電芯外殼產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

電芯外殼產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點在新能源汽車中，動力電池系統(tǒng)主要由電芯及模組、電池管理系統(tǒng)、電池盒、電子電氣和結(jié)構(gòu)部件組成。其中，電芯作為動力電池的能量存儲單元，電池管理系統(tǒng)用于動力電池電芯的管理和監(jiān)控。電池盒為新能源汽車電池系統(tǒng)的載體，在具備可循環(huán)、耐腐蝕、輕量化等多項特點的同時，對于電池系統(tǒng)的安全性及續(xù)航里程均起到了至關(guān)重要的作用。目前，純電動汽車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV）是狹義新能源汽車中的主流技術(shù)路線，混合動力汽車（HEV）是汽車產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車全面過渡發(fā)展中的重要路徑。根據(jù)CADA數(shù)據(jù)，2021年全球廣義新能源汽車中，純電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）以及混合動力汽車（HEV）的市場份額超過99%，行業(yè)產(chǎn)品覆蓋了全球新能源汽車主流技術(shù)路線。新能源汽車零部件概述新能源汽車零部件是指組成交通運輸工具新能源汽車的各個部分的基本單元，也叫新能源汽車配件。新能源汽車零配件作為新能源汽車的重要組成部分，是新能源汽車工業(yè)的基礎，是支撐新能源汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。新能源汽車零部件作為新能源汽車工業(yè)的基礎，是支撐新能源汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當前新能源汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎，零部件的自主創(chuàng)新又對整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強大推動力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強將難以為繼。汽車零部件行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國新能源汽車銷量為330萬輛，同比增長率為157．8%。2021年我國汽車銷量為2，627．5萬輛，據(jù)此計算，2021年我國新能源汽車的滲透率已上升至12．56%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國新能源汽車保有量為784萬輛，占汽車總量的2．6%，其中，純電動汽車保有量640萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總量的81．6%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354．5萬輛和352．1萬輛，同比均增長1．6倍，市場占有率達到13．4%，高于上年8個百分點。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成294．2萬輛和291．6萬輛，同比分別增長1．7倍和1．6倍;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成60．1萬輛和60．3萬輛，同比分別增長1．3倍和1．4倍;燃料電池汽車產(chǎn)銷完成0．2萬輛，同比呈現(xiàn)增長。汽車行業(yè)的景氣度與國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展、貿(mào)易格局、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀經(jīng)濟因素以及上下游的供需情況息息相關(guān)。當宏觀經(jīng)濟發(fā)展與人均可支配收入等增速放緩，國家對汽車行業(yè)的支持力度降低，以及因貿(mào)易政策導致原材料或產(chǎn)品價格上升時，汽車的銷售規(guī)模往往也會受到影響。同時，汽車行業(yè)是一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，當產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵零部件未能及時交付時，將影響下游汽車的產(chǎn)量?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年我國新能源滲透率要達到20%，新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展為汽車零部件帶來了全新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。一方面，新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)未來重要的發(fā)展方向之一，能夠為汽車行業(yè)帶來更廣闊的增量市場空間，也推動了汽車零部件行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新。另一方面，新能源汽車在結(jié)構(gòu)設計與動力系統(tǒng)等方面與傳統(tǒng)汽車也存在一定的差異，這就要求汽車零部件廠商快速響應下游整車廠的需求，研發(fā)和生產(chǎn)出適合新能源汽車發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。汽車零部件行業(yè)整體競爭格局由于電池盒市場是由新能源汽車市場發(fā)展所帶來的一個全新賽道，尚處于發(fā)展的早期階段，市場格局尚不明朗。近年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，由此帶來的電池盒市場空間巨大，相比國外企業(yè)在面對中國市場時，國內(nèi)企業(yè)具有本土優(yōu)勢，能夠以更低的成本提供貼近客戶需求的產(chǎn)品。同時，部分中國企業(yè)通過較早在全球范圍內(nèi)布局，在技術(shù)、產(chǎn)品和市場方面已經(jīng)優(yōu)于歐美企業(yè)，斬獲眾多國際大型車企的訂單，逐步走向世界。目前，中國企業(yè)是新能源汽車電池盒行業(yè)的主要競爭參與者?，F(xiàn)階段，參與國內(nèi)新能源汽車電池盒這一細分行業(yè)領(lǐng)域市場競爭的主要企業(yè)可以劃分為二種類型：第一種類型：該類型企業(yè)專注于新能源汽車電池盒箱體產(chǎn)品的生產(chǎn)，在電池盒及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、下游客戶、生產(chǎn)技術(shù)上均有深厚的積淀和優(yōu)勢。以上企業(yè)憑借專精于電池盒箱體產(chǎn)品的行業(yè)經(jīng)驗和先發(fā)優(yōu)勢，已深度綁定了一批國內(nèi)新能源汽車下游核心客戶，能夠快速響應下游整車廠商以及動力電池廠商需求，提供質(zhì)量優(yōu)異的定制化電池盒相關(guān)產(chǎn)品，具備較強的客戶黏性。第二種類型：該類型企業(yè)主要為傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商，下游客戶以傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商為主，主要包括凌云股份、華域汽車、敏實集團、華達科技、祥鑫科技等企業(yè)。該類企業(yè)憑借傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務積累的優(yōu)質(zhì)客戶以及規(guī)模、資金、技術(shù)的優(yōu)勢快速進入新能源汽車動力電池盒行業(yè)，擁有快速建設電池盒產(chǎn)品產(chǎn)線的能力。從目前來看，未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，全球新能源產(chǎn)業(yè)的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的電池盒箱體產(chǎn)能中絕大部分集中于中國，中國新能源汽車零部件企業(yè)也在多年的發(fā)展過程中與下游整車廠商和動力電池廠商建立了良好的合作關(guān)系。在此背景下，伴隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的巨大市場空間，依托于中國作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，我國新能源汽車關(guān)鍵零部件企業(yè)將憑借在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶服務等方面的沉淀與積累，成為最直接的受益者。新能源汽車零部件市場競爭格局隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。作為新能源汽車領(lǐng)域第一梯隊的我國，迎來汽車零部件產(chǎn)業(yè)換道超車機遇。《重慶市建設智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件供應鏈體系行動計劃（2022—2025年）》（以下簡稱《行動計劃》）出臺?！缎袆佑媱潯诽岢?，到2025年，重慶力爭引進300家智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件企業(yè)，推動500家傳統(tǒng)零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，零部件領(lǐng)域國家級專精特新小巨人企業(yè)達到100家，全市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2500億元。此外，到2025年，重慶還計劃基本建成相對完整、重點突出、全國領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件供應鏈體系，力爭打造一批全國領(lǐng)先的零部件企業(yè)，突破一批重點關(guān)鍵技術(shù)，形成一批市場占有率居全國前列的單項產(chǎn)品。汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件行業(yè)，它是汽車工業(yè)的基礎，汽車零部件是構(gòu)成整個一輛汽車配件的單元，是用于汽車配件加工的產(chǎn)品。它們也同時是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎。全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)采購正逐步呈現(xiàn)模塊化、快速化和全球化。汽車零部件行業(yè)，它是汽車工業(yè)的基礎，汽車零部件是構(gòu)成整個一輛汽車配件的單元，是用于汽車配件加工的產(chǎn)品。它們也同時是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎。全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)采購正逐步呈現(xiàn)模塊化、快速化和全球化。汽車零部件按照功能劃分可以分為五個類型，分別是汽車發(fā)動機、車身、底盤、電子電氣設備和輪胎，其中加工原材料行業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要包括鋼鐵、塑料、橡膠和石油等生產(chǎn)所需的原材料，中游包括底盤、車身、汽車發(fā)動機、電子電氣設備和輪胎等，下游行業(yè)涉及汽車制造廠商和汽車修理廠商等。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。尤其是目前汽車行業(yè)的自主開發(fā)創(chuàng)新如火如荼，需要強大的零部件體系來支撐。一輛車的技術(shù)創(chuàng)新需要零部件的基礎，零部件的自主創(chuàng)新對整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有強大的驅(qū)動力。它們相互影響，相互作用。沒有自主品牌的整車，研發(fā)很難產(chǎn)生強大的零部件系統(tǒng)創(chuàng)新能力。沒有強大的零部件體系支撐，自主品牌將難以為繼。在二零二一年，國家新能源汽車的銷量超過三百五十萬輛，市場份額提升至百分之十三點四，也進一步說明了新能源汽車市場零部件體系的支撐作用。目前。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已形成東北、京，津，冀環(huán)，渤海，華中和西南、珠三角和長三角這六個產(chǎn)業(yè)集群的零部件產(chǎn)值約占全行業(yè)的百分之八十。這種布局有助于中國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，并逐步過渡到集中和專業(yè)化的成熟市場階段。其中和長三角的汽車零部件產(chǎn)值約占百分之三十七，是中國最大的地區(qū)。上海是產(chǎn)業(yè)最大的零部件基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的百分之二十；浙江和江蘇約占百分之十七。從地域上看，江浙滬等地的零部件企業(yè)發(fā)展基礎扎實，占比超過百分之六十。河南，陜西，四川等地的企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。整體來看，零部件產(chǎn)業(yè)已逐步向中西部地區(qū)推廣，企業(yè)數(shù)量占比超過百分之二十，中西部地區(qū)零部件企業(yè)持續(xù)上升。新能源汽車零部件市場分析近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源車發(fā)展的趨勢已日漸清晰。相較于美歐等國家地區(qū)，我國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域起步較晚，但在新能源汽車領(lǐng)域位于第一梯隊。新能源汽車時代到來，打破了傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈體系，為我國汽車零部件發(fā)展提供了換道超車的機遇。汽車零部件行業(yè)對汽車產(chǎn)業(yè)的依存度較高，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平?jīng)Q定了汽車零部件市場的發(fā)展方向、模式和需求。工