2005年鐵礦石市場回顧及2006年展望

年初國際鐵礦石價格大幅上漲。一方面有上年中國需求突然大增，在內(nèi)，但隨中國鋼材成品嚴(yán)重滯銷，鐵礦石原料需求相對減弱，供需矛平均價格美元。另外，年初價格談判時，國際市場鋼材、特別是板材價說正是鋼材價格的高位攀升釀下了鐵礦石跟漲的苦果。在。過高的年度價格最終給鋼鐵企業(yè)造成了沉重的成本負(fù)擔(dān)和壓力。供需：鐵礦石產(chǎn)量增幅明顯鐵礦石需求表現(xiàn)一般。場，其生產(chǎn)銷售呈現(xiàn)兩旺局面。計可達(dá)億噸以上。出口鐵礦砂億噸，比2004年增%，其中向中國出口BHPBHP礦石產(chǎn)銷統(tǒng)計(單位：千噸)/IRONORE銷量/Sales總計Total發(fā)貨量/Total同比增幅22326216082397126615945202581027254253067837067905%注：礦石產(chǎn)銷濕噸計/Ironoreproduction540250645530608422080575768495879%andshipments2186222507235962592993894%2548928119253897899767965%578444866341792%2007422136799242166623901215816714857703%reportedonawettonnesbasis但需求方面，受亞洲地區(qū)鋼材成品市場疲軟影響，國際鐵礦石需求萬噸，降幅尤為明顯達(dá)%。120,782120,107131,733126,297129,088132,081134,884年10,74911,92610,50910,94312,62635,92031,84540,54938,31254,56758,04250,14667,90450,11860,971488,374%398,358323,978347,801373,027381,098383,094431,40635,15840,44935,45737,66540,825量10,92810,20212,60910,46712,00411,4729,63312,3089,53211,358110,513%18,79616,94020,95621,93331,11435,01927,80835,47625,98537,275271,302%189,809160,818165,256184,494197,224209,481242,16521,50525,32421,10518,36823,446?值得一提的是，隨著世界鋼鐵行業(yè)進(jìn)入整合時期，鐵礦石資源成為世界鋼鐵公司爭搶的主要焦點(diǎn)，各國紛紛尋求與供應(yīng)商訂立長期合同。在世界爭奪鐵礦石資源的同時，市場對印度鐵礦石需求卻比較疲軟。國廠家也有意和印度訂立長期合同，但暫未獲進(jìn)展。石價格談判艱難石供不應(yīng)求的狀況已經(jīng)一去不復(fù)返。據(jù)和烏克蘭也有礦石參加到出口行列，預(yù)測2006年全球海運(yùn)鐵礦石實(shí)際可供出口資源量增加6200萬噸以上。后續(xù)供應(yīng)方面，除了澳州和巴西的擴(kuò)產(chǎn)投資外，印度3年內(nèi)年產(chǎn)量將由目前的億噸提高到億~億噸的規(guī)模，可保供應(yīng)無虞。萬噸。而06年國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將繼續(xù)保持高增長，全年可增加鐵精礦從談判本身來看，2005財政年度鐵礦石出口談判結(jié)果，可歸結(jié)于鋼鐵界為確保貨源供鐵礦石價格的再度大幅上漲也是鋼鐵企業(yè)難以承受的。與此同時，印度政府在經(jīng)過長時間猶豫后，已經(jīng)基本同意延長和日本韓國等的長期供貨合同協(xié)議，這一消息在鐵礦石談判緊鑼密鼓進(jìn)行的元/噸下跌到51-52美元/噸(FOB)。印度礦現(xiàn)貨市場的明顯下跌，及對后期仍將下跌的預(yù)計，將為鐵礦石談判買方增添一個新的籌碼。綜合上述因素，預(yù)測最終價格難以有大幅度的上漲，但由于談判歷史的沿革和三大鐵礦石供貨商壟斷供應(yīng)資源這一現(xiàn)實(shí)，估計價格有10%以內(nèi)的提升幅度將在意料之中。中國市場：宏觀調(diào)控抑制需求增長價格隨鋼市重創(chuàng)而下跌消費(fèi)量增長增幅高達(dá)29%，市場售價一日三變，礦石原料行業(yè)緊隨鋼鐵行業(yè)之后成為第二個暴利性行業(yè)。但2005年以來生鐵產(chǎn)量增幅有所回落，而礦石產(chǎn)量增幅加大，供需面基本1-12月份各月鐵礦石原礦產(chǎn)量及增幅對比圖其中河北地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量累計萬噸、遼寧地區(qū)萬噸、內(nèi)蒙古萬我國主要省市地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量統(tǒng)計進(jìn)口：仍維持較快增長，但增幅明顯回落價格上漲年進(jìn)口鐵礦石億噸，同比增長%。預(yù)計2005年中國鐵礦石進(jìn)口需求量噸，增幅%，同比增幅較上月基本持平。按此進(jìn)口量計算，預(yù)計全年進(jìn)2季度進(jìn)口鐵礦石萬噸，同比增長%；3季度進(jìn)口鐵礦石萬噸，同比增澳洲、印度、巴西和南非等其他國家地區(qū)。據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計，20054國進(jìn)口鐵礦石萬噸，約占進(jìn)口總量的%。從下圖可見澳洲鐵礦石仍占據(jù)我國進(jìn)口鐵礦石市場首位，占進(jìn)口總量的%；其次分別是印度礦占%；占%。上圖：巴西、澳大利亞和印度占我國進(jìn)口鐵礦石總量比例全23個主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計走勢圖際市場鐵礦石價格上漲幅度僅為%，寶鋼等十二家大企業(yè)年度進(jìn)口精礦粉協(xié)議價也僅為美元/噸。04年海關(guān)進(jìn)口價格上漲主要源于國內(nèi)近千家經(jīng)銷商多途徑采購，哄抬了主要是從印度-900元/噸的價高鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的認(rèn)定。表觀消費(fèi)量再度下降下表：我國1-11月份國產(chǎn)鐵礦石表觀消費(fèi)量統(tǒng)計表(單位：萬噸)出口退稅政策取消以及進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價格上漲%打擊落空，國內(nèi)鐵礦產(chǎn)頂進(jìn)的措施，才陸續(xù)緩解下跌勢頭。但總體來說，全年受多方面因素具體看，全年鐵精粉市場行情可分為如下幾個階段，見下圖：國務(wù)院審議并原則通過首部《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，下游鋼鐵行業(yè)壓力計下滑600元/噸左右。但由于鋼廠加緊采購，部分礦山停產(chǎn)整頓，華內(nèi)鐵精粉市場持穩(wěn)小幅回落以應(yīng)對市場清淡需求。11月唐山地區(qū)66%方面，隨著中國鋼材需求增幅的回落，鐵礦石需求增幅也將出現(xiàn)回落。大致平衡共略大于求，行情仍將在低價格走勢中震蕩。到美元/噸，最低降到美元/噸，差額美元，降幅%，相比2004年美元/噸的最高報價，跌幅達(dá)到%；澳洲西澳至寶山、北侖的海運(yùn)費(fèi)全年最高達(dá)到美元/噸，最低為美元/噸