二次注液機(jī)產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

二次注液機(jī)產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項(xiàng)，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新，突破一批基礎(chǔ)零部件和裝置。推動先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。推動數(shù)字孿生、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，研制一批國際先進(jìn)的新型智能制造裝備?；驹瓌t（一）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動把科技自立自強(qiáng)作為智能制造發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，著力突破關(guān)鍵核心技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)。支持企業(yè)、高校、科研院所等組建聯(lián)合體，開展技術(shù)、工藝、裝備、軟件和管理、模式創(chuàng)新，提升核心競爭力。（二）堅(jiān)持市場主導(dǎo)充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)在發(fā)展智能制造中的主體地位。更好發(fā)揮在戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定、公共服務(wù)供給等方面作用，營造良好環(huán)境，激發(fā)各類市場主體內(nèi)生動力。（三）堅(jiān)持融合發(fā)展加強(qiáng)跨學(xué)科、跨領(lǐng)域合作，推動新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合。發(fā)揮龍頭企業(yè)牽引作用，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度互聯(lián)和協(xié)同響應(yīng)，帶動上下游企業(yè)智能制造水平同步提升，實(shí)現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。（四）堅(jiān)持安全可控強(qiáng)化底線思維，將安全可控貫穿智能制造創(chuàng)新發(fā)展全過程。加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與應(yīng)對，加快提升智能制造數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、功能安全保障能力，著力防范化解產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展與安全相統(tǒng)一。（五）堅(jiān)持系統(tǒng)推進(jìn)聚焦新階段新要求，立足我國實(shí)際，統(tǒng)籌考慮區(qū)域、行業(yè)發(fā)展差異，加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，充分發(fā)揮地方、行業(yè)和企業(yè)積極性，分層分類系統(tǒng)推動智能制造創(chuàng)新發(fā)展。加強(qiáng)自主供給，壯大產(chǎn)業(yè)體系新優(yōu)勢依托強(qiáng)大國內(nèi)市場，加快發(fā)展裝備、軟件和系統(tǒng)解決方案，培育發(fā)展智能制造新興產(chǎn)業(yè)，加速提升供給體系適配性，引領(lǐng)帶動產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化升級。（一）大力發(fā)展智能制造裝備針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項(xiàng)，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新，突破一批基礎(chǔ)零部件和裝置。推動先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。推動數(shù)字孿生、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，研制一批國際先進(jìn)的新型智能制造裝備。（二）聚力研發(fā)工業(yè)軟件產(chǎn)品推動裝備制造商、高校、科研院所、用戶企業(yè)、軟件企業(yè)強(qiáng)化協(xié)同，聯(lián)合開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，研制面向細(xì)分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺。推動工業(yè)知識軟件化和架構(gòu)開源化，加快推進(jìn)工業(yè)軟件云化部署。依托重大項(xiàng)目和骨干企業(yè)，開展安全可控工業(yè)軟件應(yīng)用示范。（三）著力打造系統(tǒng)解決方案鼓勵(lì)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商與用戶加強(qiáng)供需互動、聯(lián)合創(chuàng)新，推進(jìn)工藝、裝備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)集成和深度融合，開發(fā)面向典型場景和細(xì)分行業(yè)的解決方案。聚焦中小微企業(yè)特點(diǎn)和需求，開發(fā)輕量化、易維護(hù)、低成本的解決方案。加快系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育，推動規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)提供專業(yè)化、高水平、一站式的集成服務(wù)。鋰電池行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）鋰電池行業(yè)技術(shù)和人才壁壘從技術(shù)方面來看，首先，鋰電池設(shè)備制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，融合運(yùn)用了機(jī)械工程、光學(xué)工程、控制科學(xué)與工程、材料科學(xué)、電子電氣、工藝設(shè)計(jì)等多學(xué)科知識，具有高度的復(fù)雜性和系統(tǒng)性，對研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造能力有較高的技術(shù)要求，需要設(shè)備制造企業(yè)充分掌握以上技術(shù)，并具備綜合應(yīng)用的能力；其次，鋰電池下游產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)展快、更新頻率高的特點(diǎn)，市場和客戶不斷對鋰電池設(shè)備提出新的要求。同一客戶不同生產(chǎn)線的設(shè)備要求也不同，這就要求設(shè)備供應(yīng)商能對鋰電池生產(chǎn)工藝十分的了解，理解和掌握客戶生產(chǎn)線的參數(shù)，能夠在短時(shí)間內(nèi)根據(jù)客戶需要確定工藝參數(shù)、進(jìn)行快速試制，并最終提供成熟可靠的自動化設(shè)備；最后，鋰電池技術(shù)在快速發(fā)展中，設(shè)備一體化、整線化趨勢顯著，設(shè)備廠商需持續(xù)對設(shè)備進(jìn)行迭代升級并延伸產(chǎn)品類別，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。隨著鋰電生產(chǎn)工藝對精細(xì)化、穩(wěn)定性的要求越高，鋰電設(shè)備制造商為了滿足下游需求，對其自身生產(chǎn)過程一體化、自動化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定化也越來越高。從人才方面來看，企業(yè)不僅需要充分吸納多學(xué)科跨領(lǐng)域的技術(shù)型人才，還需要有對客戶需求、產(chǎn)品特征以及行業(yè)動向有深入了解，同時(shí)又掌握專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的市場營銷人才。而鋰電設(shè)備是近幾年發(fā)展起來的新興行業(yè)，各類人員均較為緊缺，企業(yè)一般采取內(nèi)部培養(yǎng)的方式，而構(gòu)建完善成熟的人才隊(duì)伍往往需要時(shí)間，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。綜上，鋰電設(shè)備制造企業(yè)的綜合學(xué)科要求及高技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)和人才壁壘，成為行業(yè)新進(jìn)入者的門檻。（二）鋰電池行業(yè)客戶資源壁壘由于設(shè)備對于電池產(chǎn)品的良率及生產(chǎn)成本有重要影響，以及設(shè)備的定制化特征，設(shè)備商要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)、長周期認(rèn)證，認(rèn)證成本高，鋰電池廠商不會輕易更換主要的設(shè)備商。近幾年，鋰電池高速發(fā)展，設(shè)備企業(yè)與下游鋰電龍頭共同成長，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過長期的問題反饋和細(xì)節(jié)精進(jìn)，已形成下游電池廠商技術(shù)路徑下的設(shè)備解決方案，其擴(kuò)產(chǎn)一般都會持續(xù)采購其原有供應(yīng)商的設(shè)備。新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)通過下游客戶的認(rèn)證，進(jìn)入其合格供應(yīng)商體系，市場開拓難度較大。設(shè)備企業(yè)優(yōu)先選擇服務(wù)于優(yōu)質(zhì)客戶，形成客戶壁壘。（三）鋰電池行業(yè)資金壁壘鋰電設(shè)備為非標(biāo)定制化設(shè)備，在接到客戶訂單后，需要根據(jù)客戶的需求定制化生產(chǎn)，再發(fā)貨到客戶處，進(jìn)行安裝、調(diào)試、產(chǎn)能爬坡等步驟。鋰電設(shè)備行業(yè)的付款模式一般為3-3-3-1，即合同簽訂后，客戶先預(yù)付30%的定金，發(fā)貨前再付30%，驗(yàn)收合格付30%，驗(yàn)收合格1年后無異常付10%。鋰電設(shè)備的價(jià)值量大、回款周期較長，這也導(dǎo)致資金實(shí)力成為鋰電設(shè)備商競爭的壁壘之一。組織實(shí)施工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門做好規(guī)劃的組織實(shí)施，各有關(guān)部門按照職責(zé)分工，采取切實(shí)有效的政策措施，抓好重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。各地要結(jié)合本地實(shí)際，落實(shí)相關(guān)配套政策，做好信息反饋工作。相關(guān)行業(yè)組織要充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，協(xié)同推動規(guī)劃的貫徹落實(shí)。有關(guān)部門、各地方、相關(guān)行業(yè)組織要加強(qiáng)智能制造經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ娇偨Y(jié)和宣傳推廣。加大財(cái)政金融支持加強(qiáng)國家重大科技項(xiàng)目、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等對智能制造領(lǐng)域的支持。落實(shí)首臺套重大技術(shù)裝備和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等支持政策。鼓勵(lì)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金、社會資本加大對智能制造的投資力度。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)智能化改造提供中長期貸款支持，開發(fā)符合智能制造特點(diǎn)的供應(yīng)鏈金融、融資租賃等金融產(chǎn)品。鼓勵(lì)符合條件的企業(yè)通過股權(quán)、債權(quán)等方式開展直接融資。鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況（一）市場需求不斷擴(kuò)大，鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)能供給緊張受新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動，鋰離子電池行業(yè)已經(jīng)歷二輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮，第一次為2017年前后，第二次為2020年以來，即當(dāng)前正處于鋰電池第二輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)階段。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）研究數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池電芯制造設(shè)備市場規(guī)模同比增長104．88%，為588億元，其中前段、中段、后段設(shè)備結(jié)構(gòu)占比分別為44．05%、35．71%、20．24%。按照行業(yè)當(dāng)前發(fā)展勢頭，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）判斷，到2025年前后，鋰電行業(yè)產(chǎn)能將邁入TWh時(shí)代。預(yù)計(jì)2022-2025年國內(nèi)電池廠商的設(shè)備投資規(guī)模大概為3，600億元，年復(fù)合增長率為22．67%，其中2025年當(dāng)年將達(dá)1，200億元。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模有望達(dá)到1，781億元，相比2021年復(fù)合增速為17．0%。綜上所述，在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢下，巨額鋰電設(shè)備重大招標(biāo)和采購訂單接連落地，鋰電設(shè)備企業(yè)訂單激增，業(yè)績同比大幅增長。然而，鋰電設(shè)備屬于非標(biāo)定制化設(shè)備，在鋰電池產(chǎn)能大規(guī)模增長需求下，具備規(guī)?；?yīng)能力的鋰電設(shè)備商數(shù)量有限。當(dāng)前設(shè)備行業(yè)普遍存在產(chǎn)能緊缺的情況，優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能稀缺，設(shè)備企業(yè)交付壓力凸顯。（二）國內(nèi)設(shè)備技術(shù)持續(xù)升級，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)提升近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入也不斷加大，技術(shù)水平得到快速提升，單一設(shè)備頭部供應(yīng)商與國外先進(jìn)設(shè)備之間的性能差距不斷縮小，部分企業(yè)相關(guān)設(shè)備技術(shù)已經(jīng)趕超日韓。此外，進(jìn)口設(shè)備價(jià)格貴、售后服務(wù)差及維護(hù)費(fèi)用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加速，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。（三）鋰電設(shè)備技術(shù)向高精度、高效率、高穩(wěn)定、無人化、數(shù)字化、自動化方向發(fā)展隨著下游市場對鋰電池提質(zhì)降本的需求升級，電池廠對鋰電設(shè)備性能要求亦在不斷提升。以注液設(shè)備為例，2015-2018年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以內(nèi)。在穩(wěn)定性方面，設(shè)備穩(wěn)定性對電池優(yōu)率影響很大，與設(shè)備生產(chǎn)效率一樣亦影響電池制造成本。而無人化、數(shù)字化、自動化則是實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)線高精度、高效率、高穩(wěn)定性的有效保證。受國家新能源政策帶動，國內(nèi)鋰電池快速發(fā)展，特別是動力電池技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品能量密度不斷增加。電池制造企業(yè)為了提高產(chǎn)品的品質(zhì)水平，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的電池廠已采取與設(shè)備企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，共同定制性研發(fā)的策略，根據(jù)企業(yè)工藝及技術(shù)特點(diǎn)開發(fā)適合企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備。先導(dǎo)智能、大族激光、譽(yù)辰智能等企業(yè)與寧德時(shí)代開展長期戰(zhàn)略合作，杭可科技、星云股份等企業(yè)與比亞迪開展長期戰(zhàn)略合作等。鋰電池行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）鋰電池行業(yè)面臨的機(jī)遇1、鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、科技部、生態(tài)環(huán)境部等多個(gè)部委出臺了多項(xiàng)引導(dǎo)、支持、鼓勵(lì)和規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和管理政策。2020年中國新能源汽車在汽車新增銷量中的占比首次突破5%，國家出臺《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，繼續(xù)推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。與此同時(shí)，國家出臺《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線》統(tǒng)籌規(guī)劃國家汽車產(chǎn)業(yè)未來15年的關(guān)鍵發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)。在配套政策上，從補(bǔ)貼、免購置稅、路權(quán)、雙積分、充電樁建設(shè)等多方面鼓勵(lì)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)向政策的高目標(biāo)方向發(fā)展。此外，為應(yīng)對氣候變化，包括中國、歐洲、美國等在內(nèi)的全球主要國家均推行了積極的碳減排政策，鼓勵(lì)新能源行業(yè)發(fā)展。整體來看，各種鼓勵(lì)政策有力推動了鋰電新能源行業(yè)發(fā)展，刺激鋰電池行業(yè)產(chǎn)生了巨大的非標(biāo)智能制造裝備需求。全球鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)中日韓三國鼎立的競爭格局，其中以中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈最為完善，且政策環(huán)境優(yōu)良，市場空間廣闊。隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球主要鋰離子電池廠商開始在全球范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)能布局，在全球布局的同時(shí)，各大電池廠商均把中國作為全球布局的重要組成部分。隨著鋰電產(chǎn)業(yè)的全球拓展及全球鋰電制造向中國的進(jìn)一步集中，中國鋰電設(shè)備行業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇，具有技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢的鋰電設(shè)備企業(yè)將會獲得更多的發(fā)展機(jī)會。2、鋰電池產(chǎn)業(yè)第二輪擴(kuò)產(chǎn)潮已然開始受到下游市場需求快速上漲的推動，2020年下半年以來，行業(yè)主流企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)第二輪擴(kuò)產(chǎn)潮已然開始。根據(jù)英大證券行業(yè)報(bào)告顯示，多家動力電池企業(yè)開動新項(xiàng)目，總投資近千億元，預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能超200GWh。在2021年，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源和億緯鋰能等在內(nèi)的電池企業(yè)都紛紛公布了多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。在下游大幅擴(kuò)產(chǎn)的環(huán)境下，企業(yè)固定資產(chǎn)投資增加，使得鋰電設(shè)備現(xiàn)有產(chǎn)能供不應(yīng)求。（二）鋰電池行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)鋰電設(shè)備制造業(yè)涉及很多原材料及關(guān)鍵零部件需要依賴進(jìn)口或國外品牌，如編碼器、電磁閥、溫控器、接觸器等多采用日本或德國品牌，而下游客戶為了保障設(shè)備的穩(wěn)定性也會要求采用海外知名品牌，這在一定程度上使得國內(nèi)設(shè)備企業(yè)在原材料采購和議價(jià)能力上存在局限性，加大了行業(yè)原材料供應(yīng)穩(wěn)定性和價(jià)格波動性風(fēng)險(xiǎn)。鋰電池性能正向著高安全性、高能量密度、長循環(huán)壽命和低成本方向發(fā)展，行業(yè)技術(shù)從原材料到工藝到設(shè)備都在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品與技術(shù)迭代。對于設(shè)備供應(yīng)商而言，需要企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，提升產(chǎn)品精度、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)優(yōu)率，同時(shí)嚴(yán)格控制成本。受此影響，最近幾年鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入比重普遍較高。得益于新能源汽車市場的快速發(fā)展，下游鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，且行業(yè)競爭加劇，短時(shí)間內(nèi)對鋰電設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨速度與價(jià)格提出更高要求。其一電池更新迭代速度加快，鋰電池新增產(chǎn)線要求相關(guān)設(shè)備具有更好的兼容性；其二產(chǎn)能建設(shè)速度要求設(shè)備企業(yè)的交貨周期盡可能縮短，以便電池工廠快速投產(chǎn)；其三新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡且即將退出，使得產(chǎn)業(yè)鏈上游成本壓力增加，電池廠對設(shè)備企業(yè)加大降價(jià)壓力