紡織產(chǎn)品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

紡織產(chǎn)品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

強(qiáng)化科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、共性技術(shù)、高端替代應(yīng)用創(chuàng)新，加大新技術(shù)應(yīng)用力度，推動業(yè)態(tài)變革、價值創(chuàng)造和結(jié)構(gòu)升級。加快應(yīng)急救援帳篷、耐高壓輸送管、高性能救援繩索及安全帶、高空救援成套系統(tǒng)及柔性逃生通道、航空救援裝具等材料及制品的研發(fā)，完善使用操作規(guī)范，提升應(yīng)急保障能力。紡織行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（一）紡織行業(yè)周期性紡織行業(yè)的周期性與國民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期存在相關(guān)性，隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動而波動，紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。（二）紡織行業(yè)區(qū)域性我國化纖紡織行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，我國形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對集中，整體優(yōu)勢明顯。（三）紡織行業(yè)季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，但與下游細(xì)分市場相關(guān)性較強(qiáng)的一些面料企業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點(diǎn)。比如在秋冬季節(jié)，消費(fèi)者對于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費(fèi)者對運(yùn)動系列成衣的需求增加。紡織行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）紡織行業(yè)上下游行業(yè)情況化纖紡織行業(yè)的上游包括化學(xué)纖維制造行業(yè)（以滌綸為主，少量的錦綸、氨綸等）、輔料（染料、助劑等）制造行業(yè)以及能源供應(yīng)行業(yè)。對于行業(yè)下游，由于紡織產(chǎn)品有半成品、成品等不同類別，因而市場銷售渠道也各有差異，有些紡織產(chǎn)品面向終端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商（如滌綸面料等），有些則面向服裝品牌商、渠道商（如無縫成衣等），因此行業(yè)下游主要為終端產(chǎn)品制造業(yè)與服裝銷售業(yè)。（二）上下游行業(yè)發(fā)展對紡織行業(yè)的影響（1）行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響化纖紡織行業(yè)原材料主要是滌綸長絲（主要為POY、FDY、DTY等），因此滌綸纖維的供給能力和技術(shù)水平對化纖紡織行業(yè)的發(fā)展具有較大的影響。從成本構(gòu)成來看，滌綸長絲價格的波動對產(chǎn)業(yè)鏈下游紡織企業(yè)的盈利水平有較大影響。一般情況下，在紡織產(chǎn)品售價不變的情況下，滌綸價格上升將導(dǎo)致行業(yè)的利潤率下降，反之則會導(dǎo)致行業(yè)利潤率上升。對紡織生產(chǎn)企業(yè)來說，滌綸長絲價格大幅波動的影響主要表現(xiàn)為：第一，如果企業(yè)缺乏核心競爭力和自主定價權(quán)，在售價既定的情況下，部分企業(yè)將不得不在微利情況下生產(chǎn)，甚至?xí)霈F(xiàn)虧本生產(chǎn)的情形；第二，在滌綸長絲價格上升情況下，采購成本的上升將占用企業(yè)大量資金，從而對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。同時，隨著化學(xué)纖維材料技術(shù)水平的不斷提高，各種新型功能性纖維不斷涌現(xiàn)，給紡織生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)附加值較高的功能性產(chǎn)品提供了便利。無縫成衣制造是從纖維直接到成衣的生產(chǎn)過程，纖維的技術(shù)特性和應(yīng)用性功能一定程度決定了無縫服裝的性能、質(zhì)量和功能。消費(fèi)者對紡織、服裝產(chǎn)品品質(zhì)及功能越來越多元化的要求，紡織企業(yè)對產(chǎn)品創(chuàng)新的不斷追求，將促使上游化學(xué)纖維行業(yè)創(chuàng)造出更多高技術(shù)含量、高品質(zhì)的新材料。（三）紡織行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響行業(yè)產(chǎn)品滌綸面料的下游為服裝、家紡制造業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，無縫成衣的下游為服裝銷售業(yè)。從下游的服裝、家紡制造行業(yè)對滌綸面料的影響來看，近年來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們的消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)觀念也發(fā)生了很大變化。紡織品在滿足消費(fèi)者基本實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性需求的基礎(chǔ)上，還需要滿足其對品質(zhì)、品牌價值、情感認(rèn)同的追求，服裝、家紡消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、體驗(yàn)化等新的消費(fèi)特征。化纖面料在生產(chǎn)過程中可以設(shè)計其功能性，結(jié)合差別化纖維材料和染料助劑的應(yīng)用，可賦予織物以各種不同風(fēng)格和用途，因而化纖面料越來越受到服裝家紡的歡迎。同時，產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模逐漸擴(kuò)大，亦將帶動滌綸面料市場的需求量。從下游的服裝銷售業(yè)對無縫成衣的影響來看，服裝品牌商、渠道商是無縫成衣消費(fèi)的主要推廣者。品牌商、渠道商的市場地位、品牌管理理念、對設(shè)計和市場潮流的把控能力，以及包括對上下游供應(yīng)鏈和物流各個環(huán)節(jié)的管理能力都可能對服裝生產(chǎn)商產(chǎn)生影響。相對于傳統(tǒng)服裝消費(fèi)品種，無縫成衣還屬于體驗(yàn)推廣期的新產(chǎn)品，無縫成衣所具有舒適貼身、時尚性強(qiáng)、功能性多等優(yōu)點(diǎn)，還需要品牌商和渠道商利用其對消費(fèi)者的影響力進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)。目前，品牌商和渠道商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中仍然具有較強(qiáng)的議價能力；未來，隨著消費(fèi)者對無縫產(chǎn)品的消費(fèi)認(rèn)可度提高后，品牌商和渠道商的議價能力會相對弱化，對于制造端和技術(shù)端的依賴度會相對強(qiáng)化。滌綸面料行業(yè)概況（一）滌綸面料介紹滌綸面料是日常生活中常用的一種化纖服裝面料，其最大的優(yōu)點(diǎn)是抗皺性和保形性，因此適合做外套服裝、各類箱包和帳篷等戶外用品，廣泛的應(yīng)用于紡織行業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等細(xì)分子行業(yè)。（二）滌綸面料需求狀況及發(fā)展前景滌綸面料市場需求不斷提升，主要得益于下游的紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)對滌綸面料等產(chǎn)品的需求提升。我國經(jīng)濟(jì)總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內(nèi)服裝消費(fèi)市場的持續(xù)增長奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)國及消費(fèi)國。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年，我國紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14，823．40億元，利潤總額767．80億元。截至2021年12月底，我國紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)企業(yè)單位共有12，653家，較上年同期減少647家，而隨著服裝產(chǎn)業(yè)競爭格局加劇，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)生存環(huán)境反而促使優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)營效率，整個行業(yè)得以維持健康穩(wěn)定發(fā)展?？v觀服裝行業(yè)發(fā)展歷程，其在過去十幾年間能夠維持快速發(fā)展的趨勢，主要因素在于我國各個地區(qū)在市場化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下能夠集中區(qū)域資源優(yōu)勢，并在較短的時間內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此擴(kuò)大行業(yè)比較優(yōu)勢，提高國際競爭力。從產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域來看，我國長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)為我國服裝加工生產(chǎn)的主要區(qū)域，出現(xiàn)這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的主要原因一方面是因?yàn)橄啾扔趦?nèi)陸地區(qū)，我國沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)強(qiáng)勁，這些地區(qū)吸引了大量勞動力人口，為服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了足夠的勞動力資源；另一方面則是因?yàn)槲覈睾５貐^(qū)陸路和水路交通都較為發(fā)達(dá)，港口設(shè)施完善為服裝出口企業(yè)進(jìn)行國際貿(mào)易和貨物運(yùn)輸提供了便利。服裝行業(yè)快速發(fā)展的另一個因素則是豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料呈現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征?；w產(chǎn)量的迅速增長亦為紡織服裝的發(fā)展提供了重要原料保障。原材料供應(yīng)穩(wěn)定集中，疊加人口紅利優(yōu)勢、交通設(shè)施完善等因素，我國服裝行業(yè)在過去十年外需增長強(qiáng)勁的環(huán)境下快速發(fā)展，并且形成了以我國沿海地區(qū)為主的涵蓋原料采購、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群。城鎮(zhèn)化程度的提高及進(jìn)程的加快、居民人均收入水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變等因素均有利于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2017年-2021年，全國居民人均消費(fèi)支出從18，322元增長至24，100元，年均復(fù)合增長率達(dá)7．09%，其中，人均衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)總支出的比重始終高于5．5%。目前，服裝行業(yè)占我國纖維加工總量近50%，伴隨我國居民消費(fèi)水平的提高以及對高品質(zhì)時尚服裝需求的增長，我國居民將更加注重個人的著裝消費(fèi)，服裝市場的總體規(guī)模也將穩(wěn)步提升。自2001年我國加入WTO以來，紡織服裝已經(jīng)成為我國對外出口商品的重要組成部分之一。過去二十余年間，隨著行業(yè)出口配額制度的逐步取消，服裝出口擁有了更加寬松的外部環(huán)境。有利的外部環(huán)境因素為我國服裝行業(yè)的國際化發(fā)展提供了基礎(chǔ)的條件，在此基礎(chǔ)上，憑借我國在勞動力成本和原材料供應(yīng)上的優(yōu)勢，我國紡織服裝的國際競爭力得以提高。2001年-2021年，我國服裝及衣著附件出口金額由365．62億美元增長至1，702．63億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)8．00%。相比加入WTO初期的出口規(guī)模，現(xiàn)階段我國服裝及衣著附件的出口規(guī)模較大，我國已經(jīng)成為全球最大的服裝生產(chǎn)和出口國，美國、歐洲和日本是我國主要的紡織品服裝出口國家和地區(qū)。根據(jù)東方財富choice的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年-2019年，我國紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)總體保持上升趨勢，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)景氣指數(shù)下降至75．4，隨后逐步上升，截至2021年第二季度，紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)達(dá)到131．3，隨后略有下降，但依然處于較高的水平。家紡行業(yè)作為紡織三大終端產(chǎn)業(yè)之一，是傳統(tǒng)民生產(chǎn)業(yè)，在拉動內(nèi)需增長、促進(jìn)就業(yè)、建設(shè)生態(tài)文明等方面發(fā)揮著重要作用。隨著我國人均可支配收入的增長，人口結(jié)構(gòu)中中產(chǎn)階級的占比不斷提升，家紡消費(fèi)中出現(xiàn)注重品牌和質(zhì)量、重視個性化和定制化的新特征。此外，隨著三四線城市居民收入增長，客群消費(fèi)能力增強(qiáng)，消費(fèi)升級趨勢加速，中高端家紡市場前景廣闊，根據(jù)中國家紡協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國家紡市場規(guī)模2016年-2021年復(fù)合年均增長率為5．64%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3，102億元。隨著農(nóng)業(yè)、汽車、交通、航空、建材、生物醫(yī)藥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品已逐漸成為我國紡織業(yè)新的增長點(diǎn)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在國內(nèi)散發(fā)疫情、洪澇災(zāi)害和限產(chǎn)限電等因素疊加沖擊下，特別是受2020年同期高基數(shù)效應(yīng)的影響，2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比下降13．3%，但兩年平均仍增長13．9%。2022年1-6月，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入與2021年同期基本持平，利潤總額同比下降16．8%，利潤率4．9%，同比下降0．9個百分點(diǎn)。滌綸面料產(chǎn)品下游行業(yè)紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品需求的增加，必將帶動滌綸面料產(chǎn)品的需求量，未來滌綸面料市場容量較大。染整行業(yè)概況（一）染整行業(yè)介紹染整行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)，在整個紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為542．36億米，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等綜合因素影響，2013年-2018年印染布產(chǎn)量波動下降至490．69億米。2019年趨勢轉(zhuǎn)變，當(dāng)年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為537．63億米，較2018年增加了46．94億米，同比增長9．57%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量有所下降。2021年，我國印染行業(yè)在消費(fèi)市場逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動下，印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269．06億米，同比降低5．52%，降幅連續(xù)3個月呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢。從月度產(chǎn)量來看，上半年，我國印染行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)一定的波動，1-2月印染布產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，3月份以來受國際環(huán)境變化和國內(nèi)疫情沖擊的影響，印染布產(chǎn)量累計同比增速逐步回落，尤其是4月當(dāng)月印染布產(chǎn)量創(chuàng)下階段性低點(diǎn)。進(jìn)入5月份后，國內(nèi)疫情形勢總體向好，在國家一攬子助企紓困政策措施支撐下，印染企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，5、6月份印染布產(chǎn)量連續(xù)兩個月實(shí)現(xiàn)回升，環(huán)比分別增長6．29%和0．30%。（二）染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景隨著我國居民收入不斷增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級，人們對紡織服裝的消費(fèi)不再是為了滿足基本的穿著需求，時尚、環(huán)保和功能性的紡織品成為消費(fèi)主流，紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀，還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能，某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復(fù)合。未來，染整作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術(shù)紡織品等產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，將以科技、時尚、綠色為著力點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，具備技術(shù)優(yōu)勢，踐行綠色環(huán)保的部分企業(yè)有機(jī)會獲得進(jìn)一步發(fā)展。1、染整行業(yè)市場需求較為廣闊我國是紡織服裝生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國，龐大的人口基數(shù)為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著我國居民收入不斷增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級，紡織品消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、個性化、時尚化、環(huán)?；?、功能化的趨勢，中高端紡織服裝需求不斷增長，帶動包含染整行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。2、中小產(chǎn)能淘汰，染整行業(yè)集中度提升傳統(tǒng)染整屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進(jìn)入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產(chǎn)能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴(yán)重的局面。近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，染整行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，染整企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快的背景下，不達(dá)標(biāo)的中小產(chǎn)能逐步淘汰，有助于行業(yè)進(jìn)一步整合，提升優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率。3、染整行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)近年來，國家通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，繼續(xù)引導(dǎo)和推動染整行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進(jìn)紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動化、數(shù)字化水平；加快企業(yè)技術(shù)改造，支持染整企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)和綠色制造水平。同時，由于我國印染行業(yè)市場集中度低，中小企業(yè)數(shù)量較多，技術(shù)水平參差不齊，當(dāng)前政策導(dǎo)向主要為淘汰落后產(chǎn)能，并鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組，進(jìn)行行業(yè)整合。部分生產(chǎn)經(jīng)營水平落后的中小企業(yè)關(guān)停或合并，而行業(yè)內(nèi)經(jīng)營水平較高的企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)升級的契機(jī)，不斷增強(qiáng)規(guī)模化與信息化水平，逐步提高市場占有率。紡織行業(yè)概況紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。我國加入WTO以后，在國內(nèi)外市場需求的強(qiáng)勁推動下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長，國際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33．99%上升至2015年的38．28%，隨后有所下降，2019年我國共計出口紡織品及服裝2，715．67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在穩(wěn)外貿(mào)政策的大力支持下，中國紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2，912．22億美元，同比增長7．24%，成為拉動全國貨物貿(mào)易增長的重要動力。2021年度，我國紡織行業(yè)在相對穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢率先恢復(fù)供給，在其他國家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r，我國紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國紡織品及服裝出口金額較上期同比增長8．33%。2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比呈現(xiàn)增長態(tài)勢，年同比增長率始終維持在3．5%以上。2019年，在國內(nèi)外市場需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級，努力克服下行風(fēng)險壓力，加之防疫物資需求增長，在2020年實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長7．9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的韌性。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為紡織大國，紡織業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競爭格局，我國紡織業(yè)面臨發(fā)展中國家加快推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程和發(fā)達(dá)國家推進(jìn)工業(yè)4．0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長方式將由規(guī)模數(shù)量型增長向質(zhì)量效益型增長轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴(kuò)張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。紡織行業(yè)技術(shù)水平化纖紡織行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在纖維材料技術(shù)、紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)、節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)等方面。（一）紡織行業(yè)纖維材料技術(shù)化纖的差別化和功能性開發(fā)取得了長足進(jìn)展，滿足了下游差異化、個性化的需求。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2015年化纖的差別化率達(dá)到58%。品種更加豐富，質(zhì)量和附加值持續(xù)提高，細(xì)旦和超細(xì)旦、高導(dǎo)濕等新一代聚酯仿棉及仿真纖維，易染纖維、免染纖維、聚對苯二甲酸丙二酯纖維、蛋白復(fù)合纖維等差別化纖維迅速發(fā)展，占化纖總產(chǎn)量30%。纖維材料技術(shù)的突破及差別化、功能性纖維的應(yīng)用豐富了紗線和織物品種，有效促進(jìn)了化纖紡織的發(fā)展。當(dāng)前化纖紡織產(chǎn)品所涉及的材料較為廣泛，包括滌綸、錦綸、氨綸等化纖和各種天然纖維以及混紡材料、特殊材料等?；w紡織新產(chǎn)品的開發(fā)注重通過將兩種及以上的不同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成紗，或者常規(guī)紗線通過不同的工藝使紗線具有相應(yīng)特性，從而使得織造后的面料呈現(xiàn)出透氣導(dǎo)濕、色彩豐富、層次清晰、立體感強(qiáng)等特點(diǎn)。（二）紡織行業(yè)織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)紡紗織造方面，化纖紡織新設(shè)備的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)均已推向市場。紡織企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，自動化、高速化的新型紡紗工藝技術(shù)及裝備廣泛使用，行業(yè)的整體技術(shù)裝備水平有了較大提升，勞動生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。染色整理方面，染化料自動配送、自動調(diào)漿、在線檢測等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用面有所擴(kuò)大，提高了印染產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細(xì)化、個性化加工水平。紡織企業(yè)與染料、助劑生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同開發(fā)，新型染料、助劑的應(yīng)用使得面料后整理加工由抗菌、抗皺等單一功能發(fā)展為提高產(chǎn)品附加值的多功能整理，用于改善面料外觀、風(fēng)格、手感的磨毛、軋光、柔軟等整理技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。面對中高端紡織品市場提出的新需求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同開發(fā)，染料助劑生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)深入合作，共同提升了面料的加工技術(shù)水平。（三）紡織行業(yè)節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)紡織印染過程中冷凝水及冷卻水回用、中水回用、絲光淡堿回收利用、高溫廢水熱能回用、定型機(jī)尾氣熱能回用等資源綜合利用技術(shù)；少污泥生物處理，超濾、納濾及反滲透膜技術(shù)等廢水處理技術(shù)在行業(yè)中逐步得到應(yīng)用，對于推動印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用。紡織行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因我國紡織品及服裝企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模、設(shè)計研發(fā)水平差異較大，由此造成企業(yè)的議價能力和市場競爭力存在較大差異，盈利能力高低不一。設(shè)計研發(fā)領(lǐng)先、技術(shù)工藝成熟、管理水平較高、成本控制能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)在激烈的競爭中可以不斷擴(kuò)大市場份額，同時具有較高的利潤水平；而規(guī)模較小、技術(shù)水平低、經(jīng)營管理不善的企業(yè)利潤水平較低，甚至被迫退出市場。未來，隨著行業(yè)集中度的提高及制造技術(shù)的升級，紡織行業(yè)逐漸走向成熟，行業(yè)總體利潤率也將逐步趨于穩(wěn)定。雖然新冠肺炎疫情對紡織品及服裝企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生了一定影響，但隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，自2020年下半年起，以上行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)逐步修復(fù)態(tài)勢，行業(yè)利潤水平逐步好轉(zhuǎn)。同時，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，憑借成熟的生產(chǎn)工藝、較強(qiáng)的成本控制能力，能夠有效抵御新冠肺炎疫情的沖擊，從而保持相對較高的利潤水平。2021年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好帶動消費(fèi)潛力穩(wěn)步釋放，在紡織品服裝內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復(fù)，對行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)回升的拉動作用增強(qiáng)，在需求旺盛、價格上漲、訂單回流等因素推動下，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤進(jìn)一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1，203．1億元，同比增長4．1%。影響紡織行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響紡織行業(yè)發(fā)展的有利因素1、紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是科技和時尚融合、生活消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，十三五及十四五期間先后出臺了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)；采用高速數(shù)控?zé)o梭織機(jī)、自動穿經(jīng)機(jī)、全成形電腦橫機(jī)、高速電腦橫機(jī)、高速經(jīng)編機(jī)等新型數(shù)控裝備，生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機(jī)織、針織紡織品；采用數(shù)字化智能化印染技術(shù)裝備、染整清潔生產(chǎn)技術(shù)（酶處理、高效短流程前處理、針織物連續(xù)平幅前處理、低溫前處理及染色、低鹽或無鹽染色、低尿素印花、小浴比氣流或氣液染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技術(shù)、新型染色加工技術(shù)、復(fù)合面料加工技術(shù)，生產(chǎn)高檔紡織面料等內(nèi)容被列為鼓勵類。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。2021年6月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《紡織行業(yè)十四五發(fā)展綱要》，提出要按照創(chuàng)新驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，推動供給與需求的動態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團(tuán)和有國際影響力的紡織服裝品牌，加快邁向全球價值鏈中高端，為鞏固紡織強(qiáng)國地位并為我國實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國質(zhì)量強(qiáng)國目標(biāo)發(fā)揮重要作用。2、紡織行業(yè)完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢我國紡織行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強(qiáng)大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網(wǎng)絡(luò)等配套服務(wù)的保障。紡織產(chǎn)業(yè)集中地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配，同時我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展也帶動了物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國紡織行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。3、紡織行業(yè)生產(chǎn)的信息化和自動化水平不斷提升隨著國家對科技創(chuàng)新的大力支持，紡織行業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術(shù)在紡織行業(yè)中不斷得到推廣應(yīng)用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計算機(jī)輔助設(shè)計系統(tǒng)、生產(chǎn)制造數(shù)控集成系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用有效提高了紡織服裝企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力。其次，紡織機(jī)械制造水平大幅提高，我國紡織機(jī)械機(jī)電一體化已向深層次的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)已推向市場，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也在紡織機(jī)械中得到推廣，節(jié)能、降耗、減排的理念在紡織機(jī)械設(shè)計中得到貫徹。信息化技術(shù)的推廣和紡織機(jī)械的優(yōu)化都將提高紡織企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率和盈利能力。4、紡織行業(yè)生活消費(fèi)水平提升帶來的發(fā)展機(jī)遇從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國中高檔紡織品需求將不斷增長。在如今多元化的消費(fèi)時代，紡織品在滿足消費(fèi)者基本實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性需求的基礎(chǔ)上，還需要滿足其對品質(zhì)、品牌價值、情感認(rèn)同的追求，紡織服裝消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、體驗(yàn)化等新的消費(fèi)特征。這種隨著生活水平提高帶來的消費(fèi)觀念的升級，為服裝企業(yè)帶來了新的商機(jī)，服裝市場的空間進(jìn)一步擴(kuò)大。從消費(fèi)能力來看，我國居民可支配收入不斷增長為我國紡織品消費(fèi)增長提供了強(qiáng)大購買力。隨著中國經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展、一系列惠民政策的落實(shí)和社保體系不斷完善，我國居民可支配收入以及消費(fèi)意愿都將保持增長勢頭，紡織品需求