高柔性智能包裝裝備行業(yè)發(fā)展基本情況

高柔性智能包裝裝備行業(yè)發(fā)展基本情況行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ笏幤穼儆陉P(guān)系人體健康安全的特殊商品，而包裝不僅是產(chǎn)品外觀的重要體現(xiàn)，也可以較好地保證內(nèi)部產(chǎn)品的完好，因此藥品包裝對于藥品行業(yè)而言意義重大。近些年來，隨著醫(yī)藥市場的快速發(fā)展，藥品包裝機(jī)械行業(yè)不斷獲得新機(jī)遇。與此同時(shí)，伴隨著醫(yī)藥市場的競爭愈加激烈，藥品的包裝問題也越來越受藥企重視。尤其在處方外流的趨勢下，藥品包裝對于顧客的吸引力進(jìn)一步影響其消費(fèi)選擇，因此再次被相關(guān)企業(yè)提至重要位置。在此背景下，藥品包裝機(jī)械設(shè)備行業(yè)迎來了快速的發(fā)展，市場規(guī)模有望不斷增長。業(yè)內(nèi)預(yù)測，到2021年，我國制藥設(shè)備市場規(guī)?？蛇_(dá)400億元左右，據(jù)此推算，藥品包裝機(jī)械設(shè)備市場規(guī)模約為222．8億元。從當(dāng)前藥品包裝機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況來看，與整個(gè)制藥設(shè)備行業(yè)一樣，行業(yè)呈現(xiàn)出市場競爭激烈的，以中小企業(yè)為主、競爭格局仍較為分散的局面。但這也意味著，國產(chǎn)藥品包裝機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。另外在中低端領(lǐng)域，部分國產(chǎn)藥品包裝機(jī)械設(shè)備尚存在生產(chǎn)效率不高、穩(wěn)定性低、零部件標(biāo)準(zhǔn)化也比較低的情況，在高端領(lǐng)域更是缺乏與進(jìn)口設(shè)備相媲美的產(chǎn)品，因此國產(chǎn)藥品包裝機(jī)械設(shè)備還有上升發(fā)展的空間。包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向（一）樹立綠色低碳發(fā)展理念中國包裝工業(yè)始終貫徹綠色發(fā)展理念，把發(fā)展綠色包裝作為重要的戰(zhàn)略方向。包裝行業(yè)正在推動綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色供應(yīng)鏈行業(yè)示范，配合相關(guān)部門在包裝全產(chǎn)業(yè)鏈推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的污染物管控與綜合治理。（二）推動包裝智能化水平提升當(dāng)前，人工智能、大數(shù)據(jù)等新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，催生大量新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，包裝工業(yè)要推動包裝裝備的智能化改造、高端化發(fā)展，打造基于大數(shù)據(jù)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能車間、智能工廠。智能制造是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也是目前包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展短板。包裝行業(yè)要提升數(shù)字賦能水平，加快智能包裝裝備創(chuàng)新研發(fā)，在智慧包裝產(chǎn)品發(fā)展上，重點(diǎn)開發(fā)交互式、個(gè)性化、趣味性、沉浸式、智慧型包裝產(chǎn)品。加快研發(fā)集商品真?zhèn)舞b別、流程追溯管理、品牌數(shù)字營銷等多功能于一體的智慧型包裝產(chǎn)品。（三）培養(yǎng)人才賦能可持續(xù)發(fā)展進(jìn)一步凝聚和培養(yǎng)包括包裝產(chǎn)業(yè)工人、高技能人才、設(shè)計(jì)師在內(nèi)的支撐行業(yè)發(fā)展各類人才，特別是青年人才。創(chuàng)新行業(yè)人才培養(yǎng)模式，強(qiáng)化職業(yè)教育、繼續(xù)教育、普通教育有機(jī)銜接，使人才供給更好適應(yīng)行業(yè)發(fā)展要求。弘揚(yáng)工匠精神，培養(yǎng)大國工匠。制藥設(shè)備行業(yè)屬于制藥行業(yè)的上游，按照下游應(yīng)用場景的不同，可以劃分為原料藥機(jī)械設(shè)備、制劑機(jī)械、藥用粉碎機(jī)械、飲片機(jī)械、制藥用水設(shè)備、藥品包裝機(jī)械、藥用檢測設(shè)備和其他制藥裝備等。其中從市場的主要設(shè)備份額情況來看，我國制藥設(shè)備市場主要以藥品包裝機(jī)械設(shè)備為主，市場占比達(dá)到55．70%。包裝機(jī)械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過程的機(jī)械，主要完成充填、裹包、封口等工序，以及與其相關(guān)的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等；此外，還可以完成計(jì)量或在包裝件上蓋印等工序。我國已經(jīng)成為世界上最大的全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝機(jī)械市場。2019年以來，在下游食品、藥品、日化等行業(yè)新增長點(diǎn)拉動下，我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量逐年增長。隨著我國包裝機(jī)械行業(yè)整體實(shí)力的不斷提高，我國包裝機(jī)械產(chǎn)品出口數(shù)量越來越多，出口金額逐年增長。包裝裝備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）包裝裝備行業(yè)面臨的機(jī)遇1、包裝裝備下游產(chǎn)業(yè)需求擴(kuò)大包裝裝備下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要服務(wù)于食品、飲料、醫(yī)藥等眾多領(lǐng)域，與居民消費(fèi)水平息息相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民生活水平顯著提高，收入持續(xù)快速增長，消費(fèi)能力也隨之大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年居民人均可支配收入為21，966元，至2020年提升至32，189元，復(fù)合增長率為7．94%，相應(yīng)消費(fèi)支出也從15，712元增至21，210元，復(fù)合增長率為6．18%。隨著居民人均可支配收入的提高，我國食品、飲料、醫(yī)藥和化工等行業(yè)蓬勃發(fā)展，而包裝裝備作為下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，其市場需求也得到大幅提高。對于醫(yī)藥行業(yè)，近年來在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級的背景下，高端仿制藥和創(chuàng)新藥在不斷研發(fā)誕生的同時(shí)，對醫(yī)藥包裝的要求也將不斷升級，醫(yī)藥包裝裝備的需求將迎來增長。對于食品行業(yè)，隨著食品包裝工藝的進(jìn)步及包裝智能化的推進(jìn)，食品包裝裝備更新?lián)Q代需求較高，拉動食品包裝裝備市場的增長。因此，包裝裝備行業(yè)下游的蓬勃發(fā)展，為包裝裝備行業(yè)發(fā)展提供了充足的驅(qū)動力。2、包裝裝備產(chǎn)業(yè)政策的支持我國政府對包裝裝備制造業(yè)的發(fā)展歷來高度重視，先后頒布了一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。2016年12月，工信部及商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了到2020年實(shí)現(xiàn)包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到2．5萬億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團(tuán)，高新技術(shù)企業(yè)大幅增加的發(fā)展目標(biāo)，鼓勵包裝業(yè)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新。同年，中國包裝聯(lián)合會發(fā)布《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出將綠色包裝、智能包裝、安全包裝確定為包裝工業(yè)的三大方向，做到包裝工業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，質(zhì)量素質(zhì)增強(qiáng)，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，動力逐步轉(zhuǎn)換，包裝業(yè)企業(yè)提升品牌影響力和國際競爭力，奠定了包裝業(yè)綠色化、智能化發(fā)展的基調(diào)，促進(jìn)包裝行業(yè)相關(guān)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。對于制藥裝備行業(yè)企業(yè)，《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《制藥裝備十四五技術(shù)發(fā)展綱要》均鼓勵制藥裝備產(chǎn)品創(chuàng)新，技術(shù)進(jìn)步，打造智能裝備優(yōu)質(zhì)企業(yè)，提高國際競爭力。相關(guān)鼓勵性產(chǎn)業(yè)政策的出臺，有助于行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及進(jìn)步，并有利于行業(yè)綠色發(fā)展，為行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、包裝裝備技術(shù)的進(jìn)步我國包裝裝備行業(yè)相較德國、法國、意大利、日本等發(fā)達(dá)國家起步較晚，但在市場需求、國家政策、較低的人工及原材料成本、資本投入等因素的驅(qū)動下，全球制造業(yè)加速向我國轉(zhuǎn)移并在我國發(fā)展逐漸成熟，我國包裝裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，為技術(shù)進(jìn)步提供了良好的產(chǎn)業(yè)條件。目前，我國包裝裝備行業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)及開發(fā)自有創(chuàng)新技術(shù)，現(xiàn)已形成了較為完整的產(chǎn)品體系，技術(shù)取得了長足進(jìn)步，在工藝流程的自動化程度、產(chǎn)品的適應(yīng)能力以及成套的供應(yīng)能力等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較大的技術(shù)突破，部分技術(shù)已達(dá)到或接近國際領(lǐng)先水平。（二）包裝裝備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、包裝裝備復(fù)合型人才缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的復(fù)合型技術(shù)人才能有效促進(jìn)行業(yè)發(fā)展及技術(shù)創(chuàng)新，并有利于我國包裝裝備產(chǎn)業(yè)在國際競爭中獲得優(yōu)勢。目前，雖然在政府鼓勵及政策支持下，我國已經(jīng)培養(yǎng)出一批復(fù)合型人才，但由于行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，進(jìn)一步發(fā)展需要大量的高素質(zhì)復(fù)合型人才，現(xiàn)有人才儲備仍不能滿足行業(yè)發(fā)展需求。2、包裝裝備行業(yè)集中度較低現(xiàn)階段我國包裝裝備行業(yè)市場格局較為分散，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，其產(chǎn)品創(chuàng)新能力及技術(shù)研發(fā)水平較低，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，缺乏核心競爭力，不規(guī)范競爭較多，部分企業(yè)依靠價(jià)格戰(zhàn)爭奪市場，對行業(yè)發(fā)展較為不利。包裝裝備主要技術(shù)門檻和壁壘（一）包裝裝備技術(shù)壁壘醫(yī)藥包裝裝備行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識密集型、資金密集型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，醫(yī)藥包裝裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)通常涉及到藥學(xué)、材料學(xué)、精細(xì)化學(xué)、包裝工程、機(jī)械制造等多種學(xué)科和技術(shù)，進(jìn)入本行業(yè)需要具備較強(qiáng)的跨行業(yè)技術(shù)整合能力，同時(shí)還需要具有長期的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，而專有技術(shù)的積累和科研開發(fā)能力的培養(yǎng)是一個(gè)長期的過程，一般企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)無法迅速形成。行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的企業(yè)，經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)投入，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面均具備顯著的優(yōu)勢，對后期進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。在食品生產(chǎn)過程中，食品包裝是將食品從廠商推出市場的關(guān)鍵，是食品風(fēng)味保持、營養(yǎng)保留、儲藏防腐以及食品安全的關(guān)鍵工藝。因此，食品包裝裝備的工藝設(shè)計(jì)十分重要。食品包裝裝備的生產(chǎn)應(yīng)用了計(jì)算機(jī)數(shù)控、電氣控制、機(jī)械部件的精密制造、無菌處理技術(shù)、食品工程、微生物學(xué)等先進(jìn)技術(shù)，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。企業(yè)的持續(xù)發(fā)展既需要一定的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲備，也需要一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累。因此，醫(yī)藥、食品包裝裝備行業(yè)對新入者形成了較高的技術(shù)壁壘。（二）包裝裝備質(zhì)量壁壘醫(yī)藥食品安全是包裝裝備行業(yè)的關(guān)注要點(diǎn)，也是相關(guān)企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)。醫(yī)藥、食品生產(chǎn)企業(yè)必須保證產(chǎn)品不能發(fā)生污染、混淆，避免發(fā)生藥品誤服、食品腐爛和產(chǎn)品召回等質(zhì)量事故，因此業(yè)內(nèi)企業(yè)需要切實(shí)建立高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證體系。由于包裝裝備能夠直接影響醫(yī)藥、食品企業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量，因此其不僅必須符合國家及行業(yè)各個(gè)部門制訂的各種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也需要滿足下游醫(yī)藥、食品生產(chǎn)企業(yè)的各種個(gè)性化且嚴(yán)格的要求，并且能夠在高速、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中保證設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。因此，醫(yī)藥、食品生產(chǎn)企業(yè)選擇包裝裝備供應(yīng)商和產(chǎn)品是一個(gè)長期的過程，需經(jīng)過嚴(yán)格的考察和論證程序。通常，不經(jīng)長期磨合、默契合作以及穩(wěn)定質(zhì)量的考驗(yàn)，不會輕易更換一家與之長期合作的供應(yīng)商。（三）包裝裝備品牌及客戶資源壁壘醫(yī)藥食品包裝裝備主要用于藥品、食品包裝領(lǐng)域，其性能、穩(wěn)定性均對藥品、食品的安全產(chǎn)生直接的影響。包裝裝備均存在單位價(jià)值高、使用時(shí)間長等特點(diǎn)，下游客戶對產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性及售后服務(wù)要求較高，產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性是客戶選擇包裝裝備供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)。目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)依靠長時(shí)間的積累，建立了一定的品牌知名度、積累了豐富的客戶資源，而新進(jìn)入者難以在短時(shí)間樹立良好的品牌形象、積累較多客戶資源。因此，醫(yī)藥、食品包裝裝備行業(yè)對新入者形成了較高的品牌及客戶資源壁壘。（四）包裝裝備資金壁壘包裝裝備行業(yè)是一個(gè)高投入的行業(yè)，因此在技術(shù)改進(jìn)與升級、產(chǎn)品研發(fā)與配套、市場開拓與營銷體系建設(shè)等方面均需要企業(yè)投入大量資金。對新進(jìn)入者的資金實(shí)力有較高的要求。行業(yè)未來發(fā)展趨勢進(jìn)口進(jìn)程將加快。進(jìn)口藥品包裝機(jī)械設(shè)備由于起步早、經(jīng)驗(yàn)豐富，過去在我國高端藥品包裝機(jī)械設(shè)備市場一直占據(jù)主要的市場份額，而為了保證產(chǎn)線的精準(zhǔn)性和穩(wěn)定性，國內(nèi)各大藥企往往也都會優(yōu)先選擇價(jià)格高昂的高端進(jìn)口機(jī)械。近些年來，隨著國內(nèi)藥品包裝行業(yè)的快速發(fā)展，以及本土藥包機(jī)械企業(yè)的不斷追趕，研發(fā)投入不斷增長，其研發(fā)實(shí)力、創(chuàng)新水平不斷提高，技術(shù)水平也開始從仿制朝著自主創(chuàng)新研發(fā)，且產(chǎn)品類別不斷豐富，逐漸縮小與進(jìn)口設(shè)備的差距，未來有望憑借高性價(jià)比、維修方便等優(yōu)勢獲得市場的青睞，在中高端領(lǐng)域逐漸替代進(jìn)口，挖掘更多發(fā)展空間。另一方面，從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，隨著新版藥品管理法等醫(yī)藥新政新規(guī)的實(shí)施，藥企面臨的要求愈加嚴(yán)格，為了提高藥品的質(zhì)量與安全，智能化包裝將成為未來藥品包裝設(shè)計(jì)非常重要的發(fā)展趨勢。實(shí)際上，《中國制造2025》中也早已為制藥裝備指明了朝著自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級的方向，藥品包裝機(jī)械設(shè)備作為制藥裝備的重要組成部分，也亟待朝著自動化、智能化方向升級。智能化技術(shù)的應(yīng)用將為藥品包裝機(jī)械設(shè)備創(chuàng)新賦能。據(jù)悉，有藥品包裝機(jī)械設(shè)備廠家為藥企提供藥品包裝設(shè)備的完整解決方案后，大大提升了企業(yè)的生產(chǎn)效率并降低了成本，使得每臺快速裝盒機(jī)生產(chǎn)效率提升了100%，能耗降低了50%，能源成本降低了15%，人員成本減少了50%，宕機(jī)時(shí)間減少了20%。伴隨著醫(yī)藥市場競爭環(huán)境的日益嚴(yán)峻，藥品包裝對于企業(yè)產(chǎn)品的銷量、質(zhì)量安全提升來說將起著非常重要的作用。目前，我國的藥品包裝行業(yè)已經(jīng)得到了很快的發(fā)展，但是相較于國外發(fā)達(dá)國家的水平尚且存在一些差距。在此背景下，我國藥品包裝機(jī)械設(shè)備行業(yè)還需要不斷努力，朝著更智能化、信息化的方向發(fā)展，助力提升我國藥品包裝水平，從而提高我國醫(yī)藥產(chǎn)品在國際市場中的競爭實(shí)力。包裝裝備行業(yè)競爭格局目前全球包裝裝備行業(yè)中，德國、法國、意大利、瑞典、日本等由于起步較早，其設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、性能等技術(shù)水平為世界領(lǐng)先。相比之下，我國包裝裝備行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累與品牌知名度較國外龍頭企業(yè)起點(diǎn)更低。對于中高端市場而言，德國、法國、意大利、瑞典、日本等國的龍頭企業(yè)憑借雄厚的技術(shù)積累及較高的品牌知名度，在中高端市場獲取了較多的市場份額。但近年來，隨著我國機(jī)械工業(yè)的崛起和《中國制造2025》等鼓勵政策的發(fā)布，我國包裝裝備企業(yè)技術(shù)水平逐步提高，部分產(chǎn)品工藝接近或達(dá)到國際領(lǐng)先，同時(shí)憑借及時(shí)的市場響應(yīng)能力、出色的售后服務(wù)、較高的性價(jià)比優(yōu)勢等，本土包裝裝備企業(yè)市場份額逐步擴(kuò)大，其產(chǎn)品開始逐步替代國外產(chǎn)品，并出口至國外。因此，國內(nèi)中高端包裝裝備市場形成了國外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，國內(nèi)本土龍頭企業(yè)市場份額逐步擴(kuò)大的競爭態(tài)勢。對于中低端市場中的包裝裝備制造企業(yè)，大部分參與者規(guī)模較小，技術(shù)水平不高，產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重，市場競爭