電子銀行創(chuàng)新與風(fēng)險管理

電子銀行創(chuàng)新與風(fēng)險管理第1頁/共133頁網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)網(wǎng)上支付互聯(lián)清算系統(tǒng)是和央行的大額支付系統(tǒng)，小額支付系統(tǒng)并列的一個新的為銀行和支付機構(gòu)提供的一個支付平臺“超級網(wǎng)銀”具有統(tǒng)一身份驗證、跨行賬戶管理、跨行資金匯劃、跨行資金歸集、統(tǒng)一直聯(lián)平臺、統(tǒng)一財務(wù)管理流程、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式等服務(wù)網(wǎng)上銀行可以真正的做到7×24小時的實時的轉(zhuǎn)賬處理網(wǎng)銀貸記業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀借記業(yè)務(wù)，第三方貸記業(yè)務(wù)，跨行賬戶信息查詢業(yè)務(wù)“超級網(wǎng)銀”沒有統(tǒng)一登錄接口，必須以用戶已開通的一家銀行的網(wǎng)上銀行作為基礎(chǔ)平臺進行使用。如果擁有不同銀行的多個賬戶，就必須在電腦上安裝各個銀行的客戶端，不僅耗費資源，而且每次登錄各家網(wǎng)銀時，還要分別插入不同的"U盾"來逐一防范釣魚網(wǎng)站等風(fēng)險網(wǎng)銀跨行轉(zhuǎn)賬各行標(biāo)準(zhǔn)不同‘超級網(wǎng)銀’還是一個銀行賬戶的管理功能，而第三方支付已經(jīng)衍生為一個以支付為載體的在線交易平臺第2頁/共133頁第三方支付統(tǒng)計顯示，2010年上半年，中國第三方支付市場規(guī)模達到4546億元，比去年同期增長89%?！斗墙鹑跈C構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第七條…第三十九條與銀行的網(wǎng)絡(luò)支付相比，第三方支付企業(yè)有以下優(yōu)勢：第三方支付的擔(dān)保功能，商業(yè)銀行的網(wǎng)站并不具備擔(dān)保功能，很多個人用戶主要是因為這項服務(wù)選擇支付寶等；第三方支付針對網(wǎng)絡(luò)銷售有一套成熟的電子支付解決方案，商業(yè)銀行在這方面有所欠缺。第三方支付企業(yè)還有"客戶"資源優(yōu)勢第3頁/共133頁目錄概念電子銀行運營電子銀行的創(chuàng)新電子銀行的風(fēng)險管理第4頁/共133頁金融鄧小平：金融很重要，是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。金融搞活了，一招棋活，全盤皆活。字面意義：資金融通學(xué)術(shù)定義對學(xué)術(shù)定義的評價金融需要解決的核心問題就是：如何在不確定（uncertainty）的環(huán)境下，對資源進行跨期地（intertemporally）最優(yōu)配置（allocation）。第5頁/共133頁商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展銀行的產(chǎn)生過程第6頁/共133頁中國第一家票號－－日升昌

日升昌，創(chuàng)建于道光四年(公元1824年)，座落于“大清金融第一街”平遙古城大街的繁華地段，分號遍布全國30余個城市、商埠重鎮(zhèn)，遠(yuǎn)及歐美、東南亞等國，以“匯通天下”著稱于世。日升昌票號創(chuàng)立后，結(jié)束了我國鏢局押送現(xiàn)銀的落后金融局面，極大地加速了商業(yè)運轉(zhuǎn)和貨幣流通，有力地推動了社會經(jīng)濟迅猛發(fā)展。掀開了中國金融史的光輝一頁。盡管日升昌小小的院落無法與現(xiàn)代銀行的摩天大樓相比，日升昌僅有的分號也無法與當(dāng)代覆蓋全國的金融網(wǎng)點相比，但我們可以從日升昌看到當(dāng)代銀行的影子;從日升昌領(lǐng)略到中華民族的商業(yè)智慧；第7頁/共133頁銀行最基本的職能是支付金融是跨時間、跨空間的價值交換，是將財富和未來收益轉(zhuǎn)化為資本的經(jīng)濟活動，貨幣、證卷、票據(jù)等是現(xiàn)代金融業(yè)的主要技術(shù)手段和工具；資本是可以創(chuàng)造價值的資源，沒有現(xiàn)代金融業(yè)，沒有將財富和未來收益轉(zhuǎn)化為資本的能力，就不可能實現(xiàn)經(jīng)濟和社會現(xiàn)代化；中國金融業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)不及生產(chǎn)制造業(yè)的發(fā)展迅速，金融業(yè)需要信用和保證金融契約高效執(zhí)行的法律制度，需要更深、更廣的市場經(jīng)濟的法治要求。收入在不同的時間、不同的空間之間進行配置貨幣是價值跨時間儲存，跨空間移置借貸是純粹的跨時間的價值交易第8頁/共133頁什么叫電子銀行巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的定義網(wǎng)絡(luò)銀行是指那些通過電子通道，提供零售與小額產(chǎn)品與服務(wù)的銀行。這些產(chǎn)品和服務(wù)包括：存貸、帳戶管理、金融顧問、電子支付，以及其他一些諸如電子貨幣等電子支付的產(chǎn)品與服務(wù)。歐洲銀行標(biāo)準(zhǔn)委員會的定義那些利用網(wǎng)絡(luò)為通過使用計算機、網(wǎng)絡(luò)電視、機頂盒及其他一些個人數(shù)字設(shè)備連接上網(wǎng)的消費者和企業(yè)提供銀行服務(wù)的銀行。根據(jù)中科院潘辛蘋博士對電子銀行的定義：“電子銀行是指單位、個人直接或授權(quán)他人通過電子終端，以網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用協(xié)議規(guī)定的格式發(fā)出支付指令，實現(xiàn)貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移的行為。電子銀行包括網(wǎng)上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付等類型”。我們也可以將網(wǎng)絡(luò)銀行定義為：“網(wǎng)絡(luò)銀行是是指單位、個人直接或授權(quán)他人通過計算機終端，以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用協(xié)議規(guī)定的格式發(fā)出支付指令，實現(xiàn)銀行賬戶的貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移的行為。第9頁/共133頁電子銀行的本質(zhì)首先，電子所能提供給客戶的服務(wù)和傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)并沒有大的區(qū)別，包括信息查詢、對帳、網(wǎng)上支付、資金轉(zhuǎn)帳、信貸、投資理財?shù)冉鹑诜?wù)。從本質(zhì)上講：電子銀行就是銀行在互聯(lián)網(wǎng)或其他電子終端上設(shè)立的虛擬銀行柜臺，傳統(tǒng)的銀行服務(wù)不再通過物理的銀行分支機構(gòu)來實現(xiàn)，而是借助技術(shù)手段在新興的技術(shù)服務(wù)渠道如互聯(lián)網(wǎng)上實現(xiàn)。電子銀行和其他銀行業(yè)務(wù)管理或風(fēng)險管理的區(qū)別就在于提供服務(wù)的渠道或方式地不同而導(dǎo)致的支撐技術(shù)平臺不同，因這種不同而采用的管理方法和方式的不同。相對傳統(tǒng)柜面服務(wù)，電子銀行對網(wǎng)絡(luò)平臺等電子技術(shù)平臺的依賴性更強，對技術(shù)原因?qū)е碌牟僮黠L(fēng)險的管理要求更高、更專業(yè)。同時，由于采用電子技術(shù)平臺對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等風(fēng)險的影響也必須要關(guān)注的。第10頁/共133頁11電子銀行的角色不僅是渠道建設(shè)電子銀行戰(zhàn)略意義1234資金流動性帶來整體經(jīng)濟社會的高效運行業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變提升銀行對特定用戶的服務(wù)能力渠道的轉(zhuǎn)變提升銀行服務(wù)的豐富性整體經(jīng)濟社會的互聯(lián)網(wǎng)化進程具有不可抗拒性，“逆水行舟”第11頁/共133頁中國零售銀行發(fā)展歷程第12頁/共133頁為什么需要電子銀行云南、內(nèi)蒙的通訊條件技術(shù)發(fā)展水平支付習(xí)慣信用環(huán)境經(jīng)濟、金融發(fā)展第13頁/共133頁電子銀行從起步期步入發(fā)展期起步期電子銀行架構(gòu)探索，主要精力集中在技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域用戶緩慢增長，交易量較小發(fā)展期行業(yè)競爭從產(chǎn)品技術(shù)的量提升為服務(wù)的質(zhì)電子銀行用戶和交易規(guī)模高速增長，行業(yè)滲透率迅速增加成熟期電子銀行分工明確，品牌定位基本清晰電子銀行基本普及，用戶和交易額緩慢增長衰退期電子銀行發(fā)展較為緩慢，份額被新型銀行蠶食起步期1998-2006發(fā)展期2007-2020成熟期2020-2050衰退期2051-第14頁/共133頁08年網(wǎng)銀活躍用戶增近2000萬網(wǎng)銀位列NO.11滲透率超50%！08年覆蓋人數(shù)新增2000萬05年以后每年新增用戶比例增加！XX銀行活躍用戶09年3月同比增長241.7%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增速！第15頁/共133頁個人網(wǎng)銀用戶以年輕、高學(xué)歷者居多2008年中國個人網(wǎng)上銀行用戶與網(wǎng)民屬性對比

個人網(wǎng)銀用戶

網(wǎng)民個人網(wǎng)銀用戶網(wǎng)民性別婚姻男55.61%53.60%未婚52.90%62.20%女44.39%46.40%已婚47.11%37.80%年齡個人月收入18歲以下6.39%19.60%500元以下13.82%26.46%18～24歲30.52%30.30%500-＜1000元8.00%10.15%25～30歲25.12%18.70%1000-＜1500元14.08%14.67%31～35歲14.40%11.00%1500-＜2000元15.71%13.71%36～40歲11.13%8.70%2000-＜2500元12.60%9.66%40歲以上12.44%11.70%2500-＜3000元10.29%7.86%教育3000-＜4000元9.87%6.96%高中（中專）以下5.67%14.23%4000-＜5000元6.15%4.19%高中（中專）15.81%21.41%5000-＜6000元3.57%2.46%大學(xué)?？?0.03%25.33%6000-＜10000元4.07%2.64%大學(xué)本科41.72%33.74%10000元以上1.83%1.24%碩士6.10%4.74%

博士及以上0.67%0.55%

樣本描述：N=20455；2008年11-12月通過iUserSurvery在84家網(wǎng)站上聯(lián)機調(diào)研獲得。?2009.6iResearchInc.男性、已婚者比例高；?？埔陨嫌脩舯戎馗?；25歲以上用戶比重高；個人月收入在1500元以上的用戶比重高。第16頁/共133頁用戶圖便捷，用支付，重安全最關(guān)注安全性！第17頁/共133頁網(wǎng)銀將逐漸成為最主流的銀行形式便捷低價需要有74.6%網(wǎng)銀用戶使用網(wǎng)銀的首要原因是方便快捷，節(jié)省時間和精力多家研究機構(gòu)研究顯示，網(wǎng)上銀行每筆業(yè)務(wù)的成本約1美分，線下渠道業(yè)務(wù)成本是其100倍！用戶最看重業(yè)務(wù)成本不足1%電子商務(wù)基礎(chǔ)配置電子商務(wù)高速發(fā)展，網(wǎng)銀是其資金流的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)購物、航空客票、生活繳費、電信充值，民生領(lǐng)域滲透廣泛第18頁/共133頁手機、電話銀行協(xié)同發(fā)展捆綁業(yè)務(wù)模式（運營商主導(dǎo)）價值鏈分析（1）實現(xiàn)銀行卡帳號和手機號碼的綁定；（2）虛擬綁定指在手機號碼和銀行帳號之間建立映射關(guān)系（即帳戶捆綁）；（3）物理綁定指通過技術(shù)手段實現(xiàn)銀行卡和手機卡合二為一和置于同一終端，例如NTTDOCOMO的Felica業(yè)務(wù)。支付指令確認(rèn)身份、帳號和指令映射關(guān)系手機號碼銀行帳號支付行為商家買家商品和服務(wù)的轉(zhuǎn)移和實現(xiàn)（1）模式簡單，電信運營商和銀行兩者之間業(yè)務(wù)分工清晰，不存在政策風(fēng)險；（2）業(yè)務(wù)效果更多依靠電信運營商和銀行之間合作關(guān)系的建立，特別是銀行規(guī)模和綁定銀行卡數(shù)量；（3）物理綁定主要運營商介入手機生產(chǎn)環(huán)節(jié)或銷售環(huán)節(jié)，尤其適應(yīng)于運營商定制手機；（4）該模式是電子支付業(yè)務(wù)的核心模式之一，從虛擬捆綁和物理捆綁是一個漸進過程，有利于產(chǎn)品推廣。業(yè)務(wù)評價第19頁/共133頁網(wǎng)上銀行競爭多渠道差異化價格體驗品牌艾瑞調(diào)研顯示，當(dāng)前網(wǎng)銀產(chǎn)品費率用戶滿意度較低，為亟待改善的方面未來銀行競爭更加注重體驗，注重互動式營銷價格待改善互動創(chuàng)意化品牌化是品牌化是群體心理的固化，需要提早設(shè)計和布局并持續(xù)投入當(dāng)前滿意度較低第20頁/共133頁用戶需求是網(wǎng)銀發(fā)展趨勢的原點發(fā)展趨勢網(wǎng)上銀行是互聯(lián)網(wǎng)時代銀行業(yè)節(jié)約成本、優(yōu)化效率的大勢所趨手機銀行是未來一段時間內(nèi)銀行產(chǎn)品升級的重點方向用戶在不同階段使用網(wǎng)銀功能的側(cè)重的差異促使網(wǎng)銀產(chǎn)品的升級以及分流，網(wǎng)銀逐漸走向客戶分級管理的階段網(wǎng)上支付將成為網(wǎng)上銀行的主流應(yīng)用銀行競爭將采取多樣化戰(zhàn)略，更為注重用戶體驗品牌內(nèi)涵反映群體心理，品牌決定網(wǎng)銀未來第21頁/共133頁目錄概念電子銀行運營電子銀行創(chuàng)新電子銀行風(fēng)險管理第22頁/共133頁電子銀行的發(fā)展趨勢電子銀行向多元化、個性化發(fā)展提供“一窗式”綜合服務(wù)決策電子化和管理智能化內(nèi)部控制將實現(xiàn)程序化硬約束推動金融服務(wù)全球化促進不同類型的金融市場整合第23頁/共133頁電子支付與傳統(tǒng)支付的區(qū)別傳統(tǒng)支付：現(xiàn)金交易；票據(jù)交流（支票、本票、匯票）電子支付傳統(tǒng)支付款項支付方式電子、數(shù)字化方式流轉(zhuǎn)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、票據(jù)轉(zhuǎn)讓、銀行匯兌等物理實體的流轉(zhuǎn)工作環(huán)境開放的系統(tǒng)平臺封閉的系統(tǒng)通信手段先進的現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，對軟/硬件要求高傳統(tǒng)的通信媒介優(yōu)勢方便、快捷、高效、經(jīng)濟使用、流通比較方便第24頁/共133頁降低交易成本第25頁/共133頁網(wǎng)絡(luò)支付模型第26頁/共133頁第27頁/共133頁支付產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型第28頁/共133頁電子銀行的結(jié)構(gòu)第一是身份，即誰發(fā)出支付指令，誰要把貨幣的儲藏價值轉(zhuǎn)移走。該結(jié)構(gòu)有兩個子結(jié)構(gòu)，分別是“用戶所擁有的”與“用戶所知道的”，與身份認(rèn)證中的雙因素認(rèn)證一一對應(yīng)；第二，支付終端，即發(fā)出指令的終端或載體是什么；第三，這個指令通過什么渠道傳遞；第四，誰處理這個支付指令以及怎么處理，該結(jié)構(gòu)有兩個子結(jié)構(gòu)，一個是協(xié)議處理，負(fù)責(zé)從渠道中卸載支付指令，一個是支付指令的處理，負(fù)責(zé)支付服務(wù)的實現(xiàn)；第五，帳戶，分為付款賬戶和收款賬戶，即價值從哪轉(zhuǎn)出，然后貨幣將流向哪里。這些基本結(jié)構(gòu)要素可以通過多種方式聯(lián)系起來，而每一個聯(lián)系都受到屬性的影響和約束。第29頁/共133頁電子銀行的屬性第一是時間，這個產(chǎn)品是什么時間使用，所需要的處理時間是多少，如要求實時還是可以等幾天；第二是應(yīng)用即用來做什么，如是買機票還是買基金等等；第三是金額，這個產(chǎn)品可以用在多大規(guī)模金額的轉(zhuǎn)移上。當(dāng)然不僅僅包括這三個屬性來描述以及約束結(jié)構(gòu)，還有便捷性、安全性、可靠性、性價比、可接受性、普及度等附加屬性，這些附加屬性與產(chǎn)品的三個基本屬性共同刻畫并影響一個支付產(chǎn)品第30頁/共133頁主要的電子銀行業(yè)務(wù)自助銀行客戶在銀行計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和各種終端設(shè)備上，自己動手辦理以前由銀行職員才能辦理的一整套銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)金自動取款機(cashdispenser，筒稱CD)、自動柜員機(automatictellermachine，簡稱ATM)、自動查賬機網(wǎng)絡(luò)銀行網(wǎng)絡(luò)銀行又稱網(wǎng)上銀行、虛擬銀行，是指利用互聯(lián)網(wǎng)/WWW技術(shù)，通過建立互聯(lián)網(wǎng)站點和WEB主頁，向客戶提供各種金融服務(wù)的銀行機構(gòu)或虛擬網(wǎng)站特征可概括為“5W”，即實現(xiàn)為任何人(whoever)在任何時間(whenever)和任何地點(wherever)與任何賬戶(whomever)用任何方式(whatever)的安全支付和結(jié)算網(wǎng)絡(luò)銀行提供的金融業(yè)務(wù)大致分為三大類：信息、查詢和交易電話銀行指銀行運用先進的計算機、通訊、語音處理技術(shù)和電話信號數(shù)字化等技術(shù)，在原有業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)上，借助公共電話網(wǎng)絡(luò)，使客戶能通過電話同銀行進行金融交易手機銀行手機銀行是將銀行業(yè)務(wù)中有關(guān)客戶端使用平臺的某些業(yè)務(wù)移到了手機上將無線通信技術(shù)的3A（任何時間、任何地點、任何方式）優(yōu)勢應(yīng)用到金融業(yè)務(wù)中，為客戶提供在線的、實時的服務(wù)家庭銀行家庭銀行是指安裝在客戶家庭或辦公室的一臺電子計算機終端，通過與銀行計算機網(wǎng)絡(luò)連接并運行相應(yīng)軟件辦理各項金融業(yè)務(wù)具有全天候性、迅捷性、安全性等特點融合了電話銀行、手機銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行的業(yè)務(wù)，增加了獲取金融服務(wù)的靈活性，使得銀行服務(wù)更加個性化和周全第31頁/共133頁移動支付業(yè)務(wù)類型資料來源：安永分析第32頁/共133頁移動支付技術(shù)實現(xiàn)方式移動支付微支付宏支付微支付：支付金額低于5美元小額支付：支付金額介于5~500美元之間大額支付：支付金額在500美元以上移動支付近程移動支付遠(yuǎn)程移動支付SMSUSSDWAP目前國內(nèi)移動支付最主要方式

有著良好的用戶習(xí)慣基礎(chǔ)

信息響應(yīng)率較高在實時性性要求較高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著很高的價值通過手機訪問互聯(lián)網(wǎng)的途徑適合應(yīng)用在大多數(shù)無線通信設(shè)備中藍牙WiFiIrDARFID芯片大小和價格難以下調(diào)、抗干擾能力不強、傳輸距離太短、信息安全問題數(shù)據(jù)安全性方面比藍牙技術(shù)要差一些，電波的覆蓋范圍方面卻略勝一籌成本低廉、體積小、功耗低、簡單易用只能用于2臺（非多臺）設(shè)備之間的連接

非接觸雙向通信可識別高速運動物體并同時識別多個目標(biāo)無需直接接觸、無需光學(xué)可視、無需人工干預(yù)

NFC雙向的識別和連接。電子設(shè)備間互相訪問更直接、更安全和更清楚第33頁/共133頁移動支付產(chǎn)業(yè)價值鏈的構(gòu)成移動運營商：期望移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，可以大幅度促進ARPU值的提高，進一步增大移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)所占業(yè)務(wù)收入總量的比例；硬件設(shè)備制造商：硬件設(shè)備需要引入新的功能，用以更新?lián)Q代擴大銷售，或進行系統(tǒng)升級與擴容；軟件開發(fā)商：移動支付產(chǎn)生對可靠的移動支付軟件解決方案的需求，特別是計費與認(rèn)證軟件；銀行：希望移動支付可以成為銀行卡的增值應(yīng)用，擴大其業(yè)務(wù)收入，同時防止其傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)被其他行業(yè)成員侵蝕；信用卡組織：自主推廣移動支付，防止被移動支付部分替代的危險；商家：期望移動支付可以拓寬其用戶群與銷售渠道；用戶：享受移動支付帶來的方便與快捷，降低時間等綜合支付成本。移動運營商、銀行、銀聯(lián)等中間第三方、商戶（特別是壟斷性的商家）必須攜手建立移動支付產(chǎn)業(yè)鏈，通過互補性合作促進移動支付應(yīng)用的發(fā)展。良好、科學(xué)的資費分成可以鼓勵和刺激更多的鏈條中各方加入到產(chǎn)業(yè)價值鏈中來，這將是移動支付產(chǎn)業(yè)深化發(fā)展的必然結(jié)果。第34頁/共133頁移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展歷程第一階段：移動增值服務(wù)購買階段包括手機鈴音、音樂、游戲等增值業(yè)務(wù)購買下載。通常由通信月賬單統(tǒng)一支付。后來逐步發(fā)展到利用網(wǎng)上購物平臺購物，輸入手機號，費用從手機話費扣除。第二階段：短信支付階段通常利用短消息上下行方式辦理移動支付業(yè)務(wù)，是擴展的短信服務(wù)業(yè)務(wù)。利用短信提供移動支付相關(guān)業(yè)務(wù)客戶進入門檻低，相對比較容易。第三階段：WAP（WirelessApplicationProtocol）等無線互聯(lián)網(wǎng)支付階段無線互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，解決了短信輸入的繁雜和短信的信息安全問題，支付完成時間也大大縮短，使得WAP上網(wǎng)移動支付業(yè)務(wù)在一定時期內(nèi)取得了快速發(fā)展。第四階段：手機軟件支付通過從JAVA/BREW技術(shù)平臺下載支付軟件到手機終端，實現(xiàn)移動支付及其銀行賬戶管理功能。此階段作為過渡階段，發(fā)展初見端倪就被下一階段的智能卡支付所替代。第五階段：手機智能卡支付階段此種支付方式也是現(xiàn)在日韓盛行的手機智能卡移動支付服務(wù)?；蛘咄ㄟ^插另外加智能芯片，或者將智能芯片與SIM卡融為一體為移動用戶帶來簡單方便的現(xiàn)場移動支付的實現(xiàn)。第35頁/共133頁NFC移動支付解決方案1定義及發(fā)展進程2技術(shù)特點3工作原理1、NFC（Nearfieldcommunication)，近距離通信；2、最初僅僅是遙控識別和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的合并，但現(xiàn)在已發(fā)展成無線連接技術(shù)；3、由飛利浦和索尼在2002年共同研制開發(fā)，是由非接觸式射頻識別（RFID）及互連技術(shù)的融合演變而來。1、具有快速自動地建立無線網(wǎng)絡(luò)的特點，能為蜂窩設(shè)備，藍牙設(shè)備，WiFi設(shè)備提供一個“虛擬連接”，使電子設(shè)備可以在短距離范圍（在15厘米內(nèi)）進行通信；

2、目前市場上已推出NFC芯片，而手機是NFC芯片的主要載體。1、NFC采用了雙向的識別和連接；2、NFC手機具有三種功能模式：NFC手機作為識讀設(shè)備（讀寫器）、NFC手機作為被讀設(shè)備（卡模擬）、NFC手機之間的點對點通信應(yīng)用。第36頁/共133頁NFC移動支付解決方案芯片中的數(shù)據(jù)，由閱讀器以無線電波的形式非接觸地讀取，進行信息解讀提供與標(biāo)簽進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌趯﹄娮訕?biāo)簽與閱讀器間要傳送的數(shù)據(jù)進行加密和解密；進行電子標(biāo)簽和閱讀器間的身份驗證等無需直接接觸無需光學(xué)可視無需人工干預(yù)即可完成信息輸入和處理廣泛用于需要收集和處理數(shù)據(jù)的應(yīng)用領(lǐng)域條形碼標(biāo)簽的未來替代品NFC技術(shù)由RFID技術(shù)演化而來RadioFrequencyIdentification（RFID）電子標(biāo)簽技術(shù),一種自動識別技術(shù)電子標(biāo)簽后臺控制系統(tǒng)閱讀器與傳統(tǒng)識別方式比較IC芯片無線通信天線+主動標(biāo)簽被動標(biāo)簽高頻接口產(chǎn)生高頻發(fā)射功率；對發(fā)射信號進行調(diào)制；接收并解調(diào)電子標(biāo)簽信號控制單元與應(yīng)用系統(tǒng)軟件進行通信；控制與電子標(biāo)簽的通信過程；信號編解碼RFID技術(shù)是20世紀(jì)90年代興起的一項自動識別技術(shù)。通過磁場或電磁場，利用無線射頻方式進行非接觸雙向通信，以達到識別目的并交換數(shù)據(jù)，可識別高速運動物體并可同時識別多個目標(biāo)。

第37頁/共133頁NFC手機工作原理工作原理建立藍牙連接、交換手機名片等

NFC手機作為識讀設(shè)備工作原理：具備識讀功能的NFC手機從TAG中采集數(shù)據(jù)，然后根據(jù)應(yīng)用的要求進行處理。有些應(yīng)用可以直接在本地完成，有些需要通過與網(wǎng)絡(luò)交互才能完成。典型應(yīng)用：門禁控制或車票、電影院門票售賣等，使用者只需攜帶儲存有票證或門控代碼的設(shè)備靠近讀取設(shè)備即可。能夠作為簡單的數(shù)據(jù)獲取應(yīng)用NFC識讀設(shè)備從具備TAG能力的NFC手機中采集數(shù)據(jù)，然后通過無線發(fā)功能是將數(shù)據(jù)送到應(yīng)用處理系統(tǒng)進行處理本地支付、電子票應(yīng)用NFC手機作為被讀設(shè)備NFC手機間點對點通信工作原理典型應(yīng)用NFC手機之間可以進行數(shù)據(jù)的交換，后續(xù)的關(guān)聯(lián)應(yīng)用是本地應(yīng)用也可以是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。

典型應(yīng)用第38頁/共133頁NFC移動支付流程NFC采用雙向識別和連接，NFC手機可作為識讀設(shè)備（讀卡器），也可作為被讀設(shè)備（卡）。NFC手機作為識讀設(shè)備時，信息傳輸主要通過無線網(wǎng)絡(luò)，移動支付流程類似于遠(yuǎn)程移動支付。NFC手機作為被讀設(shè)備時，信息傳輸主要通過本地網(wǎng)絡(luò)，移動支付流程如下：3、支付確認(rèn)請求4、支付確認(rèn)銀行消費者支付平臺商家2、扣款請求7、扣款結(jié)果6．扣款結(jié)果5．扣款請求8、扣款結(jié)果1．購買請求具體步驟流程如下：1）消費者選擇商品，將購買指令發(fā)送到商家管理系統(tǒng)；2）商家管理系統(tǒng)將購買并扣款指令發(fā)送到移動支付平臺（該平臺可以是獨立的，或者和移動運營商系統(tǒng)結(jié)合，通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸信息；或者和商家管理系統(tǒng)結(jié)合，通過商家系統(tǒng)終端的本地網(wǎng)絡(luò)傳輸信息）；3）移動支付平臺將支付確認(rèn)請求指令發(fā)送到消費者前臺消費系統(tǒng)或消費者手機上請求確認(rèn)，如果沒有得到確認(rèn)信息，則拒絕交易，購買過程到此終止；4）消費者通過消費者前臺消費系統(tǒng)或手機將支付確認(rèn)指令發(fā)送到支付平臺；5）移動支付平臺將消費者支付確認(rèn)指令轉(zhuǎn)交給銀行管理系統(tǒng)，請求扣款操作；6）銀行管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)鑒權(quán)和扣款，并將扣款結(jié)果信息傳遞給支付平臺；7）支付平臺告知商家管理系統(tǒng)可以交付產(chǎn)品或服務(wù)，并保留交易記錄；8）支付平臺同時將扣款結(jié)果傳遞給消費者，并將交易明細(xì)寫入消費者前臺消費系統(tǒng)，以便消費者查詢。至此完成交易過程。進行小額支付時，用戶手機中的NFC芯片與商戶的讀寫器終端進行讀寫，把用戶的NFC銀行卡信息讀入讀寫器，并通過本地通信網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)與銀行系統(tǒng)的對接，完成支付行為。進行大額支付時，NFC芯片向讀寫器輸入信用卡賬號，用戶需要輸入密碼。相關(guān)信息被傳送到發(fā)卡機構(gòu)（信息傳遞過程可以是連接商戶終端的本地通信網(wǎng)，也可以是手機接入的無線通信網(wǎng)），然后在用戶的信用卡賬單上扣除相應(yīng)額度。第39頁/共133頁國外NFC移動支付現(xiàn)狀日本

2004年8月，NTTDoCoMo推出采用FeliCa技術(shù)的移動支付業(yè)務(wù)2007年4月，移動支付業(yè)務(wù)用戶2150萬戶，占其FOMA用戶的44%韓國

移動支付在韓國的滲透率甚至高過日本SK占據(jù)國內(nèi)移動通信市場半壁江山，同信用卡公司共同建立Moneta手機系統(tǒng)歐美有過幾次NFC手機支付現(xiàn)場實驗距離日本或韓國式的全國性大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用還很遙遠(yuǎn)日本和韓國發(fā)展NFC移動支付迅速

移動支付極大地簡化了操作過程運營商、銀行和商家的緊密配合

銀行卡停車付費NFC標(biāo)簽內(nèi)容下載門禁和票務(wù)卡第40頁/共133頁基于NFC技術(shù)的雙界面卡和雙卡運營模式比較目前，移動非接觸近距離支付有兩種技術(shù)實現(xiàn)方式，雙界面SIM卡和雙卡模式。

雙界面SIM方案是在SIM卡中加入非接觸界面：NFC芯片上的被動式天線可以印刷在塑料薄膜上貼至SIM卡表面，或者作為一個獨立的部件附加在手機中。捷德在2005年12月已推出了雙界面SIM卡技術(shù)解決方案握奇數(shù)據(jù)也在07年初推出了利用這種方案的SIM卡產(chǎn)品。摩托羅拉最新推出的i-SIM解決方案也是這樣的原理。雙卡方案將NFC芯片（卡）和天線內(nèi)嵌于手機中，還在手機中嵌入了一個安全芯片。由于沒有占用SIM卡本身的資源，SIM卡商提出可以將NFC相關(guān)的應(yīng)用程序放在SIM中。手機制造廠商（如諾基亞）目前正對這種實現(xiàn)方案極力推動。第41頁/共133頁主流手機支付標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)劣勢比較第42頁/共133頁手機銀行的用途賬務(wù)查詢多功能轉(zhuǎn)賬注冊業(yè)務(wù)資金交易自助繳費移動消費第43頁/共133頁手機銀行存在的問題資費比較昂貴技術(shù)還不夠成熟信息處理返回的時間長支持業(yè)務(wù)有限，在日常生活中其便利性難以體現(xiàn)。目前中國的移動支付業(yè)務(wù)所支持的業(yè)務(wù)極其有限，僅支持彩票類、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字產(chǎn)品類(購買游戲點卡、IP卡、MP3下載)、日常繳費類(支付話費、水、電、氣等費用)、手機投保等業(yè)務(wù)。操作煩瑣，使用不方便，交易時間長，隱私性差。在支付過程中，支付系統(tǒng)與用戶之間的信息(用戶手機號、銀行帳號、商戶代碼、業(yè)務(wù)碼等)交換，必須由人工錄入(短信、語音等方式)。用戶還必須記住各種操作的命令字。因此，對于用戶來說，其操作相對于銀行卡煩瑣，延長了交易時間。由于用戶必須將其手機號提供給收款方，因此，作為用戶隱私的手機號無法被保密。另外，開通手機錢包的用戶還必須更換新STK卡，這也給將電話薄存在SIM卡上的用戶在開通移動支付業(yè)務(wù)時造成了一定的不便。以移動運營商為主導(dǎo)的移動支付，將使移動運營商成為商業(yè)銀行，不符合我國的金融法規(guī)。并且，銀行作為專業(yè)從事金融行業(yè)的主體、在業(yè)務(wù)熟練程度，基礎(chǔ)設(shè)施完善程度、交易的安全保障、用戶信任等方面具有移動運營商無可比擬的優(yōu)勢。第44頁/共133頁移動支付業(yè)務(wù)對運營商、銀行和商戶可提供的價值資料來源：GSM協(xié)會第45頁/共133頁2015年將有50%以上的銀行客戶使用移動銀行服務(wù)BusinessStandard,TheAsianAge,TheFinancialChronicle（印度）--隨著印度儲備銀行(RBI)將客戶移動銀行的每日最高限額從5000盧比調(diào)升至50,000盧比，預(yù)計在未來5年，將有50%以上的銀行帳戶持有人使用移動銀行業(yè)務(wù)。移動支付服務(wù)提供商PayMate總經(jīng)理AjayAdiseshann說，“移動銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展空間巨大，印度現(xiàn)有2億銀行客戶，預(yù)計將有超過一半的客戶成為受益者?！边@是很有可能的，因為印度的手機普及率非常高，為移動銀行提供了方便。截至2009年，我國手機用戶已達7.4億戶，手機滲透率達到56.3%。同時，國內(nèi)移動電子商務(wù)營收規(guī)模增長迅速。目前國內(nèi)手機支付的滲透率僅為個位數(shù)，相比日本50%左右的滲透率，發(fā)展前景廣闊。報告顯示，2010年手機支付用戶有望突破1.5億，2011年達到2.5億戶，預(yù)計2010年底市場規(guī)模將突破35億元，2011年市場收入規(guī)模預(yù)計將達到80億元。第46頁/共133頁印度：從小額信貸到銀行業(yè)務(wù)在印度，移動銀行業(yè)務(wù)的需求大都與小額信貸有關(guān)。在印度農(nóng)村地區(qū)，很多沒有銀行服務(wù)覆蓋的群體都是通過手機小額貸款開始他們的首次銀行業(yè)務(wù)的體驗。由此，2008年7月，手機制造商諾基亞公司與某小額信貸機構(gòu)聯(lián)合推出一項試用項目，向客戶提供按周還款的小額貸款。該項目在印度AndhraPradesh州試用，讓低收入農(nóng)民也能通過創(chuàng)新還款方式和可以承擔(dān)的移動解決方案而擁有一部手機。此舉擴大了這一群體使用移動銀行服務(wù)的范圍。第47頁/共133頁典型網(wǎng)上銀行框架網(wǎng)上銀行客戶Web服務(wù)Internet接入交易網(wǎng)關(guān)后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)CA中心系統(tǒng)管理第48頁/共133頁網(wǎng)上銀行體系結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)

業(yè)務(wù)系統(tǒng)

銀行數(shù)據(jù)通信網(wǎng)Internet網(wǎng)上銀行中心交易網(wǎng)關(guān)網(wǎng)上銀行分行前置機網(wǎng)上銀行WEB服務(wù)器負(fù)載平衡防火墻1路由器CA服務(wù)器客戶瀏覽器企業(yè)客戶機防火墻2外部WEB服務(wù)器DNS服務(wù)器DMZ網(wǎng)上銀行數(shù)據(jù)庫服務(wù)器第49頁/共133頁網(wǎng)上銀行層次結(jié)構(gòu)信息發(fā)布中心在總行建立信息發(fā)布中心負(fù)責(zé)總行信息發(fā)布，網(wǎng)上銀行宣傳CA中心建設(shè)網(wǎng)上銀行中心按區(qū)域建立網(wǎng)上銀行中心負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行客戶服務(wù)的管理和實現(xiàn)分行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理負(fù)責(zé)分行帳戶的業(yè)務(wù)處理總行信息發(fā)布中心網(wǎng)上銀行中心網(wǎng)上銀行中心分行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理分行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理第50頁/共133頁網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)流程網(wǎng)上銀行WEB服務(wù)器接收網(wǎng)上客戶服務(wù)器請求，檢查客戶身份、口令、權(quán)限以及請求數(shù)據(jù)的合法性網(wǎng)上銀行中心交易網(wǎng)關(guān)判斷客戶交易業(yè)務(wù)去向，并進行交易分發(fā)分行網(wǎng)上銀行前置機接收中心網(wǎng)關(guān)交易，提交后臺交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成后臺業(yè)務(wù)處理網(wǎng)上銀行WEB服務(wù)器網(wǎng)上銀行中心交易網(wǎng)關(guān)分行網(wǎng)上銀行前置機業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接受檢查網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)去向網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)程序數(shù)據(jù)發(fā)送第51頁/共133頁網(wǎng)上銀行系統(tǒng)組成總行信息發(fā)布系統(tǒng)CA管理系統(tǒng)網(wǎng)上銀行中心交易系統(tǒng)客戶代表管理系統(tǒng)后臺報表管理系統(tǒng)網(wǎng)上銀行交易網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)分行前置機處理系統(tǒng)后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)總行信息發(fā)布系統(tǒng)網(wǎng)上銀行中心交易系統(tǒng)分行前置機處理系統(tǒng)后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)link客戶網(wǎng)上銀行交易網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)CA管理系統(tǒng)客戶代表管理系統(tǒng)后臺報表管理系統(tǒng)第52頁/共133頁WEB渠道傳統(tǒng)的網(wǎng)上銀行渠道模式全面參與企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的流程與操作管理，為企業(yè)提供定制靈活、機制完備的的權(quán)限管理和流程控制完善的分級授權(quán)管理模式嚴(yán)格操作員功能、賬號、金額等組合權(quán)限控制銀企互聯(lián)渠道企業(yè)ERP/財務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)網(wǎng)銀系統(tǒng)無縫對接，實現(xiàn)安全、自動、不落地、直接數(shù)據(jù)交互；進一步提升企業(yè)ERP/財務(wù)系統(tǒng)的自動化程度和數(shù)據(jù)使用效率；個性化的加密與安全機制，實現(xiàn)企業(yè)與銀行之間安全、全程可追蹤的數(shù)據(jù)傳輸；簡化企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的操作環(huán)節(jié)，減少操作風(fēng)險漏洞。企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)渠道第53頁/共133頁瀏覽器銀企互聯(lián)信息查詢賬戶余額查詢賬戶交易查詢歷史交易查詢網(wǎng)銀交易查詢批量調(diào)撥本行轉(zhuǎn)賬跨行轉(zhuǎn)賬內(nèi)部互轉(zhuǎn)自動調(diào)撥主動調(diào)撥調(diào)撥結(jié)果查詢銀信通業(yè)務(wù)小額貸款申請理財服務(wù)個性化授權(quán)定制業(yè)務(wù)流程定制在線幫助定向賬戶支付留言系統(tǒng)支付結(jié)算集團理財代收代付特色產(chǎn)品客戶服務(wù)批量付款代發(fā)工資企業(yè)網(wǎng)上銀行產(chǎn)品功能報關(guān)、報稅第54頁/共133頁企業(yè)網(wǎng)上銀行重點產(chǎn)品轉(zhuǎn)帳匯款 行內(nèi)轉(zhuǎn)賬即時到帳 跨行匯款自動發(fā)往人行大額支付系統(tǒng)（準(zhǔn)實時）定活互轉(zhuǎn)短期閑置資金的增值渠道 代發(fā)工資支持本行卡、折混發(fā)夜間自動處理代發(fā)結(jié)果及代發(fā)失敗原因隨時獲取集團功能手動、自動上劃功能手動、自動下?lián)芄δ芗瘓F公司授權(quán)支付B2B電子商務(wù)第55頁/共133頁電子銀行運營策略基層支行渠道分流例如，招商銀行明確大堂經(jīng)理是分流與指導(dǎo)客戶使用自助設(shè)備的責(zé)任人；也可在叫號機里設(shè)置分流提醒，讓一部分業(yè)務(wù)自動分流到自助服務(wù)區(qū)；人手緊張的基層網(wǎng)點也可讓保安維護秩序，起到輔助分流的作用。促進客戶使用自助設(shè)備習(xí)慣盡管銀行提供了便捷的電子服務(wù)渠道，有時客戶卻寧可去擠柜臺，這主要是因為客戶存在“三不”心理，即不會用、不習(xí)慣、不放心。為此發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，需要引導(dǎo)客戶改變習(xí)慣，幫助客戶克服“三不”心理。對于老客戶盡量以卡換折，新開個人戶或企業(yè)戶，一并開通網(wǎng)銀等。打造精品網(wǎng)點視情況是否強制2萬元以下小額存取款業(yè)務(wù)向自助渠道分流；大量水、電、氣、電話等代繳費通過自助通、電話銀行或網(wǎng)上銀行辦理，或建立代繳費關(guān)系自動批扣；銀證轉(zhuǎn)賬、銀期轉(zhuǎn)賬等用自助通或電話銀行辦理；基金買賣、外匯買賣、黃金買賣等用網(wǎng)上銀行辦理。第56頁/共133頁網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的營運模式補充性服務(wù)渠道---初級階段的典型形態(tài)虛擬分支機構(gòu)---目前的流行樣式獨立的虛擬銀行---理想化的未來模型網(wǎng)絡(luò)金融門戶---一種關(guān)于渠道整合的模式第57頁/共133頁部分電子銀行企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)對比銀行

名稱賬戶查詢付款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)集團理財投資理財票據(jù)業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)國際業(yè)務(wù)公務(wù)卡代發(fā)工資電子商務(wù)銀稅通報關(guān)客戶服務(wù)其他工商銀行

代簽匯票、代理匯兌農(nóng)業(yè)銀行

自助循環(huán)貸款建設(shè)銀行

企業(yè)網(wǎng)上銀行主管手機審批功能中國銀行

EMAIL付款通知交通銀行

世博會門票訂購浦發(fā)銀行

愛心捐款，EMAIL收付款通知平安銀行

中小企業(yè)業(yè)務(wù)、中登結(jié)算業(yè)務(wù)民生銀行

銀行直聯(lián)、開放式基金上海銀行

興業(yè)銀行

虛擬子賬戶、短信精靈中信銀行

銀財通、銀貿(mào)通、關(guān)貿(mào)e點通、信e通、臺信通光大銀行

銀商寶、銀關(guān)保招商銀行

唯一一個使用終端系統(tǒng)匯豐銀行

利、匯率的查詢東亞銀行

利、匯率的查詢恒生銀行

利、匯率的查詢法國巴黎銀行

與Connexis協(xié)作第58頁/共133頁花旗銀行的電子銀行平臺CitiDirect是為企業(yè)客戶提供的在線銀行系統(tǒng)，以電子方式在全球88個國家提供花旗銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。在中國，CitiDirect目前提供人民幣和外幣的在線支付及各種詳細(xì)信息報告。EasyPayments是特意為中國客戶設(shè)計的基于網(wǎng)絡(luò)的電子銀行平臺。以中英文兩種語言支持客戶的國內(nèi)現(xiàn)金管理運作。目前提供人民幣國內(nèi)付款功能及收款報告查詢。Citibanking采用視窗靈活的電子銀行系統(tǒng)能夠支持貿(mào)易和資金項下的廣泛交易。它是一兼具交易指令及信息傳送為一體的系統(tǒng)。CitiService是花旗銀行的專門客戶服務(wù)部門，為客戶有關(guān)資金管理，貿(mào)易服務(wù)和電子銀行業(yè)務(wù)的問訊提供一個統(tǒng)一解答的窗口。第59頁/共133頁WellsFargoWellsFargo是1999年度網(wǎng)上銀行系統(tǒng)使用性能最好的銀行，是美國第七大銀行，資產(chǎn)總額218億美元，擁有5925個分支機構(gòu)，資本收益率高達34％。目前，它被認(rèn)為是美國銀行業(yè)提供網(wǎng)上銀行服務(wù)的優(yōu)秀代表，網(wǎng)上銀行客戶數(shù)量高達160萬，銀行網(wǎng)站每月訪問人數(shù)96萬(并非人次)；接受網(wǎng)上銀行服務(wù)的客戶占其全部客戶的20％。WellsFargo的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)不僅節(jié)約成本，更主要的是帶來新增收入和客戶：使用網(wǎng)上銀行的客戶素質(zhì)好、收入高、賬戶余額大、需求種類多，銀行賺取的收益和手續(xù)費收入相對較多；在160萬網(wǎng)上銀行客戶中，15％是由網(wǎng)上銀行服務(wù)帶來的新客戶。成功要素：及早地開發(fā)和使用高科技，包括InternetoWellsFargo早在1994年就開始投資網(wǎng)上銀行，并不斷擴大、提高其網(wǎng)上銀行的服務(wù)。方便、多渠道的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。該行認(rèn)為，客戶需要的是一個多渠道、全方位的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，Inteme僅僅是其服務(wù)體系中不可分割的一部分。服務(wù)品種覆蓋面廣。提供服務(wù)的種類包括：賬，戶管理、投資服務(wù)、保險、貸款等各個方面?？蛻絷P(guān)系維護與客戶群體系。WellsFargo認(rèn)為這一體系對市場開發(fā)至關(guān)重要，它嚴(yán)格劃分客戶群，其尊貴客戶僅占全部客戶的2％，并得到特別的關(guān)注與服務(wù)。第60頁/共133頁建設(shè)銀行重要客戶服務(wù)系統(tǒng)建行集團客戶現(xiàn)金管理服務(wù)是以建行重要客戶系統(tǒng)．網(wǎng)上銀行系統(tǒng)等電子銀行平臺為基礎(chǔ)采用廣泛應(yīng)用的電子銀行產(chǎn)品“重要客戶服務(wù)系統(tǒng)”和“網(wǎng)上銀行企業(yè)服務(wù)系統(tǒng)”來為企業(yè)提供服務(wù)，構(gòu)建企業(yè)收支兩條線為特點的現(xiàn)金管理結(jié)算網(wǎng)絡(luò)?！爸匾蛻舴?wù)系統(tǒng)”是建設(shè)銀行在全國范圍內(nèi)搭建的綜合性金融交易和信息服務(wù)平臺。該系統(tǒng)的優(yōu)勢在于可以使得企業(yè)在途資金減少為零。該系統(tǒng)以建行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)為通訊載體，集團總部為操作主體，實現(xiàn)本地、異地建行賬戶的實時劃轉(zhuǎn)，實時到賬通知，提供最高限額賬戶控制、最低限額賬戶控制以及零余額賬戶控制，可以是集團財務(wù)人員批量主動扣劃，也可以是委托銀行代理自動扣劃，實現(xiàn)集團財務(wù)收支兩條線的管理模式。同時系統(tǒng)也可以提供跨商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)賬服務(wù)。為提高工作效率，本系統(tǒng)也可提供相關(guān)程序接口，與集團公司財務(wù)管理軟件實現(xiàn)無縫聯(lián)結(jié)。通過建行的“一點接入，金國服務(wù)”的服務(wù)理念和特點，為企業(yè)總公司快速實時地監(jiān)控、查詢、管理全國分公司的收入、支出賬戶提供便捷地服務(wù)在分公司與服務(wù)站之間使用“建行網(wǎng)上銀行企業(yè)服務(wù)系統(tǒng)”第61頁/共133頁工商銀行的網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)：”網(wǎng)貸通”和”易融通”“

網(wǎng)貸通”

實質(zhì)上是工商銀行與小企業(yè)客戶一次性簽訂循環(huán)貸款借款合同，貸款最高額度可達3000萬元。

在合同規(guī)定的有效期內(nèi)企業(yè)需要資金時就自主提款，有閑置資金時就用來還貸，最長可在兩年內(nèi)循環(huán)使用。

網(wǎng)上銀行操作的借款、還款款項實時到賬，特別適應(yīng)中小及微型企業(yè)信貸短、頻、快的特點?！?/p>

網(wǎng)貸通”

還能根據(jù)企業(yè)銷售淡旺季進行資金的合理調(diào)配，旺季需要資金時及時提款，淡季有閑置資金時可以馬上還貸，不用像以前一樣貸出一筆款來不敢還“就怕錯過了原材料購買最好時機”這也在很大程度上節(jié)約了財務(wù)成本。

“

易融通”則是工行專為小微網(wǎng)商提供的融資系列產(chǎn)品，

擔(dān)保方式更為靈活，在抵押/保證的基礎(chǔ)上增加了網(wǎng)商聯(lián)保和信用方式，網(wǎng)商還可通過網(wǎng)絡(luò)直接申請，方便辦理，有效地解決了小企業(yè)貸款缺乏抵押物的難題。

工商銀行成立國內(nèi)首家“

網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)中心”

，在一季度該行已為2596戶小企業(yè)發(fā)放了網(wǎng)絡(luò)融資貸款，網(wǎng)絡(luò)融資貸款余額已達134.3億元人民幣第62頁/共133頁銀行的跨行賬戶資金管理賬戶資金管理系統(tǒng)本行以及他行企業(yè)銀行賬戶管理，包括：本行和他行賬戶交易清單查詢、交易明細(xì)查詢以及賬戶余額查詢，可以查詢具體交易的詳細(xì)內(nèi)容。本行和他行企業(yè)支付交易管理，包括：本行和他行單筆、批量支付指令錄入、復(fù)核以及審批功能；并能及時查詢這些支付指令的匯款處理結(jié)果。企業(yè)賬戶資金的上劃策略管理：通過該功能可以實現(xiàn)集團（含下屬企業(yè)）資金向集團總部的基本結(jié)算行的資金歸集。企業(yè)賬戶資金下?lián)懿呗怨芾恚嚎梢詫崿F(xiàn)集團總部資金向下屬企業(yè)賬戶的撥款處理；并且在銀行現(xiàn)金池業(yè)務(wù)處理后歸還資金到下屬企業(yè)的銀行賬戶。銀企對賬：可以實現(xiàn)企業(yè)銀行的賬戶交易的上載，也能從銀行下載銀行的企業(yè)賬戶的交易；企業(yè)用戶可以選擇自動對賬、模糊對賬以及手工對賬等方式核對銀行與企業(yè)賬戶的一致性，并能打印企業(yè)賬戶余額調(diào)節(jié)表?？缧鞋F(xiàn)金池業(yè)務(wù)：擴展銀行的現(xiàn)金池業(yè)務(wù)功能，實現(xiàn)跨行的現(xiàn)金池業(yè)務(wù)，提高集團資金的整體使用效率。第63頁/共133頁ECDS在商業(yè)銀行系統(tǒng)中的位置第64頁/共133頁阿里巴巴銀行業(yè)與阿里巴巴合作推出的“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)?！辟J款、支付寶“賣家信貸”等企業(yè)資金管理，截止到今年6月底建行與阿里巴巴合作的貸款項目已經(jīng)發(fā)放貸款26億元，放貸客戶數(shù)1390家。2009年8月3日，阿里巴巴在上海正式啟動“網(wǎng)絡(luò)銀行”業(yè)務(wù)，與上海市政府、中國建設(shè)銀行各投資2000萬建立網(wǎng)絡(luò)銀行“風(fēng)險池”，為中小企業(yè)貸款提供風(fēng)險補償。2008年6月12日，深圳發(fā)展銀行聯(lián)合阿里巴巴一起推出的的“展業(yè)貸”，該貸款的期限可達10年，額度最高1500萬。2010年6月8日，阿里巴巴集團正式成立浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司，將為浙江客戶提供50萬以下的貸款，扶持小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者。第65頁/共133頁招商銀行()的經(jīng)營特色SUPER-BANK全面集成多銀行網(wǎng)上金融服務(wù)渠道，全新構(gòu)建“門戶”級企業(yè)財資管理模式，通過開放易用的銀企直聯(lián)系統(tǒng)，搭建對接各商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行服務(wù)的直聯(lián)接入平臺，不僅內(nèi)涵統(tǒng)一的用戶身份識別、統(tǒng)一的直聯(lián)對接平臺、跨銀行賬戶管理、跨銀行集團多級管理、跨銀行資金匯劃、跨銀行資金歸集、統(tǒng)一的財務(wù)風(fēng)險管理、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式共八大項標(biāo)準(zhǔn)化跨銀行功能實現(xiàn)方案，更全面支持網(wǎng)上企業(yè)銀行U-BANK六十余項產(chǎn)品功能的菜單定制服務(wù)和便利操作特性構(gòu)建起由網(wǎng)上個人銀行、網(wǎng)上企業(yè)銀行、網(wǎng)上證券、網(wǎng)上商城、網(wǎng)上支付等組成的較為完善的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)體系，建立了網(wǎng)上銀行“一網(wǎng)通”。企業(yè)銀行：提供財務(wù)、金融信息查詢、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳、對外支付、發(fā)放工資、網(wǎng)上信用證和銀行通知信息等服務(wù)。個人銀行：包括帳務(wù)查詢、自助轉(zhuǎn)帳、證券保證金轉(zhuǎn)帳、自助繳費、掛失、修改密碼、財務(wù)分析、網(wǎng)上支付卡申請等服務(wù)。網(wǎng)上支付：通過“一卡通”的子帳戶---“一網(wǎng)通”進行網(wǎng)上支付（限額1萬元）第66頁/共133頁招商銀行的經(jīng)營特色（續(xù)）網(wǎng)上證券：“一卡通”用戶或招行或活期存折儲蓄帳戶，可享用網(wǎng)上證券服務(wù)：實時行情查詢、交易查詢、交易委托、儲蓄與證券帳戶資金劃撥、智能配股信息、新股申購等。網(wǎng)上商城：匯集全國各地知名網(wǎng)上商店，經(jīng)營百貨、家電、書籍、軟件、音像制品、醫(yī)療保健、購票訂房、旅游、禮品、慈善、汽車消費等服務(wù)及付款業(yè)務(wù)。第67頁/共133頁招商銀行網(wǎng)上銀行戰(zhàn)略電子化業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，為網(wǎng)上銀行奠定基礎(chǔ)建設(shè)網(wǎng)上客戶服務(wù)通道（電話銀行、ATM、POS、企業(yè)銀行、自助銀行等）網(wǎng)上銀行移動銀行建立“集成應(yīng)用系統(tǒng)”，為網(wǎng)上銀行提供強大的功能支持建設(shè)管理信息系統(tǒng)，全面提高網(wǎng)上銀行的經(jīng)營管理水平建設(shè)全行集中運行中心和災(zāi)難備份中心第68頁/共133頁招商銀行網(wǎng)上銀行的成功經(jīng)驗不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品是取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵優(yōu)質(zhì)服務(wù)是網(wǎng)上銀行成功的保障市場營銷是推廣網(wǎng)上銀行的有利手段確定產(chǎn)品營銷觀念，全行上下齊抓共管，形成良性互動精心策劃各種營銷方式和重大活動在最合適的時機組織新產(chǎn)品推廣發(fā)布會和現(xiàn)場演示會組織或參與大型巡回展覽活動開展行業(yè)聯(lián)合，構(gòu)造雙贏。（南方航空公司網(wǎng)上購票、海爾集團網(wǎng)上信用證業(yè)務(wù)、網(wǎng)上證券等）第69頁/共133頁渠道加大自助設(shè)備投入，提高精細(xì)化管理水平。目前，自助分流率較大，仍是電子銀行分流的主渠道，基層聯(lián)行式自助區(qū)是緩解柜面壓力的有效途徑，在交易量較大，柜面排隊較嚴(yán)重的基層網(wǎng)點要加快建設(shè)聯(lián)行式自助區(qū)或增加自助設(shè)備數(shù)量；在發(fā)達城市要根據(jù)功能布局與營銷需求，建設(shè)一批交易量大，效益好的離行式自助銀行；并按照一定的考核標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)勝劣汰，撤并低產(chǎn)自助區(qū)或自助設(shè)備，重點投向熱點區(qū)域；及時清裝鈔和處理吞卡、錯賬、機器故障等，努力提高機具運行效率。以中間業(yè)務(wù)為突破口，在電子渠道與人工渠道間實行差別化手續(xù)費率。一是可對部分產(chǎn)品在網(wǎng)上銷售進行手續(xù)費打折。如某些銀行網(wǎng)絡(luò)渠道全國通、網(wǎng)上基金買賣申購手續(xù)費打4折促進了網(wǎng)上理財客戶激增，通過費率優(yōu)惠，樹立了全國通和基金超市品牌。二是為鼓勵使用網(wǎng)銀，可對網(wǎng)上渠道交易客戶實行激勵。銀行可對各項代繳水、電、氣、電話等公用事業(yè)費用的客戶實施適當(dāng)激勵，如辦理代繳費的客戶免小額賬戶管理費或免費辦卡，贈送保險、小禮品等各項措施。三是對于新開發(fā)的創(chuàng)新金融產(chǎn)品及原有交易性產(chǎn)品（如銀行的黃金買賣、外匯買賣、期貨買賣、國債交易、銀證轉(zhuǎn)賬、保險購買等等），參照證券公司，不再提供柜面交易。第70頁/共133頁品牌加大宣傳推廣力度，樹立電子銀行品牌。一是要加快對柜面業(yè)務(wù)的替代速度，提高研發(fā)效率，網(wǎng)銀產(chǎn)品不僅要能解決大眾化需求，更要精細(xì)化到針對特定客戶群的不同個性化需求，不斷推出新品吸引客戶，形成獨有優(yōu)勢，打造獨有品牌。二是在品牌形象宣傳上要加大財力和物力的投入，在公眾媒體、自身網(wǎng)點投放廣告，在客戶營銷過程中，不斷宣傳和強化電子銀行渠道的優(yōu)勢，贏得客戶良好口碑。三是高度關(guān)注各項電銀渠道評比活動，要積極參與知名媒體、第三方評價機構(gòu)的評選活動，認(rèn)清自己所處的位置，在比較中找到差距，找到自信，努力擴大影響力，有效提升品牌價值，不斷增強互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代商業(yè)銀行的競爭力。第71頁/共133頁營銷積極采取有效措施開展聯(lián)動營銷、差別化營銷、品牌產(chǎn)品營銷，全員營銷，進一步擴大網(wǎng)銀客戶規(guī)模。首先對新辦各種卡、新開企業(yè)賬戶以及貸款戶、國際結(jié)算戶進行網(wǎng)銀聯(lián)動營銷。其次順應(yīng)目前集團客戶財務(wù)集中管理趨勢及客戶細(xì)分要求，不斷運用創(chuàng)新電子化產(chǎn)品（如集團客戶銀企通、現(xiàn)金管理、報賬通、報關(guān)一點通等），吸引客戶，為客戶提供一攬子金融服務(wù)，提高廣大客戶的忠誠度。再次以全國通、基金超市、外匯寶、黃金買賣、金融理財?shù)染W(wǎng)上銀行品牌產(chǎn)品為龍頭，實施品牌集中營銷戰(zhàn)略?？衫贸杀緝?yōu)勢，實行有競爭的網(wǎng)上銀行產(chǎn)品價格策略。在美國，美聯(lián)儲放松對利率的限制，電子銀行一直采用高利率的市場推廣策略，有效地促進電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。例如，美國電子銀行中資產(chǎn)規(guī)模較大的Telebank所提供給客戶的存款利率要比傳統(tǒng)商業(yè)銀行高出0.2-2.3%；香港道亨銀行的網(wǎng)上定期存款以公開牌價+0.2%的優(yōu)惠利率吸引客戶。正是這種高利率政策的吸引，國外電子銀行的存款與客戶數(shù)量激增。目前我國銀行存貸款利率受到嚴(yán)格控制，電子銀行沒有完全區(qū)別于實體銀行的存貸款利率，對于客戶來說難以得到真正實惠，網(wǎng)上銀行的優(yōu)勢受影響，吸引力不明顯。隨著我國金融業(yè)改革力度不斷加強，利率浮動不斷擴大，為促進電子銀行業(yè)的長足發(fā)展，必要時可實行更高的利率政策，增強電銀渠道產(chǎn)品銷售的吸引力與競爭力。第72頁/共133頁分析客戶信息和業(yè)務(wù)信息，捕捉客戶關(guān)懷機會?？蛻絷P(guān)懷是提高客戶滿意度有效方法之一，它是指主動挖掘客戶需求，以個性化服務(wù)滿足客戶更多需求，維系良好客戶關(guān)系，提升滿意度和忠誠度。實現(xiàn)方式有主動運用電話、短信、上門服務(wù)、組織活動等。例如，為轉(zhuǎn)賬客戶提供最新的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬交易價格優(yōu)惠信息和安全提醒服務(wù)，為基金買賣客戶提供新發(fā)行基金信息和網(wǎng)上優(yōu)惠申購方式，為證券客戶提供節(jié)假日證券資金轉(zhuǎn)存銀行通知存款提醒，為繳費、信用卡和網(wǎng)上購物客戶提供商戶打折或網(wǎng)銀優(yōu)惠活動和積分兌換商品，為代發(fā)工資客戶推介代繳費、網(wǎng)上基金、黃金買賣、銀證轉(zhuǎn)賬、信用卡，為外匯賬戶客戶推介外匯買賣交易產(chǎn)品等。確定內(nèi)地銀行的目標(biāo)客戶群體，并對目標(biāo)顧客進行市場細(xì)分，以特定的分類標(biāo)準(zhǔn)（如年齡、受教育程度、家庭經(jīng)濟狀況直至網(wǎng)絡(luò)搜索習(xí)慣等形成單一分類指標(biāo)或交叉分類指標(biāo)體系），進而根據(jù)顧客的需求提供有針對性的個性化服務(wù)。對顧客及其家庭主要成員都要建立個人檔案，在對客戶情況了解清楚的基礎(chǔ)上，銀行就可以為他們提供包括產(chǎn)品及業(yè)務(wù)多方面的優(yōu)質(zhì)化個性服務(wù)。第73頁/共133頁盡快轉(zhuǎn)變各基層經(jīng)營部門的觀念意識，提高對電子銀行業(yè)務(wù)的認(rèn)識程度。電子銀行業(yè)務(wù)本該是有效緩解柜面業(yè)務(wù)壓力、改善柜面服務(wù)質(zhì)量、有效提升網(wǎng)點業(yè)績的一種重要工具和手段，但經(jīng)營部門卻當(dāng)成是一種指標(biāo)任務(wù)。這種認(rèn)識上的不到位，必將導(dǎo)致營銷的盲目性和拓展業(yè)務(wù)時的短見性。同時要進一步完善網(wǎng)銀客戶服務(wù)體系，盡快形成目標(biāo)客戶營銷、技術(shù)支持維護、后續(xù)客戶關(guān)懷等售前、售中及售后的“一張網(wǎng)”服務(wù)。人力資本水平是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的關(guān)鍵要素之一。在未來，銀行業(yè)競爭激烈的發(fā)展環(huán)境中，為保障銀行網(wǎng)站建設(shè)的質(zhì)量及水平，良好的人力資源儲備至關(guān)重要。相關(guān)人才既包括網(wǎng)站建設(shè)的技術(shù)人才、網(wǎng)絡(luò)維護的管理人才、電子產(chǎn)品開發(fā)的金融人才，也包括對以網(wǎng)站運營為基礎(chǔ)的綜合性領(lǐng)導(dǎo)人才等等。高質(zhì)量的人才將是銀行網(wǎng)站建設(shè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。在網(wǎng)絡(luò)銀行等的建設(shè)中，也可以采取跨國合作的方式，借鑒國外的成熟技術(shù)與建設(shè)理念等多方面。從中探討適合我國銀行網(wǎng)站建設(shè)、適合網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展的中國化特色之路。第74頁/共133頁解決網(wǎng)銀睡眠戶問題在電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展初期，各家銀行爭相跑馬圈地，積極搶占市場份額，網(wǎng)銀用戶規(guī)模爆發(fā)式增長。但是各行普遍存在網(wǎng)銀睡眠戶率較高的現(xiàn)象。有些銀行網(wǎng)銀睡眠戶達六成以上，不僅擠占了大量資源，而且嚴(yán)重影響了電子渠道分流。積極開展網(wǎng)銀睡眠戶激活活動。首先要從統(tǒng)計分析系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)，分優(yōu)先級分批鎖定目標(biāo)激活睡眠客戶，前期利用客服專職坐席進行電話回訪、電話指導(dǎo)、電話答疑等，后續(xù)維護工作由產(chǎn)品經(jīng)理完成。其次，開展產(chǎn)品經(jīng)理勞動競賽，同時制定激勵方案刺激客戶經(jīng)理的工作積極性。再次向客戶郵寄企業(yè)網(wǎng)銀首次使用指南，加強對簽約客戶首次使用的輔導(dǎo)，并通過銀信通引導(dǎo)不動戶使用網(wǎng)銀。第四，引導(dǎo)經(jīng)營部門開一戶用好一戶，少開睡眠戶、查詢戶。第75頁/共133頁目錄概念電子銀行運營電子銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新電子銀行風(fēng)險管理第76頁/共133頁創(chuàng)新的本質(zhì)大多數(shù)公司只是在見到創(chuàng)新的時候才知道它是什么:索尼公司（Sony）用隨身聽（Walkman）開啟了便攜音樂時代;聯(lián)邦快遞（FedEx）首創(chuàng)的樞紐系統(tǒng)徹底改變了包裹快遞業(yè);寶潔公司（Procter&Gamble）發(fā)明的含氟牙膏等家庭用品已經(jīng)成為當(dāng)代生活不可或缺的一部分。創(chuàng)新也是評選全球最受贊賞公司的九項評選標(biāo)準(zhǔn)之一創(chuàng)新需要的是遠(yuǎn)景、基調(diào)、訓(xùn)練有素的經(jīng)理、才華橫溢的員工以及適宜的環(huán)境。即便這些條件都具備了，也還不夠。正像保時捷的發(fā)動機必須配備高質(zhì)的懸架那樣，公司若想富于創(chuàng)新，也需要恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、流程和制度。一般認(rèn)為“創(chuàng)新”理論是由熊比特提出的，當(dāng)時主要針對的是技術(shù)創(chuàng)新；但現(xiàn)在創(chuàng)新外延和內(nèi)涵已經(jīng)擴展到很多。在技術(shù)創(chuàng)新達到一定階段后，制度創(chuàng)新是優(yōu)于技術(shù)創(chuàng)新的（這在楊小凱關(guān)于“后發(fā)劣勢”的論述中也有提及）。第77頁/共133頁創(chuàng)新的系統(tǒng)學(xué)解釋創(chuàng)新是系統(tǒng)的涌現(xiàn)性系統(tǒng)內(nèi)不同構(gòu)件、元素的不同組合將展現(xiàn)不同的涌現(xiàn)性系統(tǒng)的涌現(xiàn)性受環(huán)境的影響第78頁/共133頁

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中國的銀行經(jīng)歷了渠道的變革,正在走向產(chǎn)品變革

集成的模塊組成產(chǎn)品金融產(chǎn)品期限與利率費率公用件其它第79頁/共133頁

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靈活金融產(chǎn)品工廠和快速的開發(fā)使銀行達到以客戶為中心客戶整體信息,全部集中在線實時余額客戶與客戶、客戶與賬戶的關(guān)系客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、收入與費用數(shù)據(jù)有效的組合管理不斷增加客戶管理的廣度與深度,不同產(chǎn)品針對不同客戶流程創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)組合顧客需求創(chuàng)造型模仿客戶觀點合理性產(chǎn)品盈利性第80頁/共133頁81傳統(tǒng)創(chuàng)新技法的分類邏輯思維非邏輯思維科學(xué)推理型

演繹法

歸納法

類比法

自然現(xiàn)象和科學(xué)原理探索法

等價變換法

KJ法

類推法

組合法

分解法

形態(tài)分析法

信息交合法

橫向思考法

奧斯本檢核表法

5W1H法

和田法

智力激勵法（頭腦風(fēng)暴法）

聯(lián)想法

逆向構(gòu)思法

形象思維法

靈感啟示法

大膽設(shè)想法

特性列舉法

缺點列舉法

希望點列舉法技法原理具體技法名稱主要思維形式組合型形象思維型列舉型有序思維型聯(lián)想型60創(chuàng)新技術(shù)第81頁/共133頁

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放松管制對于金融產(chǎn)品創(chuàng)新的影響由價格戰(zhàn)到競爭產(chǎn)品的靈活性靈活方便地生成金融產(chǎn)品基于可重復(fù)使用的業(yè)務(wù)對象產(chǎn)品的組成要素包括:服務(wù)費,利率,稅和其他費用存折,支票和帳單帳戶聯(lián)接信用限制總帳以及數(shù)據(jù)倉庫的接口每個要素都具有可改變和客戶化的功能產(chǎn)品是一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),它定義帳戶的不同屬性產(chǎn)品創(chuàng)新過渡到靈活的產(chǎn)品工廠第82頁/共133頁

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靈活的金融產(chǎn)品工廠和快速的開發(fā)使銀行達到以客戶為中心客戶整體信息,全部集中在線

實時余額客戶與客戶、客戶與賬戶的關(guān)系客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、收入與費用數(shù)據(jù)

有效的組合管理不斷增加客戶管理的廣度與深度,不同產(chǎn)品針對不同客戶第83頁/共133頁風(fēng)險移轉(zhuǎn)(risktransfer)最重要的項目增加流動性(liquidityenhancement)避險、套利需求創(chuàng)造信用(creditgeneration)SWAPS創(chuàng)造權(quán)益(equitygeneration)GDR、ADR金融創(chuàng)新的影響第84頁/共133頁1.金融機構(gòu)的競爭券商v.s.銀行2.法規(guī)(regulation)3.科技的影響網(wǎng)絡(luò)下單寬帶網(wǎng)絡(luò)4.衍生性商品對項下現(xiàn)貨市場(underlyingassets)的影響金融創(chuàng)新的產(chǎn)品生命周期金融創(chuàng)新的原動力第85頁/共133頁銀行發(fā)展戰(zhàn)略選擇金融創(chuàng)新特點技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)銀行與電子商務(wù)金融創(chuàng)新與電子貨幣技術(shù)發(fā)展與風(fēng)險防范（發(fā)展內(nèi)容）技術(shù)、服務(wù)、決策（發(fā)展階段）整合、創(chuàng)新、融合（標(biāo)準(zhǔn)重點）技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理（生命階段）生存、發(fā)展、穩(wěn)定支持用戶多樣化支持服務(wù)個性化支持業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化支持決策智能化第86頁/共133頁五個目標(biāo)，五個階段提高生產(chǎn)率優(yōu)化持股結(jié)構(gòu)獲得量變結(jié)果，顯著變化和提高強化功能減少不必要的層次和工作制定目標(biāo)，建立團隊確定成功方向，利用信息技術(shù)，建立性能目標(biāo)，革新過程，建立原型，信息技術(shù)再造過程機構(gòu)改革，實現(xiàn)新架構(gòu)再造過程控制與過程優(yōu)化層次1核心產(chǎn)品和服務(wù)

層次2服務(wù)和系統(tǒng)支持

層次3產(chǎn)品質(zhì)量與信守承諾層次4客戶服務(wù)

層次5情感溝通與忠誠度培養(yǎng)第87頁/共133頁88金融產(chǎn)品研發(fā)包括以下六種類型，未來國內(nèi)銀行產(chǎn)品研發(fā)的重點放在低風(fēng)險的研發(fā)史無前例的新產(chǎn)品世界上史無前例的新發(fā)明，如全球首張信用卡建立新產(chǎn)品線市場上已存在的、但銀行本身以前沒有的產(chǎn)品線，如銀行進入基金業(yè)務(wù)現(xiàn)有產(chǎn)品線內(nèi)加新產(chǎn)品在現(xiàn)有產(chǎn)品線內(nèi)增加新的產(chǎn)品，產(chǎn)品線的延伸,國外銀行一般都有明確的產(chǎn)品線，產(chǎn)品線下的產(chǎn)品具有不同分類現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)化對現(xiàn)有產(chǎn)品進行功能優(yōu)化(包括采用新技術(shù),新渠道)、流程創(chuàng)新、提供產(chǎn)品及服務(wù)的部門向價值鏈上游轉(zhuǎn)移現(xiàn)有產(chǎn)品重新包裝定位對現(xiàn)有產(chǎn)品根據(jù)特定細(xì)分市場的需求進行新的包裝,提高現(xiàn)有產(chǎn)品的定制降低產(chǎn)品成本對產(chǎn)品及其后臺進行修改，以降低產(chǎn)品開發(fā)或運營成本，帶來相應(yīng)的資本盈余,但不影響客戶體驗金融產(chǎn)品研發(fā)的類型高風(fēng)險高成本低風(fēng)險低成本未來產(chǎn)品研發(fā)重點第88頁/共133頁89傳統(tǒng)的銀行創(chuàng)新管理設(shè)計策劃開發(fā)面世市場評估退出市場市場規(guī)劃提升產(chǎn)品創(chuàng)新管理的核心能力可以大幅提高產(chǎn)品研發(fā)的效率和效果理想的銀行創(chuàng)新管理通過組合管理改善投資決策，集中研發(fā)費用通過平臺管理提高新產(chǎn)品輸出和研發(fā)成功率通過項目管理縮短產(chǎn)品上市時間，降低風(fēng)險市場規(guī)劃增加了產(chǎn)品創(chuàng)意缺乏足夠的創(chuàng)新創(chuàng)意12最后成功項目數(shù)量少1432驗證第89頁/共133頁時間業(yè)務(wù)創(chuàng)新市場劃分所用核心技術(shù)20世紀(jì)50年代信用卡零售業(yè)務(wù)磁條20世紀(jì)60年代初自動轉(zhuǎn)帳零售業(yè)務(wù)電話20世紀(jì)60年代IBM3900等支票處理機零售業(yè)務(wù)磁記錄1968年住房抵押債券零售業(yè)務(wù)1969年ATM機零售業(yè)務(wù)機電一體化技術(shù)1970年CHIPS批發(fā)業(yè)務(wù)計算機、通訊20世紀(jì)70年代POS機零售業(yè)務(wù)計算機、通訊20世紀(jì)70年代信用打分模型零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫技術(shù)1973年自動付款技術(shù)（ACH）批發(fā)業(yè)務(wù)計算機、通訊1977年SWIFT系統(tǒng)零售、批發(fā)計算機、通訊20世紀(jì)80年代衍生產(chǎn)品交易計算機、遠(yuǎn)程通訊1982年家庭銀行零售業(yè)務(wù)計算機、通訊、安全機制20世紀(jì)80年代中期企業(yè)銀行批發(fā)業(yè)務(wù)計算機、通訊、安全機制1988年EDI批發(fā)業(yè)務(wù)通訊、安全機制1990年客戶關(guān)系管理小企業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫技術(shù)。專家系統(tǒng)1995年網(wǎng)上銀行全方位互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)、安全控制技術(shù)創(chuàng)新與業(yè)務(wù)創(chuàng)新的歷史沿革第90頁/共133頁電子銀行對金融業(yè)的挑戰(zhàn)-傳統(tǒng)銀行業(yè)技術(shù)進步對傳統(tǒng)銀行業(yè)經(jīng)營模式和理念造成巨大沖擊以速度贏得客戶個性化服務(wù)市場策略的多樣化銀行經(jīng)營目標(biāo)，安全性、盈利性、流動性的實現(xiàn)方式發(fā)生改變安全概念發(fā)生轉(zhuǎn)變流動性需求的改變網(wǎng)絡(luò)化帶來了“新規(guī)模效應(yīng)”使信息的重要性更加突出，同時網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品易誕生也易消亡的特點對銀行的金融創(chuàng)新提出了更高的要求；另一方面，網(wǎng)絡(luò)時代金融業(yè)行業(yè)壁壘的消失給銀行帶來了非同業(yè)的巨大競爭威脅商業(yè)銀行三個重大變化：一是銀行處理業(yè)務(wù)方式的轉(zhuǎn)變二是銀行提供業(yè)務(wù)方式的變化三是銀行業(yè)務(wù)類型和產(chǎn)品類型的變化第91頁/共133頁支付方式的統(tǒng)一問題跨國交易中的貨幣兌換問題電子支付與網(wǎng)絡(luò)銀行中的法律問題電子支付的定義和特征電子支付權(quán)利涉及電子支付的偽造、更改與涂銷問題刑事偵察技術(shù)的發(fā)展問題網(wǎng)絡(luò)銀行的監(jiān)管問題新型的管理和運作方式網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險防范更加必要網(wǎng)絡(luò)銀行安全性問題更為重要網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險防范更加必要網(wǎng)絡(luò)銀行安全性問題更為突出新技術(shù)應(yīng)用與問題（數(shù)據(jù)集中與數(shù)據(jù)集中帶來的問題、客戶管理與數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘和CRM技術(shù)）電子銀行對金融業(yè)的挑戰(zhàn)-存在問題第92頁/共133頁電子銀行產(chǎn)品創(chuàng)新電子銀行作為新興的電子渠道，可以滲透到銀行各項業(yè)務(wù)與各項創(chuàng)新產(chǎn)品，對全行各項業(yè)務(wù)都可以形成交叉。加快豐富國際網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。為客戶提供進口信用證、結(jié)售匯申請、匯出匯款、在線查詢、業(yè)務(wù)狀態(tài)實時通知等多項國際貿(mào)易金融服務(wù)?？蛻艨梢跃W(wǎng)絡(luò)指令向銀行端提交國際結(jié)算業(yè)務(wù)申請，待銀行審核受理后辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，保證客戶可以在任何時間——24小時×365天、任何地點——覆蓋全球網(wǎng)絡(luò)，可進行任何方式的操作，讓客戶時刻掌握業(yè)務(wù)最新狀態(tài)。近期，深圳發(fā)展銀行已正式推出國際網(wǎng)銀服務(wù)?？焖傺邪l(fā)網(wǎng)銀信貸系統(tǒng)。當(dāng)前，中小企業(yè)已成為沿海一帶快速發(fā)展的重要力量，可以專門研發(fā)中小企業(yè)網(wǎng)銀貸款系統(tǒng)，專設(shè)網(wǎng)上融資、網(wǎng)上結(jié)算、現(xiàn)金管理、投資理財和供應(yīng)鏈金融等多個平臺，專門設(shè)計個性化的融資“套餐”，使得企業(yè)從申請?zhí)畋淼阶罱K獲貸、還貸，全過程均可在網(wǎng)上完成。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2005年美國各類新增個人貸款中，網(wǎng)上個人信貸比重已達26%，而2002年該數(shù)據(jù)僅為10%左右。擴大第三方支付領(lǐng)域。當(dāng)前，各商業(yè)銀行已經(jīng)介入網(wǎng)上繳費、移動銀行業(yè)務(wù)和網(wǎng)上交易等支付市場。但隨著網(wǎng)上支付市場的蓬勃興起，第三方支付市場份額爆發(fā)式增長。支付本是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，應(yīng)憑借銀行的信譽及優(yōu)勢快速介入此領(lǐng)域。目前國家對第三方支付這一監(jiān)管空白領(lǐng)域的新政策尚未正式出臺，商業(yè)銀行可以提前做好準(zhǔn)備。盡力豐富網(wǎng)銀產(chǎn)品線，提供大量理財資訊。例如，匯豐網(wǎng)上銀行已經(jīng)形成涵蓋股票、外匯、保險、債券、期貨多個金融市場，銀行、保險、證券多個行業(yè)的廣泛產(chǎn)品線?？梢詫?dāng)前經(jīng)濟熱點、經(jīng)濟走勢、金融評價等客戶較為關(guān)心的資料信息作為個人網(wǎng)銀中的一個重要內(nèi)容，供客戶參閱，讓網(wǎng)銀不僅是一個交易平臺，還是一個理財?shù)臉穲@。第93頁/共133頁用產(chǎn)品模型指導(dǎo)電子支付創(chuàng)新第94頁/共133頁幫助銀行制定產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)，比如可以按照該模型的某個結(jié)構(gòu)、某個屬性或者某個關(guān)聯(lián)作為依據(jù)來進行產(chǎn)品展示與分類。幫助銀行建立產(chǎn)品目錄。產(chǎn)品目錄載明了支付產(chǎn)品的屬性信息，規(guī)范了產(chǎn)品要素，是支付機構(gòu)數(shù)據(jù)信息統(tǒng)一的基礎(chǔ)，也是營銷的有力工具，它幫助客戶了解整體產(chǎn)品情況，大大推動了支付產(chǎn)品的交叉銷售和整合營銷。產(chǎn)品目錄對提高創(chuàng)新也是十分重要的，它能夠幫助研究人員判定所提創(chuàng)意和概念是新產(chǎn)品，還是僅僅是舊產(chǎn)品的翻版，還能幫助研發(fā)人員充分利用已有產(chǎn)品，實現(xiàn)組合產(chǎn)品創(chuàng)新。幫助銀行實行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化。利用模型的屬性與結(jié)構(gòu)可以使機構(gòu)按照一定結(jié)規(guī)格明確產(chǎn)品要素內(nèi)容，可以講清楚產(chǎn)品的特征、功能和用途。第95頁/共133頁指導(dǎo)系統(tǒng)建設(shè)，提高可復(fù)用性為支付機構(gòu)推進產(chǎn)品線建設(shè)是提高資源可復(fù)用性的一個辦法。產(chǎn)品線是一組軟件系統(tǒng)，共享一組通用的特征集合，通過使用預(yù)先開發(fā)的通用的核心資產(chǎn)來滿足不同產(chǎn)品的研發(fā)需求。建立了產(chǎn)品線才能支持產(chǎn)品的多樣性、系列化，并從技術(shù)上提供相同的基礎(chǔ)環(huán)境、規(guī)范、工具，簡化產(chǎn)品的研發(fā)和縮短周期。當(dāng)支付機構(gòu)想推出一個新產(chǎn)品的時候，不需重新進行研發(fā)，只需要使用現(xiàn)成的產(chǎn)品線以及可復(fù)用的模塊庫進行組裝即可，極大的提高了研發(fā)效率，節(jié)省了資源?；ヂ?lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品是一個信息化程度很高的產(chǎn)品，可以從軟件產(chǎn)品線架構(gòu)的角度來解析支付產(chǎn)品線。第96頁/共133頁指導(dǎo)支付產(chǎn)品概念設(shè)計新產(chǎn)品概念開發(fā)往往從一個（多個）商業(yè)或技術(shù)創(chuàng)意開始，識別顧客需要，設(shè)置產(chǎn)品目標(biāo)規(guī)格，產(chǎn)生并評估產(chǎn)品概念，為進一步研發(fā)選擇產(chǎn)品概念，并制定產(chǎn)品開發(fā)計劃。在產(chǎn)品概念開發(fā)中最重要的一步就是識別需求，并把用戶需求內(nèi)化到產(chǎn)品中。模型結(jié)合QFD技術(shù)（qualityfunctiondeployment），即產(chǎn)品質(zhì)量功能互動矩陣技術(shù)配合使用，指導(dǎo)產(chǎn)品從用戶需求到結(jié)構(gòu)規(guī)范的映射設(shè)計，使產(chǎn)品概念與價值具體化。第97頁/共133頁第98頁/共133頁根據(jù)產(chǎn)品屬性進行創(chuàng)新屬性的作用是刻畫一個支付產(chǎn)品的特征，同時也影響了一個支付產(chǎn)品的構(gòu)建。比如小額的快捷支付就要求每個結(jié)構(gòu)都做出調(diào)整來保證整體產(chǎn)品的便捷性與結(jié)算速度。結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新也要考慮產(chǎn)品屬性的約束，可以利用產(chǎn)品的屬性來指導(dǎo)具體結(jié)構(gòu)的選擇，比如一般的支付都有很強的身份識別要求，要賬戶、驗證碼、登陸密碼等，但是與特定用途綁定的時候，比如買機票、與付款賬戶綁定進行手機充值時，身份認(rèn)證就可以弱化，可以出現(xiàn)一些無密碼支付產(chǎn)品，從而形成新的產(chǎn)品。同樣如果在一些特定應(yīng)用下的支付，比如事先與付款賬戶，收款賬戶綁定的支付，可以用一鍵支付來提高操作便捷性。時間屬性上，為了實現(xiàn)快捷支付可以提高相關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的速度，或提高結(jié)構(gòu)之間的鏈接的速度，比如提高付款賬戶與收款賬戶之