鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋰電池是20世紀(jì)90年代開發(fā)成功的新型綠色二次電池，近十幾年來發(fā)展迅猛，在小型二次電池市場中占據(jù)了最大的市場份額，已成為化學(xué)電源應(yīng)用領(lǐng)域中最具競爭力的電池。相對(duì)于鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等二次電池，鋰電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、自放電率小、無記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗的要求越來越高，鋰電池所具有的循環(huán)利用壽命長、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)愈加突顯，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挕?019年，受中美電動(dòng)汽車市場發(fā)展放緩影響，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量僅增長6%，達(dá)到220萬輛，動(dòng)力電池需求增幅收窄，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩。2019年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到450億美元，同比增長9%，增速僅為2018年的一半，增速呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢。2020年受疫情影響全球汽車總銷量有所下滑，但電動(dòng)汽車的銷量卻逆風(fēng)增長，尤其是在排放法規(guī)趨緊和補(bǔ)貼政策的雙重影響下，從2020年下半年開始全球新能源市場徹底爆發(fā)，全年電動(dòng)汽車銷量首次突破300萬輛。據(jù)EVSales公布的全球電動(dòng)汽車（乘用車）銷量數(shù)據(jù)，在全球汽車銷量同比下降14%的背景下，2020年全球電動(dòng)汽車逆勢上漲41%，銷量達(dá)到312．5萬輛，市場份額達(dá)到4%。2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模約為535億美元，同比增長19%，增速較2019年提高10個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)加速增長態(tài)勢。從2015年開始，隨著動(dòng)力型鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長，我國鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，動(dòng)力型鋰離子電池已經(jīng)成為鋰離子電池行業(yè)的主導(dǎo)力量。按容量計(jì)算，2020年消費(fèi)類鋰電池（含手機(jī)、便攜式電腦和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品）占比32．80%，較2019年下降了7．2個(gè)百分點(diǎn)；電動(dòng)汽車用鋰電池占比達(dá)到53．70%，較2019年提高了7個(gè)百分點(diǎn)，占比首次突破50%，對(duì)消費(fèi)類鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大；隨著鋰離子電池在儲(chǔ)能電站、5G基站等領(lǐng)域快速滲透，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場占比不斷提升，2020年達(dá)到了6．4%，較2019年提高1．3個(gè)百分點(diǎn)。從各應(yīng)用領(lǐng)域鋰離子電池出貨量看，2020年我國鋰離子電池總出貨量達(dá)到了158．5GWh，同比增長20．4%，增速較2019年提高5個(gè)百分點(diǎn)。其中，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具三大市場的動(dòng)力型電池出貨量達(dá)到94．1GWh，占比我國鋰離子電池總出貨量的比重為59．4%，較上年提升1．1個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)型電池出貨量51．0GWh，同比增長超過10．2%，占比為32．2%，較2019年下降了3個(gè)百分點(diǎn)；儲(chǔ)能型電池出貨量13．4GWh，較上年增長55．8%，占比提升至8．4%，較2019年提高1．9個(gè)百分點(diǎn)，逐年上一個(gè)臺(tái)階。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為188．5億支，同比增長19．9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為232．6億支，同比增長23．4%，，增速高于2018和2019年。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車產(chǎn)量為124．2萬輛，同比下降2．3%，導(dǎo)致我國鋰電池產(chǎn)量增速出現(xiàn)下降。2020年我國新能源汽車產(chǎn)量為136．6萬輛，同比增長7．5%，帶動(dòng)我國鋰電池產(chǎn)量增速回升。進(jìn)入2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷量延續(xù)增長態(tài)勢，表現(xiàn)好于汽車行業(yè)整體，2021年12月我國新能源汽車產(chǎn)量51．8萬輛，同比增長120．0%，全年累計(jì)產(chǎn)量354．5萬輛，同比累計(jì)增長169．5%。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219．7GWh，同比累計(jì)增長163．4%，2021年我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)154．5GWh，同比累計(jì)上升142．8%，動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車量保持在較高水平。鋰電池體積小、能量密度大、無記憶效應(yīng)、污染小循環(huán)壽命長得到了廣泛的使用，隨之進(jìn)入鋰電池廠家的越來越多，競爭越來越激烈，產(chǎn)品也差異化。鋰電池的發(fā)展前景很不錯(cuò)，前景一片光明。鋰電池行業(yè)發(fā)展不斷加速鋰電池作為目前一種比較成熟和先進(jìn)的電池，由于質(zhì)量輕，儲(chǔ)電量大，受到了人們的廣泛應(yīng)用。尤其是手機(jī)、智能穿戴設(shè)備以及新能源汽車的發(fā)展，鋰電池可以說供不應(yīng)求。整個(gè)行業(yè)處于一個(gè)火爆的狀態(tài)中，許多上市企業(yè)在資本市場的估值也是處于一個(gè)高估的狀態(tài)。所以，鋰電池行業(yè)在今后的發(fā)展中還會(huì)不斷的處于加速階段。因?yàn)榫湍壳暗母鞔笫袌鰜砜?，鋰電池的需求量還是非常大的。除非燃料電池技術(shù)成熟以后，被廣泛應(yīng)用，或許那時(shí)可能會(huì)影響鋰電池的地位。鋰電池行業(yè)未來趨勢鋰電池的無模組設(shè)計(jì)、刀片電池、彈夾電池等系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，高鎳無鈷電池、固態(tài)/半固態(tài)電池等前沿技術(shù)取得突破。同時(shí)隨著技術(shù)的進(jìn)步，動(dòng)力電池能量水平不斷攀升。三元方形電池能量密度接近300Wh/kg，軟包電池已達(dá)到330Wh/kg；半固態(tài)電池能量密度也已突破360Wh/kg，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)400Wh/kg；未來鋰硫電池能量密度有望達(dá)到600Wh/kg。特別是液態(tài)電解質(zhì)鋰離子電池存在著熱失控的風(fēng)險(xiǎn)，氧化物電解質(zhì)有望成為高性能電池的重要選擇。未來的電池將朝著更高的比能量發(fā)展，整個(gè)電芯從液體向著更安全的混合固液和全固態(tài)電池發(fā)展。同時(shí)，更高比能量的高鎳和富鋰錳基，正極將成為大發(fā)展方向，以滿足續(xù)航里程達(dá)到1000km的乘用車要求以及電動(dòng)飛機(jī)要求；此外，基于改性錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳錳尖晶石的正極材料，與高容量的負(fù)極材料相匹配，形成針對(duì)600公里純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航的解決方案。電池具有高回收價(jià)值，退役電池仍然可以經(jīng)過回收、提升后再投入使用。即使是電池報(bào)廢的時(shí)候，還可以回收其中的鋰鈷鎳資源。正極材料里面金屬的循環(huán)利用以及電池中的鋁和銅的回收利用，不僅對(duì)供應(yīng)鏈安全十分關(guān)鍵，對(duì)碳排放的目標(biāo)達(dá)成具有非常重要的意義。目前主要有三種電池回收方法：物理回收、火法回收、濕法回收。（1）物理回收通過回收可以降低整個(gè)電池生產(chǎn)鏈的碳排放；（2）火法回收回收方式減碳量少，且能耗比較大；（3）濕法回收的能耗會(huì)降低一些，但是有液體溶劑污染物排放等問題。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2030年電池材料回收將形成規(guī)模；2050年前后，原始礦產(chǎn)資源和回收資源的供給量將達(dá)到相當(dāng)水平。更長期來看，回收資源將逐步完全替代原始資源需求。近年來，消費(fèi)類電子產(chǎn)品向時(shí)尚輕薄化、人體工學(xué)外形設(shè)計(jì)及移動(dòng)互聯(lián)性不斷增強(qiáng)的方向發(fā)展，且在消費(fèi)類電子產(chǎn)品射頻頻段擴(kuò)張、像素密度提升、處理器性能增強(qiáng)的背景下，消費(fèi)類電子產(chǎn)品的能耗和發(fā)熱問題也日益凸顯，其對(duì)重量輕、體積小、容量大、能量密度高、尺寸可定制、安全性能好、可快充的鋰離子電池需求不斷增加。同時(shí)，面對(duì)電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場的快速發(fā)展，動(dòng)力電池在高安全、高比能量、長壽命和快速充電等方面的表現(xiàn)受到消費(fèi)者關(guān)注。電動(dòng)自行車以及低速電動(dòng)車將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統(tǒng)的鉛酸電池；在消費(fèi)電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動(dòng)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。此外，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、無線藍(lán)牙音箱等新興電子產(chǎn)品的興起亦將為消費(fèi)電池帶來新的市場；在儲(chǔ)能電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲(chǔ)能、基站備用電源、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車光儲(chǔ)式充電站等都有著較大的成長空間?？梢灶A(yù)見，鋰離子電池行業(yè)發(fā)展空間廣闊。鋰電池行業(yè)發(fā)展歷史悠久成長屬性明顯鋰電池商業(yè)化始于1991年，發(fā)展歷程可劃分為三階段。日本索尼公司于1991年推出商品化可充電鋰電池，并實(shí)現(xiàn)鋰電池首次應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域，這是鋰電池商業(yè)化的開端，之后鋰電池發(fā)展歷程大致可劃分為三個(gè)階段：第一階段為1991-2000年，日本壟斷鋰電池產(chǎn)業(yè)。該階段鋰電池容量較小，主要應(yīng)用于移動(dòng)式電話和便攜式消費(fèi)電子產(chǎn)品中。日本企業(yè)憑借在鋰電池技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢，迅速占據(jù)消費(fèi)電子市場。根據(jù)中國電池網(wǎng)數(shù)據(jù)，1998年，全球鋰電池產(chǎn)量為2．8億支。此時(shí)，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，日本鋰電池產(chǎn)能達(dá)4億支/年。在此階段，日本為全球鋰電池研發(fā)和加工中心。我國逐漸發(fā)展為動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)大國。在鋰電池增長動(dòng)力轉(zhuǎn)換之際，我國鋰電池生產(chǎn)商迅速崛起。截至2021年底，我國已發(fā)展成為動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)大國。2021年我國動(dòng)力鋰電產(chǎn)能占全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的比例為69%。根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，在2021年全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名中，我國有6家企業(yè)位居前十。SNEResearch預(yù)計(jì)到2025年我國動(dòng)力鋰電產(chǎn)能占全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的比例或?qū)⑦_(dá)70%。鋰電池及其精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展情況（一）鋰電池行業(yè)發(fā)展情況鋰電池組合蓋帽作為鋰電池最后一道保護(hù)裝置，用于保障電池的使用安全。組合蓋帽為鋰電池安全結(jié)構(gòu)件，作為電池重要組成部分，隨電池生產(chǎn)完成后進(jìn)入新能源汽車、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車等產(chǎn)品中，為其提供穩(wěn)定安全的動(dòng)力輸出。20世紀(jì)90年代初，鋰電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，憑借其工作電壓高、能量密度高、循環(huán)壽命長、充電速度快、放電功率高、自放電率小、無記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)迅猛發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)后，鋰電池在手機(jī)電池領(lǐng)域逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，在筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、電動(dòng)工具等領(lǐng)域也得到廣泛應(yīng)用，并逐步向新能源汽車等領(lǐng)域拓展。近年來，全球零碳競賽加速，在政府政策支持和下游應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)的影響下，全球和我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模均穩(wěn)步增長，下游市場應(yīng)用場景愈發(fā)豐富，主要包括新能源汽車、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具、新型儲(chǔ)能應(yīng)用等。根據(jù)應(yīng)用場景的不同，全球鋰電池主要可分為新能源汽車、儲(chǔ)能、小動(dòng)力及其他等細(xì)分市場。受益于市場需求及政策驅(qū)動(dòng)，新能源汽車是當(dāng)前鋰電池的主要應(yīng)用場景，未來市場空間廣闊；儲(chǔ)能鋰電池作為新興應(yīng)用場景，尚處于起步階段，具有較高的成長性；小動(dòng)力市場應(yīng)用場景主要包括電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具等，市場規(guī)模穩(wěn)步增長；其他應(yīng)用領(lǐng)域主要包括應(yīng)用于筆記本電腦、移動(dòng)電源等3C類產(chǎn)品的消費(fèi)鋰電池等，因市場趨于飽和，所占比重正逐年下滑。根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年度全球鋰電池出貨量為562．4GWh，同比大幅增長91．0%。從結(jié)構(gòu)來看，其中新能源汽車動(dòng)力電池出貨量為371．0GWh，同比增長134．7%；儲(chǔ)能電池出貨為66．3GWh，同比增長132．6%；小動(dòng)力及其他電池出貨量為125．1GWh，同比增長16．1%。未來隨著新能源汽車、儲(chǔ)能、二輪車、電動(dòng)工具等多元化市場迅猛發(fā)展，鋰電池市場需求及應(yīng)用空間將不斷增大。（二）鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展情況鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液及精密結(jié)構(gòu)件組成。精密結(jié)構(gòu)件主要包括組合蓋帽/蓋板、殼體、連接片等，直接影響鋰電池的密封性、安全性、能量密度等。精密結(jié)構(gòu)件作為動(dòng)力鋰電池不可或缺的重要組成部分，主要起到傳輸能量、承載電解液、保障安全性、固定支承電池等作用。根據(jù)具體應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕、防干擾、抗靜電等特定功能。在市場規(guī)模方面，近年來，受到鋰電池市場快速發(fā)展的影響，精密結(jié)構(gòu)件的市場空間亦同步持續(xù)增長。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值快速增長，由2017年的31．4億元增長至2020年的75．8億元，年復(fù)合增長率34．15%，預(yù)計(jì)2025年將在2020年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長256．20%，突破270．00億元。全球市場而言，根據(jù)GGII預(yù)測，若2023年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能需求達(dá)到406GWh，則配套精密結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)值將超過200億元，2025年，市場空間將增長至350億元。在技術(shù)工藝方面，精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)綜合金屬材料、機(jī)械工程學(xué)、化學(xué)、電子、機(jī)電、精密控制等多學(xué)科知識(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)水平都將對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能產(chǎn)生直接影響。精密結(jié)構(gòu)件的制造工藝、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)需要在長期的大規(guī)模生產(chǎn)中不斷改進(jìn)完善。下游動(dòng)力電池企業(yè)在選擇供應(yīng)商時(shí)亦會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格、復(fù)雜及長期的認(rèn)證過程，進(jìn)行大量的實(shí)地考察、打樣、試產(chǎn)、檢驗(yàn)等程序，逐步形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。未來隨著動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)邁向TWh時(shí)代，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)對(duì)上游精密結(jié)構(gòu)件高性能、高質(zhì)量、高效率、低成本的訴求日益凸顯。精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)需要轉(zhuǎn)變產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，加強(qiáng)與鋰電池企業(yè)交流與合作，探索聯(lián)合開發(fā)設(shè)計(jì)，向全流程控制和全自動(dòng)智能制造邁進(jìn)，加強(qiáng)產(chǎn)品安全性、可靠性、一致性，實(shí)現(xiàn)高效率高質(zhì)量低成本。鋰電池行業(yè)趨勢預(yù)測目前，疫情對(duì)生產(chǎn)端影響已逐漸趨于緩解，根據(jù)下游銷量與上游產(chǎn)能利用率來看，鋰電池仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。原材料方面，國內(nèi)新能源車對(duì)成本更為敏感，磷酸鐵鋰的需求相對(duì)于三元前驅(qū)體更為旺盛，價(jià)格高位維持。目前電池電芯價(jià)格有所上升，電池生產(chǎn)企業(yè)毛利率有所好轉(zhuǎn)?？紤]到鋰電池板塊估值處于近年來底部，儲(chǔ)能需求的不斷增加，部分地區(qū)開始補(bǔ)貼汽車消費(fèi)，后期鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈仍將快速發(fā)展。儲(chǔ)能應(yīng)用爆發(fā)，形成與EV雙輪同步增長的態(tài)勢。2021年全球儲(chǔ)能電池出貨量203．5GW，我國出貨量43．44GW，占21．3%。隨著雙碳推進(jìn)，綠電高速發(fā)展，儲(chǔ)能需求愈加迫切，據(jù)第三方預(yù)測2025年全球鋰電池出貨量將達(dá)到1218GW，儲(chǔ)能占比將達(dá)到36%。方形電池比例繼續(xù)上漲。動(dòng)力類方形電池比例進(jìn)一步上升，儲(chǔ)能電池以方形鐵鋰為主導(dǎo)，圓柱類4680投產(chǎn)進(jìn)度加快。EV電池市場集中度繼續(xù)提升。寧德時(shí)代、比亞迪作為