2012招投標(biāo)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

2012年度招投標(biāo)行業(yè)分析報(bào)告前言：為建立招投標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源和分析系統(tǒng)，探討招投標(biāo)行業(yè)的發(fā)呈現(xiàn)狀和動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，為國(guó)家發(fā)改委、各地招投標(biāo)協(xié)會(huì)及招投標(biāo)各方供應(yīng)決策依據(jù)，中國(guó)選購(gòu) 與招標(biāo)網(wǎng)與招投標(biāo)協(xié)會(huì)于2012年5月，合作推出了會(huì)員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，正式開(kāi)展業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)工作，得到了招投標(biāo)各方尤其是全國(guó)各省市知名招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的鼎力支持與主動(dòng)協(xié)作，取得了可喜的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)階段性成果。本次共有523家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)入駐協(xié)會(huì)會(huì)員系統(tǒng)，有428家仔細(xì)填寫(xiě)了企業(yè)的基本信息，有279家企業(yè)具體填報(bào)了2012年度招標(biāo)業(yè)績(jī)成果分類(lèi)統(tǒng)計(jì)信息。中國(guó)選購(gòu) 與招標(biāo)網(wǎng)還供應(yīng)了最近4年來(lái)的百?gòu)?qiáng)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)資料，為推出“招投標(biāo)行業(yè)景氣指數(shù)”做了積累。以下是依據(jù)招標(biāo)業(yè)績(jī)信息統(tǒng)計(jì)成果所作出的一些數(shù)據(jù)分析：一、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)基本信息數(shù)據(jù)1、企業(yè)投資人性質(zhì)結(jié)構(gòu)本次填報(bào)企業(yè)投資人性質(zhì)資料的企業(yè)共411家，其中國(guó)有企業(yè)95家，股份制企業(yè)90家，民營(yíng)企業(yè)138家，其他88家。從企業(yè)投資人性質(zhì)數(shù)據(jù)來(lái)看，民營(yíng)和股份制企業(yè)占比53%，擁有了半壁江山，而全資國(guó)有企業(yè)只占22%，份額相對(duì)較小。2、注冊(cè)資金規(guī)模從注冊(cè)資金規(guī)模來(lái)看（有效數(shù)據(jù)411家，有17家沒(méi)有填數(shù)據(jù)），500萬(wàn)元以上的企業(yè)占絕大多數(shù)，共326家，比例為79%，其中注冊(cè)資金在1000萬(wàn)元以上的企業(yè)，占有相當(dāng)大的比例，為157家，占比達(dá)38%，而注冊(cè)資金在100萬(wàn)元以下的企業(yè)卻極少，只有6家，占2個(gè)百分點(diǎn)。這充分表明入駐協(xié)會(huì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)大多達(dá)到了肯定的規(guī)模。注冊(cè)資金企業(yè)個(gè)數(shù)1000萬(wàn)以上157500-1000萬(wàn)169100-500萬(wàn)79100萬(wàn)以下63、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專(zhuān)職從業(yè)人員企業(yè)總數(shù)428家，沒(méi)有填寫(xiě)人員數(shù)據(jù)的有54家，有效數(shù)據(jù)375家，上報(bào)的招標(biāo)代理從業(yè)人員為15719人，代理機(jī)構(gòu)的平均專(zhuān)職從業(yè)人員為42人。只有2%的10人以下的小公司入駐協(xié)會(huì)會(huì)員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。人員規(guī)模最大的是中招國(guó)際，達(dá)到183人。國(guó)信招標(biāo)可能是沒(méi)有將所屬的各地分公司招標(biāo)人員納入統(tǒng)計(jì)。員工規(guī)模人員數(shù)量100人以上750-100人12230-50人17110-30人6710人以下8人員規(guī)模位列前十的企業(yè)分別是：公司名稱(chēng)招標(biāo)選購(gòu) 從業(yè)人員中招國(guó)際183廣東機(jī)電165山東正信119中化國(guó)際118四川建科110山西華安100北京恒樂(lè)100中機(jī)國(guó)際97國(guó)信招標(biāo)85江西機(jī)電784、通過(guò)招標(biāo)師水平考試人員到2012年底，填報(bào)數(shù)據(jù)的企業(yè)中，獲得招標(biāo)師證書(shū)的企業(yè)有384家，歷年通過(guò)招標(biāo)師考試的人數(shù)為5274人，占全國(guó)通過(guò)招標(biāo)師考試人員總數(shù)(27191人)的比例為19.39%。人員分布見(jiàn)下表、圖：招標(biāo)師規(guī)模企業(yè)數(shù)50人以上330-49人1420-29人8110-19人1461-9人1400人45合計(jì)數(shù)：5274人合計(jì)數(shù)：384家通過(guò)招標(biāo)師考試人數(shù)排名前十位的企業(yè)是：公司名稱(chēng)通過(guò)招標(biāo)師考試人員中國(guó)建筑西北設(shè)計(jì)探討院63安徽天翰工程詢(xún)問(wèn)有限責(zé)任公司62上海天好電子商務(wù)有限公司53安徽中天工程造價(jià)詢(xún)問(wèn)有限公司45什邡市弘誠(chéng)工程招投標(biāo)有限公司40內(nèi)蒙古譽(yù)博工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司38云南博皓天信招標(biāo)詢(xún)問(wèn)有限公司38山東衡天詢(xún)問(wèn)有限公司37廣東寶駿工程詢(xún)問(wèn)有限公司35廣東國(guó)信工程監(jiān)理有限公司35從上表來(lái)看，外地招標(biāo)公司對(duì)招標(biāo)師考試的重視與參加程度要比北京地區(qū)高，其中以陜西、安徽和上海為最。獲得中心投資項(xiàng)目資質(zhì)企業(yè)狀況入駐協(xié)會(huì)的428家代理機(jī)構(gòu)，擁有中心投資項(xiàng)目代理資質(zhì)的企業(yè)304家，占比為71%，其中，擁有甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)99家，占23%，乙級(jí)資質(zhì)的企業(yè)144家，占比34%，比例最大。中心投資項(xiàng)目資質(zhì)分布中心投資資質(zhì)企業(yè)數(shù)甲級(jí)99乙級(jí)144預(yù)備級(jí)61無(wú)124獲得工程招標(biāo)資質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在428家企業(yè)中，有205家沒(méi)有填報(bào)資質(zhì)狀況。剩下的223家企業(yè)中，甲級(jí)企業(yè)為163家，占比較大，為38%；而乙級(jí)和預(yù)備級(jí)占比較小，只有60家；未填寫(xiě)的企業(yè)資質(zhì)較低或無(wú)資質(zhì)的可能性為大。工程招標(biāo)資質(zhì)分布工程招標(biāo)資質(zhì)分布企業(yè)數(shù)甲級(jí)163乙級(jí)24預(yù)備級(jí)36無(wú)或未填寫(xiě)205工程招標(biāo)資質(zhì)中，甲級(jí)資質(zhì)占比較大，達(dá)38%獲得政府選購(gòu) 資質(zhì)狀況獲得政府選購(gòu) 資質(zhì)狀況與工程項(xiàng)目招標(biāo)代理資質(zhì)相類(lèi)似，也是甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)占大多數(shù)，共249家，比例為58%；乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)63家，占比15%；無(wú)或未填寫(xiě)的企業(yè)116家，占比27%，其中未填寫(xiě)的企業(yè)無(wú)政府選購(gòu) 資質(zhì)的可能性較大。政府選購(gòu) 資質(zhì)分布企業(yè)數(shù)甲級(jí)249乙級(jí)63無(wú)或未填寫(xiě)116國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)資質(zhì)狀況從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，擁有國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)資質(zhì)的企業(yè)極少，總共只有23%的比例，即95家，其中甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)只有55家，占比13%；乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)只有7家，占比2%；預(yù)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)33家，占比8%；沒(méi)有資質(zhì)的企業(yè)共333家，占比77%。這表明從事國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)的企業(yè)和項(xiàng)目都比較少，因而，代理機(jī)構(gòu)也不多。參見(jiàn)下表、圖：國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)資質(zhì)企業(yè)數(shù)甲級(jí)55乙級(jí)7預(yù)乙級(jí)33無(wú)3332013年，國(guó)家在新的規(guī)定中對(duì)機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)項(xiàng)目不再有資質(zhì)要求，將對(duì)上述近百家企業(yè)將產(chǎn)生很大的沖擊。9、代理機(jī)構(gòu)的區(qū)域分布狀況截至目前，共有523家企業(yè)登錄協(xié)會(huì)的會(huì)議系統(tǒng)，從整理出來(lái)的數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)各地招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的分布很不勻稱(chēng)，其中北京最多，有95家，占比18.16%；其次是廣東，46家，占比8.8%；海南最少，只有1家。有20個(gè)以上代理機(jī)構(gòu)的省市8個(gè)，10-20個(gè)代理機(jī)構(gòu)的省市有13個(gè)，10個(gè)以下的省市有11個(gè)。參見(jiàn)下圖、表：區(qū)域招標(biāo)代理企業(yè)數(shù)北京95廣東（不含深圳）46山東33河南26重慶25浙江23上海23山西211）擁有20個(gè)以上代理機(jī)構(gòu)的省市2）10-20個(gè)代理機(jī)構(gòu)的省市區(qū)域招標(biāo)代理企業(yè)數(shù)四川18新疆15陜西15安徽15云南14遼寧14江蘇14湖南13黑龍江13深圳10寧夏10內(nèi)蒙10河北103）10個(gè)以下代理機(jī)構(gòu)的省市區(qū)域招標(biāo)代理企業(yè)數(shù)湖北9天津8廣西8吉林7貴州7甘肅6福建6西藏3江西3青海2海南1二、2012年的招標(biāo)規(guī)模、構(gòu)成及招標(biāo)節(jié)資效果從279家填報(bào)的企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，全部托付招標(biāo)金額13975億元，全部中標(biāo)金額44608億元。剔除不行比因素，（如托付招標(biāo)金額或中標(biāo)金額只填寫(xiě)一項(xiàng)的企業(yè)數(shù)據(jù)）則可比的托付招標(biāo)金額為13974.3億元，相應(yīng)的項(xiàng)目中標(biāo)金額為10474.9億元，可比節(jié)資額為3999.4億元，可比節(jié)資率為25.04%。在全部4.4608萬(wàn)億元的中標(biāo)金額規(guī)模中，工程招標(biāo)為4.0232萬(wàn)億元，占絕大部分比重，占比90.19%，貨物招標(biāo)為2950.6億元，占比6.61%，服務(wù)招標(biāo)占比最小，只有3.2%，詳見(jiàn)下面表、圖：工程4023290.19%貨物2950.66.61%服務(wù)1425.53.20%合計(jì)44608.1100%1、工程招標(biāo)279個(gè)企業(yè)填報(bào)的數(shù)據(jù)中，合計(jì)工程招標(biāo)的總托付金額為9065億元；中標(biāo)金額為40232億元。因數(shù)據(jù)不對(duì)應(yīng)，節(jié)資率不好統(tǒng)計(jì)。其中，公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目托付金額規(guī)模7611.6億元，公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目規(guī)模占比97%,中標(biāo)金額規(guī)模為39168億元；邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目托付金額規(guī)模為1453.4億元，邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目規(guī)模占比為3%，中標(biāo)金額規(guī)模為1064億元。工程招標(biāo)中標(biāo)金額中，公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)的比例：2、貨物招標(biāo)1）貨物招標(biāo)方式與構(gòu)成全部貨物招標(biāo)的托付金額規(guī)模為2844.4億元，其中公開(kāi)招標(biāo)托付金額2695.6億元，邀請(qǐng)招標(biāo)托付金額148.8億元。全部貨物招標(biāo)中標(biāo)金額規(guī)模為2950.6億元，其中公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)金額規(guī)模2812.8億元，占比95.33%；邀請(qǐng)招標(biāo)中標(biāo)金額規(guī)模137.8億元，占比4.67%。貨物招標(biāo)中標(biāo)金額中，公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)的比例：2）貨物招標(biāo)的節(jié)資率在貨物招標(biāo)中，公開(kāi)招標(biāo)托付金額規(guī)模為2695.6億元，中標(biāo)金額2812.8億元。剔除不行比因素，則托付金額規(guī)模為2695.6億元，中標(biāo)金額2613.2億元，節(jié)資額82.3億元，節(jié)資率為3.05%。邀請(qǐng)招標(biāo)托付金額規(guī)模為148.8億元，中標(biāo)金額137.8億元。經(jīng)修正后，托付金額規(guī)模為149.95億元，中標(biāo)金額136.4億元，節(jié)資額13.54億元，節(jié)資率9.03%。3、服務(wù)招標(biāo)服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目的節(jié)資效果尤為明顯。服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目的托付金額規(guī)模為2065.6億元；中標(biāo)金額規(guī)模為1425.45億元，節(jié)資額640.2億元，節(jié)資率達(dá)30.99%。其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目托付金額規(guī)模為1930.64億元，中標(biāo)金額1382.66億元，節(jié)資額547.98億元，節(jié)資率28.38%。經(jīng)修正后，托付招標(biāo)金額規(guī)模1964.9億元，中標(biāo)金額1388.95億元，節(jié)資率29.31%。邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目托付金額規(guī)模為134.96億元，中標(biāo)金額43.63億元，節(jié)資額91.33億元，節(jié)資率67.67%。經(jīng)修正后，托付金額為規(guī)模75.15億元，中標(biāo)金額為45.77億元，節(jié)資額為29.39億元，節(jié)資率為39.1%。服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)金額中，公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)的比例：三、細(xì)分行業(yè)的規(guī)模、分布、競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度分析1、熱門(mén)及競(jìng)爭(zhēng)激烈程度分布：這次開(kāi)發(fā)的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，設(shè)計(jì)了33個(gè)細(xì)分行業(yè)，從收集到的數(shù)據(jù)來(lái)看，最熱門(mén)的行業(yè)是建筑、市政公用、水利和馬路項(xiàng)目。在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，有100家以上的代理機(jī)構(gòu)參加，參加程度最高的是建筑行業(yè)的招標(biāo)項(xiàng)目，有177家。1）競(jìng)爭(zhēng)白熱化的行業(yè)（參加者眾多）細(xì)分行業(yè)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量馬路100水利113市政公用145建筑17720-60家參加的行業(yè)細(xì)分行業(yè)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量農(nóng)業(yè)61醫(yī)藥化工56生態(tài)環(huán)境建設(shè)48機(jī)械41電子38軌道交通37水電35建筑材料34通信信息30港口與航道28火電26林業(yè)23煤炭23城鄉(xiāng)規(guī)劃2110-20家參加的行業(yè)表、圖細(xì)分行業(yè)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量水運(yùn)10輕工10有色金屬12太陽(yáng)能12風(fēng)電13鐵路15民航18地質(zhì)18石油自然氣19參加度極低的行業(yè)表、圖細(xì)分行業(yè)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量紡織化纖8鋼鐵8石化7生物質(zhì)能5海洋工程4核電32、細(xì)分行業(yè)規(guī)模分布：從項(xiàng)目規(guī)模上看，中標(biāo)金額規(guī)模在100億元以上的行業(yè)有12個(gè)，其中建筑行業(yè)依舊憑借3482億元的規(guī)模雄踞首位，依次是軌道交通、馬路和市政建設(shè)、水利等，參見(jiàn)表、圖：行業(yè)分類(lèi)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量項(xiàng)目中標(biāo)金額規(guī)模（億元）平均每個(gè)代理機(jī)構(gòu)承接的中標(biāo)金額規(guī)模（億元）建筑1773482.219.6732其他1441958.413.6001軌道交通37113530.6756馬路100888.78.887市政公用145798.95.51水利113601.15.3197火電26381.615.2645水電35222.86.3667醫(yī)藥化工56195.93.4974煤炭23176.87.6874機(jī)械41128.23.1267港口與航道28106.43.8鋼鐵8103.912.991630-100億元規(guī)模的行業(yè)有13個(gè)，其規(guī)模和分布參見(jiàn)下面的表、圖行業(yè)分類(lèi)項(xiàng)目規(guī)模（億元）風(fēng)電90.2952農(nóng)業(yè)86.6962生態(tài)環(huán)境建設(shè)83.1848石油自然氣73.3285民航71.626水運(yùn)54.386城鄉(xiāng)規(guī)劃51建筑材料47.1694石化46.1066通信信息41.8634鐵路35.1208電子33.0795有色金屬33.038430億元以下規(guī)模的行業(yè)有8個(gè)，其規(guī)模和分布參見(jiàn)下面的表、圖行業(yè)分類(lèi)項(xiàng)目規(guī)模（億元）核電1.3057海洋工程3.2942生物質(zhì)能3.6697地質(zhì)6.4038紡織化纖10.6672林業(yè)11.9788輕工14.007太陽(yáng)能25.5366行業(yè)壟斷程度分析從以下表、圖的直觀分析中，將可以得出這樣一個(gè)結(jié)論：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)形成，招標(biāo)代理市場(chǎng)已經(jīng)分割完畢，且以壟斷為主。在全部33個(gè)細(xì)分行業(yè)中，前3強(qiáng)的市場(chǎng)占有率均達(dá)到10%以上，且除市政公用、建筑這2個(gè)行業(yè)項(xiàng)目前3強(qiáng)的市場(chǎng)占有率低于20%外，其余行業(yè)前3強(qiáng)的市場(chǎng)占有率均超過(guò)40%，前3強(qiáng)的平均市場(chǎng)占有率為63.13%。在此，本文作者想推出一個(gè)市場(chǎng)壟斷指數(shù)的提法或概念，即以招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域33個(gè)細(xì)分行業(yè)的前3強(qiáng)企業(yè)占有整個(gè)市場(chǎng)份額的平均比重。通過(guò)逐年統(tǒng)計(jì)比較，可以看出行業(yè)壟斷程度是增加還是減弱的波動(dòng)。招投標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)壟斷指數(shù)=33個(gè)細(xì)分行業(yè)前3強(qiáng)占有的市場(chǎng)份額/33個(gè)細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)總份額按此理解，2012年招投標(biāo)行業(yè)的市場(chǎng)壟斷指數(shù)為0.41）行業(yè)前3名占有市場(chǎng)份額80%以上的行業(yè)表、圖分類(lèi)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目金額（億）前3名份額占比核電31.30571.3057100.00%生物質(zhì)能53.66973.698.31%海洋工程43.29423.212797.52%石化746.106643.962395.35%紡織化纖810.667210.04894.19%太陽(yáng)能1225.536622.668188.77%城鄉(xiāng)規(guī)劃215144.538487.33%風(fēng)電1390.295277.677186.03%石油自然氣1973.328562.22884.86%有色金屬1233.038427.824984.22%鐵路1535.120829.575784.21%水運(yùn)1054.38645.764184.14%民航1871.62658.091281.10%鋼鐵8103.932584.073780.89%行業(yè)前3名占市場(chǎng)份額50%-70%的行業(yè)分布表、圖分類(lèi)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目金額（億）平均規(guī)模（億）前3名占比水電35222.8356.3667172.281177.31%地質(zhì)186.40380.35574.941177.16%通信信息3041.86341.395531.289774.74%建筑材料3447.16941.387333.205570.40%輕工1014.0071.40079.791469.90%林業(yè)2311.97880.52088.159368.11%煤炭23176.817.6874110.198262.32%生態(tài)環(huán)境建設(shè)4883.18481.73350.806461.07%火電26381.612915.2645221.246257.97%馬路100888.69878.887497.648455.60%水利113601.13155.3197328.192454.60%軌道交通37113530.67567568618.660954.51%行業(yè)前3強(qiáng)市場(chǎng)占有率在50%以下的分布表、圖分類(lèi)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目金額（億）平均規(guī)模（億）前3名占比港口與航道28106.42053.851.921848.78%電子3833.07950.870516.095648.66%農(nóng)業(yè)6186.69621.421335.309840.73%醫(yī)藥化工56195.85143.497479.676840.68%機(jī)械41128.19413.126751.68440.32%市政公用145798.94775.51151.569418.97%建筑1773482.161419.6732437.062212.55%4）前3強(qiáng)分得市場(chǎng)份額最多的行業(yè)分布表、圖行業(yè)中標(biāo)金額（億元）市場(chǎng)份額（億元）煤炭110.1982176.81市政公用151.5694798.9477水電172.2811222.835火電221.2462381.6129水利328.1924601.1315建筑437.06223482.1614馬路497.6484888.6987軌道交通618.66091135招投標(biāo)行業(yè)景氣指數(shù)分析概念本文首次推出招投標(biāo)行業(yè)景氣指數(shù)這個(gè)概念，是將行業(yè)景氣指數(shù)這一通行的概念引入招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)，以期能推出一個(gè)能夠精確反映招投標(biāo)行業(yè)發(fā)展和變動(dòng)趨勢(shì)的指數(shù)。行業(yè)景氣指數(shù)是將能綜合反映行業(yè)的各種指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)編制而成的能夠反映行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)的一種綜合指數(shù)。它是對(duì)企業(yè)景氣調(diào)查中的定性指標(biāo)通過(guò)定量方法加工匯總，綜合反映某一特定調(diào)查群體或某一社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所處的狀態(tài)或發(fā)展趨勢(shì)的一種指標(biāo)。景氣指數(shù)以100為臨界值，范圍在0-200點(diǎn)之間，即景氣指數(shù)高于100，表明經(jīng)濟(jì)狀態(tài)趨于上升或改善，處于景氣狀態(tài)；景氣指數(shù)低于100，表明經(jīng)濟(jì)狀況處于下降或惡化，處于不景氣狀態(tài)。為了精確反映招投標(biāo)行業(yè)的發(fā)展改變，我們定義了兩項(xiàng)指標(biāo)，及招投標(biāo)行業(yè)單項(xiàng)和綜合景氣指數(shù)、項(xiàng)目單項(xiàng)和綜合景氣指數(shù)。招投標(biāo)行業(yè)景氣指數(shù)主要反映以工程、貨物和服務(wù)三項(xiàng)中標(biāo)金額為統(tǒng)計(jì)對(duì)象的數(shù)字指標(biāo)體系，統(tǒng)計(jì)范圍為最具競(jìng)爭(zhēng)力招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)100強(qiáng)的企業(yè)，其中可細(xì)分為工程招標(biāo)景氣指數(shù)、貨物招標(biāo)景氣指數(shù)、服務(wù)招標(biāo)景氣指數(shù)。行業(yè)單項(xiàng)景氣指數(shù)=當(dāng)年中標(biāo)金額/上年度中標(biāo)金額*100%行業(yè)綜合景氣指數(shù)=（工程招標(biāo)景氣指數(shù)*上年度中標(biāo)金額+貨物招標(biāo)景氣指數(shù)*上年度中標(biāo)金額+服務(wù)招標(biāo)景氣指數(shù)*上年度中標(biāo)金額）/(上年度工程中標(biāo)金額+上年度貨物中標(biāo)金額+上年度服務(wù)中標(biāo)金額)*100%項(xiàng)目單項(xiàng)景氣指數(shù)計(jì)算方法與行業(yè)單項(xiàng)景氣指數(shù)相同。項(xiàng)目綜合景氣指數(shù)=（中心投資項(xiàng)目景氣指數(shù)*上年度中標(biāo)金額+政府選購(gòu) 項(xiàng)目景氣指數(shù)*上年度中標(biāo)金額+工程招標(biāo)項(xiàng)目景氣指數(shù)*上年度中標(biāo)金額+機(jī)電產(chǎn)品項(xiàng)目景氣指數(shù)*上年度中標(biāo)金額）/(上年度中心投資項(xiàng)目中標(biāo)金額+上年度政府選購(gòu) 項(xiàng)目中標(biāo)金額+上年度工程招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)金額+上年度機(jī)電產(chǎn)品項(xiàng)目中標(biāo)金額)*100%下圖為2009-2012年最具競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)招標(biāo)代理企業(yè)的各項(xiàng)中標(biāo)金額規(guī)模詳表，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)選購(gòu) 與招標(biāo)網(wǎng)年度聚焦統(tǒng)計(jì)報(bào)告。分類(lèi)2009年2010年2011年2012年總中標(biāo)金額9451.639611817.059613563.184216826.2389工程招標(biāo)4163.55126144.23647804.83899800.184貨物招標(biāo)4121.37473831.24944192.36794594.9043服務(wù)招標(biāo)1072.839720.9844623.46941576.2347中心投資項(xiàng)目1108.50051382.59791765.6272258.67政府選購(gòu) 項(xiàng)目597.30091042.1794842.31381263.7526工程招標(biāo)項(xiàng)目5197.41244862.56726935.58218802.8349機(jī)電產(chǎn)品項(xiàng)目112.0097157.4055172.6566151.0995依據(jù)上面的公式，我們可以得出近三年的各項(xiàng)景氣指數(shù)，參見(jiàn)下表、圖：指數(shù)2010年2011年2012年工程招標(biāo)景氣指數(shù)147.57%127.03%125.56%貨物招標(biāo)項(xiàng)目景氣指數(shù)92.96%109.43%109.60%服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目景氣指數(shù)67.20%86.47%252.82%行業(yè)綜合景氣指數(shù)114.31%117.99%126.55%中心投資項(xiàng)目招標(biāo)景氣指數(shù)124.73%127.70%128%政府選購(gòu) 項(xiàng)目招標(biāo)景氣指數(shù)174.48%80.82%150.03%工程招標(biāo)項(xiàng)目景氣指數(shù)93.56%142.63%126.92%機(jī)電產(chǎn)品項(xiàng)目招標(biāo)景氣指數(shù)140.53%109.69%87.51%項(xiàng)目綜合景氣指數(shù)106.12%130.51%128.41%行業(yè)景氣指數(shù)圖項(xiàng)目景氣指數(shù)圖從上表、圖可以看出，綜合來(lái)說(shuō)，招標(biāo)行業(yè)依舊景氣，發(fā)展態(tài)勢(shì)雖不算迅猛，但勢(shì)頭不弱。但細(xì)分來(lái)看，仍舊有不景氣的現(xiàn)象，存在著肯定幅度的波動(dòng)。具體為：2010年的貨物招標(biāo)、服務(wù)招標(biāo)和工程項(xiàng)目招標(biāo)都不景氣，2011年的服務(wù)招標(biāo)和政府選購(gòu) 項(xiàng)目招標(biāo)也不景氣，2012年的機(jī)電產(chǎn)品項(xiàng)目招標(biāo)不景氣。不景氣的緣由可能與國(guó)家政策變動(dòng)、貨幣貶值及經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)有關(guān)。分析結(jié)論通過(guò)以上數(shù)據(jù)及圖表的展示和分析，可以初步得出如下結(jié)論：結(jié)論一：入庫(kù)企業(yè)的代表性較強(qiáng)。入庫(kù)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的成分以民營(yíng)和股份制企業(yè)為主，占比53%，這些企業(yè)大都達(dá)到肯定的規(guī)模，注冊(cè)資金500萬(wàn)元以上企業(yè)占比79%，其中1000萬(wàn)元以上占比38%。人員數(shù)量有限，大都在30人以上，100人一下。業(yè)內(nèi)真正有實(shí)力的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，基本上都進(jìn)入了協(xié)會(huì)的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。結(jié)論二：甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)扮演主要角色。入庫(kù)企業(yè)招投標(biāo)資質(zhì)獲得狀況是：工程招標(biāo)因?yàn)橘Y質(zhì)管理時(shí)間較長(zhǎng)，以甲級(jí)為主，占比38%；中心投資項(xiàng)目資質(zhì)以甲乙級(jí)為主，因?yàn)殚_(kāi)展申報(bào)時(shí)間較短，甲級(jí)只占23%；政府選購(gòu) 資質(zhì)也是以甲級(jí)為主，占58%；機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)資質(zhì)分布較窄，77%的企業(yè)沒(méi)有資質(zhì)，只有13%具有甲級(jí)資質(zhì)。結(jié)論三：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的區(qū)域分布很不均衡。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)最多的地區(qū)為北京、廣東和山東，最少的為海南、青海、西藏和江西。究其緣由，主要為項(xiàng)目集中程度和招投標(biāo)法律法規(guī)執(zhí)行力度兩項(xiàng)因素。結(jié)論四：招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模較大，工程招標(biāo)占有絕大部分比例，貨物和服務(wù)招標(biāo)占比較小。