2023年建筑機器人行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年建筑機器人行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究建筑機器人行業(yè)定義建筑機器人是指自動或半自動執(zhí)行建筑工作的機器裝置，其可通過運行預(yù)先編制的程序或人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)進行運動，替代或協(xié)助建筑人員完成如焊接、砌墻、搬運、天花板安裝、噴漆等建筑施工工序，能有效提高施工效率和施工質(zhì)量、保障工作人員安全及降低工程建筑成本。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會頒布的《GBT36321-2018特種機器人分類、符號、標志》，建筑機器人屬于特種機器人的細分種類，主要包括房屋建筑機器人、土木工程建筑機器人、建筑安裝機器人、建筑裝飾及其他機器人等。建筑機器人可應(yīng)用在四個細分建筑工程領(lǐng)域:設(shè)計、建造、運維、破拆，每個細分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?yīng)著不同功能的建筑機器人產(chǎn)品Q1Q2Q3Q4快速發(fā)展期1970年機器人開始具有一定的感知功能和自適應(yīng)能力的離線編程，可根據(jù)作業(yè)對象的狀況改變作業(yè)內(nèi)公中國機器人起步1972年中科院沈陽自動化所開始機器人的研究1977年南開大學(xué)研制出用于生物實驗的微操作機器人系統(tǒng)中國建筑機器人起步1997年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出第一代壁面清洗爬壁機器人，可攜帶吸盤迅速爬上70米高樓進行清洗工作。中國建筑建造機器人發(fā)展2018年，博智林機器人公司成立，聚焦建筑機器人研發(fā)2020年，蔚建科技成立，其研發(fā)的抹灰機器人為業(yè)內(nèi)唯一可在施工現(xiàn)場進行抹灰作業(yè)的機器人。政策分析《中國制造2025》《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》推進綠色建造工作，促進建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級和城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展，經(jīng)研究，決定在湖南省、廣東省深圳市、江蘇省常州市開展綠色建造試點工作。明確建筑機器人為特種機氣人的細分行業(yè)，表明建筑機器人行業(yè)已開始走上規(guī)范化道路。提出實現(xiàn)機器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實現(xiàn)機器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升，促進行業(yè)快速發(fā)展。提出積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進機器人標準化、模塊化發(fā)展，擴大市場應(yīng)用突破機器人本體、減速器、伺服電機、控制器、傳感器與驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計制造等技術(shù)瓶頸。該兩項政策明確了機器人上游核心零部件需加快自主研發(fā)，中國本土企業(yè)提高零部件創(chuàng)新能力將會顯著促進建筑機器人行業(yè)發(fā)展和健全產(chǎn)業(yè)體系，有利于推動行業(yè)落地應(yīng)用的進程。《GBT36321-2018特種機器人分類、符號、標志》政策分析表明鼓勵和支持智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究。該項政策明確中國政府支持建筑機器人的研發(fā)和生產(chǎn)應(yīng)用，促進建筑機器人行業(yè)的加速發(fā)展。提出加快大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式變革。建筑業(yè)屬于中國傳統(tǒng)行業(yè)，這兩項政策表明中國政府鼓勵和支持利用創(chuàng)新科技促進建筑業(yè)升級，實現(xiàn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。明確建筑業(yè)在質(zhì)量安全監(jiān)管、技術(shù)進步、建筑節(jié)能及綠色建筑發(fā)展等多方面的發(fā)展目標，推動建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?！督ㄖI(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》十三屆全國人大二次會議《政府工作報告》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》住建部人大發(fā)改委行業(yè)社會環(huán)境中國是建筑大國，擁有世界上最大的建筑市場。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長，2019年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為248445.77億元，同比增長10.02%，截止至2020年上半年，中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值為100840.12億元，較2019年同期下降0.76%。建筑機器人作為一個具有極大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d技術(shù)，有望實現(xiàn)“更安全、更高效、更綠色、更智能”的信息化營建，整個建筑業(yè)或借機完成跨越式發(fā)展。建筑業(yè)在我國屬于支柱產(chǎn)業(yè)，這一龐大的內(nèi)需市場為我國建筑機器人的發(fā)展壯大提供強有力的保障。數(shù)年來，我國在工業(yè)機器人、特種機器人以及機器人通用技術(shù)方面已經(jīng)積累了較多的經(jīng)驗，并儲備了大量人才，加之國家大力倡導(dǎo)創(chuàng)新的利好局勢，建筑機器人未來在我國必將取得長足的發(fā)展。+第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國60歲及以上人口為6億人，占比達到18.70%，其中，65歲及以上人口為9億人，占150%。“十四五”期間，我國將從輕度老齡化邁入中度老齡化。人口老齡化對我國經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生了廣泛影響，其中，老齡化進程加快將對我國勞動力市場產(chǎn)生深遠影響。學(xué)術(shù)界有觀點認為我國老齡化形勢更加嚴峻，對勞動力市場已經(jīng)產(chǎn)生負面影響，如勞動力供不應(yīng)求、勞動力成本上升過快、老年撫養(yǎng)比提高等。行業(yè)社會環(huán)境+隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，中國建筑業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)值規(guī)模不斷創(chuàng)新高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值高達25萬億元，近十年年復(fù)合增長率為12%；中國建筑業(yè)企業(yè)單位達95,400個，企業(yè)數(shù)量近十年的年復(fù)合增長率為4%。中國建筑業(yè)的穩(wěn)步增長，已成為中國支柱產(chǎn)業(yè)之一，為建筑機器人行業(yè)提供充足的發(fā)展空間。此外，與工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)相似，隨著科技水平的提升，BIM（建筑信息模型）、大數(shù)據(jù)、機器人、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)應(yīng)用將打破傳統(tǒng)建筑業(yè)的發(fā)展模式，提高行業(yè)信息化水平，且降低成本、提高效率，因此建筑業(yè)信息化、自動化、智能化的發(fā)展趨勢明顯。建筑施工企業(yè)利用建筑機器人及智能化技術(shù)降本增效的潛力大，建筑機器人行業(yè)也將順應(yīng)市場需求的擴大而加速發(fā)展。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境02建筑機器人行業(yè)現(xiàn)狀分析建筑機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體涉及建筑機器人系統(tǒng)集成商和終端應(yīng)用領(lǐng)域，其中系統(tǒng)集成占機器人生產(chǎn)成本的14%。（1）建筑機器人系統(tǒng)集成:建筑機器人系統(tǒng)集成廠商主要為終端客戶提供應(yīng)用解決方案。此類廠商向機器人本體制造商采購不同功能的機器臂后，再根據(jù)終端客戶的要求，進行機器人應(yīng)用二次升級開發(fā)、末端執(zhí)行器設(shè)備研發(fā)配套、設(shè)計符合建筑業(yè)的配套軟件等，制定符合建筑業(yè)施工和生產(chǎn)需求的解決方案。建筑機器人系統(tǒng)集成廠商不僅具備產(chǎn)品設(shè)計能力、對下游建筑業(yè)終端客戶應(yīng)用需求的工藝理解力、建筑項目從業(yè)經(jīng)驗，且擁有市場渠道優(yōu)勢，可加速推動建筑機器人的應(yīng)用落地。中國本土系統(tǒng)集成廠商擁有多方面的本土優(yōu)勢，如渠道和價格優(yōu)勢、對本土建筑業(yè)的市場需求和政策制度的了解程度更深等。機器人系統(tǒng)集成的技術(shù)壁壘較低，中國整體的機器人系統(tǒng)集成廠商占據(jù)中國機器人企業(yè)數(shù)量90%以上，企業(yè)營收超過1億元的少于100家，80%的企業(yè)營低于3,000萬元，呈現(xiàn)“數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)值不高”的現(xiàn)狀。另外，中國機器人系統(tǒng)集成廠商行業(yè)集中于汽車、電子制造、化工、食品飲料等，但在建筑施工領(lǐng)域的機器人系統(tǒng)集成商屈指可數(shù)，除了大疆創(chuàng)新、博智林等本體制造與系統(tǒng)集成一體化的企業(yè)，中國建筑機器人系統(tǒng)集成廠商代表有大界機器人、盈創(chuàng)建筑、中建科技等。在中國建筑行業(yè)如此龐大的市場中，建筑行業(yè)的矛盾（如勞動力缺口和老齡化、安全事故頻發(fā)、施工效率低下等問題）將激發(fā)建筑機器人的需求增長，而當(dāng)前行業(yè)市場仍處于一片空白，未來市場發(fā)展空間大。由于中國企業(yè)具備本土優(yōu)勢，以及了解中國建筑業(yè)的需求，中國企業(yè)可圍繞建筑業(yè)的細分應(yīng)用領(lǐng)域和機器人、機器視覺、軟件工程構(gòu)建等技術(shù)進行系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，作為進入建筑機器人行業(yè)的切入點。（2）終端應(yīng)用領(lǐng)域:建筑機器人的應(yīng)用領(lǐng)域涉及建筑工程規(guī)劃、建筑工程施工與裝修、裝配式建筑、建筑裝修、建筑工程管理、建筑質(zhì)量檢查等多個建筑環(huán)節(jié)。由于建筑環(huán)節(jié)繁瑣復(fù)雜，建筑機器人產(chǎn)品種類多樣，包括無人機、裝修機器人、砌墻機器人等，但建筑機器人行業(yè)仍處于發(fā)展初期，大部分中國本土建筑機器人產(chǎn)品仍在實驗室研發(fā)階段，未進行大規(guī)模生產(chǎn)，下游滲透率低。隨著建筑業(yè)對企業(yè)的生產(chǎn)安全、管理、效率等方面提出更高的要求，建筑機器人將會成為“智慧建造”中重要的一部分。建筑機器人在推動“智慧建造”發(fā)展的同時，也將促進自身行業(yè)加之和下游市場的需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游建筑機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀中國建筑業(yè)是世界上數(shù)字化和自動化程度最低的行業(yè)之一，伴隨人口紅利的消退，巨大的人力成本、高危、生產(chǎn)效率低等一系列問題日益嚴峻。在機器人技術(shù)和現(xiàn)代化科技的快速發(fā)展的背景之下，2016年之后國際先進的建筑機器人企業(yè)（如拆除機器人品牌Brokk、新加坡房屋檢測機器人品牌TransformaRobotics）開始進入中國市場，隨后中國建筑機器人行業(yè)參與者逐漸增加，市場規(guī)模逐步提升。2016年至2018年，中國建筑機器人行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）由0.3億元增長至0.6億元，年復(fù)合增長率為44%。未來五年，中國建筑機器人行業(yè)規(guī)模將以47.9%的年復(fù)合率持續(xù)增長，并于2023年達到5億元規(guī)模。建筑機器人行業(yè)規(guī)模增長主要受以下兩個因素驅(qū)動:（1）中國建筑業(yè)持續(xù)增長，為建筑機器人行業(yè)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)；（2）建筑業(yè)的痛點難以解決，如勞動力老齡化、人工成本上升、安全事故頻發(fā)、勞動生產(chǎn)率低，催生建筑機器人需求增長。早些年，我國對建筑機器人方面的研究較少，主要集中在高層建筑外墻清洗和建筑施工自動化安裝方面，如江西理工大學(xué)研發(fā)的高樓幕墻清洗機器人、863項目下的室內(nèi)板材安裝機器人等。近幾年，我國房企、人工智能公司、政府、高校等多角色逐漸加大投入人財物，對建筑機器人進行了探索性研究和布局。除此之外，目前國內(nèi)上市企業(yè)在建筑機器人行業(yè)實質(zhì)性進展較少，大多停留在轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略規(guī)劃層面，尚未落地。比如，哈工智能僅提及未來將涉及建筑機器人業(yè)務(wù)。中南建設(shè)則發(fā)布公告稱:“公司與蘇州大學(xué)機電工程學(xué)院、蘇州大學(xué)機器人與微系統(tǒng)中心簽訂的協(xié)議為框架性協(xié)議，僅對雙方就“建筑機器人及智能裝備”的研究、開發(fā)達成共識，對于具體的研究方向尚未確定，具體研究開發(fā)階段的投入尚未測算?！蓖跏苍_表示萬科在關(guān)注機器人行業(yè)。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀中國建筑機器人研發(fā)領(lǐng)域發(fā)力近年來，中國在建筑機器人研發(fā)領(lǐng)域發(fā)力，根據(jù)Spoopat，截至2018年末，我國建筑機器人相關(guān)技術(shù)專利達到1770個，但大部分技術(shù)專利還在研發(fā)階段，并未在市場上規(guī)?；瘧?yīng)用。主要涉及的建筑機器人類型有:建筑墻面砂漿刮平機器人、建筑施工搬運機器人、建筑外墻清潔機器人、建筑檢測機器人、粉刷機器人、建筑垃圾回收機器人等。建筑大國勞動力短缺，強烈呼喚建筑機器人中國是建筑大國，擁有世界上最大的建筑市場，作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的典型代表，2018年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達25萬億元，同比增長9.9%。建筑業(yè)大而但不優(yōu)，信息化和智能化程度較低，目前“危、繁、臟、重”特點突出，與時代發(fā)展進步已不相適應(yīng)，急需對行業(yè)進行創(chuàng)新改造。另一個突出問題在于勞動力短缺。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年從事建筑業(yè)的農(nóng)民工人數(shù)為5563萬人，占我國農(nóng)民工總數(shù)的19.3%，同比下降0.03%。隨著社會老齡化趨勢加速，青壯年勞動力的供給呈現(xiàn)日益緊缺。行業(yè)驅(qū)動因素1勞動生產(chǎn)效率高、中國建筑業(yè)持續(xù)增長、勞動力資源問題凸顯、安全更有保障等是行業(yè)主要驅(qū)動力中國建筑工人群體老齡化問題突出，行業(yè)勞動力面臨短缺，建筑機器人可填補崗位空缺。根據(jù)建筑業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年建筑業(yè)工人群體平均年齡為4人力勞動生產(chǎn)效率有限，且普遍存在因人為誤差引起的建筑工程返工，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和工程成本上升。建筑機器人具有高效率、高精準度的優(yōu)勢，能有效節(jié)省建筑工程的時間和資金成本。①與人力相比，建筑機器人的施工效率更勝一籌，如美國企業(yè)ConstructionRobotics研發(fā)的半自動“SAM100砌磚建筑機器人”每小時鋪設(shè)的磚塊達300-400塊，其速度是普通工人的3-4倍。澳大利亞企業(yè)FastbrickRobotics于2016年推出的全自動“HadrianX砌磚建筑機器人”，其不僅可實現(xiàn)24小時不間斷地工作，且每小時鋪設(shè)的磚塊達1,000塊；中國企業(yè)盈創(chuàng)科技的3D打印建筑機器人可實現(xiàn)在一天內(nèi)制造10個單層住宅。②建筑機器人的高精準度定位可避免施工延誤、返工、后續(xù)維修等活動，提升產(chǎn)能。例如，傳統(tǒng)人工的PC內(nèi)墻板需要“安裝前校準——墻體定位放線校準——墻板安裝——校正定位”等一系列繁瑣的工序，而博智林的“PC內(nèi)墻板安裝機器人”可自動定位和執(zhí)行墻板安裝任務(wù)，且誤差不超過1mm，建筑機器人的高精準定位提升工程施工效率；另外，傳統(tǒng)人工抹墻的偏差一般約為4mm，而中國廣田集團研發(fā)的“抹墻機器人”可自動進行墻面涂抹，實現(xiàn)墻面平整度小于2mm，建筑機器人的應(yīng)用降低工程誤差率和確保工程質(zhì)量。勞動生產(chǎn)效率高中國建筑業(yè)持續(xù)增長行業(yè)驅(qū)動因素2勞動生產(chǎn)效率高、中國建筑業(yè)持續(xù)增長、勞動力資源問題凸顯、安全更有保障等是行業(yè)主要驅(qū)動力人口老齡化，勞動力資源問題凸顯中國建筑工人群體老齡化問題突出，行業(yè)勞動力面臨短缺，建筑機器人可填補崗位空缺。根據(jù)建筑業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年建筑業(yè)工人群體平均年齡為4建筑工程施工是一項高危工作，建筑安全事故高發(fā)是中國建筑產(chǎn)業(yè)的一大痛點。《2018年上半年全國建筑業(yè)安全生產(chǎn)形勢通報》顯示，中國事故總量持續(xù)保持在高位，2018年上半年中國建筑業(yè)共發(fā)生安全事故1,732起，死亡1,752人，同比增長7.8%與4%。在建筑業(yè)最常見的人員死亡原因分別是高出墜落、物體打擊、觸電及被夾于兩個物體之間。此外，建筑施工環(huán)境惡劣，充斥著粉塵、高度噪音、震動、有害化學(xué)物質(zhì)的工作場所對建筑施工人員的身體健康帶來不良影響，促使職業(yè)病頻發(fā)。建筑機器人具有無生命損害性、重復(fù)利用的特點，可替代人類在惡劣和危險的環(huán)境完成高強度和高重復(fù)性的建筑施工工作，有效提高建筑工人的安全保障。例如，在建筑拆遷過程中，美國企業(yè)Husqvarna的“DXR拆除機器人”支持工人遠程操作，可替代工人進去危險的拆遷場地完成工作，可有效降低施工危險度；中國企業(yè)博智林機器人研發(fā)的“PC內(nèi)墻板安裝機器人”可單獨完成重達180kg的墻板安裝，避免工傷事故的發(fā)生。安全更有保障03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素在非結(jié)構(gòu)化的施工環(huán)境中，機器人的移動性涉及復(fù)雜的自主定位與導(dǎo)航能力，除了需要高性能的傳感器、機器人視覺系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、處理單元等硬件之外，還需要高可靠性的人工智能算法。雖然近年來中國人工智能技術(shù)不斷取得突破，但在數(shù)字化程度較低的建筑應(yīng)用場景由于缺乏數(shù)據(jù)支撐和高可靠性的學(xué)習(xí)模型，導(dǎo)致建筑機器人的智能化發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。中國企業(yè)雖已開始研發(fā)建筑機器人，但機器人的核心零部件（控制器、伺服電機、減速器和傳感器）依賴進口，成為制約建筑機器人行業(yè)發(fā)展的重要因素?？刂破鳌⑺欧姍C、減速器和傳感器占機器人本體制造成本超60%，而中國機器人的控制器和伺服器的進口比例約為80%，減速器進口比例約為75%，中高端傳感器進口比例約為90%。零部件高度依賴進口導(dǎo)致建筑機器人的研發(fā)和生產(chǎn)成本高，行業(yè)的未來發(fā)展與市場競爭力提升受限。中國建筑機器人行業(yè)研發(fā)起步晚，長期缺乏基礎(chǔ)技術(shù)研究的積累和專業(yè)人才的培養(yǎng)，導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)水平無法在短期內(nèi)迅速提升，成為行業(yè)發(fā)展的掣肘。建筑機器人行業(yè)涉及機器人、建筑、人工智能等多個領(lǐng)域，行業(yè)的發(fā)展需要大量復(fù)合型專業(yè)人才。然而，目前大部分建筑從業(yè)人員對機器人領(lǐng)域相關(guān)知識了解有限，且多數(shù)研發(fā)、制造機器人的工程師不了解建筑業(yè)需求，“建筑+機器人”領(lǐng)域的復(fù)合人才稀缺導(dǎo)致中國建筑機器人行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)速度慢，產(chǎn)品功能性單一。四大核心零部件依賴進口人工智能技術(shù)有待提高“建筑+機器人”復(fù)合型專業(yè)人才緊缺復(fù)合型人才稀缺建筑機器人行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導(dǎo)致建筑機器人行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約建筑機器人行業(yè)企業(yè)擴張。建筑機器人行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：建筑機器人行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，建筑機器人行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約建筑機器人行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，建筑機器人的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。建筑機器人行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。建筑機器人行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙建筑機器人行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升建筑機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展建筑機器人行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范建筑機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用建筑機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證建筑機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：建筑機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土建筑機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，建筑機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域建筑機器人行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著建筑機器人的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家建筑機器人企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：建筑機器人行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力建筑機器人行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，建筑機器人行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來建筑機器人行業(yè)競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是建筑機器人行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，建筑機器人行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的建筑機器人行業(yè)產(chǎn)品需求。建筑機器人行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是建筑機器人行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，建筑機器人企業(yè)對建筑機器人行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議政府和建筑業(yè)協(xié)會加強引導(dǎo)與支持加速建筑機器人行業(yè)標準的制定，并通過產(chǎn)學(xué)研的方式促進各研發(fā)單位、學(xué)校和企業(yè)的合作，引導(dǎo)機器人、人工智能等領(lǐng)域的專家對建筑業(yè)相關(guān)應(yīng)用場景的開發(fā)，促進人才培養(yǎng)體系和技術(shù)交流平臺的建立，提升中國建筑機器人的研發(fā)能力；建筑機器人企業(yè)以滿足剛需為驅(qū)動力發(fā)展建議1發(fā)展建議2循序漸進地推進行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展。建筑機器人企業(yè)可先研究建筑業(yè)需求量大的人機協(xié)作型建筑機器人，再逐步提升建筑機器人的全自動化和智能化能力。具體來說，在中國政府大力推行裝配式建筑的背景下，建筑機器人企業(yè)可先加速進行板材安裝、裝配式建筑構(gòu)件制作機器人方面的研究和應(yīng)用，隨后提升砌磚機器人和裝修機器人項目的技術(shù)水平，再逐步向智能化建筑機器人項目發(fā)展。伴隨研發(fā)和應(yīng)用推廣范圍逐步擴大，建筑機器人的研究、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成配套、使用管理將會逐步成熟完善，推動行業(yè)往高質(zhì)量方向發(fā)展；發(fā)展建議3建筑商積極引入從需求端倒推行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展隨著建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，建筑商可積極引入無人機、裝修機器人、巡檢機器人等機器人，提高建筑機器人的應(yīng)用程度，積極培養(yǎng)機器人操作人才，實現(xiàn)自動化和數(shù)字化施工，提高建筑施工的安全性和高效性。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢建筑機器人向多功能化、一體化方向發(fā)展目前大部分建筑機器人僅對單一建筑施工應(yīng)用場景進行作業(yè)，在龐大的建筑施工系統(tǒng)中可應(yīng)用范圍小，因此為了更好發(fā)展建筑機器人的優(yōu)勢和動技術(shù)應(yīng)用落地，建筑機器人向多功能化、一體化方向發(fā)展將成為行業(yè)趨勢。建筑機器人行業(yè)將通過豐富機器人末端執(zhí)行器或融合多種技術(shù)方案，提升建筑機器人功能的多元化程度。建筑機器人應(yīng)用軟件將加速開發(fā)除了加速機器人的三大核心零部件（控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、減速器）和機器人本體的研發(fā)制造之外，未來建筑機器人行業(yè)相關(guān)企業(yè)將加速開發(fā)適用于建筑業(yè)的機器人應(yīng)用軟件，滿足下游建筑商的多樣化應(yīng)用場景和需求，加速推動建筑機器人的應(yīng)用落地，及推進信息技術(shù)與機器人深度融合。許多機器人系統(tǒng)集成商或解決方案提供商主要以機器人的角度開發(fā)操作系統(tǒng)和界面，其操作界面復(fù)雜、易用性較低，疊加中國建筑行業(yè)從業(yè)者普遍缺乏機器人知識背景，導(dǎo)致學(xué)習(xí)操作建筑機器人的成本高，不利于下游應(yīng)用領(lǐng)域的推廣普及。因此，未來建筑機器人解決方案商將結(jié)合客戶需求和建筑工藝流程，通過軟件研發(fā)降低機器人的操作門檻，讓建筑設(shè)計師或建筑技術(shù)人員以更方便易懂的方式操作機器人。現(xiàn)階段，建筑機器人行業(yè)發(fā)展時間短，建筑機器人廠商及行業(yè)相關(guān)的解決方案提供商較少，行業(yè)當(dāng)前適用于建筑業(yè)的機器人操作軟件不多。行業(yè)發(fā)展趨勢加速傳統(tǒng)建筑設(shè)備的機器人化改造對現(xiàn)有的建筑施工設(shè)備進行機器人化改造，是發(fā)展建筑機器人技術(shù)并使其快速投入應(yīng)用的一條捷徑。例如，對于建筑用工程施工車輛，如挖掘機、推土機、壓路機、渣土車等，可基于遙操作、自主導(dǎo)航與避障，路徑規(guī)劃與運動控制、智能環(huán)境感知、無人駕駛等技術(shù)對其進行改造，實現(xiàn)相關(guān)車輛操作的遙控化、半自主化，甚至完全自主化，減少操作人員的工作負擔(dān)、優(yōu)化工作環(huán)境、提升作業(yè)安全性和效率，推進施工作業(yè)的標準化和精細化。參照這一模式，亦可考慮對塔吊、起重機等提舉系統(tǒng)進行遙操作改造，通過遠程遙控操作徹底解除施工人員的安全威脅。協(xié)同推進適應(yīng)于機器化施工的新型建筑結(jié)構(gòu)及建材研究為了充分發(fā)揮建筑機器人的優(yōu)勢，傳統(tǒng)的建筑形式與施工模態(tài)必然要作出相應(yīng)的改變。目前來看較為可行的選項是采用模塊化結(jié)構(gòu)，利用機器人進行模塊的預(yù)制、組裝，這將大幅減小機器人的作業(yè)難度，同時可有效提高新建筑的營建速度。另外，新型建材的研發(fā)也要同步推進。例如，3D打印建筑機器人對于混凝土的流動性、凝固速度等有很高的要求；實施飛行營建則要求各模塊間具有主動結(jié)合的能力。+同質(zhì)化競爭激烈建筑機器人行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于建筑機器人企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國建筑機器人行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國建筑機器人行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國建筑機器人行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國建筑機器人行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分建筑機器人行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：建筑機器人行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，建筑機器人行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于建筑產(chǎn)品的非標準化、建筑場景的動態(tài)性強、建筑機器人技術(shù)復(fù)雜等因素的影響，目前從事建筑機器人研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)不多（10-1），規(guī)模化產(chǎn)品較少，行業(yè)集中度低，市場格局暫未形成。從全球市場來看，目前至少有10個國家已涉足建筑機器人的開發(fā)，西方國家以美國、澳大利亞、法國、瑞典為代表，亞洲以日本、新加坡為代表。其中，美國擁有較多的建筑機器人初創(chuàng)企業(yè)，產(chǎn)品類型多樣，且產(chǎn)品商業(yè)化進程較快，在建筑機器人行業(yè)處于領(lǐng)先地位。例如，Cazza已向市場推出3D打印機器人X1；BuiltRobotics推出了全自動挖掘機，并在2019年9月獲得3,300萬美元B輪融資；ConstructionRobotics研發(fā)的砌磚機器人已投入商用并順利完成多個大型工程項目等。從產(chǎn)品類型分布來看，建筑機器人的細分應(yīng)用場景較多，產(chǎn)品類型呈現(xiàn)多樣化，但由于建筑機器人的研發(fā)費用高，目前大部分初創(chuàng)型企業(yè)主要聚焦于單個細分應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)。行業(yè)競爭格局與海外市場相比，中國建筑機器人行業(yè)仍處于初期探索階段，行業(yè)參與者較少，部分企業(yè)對進入建筑機器人領(lǐng)域仍僅處于戰(zhàn)略層面。中國建筑機器人參與者可分為傳統(tǒng)建筑企業(yè)、地產(chǎn)集團及專注于建筑機器人領(lǐng)域的企業(yè)（10-2）。（1）中國傳統(tǒng)建筑企業(yè):企業(yè)代表有特辰科技、中建科技、北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司等。其以高空作業(yè)設(shè)備、裝配式建筑、裝修材料為主營業(yè)務(wù)，主要開發(fā)與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的建筑機器人產(chǎn)品。例如，特辰科技布局高空作業(yè)領(lǐng)域的施工防護機器人、墻體施工機器人等產(chǎn)品；中建科技布局研發(fā)了裝配式建筑智能建造機器人，其可完成輕鋼龍骨隔墻的裝配，自動碼磚、自動碼地板以及水泥3D打印等施工作業(yè)；北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司研發(fā)了智能化噴涂機器人。中國傳統(tǒng)建筑企業(yè)參與布局建筑機器人具有以下