種子行業(yè)競爭激烈

種子行業(yè)競爭激烈

種子行業(yè)競爭激烈與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子行業(yè)大而不強(qiáng)。我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。行業(yè)集中度較低，企業(yè)小而分散，我國種業(yè)同質(zhì)化、惡性競爭突出，加之套牌種子等假冒偽劣情況盛行，不僅導(dǎo)致我國種子行業(yè)低效競爭，還無益于我國種子企業(yè)的品種創(chuàng)新投入。此外，國際種業(yè)巨頭進(jìn)入國內(nèi)市場時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步加劇我國種子行業(yè)的競爭。種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自從2012年的一號(hào)文件首次提出要以種業(yè)的科技改革為重心等一系列的利好政策，我國種子行業(yè)的市值便不斷攀升。智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢分析報(bào)告》指出，2012年國內(nèi)種子行業(yè)市場規(guī)模1038億元，到2020年種子市場規(guī)模達(dá)到了1300億元。2020年我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模1300億元，其中，玉米353．67億元；水稻308．58億元；小麥188．37億元；大豆74．55億元；馬鈴薯151．21億元。種子行業(yè)細(xì)分市場分析大宗作物品種換代升級(jí)空間很大，高附加值作物種子市場潛力巨大，經(jīng)濟(jì)、特色作物種子種苗市場空間廣闊。當(dāng)前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點(diǎn)。當(dāng)前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗，全程、全面機(jī)械化。糧食作物種業(yè)應(yīng)從源頭上保障國家糧食安全，糧食以外種業(yè)應(yīng)著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉(zhuǎn)向提高安全和品質(zhì)。由于良種對提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉(zhuǎn)變對種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗?。ㄏx）性強(qiáng)優(yōu)良品種的市場需求。中國種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種子是種子植物的繁殖體系，對延續(xù)物種起著重要作用。種子是種植環(huán)節(jié)中最重要的一環(huán)，好的種子是豐產(chǎn)增收的基礎(chǔ)，主要種類包括大田（水稻等）種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為種子研發(fā)、育種采摘環(huán)節(jié)；中游為制種、銷售環(huán)節(jié)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括種植業(yè)、林業(yè)等。種業(yè)是農(nóng)業(yè)的芯片，是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，國際種業(yè)已進(jìn)入以搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)為目標(biāo)的機(jī)遇期，呈現(xiàn)出高新化、一體化、寡頭化的發(fā)展趨勢。我國目前仍以雜交選育和分子技術(shù)輔助選育為主，育種原始創(chuàng)新能力不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國際競爭力相對較弱。面對種業(yè)發(fā)展的蓬勃趨勢與復(fù)雜環(huán)境，國家陸續(xù)出臺(tái)解決好種子和耕地問題有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化開展種源‘’技術(shù)攻關(guān)等指導(dǎo)性意見和重點(diǎn)任務(wù)部署，種業(yè)已成為推動(dòng)我國農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。2020年我國種子產(chǎn)量從2012年的1649．8萬噸增長至2058．4萬噸，預(yù)計(jì)2022年我國種子產(chǎn)量在2156萬噸左右。目前，我國種子行業(yè)市場集中度低，企業(yè)研發(fā)投入少并導(dǎo)致普遍缺乏科技創(chuàng)新能力，相對于歐美發(fā)達(dá)國家的種業(yè)，我國種業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的公司較少，種子企業(yè)或科研院所與跨國種業(yè)公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經(jīng)濟(jì)形勢下，不可避免地受到國外種業(yè)公司進(jìn)入的嚴(yán)峻威脅和強(qiáng)大沖擊。在我國現(xiàn)有的種業(yè)市場，雜交水稻是少數(shù)能保住并擁有優(yōu)勢的種業(yè)，但同樣面臨國外種業(yè)公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業(yè)市場進(jìn)入了資源整合的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合時(shí)代，中國化工收購先正達(dá)、陶氏和杜邦合并、拜耳收購孟山都，全球種業(yè)已形成了寡頭壟斷的市場格局，市場集中度較高。而我國種子行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，領(lǐng)先的企業(yè)有隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等。種子行業(yè)現(xiàn)狀（一）市值從行業(yè)規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年以后我國種子市值呈現(xiàn)增長趨勢，2012年種子市值破1000億。2016年供給側(cè)改革開始，國家開展調(diào)面積、減價(jià)格和減庫存，種子市值整體規(guī)模每年有小幅下跌，2020年我國種子市值達(dá)到1199．89億元，同比增長1．04%，打破2016年以來的逐年下跌局面。（二）市場結(jié)構(gòu)我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻和小麥占據(jù)主要地位。2020年我國玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22．9%、18．1%、13．3%、11．8%、3．5%。（三）競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。目前我國種子行業(yè)集中度較低，2021年CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達(dá)51%，存在較大差距。種子行業(yè)市場競爭目前，中國種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。改革開放以來，我國制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國種業(yè)發(fā)展取得了長足進(jìn)步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，2021年，我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1306．15億元。在長期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，由于受科研體制等方面的制約，我國種子科研和種子公司分屬兩個(gè)系統(tǒng)，一方面科研機(jī)構(gòu)無法直接面對市場，另一方面企業(yè)缺乏后續(xù)新品種，致使我國種子行業(yè)運(yùn)行效率較低。隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，市場化進(jìn)程的加快，我國種業(yè)將進(jìn)入重要的市場整合期，種子行業(yè)面臨巨大的整合機(jī)會(huì)，眾多規(guī)模較小、科研水平落后的企業(yè)將逐步退出市場，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的企業(yè)將成為市場的主體。行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國均執(zhí)行專利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。2、資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。3、人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對育種人才的知識(shí)體系要求也較高。4、種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個(gè)育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開發(fā)、尋找、培育是一個(gè)漫長而又艱難的過程。種質(zhì)資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個(gè)種子企業(yè)未來的發(fā)展。5、資質(zhì)壁壘2001年開始，我國開始對主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可制度。2016年農(nóng)業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進(jìn)入門檻和科研能力要求。預(yù)計(jì)，到2025年，中國種業(yè)市場規(guī)模將增長至732億元，年均復(fù)合增速約為5．8%，在全球市場占比將提升至21．37%。我國種業(yè)市場規(guī)模未來增長的驅(qū)動(dòng)力主要來自生物育種、消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)高端蔬菜種子需求快速增長等。初步統(tǒng)計(jì)，至2027年，中國種子行業(yè)市場規(guī)模達(dá)792億元。種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。目前世界發(fā)達(dá)國家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強(qiáng)的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。種子行業(yè)上游為種子研發(fā)、育種采摘環(huán)節(jié)，中游為制種、銷售環(huán)節(jié)，主要種類包括大田（水稻等）種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。下游應(yīng)用領(lǐng)域包括種植業(yè)、林業(yè)等。種子行業(yè)發(fā)展歷程我國種業(yè)發(fā)展歷史可劃分為四個(gè)階段:1949-1978年我國實(shí)行依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑（四自一輔）的方針，種業(yè)尚未商業(yè)化；1979-1999年我國實(shí)行品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機(jī)械化，以縣為單位統(tǒng)一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國種業(yè)開展了市場化改革，民營種企參與市場化競爭；2011年至今我國種業(yè)處于深化改革階段，種業(yè)成為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，種企實(shí)力逐漸增強(qiáng)，市場集中度逐步提升。種子行業(yè)發(fā)展前景中國是個(gè)農(nóng)業(yè)大國，還不是一個(gè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國。十四五時(shí)期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動(dòng)機(jī)和芯片更弱，強(qiáng)化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達(dá)到10．1億美元，但是進(jìn)口額高達(dá)6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到3．5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進(jìn)口成本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項(xiàng)最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達(dá)到95%左右，蔬菜種子自給率達(dá)到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進(jìn)口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進(jìn)口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟(jì)作物，國產(chǎn)品種有較強(qiáng)的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍(lán)花，種子進(jìn)口比重較高?？觳偷瓴捎玫陌子鹑怆u祖代主要靠進(jìn)口，肉牛生產(chǎn)水平是國際先進(jìn)水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國際先進(jìn)水平的80%。種子行業(yè)發(fā)展對策農(nóng)業(yè)是我國的立國之本，農(nóng)業(yè)發(fā)展，以種為先，種子是農(nóng)業(yè)的生命之源，種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系到我國農(nóng)業(yè)的興衰，我國是農(nóng)業(yè)大國，種子產(chǎn)業(yè)是促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，保障國家糧食安全的根本。種子行業(yè)要發(fā)展，需在人才培養(yǎng)、營銷體系建設(shè)、品牌打造和升級(jí)服務(wù)理念上下足功夫。種子行業(yè)前景分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種。總結(jié)來看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進(jìn)，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達(dá)到1