機(jī)床行業(yè)核心部件自給能力提高

機(jī)床行業(yè)核心部件自給能力提高

機(jī)床行業(yè)核心部件自給能力提高數(shù)控磨床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國(guó)內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國(guó)際水平存在一定差距，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)國(guó)際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門(mén)子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊?guó)制造2025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。目前，國(guó)內(nèi)一批機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。多重助力機(jī)床行業(yè)加速進(jìn)出口數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品價(jià)差明顯，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床均價(jià)為19．5萬(wàn)美元/臺(tái)，出口數(shù)控機(jī)床均價(jià)1．92萬(wàn)美元/臺(tái)，進(jìn)口均價(jià)約為出口均價(jià)的10倍。由此可見(jiàn)，目前我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床以價(jià)值量較高的高端數(shù)控機(jī)床為主，而出口的數(shù)控機(jī)床則相對(duì)較低端。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的數(shù)據(jù)，截止2018年國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅6%，市場(chǎng)主要被外資企業(yè)占據(jù)。我國(guó)數(shù)控機(jī)床主要問(wèn)題在于精度及穩(wěn)定性。機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要依靠產(chǎn)品性能、可靠性及服務(wù)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床主要的問(wèn)題是精度與穩(wěn)定性差及故障多發(fā)，精度決定了加工產(chǎn)品的質(zhì)量，穩(wěn)定性則決定了裝備性能的無(wú)故障保持能力。能力的提升及客戶認(rèn)可均需要深厚的行業(yè)積累。國(guó)家高度關(guān)注工業(yè)母機(jī)發(fā)展，政策持續(xù)推動(dòng)加速?！吨袊?guó)制造2025》將高端數(shù)控機(jī)床列為制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一；2022年9月首批機(jī)床ETF發(fā)行，為具有核心技術(shù)及科創(chuàng)能力突出的機(jī)床企業(yè)提供直接融資便利；2023年2月國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)上實(shí)現(xiàn)突破，包括對(duì)工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域科技投入。政策端持續(xù)支持國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。國(guó)產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力提升，加速，我國(guó)對(duì)進(jìn)口機(jī)床的依賴程度已呈明顯下降趨勢(shì)。近年由于海外疫情影響，高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口受限，為部分高端國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床廠商提供寶貴窗口期打入高端下游，同時(shí)由于國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，進(jìn)口替代加速。根據(jù)VDW數(shù)據(jù)，進(jìn)口機(jī)床在我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額中占比呈持續(xù)下降趨勢(shì)，由2018年占比33%降低至2021年27%，2021年進(jìn)口機(jī)床規(guī)模達(dá)479億元。海天精工、科德數(shù)控五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床已批量打入航空航天零部件產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)，體現(xiàn)我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)力，加速高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域進(jìn)口替代。2025年國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到40．9億元，2021-2025年CAGR達(dá)到16．9%；國(guó)產(chǎn)中檔機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到496．5億元，2021-2025年CAGR達(dá)到9．5%。核心假設(shè)：機(jī)床行業(yè)規(guī)模：2022年由于國(guó)內(nèi)疫情及高基數(shù)影響，我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額增速下滑。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0．3%，假設(shè)2022年全年機(jī)床消費(fèi)額同比下降5%，2023年在低基數(shù)下增速恢復(fù)至5%，2024、2025年增速略降至3%。中高檔機(jī)床占比：假設(shè)2018年高檔、中檔機(jī)床在機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)占比分別為10%、30%，假設(shè)此后高檔、中檔機(jī)床在機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)占比每年分別提升1pct、2pct。中高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)高檔、中檔機(jī)床數(shù)控化率分別為6%、65%，考慮兩類(lèi)機(jī)床的技術(shù)難度，假設(shè)此后高檔、中檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率分別以每年1pct、2pct進(jìn)行提升。中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)千億規(guī)模，近年來(lái)正處于下行整理期。受下游制造業(yè)景氣度波動(dòng)和更新?lián)Q代周期影響，我國(guó)機(jī)床行業(yè)正處于下行整理期，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的約2500億下降到2021年的約2161億，但總體規(guī)模仍相當(dāng)可觀。我國(guó)機(jī)床行業(yè)主要分為金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床兩大主要市場(chǎng)，其中金屬切削機(jī)床是主要機(jī)床品類(lèi)，其產(chǎn)量變化是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展各階段的縮影。隨著機(jī)床存量快速提升，2015-2019年機(jī)床行業(yè)進(jìn)入低潮期。2019年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量41．6萬(wàn)臺(tái)，2020年以來(lái)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢(shì)，一方面得益于疫情后海外需求拉動(dòng)出口并推動(dòng)制造業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇，另一方面與機(jī)床更新周期形成共振。2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量提升至60．2萬(wàn)臺(tái)，較2020年增加約15萬(wàn)臺(tái)。近年政策頻繁釋放積極信號(hào)，對(duì)工業(yè)母機(jī)重視程度逐步提升。2019年之前，政策對(duì)于工業(yè)母機(jī)行業(yè)主要為方向性和概念性指引，包括設(shè)定數(shù)控機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)，確定為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的鼓勵(lì)類(lèi)行業(yè)等，例如《中國(guó)制造2025》將高檔數(shù)控機(jī)床列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，同時(shí)明確到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%；2019年后，政策對(duì)工業(yè)母機(jī)行業(yè)的支持政策更為具體，且政策站位不斷提升，具體來(lái)說(shuō)，2021年9月，國(guó)資委擴(kuò)大會(huì)議提出針對(duì)工業(yè)母機(jī)加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)公關(guān)；12月出臺(tái)《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》，并將工業(yè)母機(jī)作為重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行支持，提出研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車(chē)銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)，到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型；今年9月，工信部發(fā)布會(huì)中表示工業(yè)母機(jī)行業(yè)的頂層設(shè)計(jì)正在進(jìn)行中。制造業(yè)景氣度回升帶動(dòng)機(jī)床行業(yè)需求提升2023年2月我國(guó)PMI達(dá)到52．6，制造業(yè)恢復(fù)趨勢(shì)明顯。2023年2月我國(guó)PMI達(dá)到52．6，相比1月的50．1進(jìn)一步提升，顯示我國(guó)制造業(yè)呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。以代表性通用設(shè)備機(jī)床及叉車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量情況與PMI數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，可以看出機(jī)床及叉車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量與當(dāng)月制造業(yè)景氣度呈現(xiàn)一定相關(guān)。隨制造業(yè)景氣度恢復(fù)，機(jī)床需求有望迎來(lái)提升。穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)內(nèi)需提升，企業(yè)中長(zhǎng)期貸款持續(xù)高增，制造業(yè)景氣度有望延續(xù)。根據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1、2月我國(guó)企業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款分別達(dá)到3．5萬(wàn)億元、1．1萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng)67%、120%，1月新增企業(yè)中長(zhǎng)期貸款創(chuàng)歷史新高。企業(yè)中長(zhǎng)期貸款增加支持企業(yè)擴(kuò)充生產(chǎn)投資，有望帶動(dòng)我國(guó)制造業(yè)景氣度延續(xù)。中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)控機(jī)床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱數(shù)控系統(tǒng)）的機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù)控裝置和伺服裝置兩大部分，當(dāng)前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)，又稱為計(jì)算機(jī)數(shù)控（ComputerNumericalControl：CNC）裝置。數(shù)控機(jī)床可按加工工藝、運(yùn)動(dòng)方式、伺服控制方式、機(jī)床性能等進(jìn)行分類(lèi)。從加工對(duì)象（零件）表面形成工藝特點(diǎn)，傳統(tǒng)上通常將數(shù)控機(jī)床分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床兩大類(lèi)。近年來(lái)，由于復(fù)雜產(chǎn)品（如飛機(jī)、汽車(chē)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等）中新型材料應(yīng)用日益增加，數(shù)控機(jī)床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴(kuò)展到復(fù)合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。此外，從功能和性能角度，又可以劃分為經(jīng)濟(jì)型、中檔（或普及型）和高檔三類(lèi)。高檔數(shù)控機(jī)床是具有高性能、智能化和高價(jià)值特征并達(dá)到相應(yīng)功能及性能技術(shù)指標(biāo)的數(shù)控機(jī)床，是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的典型代表。相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長(zhǎng)8．65%，預(yù)計(jì)22年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2957億元。數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游行業(yè)消費(fèi)占比中，汽車(chē)行業(yè)比重最大約為40%，新能源車(chē)發(fā)展帶來(lái)新增機(jī)床的需求擴(kuò)張，新能源車(chē)相較傳統(tǒng)燃油車(chē)在動(dòng)力總成結(jié)構(gòu)上發(fā)生重大變化，以三電（電機(jī)、電控、電池）為代表的零部件均需定制化開(kāi)發(fā)機(jī)床進(jìn)行加工。制造業(yè)升級(jí)推動(dòng)機(jī)床行業(yè)高端市場(chǎng)擴(kuò)容高端需求引領(lǐng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)iFind數(shù)據(jù)顯示，高技術(shù)制造業(yè)PMI高于制造業(yè)PMI，從固定資產(chǎn)投資完成額來(lái)看，高技術(shù)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增速也高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額。以上均說(shuō)明我國(guó)對(duì)高技術(shù)制造業(yè)重視程度提升，高端需求增長(zhǎng)引領(lǐng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，制造業(yè)加工需求提升。制造業(yè)的升級(jí)發(fā)展需求高效高精的數(shù)控機(jī)床，中高檔數(shù)控機(jī)床以加工中心及數(shù)控車(chē)床等產(chǎn)品為主。高檔數(shù)控機(jī)床是能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)加工的數(shù)控機(jī)床，具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，多應(yīng)用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車(chē)、模具、刀具等高端制造領(lǐng)域。我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較高提升空間。根據(jù)中國(guó)工信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到44．9%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。然而根據(jù)ResearchinChina的數(shù)據(jù)，2018年日本、德國(guó)、美國(guó)的機(jī)床數(shù)控化率最低已達(dá)到75%，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍有較高的提升空間。日本對(duì)中國(guó)機(jī)床出口訂單高位，高端數(shù)控機(jī)床需求依舊。受開(kāi)工及疫情影響，去年我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量同比下滑，根據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)同比下滑13．1%。但從日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（JMTBA）公布數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年日本對(duì)中國(guó)出口訂單總計(jì)3770億日元，在去年高位基礎(chǔ)上同比增長(zhǎng)5%，顯示我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床需求依舊。機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程1952年，第一機(jī)械工業(yè)部改造和新建了十八個(gè)機(jī)床廠，俗稱十八羅漢，曾在中國(guó)工業(yè)發(fā)展過(guò)程中經(jīng)起到舉足輕重的作用。然而在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的背景下，相對(duì)單一的結(jié)構(gòu)和僵化的管理模式使得地方機(jī)床國(guó)企無(wú)法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求，從而導(dǎo)致目前除了濟(jì)南二機(jī)床，18羅漢多數(shù)被合并、收購(gòu)或重組，說(shuō)明已有的機(jī)床體系已經(jīng)走到盡頭，需要重構(gòu)一套全新的體系。機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)床制造商和下游終端用戶。上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商主要為機(jī)床制造商提供結(jié)構(gòu)件（鑄鐵、鋼件等）、傳動(dòng)系統(tǒng)（導(dǎo)軌、絲杠、主軸等）、數(shù)控系統(tǒng)等組成，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門(mén)子、海德漢、三菱等；中游是機(jī)床制造商，負(fù)責(zé)向終端用戶提供滿足其要求的各種機(jī)床或成套的集成產(chǎn)品；下游主要是汽車(chē)、消費(fèi)電子、航天航空、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。在機(jī)床生產(chǎn)過(guò)程中，原材料成本占比最高，為73．9%，其次是人工、折舊與其他制造費(fèi)用，分別占比11．9%、7．9%和6．4%。通常具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在進(jìn)行原材料采購(gòu)時(shí)能夠享受到和采購(gòu)規(guī)模對(duì)應(yīng)的折扣優(yōu)惠，能有效增加公司毛利率。機(jī)床作為高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)，下游行業(yè)廣泛。下游應(yīng)用包括汽車(chē)、航空航天、模具、工程機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。機(jī)床行業(yè)集中度提升，但競(jìng)爭(zhēng)格局仍分散從進(jìn)出口格局來(lái)看，加工中心仍是主要進(jìn)口產(chǎn)品，特種加工機(jī)床、車(chē)床是主要出口產(chǎn)品。加工中心是一種數(shù)控機(jī)床，具有兩種或兩種以上加工方式（如銑削、鏜削、鉆削），通過(guò)加工程序能夠從刀具或類(lèi)似存儲(chǔ)單元進(jìn)行自動(dòng)換刀。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2022年1-12月我國(guó)加工中心進(jìn)口金額總計(jì)23．7億美元，在我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口中占比達(dá)36%，是第一大品類(lèi)，進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計(jì)占比達(dá)79．4%。而從出口來(lái)看，特種加工機(jī)床及車(chē)床分別占據(jù)31．2%、11．6%，是我國(guó)出口較多的機(jī)床產(chǎn)品，出口前五位品種在出口金額中合計(jì)占比達(dá)65．3%。各類(lèi)加工中心產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域差別大，均價(jià)差異高。加工中心作為我國(guó)進(jìn)口量最大的機(jī)床產(chǎn)品，可按照主軸布置狀態(tài)進(jìn)一步分為立式加工中心、臥式加工中心及龍門(mén)加工中心。由于加工范圍的不同，各類(lèi)加工中心的應(yīng)用領(lǐng)域不同。立式加工中心適用于小型零件的高速高效加工，多應(yīng)用于汽車(chē)零部件等行業(yè)；臥式加工中心具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的性能，既可加工大零件也可分度回轉(zhuǎn)加工，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、軌交、航空航天等領(lǐng)域；而龍門(mén)加工中心適用于加工大型工件及復(fù)雜形狀工件，廣泛應(yīng)用于模具、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域。由于各類(lèi)加工中心規(guī)模及生產(chǎn)難度的不同，各類(lèi)加工中心的均價(jià)有較大差異。在相同配置及檔次的加工中心中，臥式加工中心及龍門(mén)加工中心均價(jià)普遍高于立式加工中心。以海天精工為例，公司臥式及龍門(mén)加工中心均價(jià)在近年基本維持在130-160萬(wàn)元/臺(tái)，而立式加工中心均價(jià)則在25-35萬(wàn)元/臺(tái)。全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)，得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長(zhǎng)20%。中國(guó)是全球機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)最大市場(chǎng)。2021年