中國共享汽車現(xiàn)狀與趨勢報告2017

中國共享汽車現(xiàn)狀與趨勢報告2017中國共享汽車現(xiàn)狀與趨勢報告概述“共享經(jīng)濟”是利用社會的閑置資源，為更多有需要的人進行服務，使資源利用效率最大化的同時創(chuàng)造更多價值。共享經(jīng)濟的概念起源于上世紀八十年代的美國，而今，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過共享平臺將資源閑置方和需求方相連接，讓閑置資源“活”起來，將共享經(jīng)濟達到了一個前所未有的高度。在中國，出行是共享經(jīng)濟發(fā)展最為活躍的領域之一。繼共享單車之后，共享汽車被視為下一個獨角獸行業(yè)。在汽車共享的大概念里，包括新興的順風車、網(wǎng)約車、分時租賃、P2P租車，以及傳統(tǒng)的經(jīng)營性租車等業(yè)務模式。本報告主要聚焦分時租賃，通過對分時租賃業(yè)務模式、企業(yè)盤點、融資估值以及中美發(fā)展對比等信息的整理分析，較為全面地展示國內(nèi)汽車共享出行市場的基本情況。報告還通過南方日報、南方+新聞客戶端發(fā)起的在線問卷調(diào)查、實地測試調(diào)研，將分時租賃的消費者反饋以及廣州地區(qū)落地情況進行了客觀呈現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)分析以及實地調(diào)研，結合對共享出行相關行業(yè)的基本觀察，本報告對行業(yè)未來發(fā)展做出趨勢判斷。得益于移動互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展以及政策利好頻出，普華永道思略特預計未來5年汽車分時租賃市場將以超過50%的增幅繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)有望在2020年前迎來突破式的發(fā)展。但與此同時，汽車牌照、充電樁、停車位等配套資源的不足，也將制約著共享汽車的發(fā)展。資源如何合理配置，將對城市道路管理提出新的挑戰(zhàn)。本報告認為，相關企業(yè)需要建立與當?shù)爻鞘邢噙m應的車輛投放機制，各地政府主管部門也需要在配套基礎設施完善、行業(yè)秩序建立等方面出臺相關法律法規(guī)，以推動相關行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。各類共享汽車模式的用戶分析及發(fā)展現(xiàn)狀:“重”模式下，分時租賃高效增長受限傳統(tǒng)的出租車叫車模式流行已久，主要為路邊有用車需求的客戶提供即需即用的服務。據(jù)統(tǒng)計，出租車揚招打車的成功率大概60%，而以滴滴快車為代表的網(wǎng)約車招車成功率在90%左右，也就是說，網(wǎng)上叫車成功率是傳統(tǒng)出租車的1.5倍。同時，路邊揚招平均等待10分鐘才能打到一輛車，而滴滴快車等網(wǎng)約車只需平均等待5分鐘左右，且可以在室內(nèi)等待車輛到達。因此，傳統(tǒng)路邊揚50%（注2）。互聯(lián)網(wǎng)專車市場活躍用戶，一線城市占比超過75%。由此可見網(wǎng)約車的用戶粘性，用戶用車習慣已經(jīng)逐漸養(yǎng)成。經(jīng)營性租賃傳統(tǒng)的汽車經(jīng)營性租賃服務，分為短租和長租。短租主要為出差、旅游的用車需求，或因個人原因暫時無法買車但又短時間內(nèi)急需用車臨時需求。長租主要是企業(yè)客戶的商用需求較多，或因限購買不上車的“有照無車”個人用戶。經(jīng)營性租賃一般最少按天起租，相比分時租賃而言，客戶用車時間更長。從使用成本的角度看，一次性需要支付的費用也相比分時租賃要高出不少。經(jīng)營性租賃通過向個人和企業(yè)提供租車業(yè)務，獲取租金收益。過去5年，中國租賃市場規(guī)模從2011年的281億元增長到2016年的496億元，年復合增長率達到18%。但當前中國租賃行業(yè)落后，滲透率只有0.4%，而日本、美國、韓國及巴西則分別為2.5%、1.6%、1.4%及1.3%。由于租車具有無須辦理保險、無須年檢維修，用戶可以把買車、養(yǎng)車的負擔轉(zhuǎn)移給汽車租賃公司，并且車型可以隨時更新，減少了消費者購買車輛所帶來的無形損耗；同時消費者可以將租車節(jié)約下來的資金用于其他用途或投資，充分提高了資金利用率；再加之不用考慮限購限號、打車難等諸多問題，越來越多的消費者被汽車租賃服務所吸引。對于企業(yè)用戶而言，通過長租可以降低可征稅前利潤，從而降低賦稅。分時租賃分時租賃提供汽車的“隨取即用”租賃服務，使用更靈活，消費者可以按個人用車需求和用車時間預訂租車時長，收費以小時計算。分時租賃的用戶群可以分為個人用戶和企業(yè)用戶兩類。目前大部分的分時租賃業(yè)務是以微公交、car2go、EVCARD（環(huán)球車享）為代表的B2C業(yè)務。對于個人用戶而言，分時租賃的場景較多，限于篇幅，本文主要介紹以下幾類需要重點關注的用戶群以及他們的使用場景。短途出游：50-100公里的短途出游目前是分時租賃最主要的使用場景之一。分時租賃能滿足無車家庭短途出游私密性、靈活性的需求，受到廣大用戶青睞。社區(qū)短途通勤用戶：此類用戶主要需求是在社區(qū)和購物中心、公共事業(yè)區(qū)域的短途固定路線通勤。該類用戶使用時間集中，主要為上下班時間和周末。高校學生：以思想前衛(wèi)的年輕人為主，將分時租賃作為一種新潮體驗，該部分人群對價格較為敏感。現(xiàn)在很多高校大學城所在地離市區(qū)較遠，該地區(qū)公共交通匱乏，大學生購物、郊游等出行需求較多，有較大潛力。酒店景點住客：該部分用戶主要為外地旅游人群，需求是前往城市的景點，出行特點是地點集中、路線簡單。酒店方也有較強意愿為消費者提供增值服務，例如首汽Gofun已經(jīng)和如家合作，針對此用戶群提供服務。業(yè)務群體：該類用戶以銷售、中介、中小企業(yè)業(yè)務員、攝影記者等為主，他們需要一天內(nèi)多地周轉(zhuǎn)用車，而且有時隨身行李較多。分時租賃的便捷、使用靈活、存放行李方便等是他們選擇該服務的主要原因。目前分時租賃的企業(yè)級用戶（B端）份額非常少，主要有政府機構、園區(qū)/科技企業(yè)等。因為企業(yè)級市場剛剛起步，企業(yè)級用戶可挖掘潛力較大。分時租賃，可以看作是傳統(tǒng)經(jīng)營性租賃的一種新型模式，是一種向個人和企業(yè)提供按分鐘/小時計費的汽車租賃業(yè)務。相比單車租賃市場爆發(fā)式的發(fā)展，汽車分時租賃由于其屬于“重”模式，不具備快速傳播、高效增長的特點。但受到宏觀環(huán)境多種因素的影響分時租賃市場呈現(xiàn)利好的趨勢，例如，中國政府鼓勵綠色、低碳出行方式，國家大力推動新能源汽車發(fā)展；人們需要更多種可選方式來滿足多點出行的需求；80、90后群體基于移動網(wǎng)絡的便捷出行需求的增加；大數(shù)據(jù)和云計算的發(fā)展使得供需方有效匹配碎片化資源；移動支付的成熟；以及互聯(lián)網(wǎng)征信體系的逐步完善等，都加快并促進了分時租賃行業(yè)的發(fā)展。順風車（拼車）順風車是指車主在自己出行的同時，可以順路帶一些同路的人一起上下班、上下學、長途出行、旅游等。乘客通過平均分攤出行費用得到方便和實惠，同時車主通過賺取一些費用來補貼養(yǎng)車費用。當前順風車的價格，以北京為例為三公里內(nèi)起步費12元，三公里以上1.5元/公里。相比起步費14元+每公里2.6元+每分鐘0.6元低速費的專車以及起步價13元+每公里2.3元+1元燃油附加費的出租車而言更便宜。其目標車主主要是那些有可用車輛并希望分擔油費的私家車主，其目標用戶主要是希望較低價格出行且避免公交、地鐵擁堵的上班族。60%拼車軟件用戶主要使用場景為上下班通勤，40%的用戶會會臨時出行，近38%的用戶外出游玩（休閑），因為私家車無法出行的大概占37%，還有約36%提到出行轉(zhuǎn)乘，工作時間內(nèi)商務外出的情景占比不到30%（注3）。順風車是個人向個人提供的出行共享服務，用以分擔出行費用；以滴滴順風車為例，平臺收取每單5%的服務費作為的傭金。對于大多數(shù)普通打車一族來說，經(jīng)常呼叫專車是一種奢侈的消費，順風車(拼車)無形之中就成了打車一族們的新需求。就整個租車市場而言，當前公共交通、出租車等車輛運力遠遠無法滿足中國強大的市場需求。把私家車的余座資源利用起來，無疑是一個很好的市場機會。但拼車市場背后也有讓人擔憂的行業(yè)痛點，比如安全問題、法律糾紛問題、智能匹配問題尚未得到很好的解決（例如，是否能實時出發(fā)？拼到車的概率是多少？尋找拼車對象需要花費多少時間成本等等），導致順風車市場發(fā)展速度受到一定的限制。當前市場上，滴滴順風車、嘀嗒拼車和天天用車占到市場份額超90%，拼車市場已進入寡頭時代，并且網(wǎng)約車平臺的優(yōu)勢將越來越明顯（注4）。P2P租車P2P租車是一種走輕資產(chǎn)路線的租車服務模式，如PP租車、凹凸租車等P2P租車服務平臺并不持有車輛，而是通過搭建共享平臺為車主和租車用戶提供信息配對，這樣不但讓私家車提高了車輛的使用率，為車主帶來了利潤，同時用車人也可以以相對便宜的價格滿足自己的用車需求，可謂一舉兩得，實現(xiàn)共贏。P2P租車雖然屬于租車領域的新興細分行業(yè)，通過個人向個人租賃車輛，出行平臺收取中介費用作為商業(yè)模式運營。但是發(fā)展情況不容樂觀，2016年P2P租車出行方式消費金額僅6.5億元（2016年出租車行業(yè)消費金額為2313億元，專車/快車行業(yè)為269.7億元），載客量僅100萬人次（2016年出租車行業(yè)載客量765億人次，專車/快車行業(yè)為15.3億人次）。自P2P租車興起以來，由于進入門檻低，缺乏監(jiān)管，同時安全性問題時有曝出，導致租方和借方之間沒有足夠的信任度；同時，競爭優(yōu)勢不明顯，P2P租車雖相比傳統(tǒng)租車價格較低，但相比順風車、快車等優(yōu)勢不強；用戶粘性以及用戶再使用的頻率都不高。汽車分時租賃在中國將迎來突破性發(fā)展:注冊企業(yè)300多家，77%的車輛出自整車廠背景的分時租賃企業(yè)分時租賃發(fā)展現(xiàn)狀分時租賃作為一種新興的短租共享模式，在上世紀90年代興起于歐美國家，并于2010年后在中國市場起步發(fā)展。截止2016年初，汽車分時租賃約有30余家上規(guī)模企業(yè)，市場總車隊規(guī)模約3萬輛。整個市場仍然在以超過50%的速度飛快發(fā)展。分時租賃進入中國市場的時間點正好是國內(nèi)新能源汽車起步發(fā)展期，且新能源汽車在使用成本上比燃油車更具經(jīng)濟性（新能源汽車充電費用、維修成本均較燃油車有較大節(jié)約），同時，一些企業(yè)希望通過分時租賃推廣自身的新能源車型，所以新能源車型成為了中國分時租賃市場的絕對主導車型。目前除了個別企業(yè)，如戴姆勒car2go和途歌使用燃油車型外，市場上90%以上的分時租賃汽車均為新能源汽車。因為肩負著新能源汽車銷售和推廣的使命，多家整車廠（上汽、北汽、戴姆勒、大眾等）均已經(jīng)開始布局分時租賃市場。按照分時租賃車隊規(guī)模統(tǒng)計，目前77%的車輛出自整車廠背景的分時租賃企業(yè)。各家企業(yè)以布局一線城市和個別二線城市為主，未來2年更多的企業(yè)將布局二線并涉足三線城市，例如EVCARD近期已經(jīng)布局滬寧線上的南京、江山等城市。截止目前，國內(nèi)注冊運營分時租賃的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)300多家，我們對其中較大的31家企業(yè)進行在成立時間、現(xiàn)有規(guī)模、主要投放城市、融資情況進行了盤點。從規(guī)模上來看，規(guī)模超過5000輛的有3家，包括微公交、EVCARD（環(huán)球車享）以及盼達用車；規(guī)模在1000-5000輛之間的有14家，包括一步用車、GreenGo（綠狗租車）、Gofun出行等；規(guī)模在500-1000輛之間的有6家，包括TOGO（途歌）、一度用車、宜維租車等；規(guī)模小于500輛的有8家企業(yè)。從成立時間上來看，2014年之前成立的企業(yè)（包括2014年）有10家；2015年為7家，2016年及以后成立的為14家。31家企業(yè)中，有25家企業(yè)選擇在省會城市布局；有21家在一線城市進行業(yè)務布局，其中15家在北京建立網(wǎng)點，在上海、廣州、深圳建立網(wǎng)點的企業(yè)分別為7家、6家、6家。廈門、桂林、青島、三亞等大型旅游城市的分時租賃業(yè)務發(fā)展速度也明顯加快。31家企業(yè)中，已經(jīng)獲得融資的為13家，其中有1家已經(jīng)獲得B輪投資。分時租賃消費者反饋根據(jù)南方日報聯(lián)合南方+新聞客戶端發(fā)起的最新分時租賃消費者調(diào)研結果顯示，超過6成的消費者對共享汽車的發(fā)展持看好的觀點。消費者對于分時租賃的接受度在變高，約85%的受訪者表示雖然當前還未使用過分時租賃的服務，但如果有機會愿意進行嘗試。從受訪者的職業(yè)分布來看，51%為公司或企業(yè)員工，20%為學生群體，這71%的受訪者的特點是都偏年輕、對新事物接受度較高、同時對于如何低成本高質(zhì)量的出行有一定的需求。對受訪者而言，滿足臨時出行的需求、暫時買不起或不想養(yǎng)車以及好奇心驅(qū)使想去嘗試一下，是選擇使用共享汽車的三個主要原因，占比依次達到34%、25%和24%。而對于最終愿意選擇使用共享出行作為出行工具的受訪者，取車還車的便利性、價格及服務、安全及保險等因素是他們最為看重的，占比依次到達46%、25%和24%。在用車價格方面，98%的消費者認為，可以接受的最高價格不超過35元/小時，81%的消費者希望每小時用車價格不要高于25元。調(diào)研結果中還顯示了人們對使用分時租賃業(yè)務最大的擔憂，網(wǎng)點覆蓋不足，取還車不方便；充電樁、停車場等配套設施不齊全；車太少都是用戶感受到最主要的問題。要想更好的推廣汽車分時租賃業(yè)務，一方面應該根據(jù)客戶的實際需求更好的完善產(chǎn)品和服務，另一方面也應該加強市場宣傳力度，讓更多的人了解、喜歡、接受并逐漸養(yǎng)成使用分時租賃的用車習慣。共享汽車測評排行榜南方日報、南方+新聞客戶端記者對7家落地廣州的共享汽車品牌進行了全面、細致的測評打分，這7家企業(yè)分別是：環(huán)球車享EVCARD（以下簡稱“EVCARD”）、TOGO途歌（簡稱“TOGO”）、Gofun出行（簡稱“Gofun”）、一度用車（簡稱“一度”）、駕唄、有車UrCar（簡稱“有車”）和巴歌出行（簡稱“巴歌”）。實地測評中，一共采用了5個一級指標和24個二級指標，總分為100分。五大一級指標分別是：便利性、安全性、體驗性、費用和關注度。值得注意的是，每輛汽車的駕駛系統(tǒng)均有個性化區(qū)別，我們測評選取的是隨機抽樣樣本，并不代表企業(yè)的整體情況。最終的評分結果顯示，EVCARD得分為82分排名榜首，TOGO和一度以79分和76分排名第二、第三，巴歌出行以68分位居第七。對比美國，中國分時租賃優(yōu)勢更明顯汽車分時租賃模式源于美國，經(jīng)過近20年的發(fā)展，目前已經(jīng)成為一個比較成熟的行業(yè)。目前在美國，以Zipcar、car2go、EnterpriseCarShare和赫茲四家公司為主的分時租賃業(yè)務，占整個汽車共享市場95%的份額，其中Zipcar的市場占有率高達75%，用戶數(shù)超過100萬。2016年，美國分時租賃消費金額為16.4億美元，載客量6500萬人次。但以美國最大的分時租賃公司Zipcar的發(fā)展經(jīng)歷來看，在成立后的第12年才開始首次實現(xiàn)盈利，第13年最終難逃屈居人下受人掣肘的命運，被AVIS收購。美國整體的分時租賃市場在發(fā)展上碰到了很多問題，下面我們將從人口集中度、經(jīng)營性租賃業(yè)務對分時租賃業(yè)務的影響、產(chǎn)品定位及客戶體驗四方面闡述美國分時租賃行業(yè)的問題，并分析中國市場的優(yōu)勢所在。優(yōu)勢一：人口集中度高美國人口較為分散，同時人均擁有汽車量較高、大型城市比較少。根據(jù)美國人口普查署發(fā)布2015年美國城市人口排名，美國超過百萬人口的城市只有10個，人口數(shù)量排名前三的城市分別是紐約855萬人、洛杉磯391萬人、芝加哥272萬人。因此對于以城市內(nèi)的短時分時租賃的市場需求，相對較低。而對于人口密度不大的其他城市，前往分時租賃取車點反而不如直接在家中使用Uber叫車更方便，因此分時租賃并不會成為這些用戶的出行首選。相比美國人口較為分散，中國人口基數(shù)大、集中度高，就分時租賃車輛的使用效率來說，中國的用戶/車輛比更高。根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》報告中顯示，當前中國人口超過百萬的城市有142個。以car2go在中國的發(fā)展為例，“在剛進入重慶市場后的短短10個月，就獲得了約7.8萬用戶，從用戶和車輛比來看，平均每輛car2go的車輛會服務至少195個用戶，這一比例比car2go全球范圍內(nèi)的用戶/車輛比（157:1）還要高”。據(jù)估計，在北美某個城市要實現(xiàn)如此體量和規(guī)模的用戶需要5年時間才能完成。分時租賃概念的快速普及以及高速增長的用車需求，意味著分時租賃在中國還會更大的增長空間。優(yōu)勢二：經(jīng)營性租賃業(yè)務不發(fā)達，分時租賃發(fā)展空間大在國外，汽車租賃業(yè)已有100多年的發(fā)展歷史，美國經(jīng)營性租賃業(yè)務非常發(fā)達，取還車極其方便，因此留給分時租賃的市場發(fā)展空間也十分有限。中國經(jīng)營性租賃業(yè)務不發(fā)達，存在用車手續(xù)復雜、取還車網(wǎng)點不方便、管理不規(guī)范、押金不退還等諸多問題，反而給分時租賃業(yè)務帶來了潛在的發(fā)展機會。優(yōu)勢三：產(chǎn)品定位相對明確以美國Zipcar為代表的分時租賃公司一心想要代替?zhèn)鹘y(tǒng)租車巨頭，卻忽視了分時租賃代步與通勤的需求本質(zhì)。Zipcar平臺提供超過50款不同級別的車型且多以汽油車為主，其中不乏昂貴的寶馬、奔馳、重型皮卡等車型。由于高運營成本，不可避免導致租車價格無法降低，而且這種情況在短時間內(nèi)無法得到大的改觀。而中國目前大多數(shù)企業(yè)的分時租賃車輛，都選用綠色環(huán)保的新能源汽車。且各分時租賃公司基本采用單一車型，相比美國企業(yè)較“輕量化”。同時，當前國內(nèi)布局分時租賃的企業(yè)，許多都具備主機廠背景，例如微公交由康迪和吉利合資成立；上汽將自營的e享天開和EVCARD合并；北汽和富士康合資成立綠狗租車；首汽集團旗下新能源分時租賃公司推出Gofun等等。車輛成本及運維成本相對更低。因此，國內(nèi)分時租賃車輛的整體費率也會更低。相比美國的分時租賃企業(yè)，國內(nèi)分時租賃企業(yè)在產(chǎn)品定位上則更加明確，主要專注于短途出行的使用，比如工作日通勤、休息日城市周邊半日短途旅行等。目標群體主要是有用車需求但可能無法負擔一輛車的年輕時尚群體。整齊劃一的車隊、車輛具備較強的識別度且切合了綠色環(huán)保的理念，更加滿足了年輕人追求時尚、個性的需求，同時又不會在經(jīng)濟上造成困擾。優(yōu)勢四：客戶體驗較好在科技不斷發(fā)展的今天，美國分時租賃行業(yè)雖然以使用非常便捷自稱，但實際上客戶體驗并不盡如人意。例如從注冊、驗證到實際可以用車的時間在3~7天；開/關車門依舊需要通過特制的會員卡；用戶必須在特定地點選擇特定的車輛，這就意味著當面臨之前的用戶歸還車輛不及時、車輛故障以及車輛內(nèi)部環(huán)境臟亂差等突發(fā)情況時，用戶很有可能沒有第二個選擇。以上原因一定程度上降低了產(chǎn)品使用的便捷性，用戶體驗并沒有官方宣稱的那么好。相比美國的分時租賃用車體驗，國內(nèi)公司更加緊跟科技和時尚的潮流。部分分時租賃公司已經(jīng)在試行在手機客戶端注冊后，通過例如支付寶芝麻信用憑信用免押金的方式快速進入后續(xù)租車環(huán)節(jié)。通過掃碼取車的方式，免去了類似Zipcar需要等待3~7天收到專用會員卡才能開始用車的等待期；統(tǒng)一的車型使分時租賃的客戶在面臨前一客戶無法按時還車、車輛故障和車輛變臟等突發(fā)情況發(fā)生時，可以立刻更換另一輛同樣車型的汽車，減少不必要的用車困擾。國家電網(wǎng)支持多種新能源車輛快充服務，20分鐘20元錢左右的價格可快速充滿80%的電池，價格和等待時間都處于客戶可以接受的范圍之內(nèi)。分時租賃前景判斷：政策利好明確鼓勵，未來5年超過50%增幅發(fā)展分時租賃在未來幾年仍將面臨著非常好的宏觀發(fā)展環(huán)境，并在2020年前迎來突破式的發(fā)展。思略特預計未來5年汽車分時租賃市場將以超過50%的增幅繼續(xù)發(fā)展，保守估計在2020年全國B2C車隊規(guī)模將達到15萬輛以上；目前分時租賃市場絕大多數(shù)份額為B2C業(yè)務，B2B（面向企業(yè)用戶）的份額非常少，隨著未來B2B業(yè)務的不斷拓展，到2020年，整體車隊規(guī)模有望達到17萬輛以上，運輸人次預計也將從當前的5700萬增長到2.85億，交易金額從9億增長到47億元。我們將從社會、消費者、法規(guī)、技術四個方面分別闡述分時租賃未來面臨的機遇。從社會角度：中國經(jīng)濟的高速發(fā)展、城市化進程的不斷推進帶來了移動出行需求的膨脹，而道路資源的緊缺導致了嚴峻的交通矛盾、環(huán)境矛盾。這一點在未來幾年仍將是中國政府著重解決的難題。新能源汽車分時租賃這種共享出行的方式可以提升車輛使用效率，推廣新能源汽車的發(fā)展，并促進緩解環(huán)境問題。因此分時租賃將繼續(xù)受到政府的鼓勵，并享受相關優(yōu)惠政策。根據(jù)統(tǒng)計，全國用于分時租賃的電動汽車3萬輛左右，按照1:8的私家車替代率計算，相當于減少了35萬輛私家車上路。這對于減少交通擁堵和排放都有重要的意義。從未來運輸效率上來說，2020年分時租賃平均每輛車的運力為每年載客1900人次，是同期順風車的運力的1.5倍，是經(jīng)營性租賃運力的2.7倍。從消費人群角度：分時租賃在國內(nèi)市場需求量大，并且形成的用戶/車輛比很高。目前全國2.5億人擁有駕照，汽車保有量為1.8億（其中私家車1.2億），全國范圍有幾千萬持照無車人員都將是分時租賃的潛在消費者。另一方面，中國的智能手機普及率非常高（智能手機用戶已經(jīng)高達5.6億），分時租賃的手機端使用環(huán)境已經(jīng)非常成熟。相比出租車、專車等移動出行工具，分時租賃在價格、使用的靈活度方面占據(jù)優(yōu)勢，同時，相對于傳統(tǒng)租車取車更加便利，因此對消費者非常有吸引力。市場上主流應用每公里收費在1元-1.5元外加10元左右的時租費，或者僅收取時租費20元-30元。根據(jù)測算，對于年平均出行里程小于5600公里的用戶而言，分時租賃的使用成本比擁有一輛新車、二手車都低。從政策法規(guī)角度：政府從各個層面推動共享經(jīng)濟、新能源車的發(fā)展，是分時租賃的政策契機。從新能源政策角度，發(fā)改委和工信部均都發(fā)出了強烈的政策信號，要求整車廠不遺余力的推動新能源汽車的發(fā)展。最新發(fā)布的國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃，也進一步明確了2020年中國新能源汽車銷量目標為200萬輛。為了促進新能源汽車的銷售，整車廠將積極拓展包括分時租賃在內(nèi)的批售渠道。近期發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》認為共享出行、個性化服務成為主要方向，明確堅持跨界融合、以互聯(lián)網(wǎng)與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合為方向，推動出行服務多樣化，促進汽車產(chǎn)品生命周期綠色化發(fā)展，構建泛在互聯(lián)、協(xié)同高效、動態(tài)感知、智能決策的新型智慧生態(tài)體系。此外，近日北京和上海出臺的網(wǎng)約車新政，要求“本地戶口本地牌照”。這將極大的限制網(wǎng)約車在上述城市的規(guī)模。由此產(chǎn)生的結果是，上述城市的網(wǎng)約車數(shù)量將急劇減少。這也給分時租賃企業(yè)帶來機會以服務大量未滿足的移動出行需求。今年6月1日，交通運輸部發(fā)布《關于促進汽車租賃業(yè)健康發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》（簡稱《征求意見稿》），明確提出鼓勵分時租賃，規(guī)范汽車租賃業(yè)有序發(fā)展，同時建立健全配套政策措施，實行停車費優(yōu)惠，為分時租賃車輛停放等創(chuàng)造條件、提供便利。《征求意見稿》還提出，如果將私家車的車輛性質(zhì)登記為“租賃”并符合當?shù)赜嘘P規(guī)定，也可以從事分時租賃業(yè)務。政策利好，中國分時租賃市場有望迎來新機遇（注5）。從技術角度：互聯(lián)網(wǎng)技術/智能技術的發(fā)展，將持續(xù)提升分時租賃產(chǎn)品的便捷性和整體體驗。新能源汽車技術的發(fā)展，將大大降低電動車的成本（據(jù)測算2020年電池成本將下降約40%）；同時，電動車里程也將進一步提升，從現(xiàn)在的平均200公里提升到2025年的平均400公里以上。電動汽車成本的下降，將減低企業(yè)運營成本壓力；里程的增加，將給消費者提供了更好的使用體驗，從而增加單車運營時間。無人駕駛技術的發(fā)展，將給分時租賃市場的發(fā)展提供更多的延展空間。在2025年后，通過無人駕駛，一方面消費者可以享受自動的專車服務；另一方面，企業(yè)也可以實現(xiàn)智能自動調(diào)度，進一步降低企業(yè)運營成本。除此之外，分時租賃的發(fā)展所帶來的戰(zhàn)略價值，與網(wǎng)約專車/快車的發(fā)展相似，在新能源汽車銷售、新技術的發(fā)展、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及消費者大數(shù)據(jù)的積累方面，都有積極的促進作用。其他共享汽車模式未來趨勢簡要判斷:共同成長，趨勢分化傳統(tǒng)出租車正受到其他出行模式的沖擊，由于出租車數(shù)量受國家管控力度大，同時基于國家對出租車數(shù)量增長有明確規(guī)劃，未來出租車市場將以約3%的增速穩(wěn)定發(fā)展，同時新能源置換燃油車的趨勢是重要趨勢之一。思略特預測，2020年出租車數(shù)量將上升至124萬輛，運輸人次達204億次，交易金額2553億元。目前，太原、北京等城市已開始計劃逐步將出租車全部替換為新能源汽車。網(wǎng)約專車/快車網(wǎng)約專車/快車的市場預計將以11%的速度繼續(xù)增長，由于網(wǎng)約專車/快車提供優(yōu)質(zhì)的出行體驗，培養(yǎng)用戶粘性；同時消費者共享理念不斷提升，網(wǎng)約專車/快車的發(fā)展得到了持續(xù)的推動。但近期出臺的網(wǎng)約新政將對市場產(chǎn)生一定沖擊。目前看地方新政會對一二線城市產(chǎn)生一定影響，對其它城市影響較少。思略特預測，2020年網(wǎng)約專車/快車數(shù)量將上升至61萬輛，運輸人次23億次，交易金額達到450億元。網(wǎng)約專車/快車的發(fā)展，有助于積累消費者大數(shù)據(jù)，可以幫助我們更好的了解消費者使用、消費習慣，衍生出新的收入源；有助于促進新技術的發(fā)展，包括定制出行、智能網(wǎng)聯(lián)、無人駕駛等；同時，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，包括研發(fā)、售后、金融等方面也起到一定的支撐作用。經(jīng)營性租賃由于受到公車改革、企業(yè)高管配車變化、企業(yè)財務優(yōu)化、旅游自駕游市場發(fā)展等積極因素的驅(qū)動，未來整個經(jīng)營性租賃出行市場的增速將達到16%。思略特預測，2020年經(jīng)營性租賃車輛數(shù)量將達到112萬輛，運輸人次8億次，交易金額達到894億元。經(jīng)營性租賃市場的增長，對于整個汽車市場而言，起到了穩(wěn)定渠道銷售價格的作用，避免過度低折扣銷售給租賃公司，紊亂新車價格和二手車殘值；對新能源汽車的銷售起到促進作用，也為新能源汽車的運行積累了經(jīng)驗。順風車（拼車）消費者在通勤市場對于性價比高的出行模式有較大需求。未來，拼車逐漸加入社交的屬性，將對該模式進一步增加吸引力，同時政府對共享經(jīng)濟、科技創(chuàng)新持積極支持態(tài)度；未來拼車模式也可能受到政策的扶植。順風車（拼車）市場的增長速度，預計從目前到2020年，年復合增長率約為9%。思略特預測，2020年順風車(拼車)市場車輛數(shù)將達到23萬輛，運