工商業(yè)燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

工商業(yè)燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

推動已建成的煤制天然氣示范工程系統(tǒng)優(yōu)化完善，在高負荷條件下實現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定和清潔生產(chǎn)。新建示范項目至少承擔單系列生產(chǎn)規(guī)模的自主甲烷化技術工業(yè)化示范任務。燃氣表行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）燃氣表行業(yè)市場競爭激烈根據(jù)中國計量協(xié)會的統(tǒng)計，2020年度國內(nèi)有100余家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)。各燃氣表生產(chǎn)企業(yè)為了獲取優(yōu)質(zhì)客戶和訂單，競爭日益激烈。若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)保證持續(xù)高效的研發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，高效的供貨能力，將在日益激烈的市場競爭中逐漸被淘汰。（二）燃氣表行業(yè)生產(chǎn)商議價能力低燃氣表客戶主要由大型的跨區(qū)燃氣運營商和地方性燃氣企業(yè)組成，在燃氣表采購中具有較強的話語權。若參與競爭的燃氣表產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面同質(zhì)化，燃氣表價格將成為重要的競爭手段，燃氣表生產(chǎn)商為獲取訂單不得不壓低報價，導致銷售利潤率下降。（三）燃氣表行業(yè)新老替換制約智能燃氣表經(jīng)歷較長時間的發(fā)展，已具備自動抄表、無線遠程充值、IC卡預付費、遠程閥控、遠程調(diào)價等功能。由于大規(guī)模更換原有燃氣表產(chǎn)品需要投入較大資金量，一定程度上影響了存量燃氣表的更新?lián)Q代和新老替換。提高干線管輸能力加快向京津冀地區(qū)供氣管道建設，增強華北區(qū)域供氣和調(diào)峰能力。完善沿長江經(jīng)濟帶天然氣管網(wǎng)布局，提高國家主干管道向長江中游城市群供氣能力。根據(jù)市場需求增長安排干線管道增輸工程，提高干線管道輸送能力。培育天然氣市場和促進高效利用加大天然氣利用、推動天然氣消費工程對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要作用，十三五要抓好大氣污染治理重點地區(qū)等氣化工程、天然氣發(fā)電及分布式能源工程、交通領域氣化工程、節(jié)約替代工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右。（一）大氣污染治理重點地區(qū)等氣化工程以京津冀、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進重點城市煤改氣工程，擴大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、燃煤設施用煤和散煤。在城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部等農(nóng)村地區(qū)燃氣管網(wǎng)覆蓋的地區(qū)推動天然氣替代民用散煤，其他農(nóng)村地區(qū)推動建設小型LNG儲罐，替代民用散煤。加快城市燃氣管網(wǎng)建設，提高天然氣城鎮(zhèn)居民氣化率。（二）天然氣發(fā)電及分布式能源工程借鑒國際天然氣發(fā)展經(jīng)驗，提高天然氣發(fā)電比重，擴大天然氣利用規(guī)模，鼓勵發(fā)展天然氣分布式能源等高效利用項目，有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，因地制宜發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)。在可再生能源分布比較集中和電網(wǎng)靈活性較低區(qū)域積極發(fā)展天然氣調(diào)峰機組，推動天然氣發(fā)電與風力、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源發(fā)電融合發(fā)展。2020年天然氣發(fā)電裝機規(guī)模達到1．1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機比例超過5%。（三）交通領域氣化工程完善交通領域天然氣技術標準，推動劃定船舶大氣污染物排放控制區(qū)并嚴格執(zhí)行減排要求，研究制訂天然氣車船支持政策。積極支持天然氣汽車發(fā)展，包括城市公交車、出租車、物流配送車、載客汽車、環(huán)衛(wèi)車和載貨汽車等以天然氣（LNG）為燃料的運輸車輛，鼓勵在內(nèi)河、湖泊和沿海發(fā)展以天然氣（LNG）為燃料的運輸船舶。2020年氣化各類車輛約1000萬輛，配套建設加氣站超過1．2萬座，船用加注站超過200座。（四）節(jié)約替代工程鼓勵應用先進工藝、技術和設備高效利用天然氣。鼓勵低濃度瓦斯、通風瓦斯發(fā)電或熱電聯(lián)供，高濃度瓦斯力爭全部利用。天然氣生產(chǎn)企業(yè)要采取措施加強油田伴生氣回收利用，努力提高天然氣商品率；天然氣運輸企業(yè)要研究采用移動壓縮機回收管道計劃性維檢修時放空氣，減小放空量，避免浪費；優(yōu)化大口徑長輸管道燃氣輪機運行方式，降低燃氣消耗。出臺環(huán)保政策鼓勵天然氣利用。加大政策支持力度對非常規(guī)、低豐度、深水天然氣資源落實差別化稅費政策。進一步完善油氣資源稅費在地方之間的分配方式和比例，促進形成資源開發(fā)惠及地方的機制。研究延長頁巖氣補貼政策并研究給予致密氣開發(fā)、生物天然氣一定財政補貼。引導多種主體建設儲氣調(diào)峰設施。清理不適應新形勢的政策措施，研究出臺推進天然氣利用的指導意見。保障勘探開發(fā)和基礎設施建設落實《找礦突破戰(zhàn)略行動總體方案（2016-2020年）》，加大財政資金基礎地質(zhì)調(diào)查投入力度，加快資源勘查市場開放，引導和鼓勵社會資本投入，強化礦業(yè)權監(jiān)管和科技支撐，通過激發(fā)市場活力使勘查和勘探投入保持在較高水平。油氣企業(yè)要立足國內(nèi)，切實保障十三五勘探工作量投入不低于十二五，加快儲量探明和經(jīng)濟高效動用，推動天然氣快速增儲上產(chǎn)。加強管網(wǎng)、儲氣庫等基礎設施投資建設，加強管網(wǎng)互聯(lián)互通，提高天然氣區(qū)域互濟及應急調(diào)峰能力。統(tǒng)籌銜接天然氣基礎設施布局規(guī)劃與土地利用、環(huán)保、水利、城鄉(xiāng)規(guī)劃等相關規(guī)劃，健全西北、東北管廊帶，集約節(jié)約利用資源。各?。▍^(qū)、市）應統(tǒng)籌勘探開發(fā)、天然氣基礎設施用地，確保用地需求納入各省土地利用總體規(guī)劃。各?。▍^(qū)、市）要簡化核準辦理手續(xù)，支持國家重大基礎設施建設。建立用海協(xié)調(diào)機制，解決近海海域油氣勘探開發(fā)用海矛盾。創(chuàng)新天然氣基礎設施項目管理機制，開展通過招投標等方式選擇投資主體試點工作。開展地下儲氣庫庫址普查篩選和評價。加大企業(yè)債券等對基礎設施建設支持力度。研究推動利用金融手段支持天然氣基礎設施建設的措施。推動基礎設施項目在符合條件的前提下向經(jīng)濟欠發(fā)達、民族地區(qū)、革命老區(qū)等優(yōu)先安排并給予支持。加快市場體系建設加快推進油氣體制改革進程，鼓勵各類市場主體有序進入天然氣行業(yè)，形成多元化主體公平競爭局面，提高效率增強活力。打破壟斷，有序放開競爭性業(yè)務，完善價格形成機制，發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，推動天然氣交易中心建設，提高國際定價話語權。深入推進簡政放權，加強簡政放權后續(xù)監(jiān)管，督促國家產(chǎn)業(yè)政策和標準規(guī)范落地。健全監(jiān)管機制，加強事中事后監(jiān)管和對市場準入、交易行為、壟斷環(huán)節(jié)、價格成本等重點環(huán)節(jié)監(jiān)管，加大區(qū)域管網(wǎng)及配氣市場監(jiān)管力度。加強區(qū)域管網(wǎng)和互聯(lián)互通管道建設進一步完善主要消費區(qū)域干線管道、省內(nèi)輸配氣管網(wǎng)系統(tǒng)，加強省際聯(lián)絡線建設，提高管道網(wǎng)絡化程度，加快城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)建設。建設地下儲氣庫、煤層氣、頁巖氣、煤制氣配套外輸管道。強化主干管道互聯(lián)互通，逐步形成聯(lián)系暢通、運行靈活、安全可靠的主干管網(wǎng)系統(tǒng)。燃氣表行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢（一）燃氣表產(chǎn)品發(fā)展簡介燃氣表作為燃氣計量器具，19世紀起源于歐洲，其產(chǎn)生和發(fā)展與燃氣使用和工業(yè)技術變革密切相關。燃氣表市場依然以膜式燃氣表計量為主，部分市場開始試用基于超聲波計量技術的燃氣表（主要采用日本松下超聲波模組）。長遠來看，在管網(wǎng)市場，能量計量是燃氣計量儀表發(fā)展的趨勢，國內(nèi)尚處于標準制定階段。2019年5月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》提出國家推行天然氣能量計量計價。采用能量計量更能體現(xiàn)不同天然氣品質(zhì)的差別，相比體積計量更能體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和公平公正。（二）燃氣表產(chǎn)業(yè)鏈概況燃氣表行業(yè)上游主要包括金屬制品、注塑件、閥門、電子元器件等零部件配套企業(yè)，下游為燃氣運營商。行業(yè)生產(chǎn)膜式燃氣表、智能燃氣表、氣體流量計，并自行生產(chǎn)主要零部件。燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為：（1）智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如金卡智能、威星智能、先鋒電子等；（2）膜式燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如重慶前衛(wèi)表業(yè)、丹東熱工儀表、榮成市宇翔實業(yè)等；（3）綜合性燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，同時銷售膜式燃氣表和智能燃氣表，如重慶市山城燃氣設備、真蘭儀表等。下游燃氣運營商主要包括兩類：（1）跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣運營商，其中較大的有五大燃氣集團，包括昆侖能源、中國燃氣、華潤燃氣、新奧能源、港華燃氣；（2）擁有地方燃氣專營權的地方燃氣企業(yè)，如上海、北京、重慶、深圳以及各省會、地級、縣級地方燃氣企業(yè)。燃氣運營商與燃氣表制造商之間的合作模式主要包括：（1）單一供銷關系，燃氣表制造商入圍燃氣企業(yè)合格供應商，向燃氣企業(yè)銷售產(chǎn)品；（2）股份合作，燃氣企業(yè)成為燃氣表制造商的股東或與燃氣表制造商合資辦廠，如中國燃氣通過下屬企業(yè)參股威星智能，中國燃氣下屬企業(yè)與真蘭儀表合資成立河北華通，廣州發(fā)展燃氣與金卡智能合資成立廣州金燃智能系統(tǒng)，昆明煤氣（集團）控股與先鋒電子合資成立昆明金質(zhì)先鋒智能儀表等。燃氣表客戶主要由大型的跨區(qū)燃氣運營商和地方性燃氣企業(yè)組成，燃氣運營商具備區(qū)域性的燃氣經(jīng)營權，在燃氣表采購中具有較強的話語權。燃氣運營商向上游拓展與燃氣表制造商合資辦廠生產(chǎn)燃氣表對燃氣表行業(yè)具有一定影響。燃氣表制造商與燃氣運營商合資生產(chǎn)燃氣表一定程度上將其他燃氣表競爭對手排除在該合資方的供應體系之外，燃氣表制造商在建立穩(wěn)定的銷售渠道，取得合資企業(yè)投資收益的同時，放棄一部分產(chǎn)品收益。燃氣運營商通過合資企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應渠道，攫取上游部分產(chǎn)品收益，并取得合資企業(yè)投資收益。真蘭儀表原直接向中國燃氣銷售燃氣表，與中國燃氣合資設立河北華通后，真蘭儀表向河北華通銷售燃氣表用零部件，河北華通生產(chǎn)燃氣表產(chǎn)品并向中國燃氣銷售，真蘭儀表取得零部件產(chǎn)品銷售收益，并與中國燃氣共享對河北華通股權投資收益。中國燃氣控股河北華通并將其納入合并報表，其原直接采購燃氣表轉(zhuǎn)為采購零部件自行生產(chǎn)燃氣表。盡管真蘭儀表對中國燃氣銷售燃氣表變?yōu)殇N售零部件，產(chǎn)品毛利率有所降低，但真蘭儀表通過與中國燃氣的股權合作，穩(wěn)定了與中國燃氣合作關系。通過股權合作方式，河北華通與威星智能已成為中國燃氣燃氣表主要供應商。燃氣表制造商與燃氣表需求量較大的燃氣運營商進行股權合作，可實現(xiàn)合作雙方的共贏。隨著市場競爭的進一步加劇，燃氣運營商與燃氣表制造商股權合作可能進一步增加，選擇燃氣表需求量大的燃氣運營商進行股權合作，有利于燃氣表制造商搶占市場，穩(wěn)定銷售渠道。全面深化油氣體制改革實行勘查區(qū)塊競爭出讓制度和更加嚴格的區(qū)塊退出機制，公開公平向符合條件的各類市場主體出讓相關礦業(yè)權，允許油氣企業(yè)之間以市場化方式進行礦業(yè)權轉(zhuǎn)讓，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開采體系。（一）鼓勵改革試點和模式創(chuàng)新持續(xù)推進新疆油氣勘查開采改革試點，總結(jié)經(jīng)驗、完善制度并加快向全國推廣。加大頁巖氣礦業(yè)權出讓，鼓勵多元投資主體進入?？偨Y(jié)和發(fā)展新疆、川渝、鄂爾多斯盆地等地區(qū)常規(guī)油氣、頁巖氣、致密氣勘探開發(fā)企地合作、合資混改、引入競爭等創(chuàng)新模式。支持有條件的?。▍^(qū)、市）開展天然氣體制改革綜合試點或?qū)ｍ椩圏c。在資源開發(fā)和基礎設施建設運營領域積極有序發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。推動天然氣管網(wǎng)運輸和銷售分離，大力推進天然氣基礎設施向。（二）第三方市場主體開放放開非居民用氣價格，進一步完善居民用氣定價機制，加強天然氣管輸價格和成本監(jiān)審，有效降低輸配氣成本，擴大天然氣利用規(guī)模。建立完善上中下