新能源并網(wǎng)運(yùn)行指標(biāo)監(jiān)測分析系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

新能源并網(wǎng)運(yùn)行指標(biāo)監(jiān)測分析系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

我國電力信息化技術(shù)發(fā)展階段近年來，得益于電力行業(yè)投資規(guī)模的擴(kuò)大，以及云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在電力行業(yè)的廣泛應(yīng)用，電力信息化市場規(guī)模也隨之?dāng)U大。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年我國主要電力企業(yè)信息化投入累計265．05億元，電網(wǎng)企業(yè)信息化投資183．35億元，其中國家電網(wǎng)信息化投入134．57億元，南方電網(wǎng)信息化投入48．78億；主要電源企業(yè)（華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國廣核集團(tuán)）信息化投入約73．83億元；電力建設(shè)領(lǐng)域企業(yè)中國電建信息化投入約7．87億元。其中，電網(wǎng)企業(yè)信息化投資占比約69．18%，國家電網(wǎng)信息化投入占比達(dá)50．77%，可見電網(wǎng)企業(yè)尤其是國家電網(wǎng)的信息化是我國電力信息化的主體。十四五期間，我國電網(wǎng)總投入預(yù)計達(dá)30，000億元，其中，國家電網(wǎng)計劃投入22，300億元，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型；南方電網(wǎng)將規(guī)劃投資約6，700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。上述投資規(guī)劃將進(jìn)一步助力電力信息化行業(yè)向更高水平發(fā)展。電力信息化行業(yè)市場分析經(jīng)過多年發(fā)展，電力企業(yè)的信息化程度得到了顯著提高，信息技術(shù)在電力企業(yè)經(jīng)營管理（包括計劃、經(jīng)營、采購、人力資源、財務(wù)等）、生產(chǎn)管理（包括運(yùn)行、維護(hù)、物資等）、過程管理（包括過程監(jiān)視、故障診斷、性能計算分析、操作指導(dǎo)等）等各環(huán)節(jié)得到了廣泛應(yīng)用，幫助電力企業(yè)提升了工作效率，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)效益，信息系統(tǒng)已經(jīng)成為電力企業(yè)經(jīng)營過程中不可缺少的工具。雙碳背景下終端能源消費(fèi)電氣化占比將持續(xù)升。2020年，電能在終端能源消費(fèi)的達(dá)26．8%，隨著全社會各行業(yè)脫碳進(jìn)程的加快，我國終端能源消費(fèi)電氣化率將在2030年、2040年、2050年、2060年分別達(dá)到約38．7%、49．7%、60．2%、69．8%，終端能源消費(fèi)電氣化趨勢明顯。電力信息化是指應(yīng)用通信、自動控制、計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳感等信息技術(shù)，結(jié)合企業(yè)管理理念，驅(qū)動電力工業(yè)舊傳統(tǒng)工業(yè)向知識、技術(shù)高度密集型工業(yè)轉(zhuǎn)變，為電力企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行和提升管理水平提供支撐和引領(lǐng)變革的過程。近年來，互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)已逐步應(yīng)用至電力行業(yè)，新技術(shù)的發(fā)展為電力行業(yè)的信息化提供了良好的技術(shù)支持。中國電力信息化市場的總收入由2014年的141億元增至2019年的308億元，復(fù)合年增長率為16．91%，預(yù)計于2024年將進(jìn)一步增至712億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率為18．25%。國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》公開征求意見，文件中提出，打造新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，同時，構(gòu)建能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺。目前，電力市場的數(shù)字化發(fā)展已成為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展，其也是推動碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)的重要一環(huán)。從發(fā)展方向上來看，電力信息化有望在電源側(cè)、平臺側(cè)、服務(wù)側(cè)迎來產(chǎn)業(yè)加速機(jī)遇，相關(guān)環(huán)節(jié)的企業(yè)有望集體受益。數(shù)字化、智能化技術(shù)和數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)賦能新型電力系統(tǒng)建設(shè)新型電力系統(tǒng)是以電源清潔低碳化、電網(wǎng)柔性智能化、負(fù)荷彈性多元化、儲能安全經(jīng)濟(jì)化為主要特征，源網(wǎng)荷儲多環(huán)節(jié)深度融合互動，在開放共享的電力市場體系下安全有效運(yùn)行的電力系統(tǒng)。以數(shù)字化、智能化信息技術(shù)為特征的數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)，既是信息電力系統(tǒng)建設(shè)的應(yīng)有之義，也是未來能源革命的重要技術(shù)手段。電力信息化行業(yè)發(fā)展概況我國電力行業(yè)信息化技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷了以下4個發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代到80年代初的電力企業(yè)計算機(jī)應(yīng)用起步階段，20世紀(jì)80年代中到90年代初的電力信息化初級發(fā)展階段，20世紀(jì)90年代中期到21世紀(jì)初期電力信息化建設(shè)呈現(xiàn)規(guī)模化，2005年至今，電力信息化建設(shè)進(jìn)入科學(xué)發(fā)展階段。電力信息化行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）國家電網(wǎng)新一代調(diào)度技術(shù)支持電力信息化全面推廣應(yīng)用為適應(yīng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)、大規(guī)模清潔能源高效消納、電力市場化運(yùn)營以及源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動等新形勢，現(xiàn)有D5000系統(tǒng)亟需升級。國家電網(wǎng)于2017年初提出研發(fā)新一代調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)。系統(tǒng)基于傳統(tǒng)自動化系統(tǒng)運(yùn)行控制平臺和模型驅(qū)動型應(yīng)用，運(yùn)用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等ICT新興技術(shù)，采用一體雙翼、雙引擎驅(qū)動的總體思路，基于物理分布、邏輯統(tǒng)一的體系架構(gòu)，具有智能、安全、開放、共享的技術(shù)特征，目標(biāo)是促進(jìn)電網(wǎng)調(diào)度的深度自動化、廣泛智能化和全景可視化，全面構(gòu)建自主可控的國產(chǎn)調(diào)度自動化裝備，支撐電網(wǎng)安全運(yùn)行和電力生產(chǎn)組織，全面服務(wù)于雙高電網(wǎng)一體化運(yùn)行控制目標(biāo)，有效支撐綠色低碳、安全高效能源體系運(yùn)轉(zhuǎn)。目前，國家電網(wǎng)新一代調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)第一批試點(diǎn)建設(shè)工作成效明顯，華東、河北、江蘇、浙江系統(tǒng)將在2022年投入運(yùn)行。預(yù)計在十四五期間將完成國分省地四級調(diào)度機(jī)構(gòu)推廣應(yīng)用。（二）電力信息化市場全面推廣現(xiàn)貨市場是電力市場中最為關(guān)鍵一部分，業(yè)內(nèi)素有無現(xiàn)貨、不市場之說。2017年以來，國家發(fā)改委、國家能源局先后發(fā)布了《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》等政策文件，在總結(jié)8個電力現(xiàn)貨市場試點(diǎn)地區(qū)經(jīng)驗基礎(chǔ)上對市場規(guī)則和技術(shù)持續(xù)完善，進(jìn)一步建立健全電力現(xiàn)貨市場，市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)（電力交易中心、電力調(diào)控中心）需要電力市場交易系統(tǒng)提供專業(yè)化的技術(shù)服務(wù)和平臺工具保障電網(wǎng)安全運(yùn)行和市場高效運(yùn)作，發(fā)售電企業(yè)需要電力營銷輔助決策系統(tǒng)獲取經(jīng)濟(jì)效益，行業(yè)上下游對于以電力交易為核心的智慧運(yùn)營和智能決策技術(shù)產(chǎn)品及服務(wù)需求巨大。（三）電力信息化行業(yè)能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)是綜合運(yùn)用先進(jìn)的電力電子技術(shù)，信息技術(shù)和智能管理技術(shù)，將大量由分布式能量采集裝置，分布式能量儲存裝置和各種類型負(fù)載構(gòu)成的新型電力網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)互聯(lián)起來，以實(shí)現(xiàn)能量雙向流動的能量對等交換與共享網(wǎng)絡(luò)。通過源-網(wǎng)-荷-儲協(xié)調(diào)互動達(dá)到最大限度消納利用可再生能源，能源需求與生產(chǎn)供給協(xié)調(diào)優(yōu)化以及資源優(yōu)化配置的目的，從而實(shí)現(xiàn)整個能源網(wǎng)絡(luò)的清潔替代與電能替代，推動整個能源產(chǎn)業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會的變革與發(fā)展。業(yè)界已經(jīng)認(rèn)識到能源互聯(lián)網(wǎng)的巨大商機(jī)，各大能源巨頭正在加速能源互聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)和布局。能源電力行業(yè)發(fā)展概況一般來說，根據(jù)能源的存在形式和加工轉(zhuǎn)換過程，能源分為一次能源和二次能源，一次能源包括化石能源等不可再生能源和風(fēng)、光、水等可再生能源，二次能源主要由一次能源加工轉(zhuǎn)換生成，如電力、煤氣、焦炭、蒸汽及各種石油制品等，電能是最主要的二次能源。十三五時期，我國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15．9%，煤炭消費(fèi)比重下降至56．8%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一，能源行業(yè)取得了巨大成就。2017年至2021年，全國電力投資維持在較高水平，2021年度達(dá)到10，481億元，年均復(fù)合增長率6．20%；同期，我國電力裝機(jī)容量從178，451萬千瓦增至237，692萬千瓦，年均復(fù)合增長率7．43%；發(fā)電量從64，529億千瓦時增長至83，768億千瓦時，年均復(fù)合增長率為6．74%，全社會用電量從63，636億千瓦時增長至83，128億千瓦時，年均復(fù)合增長率為6．91%。2020年9月，我國在第75屆聯(lián)合國大會上正式提出2030年碳達(dá)峰與2060年碳中和承諾目標(biāo)。踐行雙碳戰(zhàn)略，能源是主戰(zhàn)場，電力是主力軍。2020年，我國能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的88%左右，電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的42．5%左右，因此，雙碳戰(zhàn)略的成敗，關(guān)鍵在于降低電力行業(yè)的二氧化碳排放量。十四五是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要實(shí)施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。近年來，我國電力能源開始向清潔化方向快速發(fā)展，新能源發(fā)電裝機(jī)容量和占比穩(wěn)步提升。這對電力行業(yè)系統(tǒng)管理的信息化程度提出了更高的要求，主要是因為新能源發(fā)電易受外部氣象條件影響且供電穩(wěn)定性欠佳的缺點(diǎn)進(jìn)一步突出，導(dǎo)致整體發(fā)電側(cè)的供電能力波動顯著加劇，對電網(wǎng)帶來了較大的沖擊和壓力。因此，電力行業(yè)亟需新一代管理系統(tǒng)有效化解新能源發(fā)電給電網(wǎng)帶來的不穩(wěn)定性。長期以來，我國一直使用計劃電價。建立能漲能跌的市場化電價交易機(jī)制，可以有效撮合電力供應(yīng)方與需求方的匹配，提升電力資源使用效率，國家發(fā)改委、國家能源局也先后發(fā)布了多項促進(jìn)電力市場化發(fā)展的政策。電力市場化交易機(jī)制與模式的日趨完善，要求電力行業(yè)的信息化系統(tǒng)能夠有效實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨、中長期及輔助服務(wù)等功能的實(shí)現(xiàn)。綜上，在雙碳戰(zhàn)略的推動下，能源電力行業(yè)也將發(fā)生深刻變革，刺激能源電力行業(yè)信息化系統(tǒng)的迭代更新。電力信息化行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)電力信息化行業(yè)是一個人才與技術(shù)密集型行業(yè)，相關(guān)人員的專業(yè)水平、技術(shù)能力是衡量企業(yè)市場競爭力的關(guān)鍵因素。未來，隨著電力信息化行業(yè)市場競爭的加劇，對高端研發(fā)人才、技術(shù)人員的需求和爭奪也將日趨激烈。企業(yè)要想取得長遠(yuǎn)發(fā)展，必須進(jìn)一步完善激勵制度和其他相關(guān)制度吸引國內(nèi)外優(yōu)秀人才加入，提高企業(yè)的研發(fā)能力和核心技術(shù)競爭力。電力信息化行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測2020年9月，我國在第75屆聯(lián)合國大會上正式提出2030年碳達(dá)峰與2060年碳中和承諾目標(biāo)。2021年10月，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)增長、加快新型電力系統(tǒng)構(gòu)建等主要目標(biāo)。近年來，我國電力能源開始向清潔化方向快速發(fā)展，新能源發(fā)電裝機(jī)容量和占比穩(wěn)步提升。由于新能源發(fā)電易受天氣影響且供電穩(wěn)定性欠佳的缺點(diǎn)進(jìn)一步突出，導(dǎo)致整體發(fā)電側(cè)的供電能力波動顯著加劇，對電網(wǎng)帶來了較大的沖擊和壓力；伴隨著我國工業(yè)化進(jìn)程以及生活電氣化程度的快速提升，我國全社會最高用電負(fù)荷持續(xù)上行，且波峰波谷間的負(fù)荷差持續(xù)變大，用電側(cè)波動性日益加劇，這對電力系統(tǒng)的信息化程度提出了更高的要求。迫切需要加強(qiáng)新一代信息技術(shù)如人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等在能源領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。積極開展電廠、電網(wǎng)、終端用電等領(lǐng)域的智能化升級，提高電力系統(tǒng)靈活感知和高效生產(chǎn)運(yùn)行能力。適應(yīng)數(shù)字化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化能源基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展要求，建設(shè)智能電力調(diào)度體系，實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲互動、多能協(xié)同互補(bǔ)及用能需求智能調(diào)控。電力信息化行業(yè)未來投資戰(zhàn)略信息化是電網(wǎng)智能化和數(shù)字化建設(shè)的重要內(nèi)容和手段，在智能電網(wǎng)建設(shè)中占有重要地位，智能電網(wǎng)建設(shè)為電力信息化發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。加強(qiáng)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是電網(wǎng)公司構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要任務(wù)，將推動電網(wǎng)公司加快信息采集、感知、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建設(shè)，構(gòu)建連接全社會用戶、各環(huán)節(jié)設(shè)備的智慧物聯(lián)體系，提高全息感知和泛在互聯(lián)能力，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)、設(shè)備、客戶狀態(tài)的動態(tài)采集、實(shí)時感知和在線監(jiān)測，從而促進(jìn)電網(wǎng)公司在電力信息化領(lǐng)域的投資。電力信息化行業(yè)的下游終端客戶，如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等，主要為央企，其投資決策、管理審批等流程等都有較強(qiáng)的計劃性。如國家電網(wǎng)，通常在前一年的第四季度制訂下一年的項目投資計劃，在來年第一季度開展供應(yīng)商的資質(zhì)審核、招投標(biāo)工作，并逐步啟動項目，而項目的驗收主要集中在下半年。電力信息化行業(yè)的廠商，通常表現(xiàn)為上半年營業(yè)收入較少、下半年營業(yè)收入較多的特征。電網(wǎng)智能化（信息化、自動化、互動化）投資占國網(wǎng)總投資額破11%，正提升。2009-2020國家電網(wǎng)總投資達(dá)3．45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%。其中，智能化占比在持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長快于電網(wǎng)投資增長。電網(wǎng)智能化投資集中在用電、配電、環(huán)節(jié)。前三階段國家電網(wǎng)電網(wǎng)智能化投資主要集中于用電、配電、變電環(huán)節(jié)，分別占比30．8%、23．2%、19．5%。如果就近選擇第三階段看，用/配/變分別占比28．86%、26．06%、20．91%。十四五期間電網(wǎng)總投入預(yù)計達(dá)3萬億元，新型電力系統(tǒng)是關(guān)鍵。十四五期間，國家電網(wǎng)計劃投入3500億美元（約合2．23萬億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù);南網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。我國電力信息化市場空間巨大。目前，市場上主流的系統(tǒng)軟件大部分由國外知名軟件廠商提供，近年來，隨著國內(nèi)軟件企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，市場競爭日趨激烈，軟件產(chǎn)品價格出現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢。由于電力信息化領(lǐng)域的投資金額巨大，下游電力企業(yè)數(shù)量有限，單個客戶的采購金額較大，使得電力企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于強(qiáng)勢地位。同時，由于電力行業(yè)固定的對安全性、穩(wěn)定性要求高的特點(diǎn)，電力行業(yè)客戶對信息技術(shù)產(chǎn)品及服務(wù)的先進(jìn)性、可靠性要求很高。我國電力信息化市場規(guī)模逐步增長，行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)超過750億元。電力信息化下游行業(yè)概況隨著清潔能源的接入，我國能源管理模式可能發(fā)生巨變，前端發(fā)電市場越來越分散化，后端消費(fèi)市場呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)，整體生態(tài)參與者增多，信息流轉(zhuǎn)方式復(fù)雜性提升，傳統(tǒng)電網(wǎng)信息化建設(shè)已經(jīng)無法滿足智能電網(wǎng)需求，亟需建設(shè)新一代能源互聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)用人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術(shù)滿足電網(wǎng)業(yè)務(wù)需求、提升電網(wǎng)業(yè)務(wù)效率。電力信息化的實(shí)現(xiàn)包括發(fā)電、輸變電、配電、用電和調(diào)度等環(huán)節(jié)在內(nèi)的電力生產(chǎn)、傳輸、消費(fèi)全過程的自動控制和調(diào)度、以及實(shí)現(xiàn)對電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、電力營銷和電力企業(yè)人財物、協(xié)調(diào)辦公、綜合業(yè)務(wù)等方面的信息化管理。電力信息化主要包括電力生產(chǎn)過程自動化和電力企業(yè)管理信息化。電力信息化的建設(shè)內(nèi)容主要包括電力信息基礎(chǔ)平