農(nóng)藥制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見

農(nóng)藥制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見

以擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，大力推進(jìn)病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及植保工程建設(shè)投資的引導(dǎo)作用，裝備現(xiàn)代植保機(jī)械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)?；瘜?shí)施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)防治組織的指導(dǎo)服務(wù)，及時(shí)提供病蟲測(cè)報(bào)信息與防治技術(shù)。引導(dǎo)防治組織加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為。病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo)，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強(qiáng)化管的制度保障，也需要強(qiáng)化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治以擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，大力推進(jìn)病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及植保工程建設(shè)投資的引導(dǎo)作用，裝備現(xiàn)代植保機(jī)械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)模化實(shí)施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)防治組織的指導(dǎo)服務(wù)，及時(shí)提供病蟲測(cè)報(bào)信息與防治技術(shù)。引導(dǎo)防治組織加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動(dòng)力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在基礎(chǔ)化工、中間體等原材料配套、資源、勞動(dòng)力成本等方面具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢(shì)，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個(gè)國(guó)家，市場(chǎng)覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來看，我國(guó)農(nóng)藥出口近年來在較高水平上波動(dòng)，2014年出口金額和出口量達(dá)到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降、國(guó)際化工巨頭調(diào)整庫存、我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革影響，我國(guó)出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國(guó)農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場(chǎng)受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動(dòng)蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導(dǎo)致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國(guó)農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價(jià)格的增加導(dǎo)致2021年出口金額仍進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國(guó)農(nóng)藥出口的兩個(gè)主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應(yīng)用，如巴西、美國(guó)、印度、阿根廷、澳大利亞等國(guó)。2019年我國(guó)農(nóng)藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場(chǎng)渠道，我國(guó)向非洲、大洋洲整體出口農(nóng)藥相對(duì)較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國(guó)家也形成了較為可觀的出口規(guī)模?？傮w上，隨著我國(guó)農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)的改變，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平較為落后、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，對(duì)高性價(jià)比的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品有著龐大需求的國(guó)家對(duì)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求正在不斷擴(kuò)大。保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全的需要我國(guó)農(nóng)藥平均利用率僅為35%，大部分農(nóng)藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農(nóng)田生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)施農(nóng)藥減量控害，改進(jìn)施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農(nóng)業(yè)面源污染，保護(hù)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。促進(jìn)病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長(zhǎng)21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強(qiáng)、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護(hù)和利用天敵，實(shí)施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)治理。農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)流程分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，最終通過產(chǎn)品的銷售實(shí)現(xiàn)盈利。農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式包括創(chuàng)制型、仿制型和制劑型。創(chuàng)制型經(jīng)營(yíng)模式對(duì)企業(yè)的技術(shù)和資金實(shí)力要求很高，需要投入大量資源持續(xù)進(jìn)行專利農(nóng)藥原藥及相關(guān)制劑的研發(fā)。采取創(chuàng)制型經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)主要為國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)的第一梯隊(duì)。這些企業(yè)一方面通過具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品在保護(hù)期內(nèi)的獨(dú)家權(quán)利獲得壟斷利潤(rùn)，一方面憑借知名品牌、先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量和遍布全球的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行各類農(nóng)藥中間體、原藥和制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。仿制型經(jīng)營(yíng)模式圍繞著非專利農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)、銷售。企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)以及改進(jìn)技術(shù)與工藝，在保障質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)成本，采購化工原料和中間體進(jìn)行農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)。尋找到市場(chǎng)容量較大、競(jìng)爭(zhēng)溫和、具有良好技術(shù)基礎(chǔ)的非專利農(nóng)藥產(chǎn)品是仿制型模式得以成功的基礎(chǔ)。目前我國(guó)農(nóng)藥品種主要以仿制藥為主，農(nóng)藥企業(yè)在新品種上研發(fā)投入較少，原藥產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在較大的差距，需要不斷加大研發(fā)投入，才能達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)。制劑型企業(yè)不生產(chǎn)原藥，而是向上游企業(yè)采購原藥，添加各類助劑并使用適當(dāng)?shù)膹?fù)配工藝加工，生產(chǎn)出可以直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的制劑產(chǎn)品，面向農(nóng)藥使用的終端市場(chǎng)進(jìn)行銷售。制劑型企業(yè)產(chǎn)品體系豐富、渠道下沉程度高，能夠適應(yīng)農(nóng)藥終端市場(chǎng)小批量、多批次、多品種的制劑需求。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，起著防治有害生物、應(yīng)對(duì)突發(fā)性病蟲草害、調(diào)節(jié)作物生長(zhǎng)、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用，剛性需求較強(qiáng)，行業(yè)不存在明顯的周期性特征。未來全球人口不斷增加與農(nóng)業(yè)用地面積有限的矛盾日益激化，使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑之一，全球農(nóng)藥市場(chǎng)需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢(shì)。不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習(xí)慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，同時(shí)也決定了農(nóng)作物病、蟲、草害危害程度的不同，從而產(chǎn)生對(duì)農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥消費(fèi)具有明顯的地域性特征。在全球市場(chǎng)上，農(nóng)藥需求集中于農(nóng)業(yè)大國(guó)，如巴西、美國(guó)、中國(guó)、日本等，新興市場(chǎng)正在逐漸成為驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、四川、山東、浙江、安徽是我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計(jì)，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．8萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性影響，農(nóng)藥制劑使用具有明顯的季節(jié)性，在我國(guó)，每年3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期，同時(shí)也是農(nóng)藥制劑銷售的主要季節(jié)；對(duì)農(nóng)藥原藥產(chǎn)品而言，由于其下游客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)，并不直接面向終端用戶，因此農(nóng)藥使用的季節(jié)性變化對(duì)其影響相對(duì)較小。從全球市場(chǎng)看，單一市場(chǎng)季節(jié)性較為明顯，但南北半球季節(jié)、自然條件的差異使得不同市場(chǎng)的季節(jié)性影響能夠在一定程度上相互抵消，全球市場(chǎng)的季節(jié)性并不明顯。農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、原藥合成和制劑加工構(gòu)成。農(nóng)藥行業(yè)上游屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的下游包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域及衛(wèi)生防疫領(lǐng)域。（一）農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性憑借我國(guó)較為完整的化工工業(yè)體系以及強(qiáng)大的供給能力，農(nóng)藥行業(yè)的上游基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)能力較強(qiáng)，有利于我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。由于農(nóng)藥的成本構(gòu)成中原材料占比較大，若上游原材料價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，可能引起產(chǎn)品盈利水平發(fā)生較大波動(dòng)。（二）農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。在世界人口不斷增長(zhǎng)、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)、耕作方式轉(zhuǎn)變等因素的驅(qū)動(dòng)下，下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)于農(nóng)藥將具有較強(qiáng)的剛性需求，有利于推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展?？傮w思路堅(jiān)持預(yù)防為主、綜合防治的方針，樹立科學(xué)植保、公共植保、綠色植保的理念，依靠科技進(jìn)步，依托新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織，集中連片整體推進(jìn)，大力推廣新型農(nóng)藥，提升裝備水平，加快轉(zhuǎn)變病蟲害防控方式，大力推進(jìn)綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)