汽車智能駕駛感知系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

汽車智能駕駛感知系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況自二十世紀(jì)90年代以來(lái)，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的全球化、世界汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布的全球化和大規(guī)模的跨國(guó)兼并重組，從根本上改變了汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)資源配置方式和競(jìng)爭(zhēng)模式。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化具體表現(xiàn)在零部件的全球采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)的全球化布局和研發(fā)體系的專業(yè)化分工。汽車行業(yè)全球化的產(chǎn)業(yè)鏈格局催生出了新型專業(yè)化分工協(xié)作模式，整車企業(yè)與零部件企業(yè)形成了基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)，整車企業(yè)的零部件全球采購(gòu)和零部件生產(chǎn)的全球化模糊了汽車產(chǎn)品的國(guó)家特征，也推動(dòng)了汽車行業(yè)的快速發(fā)展。特別是2008年全球性金融危機(jī)之后，全球汽車行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2015年全球汽車行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到9，068萬(wàn)輛，此后全球汽車年產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定在9，000萬(wàn)輛以上。在全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，全球汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也不斷調(diào)整，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)逐步由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)國(guó)家，尤其是除日本以外的亞太地區(qū)，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。中國(guó)從2009年開始超越美國(guó)，成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)。我國(guó)汽車銷量從2005年的575．74萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2019年的2，576．90萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%；中國(guó)汽車銷量占全球汽車銷量的比例也從2005年的8．73%增長(zhǎng)至2019年的28．23%。（二）中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況隨著2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，中國(guó)汽車市場(chǎng)逐步開放，我國(guó)汽車制造企業(yè)也把握住了全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。同時(shí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人民生活水平的持續(xù)提高，居民消費(fèi)能力尤其是對(duì)乘用汽車等的消費(fèi)能力快速提高，汽車消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?。自2001年中國(guó)加入世貿(mào)組織以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量逐年增長(zhǎng)。2005年，我國(guó)乘用車產(chǎn)量?jī)H為397．11萬(wàn)輛，而到2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2，471．83萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16．46%。雖然2018年、2019年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下降的情況，但是自2015年以來(lái)，我國(guó)乘用車的年產(chǎn)銷量均穩(wěn)定在2，000萬(wàn)輛以上，總體市場(chǎng)規(guī)模巨大。我國(guó)的人均、戶均汽車保有量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在差距，隨著居民收入的進(jìn)一步提高、脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利，消費(fèi)升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)國(guó)內(nèi)大循環(huán)將進(jìn)一步釋放國(guó)內(nèi)的汽車消費(fèi)需求，為全行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)。汽車電子行業(yè)特征（一）汽車電子行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式自二十世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣，汽車行業(yè)整車制造企業(yè)紛紛剝離零部件自產(chǎn)業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的縱向一體化、大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以設(shè)計(jì)、核心部件制造、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，逐步降低了零部件的自制率，零部件主要向外部經(jīng)認(rèn)證的專業(yè)供應(yīng)商采購(gòu)，汽車行業(yè)形成了金字塔型的供應(yīng)商體系。汽車零部件產(chǎn)品大部分為定制類產(chǎn)品，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)所配套的整車廠商的型號(hào)、尺寸、外觀、技術(shù)參數(shù)等要求組織研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，因此汽車零部件供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)模式大多是訂單式生產(chǎn)模式，產(chǎn)品研發(fā)也出現(xiàn)了自主研發(fā)和與主機(jī)廠商同步研發(fā)并行的模式。因此，在金字塔式的供應(yīng)商體系中，汽車零部件廠商（特別是一級(jí)供應(yīng)商）需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的第三方認(rèn)證和合格供應(yīng)商審核程序才能進(jìn)入汽車廠商的合格供應(yīng)商體系，因此，汽車整車廠/主機(jī)廠商與汽車一級(jí)供應(yīng)商之間形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，一方面有利于汽車整車廠/主機(jī)廠商提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理效率，另一方面也有利于汽車零部件供應(yīng)商業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。（二）汽車電子行業(yè)周期性，季節(jié)性及區(qū)域性特點(diǎn)行業(yè)的周期性特征基本與下游汽車行業(yè)周期性特征一致，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好時(shí)，居民的人均預(yù)期可支配收入和消費(fèi)能力也趨于樂(lè)觀，有利于提升汽車整車的消費(fèi)，從而帶動(dòng)上游汽車零部件行業(yè)需求的增長(zhǎng)；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)，汽車消費(fèi)放緩，從而對(duì)上游汽車零部件行業(yè)的需求也會(huì)產(chǎn)生不利影響。汽車零部件行業(yè)相對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的周期性有一定的滯后性，但與汽車整車行業(yè)的周期性基本一致。汽車零部件行業(yè)（特別是汽車電子行業(yè)）產(chǎn)品生產(chǎn)周期相對(duì)較短，不存在明顯的季節(jié)性特征。但汽車零部件供應(yīng)商供貨進(jìn)度受下游汽車整車廠商/主機(jī)廠商的生產(chǎn)、出貨計(jì)劃影響較大，汽車整車廠商/主機(jī)廠商對(duì)于汽車零部件采購(gòu)一般具有較強(qiáng)的計(jì)劃性，其生產(chǎn)、出貨計(jì)劃將對(duì)汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生直接影響，從而形成汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的淡旺季。汽車零部件企業(yè)在選址方面一般圍繞汽車整車廠商布局。我國(guó)汽車整車行業(yè)企業(yè)主要集中于長(zhǎng)三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域，從而導(dǎo)致上游汽車零部件行業(yè)也相對(duì)集中，存在一定的區(qū)域性特征。汽車電子行業(yè)及傳感器行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車電子行業(yè)發(fā)展概況汽車電子產(chǎn)品是指智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)和車載信息服務(wù)中，具備感知、計(jì)算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應(yīng)用等功能，實(shí)現(xiàn)信息感知、高速計(jì)算、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、行為決策和整車控制的基礎(chǔ)電子產(chǎn)品。主要包括基礎(chǔ)產(chǎn)品、終端和軟件標(biāo)準(zhǔn)等。基礎(chǔ)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括車規(guī)級(jí)功率器件、車規(guī)級(jí)集成電路、車規(guī)級(jí)傳感器、高性能計(jì)算芯片等；終端標(biāo)準(zhǔn)指車載計(jì)算機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、信息娛樂(lè)終端等；軟件標(biāo)準(zhǔn)包括車載操作系統(tǒng)、算法軟件、應(yīng)用軟件等。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展和汽車電子創(chuàng)新性用途的不斷開發(fā)，汽車電子開始廣泛應(yīng)用于汽車的各個(gè)領(lǐng)域。汽車電子種類較多，按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分可以分為汽車電子控制系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)電子、底盤電子、駕駛輔助系統(tǒng)、車身電子）和車載電子電器（安全舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)通訊系統(tǒng)等）等。2017年以來(lái)，國(guó)家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，對(duì)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、智能汽車產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略，其中2018年年底出臺(tái)的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》明確指出到2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上的應(yīng)用服務(wù)層面的行動(dòng)目標(biāo)。汽車電子成本占整車成本比例逐漸抬升。隨著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、信息娛樂(lè)與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件在車型上不斷滲透，汽車電子成本占總整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，目前緊湊型車型、中高檔車型、混合動(dòng)力車型及純電動(dòng)車型汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%、65%。隨著電子電器在汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，根據(jù)蓋世汽車研究院，2017-2022年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將以6．7%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2022年全球市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2萬(wàn)億，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模接近萬(wàn)億。近年來(lái)，汽車電子行業(yè)呈現(xiàn)出智能化、網(wǎng)聯(lián)化、集成化等的新發(fā)展趨勢(shì)，促使傳感器等關(guān)鍵部件需求日益增加及數(shù)據(jù)總線技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)逐漸普及。1、汽車電子智能化傳感技術(shù)，計(jì)算機(jī)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的日益成熟以及在汽車上的廣泛使用促使現(xiàn)代汽車技術(shù)更加智能化，人、車、環(huán)境之間的智能協(xié)調(diào)與互動(dòng)愈發(fā)頻繁。汽車控制系統(tǒng)智能化體現(xiàn)在能夠主動(dòng)協(xié)助駕駛員實(shí)時(shí)感知、判斷決策、操控執(zhí)行上，其中感知能力的獲取依賴于傳感器和互聯(lián)網(wǎng)提供的駕駛環(huán)境信息，電控單元通過(guò)算法軟件處理傳感器信號(hào)，分析判斷駕駛員的動(dòng)作意圖，分析車輛自身狀態(tài)和駕駛環(huán)境，最終發(fā)出控制指令，執(zhí)行層根據(jù)控制器的指令協(xié)助駕駛員操控汽車。汽車電子智能化這一趨勢(shì)在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中體現(xiàn)得尤為突出。汽車電子的智能化，促使其所需要的高精度、高可靠性、低成本的傳感器種類、數(shù)量不斷增加，并且在性能上要求其具備較強(qiáng)的抗外部電磁干擾能力，在嚴(yán)苛的使用條件下仍能保持高精度。2、汽車電子網(wǎng)聯(lián)化越來(lái)越多的電子系統(tǒng)在汽車上不斷應(yīng)用促使汽車電子技術(shù)功能日益強(qiáng)大的同時(shí)，也導(dǎo)致了汽車電子系統(tǒng)的日益復(fù)雜化，車載電子設(shè)備之間的數(shù)據(jù)通信共享和各個(gè)系統(tǒng)間的功能協(xié)調(diào)變得愈發(fā)重要。利用總線技術(shù)將汽車中各種電控單元、智能傳感器、智能儀表燈聯(lián)接起來(lái)構(gòu)成汽車內(nèi)部局域網(wǎng)，各子處理機(jī)獨(dú)立運(yùn)行，控制改善汽車某一方面的性能，同時(shí)也為其他電子裝置提供數(shù)據(jù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)之間的信息資源共享。汽車網(wǎng)絡(luò)總線技術(shù)的快速發(fā)展有望實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的快速交換與高可靠性，進(jìn)一步降低成本。3、汽車電子集成化單一的機(jī)電一體系統(tǒng)已滿足不了汽車電子技術(shù)發(fā)展的需要，系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的一體化集成逐漸被提上議程?；诰W(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ)，集成控制系統(tǒng)是指通過(guò)總線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通訊實(shí)現(xiàn)傳感器和系統(tǒng)的信息共享，通過(guò)控制器實(shí)現(xiàn)各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)和優(yōu)化，從而保證車輛行駛的安全性與穩(wěn)定性。汽車電子集成化除了能加強(qiáng)系統(tǒng)性能，還能達(dá)到降低系統(tǒng)總成本的目的。（二）汽車傳感器行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)主要產(chǎn)品為車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達(dá)系統(tǒng)等，屬于汽車電子產(chǎn)品中的傳感器類產(chǎn)品。汽車傳感器是汽車電子控制系統(tǒng)不可或缺的一部分，用以測(cè)量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、空氣流量等信息，并將這些信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)傳輸?shù)狡囯娮涌刂破?。隨著汽車電子產(chǎn)品在汽車應(yīng)用的普及和多樣化發(fā)展，汽車傳感器產(chǎn)品的銷量也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。目前，普通汽車一般安裝數(shù)十個(gè)傳感器，而高級(jí)轎車則安裝多達(dá)上百個(gè)傳感器。全球范圍內(nèi)，自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷向高階躍進(jìn)，對(duì)于傳感器的需求也隨之快速攀升。汽車電子市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)廠商趁勢(shì)加速發(fā)展線束市場(chǎng)海外廠商占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。全球汽車品牌通常實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)商體系較為封閉、合作相對(duì)穩(wěn)定。全球汽車線束市場(chǎng)主要由日本的矢崎、住友電氣，韓國(guó)的裕羅、京信，德國(guó)萊尼，愛(ài)爾蘭安波福等線束龍頭廠商主導(dǎo)。市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，CR3和CR5分別為70．9%和81．65%。汽車線束企業(yè)大多與整車廠保持穩(wěn)定合作。由于下游汽車整車廠定制化需求強(qiáng)，所以對(duì)長(zhǎng)期為其供貨配套的供應(yīng)商存在一定的粘性，存在較高的進(jìn)入壁壘。日系和韓系車企的供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，日系車企主要由日本的矢崎、住友、藤倉(cāng)供貨，而韓系車企則由韓國(guó)的京信、裕羅等供應(yīng)。德系、美系車企供應(yīng)鏈相對(duì)開放，汽車線束供應(yīng)商主要有矢崎、萊尼、安波福、滬光等。自主車企為國(guó)產(chǎn)線束廠商崛起提供了新的契機(jī)。近年來(lái)，汽車廠商出于成本控制的考慮，汽車零部件本土化采購(gòu)趨勢(shì)加強(qiáng)，相對(duì)于合資車企，自主車企則多由本土廠商供貨，自主車企的崛起為國(guó)產(chǎn)線束廠商提供了重大機(jī)遇。目前自主車企市占率大概在40%，新能源汽車處于放量增長(zhǎng)期，智能駕駛浪潮強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，國(guó)內(nèi)線束廠商加速滲透、推動(dòng)市占率提升，主要有滬光股份、上海金亭、天海集團(tuán)等。隨著智能座艙以及智能駕駛的滲透率不斷提升，單車PCB使用量相應(yīng)增加。隨著智能駕駛滲透率的進(jìn)一步提升，汽車PCB將迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。智能座艙對(duì)傳統(tǒng)座艙進(jìn)行了全方位的升級(jí)，是車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、流媒體后視鏡、視覺(jué)感知系統(tǒng)、語(yǔ)音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備組成的一套完整系統(tǒng)。在車載顯示方面，顯示屏塊數(shù)增加、大尺寸趨勢(shì)已經(jīng)形成，而顯示背光模組需要使用大量PCB，推動(dòng)汽車PCB市場(chǎng)進(jìn)一步上行。當(dāng)前ADAS方案的主流傳感器選擇為攝像頭+雷達(dá)，無(wú)論是攝像頭還是雷達(dá)，PCB板均為其基本組成部件，攝像頭以及雷達(dá)使用量的增多大大提升了PCB在整車成本中的占比。據(jù)佐思汽研估算，特斯拉Model3的ADAS傳感器的PCB價(jià)值量在536-1364元之間，占整車PCB價(jià)值總量的21．4%-54．6%。4-8層板仍為汽車PCB主要用板，HDI和FPC占比提升。對(duì)比2018年與2020年汽車PCB板結(jié)構(gòu)不難發(fā)現(xiàn)，雖占比出現(xiàn)下滑，多層板（2層以上）依然為汽車的主流PCB板，從2018年占比51%下降到2020年的45%。而與之相對(duì)應(yīng)的則是HDI和FPC的占比逐漸提升，其中HDI占比由2018年的7．5%提升至2020年的11．5%，F(xiàn)PC則由12%提升至15%。隨著汽車電子化的發(fā)展以及內(nèi)部空間的限制，對(duì)于PCB板的要求越發(fā)提高，預(yù)計(jì)HDI與FPC的比例在未來(lái)將進(jìn)一步提升。汽車電子行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)近年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)力成本不斷上升，對(duì)汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)成本帶來(lái)了一定的壓力，也一定程度上削弱了我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。為降低勞動(dòng)力成本上升帶來(lái)的影響，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)一方面通過(guò)提高市場(chǎng)占有率、提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)降低單位產(chǎn)品的勞動(dòng)力成本；另一方面，通過(guò)生產(chǎn)線的自動(dòng)化改造，降低單條生產(chǎn)線的用工數(shù)量，提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，不論是廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、生產(chǎn)線的建設(shè)還是自動(dòng)化改造，都需要投入大量的資金。但行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)為民營(yíng)企業(yè)，規(guī)模較小，資金實(shí)力普遍較弱，資金來(lái)源主要為企業(yè)留存收益的股東投入和銀行融資，融資渠道單一，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)及研發(fā)投入不足，對(duì)與下游客戶同步研發(fā)、產(chǎn)能配套的能力產(chǎn)生了較大制約，無(wú)法有效把握行業(yè)機(jī)遇來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。由于近年來(lái)部分國(guó)家主動(dòng)挑起的貿(mào)易摩擦、人為制造的貿(mào)易壁壘，以及2020年新冠肺炎疫情（COVID-19）的影響，使得芯片等下游整車生產(chǎn)所必須的原材料生產(chǎn)、運(yùn)輸、貿(mào)易受到了較大的沖擊。部分主流車廠如美國(guó)福特汽車、通用汽車、本田汽車等出現(xiàn)了部分車型、部分產(chǎn)線停產(chǎn)的狀況。下游整車生產(chǎn)由于宏觀因素的影響，導(dǎo)致關(guān)鍵零部件無(wú)法滿足生產(chǎn)所需而形成的產(chǎn)能閑置，將有可能沖擊到上游汽車電子行業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。我國(guó)于2018年取消了專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消了商用車外資股比限制，2022年將取消乘用車外資股比限制和合資企業(yè)不超過(guò)2家的限制，屆時(shí)汽車外資投資將全面開放。隨著國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的全面開放，行業(yè)下游整車市場(chǎng)格局預(yù)計(jì)將發(fā)生一定的變化，因此可能會(huì)重塑國(guó)內(nèi)整車生產(chǎn)、銷售格局，進(jìn)而傳導(dǎo)到上游汽車電子行業(yè)等配套行業(yè)。汽車電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）汽車電子行業(yè)需求增長(zhǎng)導(dǎo)致規(guī)模擴(kuò)大汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)需求與汽車整車的產(chǎn)量及汽車配置級(jí)別呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系：一方面在全球汽車產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球汽車電子市場(chǎng)需求也出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，特別是近年來(lái)新興市場(chǎng)國(guó)家汽車普及率、滲透率逐年提升，帶動(dòng)了上游汽車電子行業(yè)市場(chǎng)需求的爆發(fā)；另一方面，隨著汽車普及率的提高，消費(fèi)者對(duì)汽車駕駛的安全性、舒適性、功能多樣性提出了更高的要求，從而推動(dòng)了汽車配置級(jí)別的整體提升，也帶動(dòng)了以傳感器為代表的汽車電子產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。正常情況下，低配置的普通代步汽車一般安裝十幾個(gè)或數(shù)十個(gè)傳感器，而隨著消費(fèi)者要求的不斷提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深入，汽車整車廠商對(duì)汽車配置更新?lián)Q代的速度不斷加快，目前我國(guó)市場(chǎng)最新款的中高檔汽車普遍安裝上百個(gè)甚至幾百個(gè)傳感器，帶動(dòng)了整個(gè)汽車電子行業(yè)出貨量的快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，全球汽車的增量市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)的整體配置級(jí)別也將不斷提升，相應(yīng)配套的汽車電子行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模也將持續(xù)增長(zhǎng)。（二）汽車電子行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌崛起我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體處于相對(duì)開放和市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，行政干預(yù)較少，既有本土企業(yè)與外資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也有不同背景、不同所有制形式的本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。在市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，不同企業(yè)采取了不同類型的競(jìng)爭(zhēng)策略，外資汽車零部件企業(yè)一般通過(guò)二級(jí)零部件的本土化生產(chǎn)來(lái)降低生產(chǎn)成本，而我國(guó)本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)則通過(guò)逐步強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新，不斷縮小與外資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。2009年以前，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)（特別是一級(jí)配套供應(yīng)商市場(chǎng)）主要被國(guó)際巨頭控制，我國(guó)汽車零部件企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，以德賽西威、華域電子、均勝電子等為代表的國(guó)內(nèi)汽車零部件廠商群體迅速崛起，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷提高，部分優(yōu)質(zhì)內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)具備了與汽車整車廠商同步開發(fā)的能力，逐步開始進(jìn)入整車廠商的全球采購(gòu)體系，參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。汽車電子行業(yè)存在壁壘（一）汽車電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘現(xiàn)代汽車工業(yè)對(duì)汽車的安全性、舒適性、功能的多樣性要求越來(lái)越高，汽車電子作為汽車零部件的重要類型之一，是用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車的各個(gè)狀態(tài)、功能的產(chǎn)品，因此其質(zhì)量的穩(wěn)定性、功能的先進(jìn)性將直接影響到整車的安全性和舒適性。汽車電子產(chǎn)品往往是根據(jù)整車廠商的技術(shù)要求或與整車廠商協(xié)作開發(fā)的，汽車零部件配套企業(yè)需要充分理解整車廠商的設(shè)計(jì)理念，迅速將新材料、新工藝和新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)中，并在較短的時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、樣品試制、樣品送檢、小批量試產(chǎn)等前期準(zhǔn)備工作，對(duì)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、工藝設(shè)計(jì)能力考驗(yàn)較大，也為本行業(yè)的新進(jìn)入者造成了較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。（二）汽車電子行業(yè)人才壁壘行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，包括研發(fā)、銷售、管理人才在內(nèi)的核心人才、特別是具有復(fù)合能力的綜合人才，是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵。汽車電子行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，汽車整車制造商對(duì)于安全性、穩(wěn)定性和可靠性提出了很高要求，作為車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的前裝供應(yīng)商，需要具備雄厚的經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)開發(fā)響應(yīng)配套能力、先進(jìn)的生產(chǎn)制造工藝和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。因此，管理人才、技術(shù)人才、具有專業(yè)知識(shí)的銷售人才、質(zhì)量控制人才成為保證汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，行業(yè)內(nèi)企業(yè)管理人員往往需要具備市場(chǎng)、技術(shù)和管理等方面的綜合能力。（三）汽車電子行業(yè)合格供應(yīng)商評(píng)審認(rèn)證壁壘全球汽車主機(jī)廠商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商的過(guò)程中，建立了一整套嚴(yán)格的合格供應(yīng)商評(píng)審和認(rèn)證體系，供應(yīng)商評(píng)審和認(rèn)證是汽車零部件配套供應(yīng)商進(jìn)入汽車主機(jī)廠商一級(jí)供應(yīng)商體系的重要前提。通常情況下，供應(yīng)商評(píng)審和認(rèn)證主要包括兩部分內(nèi)容：首先，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)需要通過(guò)國(guó)際組織、各國(guó)和地區(qū)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)等組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，比如IATF16949第三方認(rèn)證審核。其次，汽車零部件配套供應(yīng)商要與汽車主機(jī)廠商建立合作關(guān)系，必須要接受產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)、開發(fā)、物流、管理、成本、財(cái)務(wù)狀況、安全環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)等一系列全方面的審核，審核通過(guò)的合格供應(yīng)商才能參與主機(jī)廠配套產(chǎn)品的試產(chǎn)和供應(yīng)，并在通過(guò)主機(jī)廠的檢測(cè)程序后，才能進(jìn)入主機(jī)廠商的整車配套體系，與整車廠商達(dá)成批量供貨的長(zhǎng)期合同。從產(chǎn)品提交認(rèn)證到最終批量供貨，整個(gè)周期一般需要兩到三年，嚴(yán)格的評(píng)審和認(rèn)證體系對(duì)本行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的壁壘。（四）汽車電子行業(yè)規(guī)模及資金壁壘近年來(lái)，全球汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，整車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了汽車零部件行