36Kr-2022年中國低溫肉制品研究報(bào)告-33正式版

36氪研究院36KRRESEARCH《2022年中國低溫肉制品行業(yè)研究報(bào)告》低溫肉制品營養(yǎng)美味，新銳品牌正以中高端定位切入市場2022.1136Kr-2022年中國低溫肉制品行業(yè)研究報(bào)告報(bào)告摘要案例分析公司?低溫肉制品是指以畜禽肉為原料，采用巴氏熱加工，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品，并在冷藏溫度下儲運(yùn)和銷售。尊樂美國第一香腸品牌本味鮮物?近年來，我國低溫肉制品市場規(guī)模穩(wěn)步增長，在2017-2020年間由2,907億元增長至4,348億元，低溫肉制品產(chǎn)量在2019年達(dá)到1,155.5萬噸，占比超過65%。一方面，低溫肉制品行業(yè)利好政策不斷落地，推動行業(yè)健康有序發(fā)展，而冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的完善，顯著降低低溫肉制品行業(yè)成本水平；另一方面，后疫情時代，消費(fèi)者健康飲食意識崛起，低耗時、營養(yǎng)美味的低溫肉制品備受推崇，而餐廳降本增效+連鎖擴(kuò)張的需求，對制作難度較低，且食材組合較少的低溫肉制品產(chǎn)生強(qiáng)訴求。目前，行業(yè)進(jìn)入投融資高峰期，擁有自主品牌及供應(yīng)鏈的高成長性項(xiàng)目，更受資本青睞。新銳低溫肉制品品牌荷美爾跨國肉制品巨頭相關(guān)研究報(bào)告36Kr-2022年低溫預(yù)制食品行業(yè)研究報(bào)告（2022.04）??近年來，低溫肉制品行業(yè)逐漸建成了涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運(yùn)、批發(fā)配送、肉制品零售、設(shè)備制造及相關(guān)高等教育和科學(xué)研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈。36Kr-2022年中國小家電及智能家居興趣人群洞察報(bào)告行業(yè)不斷洗牌，低溫肉制品行業(yè)逐漸出現(xiàn)養(yǎng)殖、屠宰、加工一體化的現(xiàn)象。傳統(tǒng)養(yǎng)殖與屠宰企業(yè)通過自建肉制品加工業(yè)務(wù)或與相關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略合作的方式，將業(yè)務(wù)鏈下沉至肉制品加工行業(yè)，甚至發(fā)力低溫肉制品賽道，以豐富公司的產(chǎn)品矩陣并增厚利潤。而新銳低溫肉品牌則以健康肉源、產(chǎn)品研發(fā)、營銷策略為核心競爭力，同時向上游養(yǎng)殖業(yè)延展鎖定高品質(zhì)肉源，向下游消費(fèi)端進(jìn)行全渠道布局加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)。（2022.02）36Kr-2022年杭州獨(dú)角獸及準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)研究報(bào)告（2022.02）36Kr-2021年中國機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告?行業(yè)集中度逐漸提升，二八效應(yīng)顯現(xiàn)，具有全產(chǎn)業(yè)布局能力的企業(yè)，將更具競爭力；低溫肉制品生產(chǎn)數(shù)智化水平將隨著技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用而不斷提升；以消費(fèi)者為中心，健康化、高端化的產(chǎn)品將更受市場青睞。（2021.12）封面圖片來源：視覺中國101低溫肉制品行業(yè)概況l

定義與研究范疇l

市場規(guī)模l

發(fā)展動力l

資本分析02低溫肉制品發(fā)展現(xiàn)狀l

產(chǎn)業(yè)概覽l

產(chǎn)業(yè)圖譜l

行業(yè)主要參與者l

低溫肉制品價(jià)格帶分析03案例分析l

尊樂l

本味鮮物l

荷美爾04行業(yè)發(fā)展趨勢l

趨勢一：二八效應(yīng)顯現(xiàn)，資源向頭部企業(yè)傾斜l

趨勢二：技術(shù)發(fā)展助力低溫肉制品行業(yè)數(shù)智化l

趨勢三：健康化、高端化的產(chǎn)品更受市場青睞201低溫肉制品行業(yè)概況l

定義與研究范疇l

市場規(guī)模l

發(fā)展動力l

資本分析31.1定義與研究范疇低溫肉制品采用巴氏熱加工，在冷藏溫度下儲運(yùn)和銷售，使之最大限度保留原有風(fēng)味和營養(yǎng)?肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品，按生產(chǎn)工藝中滅菌溫度的高低可分為高溫肉制品和低溫肉制品。低溫肉制品是指常壓下通過蒸、煮、熏、烤等熱加工過程，使肉制品的中心溫度控制在68~72℃，并需在0~4℃低溫環(huán)境下儲存、運(yùn)輸、銷售的一類肉制品，低溫將食物鎖定在冰鮮狀態(tài)，保證口感的同時減少了防腐劑、添加劑的使用。添加劑類型發(fā)色劑添加劑原材料硝酸鈉（NaNO3）及硝酸鉀、亞硝酸鹽發(fā)色助劑著色劑抗壞血酸鈉、其鈉鹽、煙酰胺、葡萄糖、葡萄糖醛內(nèi)脂紅曲米、紅曲紅防腐劑山梨酸、山梨酸鉀、納他霉素抗氧化劑抗氧化增效劑丁基羥基茴香醚（BHA）、二丁基羥基甲苯（BHT）沒食子酸丙酯（PG）檸檬酸、抗壞血酸磷酸鹽（焦磷酸鈉、三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉）、大豆分離蛋白、卡拉膠、酪蛋白酸鈉、淀粉、變性淀粉品質(zhì)改良劑增味劑和香精人造腸衣甘氨酸、甘草，甘草酸銨，甘草酸一鉀、麥芽酚、乙基麥芽酚、谷氨酸鈉纖維素系列腸衣、纖維狀腸衣、膠原腸衣、塑料腸衣、玻璃紙腸衣圖示：傳統(tǒng)高溫肉制品食品添加劑應(yīng)用情況資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理?低溫肉制品根據(jù)對原料肉的要求及加工工藝的不同，可以分為冷保鮮預(yù)調(diào)理肉制品、低溫腌制熟肉制品、低溫香腸制品三類。種類定義原料肉例子冷保鮮預(yù)調(diào)理肉制品傳統(tǒng)肉制品采用工業(yè)化加工后分裝，在0-4℃低溫環(huán)境貯藏流通。調(diào)味牛排、羊肉串、雞塊、涮羊肉片等健康畜禽低溫腌制熟肉制品西式：腌制后巴氏蒸煮的肉制品中式：工業(yè)化醬鹵肉制品低溫午餐肉、醬牛肉、熏雞等多為冷鮮肉多為冷凍肉低溫香腸制品西式：蒸煮腸中式：灌腸熱狗腸、雞肉腸、川味辣腸、法蘭克福腸等圖示：低溫肉制品根據(jù)對原料肉的要求及加工工藝進(jìn)行分類資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理41.2低溫肉制品市場規(guī)模我國低溫肉制品市場發(fā)展迅猛，占肉制品總產(chǎn)量已經(jīng)超過65%?

從肉制品市場規(guī)模來看，2016-2020年我國肉制品市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2020年突破兩萬億元，年化增長率為5.76%；從肉制品加工產(chǎn)量看，2014-2018年我國肉制品加工產(chǎn)量持續(xù)增長，但2019年受非洲豬瘟影響導(dǎo)致肉制品產(chǎn)量下降，肉制品加工產(chǎn)量為1,580萬噸，同比下降7.76%。20,00719,0031,71317,92016,89215,9951,6491,5941,5801,5311,47220162017201820192020201420152016201720182019圖示：2016-2020年中國肉制品市場規(guī)模（億元）圖示：2014-2019年中國肉制品加工產(chǎn)量（噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料，36氪研究院整理數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、36氪研究院整理?

頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，我國低溫肉市場規(guī)模在2017-2020年間由2,907億元增長至4,348億元，CAGR為14.35%。受到非洲豬瘟的影響，2021年低溫肉市場規(guī)模出現(xiàn)下降，但隨著低溫肉制品的美味、健康得到更多肉類消費(fèi)者的關(guān)注，預(yù)計(jì)2027年低溫肉制品市場規(guī)模將達(dá)到7,086.4億元。另據(jù)中商研究院數(shù)據(jù)，2014年-2019年間，我國低溫肉制品產(chǎn)量占比已由62.13%增長至65.08%，低溫肉制品產(chǎn)量在2019年達(dá)到1,155.5萬噸。7,0866146.45,33137.87%37.42%35.41%35.69%35.60%62.13%62.58%64.59%64.31%64.40%34.92%4,6234,3483,6614,0103,3783,4783,0152,90765.08%2019易201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E20142015201620172018易高溫肉制品低溫肉制品圖示：2017-2027年（預(yù)測）中國低溫肉制品市場規(guī)模（億元）圖示：2014-2019年我國低溫肉制品、高溫肉制品產(chǎn)量占比情況數(shù)據(jù)來源：頭豹研究院，36氪研究院整理數(shù)據(jù)來源：中商研究院，36氪研究院整理51.3.1發(fā)展動力-政策驅(qū)動低溫肉制品行業(yè)利好政策不斷落地，推動行業(yè)健康有序發(fā)展?

非洲豬瘟和新冠疫情的“雙疫情”對我國低溫肉制品行業(yè)造成一定沖擊，為推動整個行業(yè)加快恢復(fù)并規(guī)范全產(chǎn)業(yè)鏈過程中的食品安全問題，我國各政府部門對低溫肉制品的政策規(guī)范實(shí)行“兩頭抓”管理。一方面鼓勵幫扶畜牧業(yè)的規(guī)?；l(fā)展以穩(wěn)定生豬、牛羊肉及相關(guān)肉制品的產(chǎn)量，同時推進(jìn)冷鏈設(shè)施設(shè)備數(shù)字化發(fā)展促進(jìn)低溫肉制品配送體系的健全；另一方面，政策同樣關(guān)注肉制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的完善，規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量的同時實(shí)現(xiàn)行業(yè)良性發(fā)展。政策性質(zhì)政策名稱頒布日期頒布主體政策要點(diǎn)《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》全力抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品的供給，當(dāng)中包含“菜籃子”產(chǎn)品量的保障、穩(wěn)定生豬、牛羊肉及相關(guān)肉制品的產(chǎn)量，推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2022.02國務(wù)院支持穩(wěn)定肉類產(chǎn)量的供給，應(yīng)對新冠疫情以及非洲豬瘟等重大疫情對肉類產(chǎn)量的沖擊。農(nóng)村部規(guī)劃畜牧業(yè)的規(guī)?；?、集約支持化發(fā)展，大力提升養(yǎng)殖設(shè)施的更新迭代，保障肉質(zhì)來源的品質(zhì)安全?！丁笆奈濉比珖竽莲F醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021.122021.11加速推動冷鏈配送物流技術(shù)的革新，推進(jìn)設(shè)施設(shè)備數(shù)字化、綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化，支持健全鮮肉與低溫肉制品的配送體系?！丁笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院《關(guān)于落實(shí)好黨中央、國務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村2021.02重點(diǎn)工作部署的意見》保障糧食豐收，促進(jìn)生豬等畜禽生產(chǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村展平穩(wěn)。加強(qiáng)生豬生產(chǎn)的監(jiān)測預(yù)警機(jī)制支持部以及建立生豬產(chǎn)能儲備機(jī)制，引導(dǎo)生豬屠宰加工集中區(qū)域布局。市場監(jiān)管部門將肉制品作為食品安全監(jiān)《關(guān)于開展肉制品質(zhì)量安全提升國家市場管重點(diǎn)，解決肉制品標(biāo)準(zhǔn)體系、供應(yīng)鏈2021.01監(jiān)督管理不完整等問題，嚴(yán)格落實(shí)肉制品企業(yè)質(zhì)限制行動的指導(dǎo)意見》總局量安全主體責(zé)任，違規(guī)按食品安全法嚴(yán)厲處罰。圖示：近期中國低溫肉制品政策盤點(diǎn)資料來源：國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)督管理總局、頭豹研究院，36氪研究院整理61.3.2發(fā)展動力-冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的完善，進(jìn)一步降低低溫肉行業(yè)成本水平，成為驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展的重要引擎?

出于鎖鮮、安全等需求，低溫肉制品的倉儲、運(yùn)輸及配送等多數(shù)環(huán)節(jié)需在低溫環(huán)境下實(shí)現(xiàn)。而我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，減少低溫肉制品因存放不當(dāng)而造成損失的同時，亦可進(jìn)一步降低流通成本，縮短上下游運(yùn)輸時間。此外，冷鏈設(shè)施的完善也進(jìn)一步保障了產(chǎn)品口感和延長保質(zhì)期，拉長銷售輻射半徑，覆蓋更多下沉市場。?

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2021年，中國冷鏈物流市場總規(guī)模為4,585億元，同比增長19.66%，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)市場規(guī)模將突破5,500億元。此外，2021年我國冷庫總量達(dá)到7,322噸，冷藏車市場保有量34.14萬輛。?

國務(wù)院頒布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，截至2025年底，肉類低溫率要達(dá)到85%，基于此，“十四五”期間國家將推進(jìn)一批重點(diǎn)工程，包括：冷庫建設(shè)工程、低溫配送處理中心建設(shè)工程、冷鏈運(yùn)輸車輛及制冷設(shè)備工程、冷鏈物流全程監(jiān)控與追溯系統(tǒng)工程、豬肉產(chǎn)品冷鏈物流工程、冷鏈物流監(jiān)管與查驗(yàn)體系工程，在肉類冷鏈物流體系愈發(fā)完善的背景下，低溫肉制品行業(yè)勢必將駛?cè)肟燔嚨馈?,32228.6%28.1%7,08017.0%18.9%5,23834.146,05315.6%21.7%1427.524.1%19.3%21.474,775189.7%3.4%20172018201920202021增速20172018201920202021易易冷庫總量（單位：萬噸）冷庫車保有量（單位：萬量）圖示：2017-2021年中國冷庫總量數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，36氪研究院圖示：2017-2021年中國冷鏈車保有量數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，36氪研究院71.3.3發(fā)展動力-C端市場需求驅(qū)動消費(fèi)者健康飲食意識崛起，低耗時、營養(yǎng)美味的低溫肉制品備受推崇?

后疫情時代，各地區(qū)有序恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，人們在家吃飯熱度不減的同時健康意識持續(xù)提高，但快節(jié)奏的工作生活節(jié)奏讓“愛吃肉”的國人對肉制品的制作時間和品質(zhì)提出更高的要求，低耗時、營養(yǎng)美味的“低溫肉制品”概念有望成為肉制品領(lǐng)域新的增長點(diǎn)。14095易20002022圖示：22年間中國家庭平均每日花費(fèi)在做飯上的時間變化情況（分鐘）數(shù)據(jù)來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理?

宅家文化、懶人經(jīng)濟(jì)、烹飪小白、單身群體不斷擴(kuò)容，進(jìn)一步拓寬低溫肉的發(fā)展空間。我國居民近十年間食品消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變趨勢的調(diào)查顯示，67.1%消費(fèi)者認(rèn)為傳統(tǒng)烹飪方式麻煩。根據(jù)CBNdata消費(fèi)站的數(shù)據(jù)，2020年，國內(nèi)肉食代餐的總交易金額創(chuàng)下新高。低溫肉的出現(xiàn)正迎合年輕人對于健康肉食代餐的追求，一份高品質(zhì)的低溫雞肉、煙熏三文魚、烤腸等，只需簡單的處理（微波爐或烤箱加熱等）便可食用，標(biāo)準(zhǔn)化口味、營養(yǎng)健康、操作易收尾讓低溫肉逐漸俘獲年輕消費(fèi)者的心。81.3.4發(fā)展動力-B端市場需求驅(qū)動餐廳降本增效+連鎖擴(kuò)張的需求，對低溫肉制品產(chǎn)生強(qiáng)訴求?

從B端來看，餐廳面臨較高的經(jīng)營成本和連鎖化帶來的口味一致性要求，標(biāo)準(zhǔn)化、定制化的低溫肉制品滿足連鎖品牌對不同門店一體化管理要求的同時，也在幫助餐廳控制運(yùn)營成本，提高盈利能力，實(shí)現(xiàn)連鎖化擴(kuò)張。?

操作便捷的高品質(zhì)低溫肉制品可減少廚房面積和對廚師的依賴，有效打破餐廳人力、租金成本過高的困局，提升餐廳凈利率。一方面，餐廳僅需加熱或烹飪幾分鐘即可上菜，大幅減少餐廳上餐時間。上菜速度的提高為消費(fèi)者帶來良好體驗(yàn)的同時，有效提升門店翻臺率，提高餐廳盈利能力。另一方面，餐廳通過使用品質(zhì)可控、制作簡單的低溫肉制品，減少對廚師的依賴，降低后廚面積，有效降低餐廳各項(xiàng)運(yùn)營成本。?

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年在疫情環(huán)境下，連鎖餐飲企業(yè)營業(yè)收入2,019.29億元，同比下降9.63%，而餐飲業(yè)整體同比下降16.6%，連鎖餐飲好于全行業(yè)。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，2017年至2020年，中國餐飲市場連鎖化率從7.7%增長至18.28%，到2026年，連鎖化率預(yù)計(jì)達(dá)到約21%。隨著中國餐飲行業(yè)連鎖化率和集中度的不斷提升，對菜品口味一致性的要求進(jìn)一步促進(jìn)了低溫肉制品的發(fā)展。相比于其他類型預(yù)制菜，調(diào)理肉制品制作難度較低，且食材組成較少，因此在終端操作上更為簡單，應(yīng)用上也更為普及，可有效助力連鎖品牌的快速復(fù)制。18.28%7.70%易20172020圖示：中國餐飲企業(yè)連鎖化率（%）數(shù)據(jù)來源：歐睿國際，36氪研究院整理91.4發(fā)展動力-資本分析低溫肉成為各路資本爭奪的新戰(zhàn)場，擁有自主品牌及供應(yīng)鏈的高成長性項(xiàng)目更受資本青睞?近年來，隨著低溫肉制品需求增長、冷鏈物流設(shè)施愈發(fā)完善，市場規(guī)模穩(wěn)步提升，參與者逐年增加。不同于高溫肉市場四大龍頭企業(yè)市占率高達(dá)80%的情況，低溫肉制品市場集中度較低，隨著電商、冷鏈物流的持續(xù)升級，擁有自主供應(yīng)鏈、研發(fā)配方，以及更懂年輕人的新消費(fèi)品牌將更具市場競爭力，同時更受資本青睞。?2020年以來，低溫肉制品進(jìn)入投融資高峰期。從投資階段看，低溫肉制品投資事件集中在早期項(xiàng)目，主要分布在天使輪到A輪，投資金額從數(shù)千萬到億元不等?？傮w來看，資本更傾向于擁有自主品牌及供應(yīng)鏈的高成長性項(xiàng)目。品牌輪次披露時間金額投資方本味鮮物A輪2022-05數(shù)千萬人民幣寶銳創(chuàng)投,小紅書普曼資本、壹叁資本、唯獵資本肉班長肉敢當(dāng)天使+輪天使輪A輪2021-122021-102021-08數(shù)千萬人民幣千萬級人民幣近億元人民幣XVC創(chuàng)投小牛凱西廣發(fā)信德、福州禹廣字節(jié)跳動戰(zhàn)略投資部,清流資本鯊魚菲特王家渡牛癡B輪A輪2021-052021-032021-02億元級人民幣近億元人民幣千萬級人民幣復(fù)星星元創(chuàng)新資本、番茄資本天使輪IDG資本圖示：低溫肉制品賽道部分融資事件數(shù)據(jù)來源：鯨準(zhǔn)、IT桔子、36氪研究院1002低溫肉制品發(fā)展現(xiàn)狀l

產(chǎn)業(yè)概覽l

產(chǎn)業(yè)圖譜l

行業(yè)主要參與者l

低溫肉制品價(jià)格帶分析112.1產(chǎn)業(yè)概覽養(yǎng)殖及屠宰、肉制品加工/成品、消費(fèi)端共同構(gòu)成低溫肉制品產(chǎn)業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖加工消費(fèi)肉制品加工低溫肉制品養(yǎng)殖及消費(fèi)端屠宰ü

生豬ü

肉羊ü

肉牛ü

家禽ü

水產(chǎn)ü

飼料ü

香腸制品ü

火腿制品ü

腌臘制品ü

醬鹵制品ü

熏烤制品鹽水注射、滾揉、腌制購買原材料、洗凈、切塊

ü

冷鮮肉ü

B端：餐廳、酒店、外賣商家ü

熱鮮肉ü

冷凍肉修整、絞碎熱加工、冷卻、包裝貯藏ü

C端個人消費(fèi)者第三方支持科研機(jī)構(gòu)設(shè)備制造冷鏈物流支付圖示：中國低溫肉制品產(chǎn)業(yè)概覽122.2產(chǎn)業(yè)圖譜中國低溫肉制品產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜上游中游下游養(yǎng)殖及屠宰肉制品加工餐飲商超低溫肉制品便利店飼料種植圖示：中國低溫肉制品產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜注：本產(chǎn)業(yè)生態(tài)由36氪研究院梳理，只列出部分企業(yè)為代表，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)132.3.1行業(yè)主要參與者上游企業(yè)加強(qiáng)智能化生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)并與中游肉制品加工企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，尋求共創(chuàng)發(fā)展?

低溫肉制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式正逐步由傳統(tǒng)制造向綠色制造模式轉(zhuǎn)變，而上游企業(yè)智能化養(yǎng)殖則是實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的紐帶。?目前，國內(nèi)科技企業(yè)已經(jīng)將人工智能應(yīng)用于生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域，如“ET農(nóng)業(yè)大腦”、“豬臉識別”技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)“全鏈溯源”。部分肉類養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)也在開展智能化生產(chǎn)的戰(zhàn)略布局，為促進(jìn)行業(yè)的健康、綠色發(fā)展，提高行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合效益提供保障。企業(yè)名稱智能化養(yǎng)殖具體內(nèi)容通過技術(shù)改進(jìn)，增加對原料的充分利用的同時降低飼料成本，并保證飼料的安全衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)豬群的健康成長。牧原股份養(yǎng)殖場飼養(yǎng)環(huán)境自動調(diào)節(jié)以提升豬群舒適度，實(shí)現(xiàn)疫病監(jiān)測、精準(zhǔn)飼喂、生物安全防控智能化等功能，實(shí)現(xiàn)肉源的溯源管理。天邦食品股份圖示：部分肉類養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)智能化養(yǎng)殖的戰(zhàn)略布局要點(diǎn)資料來源：公司公告，36氪研究院整理?低溫肉制品加工行業(yè)發(fā)展初期，養(yǎng)殖、屠宰等上游企業(yè)與肉制品加工、消費(fèi)各環(huán)節(jié)緊密程度較低。而隨著行業(yè)不斷洗牌，養(yǎng)殖、屠宰、加工一體化趨勢逐漸顯現(xiàn)，傳統(tǒng)養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)加強(qiáng)與中游肉制品加工企業(yè)的戰(zhàn)略合作。一方面，雙方約定供應(yīng)量、價(jià)格、運(yùn)輸方式，提前確定了銷路。另一方面，雙方實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)直供，降低了成本波動，優(yōu)化資源配置、加強(qiáng)全周期穩(wěn)定盈利能力，提高雙方品牌價(jià)值和市場占有率。時間合作方戰(zhàn)略合作方式牧原股份簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》開展生豬點(diǎn)對點(diǎn)直供，雙匯發(fā)展開2022.1.4與雙匯發(fā)展

辟綠色通道，實(shí)行全天24小時、優(yōu)先收購牧原股份直供生豬正邦科技簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》開展生豬點(diǎn)對點(diǎn)直供，雙匯發(fā)展開2022.1.15和雙匯發(fā)展

辟綠色通道，實(shí)行全天24小時、優(yōu)先收購正邦科技直供生豬圖示：低溫肉制品產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)與肉制品加工企業(yè)戰(zhàn)略合作案例資料來源：公司公告，36氪研究院整理142.3.2行業(yè)主要參與者肉制品消費(fèi)升級時代，由高溫肉向低溫肉進(jìn)行迭代已成為規(guī)?；庵破芳庸て髽I(yè)的共識?由于供給端研發(fā)技術(shù)、運(yùn)輸條件的差距及需求端消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)能力的差異，我國低溫肉制品的生產(chǎn)起步相對其他發(fā)達(dá)國家較晚。20世紀(jì)90年代，雨潤等一批企業(yè)相繼引進(jìn)了低溫肉制品成套生產(chǎn)設(shè)備，而后經(jīng)過我國學(xué)者們對加工技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備改良的不斷探索，如今我國低溫肉制品行業(yè)已實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展。從生命周期看，高溫肉制品已處于成熟期，增長動力略顯不足，而健康化、品質(zhì)化的低溫肉制品逐漸成為行業(yè)升級的重點(diǎn)方向，吸引了諸多肉制品巨頭進(jìn)行戰(zhàn)略布局。?近年來，在一些規(guī)模化肉制品加工企業(yè)中，具有國際先進(jìn)水平的低溫肉制品生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)得到應(yīng)用，幫助該類企業(yè)完成從高溫肉制品向低溫肉制品的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。以規(guī)模合計(jì)占據(jù)高溫肉制品市場份額超過80%的雙匯集團(tuán)和金鑼集團(tuán)為例，雙匯集團(tuán)早在2012年便提出“開發(fā)大低溫”戰(zhàn)略，并于2013年引進(jìn)了美國史密斯菲爾德的全套低溫肉制品設(shè)備、技術(shù)等，而金鑼集團(tuán)則為創(chuàng)新低溫肉制品生產(chǎn)技術(shù)成立了“科技研究院”，并每年保持10%的投入增幅。企業(yè)名稱相關(guān)事件雙匯集團(tuán)2012年便提出“開發(fā)大低溫”戰(zhàn)略；2013年以71億美元“蛇吞象”買下全球最大的養(yǎng)豬及豬肉生產(chǎn)企業(yè)美國史密斯菲爾德，通過收購?fù)晟曝i肉全產(chǎn)業(yè)鏈、提高生豬養(yǎng)殖水平，獲得對方先進(jìn)的低溫肉制品設(shè)備、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)；2017年雙匯集團(tuán)再次提出“穩(wěn)高溫、上低溫”的產(chǎn)品策略并沿用至今。目前，雙匯低溫肉制品市占率已經(jīng)達(dá)到15%左右,市場份額超過后十位競爭對手總和。雙匯集團(tuán)2018年，金鑼集團(tuán)為創(chuàng)新低溫肉制品生產(chǎn)技術(shù)成立了“科技研究院”，持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)實(shí)力，以標(biāo)準(zhǔn)化、智能化引領(lǐng)研發(fā)到生產(chǎn)的全流程，構(gòu)建以質(zhì)量為導(dǎo)向的研發(fā)體系，為企業(yè)持續(xù)深挖低溫肉制品發(fā)展空間奠定了基礎(chǔ)，金鑼集團(tuán)的低溫肉制品產(chǎn)品矩陣也隨之不斷豐富，以多元口味滿足全國各地消費(fèi)者的差異化需求。金鑼集團(tuán)圖示：部分規(guī)?；庵破芳庸て髽I(yè)的低溫轉(zhuǎn)型之路資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理152.3.3行業(yè)主要參與者新銳低溫肉品牌：從肉源、配料、包裝、營銷等方面層層升級，在行業(yè)中突出重圍?

肉源：新銳的專業(yè)低溫肉品牌方，或自建牧場，或與上游供應(yīng)商達(dá)成深度合作，以鎖定高品質(zhì)肉源。例如，本味鮮物便構(gòu)建了位于伊春世界生態(tài)村的自有雪山黑豬牧場。?

配料：低溫肉制品行業(yè)配料“0添加”也基本在圈內(nèi)達(dá)成了共識，本味鮮物強(qiáng)調(diào)在工藝上采取0添加亞硝酸鹽、淀粉、防腐劑等人造添加劑。肉班長則直接喊出了“不做淀粉肉”的slogan。而“0添加”主要指的是拋棄了人工化學(xué)添加劑等給肉“美顏”的方式，以迎合“Z世代”的健康需求，主要使用天然或植物配料以滿足消費(fèi)者味蕾。?

包裝：眾多低溫肉制品新銳品牌都在突破傳統(tǒng)渠道，將目標(biāo)對象更多的鎖定C端用戶，除了肉制品本身，其在包裝設(shè)計(jì)、規(guī)格大小、攜帶方便上均做出了升級改變。“肉敢當(dāng)”在包裝設(shè)計(jì)上使用了隔檔，有效避免肉制品粘在一起的情況；同時采用密封蓋，既可以二次儲存也能避免串味?！叭獍嚅L”為了貼合年輕人的審美，選擇使用小規(guī)格的分裝和高顏值設(shè)計(jì)推出了一塊肉145g的規(guī)格，可滿足一人食，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者口袋肉的夢想。?

營銷：為了更好的虜獲消費(fèi)者芳心，品牌方在營銷上也下足了功夫。電商平臺是他們的主要陣地，他們利用博主和用戶反饋提高品牌的知名度。比如“本味鮮物”建立了自己的電商團(tuán)隊(duì)，月銷量在淘寶曾達(dá)到2w+。肉源配料營銷包裝ü

自建牧場、與上游供應(yīng)商深度合作，鎖定高品質(zhì)肉源ü

天然或植物配料，“0添加”、不做淀粉肉ü

自建電商團(tuán)隊(duì)、圖文種草、直播帶貨等ü

包裝設(shè)計(jì)、規(guī)格大小、攜帶方便等進(jìn)行升級圖示：新銳低溫肉品牌品質(zhì)升級四大關(guān)注點(diǎn)162.3.4行業(yè)主要參與者B端餐飲連鎖化和標(biāo)準(zhǔn)化疊加C端需求持續(xù)上漲，低溫肉市場增長空間較大?

低溫肉行業(yè)的B端客戶主要包括餐廳、酒店等，而事實(shí)上，該行業(yè)的目標(biāo)客戶則更多的鎖定在了C端。各企業(yè)正著力打造認(rèn)知、種草，到銷售的良性閉環(huán)。當(dāng)服務(wù)的對象從渠道變成了消費(fèi)者后，品牌方在包裝、規(guī)格、使用上均實(shí)現(xiàn)了體驗(yàn)升級。?

C端消費(fèi)者。對于C端來說，線上營銷渠道包括小紅書、微博的口碑種草、抖音內(nèi)容帶貨，更有網(wǎng)紅店、快閃店的線下模式強(qiáng)勢入駐國內(nèi)各大游樂場、度假區(qū)、音樂節(jié)等，強(qiáng)綁定家庭與年輕人等不同客群?，F(xiàn)階段線上營銷動作已經(jīng)成為了各行各業(yè)重要的銷售渠道，對于新銳低溫肉品牌來說，打造良好的線上口碑也更有利于線下銷售渠道的拓展。從線下銷售渠道來看，精品超市和便利店也在部分取代傳統(tǒng)商超。?

B端客戶。近年來，預(yù)制菜行業(yè)迅速擴(kuò)容，低溫調(diào)理肉制品作為預(yù)制菜的相關(guān)分支，同樣吸引了諸多上游農(nóng)牧、食品企業(yè)，下游餐飲、零售企業(yè)的紛紛入局。這背后有餐飲連鎖化標(biāo)準(zhǔn)化、外賣規(guī)?；耐苿?，也疊加了2020年新冠疫情后居家消費(fèi)需求的催化。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2021年調(diào)理肉制品的規(guī)模僅為911億元，預(yù)制菜的規(guī)模為3173億元，而餐飲規(guī)模超過4萬億，這意味著低溫肉制品僅僅是面向B端餐飲業(yè)的需求就有巨大的增長空間。調(diào)理肉制品調(diào)理肉制品,911,28.7%其他類型預(yù)制菜其他類型預(yù)制菜,2260,71.3%圖示：調(diào)理肉制品在預(yù)制菜行業(yè)中占比情況數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢，36氪研究院整理172.4低溫肉制品價(jià)格帶分析新銳品牌搶占國內(nèi)中高端低溫肉制品消費(fèi)市場，彌補(bǔ)部分市場空白?

根據(jù)各電商平臺信息，對低溫肉熱門品類價(jià)格帶的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在新銳品牌出現(xiàn)之前，高檔貨架往往由尊樂、SPAM、荷美爾等進(jìn)口品牌占據(jù)，中國傳統(tǒng)品牌和外國品牌中間隔著2個價(jià)格帶。?

低溫肉市場供需關(guān)系斷層顯著，高端產(chǎn)品缺少值得信任的國內(nèi)品牌，進(jìn)口品牌不夠中國化，因此多數(shù)新銳品牌選擇從中高端定位切入市場。以占據(jù)低溫肉整體市場近1/3的肉腸為例，目前已有本味鮮物、肉敢當(dāng)、鋒味派、齒物等品牌相繼進(jìn)入中高端肉腸制品行列，另據(jù)今年天貓雙十一搶先購熱銷榜單來看，本味鮮物、鋒味派做為中高端肉腸的代表，已經(jīng)占據(jù)了肉腸制品熱銷榜單的前兩位。熱銷榜單品牌名稱價(jià)格帶熱銷產(chǎn)品品牌介紹伊春雪山黑豬肉、肥瘦比例1.5：8.5、健康型加工（無添加：淀粉、亞硝酸鹽、防腐劑、大豆蛋白、人工色素、增稠劑）火山石烤腸7-10TOP1本味鮮物（原味、黑胡椒、文和友小龍蝦、流心芝士）元火山石烤腸黑豬肉、肥瘦比例1.5：8.5、健康型7-10元TOP2鋒味派（原味、黑胡椒、芝士加工（0添加：亞硝酸鹽、防腐劑、玉米）人工合成色素）5-10元TOP3TOP4皇上皇尊樂廣式臘腸中華老字號，傳統(tǒng)廣味香腸7-10元美國第一香腸品牌，選用上等部位冷鮮豬肉，不添加淀粉和大豆蛋白德式烤腸、煙熏香腸臘腸、臺式烤腸TOP5雄豐食品2-6元不含淀粉，爆汁口感圖示：天貓雙十一搶先購肉腸熱銷榜單數(shù)據(jù)來源：天貓，36氪研究院整理1803低溫肉制品典型案例分析l

尊樂l

本味鮮物l

荷美爾193.1尊樂作為美國第一香腸品牌，尊樂憑借產(chǎn)品研發(fā)能力進(jìn)一步布局中國市場?總部位于美國威斯康辛州的Johnsonville尊樂香腸公司成立于1945年，是一家未上市的家族企業(yè)，深耕香腸市場近80年且只做香腸這一單品，在美國香腸領(lǐng)域銷量第一。主要產(chǎn)品包括：煙熏熟制香腸、煙熏熟制芝士香腸、超鮮德式烤腸、超鮮意大利香腸和早餐香腸。如今，全球40多個國家的消費(fèi)者們可以享用到尊樂香腸。??2016年以來，尊樂進(jìn)一步加大中國市場的推進(jìn)力度，新品上架即成為國內(nèi)高端超市的熱賣產(chǎn)品。它顛覆了中國消費(fèi)者對傳統(tǒng)速食香腸的既有印象，好吃又方便。爆漿的快意口感更是讓人欲罷不能，極大的滿足了消費(fèi)者追求美食的渴望。進(jìn)入2022年，中國低溫香腸市場已較為成熟。從整個市場來看，不論從產(chǎn)品特點(diǎn)、產(chǎn)品形態(tài)、消費(fèi)場景、地域來看都被細(xì)分到了極致；從屬性來看，從國別、技術(shù)、行業(yè)地位、原料、質(zhì)量、特點(diǎn)等也均被不同品牌占據(jù)。在此環(huán)境下，對于尊樂來說，除了保持原有的優(yōu)勢，同時也面臨著重要發(fā)展節(jié)點(diǎn)和一系列挑戰(zhàn)。S（優(yōu)勢）（劣勢）W?

70余年歷史底蘊(yùn)?

產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)強(qiáng)?

用料考究，肉源健康?

價(jià)格相對較高?

國內(nèi)知名度不高?

終端露出較少.T（威脅）（機(jī)遇）O?

進(jìn)入門檻低，競爭激烈?

競品囊括多數(shù)消費(fèi)場景?

消費(fèi)者文化、品味增強(qiáng)，健康意識崛起圖示：尊樂香腸中國本土化進(jìn)程SWOT分析203.1尊樂甄選肉源、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、市場洞察、精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)群體，本土化戰(zhàn)略助力尊樂開拓市場?

尊樂香腸在不同的國家實(shí)施不同的品牌戰(zhàn)略，對尊樂而言，中國香腸市場具有很大的想象空間，既要提高品牌知名度、市場占有率，又要在中國已有的香腸市場打開一個新的缺口，那么塑造適合中國市場的品牌形象便成為迫在眉睫的事。?

甄選上等肉源及用料、過硬的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、市場洞察能力、精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)群體，幫助尊樂完成了在國內(nèi)香腸市場品牌的塑造，更是尊樂在中國香腸市場本土化戰(zhàn)略實(shí)施的完整作業(yè)。21產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新甄選上等肉源及用料尊樂在中國潛心研發(fā)香腸產(chǎn)品本地化生產(chǎn)技術(shù)，通過超鮮低溫多重?cái)嚢?、定時熟成工藝、溫濕雙控對流煙熏工藝，使香腸富有彈性，極大程度維持肉餡的持水力和粘結(jié)力，最終通過超低溫速凍鎖鮮技術(shù)將肉汁深鎖每一根香腸中。尊樂香腸選用上等部位冷鮮豬肉，不添加淀粉和大豆蛋白；香料由香料大師在世界各地天然香料原產(chǎn)地采買，經(jīng)配比后進(jìn)口到中國；爆款“百搭車達(dá)腸”的芝士選用威斯康辛州天然車達(dá)芝士；用來進(jìn)行低溫健康煙熏工藝的木頭為北美硬楓木。精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)群體市場洞察能力即25-45歲注重安全、快捷、健康、品質(zhì)的懂生活的知性女性。該群體有著良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與消費(fèi)能力，對生活有獨(dú)特的見解、主張、態(tài)度，符合尊樂品牌作為網(wǎng)紅品牌塑造新進(jìn)入中國市場的一股新生力量及品牌背后專注70年的底蘊(yùn)所帶來的品牌價(jià)值感。快節(jié)奏的生活擠壓居民正常生活空間，他們希望生活能輕松一點(diǎn)，同時兼具生活品質(zhì)。從社會這一現(xiàn)象入手，尊樂與目標(biāo)群體產(chǎn)生共鳴，倡導(dǎo)“有態(tài)度的生活方式”。只需7分鐘，就能夠獲得米其林級的美味大餐，不失優(yōu)雅的將人們從廚房中解放出來。43圖示：尊樂香腸的中國市場本土化戰(zhàn)略213.2本味鮮物本味鮮物以健康肉源為本，主打“無添加、美味、便捷”的高品質(zhì)低溫肉腸?

伴隨著中國低溫肉市場的不斷升溫，2019年，經(jīng)過一番研判后，本味鮮物選擇以低溫肉領(lǐng)域最大市占比的“烤腸”作為切入點(diǎn)。對比傳統(tǒng)高溫肉制品“肉質(zhì)不好”，“添加劑多”等消費(fèi)痛點(diǎn)，本味鮮物主打“肉源做加法，配方做減法”的品牌差異點(diǎn)，以健康肉源為本，精選小興安嶺雪山黑豬肉，配方做減法，減掉淀粉和一系列不健康添加劑，同時不斷升級為低糖低鈉配料，為消費(fèi)者提供配料天然、口味適合中國胃的健康高品質(zhì)低溫預(yù)制肉制品。發(fā)展至今，本味鮮物全線產(chǎn)品銷量累計(jì)1.5億元，2021年年度銷量突破1億元，明星單品雪山黑豬原味銷量累計(jì)超過5W盒。?

2020年9月，本味鮮物推出第一款純?nèi)饪灸c，入駐線下高端商超、區(qū)域內(nèi)TOP1便利店；2021年1月，開設(shè)線上網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道覆蓋；2022年5月，本味鮮物獲得寶銳創(chuàng)投、小紅書數(shù)千萬元A輪融資。?

本味鮮物目前擁有超過10個烤腸SKU，肉類從豬肉升級為豬肉、牛肉、雞肉三種；產(chǎn)品系列分為以好食材、極簡配方還原食物本味的經(jīng)典系列；專為有身材管理需求的人士打造的纖纖系列；為追求高品質(zhì)的生活人群定制的高光系列，以及顛覆傳統(tǒng)烤腸口味的靈感系列；高光系列經(jīng)典系列纖纖系列靈感系列圖示：本味鮮物烤腸四大系列223.2本味鮮物健康肉源、無添加配方、全渠道優(yōu)勢和用戶共創(chuàng)戰(zhàn)略，鞏固競爭優(yōu)勢?本味鮮物以健康肉源為本，在配料方面做減法，口味方面做加法，與用戶共創(chuàng)產(chǎn)品，通過線上線下渠道，為消費(fèi)者提供更健康與安全的低溫肉制品。圖示：「本味鮮物」還原本味的九道工序圖示：「本味鮮物」獨(dú)家雪山黑豬牧場肉源?

健康肉源、無添加配方。為滿足消費(fèi)者對健康、品質(zhì)的要求，本味鮮物率先選取肉質(zhì)營養(yǎng)含量更高的雪山黑豬作為肉源，以五大無添加配方，打造高品質(zhì)肉制品。一方面，本味鮮物打造位于伊春世界生態(tài)村的自有雪山黑豬牧場，林區(qū)面積1,206萬公頃，林下散養(yǎng)面積64萬公頃。另一方面，本味鮮物實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)與供應(yīng)鏈廠商合作，調(diào)整配方超1,000次，用海藻糖等天然植物配料替代白砂糖等配料，調(diào)配出更適宜的1.5：8.5肥瘦比無添加腸。?

渠道優(yōu)勢。本味鮮物已建立起包含天貓、小紅書、抖音、快手等線上渠道和Ole、BLT、盒馬等商超、便利店線下渠道的全渠道銷售服務(wù)體系。?

品牌勢能。本味鮮物已開始將用戶提交的創(chuàng)意食譜附在包裝盒上，一方面可獲取更多用戶的原創(chuàng)體驗(yàn)內(nèi)容，另一方面用戶可以獲得品牌認(rèn)同感。此外，本味鮮物也在嘗試探索新的烤腸食用場景，除了聯(lián)合知名烘焙品牌“塔撻”推出聯(lián)名款雪山黑豬鄉(xiāng)村肉派之外，還在露營、音樂節(jié)、滑雪場、酒吧等以快閃店模式植入，在接觸年輕人生活方式的同時，也在拓展餐桌之外的更多烤腸可食用場景。233.3荷美爾荷美爾以品牌為支撐、以渠道立市場、以創(chuàng)新促發(fā)展，力求將西式肉制品融入中式烹飪?

荷美爾食品公司始于1891年，是一家致力于為消費(fèi)者提供高質(zhì)量食品和肉品的世界500強(qiáng)跨國生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，主要生產(chǎn)低溫肉制品、冷鮮肉、火雞制品等。品牌覆蓋40多個品類，擁有10,600種食品產(chǎn)品、466種注冊商標(biāo)，出口五大洲60多個國家，旗下“世棒”品牌已成為午餐肉代名詞，在美國市場有著高達(dá)80%的市場份額，在亞洲也是最受歡迎的品牌之一。?

荷美爾進(jìn)入中國已有28年，目前分別在嘉興、北京、濰坊設(shè)有工廠，主要品牌有荷美爾、世棒和四季寶，涵蓋低溫肉制品、罐頭食品、調(diào)味品以及零食四大品類。其中，高檔商超常見的荷美爾低溫肉產(chǎn)品包括美式培根、臺式香腸、熱狗腸、午餐肉、火腿片等。以“鴻運(yùn)滾滾牛氣2021”為主題開展為體育總局提供食品收購四季寶?品牌130周年慶典199420052008201320152018荷美爾進(jìn)入中國，在上海和北京成立了合資公司。成立中國研發(fā)創(chuàng)新中心嘉興工廠奠基圖示：荷美爾在中國發(fā)展歷程資料來源：荷美爾官網(wǎng)，36氪研究院整理?

自1994年進(jìn)入中國以來，荷美爾中國持續(xù)快速成長，整合多元外力，打通B、C兩端資源，聚集品牌能量，強(qiáng)化品牌力。業(yè)務(wù)全面覆蓋線上和線下，包括國內(nèi)外各種知名連鎖餐廳（麥當(dāng)勞、肯德基、棒約翰等）、高端酒店（凱賓斯基、希爾頓、萬豪等），線上新型電商渠道，線下大中小型商超、網(wǎng)點(diǎn)。?

荷美爾食品始終秉持將創(chuàng)新與本土化相融合，持續(xù)推出適宜于當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新產(chǎn)品。在中國，荷美爾（中國）專門建設(shè)中國研發(fā)創(chuàng)新中心，推出一系列中西合璧的本土化產(chǎn)品，力求將西式美味創(chuàng)新融入中式烹飪。243.3荷美爾營銷創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、一體化模式創(chuàng)新，使得荷美爾歷經(jīng)百余年仍制霸肉制品行業(yè)?

荷美爾的創(chuàng)新不止于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，同樣包含營銷方式、一體化模式的創(chuàng)新。?

營銷創(chuàng)新：優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容輸出，不斷鞏固著荷美爾與高品質(zhì)的對等關(guān)系。在中國，荷美爾以尊重年輕群體圈層文化、價(jià)值觀的姿態(tài)加入B站，表達(dá)時下最真實(shí)的年輕態(tài)度，基于此推出的“輕享薄切牛肉干”主打真材實(shí)料、有嚼勁不油膩，與當(dāng)下年輕人“真實(shí)不虛，拒絕油膩，不甘服輸有韌勁”的態(tài)度深層契合，激活了全民UGC效應(yīng)，玩出了一套Z世代營銷新方式。?

產(chǎn)品創(chuàng)新：荷美爾對食品研發(fā)的大力投入使之擁有了一支實(shí)力很強(qiáng)的創(chuàng)新研發(fā)團(tuán)隊(duì)。連續(xù)多年獲得《食品加工》、《肉食市場與技術(shù)》等雜志的年度最佳研發(fā)團(tuán)隊(duì)獎項(xiàng)。而荷美爾不僅致力于開發(fā)出適合全球口味的新產(chǎn)品，也會入鄉(xiāng)隨俗開發(fā)出適合當(dāng)?shù)乜谖兜漠a(chǎn)品。在中國市場，荷美爾推出了適合中國人口味的中式產(chǎn)品-玫瑰南乳火腿、廣式香腸、齊魯風(fēng)味秘制醬香腸、川渝風(fēng)味辣香腸、眉州東坡香腸、香醇姜母鴨、上海紅腸、五香肘子等。?

一體化模式創(chuàng)新：不同于多數(shù)國內(nèi)外大型肉企選擇在縱向一體化上做到極致，荷美爾向上游只是適度延伸,通過合同養(yǎng)殖戶獲取相對穩(wěn)定的原料來源。相反，荷美爾專注于橫向兼并收購活動，向其他肉類以及具有高附加值的品牌肉制品領(lǐng)域進(jìn)軍，其產(chǎn)業(yè)鏈較短，利潤相對穩(wěn)定。一體化模式的創(chuàng)新使得荷美爾有效規(guī)避養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)的同時實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、鞏固市場地位的競爭優(yōu)勢。營銷創(chuàng)新以尊重年輕群體、價(jià)值觀的姿態(tài)加入B站，與Z世代用戶共情共鳴，激活全民UGC效應(yīng)。一體化模式創(chuàng)新專注于橫向兼并收購，有效規(guī)避養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)的同時實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品創(chuàng)新入鄉(xiāng)隨俗、推出中式肉制品圖示：荷美爾創(chuàng)新三大關(guān)注點(diǎn)2504行業(yè)發(fā)展趨勢l

趨勢一：二八效應(yīng)顯現(xiàn)，資源向頭部企業(yè)傾斜l

趨勢二：技術(shù)發(fā)展助力低溫肉制品行業(yè)數(shù)智化l

趨勢三：健康化、高端化的產(chǎn)品更受市場青睞264.1趨勢一：二八效應(yīng)顯現(xiàn)，資源向頭部企業(yè)傾斜行業(yè)集中度逐漸提升，具有全產(chǎn)業(yè)布局能力的企業(yè)將更具競爭力?據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，截至2021年，我國低溫肉制品市場的CR4（行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo)）僅為25%左右，其中雙匯占比15%，雨潤占比6%，尚未形成細(xì)分領(lǐng)域的頭部玩家。?冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的完善，顯著降低低溫肉制品行業(yè)成本水平，而消費(fèi)端需求的崛起則催生了對低溫肉制品更高的訴求，低溫肉制品滲透率逐步提升，市場參與者逐漸增多，競爭不斷深化。傳統(tǒng)肉制品企業(yè)憑借資金、人才、渠道等優(yōu)勢，通過整合資源的方式，將業(yè)務(wù)逐步滲透至產(chǎn)業(yè)的全流程中。而新銳低溫肉品牌同樣在資本加持下，持續(xù)打造全產(chǎn)業(yè)布局能力。未來，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，市場二八效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)。?

全產(chǎn)業(yè)布局能力：近年來，政府加大對低溫肉行業(yè)扶持力度，鼓勵企業(yè)建立涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運(yùn)、批發(fā)配送、肉制品零售、設(shè)備制造及相關(guān)高等教育和科學(xué)研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在政策引導(dǎo)下，一方面，傳統(tǒng)養(yǎng)殖與屠宰企業(yè)通過自建肉制品加工業(yè)務(wù)或與相關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略合作，將業(yè)務(wù)鏈下沉至肉制品加工行業(yè)，甚至發(fā)力低溫肉制品賽道，以豐富公司的產(chǎn)品矩陣并增厚利潤，如雙匯集團(tuán)自2012年起就確立大低溫戰(zhàn)略；另一方面，資本加快對低溫肉制品行業(yè)的布局，在資金的加持下，新銳低溫肉品牌以健康肉源、產(chǎn)品研發(fā)、營銷策略為核心競爭力，同時向上游養(yǎng)殖業(yè)延展鎖定高品質(zhì)肉源，向下游消費(fèi)端進(jìn)行全渠道布局加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)。全產(chǎn)業(yè)布局能力更強(qiáng)的新銳低溫肉品牌有望打造更具差異化、更符合消費(fèi)者預(yù)期的產(chǎn)品，也更容易發(fā)展成低溫肉制品行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)。自建肉制品加工業(yè)務(wù)或與以健康肉源、產(chǎn)品研發(fā)、營銷策略為核心競爭力，向上下游延展，以鎖定高品質(zhì)肉源并加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)傳統(tǒng)養(yǎng)殖屠宰企業(yè)新銳低溫肉品牌相關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略合作，發(fā)力低溫肉制品賽道圖示：傳統(tǒng)養(yǎng)殖、屠宰加工企業(yè)與新銳低溫肉品牌的全產(chǎn)業(yè)布局路徑274.2趨勢二：技術(shù)發(fā)展助力低溫肉制品行業(yè)數(shù)智化得益于新技術(shù)不斷發(fā)展迭代，低溫肉制品行業(yè)數(shù)智化水平不斷提升?

大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)快速迭代，進(jìn)一步推動智慧養(yǎng)殖行業(yè)的新發(fā)展。一方面，牲畜精準(zhǔn)飼喂技術(shù)前景廣闊，智能化精確飼喂技術(shù)將營養(yǎng)知識與養(yǎng)殖技術(shù)相結(jié)合，根據(jù)牲畜個體生理信息準(zhǔn)確計(jì)算精準(zhǔn)飼料需求量，通過指令調(diào)動飼喂器來進(jìn)行飼料投喂，從而實(shí)現(xiàn)根據(jù)個體情況進(jìn)行個性化定時定量精準(zhǔn)飼喂，動態(tài)滿足牲畜不同階段營養(yǎng)需求；另一方面，畜禽專用芯片將推動智慧養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，以植入式RFID芯片、畜禽專用處理器為研發(fā)核心，產(chǎn)出集個體標(biāo)識、動物體溫監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測等功能于一體的低功耗畜禽專用芯片，再配以智慧云平臺，為畜禽健康監(jiān)測提供智能化手段。?

區(qū)塊鏈技術(shù)不斷進(jìn)步，將加速應(yīng)用滲透于低溫肉制品全產(chǎn)業(yè)鏈中。依賴區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的不可篡改性，將低溫肉制品養(yǎng)殖、屠宰、加工、銷售全鏈條線下的流水線業(yè)態(tài)在線上顯示，并保證源頭采集的數(shù)據(jù)不受人為因素的影響，有利于低溫肉制品全產(chǎn)業(yè)鏈溯源，幫助企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)，并可對肉制品安全性實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管。未來，區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用必將“鏈活”低溫肉制品加工企業(yè)、消費(fèi)者和監(jiān)管部門，讓行業(yè)參與者從中受益共贏。區(qū)塊鏈ü全產(chǎn)業(yè)鏈溯源üü牲畜精準(zhǔn)飼喂畜禽健康監(jiān)測大數(shù)據(jù)、云計(jì)算圖示：兩大技術(shù)發(fā)展助力低溫肉制品行業(yè)數(shù)智化284.3趨勢三：健康化、高端化的產(chǎn)品更受市場青睞以消費(fèi)者為中心，健康化、高端化的產(chǎn)品更受市場青睞?

我國傳統(tǒng)的肉制品多以生產(chǎn)者