2023年健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告

匯報(bào)人：2023年健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究健康險(xiǎn)行業(yè)定義健康險(xiǎn)是以人的身體健康為保險(xiǎn)標(biāo)的，保險(xiǎn)人依據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定，對(duì)被保險(xiǎn)人因疾病或意外傷害而導(dǎo)致的傷、病風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。健康險(xiǎn)具體可分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)等險(xiǎn)種:（1）疾病保險(xiǎn):以被保險(xiǎn)人因疾病造成的收入損失、費(fèi)用支出或人身傷害為保險(xiǎn)標(biāo)的，保險(xiǎn)公司依據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。（2）醫(yī)療保險(xiǎn):通常指基本醫(yī)療保險(xiǎn)，為補(bǔ)償勞動(dòng)者因疾病風(fēng)險(xiǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失或人身傷害而建立的一項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)制度。（3）失能收入損失保險(xiǎn):因保險(xiǎn)合同規(guī)定的疾病或意外傷害導(dǎo)致勞動(dòng)者工作能力喪失，保險(xiǎn)公司依據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定為被保險(xiǎn)人在一定時(shí)期內(nèi)提供生活保障的保險(xiǎn)。（4）護(hù)理保險(xiǎn):因保險(xiǎn)合同規(guī)定的日常生活能力障礙引發(fā)護(hù)理需要，保險(xiǎn)公司為被保險(xiǎn)人的護(hù)理支出提供保障的保險(xiǎn)。（5）醫(yī)療意外保險(xiǎn):依據(jù)保險(xiǎn)合同約定發(fā)生無法歸責(zé)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)護(hù)人員責(zé)任的醫(yī)療損害，為被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。Q1Q2Q3Q4萌芽階段（1982-1994年）1982年，中國人民保險(xiǎn)公司逐步恢復(fù)中國國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。1983年1月，經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)，“上海市合作社職工醫(yī)療保險(xiǎn)”正式實(shí)施，這是恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后的第一筆健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。隨后，中國健康險(xiǎn)市場相繼出現(xiàn)母嬰安康保險(xiǎn)、農(nóng)民醫(yī)療保險(xiǎn)、合資企業(yè)職工健康保險(xiǎn)、兒童住院醫(yī)療保險(xiǎn)等健康險(xiǎn)產(chǎn)品。緩慢發(fā)展階段（1995-2001年）1995年，全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)頒布《中華人民共和國保險(xiǎn)法》，明確提出人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，健康險(xiǎn)納入法律范圍。1998年12月，中國國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的決定》，要求全面推行社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的改革。專業(yè)化發(fā)展階段（2002年至今）2002年10月，第九屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議發(fā)布《關(guān)于修改〈中華人民共和國保險(xiǎn)法〉的決定》，規(guī)定自2003年開始財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可經(jīng)營短期健康保險(xiǎn)。2002年12月，原保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于印發(fā)加快健康保險(xiǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見的通知》，要求加強(qiáng)健康保險(xiǎn)的專業(yè)化經(jīng)營和管理、積極探索新型風(fēng)險(xiǎn)管理模式、加快健康保險(xiǎn)專業(yè)人才的培養(yǎng)、加強(qiáng)對(duì)外交流與合作及加強(qiáng)同業(yè)間的交流與合作。2005年，中國第一家專業(yè)健康保險(xiǎn)公司——中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司成立。2006年6月，中國國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)改革的若干意見》，明確提出商業(yè)保險(xiǎn)是社會(huì)保障體系的重要組成部分，要求加強(qiáng)對(duì)專業(yè)健康保險(xiǎn)公司等的扶持力度，大力推動(dòng)健康保險(xiǎn)發(fā)展。2006年8月，原保監(jiān)會(huì)頒布《健康保險(xiǎn)管理辦法》，是健康險(xiǎn)首部監(jiān)管規(guī)章，明確了健康保險(xiǎn)在經(jīng)營管理、產(chǎn)品管理、銷售管理、負(fù)債管理等方面的監(jiān)管要求。2019年12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，將促進(jìn)健康險(xiǎn)行業(yè)快速發(fā)展。政策分析《關(guān)于將商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣到全國范圍實(shí)施的通知》《關(guān)于開展個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于落實(shí)《健康保險(xiǎn)管理辦法》做好產(chǎn)品過渡有關(guān)問題的通知》明確規(guī)定與《健康保險(xiǎn)管理辦法》不符的產(chǎn)品，應(yīng)于2020年4月1日前停止銷售；在此之前已生效的保單，按照保險(xiǎn)合同約定繼續(xù)履行。明確指出了商業(yè)健康保險(xiǎn)在我國多層次的醫(yī)療保障體系的地位和作用，對(duì)于我國衛(wèi)生健康事業(yè)和商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展都具有重要的意義。要求保險(xiǎn)公司重視商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作，擬參與試點(diǎn)的保險(xiǎn)公司要加大支持力度，完善業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保試點(diǎn)工作健康、可持續(xù)推進(jìn)，其健康保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)應(yīng)與中國保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國保信”）開發(fā)的商業(yè)健康保險(xiǎn)信息平臺(tái)對(duì)接，并由中國保信測試、驗(yàn)收后出具驗(yàn)收合格證明材料。自2017年7月1日起，將商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣到中國范圍實(shí)施?！痘踞t(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》政策分析明確實(shí)施商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策的試點(diǎn)地區(qū)為北京市、上海市、天津市、重慶市、石家莊市、呼和浩特市、沈陽市、長春市等31個(gè)城市，對(duì)試點(diǎn)地區(qū)個(gè)人購買符合規(guī)定的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標(biāo)準(zhǔn)在個(gè)人所得稅前予以扣除。對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)的經(jīng)營條件、產(chǎn)品管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、信息系統(tǒng)管理提出名明確要求，以促進(jìn)個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益。其試點(diǎn)商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品是由原保監(jiān)會(huì)研發(fā)，并與財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布，適合大眾的綜合性健康保險(xiǎn)產(chǎn)品?！蛾P(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于印發(fā)《個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的通知》《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、原保監(jiān)會(huì)原保監(jiān)會(huì)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、保監(jiān)會(huì)行業(yè)社會(huì)環(huán)境老年群體整體健康水平不高，多受關(guān)節(jié)炎、心臟病、高血壓等慢性疾病的困擾.需長期接受醫(yī)藥治療或護(hù)理。中國老齡化程度不斷加深.將加速釋放對(duì)健康險(xiǎn)的需求。另外．2019年12月1日．銀保監(jiān)會(huì)公布的新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》．將醫(yī)療意外保險(xiǎn)納入健康險(xiǎn)的范疇,有助于擴(kuò)大健康險(xiǎn)的服務(wù)范圍。當(dāng)前．受限于疾病復(fù)雜性高等因素，醫(yī)療事故時(shí)有發(fā)生,醫(yī)療意外保險(xiǎn)的納入,將直接帶動(dòng)健康險(xiǎn)市場發(fā)展。健康保險(xiǎn)作為提升人民健康意識(shí)、保障人民生活水平的重要手段，在助力國家健康戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)方面有著突出的作用，健康保險(xiǎn)承保責(zé)任通常為疾病或者醫(yī)療行為，從細(xì)分險(xiǎn)種來看主要包括疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和醫(yī)療意外保險(xiǎn)5大類險(xiǎn)種共4000多款產(chǎn)品，目前市場主力產(chǎn)品為疾病保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)。+健康險(xiǎn)與我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和老齡化人口比重的持續(xù)增加有著緊密的正相關(guān)關(guān)系。結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)增長帶來的居民消費(fèi)水平的提升，以及人口老齡化進(jìn)一步加快的局面，我國發(fā)展已跨越“劉易斯拐點(diǎn)”，人口紅利的消失逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閯趧?dòng)力不足和人口老齡化的雙重困境，因此我國健康險(xiǎn)在接下來的一段時(shí)間內(nèi)仍舊會(huì)迎來高速增長的局面。因此，無論是對(duì)于國家、保險(xiǎn)市場還是普通消費(fèi)者，加快推進(jìn)健康險(xiǎn)行業(yè)體系及制度建設(shè)以適應(yīng)行業(yè)的快速發(fā)展是及時(shí)且必要的。行業(yè)社會(huì)環(huán)境+2020年，全國居民人均可支配收入32189元，比2019年名義增長7%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長1%，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。2021年上半年，全國居民人均可支配收入17642元，同比2020年名義增長16%。隨著人均可支配不斷提高，居民健康意識(shí)提升，人民對(duì)健康保險(xiǎn)類的需求更加旺盛，推動(dòng)健康保險(xiǎn)不斷發(fā)展行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析中國健康險(xiǎn)行業(yè)下游環(huán)節(jié)為保險(xiǎn)資金管理與投資，參與主體包括托管機(jī)構(gòu)及保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)。由于保險(xiǎn)公司需維持自身的償還能力，在進(jìn)行保險(xiǎn)資產(chǎn)管理與投資過程中，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)十分敏感。因此，多數(shù)保險(xiǎn)資產(chǎn)投資項(xiàng)目傾向于投資中國國家大型開發(fā)項(xiàng)目或重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)2018年1月發(fā)布的《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》，保險(xiǎn)資金可用于銀行存款、買賣債券、股票、證券投資基金份額等有價(jià)證券、投資不動(dòng)產(chǎn)、投資股權(quán)及國務(wù)院規(guī)定的其他資金運(yùn)用形式。（1）托管機(jī)構(gòu):根據(jù)原保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)選擇符合條件的商業(yè)銀行等專業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)施保險(xiǎn)資金運(yùn)用第三方托管和監(jiān)督，如招商銀行、中國工商銀行、中信銀行、平安銀行等。托管機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)資金托管，主要職責(zé)包括:①保險(xiǎn)資金的保管、清算交割和資產(chǎn)估值；②監(jiān)督投資行為；③向有關(guān)當(dāng)事人披露信息；④依法保守商業(yè)秘密；⑤法律、行政法規(guī)、原保監(jiān)會(huì)規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。（2）投資管理機(jī)構(gòu):保險(xiǎn)公司根據(jù)投資管理能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定自行投資，或者委托符合條件的投資管理機(jī)構(gòu)作為受托人進(jìn)行投資。投資管理機(jī)構(gòu)是依法設(shè)立的，符合原保監(jiān)會(huì)規(guī)定的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、證券公司、證券資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司等專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)。其中，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)健康保險(xiǎn)資產(chǎn)的配置、提供投資建議或執(zhí)行投資計(jì)劃。當(dāng)前，中國共有24家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，保險(xiǎn)資管公司資產(chǎn)總額由2014年的2,500億元增長至2018年的6,047.0億元。2019年，中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)金融科技發(fā)展報(bào)告（2018-2020）》顯示，中國金融科技發(fā)展已正式步入0快速成長階段，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、機(jī)器人流程自動(dòng)化等技術(shù)與金融傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐步融合。伴隨科技進(jìn)步，中國保險(xiǎn)資管行業(yè)核心競爭力將不斷提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游健康險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀伴隨中國居民人均收入水平提高，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提升，中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模（按保費(fèi)收入計(jì)）在過去五年間呈現(xiàn)上升態(tài)勢。中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模由2014年的1,587.2億元上升至2018年的5,448.1億元，年復(fù)合增長率為36.1。2016年，中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模增速加快，其原因在于2016年中國開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作。2015年11月，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、原保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》，明確提出對(duì)試點(diǎn)地區(qū)個(gè)人購買符合規(guī)定的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標(biāo)準(zhǔn)在個(gè)人所得稅前予以扣除。該項(xiàng)政策的出臺(tái)，有助于驅(qū)動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)2016年中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模顯著提高。從健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重來看，2016年以來，中國健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重總體是呈增長趨勢，2021年上半年中國健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的19%，較2016年增長5.9個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)業(yè)作為國家重要的金融支柱產(chǎn)業(yè)之一,其穩(wěn)定發(fā)展關(guān)系著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,而稅收政策對(duì)保險(xiǎn)業(yè)有著重要影響，總體看來，中國整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的原保險(xiǎn)賠付支出情況也在整體走高。2020年中國原保險(xiǎn)賠款和給付支出13907億元，同比增長7.86%；2021年上半年中國原保險(xiǎn)賠款和給付支出7531億元。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀中國健康險(xiǎn)保險(xiǎn)金額及保單情況伴隨健康險(xiǎn)相關(guān)政策的逐步配套和完善，我國健康保險(xiǎn)市場呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，從保險(xiǎn)金額來看，2020年我國健康險(xiǎn)保險(xiǎn)金額達(dá)到1831萬億元，同比增長50.26%，保單件數(shù)為145.8億件，其中人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保單件數(shù)為36787萬件，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保單件數(shù)為1421188萬件，健康險(xiǎn)保費(fèi)的上升與老齡化速度的加快、國民健康管理意識(shí)不斷提升等密不可分。中國健康險(xiǎn)行業(yè)呈現(xiàn)地域分布不均的特征根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年1-10月，廣東、山東、江蘇、河南四省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模位居前四，分別為523億元、455億元、440億元、418億元，均超過400億元；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入低于100億元的有新疆、青島、天津、甘肅、貴州、大連、寧波、寧夏、海南、廈門、青海及西藏，其中西藏健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模最低，僅3億元。健康險(xiǎn)市場發(fā)展受居民健康水平、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素影響，整體上，呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，健康險(xiǎn)市場越成熟的規(guī)律。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1稅收優(yōu)惠政策、健康理念逐步深入人心、老齡化程度加深、醫(yī)療消費(fèi)水平上升等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素老年群體整體健康水平不高，多受關(guān)節(jié)炎、心臟病、高血壓等慢性疾病的困擾.需長期接受醫(yī)藥治療或護(hù)理。中國老齡化程度不斷加深.將加速釋放對(duì)健康險(xiǎn)的需求。另外．2019年12月1日．銀保監(jiān)會(huì)公布的新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》．將醫(yī)療意外保險(xiǎn)納入健康險(xiǎn)的范疇,有助于擴(kuò)大健康險(xiǎn)的服務(wù)范圍。當(dāng)前．受限于疾病復(fù)雜性高等因素，醫(yī)療事故時(shí)有發(fā)生,醫(yī)療意外保險(xiǎn)的納入,將直接帶動(dòng)健康險(xiǎn)市場發(fā)展。2015年開始，中國政府及相關(guān)主管部門開始嘗試開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)，以激勵(lì)單位或個(gè)人參與商業(yè)健康保險(xiǎn)的積極性。稅收優(yōu)惠政策，驅(qū)動(dòng)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展“健康中國”行動(dòng)背景下，健康理念逐步深入人心行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2稅收優(yōu)惠政策、健康理念逐步深入人心、老齡化程度加深、醫(yī)療消費(fèi)水平上升等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素老齡化程度加深及醫(yī)療消費(fèi)水平上升，健康險(xiǎn)需求旺盛老年群體整體健康水平不高，多受關(guān)節(jié)炎、心臟病、高血壓等慢性疾病的困擾.需長期接受醫(yī)藥治療或護(hù)理。中國老齡化程度不斷加深.將加速釋放對(duì)健康險(xiǎn)的需求。另外．2019年12月1日．銀保監(jiān)會(huì)公布的新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》．將醫(yī)療意外保險(xiǎn)納入健康險(xiǎn)的范疇,有助于擴(kuò)大健康險(xiǎn)的服務(wù)范圍。當(dāng)前．受限于疾病復(fù)雜性高等因素，醫(yī)療事故時(shí)有發(fā)生,醫(yī)療意外保險(xiǎn)的納入,將直接帶動(dòng)健康險(xiǎn)市場發(fā)展。未來商業(yè)健康險(xiǎn)仍有較大的發(fā)展空間，雖然在我國現(xiàn)有的醫(yī)療保險(xiǎn)體制下，以政府為主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)療保障體系占據(jù)主導(dǎo)地位，但是快速上漲的醫(yī)療保障支出給醫(yī)?；鹗杖朐鲩L帶來了較大壓力。2018年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增長10%，而支出增長13%，同期城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增長39%，而支出增長44%。另一方面，現(xiàn)有醫(yī)療保障體系還將面臨醫(yī)療保健價(jià)格上漲的壓力，2015年至2018年，醫(yī)療保健的價(jià)格上漲水平均要快于社會(huì)整體物價(jià)上漲水平（部分體現(xiàn)于醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出增加中）。如果沒有商業(yè)健康險(xiǎn)體系的有利補(bǔ)充，目前的醫(yī)保體系的保障能力在長期存在隱憂。商業(yè)健康險(xiǎn)定位有望從補(bǔ)充定位逐步過渡到主體層03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素普惠式健康險(xiǎn)提供特藥保障、藥品直付、藥品配送、健康管理、疾病早篩等增值服務(wù),使相關(guān)企業(yè)可直接接觸客戶,尋求新的合作或轉(zhuǎn)型契機(jī)。承辦普惠式健康險(xiǎn)未必盈利,但存在不可忽視的溢益出效應(yīng)。首先,政府的參與為普惠式健康險(xiǎn)的信譽(yù)程度“背書”,有利于保險(xiǎn)公司樹立品牌形象,并承接更多項(xiàng)自。其次,保險(xiǎn)公司能獲得大里的投保教據(jù),有利于提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,完善精算基礎(chǔ)?？梢灶A(yù)測只要參保率良好,承辦普惠式健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司是可以實(shí)現(xiàn)盈利的,商保險(xiǎn)本身具有逐利性,若長期經(jīng)營不善,僅依靠溢出效應(yīng),不足以委撐其持久承保。由于目前基本醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的覆蓋范圍還＋分有限,商業(yè)健康險(xiǎn)也雅以惠及低收入、高風(fēng)險(xiǎn)人群,普惠式健康險(xiǎn)的問世和推廣,提供了抵御“因病致貧、因病返貧”風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。目前,普惠式健康險(xiǎn)在實(shí)際運(yùn)行中也起到了一定的費(fèi)用補(bǔ)償作用。對(duì)保險(xiǎn)公司而言對(duì)藥企和醫(yī)療保險(xiǎn)第三方管理公司而言對(duì)群眾面言復(fù)合型人才稀缺健康險(xiǎn)行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。健康險(xiǎn)行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和法律知識(shí)，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識(shí)，包括：健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級(jí)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，健康險(xiǎn)的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。健康險(xiǎn)行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展健康險(xiǎn)行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范健康險(xiǎn)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用健康險(xiǎn)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：健康險(xiǎn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域健康險(xiǎn)行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著健康險(xiǎn)的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家健康險(xiǎn)企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來健康險(xiǎn)行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，健康險(xiǎn)行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品需求。健康險(xiǎn)行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是健康險(xiǎn)行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，健康險(xiǎn)企業(yè)對(duì)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范健康險(xiǎn)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用健康險(xiǎn)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：健康險(xiǎn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，健康險(xiǎn)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的健康險(xiǎn)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土健康險(xiǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。健康險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢健康險(xiǎn)與健康管理具有高契合度健康管理具備健康服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管控的雙重功能，是由醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保健機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)組織等主體，為消費(fèi)者的健康影響進(jìn)行全面分析、評(píng)估、監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)防、維護(hù)的過程。健康險(xiǎn)是抵御健康風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，其服務(wù)范圍已延伸至醫(yī)療、保健、疾病預(yù)防等方面。投保人對(duì)健康險(xiǎn)的需求除醫(yī)療費(fèi)用保障外，還包括醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健等服務(wù)。健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)的結(jié)合，可促進(jìn)費(fèi)用保障與健康服務(wù)融合發(fā)展。例如，健康險(xiǎn)提供費(fèi)用保障，健康管理可預(yù)防疾病發(fā)生、緩解疾病癥狀，進(jìn)而降低疾病發(fā)生率，為健康險(xiǎn)降低賠付風(fēng)險(xiǎn)。政策利好，驅(qū)動(dòng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合2019年12月1日，銀保監(jiān)會(huì)公布新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”），與舊版相比，新版的條款由53條擴(kuò)展至72條?！掇k法》鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，提供健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和干預(yù)、疾病預(yù)防、健康體檢、健康咨詢、健康維護(hù)、慢性病管理、養(yǎng)生保健等服務(wù)，將健康管理服務(wù)成本從現(xiàn)行規(guī)定的12％提高至20％?！掇k法》提出，保險(xiǎn)公司經(jīng)營醫(yī)療保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)、康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等合作，積極發(fā)揮作為醫(yī)患關(guān)系第三方的作用，幫助緩解醫(yī)患信息不對(duì)稱，促進(jìn)解決醫(yī)患矛盾糾紛?！掇k法》的正式實(shí)施，將促進(jìn)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保健機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)等合作，進(jìn)而推動(dòng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品與管理服務(wù)相結(jié)合。行業(yè)發(fā)展趨勢健康險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)化發(fā)展以前，健康險(xiǎn)運(yùn)營過程中，面臨專業(yè)水平低、信息不對(duì)稱、盈利能力低等問題。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入近90來源于人身保險(xiǎn)公司，而人身保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占比較低，約20。因此，健康險(xiǎn)發(fā)展規(guī)模相對(duì)較小，在保險(xiǎn)公司內(nèi)部話語權(quán)偏低。人身保險(xiǎn)公司在內(nèi)部資源配置過程中，多側(cè)重于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)健康險(xiǎn)配備資源較少，難以實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)的專業(yè)化運(yùn)營。TPA的出現(xiàn)可有效解決健康險(xiǎn)面臨的問題，為健康險(xiǎn)公司在核保、理賠過程中提高運(yùn)營效率及風(fēng)險(xiǎn)管控能力。TPA即醫(yī)療保險(xiǎn)第三方服務(wù)公司，是向健康險(xiǎn)公司或經(jīng)營醫(yī)療保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司提供第三方管理服務(wù)的公司，其業(yè)務(wù)包含保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核保、理賠、文檔處理、數(shù)據(jù)采集、構(gòu)建醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)等方面，可為經(jīng)營健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司提供專業(yè)化經(jīng)營服務(wù)。普惠式健康險(xiǎn)近年來，我國醫(yī)療保障體系不斷完善，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等制度相互配合和補(bǔ)充，有效減輕了人民群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。為進(jìn)一步保障重大疾病和多元醫(yī)療需求，促進(jìn)各類醫(yī)療保險(xiǎn)之間有效銜接，社商融合型普惠式健康保險(xiǎn)（以下簡稱“普惠式健康險(xiǎn)”，各地也稱“惠民?！保?yīng)運(yùn)而生，2020年以井噴之勢迅速發(fā)展。+同質(zhì)化競爭激烈健康險(xiǎn)行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于健康險(xiǎn)企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國健康險(xiǎn)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國健康險(xiǎn)行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國健康險(xiǎn)行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分健康險(xiǎn)