，加97號(hào)汽油的車型價(jià)格會(huì)更高，而純電動(dòng)汽車的耗電以商用電價(jià)0．88元/度計(jì)算，每百公里大概需要13元左右，而按民用電0．48元/度計(jì)算，則純電動(dòng)汽車每公里電耗在6．24元左右。因此，眾多追求實(shí)惠的車主紛紛將自己的燃油車換成更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的新能源汽車，以降低使用成本，在一定程度上促進(jìn)了我國(guó)新能源汽車滲透率的提升。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游關(guān)鍵原材料及核心零部件、中游整車制造、下游充電服務(wù)及后市場(chǎng)服務(wù)。上游主要是為中游的整車制造提供原材料及零部件，原材料包括鋰、鈷等礦產(chǎn)資源；正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等共同構(gòu)成電芯及PACK；動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控三大系統(tǒng)是構(gòu)成整車的核心部件。中游是新能源汽車的整車制造，按照新能源汽車的功能細(xì)分為乘用車、商務(wù)車以及專用車。下游為充電服務(wù)和后市場(chǎng)服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場(chǎng)服務(wù)包括汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)及汽車拆解回收。在電動(dòng)汽車的內(nèi)部構(gòu)件中，三電（電池、電機(jī)和電控）構(gòu)成了新能源汽車的電動(dòng)動(dòng)力總成系統(tǒng)。三電作為電動(dòng)汽車的主要零部件，與電動(dòng)汽車產(chǎn)銷情況密切相關(guān)。純電動(dòng)車的動(dòng)力系統(tǒng)占總車輛總成本的50%。其中，電池、電控和電機(jī)分別占車輛成本的38%、6．5%和5．5%。在燃料電池系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，電堆的成本占比最高，達(dá)67%。以質(zhì)子交換膜燃料電池為例，電堆主要由催化劑+電極、雙極板、隔膜、電堆平衡裝置、膜電極骨架和氣體擴(kuò)散層構(gòu)成。其中，催化劑及電極主要原料為鉑等貴金屬，在電堆成本中占比高達(dá)49%，在電池系統(tǒng)成本占比中達(dá)33%，是燃料電池最大的成本來(lái)源。目前，常見(jiàn)的鋰離子電池正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料（鎳鈷錳和鎳鈷鋁）等。其中，動(dòng)力電池以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池最為常見(jiàn)。電池中正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液分別占電池成本的45%、10%、10%和10%。正極材料成本占整車成本近20%。2020年是新能源汽車跌宕起伏的一年，也是動(dòng)力電池行業(yè)爆發(fā)的一年。年中之后，隨著新能源汽車市場(chǎng)回暖，動(dòng)力電池市場(chǎng)同步回溫，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量增長(zhǎng)迅速，2020年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)63．65GWh，較2019年增長(zhǎng)1．46GWh。其中12月份動(dòng)力電池裝機(jī)量12．95GWh，較2019年同期增長(zhǎng)3．24GWh。國(guó)家層面新能源汽車政策體系不斷完善，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》通過(guò)，其中明確要加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；另一方面，網(wǎng)約車、共享車等帶動(dòng)新能源汽車需求提升，政策推動(dòng)，以及整車廠持續(xù)加大在新能源汽車領(lǐng)域的布局，關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，車型投放持續(xù)加大，疊加特斯拉示范效應(yīng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)完善，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)加強(qiáng)，新能源汽車銷量逐步修復(fù)，有望帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量提升。永磁同步電機(jī)是市場(chǎng)主流，行業(yè)集中度有所提升電機(jī)配套量同樣對(duì)新能源汽車的銷量依賴程度較高。從電機(jī)裝配類型來(lái)看，永磁同步電機(jī)因其效率高、功率密度高和體積小等優(yōu)點(diǎn)成為國(guó)內(nèi)配套的主流。其中在永磁同步電機(jī)成本結(jié)構(gòu)中，永磁體、定子鐵芯、殼體占比前三，分別占成本的45%、17%和13%。新能源汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展為中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間，目前中國(guó)本土制造商在核心技術(shù)及制造工藝方面取得了較大進(jìn)展，已具備自主開(kāi)發(fā)滿足各類新能源汽車需求電機(jī)產(chǎn)品的能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-8月中國(guó)電動(dòng)汽車電機(jī)裝機(jī)量為61萬(wàn)臺(tái)。2020年驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)集中度不高，前三家企業(yè)合計(jì)市占率為29．8%。2020年，比亞迪、特斯拉和方正電機(jī)的市場(chǎng)份額排名前三，分別為13．2%、9．9%和6．7%。其中比亞迪和特斯拉均為整車企業(yè)，方正電機(jī)為第三方獨(dú)立電機(jī)公司。前十企業(yè)中，整車企業(yè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)份額合計(jì)34．3%，第三方獨(dú)立電機(jī)公司驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)份額28．1%。從供應(yīng)商層面來(lái)看，近幾年供貨格局產(chǎn)生較大影響，從2020H1供貨情況來(lái)看，特斯拉國(guó)產(chǎn)化及造車新勢(shì)力發(fā)展對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局帶來(lái)較大變化，國(guó)外電機(jī)企業(yè)在高端領(lǐng)域仍然處于主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)電機(jī)企業(yè)份額較為分散，龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機(jī)，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。目前來(lái)看，電機(jī)產(chǎn)品輕量化、小型化、低成本化發(fā)展趨勢(shì)顯著。電機(jī)控制器主要包括電子控制模塊（硬件電路和相應(yīng)的控制軟件）、驅(qū)動(dòng)器、功率變換器等模塊，目前發(fā)展趨勢(shì)主要是高安全性、高功率密度、小體積、高壓化、EMC高等級(jí)化等，其中功率模塊是制約國(guó)內(nèi)發(fā)展的主要難題，省內(nèi)情況來(lái)看，相關(guān)布局較為薄弱，在政府采購(gòu)新能源車時(shí)，可以考慮同時(shí)與企業(yè)合作，引進(jìn)相關(guān)公司電控生產(chǎn)工廠。電控裝機(jī)量受主要配套車型產(chǎn)量影響較大。從國(guó)內(nèi)電控行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)龍頭整車乘用車以及客車整車企業(yè)以自配為主，且行業(yè)配套集中度整體提升，市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中，但是隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化，以及海外整車廠在華布局加大，國(guó)內(nèi)配套格局發(fā)生了較大變化。國(guó)內(nèi)電相關(guān)技術(shù)起步相對(duì)較晚，雖然國(guó)內(nèi)層面來(lái)看，電機(jī)技術(shù)與國(guó)外差距在逐步縮小，但是國(guó)內(nèi)電機(jī)控制器的公里密度水平目前同國(guó)外仍然存在較大差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年匯川技術(shù)電控產(chǎn)品出貨14．34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)139%，市占率達(dá)10．6%，僅次于比亞迪排名行業(yè)第二位。新能源車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)分類新能源車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（電機(jī)、電控、減速器）與電源系統(tǒng)（OBC、DC/DC、PDU），可簡(jiǎn)稱為大三電與小三電。大三電系統(tǒng)主要功能為為新能源車提供動(dòng)力；小三電系統(tǒng)為車載電源，主要提供電力轉(zhuǎn)換及電池的充放電功能。根據(jù)車輛的等級(jí)及配置不同，車輛的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)配置有所差別。A00級(jí)別的車型電驅(qū)動(dòng)功率范圍在20-30kw，多為單驅(qū)，且基本都為外部采購(gòu)。A級(jí)車電驅(qū)動(dòng)功率范圍有所提高，在100-165kw，但仍多為單驅(qū)，產(chǎn)品開(kāi)始有自身供應(yīng)。B級(jí)及C級(jí)車電驅(qū)動(dòng)功率一般在180kw以上，且四驅(qū)版配置，即一臺(tái)車會(huì)配置兩套甚至更多的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。新能源商用車市場(chǎng)發(fā)展概況（一）中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展概況商用車作為生產(chǎn)資料，服務(wù)于公路客運(yùn)和道路貨運(yùn)等場(chǎng)景，用于運(yùn)送人員和貨物。相較于乘用車，商用車運(yùn)營(yíng)屬性更強(qiáng)，與公路客運(yùn)量、貨運(yùn)量關(guān)系緊密，也與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。商用車可劃分為貨車和客車兩類。按照總質(zhì)量等車型參數(shù)，貨車可分為重卡、中卡、輕卡和微卡；按照車長(zhǎng)等車型參數(shù)，客車可分大客、中客和輕客等。中國(guó)是全球最大的商用車市場(chǎng)，2020年中國(guó)商用車銷量為513萬(wàn)輛，在全球的銷量占比為21．05%，2005年至2020年，中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7．27%。2021年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、國(guó)六排放法規(guī)實(shí)施以及疫情反彈等因素影響，中國(guó)商用車銷量有所下降。貨車市場(chǎng)是我國(guó)商用車市場(chǎng)的主要部分，2021年商用車銷量中貨車占比約為93%，貨車銷售車型主要為重卡和輕卡，2018年至2021年，輕卡在貨車中銷量占比在60%左右，重卡在貨車中銷量占比在30%左右。汽車是污染物排放總量的主要貢獻(xiàn)者，商用車作為生產(chǎn)資料、排污嚴(yán)重，是節(jié)能減排和低碳經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)，商用車中的重卡作為物流運(yùn)輸?shù)闹髁ιa(chǎn)工具，單車運(yùn)輸里程長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)次數(shù)多、柴油消耗量大，為氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的主要排放來(lái)源。此外，商用車也是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳的主要車輛種類。綠色發(fā)展理念下，國(guó)家政策鼓勵(lì)并要求汽車向新能源方向轉(zhuǎn)型。2020年9月我國(guó)提出雙碳目標(biāo)以來(lái)，國(guó)家層面出臺(tái)系列政策對(duì)碳達(dá)峰、碳中和作出全面部署；國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)是全球最嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)之一，2021年7月起我國(guó)全面實(shí)施重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)；2022年6月，工信部發(fā)布《重型商用車輛燃料消耗量限值》（征求意見(jiàn)稿），提出第四階段車型燃料消耗量限值力度較第三階段加嚴(yán)12%至16%不等。政策引導(dǎo)下，我國(guó)新能源商用車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，且電能使用成本低，新能源商用車在全生命周期經(jīng)濟(jì)性凸顯，將進(jìn)一步加速新能源商用車的市場(chǎng)普及速度。（二）中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展概況新能源商用車根據(jù)用途劃分為新能源貨車和新能源客車，目前我國(guó)新能源客車和貨車市場(chǎng)處于不同發(fā)展階段，其中，新能源客車最早得益于十城千輛的推動(dòng)，是中國(guó)最早的汽車電動(dòng)化示范領(lǐng)域，目前處于發(fā)展成熟期。新能源貨車起步晚于客車，近年來(lái)伴隨國(guó)家雙碳戰(zhàn)略推行，國(guó)家和地方政府鼓勵(lì)政策出臺(tái)，新能源汽車技術(shù)成熟與配套設(shè)施進(jìn)一步完善，排量大、污染強(qiáng)的老舊車型面臨更換需求，新能源貨車市場(chǎng)迎來(lái)成長(zhǎng)期。2021年中國(guó)新能源商用車銷量達(dá)19．72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51．48%，銷量滲透率為3．87%；其中新能源貨車銷量達(dá)12．09萬(wàn)輛，達(dá)到歷史新高，占新能源商用車銷量的比例為61．32%。新能源商用車根據(jù)技術(shù)路線劃分為純電動(dòng)、混合動(dòng)力和燃料電池商用車，其中純電動(dòng)是新能源商用車的主要技術(shù)路徑，自2018年開(kāi)始銷量占比均在90%以上，2021年純電動(dòng)商用車銷量占比達(dá)97．77%，混合動(dòng)力和氫燃料電池商用車處于市場(chǎng)導(dǎo)入階段，占比較低。2021年我國(guó)新能源貨車銷量為12．09萬(wàn)輛，在貨車銷量中的占比為2．55%，2022年1-6月滲透率提升至5．33%，其中新能源輕卡為銷量占比最高的車型，新能源重卡則為銷量增長(zhǎng)最快的車型。重卡是公路貨運(yùn)的核心運(yùn)載工具，以使用柴油為主，油耗高、污染重特征明顯，雙碳目標(biāo)的提出、國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和油耗法規(guī)的趨嚴(yán)推動(dòng)傳統(tǒng)燃油重卡向電動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型，新能源重卡逐漸替代老舊傳統(tǒng)重卡，電動(dòng)化重卡市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展，成為銷量增速最快的細(xì)分市場(chǎng)。2021年，我國(guó)新能源重卡銷量達(dá)到1．04萬(wàn)輛，2018-2021年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到151．24%，2022年1-6月在我國(guó)整體重卡銷量下降的背景下，新能源重卡銷售1．01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)494．65%，重卡市場(chǎng)的電動(dòng)化滲透率提升明顯，重卡市場(chǎng)的新能源化需求凸顯。新能源客車以純電動(dòng)車型為主，我國(guó)大客和中客新能源化起步早，市場(chǎng)滲透率高。2018年至2021年，新能源大客市場(chǎng)滲透率均在60%以上，新能源中客市場(chǎng)滲透率約50%，電動(dòng)化普及程度較高。2021年我國(guó)新能源客車銷量為7．63萬(wàn)輛，在全部客車銷量中的占比為21．15%。（三）中國(guó)新能源商用車未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)相較于乘用車，商用車車身重、油耗大、污染嚴(yán)重，在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)以及排放、油耗法規(guī)約束下，商用車向新能源方向轉(zhuǎn)型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，商用車新能源化趨勢(shì)將持續(xù)加強(qiáng)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。污染程度較高的重卡車型面臨存量替代，換電模式推廣助推新能源重卡發(fā)展。重卡是物流運(yùn)輸主力生產(chǎn)工具，目前重卡保有量占總體汽車保有量的比例約為3%，卻是污染物排放的主要來(lái)源，以及降碳、減排與節(jié)油的重點(diǎn)治理領(lǐng)域。新能源重卡市場(chǎng)近年增長(zhǎng)較快，但是滲透率仍然較低。國(guó)家支持新能源重卡市場(chǎng)發(fā)展，節(jié)能減排政策促進(jìn)重卡向新能源技術(shù)應(yīng)用方向轉(zhuǎn)型。2020年9月，工信部在《關(guān)于政協(xié)十三屆全國(guó)委員會(huì)第三次會(huì)議第1535號(hào)（工交郵電類185號(hào)）提案答復(fù)的函》中指出，《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》對(duì)重卡試點(diǎn)應(yīng)用進(jìn)行了重點(diǎn)部署安排，促進(jìn)新能源重卡推廣應(yīng)用，推動(dòng)新能源重卡在短途運(yùn)輸、城建物流以及礦場(chǎng)等特殊場(chǎng)景應(yīng)用，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)或城市對(duì)新能源重卡研發(fā)或運(yùn)營(yíng)予以支持；開(kāi)展重點(diǎn)區(qū)域全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)，選擇部分試點(diǎn)城市，擬通過(guò)基建投資補(bǔ)助等方式，支持包括重卡在內(nèi)的特色領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用。2022年6月，工信部發(fā)布《重型商用車輛燃料消耗量限值》（征求意見(jiàn)稿），提出第四階段車型燃料消耗量限值力度較第三階段加嚴(yán)12%至16%不等。換電模式的發(fā)展成熟助推了重卡市場(chǎng)的電動(dòng)化發(fā)展。換電模式可以有效解決封閉場(chǎng)景下的續(xù)航里程問(wèn)題，在商用車領(lǐng)域逐步推廣成熟，在港口、礦山、鋼廠、城市渣土等倒短運(yùn)輸?shù)哪繕?biāo)市場(chǎng)推廣潛力巨大。2022年1月，《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》指出，加快換電模式推廣應(yīng)用，圍繞礦場(chǎng)、港口、城市轉(zhuǎn)運(yùn)等場(chǎng)景，支持建設(shè)布局專用換電站，加快車電分離模式探索和推廣，促進(jìn)重型貨車和港口內(nèi)部集卡等領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。在經(jīng)濟(jì)性方面，由于電能使用成本低，新能源商用車在全生命周期更具經(jīng)濟(jì)性，而電池技術(shù)進(jìn)步與配套市場(chǎng)成熟也將進(jìn)一步降低新能源重卡的購(gòu)置及使用成本，推動(dòng)新能源重卡市場(chǎng)發(fā)展；換電模式下，采用車身分離模式的換電重卡相比充電重卡能夠大幅減少購(gòu)置成本，用戶僅需要購(gòu)買車身，通過(guò)電池租賃和換電服務(wù)使用重卡，在成本方面有較大優(yōu)勢(shì)，換電模式能夠有效緩解充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)和續(xù)航問(wèn)題，提升電池使用壽命和利用價(jià)值。在雙碳目標(biāo)戰(zhàn)略引領(lǐng)、減排和油耗法規(guī)的趨嚴(yán)要求下，貨車向新能源技術(shù)應(yīng)用方向發(fā)展，其中純電動(dòng)發(fā)展路徑可能存在因電池運(yùn)行條件和電池容量受限帶來(lái)的里程焦慮問(wèn)題，混合動(dòng)力技術(shù)使用燃油和電力兩種驅(qū)動(dòng)方式更適合傳統(tǒng)商用車向新能源商用車過(guò)渡時(shí)期的轉(zhuǎn)換需求。以重卡車型為例，重卡運(yùn)營(yíng)方對(duì)于營(yíng)運(yùn)效率敏感，用于短距離運(yùn)輸?shù)闹乜冸娂夹g(shù)發(fā)展趨勢(shì)明顯，而混動(dòng)技術(shù)則更適合長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)闹乜ㄐ枨?。?duì)于短距離運(yùn)輸場(chǎng)景的重卡，純電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)明顯。短距離運(yùn)輸下，純電重卡的里程焦慮得到緩解，且重卡換電模式的成熟也促進(jìn)了純電技術(shù)的應(yīng)用，隨著換電重卡產(chǎn)業(yè)鏈成熟，換電重卡的經(jīng)濟(jì)性提升。短距離運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營(yíng)場(chǎng)景固定、路線穩(wěn)定，如專線運(yùn)輸、支線短倒和港口內(nèi)倒的單程距離通常在150km以內(nèi)，隨著車電分離的換電模式發(fā)展成熟，客戶采用無(wú)動(dòng)力車身購(gòu)置及電池經(jīng)營(yíng)性租賃，不僅能夠有效降低用戶購(gòu)置成本，而且換電時(shí)間短，能夠滿足高效、短距離和低成本的運(yùn)輸需求，高效便捷的換電模式能夠有效提升運(yùn)營(yíng)效率、降低車輛成本。對(duì)于長(zhǎng)距離運(yùn)輸場(chǎng)景的重卡，混動(dòng)技術(shù)需求明顯。長(zhǎng)距離運(yùn)輸下，客戶對(duì)于車輛運(yùn)行里程和經(jīng)濟(jì)性要求更高，里程焦慮問(wèn)題突出。短期內(nèi)，長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)闹乜ㄊ袌?chǎng)大概率仍然呈現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車共存的局面，但是隨著節(jié)能減排和油耗法規(guī)政策的趨嚴(yán)，燃油車的節(jié)油技術(shù)要求不斷提升，混合動(dòng)力汽車既能有效減少污染排放，也能在油電雙耗的供能模式下保證長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)姆€(wěn)定性，是從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車過(guò)渡轉(zhuǎn)變的有效應(yīng)用模式。在商用車領(lǐng)域，2025年推進(jìn)中重型混合動(dòng)力化、實(shí)現(xiàn)15%的節(jié)油率，2030年串聯(lián)式混合動(dòng)力技術(shù)在重型商用車特定工況推廣，2035年并聯(lián)及混聯(lián)式混合動(dòng)力技術(shù)廣泛應(yīng)用于中重型商用車。燃料電池技術(shù)以氫為供能原料，氫燃料電池由于能量效率高、安全性高、無(wú)排放、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，將大幅降低碳排放，不僅能夠解決里程焦慮，也是實(shí)現(xiàn)能源替代、保障能源安全的重要解決方案之一。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》提出，重點(diǎn)推進(jìn)氫燃料電池中重型車輛應(yīng)用，有序拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車市場(chǎng)應(yīng)用空間，逐步建立燃料電池電動(dòng)汽車與鋰電池純電動(dòng)汽車的互補(bǔ)發(fā)展模式。隨著制氫、運(yùn)氫等技術(shù)發(fā)展以及加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施落地，市場(chǎng)將快速擴(kuò)容，未來(lái)發(fā)展空間巨大。新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)面臨的機(jī)遇原油對(duì)外依存度為國(guó)家原油凈進(jìn)口量占本國(guó)石油消費(fèi)量的比例，體現(xiàn)了該國(guó)石油消費(fèi)對(duì)國(guó)外石油的依賴程度。我國(guó)2021年原油對(duì)外依存度已達(dá)到72%，大幅高于國(guó)際安全警戒線50%。減少傳統(tǒng)能源依賴、實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型是降低原油消費(fèi)壓力、緩解對(duì)外依存度高的解決辦法。隨著我國(guó)汽車保有量的持續(xù)增加，包括汽車在內(nèi)的交通運(yùn)輸部門石油消耗占比超過(guò)50%。2035年，貨車燃料消耗量較2019年降低15%以上，客車燃油消耗量較2019年降低20%以上。隨著傳統(tǒng)燃油車的節(jié)能技術(shù)達(dá)到瓶頸，商用車向新能源技術(shù)方向轉(zhuǎn)型迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。氣候問(wèn)題正日益受到全球重視。2020年9月，中國(guó)提出在2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和；2021年3月《政府工作報(bào)告》指出，扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案；2021年10月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》指出，加快形成綠色低碳運(yùn)輸方式，確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域碳排放增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間。歐盟及美國(guó)碳達(dá)峰及碳中和時(shí)間跨度分別為60年及50年，中國(guó)規(guī)劃時(shí)間僅為30年，低碳任務(wù)更加急迫嚴(yán)根據(jù)數(shù)據(jù)能源署（IEA），道路交通排放已占到全球碳排放總量的18%，是溫室氣體排放的重要組成部分，加快推廣新能源汽車應(yīng)用，將有效推進(jìn)實(shí)現(xiàn)汽車低碳綠色發(fā)展，為扭轉(zhuǎn)溫室氣體排放快速增長(zhǎng)局面、實(shí)現(xiàn)我國(guó)雙碳目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。商用車作為我國(guó)交通運(yùn)輸碳排放重要來(lái)源，在雙碳目標(biāo)推進(jìn)下，新能源商用車市場(chǎng)將迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。商用車車身重、油耗大、污染嚴(yán)重，在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)以及排放、油耗法規(guī)約束下，商用車向新能源方向轉(zhuǎn)型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，商用車新能源化趨勢(shì)將持續(xù)加強(qiáng)。目前我國(guó)新能源商用車銷售滲透率仍較低，2021年中國(guó)新能源商用車銷量滲透率為3．87%，2022年1-6月提升至7．13%，未來(lái)市場(chǎng)滲透率的提升空間較大。到2035年，新能源客車銷量將達(dá)到18-20萬(wàn)輛、占客車總銷量的比例達(dá)到50%，新能源貨車銷量將達(dá)到70-90萬(wàn)輛、占貨車總銷量的比例大于20%。我國(guó)新能源商用車市場(chǎng)面臨巨大發(fā)展機(jī)遇。（二）新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)2021年12月，財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》明確，2022年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼，新能源商用車初始購(gòu)置成本有所提升。受限于電池的能量密度和成本，純電動(dòng)商用車?yán)m(xù)航里程普遍較短；同時(shí)由于充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足或分布不均勻等原因，純電動(dòng)商用車在干線及中長(zhǎng)途物流等場(chǎng)景的推廣使用受限；由于新能源商用車需要裝載動(dòng)力電池組，相比于傳統(tǒng)燃油車自重增加，有效載荷降低，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)效率偏低。重卡及工程機(jī)械設(shè)備的工作環(huán)境惡劣，工作場(chǎng)景的復(fù)雜性、高振動(dòng)強(qiáng)度、大量粉塵和高溫極寒天氣等因素都對(duì)電動(dòng)重卡和電動(dòng)工程機(jī)械的電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)提出了更高要求，設(shè)計(jì)研發(fā)適應(yīng)相應(yīng)工況的產(chǎn)品，推向市場(chǎng)并獲得應(yīng)用普及需要一定時(shí)間。我國(guó)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車的心臟，相當(dāng)于燃油車中發(fā)動(dòng)機(jī)、ECU電控單元、變速箱的作用。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車的重要組成部分，在新能源汽車的成本結(jié)構(gòu)中排名第二，占比9%，僅次于電池和整車控制器。隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間潛力，吸引了眾多企業(yè)和資本進(jìn)入?，F(xiàn)階段，我國(guó)本土廠商在核心技術(shù)和制造工藝上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，產(chǎn)品種類日益豐富，技術(shù)水平不斷提高。此外，通過(guò)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作與發(fā)展，大大優(yōu)化了組件之間的匹配，產(chǎn)品集成水平不斷提高。在驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域，我國(guó)已形成了新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)系列化產(chǎn)品。我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品種類日益齊全，可靠性及穩(wěn)定性水平不斷提高，性能價(jià)格比在國(guó)際上具有優(yōu)勢(shì)。在電機(jī)控制器產(chǎn)品領(lǐng)域，我國(guó)新能源汽車電控在控制精度、動(dòng)態(tài)響應(yīng)率、開(kāi)關(guān)損耗等方面均達(dá)到國(guó)際一流水平，我國(guó)新能源汽車電控產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)能、品牌等方面都發(fā)展到比較成熟的階段，未來(lái)隨著后續(xù)軟件模塊的不斷優(yōu)化，功能安全規(guī)格、產(chǎn)品集成度等方面的不斷完善，以及我國(guó)高端乘用車電控產(chǎn)品的不斷研發(fā)，國(guó)內(nèi)新能源汽車電控產(chǎn)品有望進(jìn)入全球主流高端新能源乘用車供應(yīng)鏈。作為新能源汽車的動(dòng)力總成核心部件，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模受新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況影響。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車銷量快速提升。2017-2022年，我國(guó)新能源汽車銷量由117萬(wàn)輛增長(zhǎng)至584萬(wàn)輛。在政策及市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)未來(lái)有望保持高速發(fā)展，這將帶動(dòng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)出貨量持續(xù)增加電驅(qū)系統(tǒng)，電池系統(tǒng)和電控系統(tǒng)是新能源汽車的核心部分，稱為三電。通常情況下，一輛新能源汽車通常配備1臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)，中高端車型以配備2臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)為主。因此，新能源汽車市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)帶動(dòng)了驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車配套用驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù)量達(dá)342萬(wàn)臺(tái)，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)42%。未來(lái)隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，新能源汽車電機(jī)及其零部件的市場(chǎng)需求將被進(jìn)一步拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新能源汽車配套用驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù)量將達(dá)1005萬(wàn)臺(tái)。此外，隨著新能源汽車行業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車車輛性能、駕乘體驗(yàn)等不斷提升，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的性能要求也不斷提高，包括重量輕、體積小、壽命長(zhǎng)、可靠性高、耐壓性高、安全性高等，對(duì)于驅(qū)動(dòng)電機(jī)鐵芯的制造工藝和質(zhì)量要求也相應(yīng)提升。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，43．6%的受訪消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)新能源汽車，45．6%的受訪消費(fèi)者未購(gòu)買過(guò)新能源汽車但有計(jì)劃購(gòu)買。購(gòu)買新能源汽車最理想的價(jià)位是10-20萬(wàn)（44．5%），其次是21-40萬(wàn)（40．8%）。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車的購(gòu)車預(yù)算集中在中低端市場(chǎng)，21萬(wàn)-40萬(wàn)的價(jià)位能過(guò)濾大部分檔次不足、續(xù)航差的低檔車型，是各車企主要爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受汽油、柴油價(jià)格高企影響，認(rèn)為新能源汽車經(jīng)濟(jì)環(huán)保且節(jié)省能源的消費(fèi)者分別占比69．6%和65．3%。此外，現(xiàn)階段購(gòu)置新能源車尚可享受補(bǔ)貼，還存在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新能源汽車依靠電能，和傳統(tǒng)車相比油耗低，在油價(jià)漲幅較高的環(huán)境之下，新能源汽車之于消費(fèi)者有著更好的價(jià)格吸引力。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在續(xù)航里程方面，希望新能源汽車能達(dá)到250-350公里和350-500公里的消費(fèi)者比例相當(dāng)，均為37．4%，18．1%的消費(fèi)者有著500公里以上的更高要求。在安全性能方面，輪胎安全性（71．5%）是消費(fèi)者最為看重的一點(diǎn)，其次是動(dòng)力系統(tǒng)的保護(hù)措施（69．4%）。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，續(xù)航問(wèn)題一直都是新能源汽車的短板所在，而這些問(wèn)題來(lái)源都?xì)w結(jié)于汽車電池。要解決續(xù)航痛點(diǎn)，除了需要在電池技術(shù)上做文章，電池的售后服務(wù)與管理方面也不可忽視。當(dāng)前新能源行業(yè)正由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從政策驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)切換，電動(dòng)汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費(fèi)者選擇余地大，諸多產(chǎn)品頗具吸引力，相對(duì)地，政策作用開(kāi)始弱化。行業(yè)驅(qū)動(dòng)層面，逐漸由過(guò)去主要靠補(bǔ)貼推動(dòng)，轉(zhuǎn)向在弱補(bǔ)貼和雙積分政策的基礎(chǔ)上，由優(yōu)質(zhì)供給與市場(chǎng)需求共同驅(qū)動(dòng)。消費(fèi)者的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力逐漸由低價(jià)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)。電池技術(shù)已逐漸成熟，里程焦慮得到明顯改善，電池技術(shù)的側(cè)重點(diǎn)將由過(guò)去