煤炭機(jī)械行業(yè)分析報告

煤炭機(jī)械行業(yè)分析報告

發(fā)揮煤炭企業(yè)文化建設(shè)的主體作用，推動具有鮮明特色的煤炭文化品牌建設(shè)，充分利用傳統(tǒng)媒體資源，發(fā)揮新型媒體優(yōu)勢，擴(kuò)大煤炭文化社會影響力，創(chuàng)新發(fā)展文化載體，把煤炭文化融入煤炭生產(chǎn)和礦區(qū)生活之中。堅持以社會主義核心價值觀為引領(lǐng)，豐富煤炭文化內(nèi)涵，傳承煤礦工人特別能戰(zhàn)斗精神，樹立新時代煤礦工人甘于奉獻(xiàn)、勇于創(chuàng)新的新形象，展示煤炭行業(yè)的集體精神價值，為煤炭工業(yè)深化改革、保障國家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)提供精神力量。影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要因素（一）影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的有利因素1、煤炭開采朝智能化發(fā)展利于煤機(jī)行業(yè)發(fā)展根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實現(xiàn)開拓設(shè)計、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運行，井下重點崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸；到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會和國家礦山安全監(jiān)察局公布的數(shù)據(jù)，2015年全國煤礦僅有3個智能化采掘工作面，2019年-2021年智能化采掘工作面數(shù)量逐年增加，分別為275個、494個及813個。截至2021年末，全國813個智能化采掘工作面中，共有智能化采煤工作面477個，智能化掘進(jìn)工作面336個，已有29種煤礦機(jī)器人在370余處礦井現(xiàn)場應(yīng)用。由此可見，我國煤礦智能化建設(shè)尚處初級階段，未來煤礦智能化設(shè)備的市場空間巨大。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的扶持下和人口老齡化趨勢的倒逼下，煤炭行業(yè)機(jī)械化、自動化、智能化進(jìn)程不斷加快。未來，煤炭企業(yè)對于智能化煤炭機(jī)械設(shè)備的需求會不斷增加，從而有利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。2、新增煤機(jī)需求有望逐步釋放根據(jù)《煤炭工業(yè)十四五結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》，十四五的產(chǎn)量增量約為2億噸的累計增長，平均每年約4000萬噸的新增產(chǎn)能。2022年3月9日，國家發(fā)改委運行局發(fā)文《全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上》、《加大釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，做好煤炭保供穩(wěn)價工作》，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。2022年3月18日，國家發(fā)改委向相關(guān)省區(qū)、能源央企下發(fā)《關(guān)于成立工作專班推動煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》，提出釋放產(chǎn)能3億噸年，包括全國新投產(chǎn)含進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)產(chǎn)能達(dá)1．5億噸年，以及通過核增產(chǎn)能、停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)和露天礦增產(chǎn)等方式新增產(chǎn)能1．5億噸年。新增產(chǎn)能、固定資產(chǎn)投資、更新替換需求有望帶來資本開支提升和煤機(jī)需求增加。（二）影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的不利因素碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)及相關(guān)文件的提出意味著未來我國將逐步對能源消費結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，能源消耗中清潔能源的占比將不斷提高。國家層面及一部分省市已經(jīng)相繼出臺了碳達(dá)峰行動方案，旨在按期實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。未來，如果國家和地方政府出臺一系列壓縮煤炭產(chǎn)能、降低煤炭在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重等抑制煤炭供給和消費的政策，則可能會對煤炭機(jī)械裝備行業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。雖然目前煤炭消費仍占據(jù)我國主體地位，但近年來已有消費占比下滑趨勢。2017年至2021年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。鋼材是生產(chǎn)礦山機(jī)械的主要原材料之一，鋼材是全球定價的大宗商品，價格受多重因素影響而波動較大，原材料價格的波動直接影響礦山機(jī)械行業(yè)的利潤率水平。若原材料價格上漲，會導(dǎo)致行業(yè)的總體生產(chǎn)成本上升、利潤下降。在原材料價格波動頻繁的時期，如果成本的變化不能及時向下游傳導(dǎo)，則礦山機(jī)械行業(yè)面臨利潤率下行的風(fēng)險。促進(jìn)煤炭清潔高效利用加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制限制硫分、灰分、有害元素等指標(biāo)，嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤銷售和使用。健全商品煤質(zhì)量監(jiān)管體系，建立完善煤炭生產(chǎn)流通消費全過程質(zhì)量跟蹤監(jiān)測和管理機(jī)制。支持煤炭分質(zhì)分級梯級利用，從源頭上控制污染物排放，提高煤炭資源綜合利用效率和價值。根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)可行性和生態(tài)環(huán)境容量適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工，發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全。支持富油煤資源勘查和評價，研究富油煤礦區(qū)資源科學(xué)開發(fā)、綜合利用規(guī)劃，打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。煤炭工業(yè)發(fā)展環(huán)境十三五期間，煤炭行業(yè)認(rèn)真貫徹落實關(guān)于化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展相關(guān)政策措施，實現(xiàn)了煤炭市場由嚴(yán)重供大于求向供需基本平衡的轉(zhuǎn)變，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅提高，以煤礦智能化開采技術(shù)為引領(lǐng)的科技創(chuàng)新能力大幅提升，行業(yè)效益回升，轉(zhuǎn)型升級取得新進(jìn)展，煤礦安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。展望十四五，我國發(fā)展面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)前所未有，世界經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義抬頭，受中美摩擦升級、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我國碳減排約束強(qiáng)化等因素的影響，國際和經(jīng)濟(jì)環(huán)境更為復(fù)雜嚴(yán)峻。十四五時期也是貫徹新發(fā)展理念，落實能源安全新戰(zhàn)略思想的關(guān)鍵時期，新能源可再生能源快速發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，煤炭在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重繼續(xù)下降，倒逼煤炭生產(chǎn)和消費方式變革，煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。煤炭工業(yè)主要目標(biāo)到十四五末，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在41億噸左右，全國煤炭消費量控制在42億噸左右。全國煤礦數(shù)量控制在4000處左右。建成智能化生產(chǎn)煤礦數(shù)量1000處以上；建成千萬噸級礦井（露天）數(shù)量65處、產(chǎn)能近10億噸/年。培育3~5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)。推動企業(yè)兼并重組，組建10家億噸級煤炭企業(yè)。煤礦采煤機(jī)械化程度90%，掘進(jìn)機(jī)械化程度75%以上；原煤入選（洗）率85%以上；煤矸石、礦井水利用與達(dá)標(biāo)排放率100%。煤炭行業(yè)工程技術(shù)人員比重顯著提升，其中具有技術(shù)職稱（含技師、技工系列）的員工占比達(dá)到40%以上。全國煤礦安全生產(chǎn)形勢實現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)，煤礦百萬噸死亡率達(dá)到世界領(lǐng)先水平。煤礦職工人均年收入比十三五末提高20個百分點。推動煤炭科技創(chuàng)新發(fā)展加強(qiáng)對煤炭綠色智能開采、煤礦重大災(zāi)害防控、煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化等基礎(chǔ)理論研究，強(qiáng)化煤炭科技原始創(chuàng)新能力。以煤炭安全智能化開采和清潔高效集約化利用為主攻方向，以技術(shù)升級示范為主線，以國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備為重點，深入推進(jìn)核心技術(shù)攻關(guān)；加快智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè)，推動智能化成套裝備與關(guān)鍵零部件、工業(yè)軟件研發(fā)；加強(qiáng)行業(yè)人才隊伍建設(shè)，建立完善的產(chǎn)學(xué)研用體制機(jī)制；推進(jìn)煤炭行業(yè)兩化深度融合，促進(jìn)行業(yè)向人才技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。優(yōu)化煤炭資源開發(fā)布局根據(jù)我國煤礦區(qū)開發(fā)歷史、資源潛力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征，結(jié)合14個大型煤炭生產(chǎn)基地建設(shè)實際，科學(xué)評價14個大型煤炭基地的資源稟賦、先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)、環(huán)境容量等，合理分類確定大基地功能，研究提出大基地產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模，優(yōu)化開發(fā)布局，提高保障能力。內(nèi)蒙古東部（東北）、云貴基地：穩(wěn)定規(guī)模、安全生產(chǎn)，區(qū)域保障。煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在5億噸/年、2．5億噸/年左右，提高區(qū)域煤炭穩(wěn)定供應(yīng)保障能力。冀中、魯西、河南、兩淮基地：控制規(guī)模，提升水平，基本保障。河北、山東、河南、安徽及周邊省市是我國主要煤炭消費區(qū)，煤炭需求主要依靠外部調(diào)入。基地內(nèi)煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在0．6億噸/年、1．2億噸/年、1．2億噸/年、1．3億噸/年左右。晉北、晉中、晉東、神東、陜北、黃隴基地：控制節(jié)奏，高產(chǎn)高效，兜底保障?？刂泼禾靠偖a(chǎn)能，建設(shè)一批大型智能化煤礦，提高基地長期穩(wěn)定供應(yīng)能力。山西、陜西、蒙西地區(qū)是我國主要煤炭生產(chǎn)地區(qū)，也是我國主要的煤炭調(diào)出地區(qū)，擔(dān)負(fù)著全國煤炭供應(yīng)保障的責(zé)任。晉北、晉中、晉東基地煤炭產(chǎn)量控制在9億噸/年左右，神東基地控制在9億噸/年左右，陜北和黃隴基地控制在6億噸/年左右。新疆基地：科學(xué)規(guī)劃，把握節(jié)奏，梯級利用。超前做好礦區(qū)總體規(guī)劃，合理把握開發(fā)節(jié)奏和建設(shè)時序，就地轉(zhuǎn)化與外運結(jié)合，實現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)、梯級利用。十四五期間煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在3億噸/年左右。寧東基地：穩(wěn)定規(guī)模，就地轉(zhuǎn)化，區(qū)內(nèi)平衡。煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在0．8億噸/年左右。煤炭行業(yè)發(fā)展概況和趨勢近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大，而富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當(dāng)前煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。煤炭始終是我國的主體能源和重要工業(yè)原料。煤炭產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動下，煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清，一批安全保障程度低、環(huán)保設(shè)施落后的中小煤礦相繼被淘汰。尤其是2016年以來，煤炭行業(yè)按《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)[2016]7號）要求，加快退出資源枯竭、安全保障程度低、環(huán)保質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的煤礦和長期停工停產(chǎn)的僵尸企業(yè)，并在2018年底提前完成十三五8億噸去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，至2020年，全國累計淘汰煤炭產(chǎn)能10億噸。由于普遍生產(chǎn)效率低、技術(shù)裝備水平低、安全保障程度低，30萬噸/年以下煤礦成為繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)從去產(chǎn)能到優(yōu)產(chǎn)能的關(guān)鍵。近年來，煤炭企業(yè)戰(zhàn)略性重組步伐明顯加快。神華集團(tuán)與國電集團(tuán)合并重組為國家能源投資集團(tuán)，山東能源與兗礦集團(tuán)聯(lián)合重組成立新山東能源集團(tuán)，山西省戰(zhàn)略重組成立晉能控股集團(tuán)和山西焦煤集團(tuán)，甘肅省、貴州省、遼寧省分別重組成立甘肅能源化工投資集團(tuán)、盤江煤電集團(tuán)、遼寧省能源集團(tuán)。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，到十四五末期，我國將培育3至5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)，推動企業(yè)兼并重組，組建10家年產(chǎn)億噸級煤炭企業(yè)。龍煤能源投資集團(tuán)揭牌成立，致力打造黑龍江煤炭和新能源投資開發(fā)主體和投融資平臺；湖南省煤炭科學(xué)研究院等四戶企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至湘煤集團(tuán)，推動湘煤集團(tuán)主頁板塊由傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)向供應(yīng)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合促進(jìn)煤炭企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支持和帶動能力。根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)