2023-2025年無紡布產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年無紡布產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01無紡布行業(yè)綜述02無紡布行業(yè)環(huán)境03無紡布行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①無紡布行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產業(yè)鏈定義無紡布又稱為非織造布，是一種無需經過紡紗織布而形成的織物，主要通過將紡織短纖維或者長絲進行定向或者隨機排列，形成纖網結構，然后采用機械、熱粘或化學等方法加固而成。無紡布沒有經緯線，突破了傳統(tǒng)的紡織原理，在生產方面具有工藝流程短、生產速率快、產量高、成本低、用途廣、原料來源多等特點；在產品特性方面具有質輕、柔軟、透氣、環(huán)保等良好特性，且不同種類無紡布還具備特定功能屬性。生產制造無紡布的工藝有很多種，根據使用原材料的不同，以及所需要的產品特性不同，可以選擇不同的生產工藝方法，如水刺法、熱粘合法、濕法、紡粘法、針刺法、熔噴法等。從工藝市場占比情況來看，我國無紡布行業(yè)市場主要以紡粘無紡布為主，到2019年產量占比達到49.8%；其次是針刺無紡布，產量占比為203%；然后是水刺無紡布，占比123%。產業(yè)鏈上游分析無紡布行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，無紡布行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游分析無紡布行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于無紡布企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游分析除了疫情期間口罩的需求量增加給行業(yè)帶來巨大收益以外，一次性衛(wèi)生用品也是無紡布的重要下游行業(yè)，其市場主要包括嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品三類。隨著經濟發(fā)展&人口老齡化&二胎政策，嬰兒紙尿褲和成人失禁用品占比有望會持續(xù)提升。根據估算，無紡布是嬰幼兒紙尿褲成本當中占比最大的上游原材料之一，占到生產成本的26.9%。隨著科學育兒觀念的普及&消費能力增強，越來越多父母使用紙尿褲，改變了老一輩手洗尿布的習慣，紙尿褲的市場滲透率有望從目前的60%提高到80%以上，總體呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的態(tài)勢。產業(yè)鏈下游②無紡布行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《關于進一步做好穩(wěn)外貿穩(wěn)外資工作的意見》加大對勞動密集型企業(yè)支持力度:對紡織品等勞動密集型產品出口企業(yè)、在落實減稅降費、出口信貸、出口信保、穩(wěn)崗就業(yè)、用電用水等各項普惠性政策基礎上進一步加大支持力度?！懂a業(yè)結構調整指導目錄(2019年本）》鼓勵采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復合、長效整理等新技術，生產功能性產業(yè)用紡織品;單線產能≤1000噸/年、幅寬≤2米的常規(guī)丙綸紡粘法非織造布生產線列入限制類?！懂a業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南(2017年）》由協(xié)會提出/修訂的3項關鍵技術，“高性能非織造材料加工關鍵技術”、“高性能纖維經編預定型增強復合材料加工技術”、“高性能熱防護紡織品關鍵技術”，作為優(yōu)先發(fā)展的產業(yè)關鍵共性技術被列入指南?！懂a業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》加大對勞動密集型企業(yè)支持力度:2016-2020年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長9%左右，全行業(yè)纖維加工總量年均增長8%左右，勞動生產率年均增長8%以上。行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《產業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南(2017年）》由協(xié)會提出/修訂的3項關鍵技術，“高性能非織造材料加工關鍵技術”、“高性能纖維經編預定型增強復合材料加工技術”、“高性能熱防護紡織品關鍵技術”，作為優(yōu)先發(fā)展的產業(yè)關鍵共性技術被列入指南?！蛾P于進一步做好穩(wěn)外貿穩(wěn)外資工作的意見》加大對勞動密集型企業(yè)支持力度:對紡織品等勞動密集型產品出口企業(yè)、在落實減稅降費、出口信貸、出口信保、穩(wěn)崗就業(yè)、用電用水等各項普惠性政策基礎上進一步加大支持力度?！懂a業(yè)結構調整指導目錄(2019年本）》鼓勵采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復合、長效整理等新技術，生產功能性產業(yè)用紡織品;單線產能≤1000噸/年、幅寬≤2米的常規(guī)丙綸紡粘法非織造布生產線列入限制類?！懂a業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》加大對勞動密集型企業(yè)支持力度:2016-2020年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長9%左右，全行業(yè)纖維加工總量年均增長8%左右，勞動生產率年均增長8%以上。行業(yè)經濟環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國無紡布行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境傳統(tǒng)無紡布行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為無紡布行業(yè)的消費主力。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析從國內無紡布行業(yè)產量來看，2020年，疫情期間無紡布下游應用領域包括口罩、一次性衛(wèi)生用品等需求量大增，帶動無紡布行業(yè)產量大幅上升；2021年受國內疫情好轉，無紡布行業(yè)產量小幅下降。具體來看，據中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021我國無紡布行業(yè)產量為820.5萬噸，同比下降6.63%，但與2019年相比，19-21年復合增速仍達到162%。從無紡布行業(yè)企業(yè)經營情況來看，據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2021年中國無紡布行業(yè)企業(yè)利潤總額為705億元，同比下降69.8%；營業(yè)收入方面，2021年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入同比下降22%。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析從無紡布及其制品進出口情況來看。出口方面，據中國海關數(shù)據統(tǒng)計，2021年我國出口非織造布（無紡布）卷材138.9萬噸，價值45.4億美元，分別同比下降3%和10.0%，出口數(shù)量與2020年歷史高點基本持平，表明全球對中國非織造布的需求依然比較旺盛；一次性衛(wèi)生用品出口25.2億美元，同比增長13%；非織造布制防護服（含醫(yī)用防護服）出口28億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價值9.8億美元，同比下降1%。進口方面，疫情爆發(fā)以來，我國公共衛(wèi)生應急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求下降。無紡布制品色彩豐富、鮮艷明麗、時尚環(huán)保、用途廣泛、美觀大方，圖案和款式都多樣，且質輕、環(huán)保、可循環(huán)再用，被國際公認為保護地球生態(tài)的環(huán)保產品。我國無紡織物出口較多，其中2021年中國無紡織物出口金額為455000萬美元，同比下降5.4%；無紡織物進口金額為106000萬美元，同比下降9.9%。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析2020年我國無紡布行業(yè)扭轉了過去行業(yè)增長乏力的困局，借助疫情背景下的新增需求實現(xiàn)大規(guī)模增長。數(shù)據顯示2020年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)產量達到579.1萬噸，利潤總額增加到245.2億元。從行業(yè)各領域的景氣度來看，醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護、過濾與分離、非織造布卷材、裝備及配件領域的景氣度較高，其中從事抗疫物資生產的醫(yī)療衛(wèi)生領域的景氣指數(shù)達到85.9；而繩網、線帶、襯布等領域的景氣指數(shù)相對較低。無紡布行業(yè)品類較多，不同品類所需的生產設備和工藝都不相同，所應用的細分市場也不同，疊加同類產品中同質化較強，尤其是2020年大量產能進入無紡布行業(yè)，因此行業(yè)競爭格局更加分散。無紡布用即棄產品占據著相當大的市場份額，像衛(wèi)生巾、紙尿褲、面膜、濕紙巾、手術衣、醫(yī)療輔料、農用膜、水果鮮花包裝布等都是一次性用品，用量非常大。目前這些產品基本是采用PP和PE石油基高分子材料。由于其廢棄物難以降解，已經造成嚴重的白色污染，對環(huán)境保護產生巨大壓力。近年來，美國、歐盟、日本等發(fā)達國家都相繼發(fā)布了相關的限塑令，立法禁止一次性用品使用石油化工聚合物，我國也與2020年正式實施限塑令，因此無紡布在塑料用品領域的替代空間將進一步擴大。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析無紡布相關企業(yè)數(shù)量暴增在疫情的推動下，2020年無紡布行業(yè)不僅產銷量大增，還迎來了一波投資創(chuàng)業(yè)熱潮。數(shù)據顯示，2020年，我國注冊資本在千萬元以上的無紡布相關企業(yè)成立數(shù)量是往年的數(shù)倍，2019年無紡布相關企業(yè)僅成立一千多家，2020年無紡布相關企業(yè)成立近三千家。2019年，我國新增紡粘無紡布生產線90條、水刺生產線63條、針刺生產線175條。在疫情影響下，我國無紡布行業(yè)加大產能建設力度，2020年我國合同新增紡粘無紡布生產線510條、熔噴無紡布生產線超過2000條、水刺無紡布生產線約160條、針刺無紡布生產線約170條，合計新增產能超過300萬噸。水刺無紡布產品分析2020年我國水刺無紡布產量將突破70萬噸水刺無紡布的下游主要為濕巾、面膜等，其中濕巾又分為個人衛(wèi)材和醫(yī)療衛(wèi)材，濕巾為衛(wèi)生材料行業(yè)中應用需求最大領域，占據水刺無紡布需求總量68%以上。除此以外，水刺無紡布還可以應用在手術服、手術罩布、醫(yī)用包扎材料、傷口敷料、醫(yī)用紗布等領域，應用范圍較為廣泛，行業(yè)發(fā)展前景較好。截止2019年我國在運行的水刺生產線已超過318條，全國水刺無紡布企業(yè)在182家，82%以上產線集中在東部沿海地區(qū)。除此之外，廣東，浙江，江西，湖南等省也從國外引進生產線，促進我國水刺無紡布行業(yè)快速發(fā)展，是目前紡織行業(yè)中發(fā)展最快的領域。根據中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據，我國水刺無紡布產量的全國產品由2015年的10.27%提升至10.83%。2015-2020年我國水刺無紡布產量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，近5年的復合增速達到11%。根據中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據，前瞻預測2020年我國水刺無紡布產量將達到72萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀分析疫情前，國內無紡布行業(yè)相關政策主要以技術發(fā)展、生產建設而等紡織產業(yè)發(fā)展相聯(lián)系。疫情期間，國家政策側面引導無紡布下游口罩行業(yè)有序發(fā)展，2020年2月《支持疫情防控和經濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引》中，將熔噴無紡布列入中底單保障物資(醫(yī)療應急)清單，其生產企業(yè)滿足要求的可享受退稅優(yōu)惠等。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，無紡布行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域無紡布產業(yè)處于快速增長時期，由于無紡布行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，無紡布市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展供需平衡促進市場發(fā)展④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素無紡布行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著無紡布的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：無紡布行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，無紡布行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，無紡布行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，無紡布行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于無紡布行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。無紡布行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為無紡布行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，無紡布行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的無紡布行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土無紡布行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范無紡布行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用無紡布行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證無紡布行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：無紡布行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土無紡布行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，無紡布行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1從行業(yè)競爭格局來看，目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中金春股份、欣龍控股、延江股份、諾邦股份為中國無紡布上市龍頭企業(yè)。從金春股份和延江股份業(yè)務情況來看，據公司年報數(shù)據披露，2021年金春股份無紡布產量為6.82萬噸，延江股份無紡布產量為53萬噸。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2從行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量情況來看，我國無紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量在2020年大幅上升，達到歷史最高。據企查查數(shù)據，2020年我國無紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量達到4808家，2021下降至1660家。競爭格局2競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201行業(yè)整體投資及方向2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)推動非織造布行業(yè)產能大幅擴張，進入2021年后，行業(yè)的投資熱度有所降低，部分企業(yè)取消了2020年確定的產能投資計劃。根據中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產投資額同比下降63%。2021年無紡布行業(yè)企業(yè)在高速紡熔復合生產線、熔噴木漿復合非織造布生產線、木漿水刺非織造布生產線等方面的投資較為活躍。在國家大力加強基礎設施與生態(tài)文明建設的背景下，高端土工合成材料、高性能過濾材料也是行業(yè)投資的重點，國內3條聚丙烯紡粘針刺土工布生產線目前已全部投產。進出口方面疫情爆發(fā)以來，我國公共衛(wèi)生應急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求大幅下降，未列名紡織制成品（主要為口罩）和非織造布制防護服（含醫(yī)用防護服）的進口額分別同比下降79.6%和90%。出口方面，未列名紡織制成品（主要為口罩）是目前行業(yè)最大的出口產品，出口額129.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場對氈布/帳篷、產業(yè)用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、合成革及革基布、產業(yè)用玻纖制品等傳統(tǒng)產品的需求旺盛。國內下游細分市場從國內口罩市場產量來看，據相關數(shù)據統(tǒng)計，2019年口罩產量接近50億只，2020年，由于新冠肺炎疫