市場和政策雙重驅(qū)動新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)的快速發(fā)展分析

市場和政策雙重驅(qū)動新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)的快速發(fā)展分析

市場和政策雙重驅(qū)動新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)的快速發(fā)展我國新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，以及我國政府制定的強(qiáng)大政策體系，成為我國新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)發(fā)展的雙引擎。新能源汽車充電設(shè)施是新能源汽車的配套產(chǎn)業(yè)，新能源汽車市場的迅速發(fā)展直接推動和促進(jìn)了充電樁、充電站等新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的興起和發(fā)展。近年來，受益于國家政策的大力支持，新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國新能源汽車產(chǎn)量從2015年的34．0萬輛增長至2021年的354．5萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)47．77%。受益于新能源汽車的蓬勃發(fā)展，充電樁等新能源電源產(chǎn)業(yè)快速崛起。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計，2015年底，我國公共類充電設(shè)施保有量僅為5．78萬臺，但隨著近幾年來我國新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，國家及各地方層面逐步出臺充電行業(yè)扶持政策，我國公共充電樁保有量取得長足發(fā)展。2016年至今，我國公共充電樁保有量呈直線上升狀態(tài)。截至2020年末我國公共和專用充電樁保有量已經(jīng)達(dá)到79．8萬臺，私人充電樁保有量已經(jīng)達(dá)到87．4萬臺。我國新能源汽車充電設(shè)施發(fā)展正邁入新的發(fā)展階段，充電樁、充電站等新能源汽車充電設(shè)施的潛力不斷釋放。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國累計建成充電站7．5萬座，充電樁261．7萬個，換電站1，298個。我國政府高度重視新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將充電基礎(chǔ)設(shè)施納入城市新型基礎(chǔ)設(shè)施之中，出臺了一系列支持政策，推動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程。隨著新能源汽車的快速增長，為了加快新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和覆蓋，2015年至今，我國政府出臺了多項政策，大力推動新能源汽車充電設(shè)施的建設(shè)。2015年9月，《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》奠定了我國電動汽車充電設(shè)施的發(fā)展基調(diào)。2015年10月，國家發(fā)改委、國家能源局、工信部和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》，指明了新能源汽車充電設(shè)施未來五年的發(fā)展目標(biāo)和任務(wù)，提出了樁站先行，適度超前基本原則，明確了十三五階段充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的總體目標(biāo)，預(yù)計到2020年，新建分散式充電樁超過480萬個，滿足全國500萬輛電動汽車的充電需求；2020年10月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中提及到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12．0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。新能源汽車充電樁也是我國新基建的重點投資方向，未來將繼續(xù)得到政策的大力支持。目前，我國已形成政策涵蓋范圍全面、政策支持力度強(qiáng)大的政策體系，政策涵蓋充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運營等方面，為我國新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)的健康長期發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策保障。電源行業(yè)細(xì)分市場現(xiàn)狀伴隨手機(jī)、PC、服務(wù)器電源的需求不斷增長，全球及中國開關(guān)電源市場規(guī)模有望持續(xù)保持增長。根據(jù)中國電源學(xué)會數(shù)據(jù)，2020年全球消費類開關(guān)電源市場總值約1750億元，預(yù)計到2025年將增長至2250億元，五年CAGR達(dá)5%。從國內(nèi)市場規(guī)模來看，中國開關(guān)電源市場預(yù)計將從2020年的1832億元增長至2025年的2532億元，期間CAGR達(dá)5．5%。從我國開關(guān)電源的應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前工業(yè)領(lǐng)域占比最高、達(dá)54%，其次為消費電子、通信以及PC，分別占比33%、7%、3%。電源產(chǎn)業(yè)鏈電源產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、中游中間產(chǎn)品及電源制造、下游應(yīng)用領(lǐng)域。原材料供應(yīng)商主要為電源制造商提供控制芯片、功率器件、變壓器、PCB板等電子器件；中游電源制造商進(jìn)行電源產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，并通過各種營銷渠道對產(chǎn)品進(jìn)行銷售和提供相應(yīng)的售后服務(wù)，并負(fù)責(zé)根據(jù)行業(yè)用戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求，采購相應(yīng)型號、規(guī)格的電源產(chǎn)品，應(yīng)用到相應(yīng)的電子設(shè)備中，并提供設(shè)備的技術(shù)支持和售后服務(wù)；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括新能源汽車，通信電源，以及等領(lǐng)域。電源行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）航空航天等特種領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速發(fā)展2021年3月，全國人大發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，綱要指出聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。國家在航空、航天等行業(yè)領(lǐng)域的投資規(guī)模加大。近年來，自主可控政策促進(jìn)國內(nèi)電源類電子配套產(chǎn)業(yè)的高速增長，國內(nèi)具備自主創(chuàng)新能力的高性能電源供應(yīng)商必將獲得更大的發(fā)展空間。（二）國內(nèi)外5G基站等新基建建設(shè)帶動電源行業(yè)需求增長通信業(yè)是全面支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，要求出臺新型基礎(chǔ)設(shè)施投資支持政策，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。隨著國內(nèi)外5G基站建設(shè)持續(xù)進(jìn)行，帶來國內(nèi)外通信電源的需求增長。中國開關(guān)電源領(lǐng)域細(xì)分市場從市場競爭格局來看，目前中國臺灣廠商目前占據(jù)開關(guān)電源主要市場份額，中國大陸電源廠商成本控制、服務(wù)能力更佳，未來有望快速搶占市場份額。全球電源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本轉(zhuǎn)移至我國，中國臺灣廠商因進(jìn)入時間較早，技術(shù)積累豐富，占據(jù)市場大部分份額，2020年臺達(dá)電、光寶、群光、康舒電源產(chǎn)品收入達(dá)360、189、81、49億元，市占率達(dá)37%。國內(nèi)企業(yè)市占率普遍較低。（一）逆變器逆變器主要包含光伏逆變器，便攜式逆變器等類型，其中光伏逆變器成長性最高。從全球逆變器市場規(guī)模來看，2021年全球逆變器市場規(guī)模達(dá)到575億元，同比增長39．23%，預(yù)計2025年達(dá)到1550億元。就光伏逆變器市場競爭格局而言，2021年全球逆變器出貨量排名前10的廠商中，中國企業(yè)占了6家，分別是華為、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣和固德威。其中，陽光電源以31．3%的市占率排名第一，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，龍頭占比市場份額持續(xù)提升。從儲能逆變器市場競爭格局來看，目前我國龍頭企業(yè)是陽光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢，目前在海內(nèi)外市場都排名第一，2020年國內(nèi)儲能逆變器市占率達(dá)到了20．4%。（二）UPS電源UPS作為保障數(shù)據(jù)中心可靠運行的關(guān)鍵，其需求也在迅速增長。2016至2019年，我國不間斷電源（UPS）市場規(guī)模由68．4億元增至97．03億元，2020年市場規(guī)模達(dá)到103．8億元。隨著數(shù)據(jù)中心等新基建建設(shè)步伐加快，未來UPS將迎來較大市場空間，預(yù)計到2025年其市場規(guī)模將達(dá)到191億元。從全球市場競爭格局來看，根據(jù)Omida的統(tǒng)計，2020年全球UPS電源行業(yè)CR3市占率達(dá)到49%，行業(yè)集中度較高。就國內(nèi)市場而言，根據(jù)CCWResearch數(shù)據(jù)，國內(nèi)UPS廠商已超過2000多家，但規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量有限。2020年銷售額過億的UPS廠商不足12家，市場份額主要被科華數(shù)據(jù)、華為、維諦、山特等企業(yè)占據(jù)。2020年，科華市占率為14．9%，位列國內(nèi)UPS市場第一名；華為市場份額占13．3%，排名提升至市場第二；維諦以11．5%的市場份額位居第三。電源行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著航空航天、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的高速發(fā)展，對電源的需求也逐步提升。根據(jù)中國電源學(xué)會數(shù)據(jù)，2020年中國電源行業(yè)市場規(guī)模達(dá)3288億元，2015-2020年CAGR為11．31%。預(yù)計2021年我國電源市場規(guī)模達(dá)到3603億元，同增7．39%，并預(yù)計到2025年其市場規(guī)模將增至5400億元，2021-2025年CAGR達(dá)11%。從市場結(jié)構(gòu)來看，2020年中國開關(guān)電源市場規(guī)模達(dá)1832億元（占比56%），變頻器市場規(guī)模達(dá)304億元（占比9%），逆變器市場規(guī)模達(dá)134億元（占比4%），UPS電源市場規(guī)模達(dá)104億元（占比3%），模塊電源市場規(guī)模達(dá)103億元（占比3%）。從市場規(guī)模占比來看，開關(guān)電源，變頻器，逆變器是目前市場主流電源產(chǎn)品，三者占比達(dá)67．65%，其中開關(guān)電源在小功率方面已經(jīng)全面取代線性電源。從成長性來看，逆變器成長性最佳、2015-2020年CAGR達(dá)18%。電源產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，據(jù)統(tǒng)計，工業(yè)控制和新能源行業(yè)市