預制輕鋼結構建筑系統(tǒng)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

預制輕鋼結構建筑系統(tǒng)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃鋼結構行業(yè)壁壘（一）鋼結構行業(yè)資質準入壁壘政府相關部門和組織對進入鋼結構行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質審批、認定制度。中國住建部根據(jù)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件，對工程設計資質、施工承包企業(yè)資質等進行審核，企業(yè)在取得資質證書后方可在資質許可的范圍內從事相關業(yè)務。中華人民共和國商務部根據(jù)《對外承包工程資格管理辦法》對對外承包工程資格進行審核和管理，企業(yè)領取資質證書后，方可在許可范圍內對外承包工程。中國鋼結構協(xié)會根據(jù)《中國鋼結構制造業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，對鋼結構制造企業(yè)進行行業(yè)資質管理。行業(yè)資質可作為工程項目業(yè)主選擇鋼結構制造企業(yè)的依據(jù)，同時可作為行業(yè)準入或工程建設承包資格申報的參考依據(jù)。（二）鋼結構行業(yè)技術準入壁壘鋼結構項目在產(chǎn)品設計、加工制造、施工安裝等各環(huán)節(jié)都有一定的技術難度和要求，并需要配備一定的技術人才隊伍。隨著我國鋼結構行業(yè)技術水平的不斷提高，國家技術標準的日趨完善，客戶對鋼結構產(chǎn)品的要求逐漸嚴格，行業(yè)的準入壁壘也隨之不斷提高。（三）鋼結構行業(yè)資金準入壁壘鋼結構行業(yè)的資金準入壁壘主要體現(xiàn)在以下三個方面：第一，鋼結構的作業(yè)模式?jīng)Q定了其對生產(chǎn)設備的大構件加工能力要求較高，設備投資額較大，固定資產(chǎn)投資規(guī)模要求較高；第二，一些工程合同往往金額較大，施工周期較長，結算時間也較長，因而對企業(yè)的資金周轉能力和流動資金的要求均較高；第三，由于行業(yè)特征，鋼結構企業(yè)的生產(chǎn)原材料為鋼材，一次性采購量較大，原材料采購需要占用較大的流動資金。此外，客戶在選擇合作企業(yè)時，往往把鋼結構企業(yè)的規(guī)模作為考慮的重要因素之一。因此，投資鋼結構行業(yè)必須具備較強的資金實力，中小企業(yè)進入存在一定的資金壁壘。（四）鋼結構行業(yè)品牌準入壁壘鋼結構作為一種建筑形式，工程質量和安全性尤為重要。為保證工程質量和安全性，業(yè)主通常較為看重廠商的市場品牌（鋼結構企業(yè)的品牌美譽度通常由過往工程業(yè)績、產(chǎn)品質量和客戶口碑決定）。市場品牌體現(xiàn)了管理水平和產(chǎn)品質量，其形成是一個長期的積累和沉淀的過程，也對后續(xù)進入的企業(yè)形成了重要壁壘。鋼結構行業(yè)基本風險特征（一）鋼結構行業(yè)鋼價波動風險受宏觀調控政策、原材料價格和市場供求等多重因素的影響，近幾年，我國鋼材市場價格走勢一直呈現(xiàn)出明顯的波動性特征。鋼材作為建筑鋼結構的最主要原材料，其價格波動直接影響鋼結構構件的生產(chǎn)成本和盈利水平，并對建筑鋼結構行業(yè)整體業(yè)績的穩(wěn)定和平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生影響。（二）鋼結構行業(yè)市場競爭加劇風險目前，中國國內建筑鋼結構企業(yè)家數(shù)眾多，包括從事重型鋼結構、輕型鋼結構、橋梁鋼結構、空間大跨度鋼結構等產(chǎn)品，市場競爭十分激烈，但大多數(shù)建筑鋼結構企業(yè)規(guī)模較小。隨著國民經(jīng)濟的增長、工業(yè)化和城市化進程的加快，受下游行業(yè)發(fā)展帶來的對建筑鋼結構產(chǎn)品需求增長的影響，建筑鋼結構行業(yè)展現(xiàn)出良好的未來發(fā)展態(tài)勢，越來越多的企業(yè)進入建筑鋼結構行業(yè)領域，尤其是具備抗震性能優(yōu)異、施工周期較短和節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢的建筑鋼結構產(chǎn)品逐漸被市場看好，但同時也意味行業(yè)內競爭加劇，對鋼結構企業(yè)的技術、工藝、資金提出了更高要求。（三）鋼結構行業(yè)建筑行業(yè)業(yè)態(tài)變化引發(fā)的風險隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，未來市場對鋼結構建筑在美觀、牢固、節(jié)能環(huán)保等方面將提出更高的要求，輕鋼結構產(chǎn)品更新?lián)Q代日益加快。《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出十四五期間的主要任務包括大力推廣應用裝配式建筑，積極推進高品質鋼結構住宅建設，鼓勵學校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結構。鋼結構行業(yè)簡介鋼結構是由鋼鐵材料組成的結構，是主要的建筑結構類型之一。結構主要由型鋼、鋼管、鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹的工藝。各構件之間采用焊接、螺栓連接。具有自重輕、施工簡單、環(huán)保等優(yōu)點，被廣泛應用于大型廠房、超高層建筑、場館、橋梁等領域。鋼結構產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材生產(chǎn)與制造、中游鋼結構制造與施工、下游應用。上游鋼材行業(yè)主要包括板材、型材與管材等；中游包括鋼結構制造與鋼結構施工工程；下游應用主要是廠房、場館、橋梁、海洋工程等。上游鋼材價格的波動影響鋼結構行業(yè)的采購成本，下游行業(yè)對鋼結構行業(yè)的發(fā)展具有驅動作用，他們的需求變化直接決定了未來鋼結構行業(yè)的發(fā)展狀態(tài)。企業(yè)格局：相關企業(yè)營業(yè)收入不斷擴大，研發(fā)費用也在不斷增加海波重科是目前國內參建大型橋梁鋼結構業(yè)績最多分布最廣、橋型最全的一家民營企業(yè)，在橋梁鋼結構領域處于行業(yè)領先地位。自2017年起處于不斷增長的狀態(tài)，2021年海波重科的橋梁鋼結構營業(yè)收入為11．13億元，研發(fā)費用為5．83億元，較2020年增加1．99億元。而鴻路鋼構雖然以鋼結構制造銷售業(yè)務為主，但是其橋梁鋼結構占比占比較小，在2017-2021年間，其橋梁鋼結構營業(yè)收入從2．45億元增加到11．24億元，研發(fā)費用從2017年的0．18億元增加到2021年0．4億元。鋼結構建筑鋼結構建筑，則是與木結構、混凝土結構共同組成國內三大主要的建筑結構形式。同樣，鋼結構裝配式建筑、木結構裝配式建筑與混凝土結構裝配式建筑，也是我國三大主要裝配式建筑形式。同后兩者相比，鋼結構裝配式建筑具有安全性較高、成本較低、施工工期較短、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢特點，是目前國家大力推進的裝配式建筑結構形式。鋼結構裝配式住宅發(fā)展現(xiàn)狀我國裝配式建筑發(fā)展始自于上世紀末，但真正獲得快速發(fā)展則應在2016年以后。因此，其實際市場發(fā)展時間依舊較短，缺乏成熟的市場認知與應用推廣。以2018年全國建筑業(yè)數(shù)據(jù)為例，全國裝配式建筑新開工面積僅為2．9億平方米。而鋼結構裝配式建筑所占比例僅在30%左右，且主要集中于公共建筑領域，鋼結構裝配式住宅建筑幾乎可以忽略不計，數(shù)據(jù)不到1%。造成這種現(xiàn)狀的原因主要來自兩大方面，即市場應用推廣與鋼結構裝配式住宅技術服務。發(fā)展背景：國家政策的支持，鼓勵下游產(chǎn)業(yè)積極使用橋梁鋼結構橋梁作為交通基礎設施的核心組成部分，離不開政府的大力投入，2021年，我國交通固定資產(chǎn)投資額為36220億元。在建筑行業(yè)不斷發(fā)展的基礎上，我國環(huán)境資源問題日益突出，為了有效緩解建筑行業(yè)給環(huán)境帶來的壓力，國家鼓勵在建筑中強化鋼結構的使用，是一個綠色的發(fā)展方向。在2022年發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中，就提出推動綠色消費，開展鋼結構住宅試點和農房建設試點，優(yōu)化鋼結構建筑標準體系；建立健全鋼鐵綠色設計產(chǎn)品評價體系，引導下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級。鋼結構裝配式住宅的質量風險保障相較傳統(tǒng)現(xiàn)場澆筑施工，鋼結構裝配式住宅建筑缺乏成熟的市場應用，幫助其形成較為完善的設計、施工、生產(chǎn)體系與成熟的技術管理操作經(jīng)驗。這將令其未來的市場應用發(fā)展，不得不面臨相應的質量風險問題。房屋住宅不同于其它一般建筑，其使用者為數(shù)量龐大的國民消費者，房屋住宅的質量問題直接關系到廣大人民群眾的生命財產(chǎn)安全。因此，市場對于鋼結構裝配式住宅的質量與舒適度有著更高的要求。就目前而言，鋼結構裝配式住宅在抗震、保溫、隔音、防水以及墻體保護等方面的重要技術仍不成熟，可能出現(xiàn)相應的房屋住宅質量問題，這就要求其建立完善的住宅質量風險保障制度。具體而言，即是通過工程質量擔保與投保相應工程質量保險，為鋼結構裝配式住宅提供有效的質量安全保障。工程質量擔保，主要針對施工方在項目竣工后缺陷責任期的質量維修風險。一旦項目工程在缺陷責任期發(fā)生質量問題，若施工方違約不履行維修義務，由保證擔保人代替其履行維修義務或進行損失賠償。IDI工程質量潛在缺陷保險，主要針對的是項目缺陷責任期之后的住宅質量風險。其保險標的包括房屋住宅在保修范圍與保修期限內，因設計、材料、施工等原因導致出現(xiàn)的地基基礎工程、主體結構工程、保溫與防水工程潛在質量缺陷問題，如常見的開