車載視頻行駛記錄系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

車載視頻行駛記錄系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

汽車電子市場集中度較高，國內(nèi)廠商趁勢加速發(fā)展線束市場海外廠商占主導(dǎo)地位，市場集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。全球汽車品牌通常實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)商體系較為封閉、合作相對穩(wěn)定。全球汽車線束市場主要由日本的矢崎、住友電氣，韓國的裕羅、京信，德國萊尼，愛爾蘭安波福等線束龍頭廠商主導(dǎo)。市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，CR3和CR5分別為70．9%和81．65%。汽車線束企業(yè)大多與整車廠保持穩(wěn)定合作。由于下游汽車整車廠定制化需求強(qiáng)，所以對長期為其供貨配套的供應(yīng)商存在一定的粘性，存在較高的進(jìn)入壁壘。日系和韓系車企的供應(yīng)鏈相對封閉，日系車企主要由日本的矢崎、住友、藤倉供貨，而韓系車企則由韓國的京信、裕羅等供應(yīng)。德系、美系車企供應(yīng)鏈相對開放，汽車線束供應(yīng)商主要有矢崎、萊尼、安波福、滬光等。自主車企為國產(chǎn)線束廠商崛起提供了新的契機(jī)。近年來，汽車廠商出于成本控制的考慮，汽車零部件本土化采購趨勢加強(qiáng)，相對于合資車企，自主車企則多由本土廠商供貨，自主車企的崛起為國產(chǎn)線束廠商提供了重大機(jī)遇。目前自主車企市占率大概在40%，新能源汽車處于放量增長期，智能駕駛浪潮強(qiáng)勢來襲，國內(nèi)線束廠商加速滲透、推動市占率提升，主要有滬光股份、上海金亭、天海集團(tuán)等。隨著智能座艙以及智能駕駛的滲透率不斷提升，單車PCB使用量相應(yīng)增加。隨著智能駕駛滲透率的進(jìn)一步提升，汽車PCB將迎來更廣闊的市場空間。智能座艙對傳統(tǒng)座艙進(jìn)行了全方位的升級，是車載信息娛樂系統(tǒng)、流媒體后視鏡、視覺感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備組成的一套完整系統(tǒng)。在車載顯示方面，顯示屏塊數(shù)增加、大尺寸趨勢已經(jīng)形成，而顯示背光模組需要使用大量PCB，推動汽車PCB市場進(jìn)一步上行。當(dāng)前ADAS方案的主流傳感器選擇為攝像頭+雷達(dá)，無論是攝像頭還是雷達(dá)，PCB板均為其基本組成部件，攝像頭以及雷達(dá)使用量的增多大大提升了PCB在整車成本中的占比。據(jù)佐思汽研估算，特斯拉Model3的ADAS傳感器的PCB價值量在536-1364元之間，占整車PCB價值總量的21．4%-54．6%。4-8層板仍為汽車PCB主要用板，HDI和FPC占比提升。對比2018年與2020年汽車PCB板結(jié)構(gòu)不難發(fā)現(xiàn)，雖占比出現(xiàn)下滑，多層板（2層以上）依然為汽車的主流PCB板，從2018年占比51%下降到2020年的45%。而與之相對應(yīng)的則是HDI和FPC的占比逐漸提升，其中HDI占比由2018年的7．5%提升至2020年的11．5%，F(xiàn)PC則由12%提升至15%。隨著汽車電子化的發(fā)展以及內(nèi)部空間的限制，對于PCB板的要求越發(fā)提高，預(yù)計HDI與FPC的比例在未來將進(jìn)一步提升。汽車電子行業(yè)特征（一）汽車電子行業(yè)特有的經(jīng)營模式及盈利模式自二十世紀(jì)90年代以來，隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣，汽車行業(yè)整車制造企業(yè)紛紛剝離零部件自產(chǎn)業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的縱向一體化、大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以設(shè)計、核心部件制造、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，逐步降低了零部件的自制率，零部件主要向外部經(jīng)認(rèn)證的專業(yè)供應(yīng)商采購，汽車行業(yè)形成了金字塔型的供應(yīng)商體系。汽車零部件產(chǎn)品大部分為定制類產(chǎn)品，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)所配套的整車廠商的型號、尺寸、外觀、技術(shù)參數(shù)等要求組織研發(fā)、設(shè)計與生產(chǎn)，因此汽車零部件供應(yīng)商的經(jīng)營模式大多是訂單式生產(chǎn)模式，產(chǎn)品研發(fā)也出現(xiàn)了自主研發(fā)和與主機(jī)廠商同步研發(fā)并行的模式。因此，在金字塔式的供應(yīng)商體系中，汽車零部件廠商（特別是一級供應(yīng)商）需要經(jīng)過嚴(yán)格的第三方認(rèn)證和合格供應(yīng)商審核程序才能進(jìn)入汽車廠商的合格供應(yīng)商體系，因此，汽車整車廠/主機(jī)廠商與汽車一級供應(yīng)商之間形成了長期、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，一方面有利于汽車整車廠/主機(jī)廠商提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理效率，另一方面也有利于汽車零部件供應(yīng)商業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。（二）汽車電子行業(yè)周期性，季節(jié)性及區(qū)域性特點(diǎn)行業(yè)的周期性特征基本與下游汽車行業(yè)周期性特征一致，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響較大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好時，居民的人均預(yù)期可支配收入和消費(fèi)能力也趨于樂觀，有利于提升汽車整車的消費(fèi)，從而帶動上游汽車零部件行業(yè)需求的增長；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑時，汽車消費(fèi)放緩，從而對上游汽車零部件行業(yè)的需求也會產(chǎn)生不利影響。汽車零部件行業(yè)相對于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的周期性有一定的滯后性，但與汽車整車行業(yè)的周期性基本一致。汽車零部件行業(yè)（特別是汽車電子行業(yè)）產(chǎn)品生產(chǎn)周期相對較短，不存在明顯的季節(jié)性特征。但汽車零部件供應(yīng)商供貨進(jìn)度受下游汽車整車廠商/主機(jī)廠商的生產(chǎn)、出貨計劃影響較大，汽車整車廠商/主機(jī)廠商對于汽車零部件采購一般具有較強(qiáng)的計劃性，其生產(chǎn)、出貨計劃將對汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生直接影響，從而形成汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的淡旺季。汽車零部件企業(yè)在選址方面一般圍繞汽車整車廠商布局。我國汽車整車行業(yè)企業(yè)主要集中于長三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域，從而導(dǎo)致上游汽車零部件行業(yè)也相對集中，存在一定的區(qū)域性特征。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：汽車電子元器件及零部件廠商如臺積電、博世等公司，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車電子相關(guān)核心芯片及其他分立半導(dǎo)體器件。我國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模和國際競爭力逐漸提升，國內(nèi)頭部企業(yè)正逐漸縮小同國際領(lǐng)先企業(yè)的差距。中游：以汽車電子的系統(tǒng)集成商為主，如德爾福、日本電裝等公司，主要針對上游元器件及零部件進(jìn)行整合，或針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。下游：主要為整車廠（OEM），以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權(quán)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務(wù)方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展紅利。近年來，汽車電子在自動駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，我國汽車電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達(dá)到9，783億元，2017-2022年均增速為13．29%。隨著自動駕駛、信息娛樂、電動化等不斷滲透，汽車電子占整車成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動下，我國計劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出，疊加新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策，市場需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動力車型以及純電動車型。未來，在政策驅(qū)動、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下，汽車電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年，所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達(dá)到60%。智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動化將推動主控芯片、存儲芯片、功率芯片等汽車芯片性能成倍提升。以存儲芯片為例，智能座艙逐漸普及和自動駕駛等級漸升，對汽車存儲芯片的數(shù)據(jù)處理速度、數(shù)據(jù)存儲量以及穩(wěn)定性提出更高的要求。智能座艙的發(fā)展驅(qū)動對車載娛樂系統(tǒng)的存儲需求不斷增加，而L3、L4等高級別自動駕駛的高精度地圖、數(shù)據(jù)、算法等都需要大容量存儲支持。因此，汽車存儲芯片的容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長，有望成為汽車電子行業(yè)成長最快的細(xì)分之一。汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況自二十世紀(jì)90年代以來，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的全球化、世界汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布的全球化和大規(guī)模的跨國兼并重組，從根本上改變了汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)資源配置方式和競爭模式。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化具體表現(xiàn)在零部件的全球采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)的全球化布局和研發(fā)體系的專業(yè)化分工。汽車行業(yè)全球化的產(chǎn)業(yè)鏈格局催生出了新型專業(yè)化分工協(xié)作模式，整車企業(yè)與零部件企業(yè)形成了基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)，整車企業(yè)的零部件全球采購和零部件生產(chǎn)的全球化模糊了汽車產(chǎn)品的國家特征，也推動了汽車行業(yè)的快速發(fā)展。特別是2008年全球性金融危機(jī)之后，全球汽車行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，2015年全球汽車行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到9，068萬輛，此后全球汽車年產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定在9，000萬輛以上。在全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長的同時，全球汽車市場結(jié)構(gòu)也不斷調(diào)整，市場需求的增長逐步由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到新興市場國家，尤其是除日本以外的亞太地區(qū)，汽車產(chǎn)量增長強(qiáng)勁。中國從2009年開始超越美國，成為全球最大的汽車銷售市場。我國汽車銷量從2005年的575．74萬輛增長至2019年的2，576．90萬輛，年復(fù)合增長率超過10%；中國汽車銷量占全球汽車銷量的比例也從2005年的8．73%增長至2019年的28．23%。（二）中國汽車行業(yè)發(fā)展概況隨著2001年中國加入世界貿(mào)易組織，中國汽車市場逐步開放，我國汽車制造企業(yè)也把握住了全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。同時隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人民生活水平的持續(xù)提高，居民消費(fèi)能力尤其是對乘用汽車等的消費(fèi)能力快速提高，汽車消費(fèi)市場規(guī)?？焖偬嵘Ｗ?001年中國加入世貿(mào)組織以來，我國汽車產(chǎn)銷量逐年增長。2005年，我國乘用車產(chǎn)量僅為397．11萬輛，而到2017年，我國汽車產(chǎn)量達(dá)到2，471．83萬輛，期間年均復(fù)合增長率達(dá)到16．46%。雖然2018年、2019年，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下降的情況，但是自2015年以來，我國乘用車的年產(chǎn)銷量均穩(wěn)定在2，000萬輛以上，總體市場規(guī)模巨大。我國的人均、戶均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家相比仍存在差距，隨著居民收入的進(jìn)一步提高、脫貧攻堅取得全面勝利，消費(fèi)升級、拉動內(nèi)需、促進(jìn)國內(nèi)大循環(huán)將進(jìn)一步釋放國內(nèi)的汽車消費(fèi)需求，為全行業(yè)帶來新的市場。汽車電子化推動硬板加速升級汽車電子化推動硬板加速升級。PCB硬板廣泛應(yīng)用于汽車胎壓檢測系統(tǒng)、電池監(jiān)控模塊、車體充電端口、逆變器控制、車載ABS系統(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車照面系統(tǒng)等。傳統(tǒng)汽車硬板以普通多層板，雙面板居多，隨著整車電子部件搭載量的提升，以及部分部件如整車控制系統(tǒng)高度集成化等特點(diǎn)，對車用板布線密度、散熱能力、可靠性等提出更高要求，車用板向多層化、高密度化、輕薄化、高頻化（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)用）等方向升級。1）車身控制安全系統(tǒng)：高頻信號傳輸，需要采用高頻材料；2）動力引擎控制：需要采用高電壓、大電流、厚銅加工技術(shù)；3）照明：采用LED車燈，需要采用金屬基板散熱；4）車載通訊及車內(nèi)裝飾：從多層板轉(zhuǎn)向高密度互聯(lián)板。新能源汽車軟板滲透迅速。相較于傳統(tǒng)線束而言，F(xiàn)PC具有安全、輕量、工藝靈活、自動化生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢，能夠滿足動力電池高能量密度和低成本的需求。FPC軟板可以看成是動力電池BMS的神經(jīng)系統(tǒng)，與其他電子元器件主要起以下作用：監(jiān)控動力電池電芯的電壓和溫度；連接數(shù)據(jù)采集和傳輸并自帶過流保護(hù)功能；保護(hù)動力電池電芯，異常短路自動斷開；延長動力電池使用壽命等。從ICE（內(nèi)燃車）到MEV（輕度混合動力汽車），再從MEV到BEV（電池電動汽車），單輛電動車內(nèi)部的功率器件數(shù)量不斷增加，再加上配套設(shè)備充電樁所含有的功率器件數(shù)量，單車驅(qū)動的功率器件規(guī)模大幅增長。功率半導(dǎo)體在電動車內(nèi)具體用于車載充電系統(tǒng)OBC、電池管理BMS、水冷系統(tǒng)、高壓負(fù)載、高壓轉(zhuǎn)低壓DCDC、主驅(qū)動等。以車載充電系統(tǒng)OBC為例，典型OBC由多個級聯(lián)級組成，即輸入整流、功率因數(shù)校正（PFC）、DC-DC轉(zhuǎn)換、隔離、輸出整流和輸出濾波，需要使用超過16個功率器件，涉及到超結(jié)MOSFET、整流器、門極驅(qū)動器、650V高頻IGBT等11種功率器件。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體單車價值占比不斷上升。根據(jù)IHSMarikit和strategyanalytics的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，ICE（內(nèi)燃車）內(nèi)功率半導(dǎo)體價值17美元，占總成本的5．49%；MEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價值90美元，占總成本的16．95%；PMEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價值305美元，占總成本的38．85%；BEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價值350美元，占總成本的45．16%。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體價值增加了333美元，占比增加了39．67pct。充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動車必不可少的配套設(shè)施，其內(nèi)部也含有較大數(shù)量的功率器件。以典型的直流充電樁為例，三相交流380V輸入電壓經(jīng)過兩路維也納AC/DC電路并聯(lián)后，得到800V直流母線電壓，然后經(jīng)過兩路全橋LLCDC/DC電路，輸出250V到950V（或750V）高壓給電動汽車充電使用，整個拓?fù)潆娐穬?nèi)含有超過48個功率器件。充電基礎(chǔ)設(shè)施的充電效率越高，則對充電功率要求越高，繼而需要的功率器件也越多。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，隨著DC充電系統(tǒng)的功率的增大，充電時間不斷減小，但每個DC充電系統(tǒng)所含的功率器件價值處于上升趨勢。20kW充電系統(tǒng)所含功率器件主要為Si基，價值40美元；150kW充電系統(tǒng)所含功率器件也主要為Si基，價值300美元，價值增大了75倍；而350kW充電系統(tǒng)所含功率器件變?yōu)镾iC基，價值3500美元，價值相較于20kW充電系統(tǒng)增大了87．5倍。因此整個電動車系統(tǒng)所需的功率器件不僅包含電動車本身所擁有的的，也包含充電樁內(nèi)所必需的，因此電動汽車的發(fā)展所帶動的功率器件市場，超過單純依據(jù)電動車內(nèi)功率器件價值量所算出的增量市場。汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等為主的車身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)為主的車載電子裝置。我國汽車行業(yè)智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動汽車電子占整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，汽車電子在純電動車型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車快速發(fā)展，將拉動整車控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車電子需求高增長。汽車電子發(fā)展環(huán)境汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性，由傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產(chǎn)品歸納為兩類:一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，即所謂機(jī)電結(jié)合的汽車電子裝置。它們包括發(fā)動機(jī)、底盤、車身電子控制，例如電子燃油噴射系統(tǒng)、防滑控制、電子控制自動變速器等。另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關(guān)系。它們包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是汽車電子零部件及元器件，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商較多，包括電子元件廠商、晶圓制造廠商、封裝設(shè)計廠商等，主要負(fù)責(zé)提供汽車電子的零部件及元器件的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要由系統(tǒng)集成商構(gòu)成，負(fù)責(zé)整合上游零部件及元器件，進(jìn)行系統(tǒng)化功能的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，包括車輛聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、車輛控制系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是整車環(huán)節(jié)，以各類車企為主，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權(quán)。當(dāng)前汽車電子本行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要包括華陽集團(tuán)、德賽西威、海康威視、吉利控股集團(tuán)等。汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位。而汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化升級提供重要支撐。我國電子汽車行業(yè)起步時間相對較晚，隨著新能源汽車、無人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術(shù)日漸成熟，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大地推動了汽車工業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，成為國家重點(diǎn)發(fā)展和大力支持的產(chǎn)業(yè)。近年來，國家多個部門陸續(xù)出臺了對汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持鼓勵政策，促進(jìn)和引導(dǎo)了汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級。其中，《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出，要著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。到2022年2月，由國家工信部發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》指出，亟需加快建立健全車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障體系，為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展提供支撐；規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵智能設(shè)備和組件的安全防護(hù)與檢測要求，包括汽車網(wǎng)關(guān)、電子控制單元、車用安全芯片、車載計算平臺等安全標(biāo)準(zhǔn)。為更好地指導(dǎo)汽車電子行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全國各省市針對本省市情況出臺了一系列汽車電子發(fā)展激勵政策。其中河北省在2022年5月發(fā)布《河北省數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，提出要加快發(fā)展電子信息制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)推動汽車電子及產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品及服務(wù)、人工智能及智能裝備等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通應(yīng)用示范，提高智能運(yùn)輸和智能出行能力。遼寧省在2022年1月發(fā)布《遼寧省推進(jìn)一圈一帶兩區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展三年行動方案》中提到，要做大做強(qiáng)汽車及零部件等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)智能化，打造新一代汽車，做大做強(qiáng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展整車制造和動力電池產(chǎn)業(yè)；開發(fā)汽車電子等智能終端產(chǎn)品或零部件，打造大連2000億級新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。近年來我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購買力不斷增強(qiáng)，改善生活質(zhì)量方面的消費(fèi)支出占比不斷提升，為我國汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國汽車產(chǎn)銷量整體呈同步上升趨勢。其中，汽車產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值2902萬輛，到2021年全國汽車產(chǎn)量為2653萬輛，同比增長4．78%，香蕉2012年汽車年產(chǎn)量增長了725萬輛。全國汽車銷量也在2017年達(dá)到峰值2888萬輛，到2021年全國汽車銷量為2627萬輛，同比增長3．79%，相較2012年汽車年銷量增長了696萬輛。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為汽車電子行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。汽車電子發(fā)展趨勢目前我國人均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家比較仍存在較大差距，我國汽車消費(fèi)市場仍具備廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、國民人均可支配收入的持續(xù)增長，我國居民汽車消費(fèi)意愿將繼續(xù)提升，國內(nèi)汽車行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，近年來我國電子信息技術(shù)的不斷取得創(chuàng)新發(fā)展與突破，國家對汽車電子產(chǎn)業(yè)給予重視和支持，社會企業(yè)對汽車電子研發(fā)投入逐年增加，使我國汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提升，為實(shí)現(xiàn)汽車電子的廣泛應(yīng)用提供了技術(shù)支撐與保障。另一方面，隨著人們對駕駛的安全性、舒適性、娛樂性、節(jié)能性需求的增加，以汽車電子為核心設(shè)備系統(tǒng)的新能源電動汽車、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)步入了高速發(fā)展階段，汽車電子技術(shù)作為汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化的基礎(chǔ)核心，將迎來廣闊的需求空間。汽車電子供給端有保障，需求端呈增長，將共同推動我國汽車電子市場規(guī)模迅猛擴(kuò)張，未來一段時期汽車電子將保持較高的增長率，汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的市場滲透率將不斷提高。近幾年來，汽車行業(yè)一直處于新四化變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺，新冠疫情、芯片短缺等問題對全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。隨著用戶對駕乘體驗(yàn)安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統(tǒng)性能的要求也變得越來越高，算力要求也越來越強(qiáng)，同時需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實(shí)時性，為此智能汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式走向集中式。隨著智能汽車的逐步升級演變，市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，行業(yè)的技術(shù)壁壘快速提升，產(chǎn)業(yè)合作也將更加緊密。近年來汽車行業(yè)電動化、智能化趨勢明顯。隨著智能座艙和自動駕駛技術(shù)持續(xù)發(fā)展，從高端到中低端、從新能源車到燃油車全面覆蓋，市場滲透率提升，汽車電子占整車價值比重將持續(xù)提升。此外，一方面受汽車行業(yè)波動、匯率波動、上游原材料價格上升和供應(yīng)短缺、新冠疫情的影響等，將推動汽車電子的成本上漲；另一方面由于汽車步入電動化、智能化發(fā)展以及消費(fèi)者對安全、節(jié)能、環(huán)保等要求不斷提高，在一定程度上汽車電子技術(shù)主導(dǎo)著汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的方向，未來機(jī)車技術(shù)的競爭將越來越多表現(xiàn)為汽車電子技術(shù)的競爭，因而汽車電子企業(yè)近年來逐步加大了汽車電子業(yè)務(wù)的研發(fā)投入，大力推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)的迭代升級以及新產(chǎn)品的研發(fā)，從而提升汽車電子設(shè)備及系統(tǒng)的價值與競爭力，最終也將推動汽車電子在整車價值中的占比持續(xù)提升。汽車電子行業(yè)及傳感器行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車電子行業(yè)發(fā)展概況汽車電子產(chǎn)品是指智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)和車載信息服務(wù)中，具備感知、計算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應(yīng)用等功能，實(shí)現(xiàn)信息感知、高速計算、狀態(tài)監(jiān)測、行為決策和整車控制的基礎(chǔ)電子產(chǎn)品。主要包括基礎(chǔ)產(chǎn)品、終端和軟件標(biāo)準(zhǔn)等?；A(chǔ)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括車規(guī)級功率器件、車規(guī)級集成電路、車規(guī)級傳感器、高性能計算芯片等；終端標(biāo)準(zhǔn)指車載計算機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、信息娛樂終端等；軟件標(biāo)準(zhǔn)包括車載操作系統(tǒng)、算法軟件、應(yīng)用軟件等。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展和汽車電子創(chuàng)新性用途的不斷開發(fā)，汽車電子開始廣泛應(yīng)用于汽車的各個領(lǐng)域。汽車電子種類較多，按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分可以分為汽車電子控制系統(tǒng)（發(fā)動機(jī)電子、底盤電子、駕駛輔助系統(tǒng)、車身電子）和車載電子電器（安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)等）等。2017年以來，國家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計政策密集出臺，對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、智能汽車產(chǎn)業(yè)提出了行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略，其中2018年年底出臺的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》明確指出到2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上的應(yīng)用服務(wù)層面的行動目標(biāo)。汽車電子成本占整車成本比例逐漸抬升。隨著自動駕駛系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件在車型上不斷滲透，汽車電子成本占總整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計，目前緊湊型車型、中高檔車型、混合動力車型及純電動車型汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%、65%。隨著電子電器在汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，根據(jù)蓋世汽車研究院，2017-2022年全球汽車電子市場規(guī)模將以6．7%的復(fù)合增速持續(xù)增長，預(yù)計至2022年全球市場規(guī)模可達(dá)2萬億，而國內(nèi)市場規(guī)模接近萬億。近年來，汽車電子行業(yè)呈現(xiàn)出智能化、網(wǎng)聯(lián)化、集成化等的新發(fā)展趨勢，促使傳感器等關(guān)鍵部件需