清洗添加劑市場(chǎng)前景

清洗添加劑市場(chǎng)前景

光伏行業(yè)發(fā)展概況（一）國內(nèi)外光伏行業(yè)呈現(xiàn)快速向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)繼《聯(lián)合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》之后，為進(jìn)一步應(yīng)對(duì)全球氣候變化，近200個(gè)國家于2015年通過了《巴黎協(xié)定》，達(dá)成盡快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)到峰值，本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的共識(shí)，并將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在1．5攝氏度以內(nèi)設(shè)定為長(zhǎng)期目標(biāo)。此后，全球多國出臺(tái)碳達(dá)峰、碳中和政策，全球能源格局迅速由化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型，以太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電為代表的新能源發(fā)電形式實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)景氣度不斷提升。以太陽能發(fā)電為例，根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，全球光伏累積裝機(jī)容量由2015年的223GW迅速增長(zhǎng)至2021年的843GW，增幅達(dá)到278%。此外，在新增光伏裝機(jī)量方面，中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)未來全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，到2025年，全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到330GW。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)同樣是我國實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的重要舉措。截至2021年末，我國裝機(jī)容量已達(dá)308GW，保持了較大的裝機(jī)增長(zhǎng)速度，但我國目前的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中依舊以傳統(tǒng)的石化能源為主，其中煤炭和石油的消費(fèi)占比達(dá)到了74．70%。為實(shí)現(xiàn)從當(dāng)前石化為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向碳中和頂層設(shè)計(jì)下能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，2021年以來國內(nèi)各項(xiàng)光伏行業(yè)支持性政策頻出，通過政策引導(dǎo)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雙向發(fā)力，發(fā)揮光伏行業(yè)在可再生能源行業(yè)中的引領(lǐng)作用。憑借國內(nèi)光伏行業(yè)快速的技術(shù)迭代升級(jí)以及成本控制優(yōu)勢(shì)，近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了從高純硅材料、硅錠、硅棒、硅片、電池片、組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到光伏產(chǎn)品應(yīng)用的全球最完整產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步降低了光伏制造成本，因此制造端的全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步向國內(nèi)集中。2021年國內(nèi)多晶硅料、硅片、電池片及組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重均超過了70%。在用電環(huán)節(jié)，我國光伏度電成本低于國際平均水平，根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計(jì)，2021年我國光伏發(fā)電的平均成本為0．034美元/KWh，低于歐盟、美國等主要光伏大國。（二）光伏行業(yè)路線持續(xù)更新根據(jù)硅片摻雜元素的差異，晶硅電池片可以分為P型電池和N型電池。P型電池代表主要包括上一代BSF電池及目前主流的PERC電池，N型電池則是以TOPCon和HJT技術(shù)路線為主要代表，目前TOPCon電池已率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。PERC電池是當(dāng)前的主流電池技術(shù)，市場(chǎng)份額占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，PERC電池片的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升至91．2%。但PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率為24．5%，2021年度規(guī)模化生產(chǎn)的PERC電池的轉(zhuǎn)換效率為23．1%，已經(jīng)接近理論極限，可進(jìn)一步挖掘的潛力較?。欢鳱型電池的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率有望從目前的24%提升至26%，并且還具有能兼容現(xiàn)有PERC產(chǎn)線及雙面率高、低光衰等特點(diǎn)，國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)開始布局N型電池產(chǎn)能的落地，如晶科能源2022年初在安徽合肥、浙江海寧分別建設(shè)共計(jì)16GW的N型電池制造廠。光伏行業(yè)發(fā)展概況繼《聯(lián)合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》之后，為進(jìn)一步應(yīng)對(duì)全球氣候變化，近200個(gè)國家于2015年通過了《巴黎協(xié)定》，達(dá)成盡快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)到峰值，本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的共識(shí)，并將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在1．5攝氏度以內(nèi)設(shè)定為長(zhǎng)期目標(biāo)。此后，全球多國出臺(tái)碳達(dá)峰、碳中和政策，全球能源格局迅速由化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型，以太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電為代表的新能源發(fā)電形式實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)景氣度不斷提升。以太陽能發(fā)電為例，根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，全球光伏累積裝機(jī)容量由2015年的223GW迅速增長(zhǎng)至2021年的843GW，增幅達(dá)到278%。此外，在新增光伏裝機(jī)量方面，中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)未來全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，到2025年，全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到330GW。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)同樣是我國實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的重要舉措。截至2021年末，我國裝機(jī)容量已達(dá)308GW，保持了較大的裝機(jī)增長(zhǎng)速度，但我國目前的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中依舊以傳統(tǒng)的石化能源為主，其中煤炭和石油的消費(fèi)占比達(dá)到了74．70%。為實(shí)現(xiàn)從當(dāng)前石化為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向碳中和頂層設(shè)計(jì)下能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，2021年以來國內(nèi)各項(xiàng)光伏行業(yè)支持性政策頻出，通過政策引導(dǎo)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雙向發(fā)力，發(fā)揮光伏行業(yè)在可再生能源行業(yè)中的引領(lǐng)作用。根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，我國光伏新增裝機(jī)量有望由2021年的54．88GW增長(zhǎng)至2025年的110GW。憑借國內(nèi)光伏行業(yè)快速的技術(shù)迭代升級(jí)以及成本控制優(yōu)勢(shì)，近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了從高純硅材料、硅錠、硅棒、硅片、電池片、組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到光伏產(chǎn)品應(yīng)用的全球最完整產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步降低了光伏制造成本，因此制造端的全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步向國內(nèi)集中。2021年國內(nèi)多晶硅料、硅片、電池片及組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重均超過了70%。在用電環(huán)節(jié)，我國光伏度電成本低于國際平均水平，根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計(jì)，2021年我國光伏發(fā)電的平均成本為0．034美元/KWh，低于歐盟、美國等主要光伏大國。根據(jù)硅片摻雜元素的差異，晶硅電池片可以分為P型電池和N型電池。P型電池代表主要包括上一代BSF電池及目前主流的PERC電池，N型電池則是以TOPCon和HJT技術(shù)路線為主要代表，目前TOPCon電池已率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。PERC電池是當(dāng)前的主流電池技術(shù)，市場(chǎng)份額占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，PERC電池片的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升至91．2%。但PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率為24．5%，2021年度規(guī)?；a(chǎn)的PERC電池的轉(zhuǎn)換效率為23．1%，已經(jīng)接近理論極限，可進(jìn)一步挖掘的潛力較??；而N型電池的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率有望從目前的24%提升至26%，并且還具有能兼容現(xiàn)有PERC產(chǎn)線及雙面率高、低光衰等特點(diǎn)，國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)開始布局N型電池產(chǎn)能的落地，如晶科能源2022年初在安徽合肥、浙江海寧分別建設(shè)共計(jì)16GW的N型電池制造廠。光伏材料迎來發(fā)展機(jī)遇期各國推動(dòng)新能源發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲得政策支持。傳統(tǒng)化石能源的消費(fèi)會(huì)排放大量的溫室氣體，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，各國大力推動(dòng)新能源發(fā)展。2020年12月，美國國會(huì)通過法案，將太陽能投資稅收抵免（ITC）延長(zhǎng)兩年，并為研發(fā)提供額外資金。2020年10月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了《2050年碳中和的綠色成長(zhǎng)戰(zhàn)略》，在海上風(fēng)能、氫能源、太陽能等14個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，提出了財(cái)政預(yù)算、稅收、金融、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)化、國際合作5個(gè)方面的政策措施。光伏產(chǎn)業(yè)以硅為主線。光伏產(chǎn)業(yè)上中下游包括硅料、硅片、電池片、組件、光伏應(yīng)用系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。具體來看，硅片環(huán)節(jié)有輔材金剛線等，電池片環(huán)節(jié)有輔材銀漿、鋁漿等，組件環(huán)節(jié)輔材有玻璃、膠膜、背板、焊帶、接線盒、鋁邊框及密封膠等，光伏應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)涉及到匯流箱、逆變器、控制器、蓄電池以及支架等。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2020年我國多晶硅產(chǎn)量39．2萬噸，占全球比重75．2%，硅片產(chǎn)量161．3GW，占比97．4%，電池片產(chǎn)量134．8GW，占比82．5%，組件產(chǎn)量124．6GW，占比76．1%。光伏行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定電池片價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定。電池片和組件處于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線的最低點(diǎn)。不同于硅料供需偏緊，也不同于硅片廠商因高集中度具有的強(qiáng)議價(jià)能力，電池片產(chǎn)能較為分散，受到上游原材料價(jià)格上漲和下游運(yùn)營(yíng)商控價(jià)的雙重影響。年初以來，受益于終端需求的復(fù)蘇，上游硅片價(jià)格經(jīng)歷了較大的上漲，單晶210mm硅片從5．48元/片上漲至8．00元/片，漲幅達(dá)46．0%，而單晶210mm電池片價(jià)格并未受到多大影響，維持在1．05元/W左右。硅片電池片一體化企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。從利潤(rùn)角度進(jìn)行分析，由于上游硅片價(jià)格的過快上漲，疊加電池片受下游控價(jià)制約，電池片環(huán)節(jié)基本虧損。根據(jù)測(cè)算，G1/M6/M10/G12電池片環(huán)節(jié)虧損分別達(dá)到0．062/0．065/0．026/0．036元/W。通過疊加上游硅片環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，一體化企業(yè)才實(shí)現(xiàn)盈利，G1/M6/M10/G12總盈利為0．078/0．040/0．078/0．078元/W。大尺寸電池片享有一定超額利潤(rùn)。大尺寸電池片具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)可以降低非硅成本，從而享有一定的超額利潤(rùn)。電池片環(huán)節(jié)，相較于M6產(chǎn)品，M10/G12電池片具有0．039/0．029元/W的超額利潤(rùn)。硅片環(huán)節(jié)，相較于M6產(chǎn)品，G12電池片具有0．009元/W的超額利潤(rùn)。從硅片電池片一體化來看，相較于M6產(chǎn)品，M10/G12一體化產(chǎn)品具有0．038/0．038元/W的溢價(jià)。大尺寸產(chǎn)品市占率將持續(xù)提升。大尺寸電池片具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)可以降低非硅成本。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，硅片制造產(chǎn)線不斷升級(jí)，硅片尺寸也不斷大型化。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年156．75mm尺寸硅片占比17．7%，182mm和210mm尺寸合計(jì)占比約4．5%。隨著產(chǎn)線改造升級(jí)，預(yù)計(jì)156．75mm尺寸硅片將在2022年左右被淘汰，182mm和210mm在2021年市場(chǎng)份額將達(dá)到50%并持續(xù)擴(kuò)大。電池技術(shù)向TOPCon、HJT轉(zhuǎn)換。目前P-PERC電池轉(zhuǎn)換效率已接近24%的理論極限，未來提升空間有限。為滿足提效需求，各廠商加大了對(duì)N-TOPCon和N-HJT技術(shù)的布局。TOPCon技術(shù)可在現(xiàn)有產(chǎn)線上改造升級(jí)，投資成本相對(duì)較小，預(yù)計(jì)未來幾年市占率將會(huì)有明顯提升。HJT技術(shù)具有轉(zhuǎn)換效率潛力大、薄片化降本潛力大等諸多優(yōu)點(diǎn)，但受限于目前投資成本較高，產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)緩慢。未來隨著設(shè)備等投資成本的進(jìn)一步下降，HJT電池技術(shù)市占率有望快速提高，取代PERC成為第三代電池片技術(shù)。光伏行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)我國是光伏玻璃生產(chǎn)大國，每年大量出口。據(jù)百川資訊統(tǒng)計(jì)，截止2021年9月，我國光伏玻璃有效產(chǎn)能約1290萬噸，占世界產(chǎn)能85%以上，海外產(chǎn)能主要集中在信義、福萊特、Interfloat和Borosil四家公司，占比較小。2019/2020年，我國分別凈出口光伏玻璃198．32/203．37萬噸，出口量較大。預(yù)計(jì)2021年凈出口量小幅上漲，達(dá)214萬噸。需求將持續(xù)增長(zhǎng)，多家企業(yè)公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。受產(chǎn)能逐漸釋放及需求放緩影響，光伏玻璃價(jià)格在2021年二季度經(jīng)歷了持續(xù)下跌，從40元/平米跌至22元/平米，跌幅達(dá)45%。2021年9月份以來，受下游需求提速拉動(dòng)，光伏玻璃價(jià)格開始回暖。隨著光伏度電成本的下降及碳中和政策的逐步推行，中長(zhǎng)期看，光伏裝機(jī)需求是高確定性大幅增長(zhǎng)的，這也會(huì)帶動(dòng)光伏玻璃的需求。預(yù)測(cè)，2025年光伏玻璃需求將達(dá)到2177萬噸，CAGR為17．50%。為滿足不斷增長(zhǎng)的需求，多家企業(yè)公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。光伏行業(yè)背板類型多樣，透明背板是未來趨勢(shì)光伏背板生產(chǎn)工藝分為復(fù)合和涂布兩種。太陽能背板的原材料主要有PET基膜、氟材料和膠粘劑。其中PET基膜主要提供絕緣性能和力學(xué)性能，但耐候性比較差；氟材料主要為PVF（聚氟乙烯）和PVDF（聚偏氟乙烯），分為氟膜和含氟樹脂兩種形式，提供絕緣性、耐候性和阻隔性；膠粘劑在復(fù)合型背板中用來粘貼PET基膜和氟膜。光伏背板生產(chǎn)工藝分為復(fù)合和涂布兩種，復(fù)合指通過膠粘劑將氟材料以氟膜的形式復(fù)合在PET基膜上，涂布通過特殊工藝將含氟樹脂直接涂覆在PET基膜上。目前市場(chǎng)上應(yīng)用的主要是復(fù)合背板，市占率在75%以上。光伏背板種類多樣。根據(jù)是否含氟可以將背板分為雙面氟膜背板、單面氟膜背板和不含氟背板，因其各自耐候性等特性適用于不同環(huán)境，總體來說對(duì)環(huán)境的耐候程度依次下降，價(jià)格也依次降低。還可以根據(jù)所用氟材料的不同，將氟膜分為T膜和K膜。T膜即PVF薄膜，K膜即PVDF薄膜。例如TPT型背板就是在PET基膜的雙面復(fù)合上PVF薄膜，是目前市場(chǎng)上雙面含氟背板中最常見的類型，其可以保護(hù)組件背面免受濕、熱和紫外線侵蝕。市場(chǎng)格局相對(duì)集中，需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏背板行業(yè)形成了相對(duì)集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，2019年CR5為80%，其中賽伍技術(shù)出貨量1．65億平米，市占率為30%，連續(xù)多年位居全球第一，中來股份以1．16億平米的出貨量位居第二，市占率為21%。從需求端來看，受雙玻組件市占率提升影響，光伏背板增速有所放緩，預(yù)計(jì)2023年光伏背板需求7．12億平米，CAGR為4．55%。背板透明化是未來趨勢(shì)。相對(duì)于普通背板，透明背板可以適用于雙面電池，提升發(fā)電效率。相對(duì)于光伏玻璃，等面積透明背板更加輕薄，且抗紫外線、耐鹽堿性能更加優(yōu)異。因此，在工商業(yè)屋頂項(xiàng)目和人力成本較高地區(qū)，透明背板有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。目前賽伍技術(shù)、中來股份、旗濱集團(tuán)等都開始布局透明背板賽道，隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟，透明背板成本預(yù)計(jì)存在著30%左右的下降空間，市占率也有望不斷提高。光伏行業(yè)下游需求回暖工業(yè)硅下游應(yīng)用包括有機(jī)硅、多晶硅和鋁合金等，其中有機(jī)硅是工業(yè)硅最主要的下游應(yīng)用，截止2021年10月，其應(yīng)用占比達(dá)41%，多晶硅和鋁合金占比大致相同，為28%。新