神州云動CRM產(chǎn)品簡介

本文格式為Word版，下載可任意編輯——神州云動CRM產(chǎn)品簡介神州云動CRM

從潛在客戶管理到投標再到分析和控制，神州云動CRM可提升并優(yōu)化所有銷售階段。這使得您可以使用更少的時間，跟蹤更多的銷售機遇，做出更加確鑿的預(yù)計，并實現(xiàn)銷售業(yè)績的持續(xù)增長。CRM具有直觀的界面，可輕松實現(xiàn)自定義，因此廣為眾多用戶所接受。

概述

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使用全球首屈一指的銷售應(yīng)用程序改進整個銷售過程

希望銷售代表們更專注于銷售而不是繁瑣的文案工作？您的銷售團隊通過一個易于使用，而且可從任何位置訪問的應(yīng)用程序，一心地做對他們重要的事情。

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更快完成更多交易實時了解銷售渠道

全公司通力協(xié)作，成功銷售更多產(chǎn)品

在神州云動CRM上，銷售代表、經(jīng)理和主管們可查看所有銷售和市場營銷信息。它的使用和如今最常用的消費類網(wǎng)站一樣簡單，由于系統(tǒng)會實時地把重要的客戶、預(yù)計和銷售管道的數(shù)據(jù)主動推送給用戶。

功能市場活動管理市場活動類型市場活動層級活動計劃投入與開銷郵件群發(fā)ROI統(tǒng)計銷售管理業(yè)務(wù)機遇銷售小組活動提醒與歷史合同審批銷售預(yù)計銷售周報銷售報表服務(wù)管理個案自動分派個案管理個案協(xié)作呼叫中心整合解決方案知識庫管理報表分析和預(yù)計為企業(yè)提供實時的、可隨需而動的儀表板和精確的大量數(shù)據(jù)報表，確保企業(yè)銷售業(yè)績朝預(yù)定的方向前進。

客戶管理在線潛在客戶自動分派潛在客戶轉(zhuǎn)換客戶&聯(lián)系人360°管理客戶共享與查重聯(lián)系人群發(fā)短信日報任務(wù)和事件產(chǎn)品庫產(chǎn)品管理產(chǎn)品目錄產(chǎn)品分類價格手冊批量產(chǎn)品導(dǎo)入合同和文檔合同管理合同審批文檔管理通知工作流和審批流完全的自定義工作流和審批流，為企業(yè)提供完全自定義的工作流，讓工作流程更富特性化；審批流層層流向可控制，嚴格依照規(guī)則管理企業(yè)。建議的解決方案

神州云動CRM提供一種可定制性極高的環(huán)境，它可以很便利地適應(yīng)客戶的商業(yè)模式。

所提議的解決方案，建立在F各個版本的平臺基礎(chǔ)上。

銷售力自動化SFA

市場活動

市場活動是您要在CRM中規(guī)劃、管理和跟蹤的對外市場營銷項目。市場活動可以是直郵計劃、研討會、印刷品廣告、電子郵件或其他類型的營銷舉措。您可將市場活動組織為層次結(jié)構(gòu)以便于分析相關(guān)市場營銷策略。

潛在客戶

潛在客戶是潛在或可能存在的業(yè)務(wù)機遇-如在會議中遇到的對貴公司感興趣的人士或在貴公司網(wǎng)站上填寫表單的客戶。

使用銷售自動化，您可以管理和監(jiān)控潛在客戶，并將其分發(fā)給相應(yīng)的銷售代表，以便能夠迅速抓住商機和機遇，不會讓任何機遇從指縫中白白溜走。您可通過市場活動導(dǎo)入向?qū)?dǎo)入潛在客戶，也可在“潛在客戶〞選項卡中手工輸入潛在客戶，管理員也可導(dǎo)入潛在客戶或設(shè)置在線潛在客戶以便從貴公司網(wǎng)站收集信息?？蛻?/p>

神州云動CRM為客戶管理提供全面的信息記錄。一名客戶只需要在系統(tǒng)中定義一次，然后可以從企業(yè)業(yè)務(wù)進行中加以使用或進行管理。記錄類型特性使一“客戶〞視圖能夠反映出客戶、合作伙伴/分銷商或供應(yīng)商?？蛻舻挠涗涱愋秃陀脩羲鶎儋Y料規(guī)定了信息將如何被顯示、被管理，并可形成客戶聯(lián)絡(luò)表。

CRM除了管理資料相關(guān)信息、譬如可按按團隊、級別劃分銷售人員權(quán)限、按銷售團隊按地區(qū)、按行業(yè)團隊、按產(chǎn)品團隊按產(chǎn)品線細分銷售人員的客戶資料外，還提供對

一般客戶信息的管理，譬如姓名、發(fā)貨地址和開單地址、網(wǎng)站以及主要聯(lián)系電話號碼等?？尚纬射N售人員客戶列表，其信息可以合并，能夠以圖形顯示，以提供直觀性，并提高使用的有效性。

可以根據(jù)系統(tǒng)中定義的層級結(jié)構(gòu)，如：按國內(nèi)按區(qū)域（南方區(qū)/北方區(qū)）、省份（某幾個省可能合為一個大區(qū)如華東大區(qū)）劃分，按國際按區(qū)域（如東南亞）、國家、地區(qū)（如印度北方區(qū)）劃分，按劃分主行業(yè)（如行五）、子行業(yè)（如教育、軍隊）、細分行業(yè)（如高教、普教）劃分，將客戶按層級組織起來?？蛻粼敿毿畔?/p>

神州云動CRM可定制性極高的體系架構(gòu)提供所有必要的欄目，以采集并報表客戶所規(guī)定的詳細信息。

“功能區(qū)塊〞在用戶界面中的集成

除了主要信息外，客戶信息畫面還包含了到相關(guān)信息的鏈接，譬如聯(lián)系人、客戶團隊、電話呼叫記錄、事件和業(yè)務(wù)機遇等。這使用戶所需的功能塊能夠明白地排列在一幅屏幕畫面上?？蛻袈?lián)系人

“聯(lián)系人〞相關(guān)列表顯示與此客戶相關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人。此外，可以定義一個客戶團隊，以記載負責此客戶及其團隊角色的內(nèi)部聯(lián)系人。

附屬于某位客戶的聯(lián)系人，在單獨的記錄中管理。此記錄包括關(guān)于此人的信息及其詳細聯(lián)系信息。除了基本信息，相關(guān)的詳細信息譬如電話記錄、事件和活動歷史資料等均與聯(lián)系人關(guān)聯(lián)起來，并顯示為相關(guān)列表。除客戶及聯(lián)系人信息外，還可根據(jù)客戶，項目，合同（可自由定制）等不同圍度，分析產(chǎn)平的需求程度，并形成相關(guān)分析報表。

神州云動CRM還可根據(jù)需求，自定義系統(tǒng)模塊及相關(guān)字段，用以記錄競爭對手的相關(guān)信息，如：記錄競爭對手的基本資料、參與的項目以及基于項目的優(yōu)劣勢分析。并形成相關(guān)報表及分析圖表。工作流自動化

神州云動CRM可定制的工作流自動化引擎幫助您將組織的工作流標準化，使您的

銷售流程實現(xiàn)自動化，以獲得更大的業(yè)務(wù)效率、穩(wěn)定性并實現(xiàn)控制。

使用集中的在線合同庫，可以將您的客戶視圖提供到后端辦公室。您可以改進關(guān)鍵交易數(shù)據(jù)的跟蹤和管理，包括合同條款、合同價、條件、簽字以及諸如此類的信息，管理合同商務(wù)條款審批過程，可實現(xiàn)合同審批完成后從系統(tǒng)直接打印文本。

您可以實現(xiàn)合同批準流程的自動化，以節(jié)省時間，并且更快速地對客戶作出答復(fù)?？梢允褂冒踩刂苼泶_保正當人員能夠訪問對應(yīng)的客戶合同。

微軟Outlook、Word和Excel的整合。用戶不需要在CRM和微軟的流行的生產(chǎn)工具和電子郵件工具之間來回切換。我們緊湊集成、易于使用的解決方案使用戶能夠在他們使用最頻繁的關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)中更有效率地工作。

CRM系統(tǒng)同樣還可以和LotusNotes的桌面辦公系統(tǒng)集成，將與客戶的往來郵件與CRM系統(tǒng)進行同步。

業(yè)務(wù)機遇（商業(yè)機遇）管理

業(yè)務(wù)機遇管理是支持銷售方法論、提供有效預(yù)計的基礎(chǔ)。“業(yè)務(wù)機遇管理〞使企業(yè)銷售團隊能夠在銷售周期所有階段的進程中，記載銷售的活動。銷售管理依靠于“業(yè)務(wù)機遇管理〞，以提供確鑿的預(yù)計，并有效地管理銷售資源。

由于能夠支持銷售方法論，從而也就能有助于確保確鑿的預(yù)計。諸如校驗規(guī)則類的功能，可以保證“業(yè)務(wù)機遇〞記錄能真實地反映客戶的當前階段。例如，一個“業(yè)務(wù)機遇〞應(yīng)當總是有階段（提供自定義項目里程碑。提供樣板里程碑定義，可管理“拿單把握度〞，與里程碑共同用于分析銷售漏斗）、可能性（如“最應(yīng)當拿下的項目〞“次要應(yīng)當拿下的項目〞“爭取拿下的項目〞）、價格（可提供價格的相關(guān)定義，如：產(chǎn)品標準價格表和折扣

管理，按合同整包折扣分析是否特價）和可能成交日（終止日），項目間的關(guān)系（如父項

目子項目、關(guān)聯(lián)項目）等欄目，可形成相關(guān)分析報表（如：項目分類表，贏單率分析表等）?！肮ぷ髁饕?guī)則〞提供對“業(yè)務(wù)機遇〞中負面變化的自動提醒，這些變化可以依照客戶的需要來特別指定?！芭鷾蔬^程〞可以實現(xiàn)定價（實價或特價）或報價批準自動化管理。與“業(yè)務(wù)機遇〞相關(guān)的信息

與“業(yè)務(wù)機遇〞相關(guān)的其他信息，也可以集成在“業(yè)務(wù)機遇〞中，譬如合作伙伴、供應(yīng)

商、銷售團隊，銷售任務(wù)下達（可按團隊、個人下達任務(wù)（合同），并可統(tǒng)計任務(wù)達成率），并將它們顯示為相關(guān)列表。象已創(chuàng)立的報價這類文件，可以直接附加在“業(yè)務(wù)機遇〞記錄中。通過后端集成，“報價底線〞等條目也可以加上，可形成價格分析表。可提供銷售預(yù)計（可按個人、辦事處做銷售承諾，并統(tǒng)計銷售承諾的達成率?？梢耘c項目把握度做比較分析），可形成銷售任務(wù)完成儀表盤。

可管理業(yè)務(wù)機遇（項目）協(xié)同中的各項內(nèi)容，如：可以按產(chǎn)品、行業(yè)、合作伙伴賦予對應(yīng)用戶的查看權(quán)限?？勺远x由項目所有者添加參與人。也可以根據(jù)角色在后臺批量設(shè)置參與人。可以提供在項目中下達、跟蹤、關(guān)閉協(xié)同任務(wù)?？尚纬身椖壳鍐螆蟊怼＿€可制定客戶訪問任務(wù)，如：按周制定客戶訪問計劃。按日填寫客戶訪問日志。（有項目的按項目填寫），并可檢查、可提醒、可批示，系統(tǒng)自動匯總客戶訪問記錄清單。系統(tǒng)還提供特別項目標注，如：有測試試用的項目應(yīng)可以被區(qū)分關(guān)注和統(tǒng)計。并能夠通過任務(wù)等方式跟蹤測試試用的過程和結(jié)果，可形成測試使用客戶表。

可自定義投標?？?，用以標書制作、審核工作流的跟蹤和管理?？刹樵円汛鏅n的標書資料，可追溯標書不同階段的責任人。

服務(wù)自動化

個案管理

個案是對客戶的反饋、問題或疑問的說明。使用個案跟蹤和解決您的客戶的問題。您可在“個案〞選項卡中手動輸入個案。您的客戶也可在您的自助入口網(wǎng)站或客戶入口網(wǎng)站上創(chuàng)立個案，借助在線個案，可以直接通過您公司的網(wǎng)站收集客戶的支持請求，并且每天可自動生成多達500個新個案。這可以幫助您的組織更快地響應(yīng)客戶的請求，從而提高支持小組的工作效率。個案分派

使用在線個案、電子郵件轉(zhuǎn)個案或按需電子郵件轉(zhuǎn)個案的分派規(guī)則在CRM組織中會根據(jù)已啟用的個案分派規(guī)則中的條件自動向用戶或隊列分派通過Web和電子郵件生成的個案。不符合分派規(guī)則條件的個案將自動分派給“支持設(shè)置〞中指定的默認個案所有人。

收到分派個案的用戶，可以通過查詢“解決方案〞來為個案提供幫助。解決方案

解決方案是客戶問題及其解決方案的詳細描述。解決方案管理員、系統(tǒng)管理員和具有適當權(quán)限的用戶可以創(chuàng)立、審閱和分類解決方案。他們也可在自助入口網(wǎng)站發(fā)布解決方案并且公開解決方案。

“解決方案〞選項卡顯示用于快速查找和管理解決方案的主頁。假使您的組織使用解決方案類別，您可按類別瀏覽和查找解決方案。您也可使用標準列表視圖和自定義列表視圖對解決方案進行排序和篩選。

活動管理

神州云動CRM提供全面的“活動〞與“任務(wù)〞管理?！叭蝿?wù)〞和“事件〞與CRM內(nèi)部對象關(guān)聯(lián)起來，譬如，聯(lián)系一名客戶的任務(wù)被直接添加到聯(lián)系記錄中，并被分派給負責的用戶。當查看記錄時，所有與該記錄關(guān)聯(lián)的任務(wù)都會顯示出來。任務(wù)信息被劃分為“活動歷史記錄〞和“未完成活動〞部分，可記錄活動的執(zhí)行過程及總結(jié)?！叭蝿?wù)〞和“事件〞可以客戶化，就象CRM中其它對象那樣?？蛻艨梢远x類別或是其它客戶欄目，以幫助報表管理和生產(chǎn)率管理。

任務(wù)管理的著重點，是銷售生產(chǎn)率。當記錄電話日志以及使用“保存并建立新任務(wù)〞功能時，象“跟進任務(wù)〞這樣的特性，能夠確保對“任務(wù)〞和“事件〞的使用完可能地有效?！叭蝿?wù)〞可以分派給個人用戶或用戶組。支持將任務(wù)或再分派的優(yōu)先等級自動提升的工作流。

在神州云動CRM中可以使用活動工作流，以針對即時行動和基于時間的事件這兩者而提供有效的自動化任務(wù)分派。即時行動的一個例子，是當郵件發(fā)送給銷售征求信箱時，任務(wù)的自動產(chǎn)生。任務(wù)可以自動被分派到一個特定的用戶或銷售團隊。

用戶可以直接從主頁上、也可以從任務(wù)列表上，依照任務(wù)來工作。在任務(wù)列表中，帶有可以配置的任務(wù)視圖，使用戶有效地管理其任務(wù)，并幫助避免任務(wù)“過期〞或遺忘任務(wù)。任務(wù)視圖能夠顯示用戶的具體任務(wù)，或是分派到群組或團隊的所有任務(wù)。

神州云動CRM提供可同時支持單用戶視圖和多群組視圖的日歷。用戶可以選擇瀏覽日歷、周歷或月歷。當規(guī)劃事件時，受邀者的可用性會被顯示出來。CRM為規(guī)定了

到期日的“事件〞和“任務(wù)〞提供彈出式的提醒。

CRM能夠?qū)ⅰ笆录?、“任?wù)〞、“電子郵件〞和“邀請函〞與LotusNotes或者微軟的Outlook同步。同步可以預(yù)先計劃，或由用戶明示來啟動。

可自定義活動所需預(yù)算費用的管理，如預(yù)先記錄費用預(yù)算值，活動終止后產(chǎn)生費用?？商峁╉椖浚蝿?wù)關(guān)聯(lián)管理，如：某些市場活動的目的是為了支撐銷售項目，必需能夠與銷售項目關(guān)聯(lián)（項目可能在市場活動之前已經(jīng)創(chuàng)立，并且可能關(guān)聯(lián)到多個市場活動）。

分析與報表

神州云動CRM提供大量的報表模板和儀表板，以確保解決方案的實施對銷售業(yè)績從最初階段起就能產(chǎn)生積極的影響。此外，客戶報表可以輕松加以定義，使其傳遞在銷售流程內(nèi)作出關(guān)鍵決策所必需的信息。還可以將報表定義為傳遞客戶所需要的正確信息。例如，前端利潤率、ABC報表、市場細分利用等等。儀表板

報表為儀表板建立了基礎(chǔ)。儀表板是報表查詢信息的圖形總結(jié)