智能手機(jī)攝像頭模組全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

智能手機(jī)攝像頭模組全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

進(jìn)入攝像頭模組行業(yè)的主要壁壘（一）攝像頭模組行業(yè)技術(shù)和工藝壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的技術(shù)和工藝壁壘。攝像頭模組行業(yè)作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)和工藝壁壘，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造工藝、生產(chǎn)制造條件、產(chǎn)品的更新速度、客戶定制化需求等方面。攝像頭模組的研發(fā)，生產(chǎn)需要長(zhǎng)時(shí)間的工藝積累，在生產(chǎn)過程中企業(yè)需要不斷調(diào)試生產(chǎn)制造工藝，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和提高產(chǎn)品良率，新進(jìn)入企業(yè)沒有前期的技術(shù)積累，可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品良率較低，從而影響企業(yè)的利潤水平和下游客戶的拓展。攝像頭模組的制造需要嚴(yán)格的制造環(huán)境，包括先進(jìn)的制造和測(cè)試設(shè)備、高級(jí)別的無塵空間，以及一批具有豐富攝像頭模組設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的工程師和生產(chǎn)人員。新進(jìn)入企業(yè)缺少相應(yīng)的生產(chǎn)制造條件，生產(chǎn)出高性能、高規(guī)格的攝像頭模組產(chǎn)品的難度較大。攝像頭模組應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化要求攝像頭模組不僅有較高的清晰度，同時(shí)還不斷推動(dòng)著攝像頭模組朝著輕薄、小型化的方向前進(jìn)。目前行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開始量產(chǎn)潛望式攝像頭、10，800萬像素?cái)z像頭，攝像頭的規(guī)格和性能更新迭代的速度較快，新進(jìn)入企業(yè)沒有前期的工藝積累和相應(yīng)的核心技術(shù)，研發(fā)新產(chǎn)品的難度較大。攝像頭模組通常為定制化產(chǎn)品，下游客戶大多為手機(jī)、汽車、無人機(jī)等智能終端類產(chǎn)品客戶，客戶在下單前通常會(huì)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、性能等參數(shù)做出詳細(xì)的要求，因此攝像頭模組企業(yè)需要及時(shí)按照客戶的需求，設(shè)計(jì)好攝像頭模組的產(chǎn)品細(xì)節(jié)，規(guī)劃好攝像頭模組的生產(chǎn)流程，保持產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，及時(shí)交付產(chǎn)品。（二）攝像頭模組行業(yè)客戶壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的客戶壁壘。攝像頭模組行業(yè)中，模組廠商往往需要經(jīng)過客戶全方位嚴(yán)格審核方可獲得合格供應(yīng)商的認(rèn)證。這一過程通常需要經(jīng)過合規(guī)審核、樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)審核、小批試產(chǎn)認(rèn)證、批量生產(chǎn)階段及新項(xiàng)目獲取資格限制期，認(rèn)證程序復(fù)雜，認(rèn)證周期長(zhǎng)，新進(jìn)入企業(yè)沒有前期的經(jīng)驗(yàn)積累，通過審核難度較大。同時(shí)下游客戶通常傾向于和已有的合格供應(yīng)商保持緊密的合作關(guān)系，在供應(yīng)商產(chǎn)能、品質(zhì)滿足需求的情況下不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，新進(jìn)入企業(yè)只有在技術(shù)水平、供應(yīng)價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)等方面顯著超過原有供應(yīng)商，才有可能獲得客戶訂單，進(jìn)入行業(yè)難度較大。（三）攝像頭模組行業(yè)資金壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的資金壁壘。攝像頭模組封裝行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)流程復(fù)雜，企業(yè)需要投入大量的資金建造實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車間、引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備和精密的檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器；同時(shí)企業(yè)需要投入大量的資金進(jìn)行持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，以滿足下游客戶不斷更新迭代的攝像頭模組需求。（四）攝像頭模組行業(yè)規(guī)模壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘。在攝像頭模組行業(yè)中，較大規(guī)模的企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。原材料成本為攝像頭模組企業(yè)的主要生產(chǎn)成本，較大規(guī)模企業(yè)的原材料采購量更大，在采購價(jià)格方面具有更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)；較大規(guī)模的企業(yè)產(chǎn)品種類更加豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加完善，擁有豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足客戶不同規(guī)格攝像頭模組產(chǎn)品的需求；較大規(guī)模的企業(yè)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和合理的生產(chǎn)流程，和較大的生產(chǎn)規(guī)模，能夠有效地降低攝像頭模組產(chǎn)品的邊際生產(chǎn)成本。攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升攝像頭模組行業(yè)作為資本與技術(shù)密集型行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯。同時(shí)大型模組廠商將有能力更多地在開發(fā)新技術(shù)、擴(kuò)大攝像頭模組應(yīng)用領(lǐng)域等方面投入資源，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高利潤水平，不斷鞏固自己的龍頭地位。向上進(jìn)行深度的原材料行業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，將是攝像頭模組企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提升毛利率水平，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，也是模組企業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)現(xiàn)在中國已經(jīng)發(fā)展成全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，攝像頭模組作為消費(fèi)電子主要的傳感器，發(fā)展機(jī)遇快速崛起。截至2022年底，全球手機(jī)攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。經(jīng)過美國經(jīng)濟(jì)制裁中國華為等高科技企業(yè)的教訓(xùn)后，CCM模組廠在圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、音圈馬達(dá)和封裝膠水等主要原材料行業(yè)中，逐步提高國產(chǎn)廠商的市場(chǎng)占有率，強(qiáng)化進(jìn)口替代。高端圖像傳感器依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6，400萬像素的圖像傳感器的量產(chǎn)，格科微在1，300萬像素及以下的圖像傳感器市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)預(yù)測(cè)，舜宇光學(xué)在2022年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)份額第一位，與中國臺(tái)灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進(jìn)一步縮小。在音圈馬達(dá)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2022年市場(chǎng)排名前三的廠商分別為阿爾卑斯、TDK和三美集團(tuán)，均為日本廠商，但國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍(lán)電子的市場(chǎng)份額占比從2019年的10．5%、9．5%分別增長(zhǎng)至2022年的14．5%、12．0%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提高。伴隨5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場(chǎng)景也在逐漸增加。智能手機(jī)等消費(fèi)電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)者對(duì)拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動(dòng)著手機(jī)攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動(dòng)著手機(jī)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場(chǎng)景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機(jī)器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測(cè)、周圍環(huán)境判斷等功能，在無人機(jī)等智能機(jī)器人中可以識(shí)別障礙物，拍照攝影等。伴隨消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費(fèi)體驗(yàn)。光學(xué)防抖通過鏡頭的抖動(dòng)來抵消手的抖動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實(shí)現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對(duì)焦速度等效果。潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實(shí)現(xiàn)更好的光學(xué)變焦。3DSensing攝像頭可以通過解讀三維的位置及尺寸信息，來實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的三維信息采集，從而為消費(fèi)電子終端加上了物體感知功能。光學(xué)防抖、大光圈和潛望式攝像頭實(shí)現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應(yīng)用范圍，提高了用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。未來，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術(shù)創(chuàng)新外，下游客戶如手機(jī)廠商、無人機(jī)廠商等，為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)和更好的用戶體驗(yàn)，也會(huì)進(jìn)一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費(fèi)體驗(yàn)。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機(jī)模組，主要由光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)，以及紅外濾光片、基座、被動(dòng)組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國臺(tái)灣、日本和韓國，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)如富士精機(jī)、柯尼卡美能達(dá)、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場(chǎng)有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國、中國臺(tái)灣和韓國為主導(dǎo)，主要生產(chǎn)廠家有美國OmniVision、Agilent、Micron，中國臺(tái)灣的銳像、原相、泰視等，韓國的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號(hào)數(shù)字化的過程，攝入景物通過鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電信號(hào)，然后經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號(hào)，輸出到處理器（DSP）上進(jìn)行圖像信號(hào)增強(qiáng)、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設(shè)備通過攝像頭模組完成光學(xué)成像，實(shí)現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組市場(chǎng)概況攝像頭模組產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機(jī)是攝像頭模組的主要應(yīng)用市場(chǎng)，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場(chǎng)。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2019年至2025年，全球攝像頭模組出貨量將從55億顆增長(zhǎng)至89億顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)8．2%；銷售額將從313億美元增長(zhǎng)至570億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10．5%。隨著移動(dòng)通信技術(shù)的快速發(fā)展以及5G時(shí)代的到來，手機(jī)行業(yè)技術(shù)不斷提高，市場(chǎng)逐漸集中化，國內(nèi)市場(chǎng)已趨于穩(wěn)定，但國際市場(chǎng)的需求高于國內(nèi)市場(chǎng)，手機(jī)行業(yè)的發(fā)展前景仍然可期。伴隨多攝像頭滲透率逐漸提高，全球智能手機(jī)攝像頭模組出貨量近年來不斷攀升。根據(jù)TSR統(tǒng)計(jì)，2019年，多攝成為智能手機(jī)主流配置，在將多攝攝像頭模組折算為單顆攝像頭模組的統(tǒng)計(jì)口徑下，智能手機(jī)攝像頭出貨量增速高達(dá)18．15%，2020年，受新冠疫情影響，智能手機(jī)攝像頭出貨量增速放緩至8．13%，2019-2024年全球智能手機(jī)攝像頭模組出貨量將從47．65億顆升至65．18億顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)6．47%，保持較快速度增長(zhǎng)。伴隨ADAS技術(shù)、汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化等加速成熟，車載攝像頭開始大范圍運(yùn)用于智能駕駛、智能座艙等部位，推動(dòng)了單車搭載攝像頭數(shù)量的大幅提升，車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展期以及全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模增速樂觀。數(shù)據(jù)顯示，全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模由2017年的85．4億美元增長(zhǎng)至2022年的157．1億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13．87%，未來隨著全球汽車產(chǎn)量的穩(wěn)步提升，以及智能駕駛市場(chǎng)的興起，車載攝像頭需求將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)200億美元。中國車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模從2017年的25億元上升至2022年的101億元，期間年均復(fù)合增速達(dá)30%，預(yù)計(jì)2025年中國車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)170億美元。伴隨物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)的半壁江山，在物流、交通、建筑、醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用已得到發(fā)展。據(jù)市場(chǎng)分析公司高德納（Gartner）預(yù)測(cè)，到2022年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到320億個(gè)，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2．5萬億美元。其中，中國是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一個(gè)巨大市場(chǎng)，同時(shí)也是元器件等產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。雖然我國的物聯(lián)網(wǎng)2009年才開始進(jìn)入培育期，起步相對(duì)較晚，但近年來在中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+雙創(chuàng)等計(jì)劃的帶動(dòng)下，中國物聯(lián)網(wǎng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)品開始在企業(yè)、家庭和個(gè)人層面大規(guī)模使用，整個(gè)行業(yè)有從成長(zhǎng)期向成熟期過渡的趨勢(shì)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元，同比增長(zhǎng)36．9％，其中傳感器產(chǎn)業(yè)突破1200億元，RFID產(chǎn)業(yè)突破300億元，2014年，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6000億元，同比增長(zhǎng)24％，截止到2015年底，隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增至7500億元，十三五以來，我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2022年中國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2．6萬億元，并預(yù)測(cè)在2025年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4．0萬億元。CCM產(chǎn)業(yè)未來展望近幾年CCM模組價(jià)格戰(zhàn)全面打響，原本利微的模組產(chǎn)業(yè)盈利水平整體持續(xù)下行，為了穩(wěn)住品牌客戶，部分模組廠甚至做起了賠本賺吆喝的買賣，不惜殺敵八百，自損一千。從2021年開始模組之戰(zhàn)就足夠慘烈，紅海殺得紅眼，內(nèi)卷變成淚卷，不得不說，AAC入局對(duì)原來的模組市場(chǎng)格局帶來強(qiáng)烈沖擊，舉個(gè)栗子，2021年上半年年報(bào)中，舜宇明確表示雖然毛利率上升，但手機(jī)攝像模組的平均銷售單價(jià)跌幅較大，部分抵銷了出貨量提升所帶來的收入升幅，從2021年下半年開始，舜宇手機(jī)模組出貨量開始急劇下滑，下半年平均每月出貨量為5241萬顆，環(huán)比下滑幅度為12%。進(jìn)入2022年，光學(xué)板塊股價(jià)更是集體跳水，寒冷刺骨。其中舜宇光學(xué)的股價(jià)從今年最高255港元跌至140港元，丘鈦科技從今年最高18港元跌至6港元，歐菲光現(xiàn)在也沒守住今年高位。攝像頭模組市場(chǎng)低迷的根因，在于5G手機(jī)市場(chǎng)換機(jī)潮并沒有想象中的澎湃。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，2022年智能手機(jī)出貨量約為11億臺(tái)，同比下滑8%，而且2022年至2024年的未來三年全球智能手機(jī)出貨量將在11億臺(tái)至12億臺(tái)之間波動(dòng)。與國產(chǎn)手機(jī)一起打下更多高端份額，成為攝像頭模組廠商的最大期待，因此，CCM行業(yè)將繼續(xù)以技術(shù)為發(fā)展動(dòng)力，在技術(shù)性能需求旺盛的市場(chǎng)，新技術(shù)正在滿足更苛刻的應(yīng)用需求。CCM產(chǎn)業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀近年來智能手機(jī)采用多顆攝像頭（3攝/4攝）已經(jīng)極為常見。甚至低位段的品牌機(jī)型也開始搭載這類設(shè)計(jì)，由此帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)相關(guān)零部件的需求。雖然整體的需求量大幅增長(zhǎng)，但不同價(jià)位段的終端產(chǎn)品所采用的模組設(shè)計(jì)、用料都有很大差異，CCM的產(chǎn)品單價(jià)也參差不齊，并不是所有廠商，都能因?yàn)榱康脑鲩L(zhǎng)而實(shí)現(xiàn)獲利。其中，一線品牌近年來在影像方面的創(chuàng)新，幾乎不再以增加攝像頭數(shù)量為賣點(diǎn)，而是切換到通過組合不同功能的攝像頭實(shí)現(xiàn)更多元化的影像效果，例如：較為熱門的3D感知、AR、潛望式光學(xué)變焦等等，抑或是加強(qiáng)對(duì)軟件算法、ISP芯片的開發(fā)。與此同時(shí)，終端品牌開始將多攝像頭的設(shè)計(jì)更大面積的普及，向自家中低價(jià)位的機(jī)型輻射，將高端、旗艦機(jī)之前主打的賣點(diǎn)向下延申。不過顯而易見的是，現(xiàn)階段多攝像頭的普及還停留在形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化的階段，除數(shù)量以外，多攝在造價(jià)、功能、效果上都存在相當(dāng)大的差異。由于這類多攝對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制程的難度都大打折扣，就意味著有相當(dāng)一部分的模組廠具備生產(chǎn)能力，市場(chǎng)需求量增加的同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。舉個(gè)栗子，現(xiàn)在多顆攝像頭甚至可以不需要通過CCM組裝，模組廠只需要交單顆模組給ODM/OEM廠商，由它們?cè)谡麢C(jī)組裝時(shí)直接把三顆模組放到一起，這樣做能明顯降低成本，但也基本上就是做了一個(gè)擺設(shè)。這類技術(shù)門檻極低的產(chǎn)品在出貨和成本壓力不斷增加的終端廠商面前幾乎毫無議價(jià)能力可言。即使現(xiàn)在手機(jī)、汽車、安防等領(lǐng)域?qū)τ诘拖袼財(cái)z像頭產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)趨勢(shì)日勝一日，但鮮有一線品牌模組廠會(huì)回頭去做這些產(chǎn)品，它們更感興趣協(xié)助品牌客戶不斷開發(fā)新的差異化高階模組。究其原因，就是它們?cè)谄胀ǖ牡拖袼禺a(chǎn)品中的利潤空間極小，除非一些特殊產(chǎn)品，像素低卻具備其他功能，短期來看，這類產(chǎn)品的需求確實(shí)存在，但消費(fèi)電子市場(chǎng)的變化日新月異以及近年來不少新興市場(chǎng)對(duì)于CCM的需求也明顯提升，比起局限于眼前的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不如花時(shí)間精力去開發(fā)具備差異化的產(chǎn)品，不僅能獲得終端青睞以及產(chǎn)品利潤也遠(yuǎn)勝現(xiàn)在，而且找到適合企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展和增長(zhǎng)方向，這樣的發(fā)展模式才能更健康長(zhǎng)久。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一））中國攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，而攝像頭模組作為手機(jī)等消費(fèi)電子的主要傳感器，迎來了快速崛起的發(fā)展機(jī)遇。截至2020年末，全球手機(jī)攝像頭模組的前三大供應(yīng)商分別為歐菲光、舜宇光學(xué)和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時(shí)作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進(jìn)一步加快攝像頭模組的技術(shù)和工藝創(chuàng)新，推動(dòng)境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。（二）攝像頭模組行業(yè)上游原材料的趨勢(shì)逐漸加強(qiáng)在攝像頭模組的CMOS圖像傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和音圈馬達(dá)等主要原材料行業(yè)中，境內(nèi)廠商的市場(chǎng)占有率逐步提高，進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯。高端CMOS圖像傳感器芯片依舊為日韓廠商主導(dǎo)，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6，400萬像素的CMOS圖像傳感器芯片的量產(chǎn)，格科微在1，300萬像素及以下的CMOS圖像傳感器芯片市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，根據(jù)TSR預(yù)測(cè)，舜宇光學(xué)在2020年位列光學(xué)鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)份額第一位，與中國臺(tái)灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學(xué)鏡頭的差距進(jìn)一步縮小。在音圈馬達(dá)領(lǐng)域，TSR數(shù)據(jù)顯示，2019年市場(chǎng)排名前三的廠商分別為：阿爾卑斯、TDK和三美集團(tuán)，均為日本廠商，但國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商皓澤電子和中藍(lán)電子的市場(chǎng)份額占比從2017年的3．8%、4．4%分別增長(zhǎng)至2019年的10．5%、9．5%，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提高。（三）攝像頭模組行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景愈加廣泛隨著5G通信，智能駕駛，3DSensing等新一代技術(shù)的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應(yīng)用場(chǎng)景也在逐漸增加。智能手機(jī)等消費(fèi)電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)者對(duì)拍攝效果優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求推動(dòng)著手機(jī)攝像頭配置、技術(shù)的快速發(fā)展，也推動(dòng)著手機(jī)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。汽車電子，物聯(lián)網(wǎng)正在成為攝像頭模組的重要應(yīng)用場(chǎng)景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場(chǎng)需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會(huì)快速增加，以滿足自動(dòng)駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，如智能家居、智能城市、智能農(nóng)業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學(xué)成像的重要傳感器，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺、高清視頻等領(lǐng)域。例如在掃地機(jī)器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測(cè)、周圍環(huán)境判斷等功能，在無人機(jī)等智能機(jī)器人中可以識(shí)別障礙物，拍照攝影等。（四）攝像頭模組行業(yè)種類不斷豐富隨著消費(fèi)者需求的多樣化和模組廠商工藝技術(shù)的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學(xué)防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費(fèi)體驗(yàn)。光學(xué)防抖通過鏡頭的抖動(dòng)來抵消手的抖動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實(shí)現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對(duì)焦速度等效果；潛望式攝像頭能夠在有限空間內(nèi)大幅增加攝像頭的焦距，實(shí)現(xiàn)更好的